零售行业研究报告

1 / 22零售行业研究报告什么是行业研究报告行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。行业研究报告的构成一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：行业研究的目的及主要任务行业研究是进行资源整合的前提和基础。对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。行业研究的主要任务：2 / 22解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度预测并引导行业的未来发展趋势判断行业投资价值揭示行业投资风险为投资者提供依据2016-2019 年中国零售业市场竞争格局及未来发展趋势报告【出版日期】2016 年【交付方式】Email 电子版/特快专递【价 格】纸介版：7000 元电子版：7200 元纸介+电子：7500 元【报告编号】R226589【报告链接】/research/201601/2016 年初，中国商务部发布的十二五促进零售业发展的指导意见提出，十二五时期的商品零售规模保持稳定较快增长，社会消费品零售总额及零售业增加值都将保持年均增长 15%。而从实际情况来看，2016 年中国社会商品零售总额为万亿元，同比增长%，低于预期水平。进入3 / 222016 年，社会消费品零售总额增速仍延续放缓趋势，2016年 1 到 4 月份，社会消费品零售总额增幅为%。随着出口下降，国内市场受到更多关注。长期来看，伴随居民可支配收入不断增加以及城镇化改革的推进，国内消费有望成为经济增长的主要动力。2016 年中国限额以上企业商品零售总额达到万亿，同比增长 19%，为十年来最低增速。观测“李克强指数”可发现，2016 年以来， “李克强指数”持续下滑，显示中国经济增长仍然疲弱，零售业受宏观经济影响较大，仍将低速运行。从企业运营角度来看，全国百家大型零售企业零售总额同比增长率也降到六年来最低水平，增长仅为%。企业增长乏力既反映了消费结构升级的要求，也是企业发展方式需要转变所释放的信号。产业信息网发布的2016-2019 年中国零售业市场竞争格局及未来发展趋势报告共十二章。首先介绍了零售行业的概念以及全球零售业发展现状，接着分析了中国零售行业发展环境，然后对中国零售行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国零售行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国零售行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，4 / 22问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 报告目录：第一章 零售业基本情况零售业的相关概念零售业的含义零售产业的特征零售百货业的概念零售业的准入条件注册登记条件资金条件技术及设备条件零售业的业态介绍零售业态的划分标准及定义零售业的基本业态零售业态的发展规律无店铺销售归入零售业态第二章 2016 年全球零售业发展现状分析全球零售业总体发展状况现代国际零售业的发展特征5 / 22全球零售业发展状况跨国零售商进入海外市场的模式发达国家零售业的发展特点全球零售货品损耗金额状况全球三大零售巨头发展经验借鉴欧洲零售业发展现状美国零售业发展现状日本零售业发展现状第三章 2016 年中国零售业发展环境分析经济环境及其影响国际经济形势国内经济环境产业政策对行业的影响行业相关政策汇总行业重点政策和重大事件分析政策未来发展趋势消费环境分析居民可支配收入不断提高城市化进程是消费增长的重要驱动因素中国城镇居民消费需求分析中国消费市场结构分析中国消费品市场发展成就6 / 22我国消费品市场呈现新特点我国居民消费价格变动状况中国社会消费品未来零售总额预测第四章 2016 年中国零售业产业链分析产业链介绍零售业产业链简介零售业产业链特征分析零售业研究报告内容提要：1、我国零售业发展迅猛，已成为国民经济中的重要组成部分，且地位迅速提高。2、我国零售业发展极不均衡，其中一些大企业正在形成规模优势，但与国外著名企业相比差距明显。3、零售业对外开放的进程，对我国零售企业的发展构成一定冲击。4、连锁经营发展迅速，成为我国零售业发展的重要趋势。5、零售业上市公司数量众多、各地区、各公司之间差距较大，整体表现落后于市场。6、值得关注的上市公司包括：大商股份、第一百货、华联商厦、王府井、友谊股份、华联超市、华联综超、武汉中百。7 / 22零售业在国民经济体系中处于下游产业的位置，因此在一些人的传统思维中，零售业应该处于工业的从属地位。但是随着国民经济的发展，尤其是当市场达到供大于求的阶段时，零售业的地位也出现了前所未有的提升。在现实生活中，零售业迅速占据了产业链的主导地位，并具备了控制市场、决定生产、影响金融的作用。零售企业拥有三种宝贵的市场资源：客源、商品和空间，我们可以统称为通道资源，它是市场经济中最稀缺的资源之一。因此零售业可以通过采购渠道的整合控制市场命脉，决定制造业的生产、定价等经济行为；零售业的另一重要优势是掌控大量现金流，进而影响着金融市场的稳定。正因为零售业具有如此渗透力，它已经成为全世界财富聚集最快的行业。在 2002 年世界 500 强中，零售企业占到 10%的比例，成为仅次于银行业的第二大行业。在我国，零售业在最近十多年来发展迅猛，已经成为国民经济中的重要组成部分，其地位也迅速提高。但随着竞争的加剧和开放的深入，零售业已经成为典型的微利行业。近年来，连锁经营发展势头迅猛，已经成为零售业发展的重要趋势。一、 我国零售业发展现状及主要特点我国零售业发展现状8 / 22从企业经营形态上看，目前国内的零售业态大致可分为 8 种：百货店、超级市场、便利店、专业店、专卖店、购物中心、大型综合性超市和仓储式商场。其中，专业店、大型综合性超市和仓储式商场，是近年来发展较快的零售新业态，目前正实现从传统百货向现代百货、从综合百货向主题百货、从单体经营向连锁经营的转变，呈现出多业态并存的局面。大型百货店目前仍是中国零售市场的主要业态，约占全社会消费品零售总额的 15，超市零售企业消费品零售额目前约占全社会消费品零售总额的 6。而美国 2000年商业各业态的比例中，最多的是超市，其次是折扣店，第三是专卖店，百货店仅占，与家居中心并列第五。目前我国百货业正处在调整发展的过程中。2002 年，全国 34个主要商业城市的 120 多家年销售额超过 2 亿元的大型百货商场中，其中 71 家保持上升势头，56 家呈下降趋势。在上海、北京、广州等商业发达的地区，%的商场销售业绩低于 2001 年，3 个城市平均下降幅度分别达到%、%和%。但是，成都、合肥、哈尔滨、济南、银川等城市被监测百货商场的销售业绩，全部高于上一年，重庆、武汉、南京更是出现了超大规模的单体百货，销售业绩位居全国前列。这种状况与中国经济发展的地区不平衡有密切关系。上海、北京、广州等经济发达的地区，人均 GDP 达到较高9 / 22水平，零售业受超市、大卖场、便利店等新兴连锁业态的市场冲击大，已经持续几年衰退。这些地区的零售业已经开始走连锁发展的道路，连锁将是百货业保障其市场地位的根本选择。但是经营连锁百货比经营连锁超市的难度更大，主要是因为百货业经营的都是个性化的商品，难以做到单品管理，到目前为止，即便是业内认为比较成功的华联商厦、大商股份等也基本处在一种联而不锁的状态。另一方面，新兴业态公司经营的商品多为“必需品” ，该类商品的收入弹性小，相对于百货业来说，新兴业态具有一定的“抗周期性” 。随着内陆省份经济水平的发展，新兴业态的进一步扩张，经济欠发达地区的百货业将有一个冲高回落的过程，总的来说，百货业市场份额减少的趋势是不可改变的。连锁经营飞速发展2002 年公布的中国零售业白皮书对各种业态在中国的未来发展作了全面的预测：未来 510 年，中国零售市场中 15的市场份额将由中小超市占领，大卖场的市场份额约为 10，百货店将占 10的份额，其它各种零售业态单体可能不会超过 10以上的市场份额。如此，5 年内我国新兴零售业态将保持 35左右的年增长速度，新兴零售业态的这一增长速度将远远高于我国 GDP 的增长速度，也将远远高于零售业的平均增长速度。10 / 22连锁对于百货业态的重要意义，在于从根本上改变了零售业“坐商”的传统盈利模式。2002 年世界 500 强中所有的零售企业都是以连锁经营为基本发展模式的，零售业的根本出路就是连锁，这是有零售业的行业特点决定的，只有通过连锁才能达到企业扩展，实现规模经济。近年来，我国零售业也顺应国际潮流，引入连锁经营，并取得了一定的发展。据中国连锁经营协会统计数据显示，截至 2001 年 9 月末，我国拥有两个以上门店的连锁企业为1146 个，从业人数万人。如果按照 10 个门店以上才可称为连锁企业的国际惯例，截至 2001 年 9 月末，我国共有连锁企业 519 家，从业人数 55 万人。在这 1146 家连锁企业中，许多企业采取了多业态发展策略，即以超市经营为主的企业正在向大、小两极延伸，大力发展大型综合超市和专业店。其中超级市场 346 家，专业店 306 家，两者所占比重合计近 60%，超级市场和专业店已成为我国连锁经营的主力业态。入世一年来，中国零售连锁业面对更加激烈的市场竞争,经营规模和实力显著提高，销售额排名靠前的连锁零售企业大多经营稳健，具备一定的市场竞争力，已经成为中国零售市场的龙头企业。具体分析,中国零售连锁业发展呈现以下发展趋势：11 / 221、连锁经营持续高速扩张，在零售业和社会经济中的地位更加突出XX 年 3 月 20 日，中国连锁经营协会发布了 2002年百强企业的相关情况。2002 年连锁百强总计实现销售额2465 亿元，比上年的 1620 亿元增长 52%。门店总数达到16986 个，比上年的 13117 个增长 29%。营业总面积达 1334万平方米，比上年的 836 万平方米增长 59%。员工人数万人，比上年的 万人增长了 24%。自 20 世纪 90 营在开拓市场、扩大销售、促进产销结合、规范流通秩序、满足消费需求、吸纳就业等方面，发挥了重要作用。 “十五”时期是我国国民经济和社会发展的重要时期，根据国家经贸委发布的全国连锁经营“十五”发展规划，到“十五”末期，全国连锁企业门店数将达到 10 万个，销售额达到 7000 亿元，年均递增约 35，占全社会批发零售贸易和餐饮业零售总额的比重将达到 20左右。连锁经营的加快发展，对于改善我国的商品流通结构，进一步提高流通产业的组织化程度和现代化水平，促进国民经济健康持续发展，具有重要的作用和意义。2、收购兼并已经成为连锁企业规模扩张的重要方式为尽快具备与外资企业竞争的规模优势，连锁零售龙头企业尤其是连锁类上市公司，纷纷实施资本运作，进12 / 22行跨地区兼并重组，逐步由原来的区域性公司转变为全国性公司。比较大的购并案例，一是国内连锁龙头企业联华超市于 2002 年 7 月 4 日，以亿元人民币现金溢价增资浙江第一大超市公司华商集团，从而成为杭州华商集团有限公司的控股公司。二是香港华润创业于2002 年 9 月 27 日出资亿元人民币收购江苏第一大零售企业苏果超市有限公司%股权和管理决策权，从而在某种程度上改变了我国连锁业的竞争格局。XX 年 4 月，我国目前最大的零售业并购案例发生在上海。上海市政府拟将上海物资总公司、上海一百有限公司、华联有限公司、上海友谊有限公司等四家企业合并创建一家销售额超过 700 亿元的大型零售集团百联集团,以迎接日益逼近的外资零售巨头带来的挑战。四大集团的合并，涉及 50 多家企业，其中包括 5 家上市公司、多家中外合资公司，具体操作难度很大。3、外资商业在连锁经营中的地位日益增强统计数字显示，到 2002 年底，美国沃尔玛在我国已开设了 26 家店，其中 2002 年开店 7 家。XX 年沃尔玛将新开 9 家店，并计划 3 年内在中国开店超过 50 家。2002 年，法国家乐福在长沙、昆明、成都等地相继开店，并与昆百大、津劝业两家上市公司合资经营多家大型超市。该公司计划 XX 年起每年在中国开 10 家门店。德国麦德龙在中国13 / 22开设了 15 家店，XX 年计划开店 8 家，5 年内在中国开店 40家。荷兰万客隆目前在广州、北京已开店 5 家，计划 2016年前在中国开店 30 家。日本 7-11 便利店目前在广东省开店 60 家，2002 年获准在广州开店 300 家，未来 5 年内计划在北京开店 500 家。在争开大型综合超市的同时，步伐较快的外资零售商已在拓展折扣店、便利店等新业态模式，以进一步扩张在中国业务。4、特许经营加速发展2002 年，在前三十名连锁零售企业中，店铺数增长超过 100%的有四家，分别为青岛利群集团股份有限公司、江苏南通文峰大世界连锁股份有限公司、深圳新一佳投资发展有限公司和上海农工商超市有限公司。这几家企业的共同特点是选择特许经营方式作为快速扩大企业规模的重要手段。2002 年,青岛利群集团的加盟店从无发展到 100 家,南通文峰大世界的加盟店中国零售业研究报告目录第一章 中国零售业发展基本情况 3零售业的发展环境分析 3中国零售业发展概况 3当前中国零售市场的特点 414 / 22中国零售行业的发展格局分析 5XX-2016 年国内零售业现状分析 7XX 年中国零售业区域结构 7XX 年中国零售业不同业态规模结构 9XX 年中国零售业竞争现状分析 11XX 年中国重点零售企业销售额分析 13第二章 主要零售业态分析 14连锁超市分析 14中国连锁超市零售业的现状 14中国连锁超市运作和盈利模式 20XX-XX 年中国连锁超市业总体销售额 23中国主要连锁超市基本情况 24XX-2016 年中国大型连锁超市未来发展 25便利店分析 28中国便利店现状 28中国便利店运作和盈利模式 30XX-XX 年中国便利店业总体销售额 31XX-2016 年中国中国便利店未来发展 32零售业态之：百货商场分析 34中国百货商场现状 34中国百货商场运作和盈利模式 35XX-XX 年中国百货商场业总体销售额 3615 / 22中国主要大型百货商场基本情况 36XX-2016 年中国中国百货商场未来发展 38第三章 其他零售业态分析 39专业大卖场 39大卖场业现状 39中国大卖场运作和盈利模式 41XX-XX 年中国大卖场业总体销售额 42中国主要大卖场基本情况 42XX-2016 年中国大卖场未来发展 43专卖店 44专卖店现状 44专卖店运作和盈利模式 44XX-XX 年中国专卖店总体销售额 44XX-2016 年中国专卖店未来发展 44第一章 中国零售业发展基本情况零售业的发展环境分析中国零售业发展概况以零售业为主体的流通业在中国国民经济体系中，已经完全具备了基础产业的全部特征。中国零售业的发展势头已经越来越强劲，并在经济体系中扮演着越来越重要的角色。中国零售业在面临更多机遇的同时，也面临着来自更多方面的挑战。在未来几年，中国零售业将以其特有16 / 22的发展模式，继续分享国内经济增长和消费升级的收益。推动国内零售业发展的主导因素至少应该包括以下几个方面；城乡居民可支配收入水平、城市化进程、中产阶层规模和社会保障体制建设等。国内经济的快速增长为零售市场的繁荣景气奠定了坚实基础。在 08 年，中国依然是全球增长最快的零售市场，即使剔除价格因素，国内社会消费品零售总额实际增长也在 12%以上。中国在全球零售市场中的份额不断提高，已经成为引领全球零售业发展的主要力量。受益于国家经济增长、居民收入提高、城市化进程和中产阶层崛起等因素，中国零售业正经历着一个高速发展周期。自 04 年始，国内社会消费品零售总额增速超过GDP，至 07 年达到%，08 年以来基本维持在 21%以上。中国目前是全球增长最快的零售市场。03-08 年全球净销售额增长约有 30%来自中国。在零售消费额突破 8000 亿美元之后，中国已经成为仅次于美国和日本的全球第三大消费市场。人均零售额反映了一国零售市场的发达程度。近几年，中国人均零售额增速很快，03-07 年复合增长 31%,但基数依然较小,07 年仅为929 美元，远低于发达国家的水平，也低于世界平均水平。图表 1：XX-XX 年中国每百万居民拥有零售店数中国目前已经跻身全球最具国际化的零售市场之一，17 / 22拥有 40%的国际零售商。在全球范围内 300 家代表性国际零售商中,超过 30 家零售商在 07 年首次进入中国市场或正计划近期开店,中国以 11%的新零售商落户率排名新兴市场第8 位。当前中国零售市场的特点第一，零售业的集中度在不断提高。无论从限额以上的零售企业发展数据看，还是从业界排名前 100 家的零售企业发展数据看，它们的综合发展速度都快于整个零售业的发展速度。XX 年全国百强连锁零售企业零售额占消费品零售总额的比重首次超过 15；企业间的并购案不断发生，而且这些并购不光发生在大企业并购小企业上，还发生在大企业并购大企业上。第二，零售业从单纯的规模竞争进入精细管理和协同竞争时代。各类零售商的门店扩张速度呈现放慢的趋势，但从单店盈利性和坪效、人效等零售业生产率指标上看，优秀零售商的成绩都在上升。同时，在零售市场竞争最激烈的地区，优秀零售商与供应商的关系也在不断改善。第三，民营零售商和外资零售商依然保持较快的增长速度。XX 年全国零售企业百强中，民营企业、外资企业的商品销售额增长速度分别为和，大大快于国有独资或国有控股的大型零售企业的商品销售额增长速度。第四，零售商开始感受到来自消费者行为变化的重18 / 22大影响。旅游、文化、教育、休闲、娱乐等体验性消费的需求增长，开始影响零售商竞争要素的构成和业态结构的调整。第五，各级政府对零售业的指导和规范越来越重视，也越来越贴近市场需求。第六，在宏观调控和政府倡导下，农村零售业及社区零售业的发展速度和发展质量大幅提升。中国零售行业的发展格局分析? 行业集中度近几年国内零售业竞争激烈，外资与内资，国企与民营之间的竞争日趋激烈，兼并收购，重组成为零售行业的竞争新特点。而兼并收购必然将引发行业的竞争格局的变化。XX 年市场并购现象频繁发生，仅 XX 年一年国内零售业 M&A 金额就达 289 亿元。几年的市场整合使得我国零售行业的集中度进一步加强。零售 100 强销售规模持续扩大，其占社会消费品零售总额的比率由 01 年的%提升至 07 年的%，增加 8 个多百分点。连锁业态在零售行业中的地位不断上升，连锁 100 强占社会消费品零售总额的比率从 01 年的%上升至 07 年的%，而单体百货这一比率仅为%。行业总体上呈现一种向连锁业态不断集中的态势。19 / 22从国际视角来看，我国零售业的集中度依然处于较低水平。如美国，在 07 年其零售 10 强和 100 强的销售额占社会零售总额比率分别为 27%和%。这说明国内零售行业市场整合的空间仍然很大。? 行业成长性08 年以来,国内社会消费品零售总额同比增幅屡创新高,各月基本维持在 20%以上。零售额的大幅增长在很大程度上是在同期 CPI 高位运行的环境下实现的。经济学的一般理论显示,在零售额实际增长率不变的条件下,CPI 上升也将推动零售额名义增长率的上升。在 08 年,通货膨胀已经成为了一个全球性的问题。在美国,4%的 CPI 使得某些月份零售额增长处于一种负的水平。比较而言,中国的 CPI 水平一直维持在 7%之上,这实际上也说明了当前零售额的大幅增长包含着诸多价格因素。但若剔除价格因素,国内当前零售额实际增速也维持在 12%以上零售业:中国零售业发展态势及投资策略零售企业销售规模不断扩大。07 年国内零售 100 强销售额达到 8615 亿元,6 年复合增长率接近 30%,远远快于行业的平均增速。在全球零售 250 强中,国美和苏宁分别以%和%的复合增长率,位列成长性排名第 3 和第 7。中国的零售企业在全球零售业中的地位不断提高。? 零售业态的演变20 / 22零售业态是指零售企业为满足不同的消费需求而形成的不同经营形态,具有竞争性、互补性、适应性和演进性。零售业态的演变是对消费者需求变化的一种反应，即以价值为导向的消费者以一种内在的方式推动了零售业态的形成和发展。一般而言，每种零售业态都存在着从产生、发展、成熟到衰退的生命周期。因此，选择具有发展潜力的业态是零售企业获得成功的关键。零售业态内在的演变规律赋予了那些能够准确识别业态发展周期的企业更大的成长空间。一国零售业态的构成与其人均 GDP 水平密切联系。根据国际零售业发展的一般规律，当人均 GDP 低于 1000 美元时，百货店是主力业态；当人均 GDP 超过 1000 美元