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文档简介

基金销售流程 1 一 培训 培训师的培训全体和员工 包括团队的培训 培训结果及总结 2 1 培训师的培训 公司腾讯通的培训与基金经理的交流学习 3 2 全体员工及团队培训 量化 质化 4 3 培训结果的总结 抽查培训效果 演示学习内容 5 二 宣传 营业部的宣传 场外宣传 6 1 营业部的宣传 宣传栏宣传品有专人讲解的宣传柜台 7 2 场外宣传 银行网点商业区社区 其他人口密集区 8 三 营销 银行网点的营销前期累计客户的营销对本次宣传的得到的潜在客户营销 9 1 银行网点的营销 银行储蓄客户针对购买银行理财产品的客户 10 2 前期累计客户的营销 已购买过我公司产品的客户有购买意愿的潜在客户 11 3 对本次宣传得到的潜在客户营销 12 电话回访介绍产品通过集体培训课的方式讲解约见或上门发展 13 四 营销后的总结 针对营销成果全体员工逐一总结客户及潜在客户的备档 14 由大通证券推出的东北首个券商集合资产管理计划 星海一号 在大连启动 该产品将投资优质股票 债券 基金 新股申购 并可根据资本市场的变动趋势 灵活进行股票等权益类产品与债券等固定收益类产品的配置 星海一号 的申购起点为10万元 募集规模上限为35亿元 推广期为5月8日至6月19日 存续期为5年 据了解 与基金相比 星海一号 的创新之处在于 其计划管理人以自有资金参与 以总规模5 最高7000万元的资金参与投资 星海1号 15 星海1号分红了 星海1号分红了星海1号到2010年6月运作已满1年 年收益率6 拟于2010年6月23日分红 星海1号属于保本型理财产品 适合稳健投资者 具有配置灵活 费用低廉 增值稳定等特点 2010第一季度在同类产品中收益排名第一位 详见2010年4月9日 证券时报 第七版产品及管理人均获得五星级评级 未来1年 2010年7月 2011年6月
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