麦盛投资路演平安版PPT.ppt

2011年03月 联华信托 麦盛领航7期产品推荐材料 目录 目录 一公司简介 麦盛资产管理有限公司及深圳市麦盛投资有限公司是一家专业的财富管理机构 专门从事国内外私募证券投资及私募股权投资 专注为高端客户提供资产管理服务 公司现有客户包括1只海外家族基金 1只香港慈善基金 3只港股上市基金和4只国内阳光化私募基金 以及比亚迪等上市公司高管的专户 管理资产规模达50亿元 公司地址位于深圳市福田中心区大中华国际交易广场西座30楼 公司发展历程 海外 2003年香港CBIFUND 公司型基金 成立2006年在开曼注册麦盛资产管理有限公司2010年2月香港麦盛中国机会基金成立2011年1月安信 麦盛中国成长基金成立国内 2007年9月深圳市麦盛投资有限公司成立2010年5月中信信托 麦盛领航1期成立2010年9月联华信托 麦盛领航2期成立2010年12月北京信托 麦盛领航3期成立2011年2月18日联华信托 麦盛领航5期成立 二业绩表现 业绩表现 CBIFUND ASIA 2003年 2007年期间 年平均收益率高达89 在金融风暴的2008年 亦高达36 2009年 投资收益率为684 9 2010年 投资收益率171 业绩表现 麦盛领航1期 数据截止 2010年12月30日 麦盛领航1期 2010年5月10日成立 11月11日最高收益率达37 截止12月底收益率为20 48 在全国前后一个月内成立的66只阳光化私募基金中 业绩排名第三 在同期中信信托成立的18只私募基金中业绩排名第一 跑赢大盘16个百分点 三核心团队 公司架构 公司现有员工30人 其中投资 研究与交易人员12人 风险控制人员3人 IT开发人员2人 市场开发人员9人 运营及行政人员4人 核心成员 公司核心团队成员均来自国内大的金融机构 平均金融证券从业时间15年以上 经历了中国证券市场几轮完整的牛熊周期 积累了丰富的投资经验 并具有多年海外投资经历 具有全球化的视野 李向鸿董事长总经理 核心成员 中央党校历史学 法学硕士 具有10多年国家经济主管部门工作经验 10年兼并收购及证券投资经验 2003年至2007年的五年间 由李向鸿先生管理的CBIFUND ASIA 的年平均投资收益率高达89 在金融海啸的2008年 CBIFUND ASIA 的投资收益率也达到了36 2009年收益率达684 9 远远跑赢大盘 同期恒指上涨39 85 2010年收益率171 目前为麦盛投资及麦盛资产董事长 负责公司港股投资及国内投资的风险控制 张利锐董事副总经理 国际金融学学士 经济学硕士 具有18年金融 证券行业工作经历 历任工行深圳市分行资金营运部 资金信贷部经理 机构部高级经理 支行行长 曾荣获工总行首届 十大杰出青年 中央金融工委 全国金融系统优秀共产党员 是深圳潮商会理事 具有深厚的业内和社会资源 与李向鸿先生一起为CBIFUND ASIA 及麦盛中国机会基金基金经理 共同创造了公司在香港的辉煌业绩 目前为公司董事副总经理 负责公司整体的市场运营管理 核心成员 陈宝东董事副总经理投资总监 北京大学经济学硕士 具有13年证券从业经验 现任公司董事 投资总监 曾任光大证券研究所研究员 资产管理部投资经理 集合理财部总经理 平安证券资产管理部投资部总经理 陈宝东先生擅长从行业分析的角度 挖掘大牛股 他认为 优秀投资人应是行业分析家 2010年4月24日 深圳商报 以此为题做的人物专访 详细介绍了陈宝东先生的选股方法和估值理论 1997年 陈宝东先生执笔撰写的 张裕 股投资分析报告 第一个挖掘出这只百倍大牛股 最近仍在创新高 陈宝东先生目前为 麦盛领航 系列产品的基金经理 其中 麦盛领航1期 的业绩在2010年发行的基金中名列前茅 核心成员 肖雄文首席分析师 中国人民大学会计学研究生 具有18年证券投资经历 现为公司首席分析师 他是国内第一代证券分析软件开发者 首批基金从业人员 1993年至2007年供职于中国工商银行 从事过证券 理财 基金托管 外汇交易等工作 曾任深圳市分行证券部分析师 理财部经理 基金托管部高级经理 资金营运部首席分析师等职 肖雄文先生还是 中国证券报 凤凰卫视 湖北卫视 财富天下 证券时报 等媒体的特约评论员 在主流媒体发表金融市场分析评论数百篇 多次在股市重要关口留下了自己独到的观点和正确的声音 核心成员 沈德春营销总监 国家高级理财规划师 16年金融营销管理经验 曾任中国人寿营销部经理 加拿大宏利金融中宏保险区域营销总监 中国信达资产幸福人寿保险营销总监 现任公司营销总监 负责市场部客户开拓及维护工作 核心成员 四投资理念 坚持内在价值 成长性 安全边际三者统一 集中投资于行业空间巨大 具有核心竞争优势 管理优秀和具有可持续增长能力的成长型企业 投资理念 价值投资 成长为道 五投资方法 选股原则 1 公司处于一个具有很大成长空间的行业之中 2 公司市值比较小 如 苏宁电器 3 公司的管理团队优秀 具有前瞻眼光和战略规划能力 也有很强的执行力 4 公司的财务状况稳健 5 公司的估值具有吸引力 景气行业 优势企业 合理估值 投资决策流程 六风险控制 风控体系 深入研究 流程控制 个股风险 投资股票必须经过实地调研并撰写报告推荐进股票池 行业风险 必须深入产业链内部调研 对行业具有深刻的认识 系统风险 紧密跟踪宏观数据和市场趋势 严格控制股票仓位 分级授权 集中决策 5 以内个股 根据研究员荐股报告5 10 基金经理决策10 以上个股 由投资总监及投委会集体决策投委会负责行业和仓位配置 采取一票否决制 每日跟踪 及时止损 风险控制委员会 跟踪交易情况和提示风险止损线 亏损15 风险控制 七产品说明 联华信托 麦盛领航7期产品简介 联华信托 麦盛领航7期信托产品概要 联华信托 麦盛领航7期信托产品概要 复印相关文件 1 将客户的身份证或其他有效身份证件复印一式两份 2 将客户的银行入账凭证复印一式两份 3 将客户的信托利益分配账户 银行卡或者存折 户名需要与身份证为同一人 复印一式两份 该账户应与合同上填写的信托利益分配账户为同一账户 4 以上复印件上均需客户本人签字 并注明 仅供认购麦盛领航7期信托计划 温馨提示 投资者所需提供文件 麦盛领航7期产品特色1信托规模控制在1 2亿人民币 操作更加方便灵活 2个股持有比例可达20 我们将精选个股 获取超额收益 3公司投入资金占信托资金总额的10 与投资者共同进退 共担风险 4引入对冲机制 控制系统性风险 该产品可用不超过5 的基金资产投资股指期货 使得系统性风险有了可靠的对冲措施 利用股指期货 快速建仓 该产品也可以空仓 在市场机会来临时也可利用股指期货快速建仓 关于销售的几点分享 金牌销售135工程一 1个目标二 3个习惯三 5项技能 1个目标 斩钉截铁达成阶段目标 3个习惯 1 每日出勤2 每日填写工作日志3 定期完善和整理客户档案养成决定成败的重要习惯 5项技能 1 存量客户名单收集和分类管理2 三讲 讲理财 讲公司 讲自己3 缘故客户的约访与面谈4 转介绍5 主打产品销售逻辑 八麦盛花絮 花絮1 麦盛公司核心成员与李扬 建行领导合影 花絮2 成就你的梦想 比尔 盖茨 沃伦 巴菲特拥抱麦盛创业者 花絮3 麦盛投资总监陈宝东的认为 优秀投资人应是行业分析家 花絮4 巴菲特回答麦盛首席分析师肖雄文提问时说 我生在中国也能