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表报制作与管理 助理组训资格培训 讲师介绍 课程大纲 一 课程导入二 报表基础三 报表制作四 报表管理五 报表分析六 课程总结 课程大纲 一 课程导入二 报表基础三 报表制作四 报表管理五 报表分析六 课程总结 一 课程导入 统计局的故事 课程大纲 一 课程导入二 报表基础三 报表制作四 报表管理五 报表分析六 课程总结 二 报表基础 报表本身只是运作的工具 无须拘泥于其形式 而应着眼于报表的效果 所以组训对报表的功能 报表的形式 报表的运作应深入了解 使报表在经营上发挥应有的作用 营销管理 预警 总结 督导 导向 管理的目的是什么 如何避免因报表而报表 报表的四大功能 课程大纲 一 课程导入二 报表基础三 报表制作四 报表管理五 报表分析六 课程总结 一 日报类报表 二 人力报表 三 KPI报表 四 计划追踪类报表 五 其他报表 三 报表制作 特点 反应迅速 能及时反映营业单位最新经营成果 通常以工作月为单位进行制作 反应每天工作进展 方便管理者适时调整工作进度主要项目 保费目标当日保费累计保费达成率排名等如 寿险营销预收保费速报表 一 日报类报表 详见附件 总公司报表分公司日报表中支公司县区支公司 举例 日报表 特点 反应当月人力管理成果 通常以工作月为单位进行制作主要项目 月初人力当前人力当期新增当期脱落新人保费新人保费占比等 二 人力报表 举例 人力报表 特点 关键业绩指标管理 是业绩评价和指标预警的基本依据 是管理者进行经营分析与计划重要基础主要项目 人均标保 人力净增长率 13个月继续率 健康人力同比增长率 举绩率 新人举绩率 13个月留存率 主管增长率 人均长险件数 增员率 三 KPI报表 举例 KPI指标表 特点 是根据当前经营活动特制的追踪表 反应当前业务竞赛或业务活动情况 使之有针对性的督促业务进展主要项目 排名赛 人员排名达标赛 达标排名考核 已维持与未达标人员等1 人力发展目标及追踪表 2 业绩目标及追踪表 3 竞赛目标及追踪表 四 计划追踪类报表 1 日常活动管理报表 1 单位活动量汇总表 2 单位每日活动指标情况表 2 收入状况表 1 人员收入情况一览表 2 人员FYC情况一览表3 经营状况及业务推动表 1 经营状况月报表 2 第 工作月业务推动工作计划4 个性化报表的制作 五 其他报表 报表无定式 起到预警 独到 导向以及总结作用的都是好的报表 任何报表都有自身的局限和实效以及使用对象 找准之间的结合点才能真正发挥作用 案例 有一个营业单位是一个县级营销服务部 人力138人 有业务部2个 业务室8个 当月 3月 的业务发展主题是人力倍增 同时当地中心支公司给予的业务任务是45万 作为一名组训 在当月应该有那些表报 课程大纲 一 课程导入二 报表基础三 报表制作四 报表管理五 报表分析六 课程总结 四 报表管理 及时性直观性准确性有效性完整性科学性 及时性 报表对团队最重要的支持作用就是能够快速反映当前状况 因而报表的及时性是报表管理中最重要的原则 及时性不仅应体现在报表的制作上 还应该体现在报表对团队的引导作用上 报表应以最快的速度送达使用人 在报表及时性管理中 我们要考虑报表制作 报表送达途径以及报表使用人的迅速反应 直观性 报表不宜过多过于复杂 在每个报表中都要有相应反应的主题思想 让使用者能明晰的了解该报表主要反应的问题是什么 准确性 报表要正确反映当前状况 数字的准确是报表应遵循的重要原则 报表制作中数据要准确 报表送达对象要准确 报表使用者读取数据要准确 有效性 每一时间段内都会产生当前主要关注点 报表要反应出与关注点密切相关的数据 以使使用者明确当前团队关注点的进展状况 报表的有效使用才能使报表的功用发挥至最大 完整性 在业务部不同的报表的 使用时间是不同的 例如阶段性的业务竞赛 结束之后相应的报表就可以归档 但涉及全年的报表 如全年计划达成 就需要长期使用 保证其完整性 科学性 在职场中组训不仅仅是报表的制作者 也是报表的管理者 作为一个管理者就具备以下的能力首先是要透过现象看本质 报表数据反映的是现象 所以管理者要透过数据看到数据背后的团队本质 课程大纲 一 课程导入 二 报表基础 三 报表制作 四 报表管理 五 报表分析 六 课程总结 五 报表分析 管理者要透过现象看本质报表数据反映的是现象 所以管理者要透过数据看到数据背后的团队本质 报表分析 组训不仅要明了报表的原理与制作 更要看懂报表背后的团队通过报表看到当前数据 对比历史数据 预见团队未来 排序筛选Sumif等函数 活用EXCEL科学看数据 课程大纲 一 课程导入 二 报表基础 三 报表制作 四 报表管理