《新福卡流程简介》PPT课件.ppt

新福卡操作流程 分公司团险部 目录 新福卡产品介绍 新福卡系统操作流程 新福卡产品简介 新福卡产品简介 投保方式 网上激活投保 保险期间 壹年 自网上投保成功日的次日零时生效 至满一年对应日期24时终止 投保份数 每一被保险人限投保两份 多投保无效 被保险人限制 本计划仅限职业类别为1 4类身体健康的人员投保 对于职业类别为4类的被保险人 因 其他意外 不含交通意外 导致身故 残疾或支付医疗费用 我公司不承担给付保险金责任 对职业类别为营运汽车司机的被保险人 因工作在营运驾驶过程中导致身故 残疾或支付医疗费用 我公司不承担给付保险金责任 新福卡产品简介 医疗责任 本计划中意外医疗保险责任仅限于在中国大陆范围内经国家卫生部门审核的二级或二级以上的医院发生的符合河北省社保范围内的合理医疗费用 免赔额100元 100元以上合理费用部分100 赔付 关于法律效力 登录网站投保成功后生成电子保单 凭电子保单申请理赔 适用条款 适用条款为 泰康亿顺意外伤害保险条款 泰康附加亿顺意外伤害医疗保险条款 泰康短期意外伤害 C 条款 新福卡产品简介 免除责任 非常重要后果很严重 新福卡系统操作流程介绍 新福卡的发放领用规定新福卡的回销规定新福卡的承保规定 YSM系统使用 亿顺悠风新福卡 作为公司的有价单证 严格执行公司的有价单证管理制度 并通过系统进行严格的管控 财务部单证管理员 团险部内勤 营销服务部内勤 营销员 一 新福卡的发放领用规定 实物与系统一致 在单证发放的过程中要求涉及到的单证流转环节必须有指定的单证管理责任人 按照要求发放单证实物 同时完成单证的台帐登记和系统发放操作 保证实物 台帐和系统记录一致 营销服务部内勤 投保确认书保费100元 营销服务部内勤 1 负责收揽确认书 初审签字 收保费 向分公司财务领取卡单 并向业务员发放福卡 登记发放台帐 2 发放福卡同时 登陆电子商务部YSM系统 在系统内做发放 进行 一次激活 发给营销员 保证YSM记录与实际领用情况一致 否则将不能保证佣金的正常发放 3 每日从YSM系统打印激活未承保清单 并及时通知业务员进行投保确认 查漏补缺 4 每月根据YSM系统核对承保业绩 登记服务部卡单业绩 核对业务员应得奖励 财务部单证管理员职责 1 负责新福卡的管理 实物的保管 2 收取投保确认书 保费 发放新福卡 3 登记发放台账 同时完成在单证管理系统 EBA系统发放操作 YSM系统发放 4 每月核对EBA与YSM系统数据 机构团险部内勤管理职责 1 负责对投保确认书的审核 保管 与财务部交接确认书 2 在EBA发放福卡同时登陆电子商务部YSM系统 在系统内做发放 发放给营销服务部 保证YSM记录与实际领用情况一致 3 每月与机构财务部单证管理员核对EBA与YSM系统数据 YSM系统与投保确认书一一对应 机构业管初审管理职责 1 负责对投保确认书的审核 保管 与财务部交接确认书 2 每月与机构财务部单证管理员核对EBA与YSM系统数据 并保证YSM数据与投保确认书一一对应 投保确认书填写规范 1 年龄 18 60周岁 2 职业类别 四类以下 3 投保人 被保险人 签字 4 卡号 上下联都必须要填写 5 营销员信息 填写正确 6 营销服务部内勤在右上角签字 二 福卡的回销规定1 营销服务部内勤在YSM系统中发放给营销员 完成 一次激活 且在泰康在线投保成功 系统自动完成卡的 正常使用 回销 2 本卡不退换 不挂失 3 丢失做登报处理 三 新福卡的承保规定1 营销业务员向客户销售福卡时 必须填写 亿顺悠风新福卡投保确认书 营销服务部内勤审核 年龄 职业 凭填写好的确认单书到财务部领卡 确认书是承保福卡的保证 业务员务必将填写清楚的确认书交给到公司进行审核 保存 2 所有福卡的承保由营销服务部内勤或业务员或客户自身根据确认书 通过网上投保方式进行操作 产生的保单号要记录在卡片上 并向业务员 客户反馈 必须将承保信息反馈给客户 一周之内必须激活 后果很严重 YSM系统操作介绍 机构财务部 团险部 单证管理员操作介绍营销服务部单证管理员操作介绍 YSM系统网址 相关人员的系统登录名 密码已经下发 一 机构营销部单证管理员操作介绍 1 下级机构列表 列表中为所有本机构服务部的名称 管理员姓名 为财务部单证管理员 团险部内勤 登录YSM的用户名 严禁对YSM的信息进行修改 2 福卡发放 提示 1 准确选择营销服务部的名称 2 准确填入福卡的12位卡号 3 核对起始卡号 终止卡号 3 福卡查询 提示 1 选择营销服务部的名称 2 起始时间的格式 3 每月与财务核对福卡库存数据 二 营销服务部单证管理员操作介绍 1 福卡发放 福卡的激活 提示 1 准确输入营销员编号 姓名 2 准确填入福卡的12位卡号 3 核对起始卡号 终止卡号 2 福卡查询 提示 1 起始时间的格式 2 每日从YSM系统打印清单 并与财务进行当日保费结算 亿顺悠风福卡 作为有价单证一旦售出 概不退还 不予以办理任何退保 变更手续 各机构相关部门卡单管理人员对福卡承担管理责任 团险部协助管理 望各机构按照管理办法严格对福卡进行管理 控制 特别提醒 投保确认书填写规范 1 年龄 18 60周岁 2 职业类别 四类以下 3 投保人 被保险人 签字 4 卡号 上下联都必须要填写 5 营销员信息 填写正确 6 营销服务部内勤在右上角签字 谢谢各位 二 交叉销售达成 新产品推动 新福卡保险