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中国微型汽车市场分析 2002年5月28日 市场研究部 微型汽车产品的定义 微型汽车 包括微型轿车 微型客车 微型货车 是我国汽车产品的主要车型之一微型轿车 依发动机排量 划分 微型轿车 升 微型货车 依公路运行时厂定最大总质量 划分 微型火车 吨 微型客车 依车长 划分 微型客车 米 资料来源 汽车分类国家标准 GB9417 89 中国微型车市场的发展 中国微型汽车产业经过20多年的发展 已经成为中国汽车产业的一个重要产品领域 年生产量超过80万辆 居世界第一位 2001年销售量占到整个中国汽车市场的1 3 中国微型汽车市场经过了连续6年的高速增长 随着市场环境的变化 未来几年增长速度将逐渐下滑 开始进入一个较低增长速度的市场成熟期 中国目前微车企业的总体生产能力超过了目前的市场需求 微车行业存在一定的产能过剩问题 中国微型车产品的发展趋势 产品高科技含量逐渐增加 为适应新的竞争形势和满足市场需求 各生产企业纷纷推出换代产品 微型车新品之多 更新速度之快 产品档次之高 市场影响之大都前所未有的 新一代产品的特点是 均为国外90年代末水平 技术含量明显提高 安全 环保等基本达到要求 ABS 安全气囊 中控门锁 电动门窗已成为标准配置 发动机排气量加大 国内几家主要微车发动机厂 东安 天津丰发 江陵已完成从0 8升至1 0升到1 3升排量微车发动机的换代升级 1 3升渐成主流 并且全面进入电喷时代 排放达到欧二标准 产品更新周期缩短 随着微型汽车消费市场的品牌日渐增多 汽车生产厂家之间激烈的竞争促使国内微型汽车更新周期由原来的4年左右缩短到1至3年 新型汽车的问世也总是伴随着旧车型汽车价格的大幅下跌 微车产品的多样化和个性化 微车正在逐步迎合消费者个性化的需求 低价位微型汽车有成为市场主流的趋势 3万元以下的微型车由1999年的40 8 上升为2001年的48 3 5万元以上价位的微型车则由1999年的7 7 上升到2001年的11 5 而3 5万元价位的数量由1999年的51 5 下降到2001年的40 1 这一变化表明 微型车有向高低端两极化发展扩张的趋势 同时低价位的微车已经有取代中等价位的微车 逐渐成为微车市场主流产品的趋势 低价位微车的增长主要来源于私人购买 作为商务 旅游 自备家庭用车 资料来源 罗兰贝格分析 不同价位微型汽车的比重变化 微车市场层次分布变化 可以看出 微型车市场在一级市场总体上有萎缩的趋势 微型车的市场空间正逐步向二级市场 中小型城市 发展 可以预见的是 中小型城市的市场重要性会逐步增加 这与对微型车的政策限制和中小型城市市场的成长都有关系 资料来源 罗兰贝格分析 微车市场逐渐向二级市场缓慢转移 主要微车企业2001年销量比较 2001年微型车的需求增长速度有所减慢微型载货车共生产130502辆 销售140015辆微型客车共生产491656辆 销售488550辆 高市场集中度的中国微车市场 长安 天汽 哈飞 昌河 柳微已经成为中国最大的5家微型车制造商 年生产能力都达到10万以上 目前微客市场5家企业的市场份额总计达到91 1 微货市场前5家企业的市场份额总计达到93 4 并且前5家的差距在不断缩小 中国的微型车市场已经成为中国汽车行业里市场集中度最高的行业 五大企业生产规模 产品 质量 服务及价格与策略上差距缩小 渐趋相同 五强鼎立 与 五趋同 的格局已经形成 微车市场主要品牌的市场份额变化 各微车企业的市场份额都有不同程度的成长 市场的集中度越来越高 同时 各微型车企业之间的差距也在不断的缩小 在市场上的表现各有优劣 霸主地位目前尚难确定 各强势微型车企业在力图巩固自己优势地位的同时 正全面向各车型领域扩张 他们之间的竞争将日趋激烈 微车主要品牌在增长中差距逐渐缩小 主要微车企业的增长结构 天津 长安的微型货车和微型客车均呈负增长 而柳微 昌河 哈飞则呈较大幅度的增长 挤占了天津 长安的市场份额 天津 长安在总体市场占有率仍保持前两名的地位 是靠微型轿车的增长来维持的 长安奥拓轿车产销量大幅度增长 除了本身性能改进提高 质量精良 售价低廉外 还主要得益于私人购车市场日益活跃 夏利轿车的增长既得益于私人购车增长 还得益于北京等城市 面的 被淘汰更新的需求增大 天津将继续独领微轿风骚 长安在微货 微轿上有较强势力以及微客上极强的发展后劲 昌河与哈飞很可能将全力保住微客前二名的地位 而柳微在保住微货市场半壁江山的基础上 大举进军微客市场 微车各类别产品发展特征 微型客车和微型轿车总体产销增长 表明现阶段这种经济型的汽车仍然是符合国情与大多数百姓购车能力和消费水平的 微型货车受到轻卡和四轮农用车的上下打压 继续萎缩 它对汽车市场影响已不再是 拉动性 的车型 而表现为 维持性 的萎缩 这与全国汽车市场在车型结构上由载货型向乘用型转移趋势吻合 中国微型汽车产业面临的变化 微车行业税前利润率呈整体下降趋势 资料来源 罗兰贝格分析 微车的行业利润率逐年下降 直到1999年才开始缓慢上扬 这一变化是在环保 安全法规的限制下 微型车不断改进设计 增加设备 成本增加 同时又进行价格竞争的结果 微车市场的新进入者将导致竞争加剧 除原有各大微车企业外 北汽福田 浙江吉利 南京跃进 华源凯马也纷纷进入微车行业 东风公司2001年底与重庆万业实业公司建立合资企业 利用长安微型车成熟的零部件配套体系 生产仿长安的低价位微型车 新进入者将有可能改变目前微车行业五强鼎立的格局 中国微车市场将发生产业整合 为适应市场的变化 中国最大的几家微车厂将有可能通过并购来进一步扩大生产规模 从而降低生产成本 达到提升市场份额的目的 如最近几年长安集团进行了一系列的并购活动 1999年收购南京凯旋汽车 2000年收购河北胜利汽车厂 全球领先国外汽车制造商开始进入中国微车市场 将使竞争进一步加剧 如2002年6月4日上汽 通用 柳微将正式合资组建成立上汽通用五菱汽车股份有限公司 使通用进入中国微车领域 国际国内两大公司同时进入微车行业 也许有改变微车格局的可能 未来几年这种并购的趋势将进一步增强 规模将进一步增大 WTO与中国微车产业 中国在汽车领域入世的承诺主要有三点 一是到2006年 进口车关税由现在的70 至80 降到25 零配件关税降到10 非关税方面 到2005年最终取消进口配额 二是执行市场准入协议 放宽国内汽车投资政策 三是允许外资进入中国的汽车服务贸易领域 中国正式加入WTO 随着市场的逐步开放和市场环境的变化 必然对微型车产业产生巨大的影响 但国外汽车商的优势在档次不高 技术复杂程度相对较低的微型汽车方面得不到充分发挥 微车受国际汽车业的冲击相对要小 其竞争能力高于轿车等车型 微车的竞争仍然将主要是国内厂商的竞争 兼并与重组的产业整合将有可能导致行业的更加集中 值得注意的是 人世 之后国外厂商会在中国大量涌入经济型轿车 将严重威胁微型轿车市场 使我国现在的微型轿车难有立足之地 中国微型汽车市场所面临的主要压力和挑战 政府限制对微车市场带来压力 车型限制 一些大中城市的地方政府认为微型车档次低 外形不美观 有损城市形象 因而制定一系列限制政策 未来几年对微车的上牌 通行道路等限制仍将继续大部分存在 如北京7座以下面包车不准进入二 三环线主干线 上海1 2升以下排量的汽车不准驶入高架公路 广州停发微型小汽车牌照等 安全环保 由于微型车排放浓度相对较高 一些城市制定了环保政策限制微车进城 日益严格的环保 安全法规 使微车开始逐渐改进设计 增加设备 随着微型车装置的改进 如电喷和三元催化器 解决空气污染问题 限制政策或许会有所改变 但微型车的成本会因此而增加 丧失一定的价格优势 微型汽车面临着替代产品的威胁 最近几年轻型客车开始渗透微型客车市场 通过大幅度降价的手段 使其在性价比方面具有一定优势 国内皮卡制造商生产规模进一步扩大 平均生产成本开始逐渐下降 如福田等主要皮卡企业开始降低售价 挤压微型货车的市场份额 替代品的压力将促使微车企业进一步提升产品性能以及降低价格来保持其竞争优势 微车市场的消费障碍 入世加重了消费者持币待购心理 2001年出现了旺季不 旺 的势头 使得全年微车的销售业绩大打折扣 并直接影响到2002年微车市场的持续增长 家庭子女教育 城镇居民住房改革 以及医疗制度改革 都是将分流中国老百姓的支出 微车并不是百姓生活的必需品 购买力不足依然是影响微车消费的障碍 中国微型汽车市场的主要市场机会和未来的增长动力来源 资料来源 国家统计局 2001年中国国民经济宏观运行主要指标 经济稳定发展对微车市场的影响 随着国民经济的稳定发展 GDP的持续增长 为整个中国微型汽车市场的发展提供了良好的宏观经济环境 城镇人均可支配收入 农村人均纯收入不同程度的增长 人均收入的上升使中国消费者的购买力增强 为微型汽车市场提供了坚实的消费基础 中国城镇化程度不断提高 发展不断加速 2001年城镇人口的比例已达30 使对微型汽车的需求进一步上升 政府行为对微车市场带来的机会 国家正制定的燃油税征收政策以及实施细则 预计会在未来2年内正式实施 微车的低油耗优势将使其市场份额进一步扩大 近年来国家持续扩大内需的政策将带动对微型汽车市场需求 国家实施西部大开发的战略性举措 对微车市场无疑也带来一定的发展机会 刺激出巨大的潜在需求 如自1999年起 西部地区公路投资总量逐年增加 西部地区公路基础设施总量进入一个快速增长时期 1999 2001年 西部地区公路总里程增长了50 9 公共交通基础设施的建设为微车市场的发展提供了基础性条件 中国公路建设从1998到2001年 连续四年完成投资突破2000亿元 其中2001年超过2600亿元 公路建设投资的大规模增加 使公路基础设施的落后面貌得到明显改善 2001年是我国公路基础设施总量继续增长的一年 全年新建公路通车里程达到3 6万公里 截止到2001年底 全国公路通车总里程已达169 8万公里 居世界第4位 以县乡公路为主体的农村公路里程持续增长 到2001年底 全国共有县道 乡道里程127 7万公里 比上年增加1 5万公里 随着县乡公路通车里程不断增加以及村级公路建设的加快 对改善农村地区公路交通条件 加强城乡交流 开拓农村市场 发展乡镇企业起到了极大的推动作用 同时也为经济型的微车提供了发展的基础性条件 微车市场需求结构 出租车行业发展为微车提供了广阔市场 微车以其价格低 油耗少 投资小 成本回收快 既能载人又能装货等特点 倍受出租车行业青睐 北京出租车保有量 万辆左右 面的 曾经占近 天津市拥有 万辆中微车占 重庆市 余辆出租汽车中 以上为奥拓轿车 大中城市及东部沿海经济发达地区的出租车市场已趋饱和 小城市出租车行业正逐渐兴起与发展 这些地方经济水平的不高 为微车提供了较大的市场空间 公务用车市场的发展需求 随着我国经济不断发展 国家的工商 公安 司法 税务 邮电 金融 医疗等职能管理部门的工作范围不断扩大 对车辆需求相应增加 对方便适用的微车特别是经改装的专用车的使用需求越来越大 微车市场需求结构 3 中小型企业生产和经营服务的商务车需求增加 国家对企业发展的促进政策 导致小企业数量急剧增多 这部份企业的公务 商务用车为微车发展提供了较大的市场空间 也为检验近年来开发的新车型市场表现提供了重要舞台 4 私人购车市场迅速兴起 随着人民生活水平的提高和市场经济的活跃 私人购车已成为时尚 天津 武汉 成都 昆明等地的微车 以上为私人购买 尽管这些私人购买中兼作商务 运营车用 单纯为私人代步工具的很少 但这种趋势越来越强 同时私人作为需求主体对微车市场的影响也会越来越强 微车将成为汽车进人家庭的主导车型 美国 日本 韩国等国家汽车工业的发展证明 当汽车开始进入普通家庭时 必然以微型汽车为主 5 农村市场潜力巨大 近几年来在一些经济较发达的地区和大城市周围及城乡结合部 微型汽车作为一种生产资料同时也是生活资料 已经开始走进农民家庭 全国每年近 万辆摩托车用户和 多万辆农用车用户下一步升级换代的车型将给微型汽车提供广阔的空间 农村市场中微车市场份额将会越来越大 微型客车将是主要市场增长动力 中国微型汽车未来几年的增长点将主要来自于微型客车 微客将保持持续的平稳增长 中国市场私人购车潜力的不断增长 以及中小型城市和农村市场的成长将推动微型客车市场的持续增长 中国微型汽车市场小结 高市场集中度的微型车市场 五大企业的差距逐渐缩小 五强鼎立 与 五趋同 的格局形成 尚无市场霸主 微车面临的主要压力来源于地方政府对微车的限制行为 轻客皮