顾客要求及设计变更管理程序.doc

顾客要求及设计工程变更控制程序(深圳区域版)编制王卫锋日期2002-8-26审核唐激扬日期2002-8-26批准刘荣先日期2002-8-26流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位项目经理部流程涉及职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-15A/13.2、5.1、5.2.2、5.3.3、5.3.2、5.3.4、5.4.6、5.5.4王卫锋唐激扬刘荣先2003-3-7A/2总工程师修订为工程总监陆荣秀唐激扬刘荣先2003-7-16A/3顾客要求及设计通知调整朱 蓓唐激扬刘荣先2004-9-15A/4按网上审批系统实施要求调整朱 蓓唐激扬刘荣先2005-6-1A/52.2、8范 宇孟 浩唐激扬 徐洪舸1. 目的1.1. 确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修改，并应把变更的要求通知项目经理部及承包商。1.2. 确保设计和工程的各类更改得到识别及保持，对设计和工程的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。2. 适用范围2.1. 顾客要求的变更控制、设计及工程方面的变更控制。2.2. 区域各公司差异按第8条款执行。3. 术语和定义3.1. 顾客：指接受产品的组织或个人，本程序中仅指外部顾客。示例：购买或租用本公司产品的组织或个人。3.2. 设计变更：指由设计单位或万创公司发出的，对设计成果进行的修改。设计变更审批单由设计人员拟稿填写。3.3. 工程变更：指由工程供方、监理单位提交项目经理部或项目经理部直接提出，在国家技术法规、标准许可范围内，出于提高质量及降低成本目的，对工程做出的更改。4. 职责4.1. 万创公司4.1.1. 负责对设计变更进行初审、审核。4.1.2. 万创公司第一负责人审定设计变更内容。4.2. 项目经理部4.2.1. 唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。4.2.2. 负责组织现场技术论证。4.2.3. 负责得到批准后变更的执行跟踪。4.2.4. 负责变更记录的接受、发放、归档工作。4.2.5. 对于单项金额小于5万元（含）的变更，项目经理部总经理有决策权。4.3. 成本管理部4.3.1. 负责变更成本测算。4.3.2. 成本管理部经理负责审定单项大于5万元的变更测算。4.4. 销售经营部4.4.1. 负责接收及评估顾客要求变更。4.4.2. 负责与顾客沟通变更内容。4.4.3. 负责在得到批准后与顾客签署协议。4.5. 工程总监4.5.1. 负责批准单项金额在510万元（含）的变更。4.6. 总经理4.6.1. 负责批准单项大于10万元的变更。5. 工作程序5.1. 变更审批的基本原则是：5.1.1. 符合项目开发工作指导书、销售承诺、法律法规、规范标准、公司成本控制要求、合同规定。5.1.2. 顾客提出的变更要求除确实属于重大设计失误外，原则上不予接受。5.2. 顾客要求变更审批过程5.2.1. 销售经营部负责接收顾客提出的变更要求，根据销售承诺及对其他顾客的影响情况进行评估，做出是否接受的判断结论，并由项目销售经理批准结论。不接受的，向顾客做出解释并归档记录。接受的，填写顾客要求变更审批单发项目经理部。5.2.2. 项目经理部组织现场工程师及设计师进行可行性论证，做出是否可行的结论，不具备可行性的，在顾客要求变更审批单上签署意见并经项目总经理同意后反馈销售经营部，由销售经营部向顾客做出解释并归档记录。具备可行性的，由成本管理部进行成本测算后按审批权限送审。5.2.3. 顾客要求变更审批权限：测算金额项目总经理成本管理部经理万创公司总经理工程总监公司总经理5万元批准510万元（含）审核批准10万元审核批准5.2.4. 经审批不同意变更的，在顾客要求变更审批单上签署意见并由项目经理部反馈销售经营部，由销售经营部向顾客做出解释并归档记录，程序结束。5.2.5. 经审批同意变更的，因顾客要求变更而产生的费用一律由顾客承担，由销售经营部知会顾客签署变更申请及确认书（网上审批系统自动生成），抄送财务管理部，审批过程结束。5.3. 设计变更审批过程5.3.1. 设计师负责在网上审批系统中填写设计通知审批验证单，并发起审批程序（设计单位发来的设计通知上必须经万创公司项目负责人签署并加盖万创公司发文印章后方能下发）。5.3.2. 设计变更的控制：a) 设计通知发出前，主办设计师必须：n 就设计变更事项涉及到的专业技术问题与公司相关技术人员进行确认。n 就变更发出时现场施工进展情况进行确认。n 就变更对销售承诺的影响状况进行确认。n 已办理建设工程规划许可证的项目，设计变更需要重新报建的，要就变更是否符合政府审批的有关规定与项目事务部进行确认。n 已领取预售许可证的项目，要就变更是否涉及销售承诺的问题与项目销售组经理进行确认。n 原则上预售查丈完成后，不再办理涉及面积变化的设计变更。b) 以上事项由项目设计负责人及万创公司总经理审核确认。c) 经论证不宜变更的事项，但因项目实际需要仍要变更的，必须经万创公司总经理审核并报公司总经理批准后方能执行。d) 经审批不同意进行变更的事项，设计变更程序终止，如果是设计院发出的设计通知，由主办设计师回复设计院。5.3.3. 以上程序完成后，由主办设计师将设计通知审批验证单及设计通知一同发项目经理部。5.3.4. 项目经理部组织现场工程师进行工程实施可行性论证，做出是否可行的结论，需修改的，在设计通知审批验证单上签署意见，由万创公司组织修改之后重新发出新版本设计通知。 5.3.5. 可实施的变更，交成本管理部经办人进行成本测算，测算费用高于5万元的，要由成本管理部经理审核。非建筑修改引起的结构变更，不需要测算，是否此类变更，由项目设计负责人，但仍需现场成本人员会签备案。5.3.6. 具备可行性的设计通知，按以下权限审批：测算金额项目总经理工程总监公司总经理5万元 或非建筑修改引起的结构变更批准510万元（含）审核批准10万元审核批准5.3.7. 审批不同意，由项目经理部填写验证栏，回复万创公司，程序结束。5.3.8. 审批同意，由项目经理部组织实施，以设计通知形式下发。5.4. 工程变更审批过程5.4.1. 监理单位发出的变更联系单，总监理工程师签署后直接发项目经理部。5.4.2. 承包商、供应商发出的变更联系单，统一由监理单位给出基本可行性及施工合同意见，经总监理工程师签署意见后发项目经理部。5.4.3. 项目经理部判断属于设计问题的，由项目总经理批准后，由主办工程师转万创公司审核，并以设计通知的形式发出，后续流程按5.3执行。5.4.4. 项目经理部判断属于施工问题的变更，项目经理部主办工程师直接在网上审批系统发起审批：a) 必须对变更发生时现场实施进展情况进行确定。b) 必须对变更是否涉及项目规划改变及销售承诺的问题进行评估。c) 必须对变更是否涉及规则报建问题进行确认。5.4.5. 变更事项首先由主办工程师组织现场工程师会审会签。5.4.6. 具备可行性的，工程变更审批单由成本管理部进行成本测算后，按以下审批权限报批： 测算金额项目总经理成本管理部经理工程总监公司总经理5万元 或 工程联系单批准510万元（含）审核批准10万元审核批准5.4.7. 经审批不同意的，由项目经理部回复变更提出单位或修改变更审批过程结束。5.4.8. 经审批同意的，由项目经理部组织实施，以工程指令单或工程联系单形式下发。5.5. 变更实施5.5.1. 工程变更：涉及费用变化的，使用工程指令单。不涉及费用变化的，使用工程联系单。n 顾客要求变更审批结束后，统一由项目经理部以工程指令单或工程联系单的形式发出。n 监理单位、承包商、供应商发出的变更联系单审批结束后，以工程指令单或工程联系单的答复形式发出。n 项目经理部起草的工程变更统一由项目经理部以工程指令单或工程联系单的形式发出。5.5.2. 设计通知：统一由项目经理部下发。5.5.3. 变更执行情况，以签证情况作为验证依据，由主办工程师按执行单位报送资料在网上审批系统中记录并生成增加工程现场签证审批单。5.5.4. 项目经理部负责对以上文件进行编号，签发，记录归档。6. 支持性文件7. 相关记录7.1. VKSZ/QR/PR078顾客要求变更审批单（网上生成）7.2. VKSZ/QR/PR074工程变更审批单（网上生成）7.3. VKSZ/QR/PR056设计通知审批验证单（网上生成）7.4. VKSZ/QR/PR006设计通知（网上生成）7.5. VKSZ/QR/ PR076工程指令单（网上生成）7.6. VKSZ/QR/ PR077工程联系单（网上生成）7.7. VKSZ/QR/ PR033增加工程现场签证审批单（网上生成）7.8. 顾客变更申请及确认单（网上生成）7.9. 设计通知(设计院)8. 区域各公司流程差异对照：8.1. 职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流程。8.2. 各公司根据当地政府要求，部份表格可使用政府统一用表。8.3. 流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。 条款号/项目区域流程摘要广州公司流程东莞公司流程中山公司流程职责对照项目经理部项目管理部项目经理部项目经理部工程管理部工程管理部工程管理部项目经理部采购管理部工程管理部工程管理部项目经理部万创设计管理部万创万创顾客要求变更审批程序顾客要求变更销售项目部设计（涉及设计问题）成本部营销部顾客项目部（下单）顾客要求变更-营销部/客户关系中心(业主开放日活动中)-设计及项目部-成本部-营销部(客户关系中心)-顾客-项目部（下单）3.2设计变更审批单由设计人员拟稿填写设计变更审批单是由现场工程师/设计小组成员填写5.1.2顾客提出变更，原则上不接受个性化装修可以有限度的接受5.3.1设计师设计小组成员或项目部工程师，5.3.2.b)设计负责人和万创总经理审核确认设计负责人和项目总经理审核确认5.3.3主办设计师变更发起人万创公司组织修改变更发起人组织修改5.3.6变更批准权限510万