创业：汽车刹车片的市场分析1.ppt

创业 汽车刹车片的市场分析 市场营销环境分析 国内环境 国外环境 市场营销数据分析估计当前市场需求市场需求测试刹车片图片 目录 市场营销环境分析 国内环境 由于中国汽车工业起步较晚 汽车零部件行业市场狭小 以及中国国内对刹车片行业认识不足 刹车片行业一直处于彷徨和摸索的发展状态 致使汽车用制动器衬片行业与国际先进水平存在较大的差距 新产品开发及产品质量升级换代等方面落后于市场需求 管理比较粗放 产品技术规范无法进入主流国际市场的标准评价体系 出口份额微乎其微 随着我国汽车制造工业的发展 尤其是随着这几年出口贸易的急剧增长 我们有了很多与国外先进制造企业和汽车主机厂的交流机会 产品出口量占总产量相当大的份额 近几年 国内制动摩擦片生产企业在打进国际主机配套市场方面也取得了不凡的业绩 山东双连制动材料有限公司 山东信义汽车配件有限公司先后取得了为美国戴姆勒 克莱斯勒汽车公司提供配套的订单 据不完全统计 我国国内现有摩擦材料生产企业约为600多家 销售产值约100亿人民币 其中80 产品为汽车用制动器衬片 基本分为四大区块 浙江杭州区块 山东区块 河北故城区块 湖北枣阳区块 四大区块生产的产品总产值约占全国75 以上 此外还有一些较著名的合资或独资企业 如杭州泰明顿摩擦材料有限公司等 刹车片行业的发展不仅反映在经济总量的快速增长方面 而且在技术进步 管理水平等方面也有不俗的业绩 主要表现在 1 产品质量显著提高 2 自主研发能力大大提高 如无石棉摩擦片是当今国际摩擦材料的换代产品 现在国产摩擦材料的无石棉化比例已达到50 以上 其他高端技术的新产品也在不断涌现 刹车片也叫刹车皮 在汽车的刹车系统中 刹车片是最关键的安全零件 所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用 所以说好的刹车片是人和汽车的保护神 刹车片 brakelining 一般由钢板 粘接隔热层和摩擦块构成 钢板要经过涂装来防锈 涂装过程用SMT 4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量 由于摩擦作用 摩擦块会逐渐被磨损 一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快 因此刹车片行业能否实现良性发展更值得关注 随着汽车工业的飞速发展和刹车片出口量的的不断增长 带动了中国汽车零配件的快速发展 汽车刹车片行业也迎来了一个千载难逢的机遇 但是发展快 问题也多 对于刹车片企业来说 要自主创新 创立自主品牌 才能在行业中站住脚 才能跻身世界一流行业 市场营销环境分析 国外环境 国外发达国家刹车片行业目前在技术工艺 质量管理等方面均处于领先地位 同时 由于我国国内刹车片市场巨大 经济环境良好 劳动力廉价等方面因素 国外刹车片企业现已呈现逐步向我国国内转移生产能力的趋势 这种情况在带动国内刹车片行业发展的同时也存在隐忧 国外知名企业具有产品 品牌 资本优势 对民族企业是一个挑战 但是纵观整个世界刹车片产品的发展趋势 虽然各种配方体系都有其应用的市场 但少金属配方和NAO配方已经成为引导摩擦材料发展的趋势 虽然少金属摩擦材料还在占据着欧洲摩擦材料市场的主体 但已经有相当多的主机和售后市场对NAO配方摩擦材料有了一定的需求 市场营销数据分析 我国的汽车工业起步晚 多个技术指标也处于一种摸索的状态 更为重要的是 我国汽车制造业更在乎发动机之类的关键部分 对刹车片行业的认识相对较浅薄 使得刹车片的发展速度并未能够与我国汽车制造业的发展速度相当 从而导致了我国刹车片技术与国际先进水平的差距进一步拉大 而随着我国汽车制造业的发展 对刹车片的需求呈现出急剧增长的态势 1999年 全国摩擦材料行业总产值7亿元人民币 出口额约为8000万元人民币 2005年全国摩擦材料行业总产值为50亿元人民币 出口额为14亿元人民币 到了2011年 这一产值达到了100亿 出口额约为20亿 这组数据也证明了我国刹车片市场大 需求旺盛 并且有着充足的廉价劳动力的保证 从当前来看 随着我国汽车制造工业的发展 尤其是随着这几年出口贸易的急剧增长 我们有了很多与国外先进制造企业和汽车主机厂的交流机会 我们的产品现已相继打入国际售后市场 以山东金麒麟集团和山东信义汽车配件有限公司为典型代表 形成了年产2000万余套汽车制动摩擦片的能力 而且品种范围拓宽可达到2000多个品种的无石棉轿车 轻型车 商用车等系列制动摩擦片 按照公布的规划 十二五 期间 我国摩擦材料制品产量年平均增长率目标为15 到 十二五 末期 我国摩擦材料总产量将达到70万吨 总产值要实现200亿元 其中出口交货值60亿元 同时 计划创建3至4个国家认定企业技术中心 3至4个博士后工作站和2至3个省级工程技术中心 并建立摩擦材料行业国家重点实验室 由此可见 我国刹车片市场和刹车片企业的发展前景是极为光明的 但是我国刹车片企业不得不面临一些困境 他们也成为了中国从 刹车片大国 到 刹车片强国 转变的最大阻碍 第一 行业分散 且以小企业为主 按照目前的数据资料显示 我国有摩擦材料生产企业约为600家 其中80 以上属于小型企业 这些企业产品品种较少 规格不全 企业技术力量薄弱 因此不得不使用价格战的方式来占领市场 然而这种低水平的竞争直接损害了整个刹车片市场的健康发展 第二 技术相对落后 财力匮乏 虽然我国刹车片企业的生产能力和技术水平已经取得很大提升 但行业标准却相当落后 甚至与国内主机厂的要求不配套 以离合器面片的耐温指标为例 主机厂要求达到300 而国家标准规定达到200 即为合格 由于种种原因 国家标准修订工作直到去年才真正开始起步 另一个值得注意的问题是 对刹车片企业来说 其自主研发能力主要体现在复合材料性能的研究上 虽然近几年发展较快 但由于资本积累薄弱 国内刹车片企业对生产改造和自主研发的投入远远低于国外同行 为了实现与国际刹车片企业接轨 我国企业对大型的测试机器极为需求 但是这些机器往往价值上千万元人民币 企业负担很大 我区的博瑞制动刚刚一千多万上了一台 三 缺乏一个方向 一个标准 我国刹车片企业的发展缺乏一个统一而明确的方向 到底是欧洲研究的少金属配方 是北美研究的半金属配方 还是日本研究的 NOA 配方 另外 我国的刹车片企业缺乏一个可以信赖的标准 什么程序 什么质量 什么指标和数值 在很多时候都是直接套用了国外的数据 但是由于不同国家和地区在研究方向上的不同 其数据的意义也是各不相同的 估计当前市场需求 总的市场潜量 刹车片产品的市场需求增长与汽车工业的发展息息相关根据我国汽车工业 十一五 发展规划 2010年 我国汽车保有量要达到5 500万辆左右 汽车化水平达到40辆 千人 根据国务院发展研究中心产业经济部对我国市场需求总量的预测 国内汽车保有量在2020年将达到13 103万辆 可以预计到 十一五 末期 我国汽车刹车片市场规模将超过80亿元 到2020年 市场规模将达到200亿元左右 区域市场潜量 各省会城市的汽车售后服务 出口东南亚等发展中国家实际销售额和市场占有率 统计数据显示 2010年我国摩擦材料行业年产摩擦材料制品42 6万吨 总产值85 3亿元 出口创汇31 8亿元 其中汽车用摩擦材料占总量的80 左右 我国摩擦材料行业整体生产技术水平有了大幅提升 部分领军企业已经达到国际先进水平 市场需求预测 行业预测 中国汽车工业的快速发展将直接带动刹车片生产企业的同步发展 中国目前约汽车制造厂商达300多家 汽车改装厂高达成600多家 年产汽车约1800万辆左右 同时将从刹车片存量和增量两个角度来影响未来汽车刹车片的市场需求情况 在存量市场 由于刹车片属于易耗品 更新的频率较快 巨大的汽车保有量将刺激国内售后市场刹车片的需求 环境预测 国内刹车片经销商虽不能直接进军海外市场 但迅猛发展的中国汽车工业以及培育出的庞大汽车消费群体已经为自身提供了潜力无限的市场 刹车片市场规模发展趋势 企业销售预测 1 调查显示 经销商每月刹车片销售额度多少不一 相对分布均衡 以月销售12500万元以上的经销商居多 占据约三分之一的比例 其次 月销售2500 5000元的经销商较多 总体看来 约有三分之二的经销商属于月销售5000元以上的经销商 间接显示出现今刹车片市场的火热 2 与刹车片经销商每月销售额分布格局类似 每月销售毛利率以5 到10 区间的经销商最多 占据四成以上的比例 其次 毛利率在10 到15 15 到20 两个区间段的经销商较为常见 而毛利率过低和过高的经销商极少 显然 刹车片经销商基本对市场上毛利率在5 至20 之间形成共识 更为后来者提供了基准 经销商每月刹车片销售毛利率分析大部分经销商对于刹车片市场的发展持乐观态度 比例最大的是认为市场规模保持稳定 与去年相比 市场规模将大体持平 即变化幅度在 10 至 10 之间 其次 认为刹车片市场