中国汽车市场最近十年发展态势分析

中国汽车市场最近十年发展态势分析中国汽车市场最近十年发展态势分析 1 总体发展现状总体发展现状 1 1 产业发展基本概况产业发展基本概况 中国汽车工业的发展始于 20 世纪 50 年代 从此中国汽车工业 从无到有 从小到大 经历了初步成形 茁壮成长和全面发展三个 阶段 初步成形 1949 1965 年 新中国成立后便开始创建自己的汽 车工业 在 1966 年以前的 15 年中共投资 11 亿元 形成了一大四小 5 个汽车制造厂 共 9 个车型品种 年生产能力近万辆 1965 年底 全国民用汽车保有量近 29 万辆 其中国产汽车 17 万辆 茁壮成长 1966 1980 年 1980 年 中国的汽车产量为 22 2 万辆 是 1965 年产量的 5 48 倍 1966 1980 年累计生产各 类汽车达 163 9 万辆 1980 年 全国民用汽车的保有量由 1965 年 的 29 万辆上升到 169 万辆 其中主要是载货汽车 约为 148 万辆 全面发展 1981 年 现在 2000 年 中国的汽车产销量均创 下新的历史记录 双双突破 200 万辆大关 2001 年 目录 内的 汽车企业共生产汽车 233 44 万辆 同比增长 12 81 总销售量 为 236 47 万辆 同比增长 13 29 自 1981 年到 2001 年 全国 累计生产各类汽车约为 2100 万辆 其中轿车 450 多万辆 在这一阶 段 整个汽车行业的累计投资 包括引进外资 约 1600 亿元 中国最大的资料库下载 1 2 生产能力日益提高生产能力日益提高 在最近 10 年中 中国汽车市场的发展十分迅猛 汽车总产量从 1990 年的 51 万辆上升到 2000 年的 207 万辆 见图 1 增长了 3 倍 年均增长速度为 13 58 2000 年 前 13 家大集团 公司 产量合计 为 165 9 万辆 占全国市场份额的 80 14 图 1 1990 2001 年中国汽车产量变化 虽然总体上是一种全面发展的大好形势 但不同车型的情况不 尽相同 除中型载货汽车外 各类车型基本都有较大的发展 轿车最近 10 年来 中国轿车呈不断持续发展的局面 1991 年的 产量为 8 11 万辆 1993 年为 22 97 万辆 比 1992 年增长 41 72 1995 年为 32 55 万辆 比 1994 年增长 29 41 1997 年为 48 77 万辆 较 1996 年增长 24 81 1999 年为 56 61 万 辆 比 1998 年增长 11 24 2001 年达 70 35 万辆 同比增长 16 35 2002 年 1 8 月 轿车继续呈向好的态势 产量达 63 8 万辆 同比增长 42 6 从 2001 年的情况来看 总产量 70 多万辆中的 80 主要由 6 家企业生产 而上海大众和一汽一大众占 了总量的一半左右 轿车的不断发展和日益兴旺 主要是因为个人用户的购买力有 所增强和轿车品种的增加 从各车型的市场分析来看 中高档轿车 市场需求最大 其次是中低档的经济型轿车 载货汽车在这一产品阵容中 各车型的情况不完全相同 重型 车日益兴旺 中型车逐年下滑 轻型车徘徊前行 重型载货车的产量在 1991 1994 年间一直呈增长态势 从 1 91 万辆上升到 3 72 万辆 随后出现了三年的徘徊状态 1998 年又开始回升 特别是最近两年的增长速度非常快 从 1999 年的 4 67 万辆猛增到 2000 年的 8 13 万辆 幅度高达 74 08 2001 年又有将近一倍的大幅增长 达到了 15 74 万辆 2002 年 1 8 月 份的累计产量为 17 79 万辆 同比增幅高达 98 61 多年来 这一市场主要被东风 一汽 重汽等企业占据 1997 1999 年 上 述三大企业的产量之和在这一市场中的占有率分别为 93 33 92 98 和 96 36 中国最大的资料 库下载 重型车快速增长的因素除公路运输高速发展外 主要是由于 1998 年以来不断增加基础设施建设投资 各种大吨位运输用车和工 程用车需求急剧扩大 中型载货汽车自 1993 年创下年产 33 47 万辆记录以后 产量 连年下滑 1997 年的产量为 18 57 万辆 比 1996 年下降 2 65 1998 年继续下滑 2000 年降到 15 17 万辆 比 1999 年 减少 16 82 然而 2001 年开始止跌反弹 但仅比 2000 年多 200 余辆 2002 年 1 8 月的情况仍较好 同比增长 8 62 一直 以来 这一车型主要由一汽 东风两家企业生产 占了全国中型车 市场 95 以上的份额 中型载货汽车需求的不断下降主要是受重型车连年增长的影响 轻型载货车最近 10 年的产量呈一种徘徊前行的局面 1991 1994 年高速增长 1995 1997 年逐年下降 1999 年大幅回 升 增长 31 13 达 39 67 万辆 2000 年又开始下滑 2001 年 继续下滑 幅度约为 7 13 但是 2002 年 1 8 月有所反弹 产 量的同比增幅达 39 57 在这一市场上 东风 江淮 一汽 江 铃等企业的产品占据近 80 的份额 大中型客车这一市场呈现一种不断向上发展的态势 特别是最 近几年 1996 年 大中型客车的产量为 2 23 万辆 1998 年为 3 0 万辆 2000 年继续看好 较 1999 年增长 18 41 2001 年又 大幅上升 创下了 6 50 万辆的新记录 在大型客车市场上 黄海 长江 安凯 东风 亚星 北方等 9 家企业占了 94 41 的市场份 额 中型客车市场主要由东风 亚星 长江 一汽等 4 家企业控制 所占市场份额为 87 9 大中型客车市场因高速公路和高等级公路发展而日益扩大 特 别是中型客车的市场发展较大 大型和中型客车的比例近两年接近 1 5 在大中型客车市场快速增长同时 轻型客车市场开始低迷 微型汽车这一产品系列中的货车和客车的变化基本一样 微型客车在最近 10 年里可谓是进入了大发展的时期 1990 1996 年 以年均 39 34 的幅度增长 1998 年的产量为 22 59 万辆 1999 年仍是攀升局面 2000 年继续看好 达 40 97 万辆 增长 42 79 2001 年继续增长 达 49 17 万辆 多年来 这一市场主要由 5 家微型客车企业 昌河 哈飞 天汽 长安和柳微 所 占有 市场份额高达 98 14 中国最大的资料库下 载 微型货车在 1990 1998 年间同微型客车一样也呈高速发展态势 产量从 4 97 万辆持续上升到 14 61 万辆 前 6 年的年均增长率为 39 32 1998 年开始下降 首次出现负增长 2000 年的产量为 13 51 万辆 比 1999 年的 13 82 万辆又有所下降 2001 年呈继续 下降之势 降到 13 05 万辆 微型货车主要由柳州五菱 长安 昌 河 哈飞和天津华利等企业生产 5 家企业的产量之和占总产量的 95 87 微型车特别是微型货车市场连年下滑的主要原因是 在激烈的 市场竞争中 这 5 家企业争相扩产 从而造成了供大于求的局面 同时 在城市里受到限制 市场已趋于饱和 农村则对这种车型几 乎没有需求 而更欢迎价廉物美的农用车 表 1 1991 2001 年汽车产量 车型 年份19911992199319941995199619971998199920002001 轿车总计81055 162725 229697 250333 325461 391099 487695 507861 566105 612376 703525 载货汽车总计452023 626414 774868 785867 712822 688614 659318 660976 765720 756634 803076 重型19026253913378237173308543165530904342814667981324 157406 中型203951 259795 334656 313308 247982 211789 185726 178167 184185 151735 151929 轻型179372 278526 330685 334706 331517 303422 297091 302482 396657 388476 363234 客车总计175742 272582 292213 317159 405454 395192 435615 460345 502524 708361 834927 大型301044074730406238363632466361517169656911609 中型2141733013243671950322740186241593023841300633589753420 轻型131501 193899 191194 189272 225310 197549 189723 174406 178328 256144 278221 微型车总计69533 103965 147667 205011 265010 317135 370878 371993 452163 544804 622185 货车497196270275745 100689 111469 141748 145579 146046 138199 135099 130508 客车198144126371922 104322 153541 175387 225299 225947 286964 409705 491677 各类汽车总计7088201061721129678813533681452737147490815826281629182183434920773712341528 1 3 产品结构趋于合理产品结构趋于合理 中国最大的资料库下载 轿车产销量的逐年提高使中国汽车工业的产品结构发生了巨大 变化 打破了多年来一直以载货车占绝对份额的格局 产品结构不 断合理化 1990 2000 年 轿车占总量的比例从 18 33 上升到 30 左右 同时 轿车的品种也大有增加 从最初的 3 5 种增加到 现在的 40 余种 与轿车形成鲜明对照的是 载货汽车占汽车总量的 比例由 1990 年的 71 左右下降到 40 以下 而且在载货车的产品 构成中 重型车的比例不断上升 中型车则持续下降 从最新的贡献度统计来看 2001 年 轿车的贡献度最为突出 其产销贡献度分别为 37 30 和 40 14 其次是微型客车 产销 贡献度分别为 31 45 和 28 44 重型载货车位居第三 产销贡献 度分别为 28 35 和 23 12 三者产销贡献度合计为 97 10 和 91 70 而 2000 年贡献度前三位则分别为微型客车 轻型客 车 轿车 相比之下 2001 年轿车上升为第一 轻型客车让位 重 型载货车进入 可见变化之大 1 4 经济规模有所提高经济规模有所提高 20 世纪 90 年代中后期 中国汽车业通过合资相继建成一些 高 起点 的轿车厂 但由于投入较大 建设周期较长 导致生产成本 居高不下 汽车的价格比发达国家还要高 而我国的消费者购买能 力没有提高 结果造成生产能力大量闲置 有些企业资金难以收回 当时全国一年销售汽车不过 200 万辆 有些企业的产量甚至不到一 万辆 产量最多的企业也就 30 万 40 万辆 2000 年 我国汽车生产厂家共有 119 家 产销量超过 20 万辆的 有 3 家 总体平均产量为 1 7 万辆 与国际上公认的经济规模相比 差距甚大 轿车及其零部件企业尤其如此 如 1999 年的轿车产量 为 56 61 万辆 由 15 家轿车厂生产平均产量仅为 3 8 万辆 随着市场经济的逐步发展和产业结构的深入调整 这一情况有 所好转 2001 年 年产量 5 万辆以上企业的生产集中度有明显提高 前 12 家企业 集团 的集中度为 87 36 比 2000 年提高 3 98 个 百分点 前 7 家企业 一汽 东风 上汽 长安 哈飞 北汽 昌河 的 市场占有率比 2000 年提高 2 66 个百分点 目前 三大集团的生 产集中度为 48 10 比 2000 年提高 3 35 个百分点 1 5 利用外资逐年增加利用外资逐年增加 在中国汽车工业最近 20 年的 全面发展 阶段 改革开放进一 步深入 全球经济一体化日益推进 大量外国资本开始进入我国汽 车领域 特别是 2001 年底 我国 入世 以后 外国资本的进入更 加踊跃 外资直接进入我国建立中外合资汽车企业 始于 20 世纪 80 年 代初 中国第一家汽车合资企业是北京吉普汽车有限公司 由北京 汽车制造厂和美国克莱斯勒公司 1983 年签约 1984 年正式开始运 营 随后又建立了三大轿车企业 1985 年 德国大众汽车公司和上 海汽车工业总公司共同投资成立上海大众汽车有限公司 1991 年 德国大众汽车公司和一汽集团组建一汽 大众汽车有限公司 1992 年 东风汽车公司与法国雪铁龙公司共建的神龙汽车有限公司挂牌 在建成三大合资企业期间 还出现了许多中小型企业 中国汽 车工业由此形成了 三大 三孝两微 的格局 中国 最大的资料库下载 2000 年 外商在中国投资成立了 24 家合资企业 整车 5 家 零 部件 14 家 技术和销售领域 5 家 总投资额 5 1 亿美元 另据不 完全统计 2001 年中外汽车合资签约企业为 17 家 外商的投资总 额为 7 25 亿美元 比 2000 年有所增加 2002 年 外企对中国汽车工业的投资力度进一步加大 大型跨 国公司纷纷与中国三大集团合资合作通用公司投资 3300 多万美元与 上汽集团和柳州五菱组建一家新企业 丰田公司和一汽集团签署了 发展各类汽车产品的战略合作协议 日产公司与东风汽车公司签订 了中国汽车工业史上最大的合资项目 投资额高达 85 5 亿元 在众多的外国资本中 对市场具有重大影响的当属世界最大的 几家跨国公司 目前 全球第一大汽车 集团通用汽车公司在中国 投资总额约 20 亿美元 世界第二大汽车制造商福特汽车公司在其中 国第一个合资企业长安福特的投资为 4 900 万美元 并拥有江铃 30 的股份 丰田汽车公司在中国共有 35 个合资合作项目 其中汽 车项目 10 个 总投资约 5 亿美元 在中国汽车市场份额最大的德 国大众汽车公司 投资总额截止 2002 年约为 184 亿元 据统计 至 2000 年底 共有 20 多个国家和地区在中国建立了 600 多家与汽车有关的合资企业 注册资本接近 200 亿美元 应当指出的是 当前的中国汽车市场仍是在政府管理下的不成 熟的市场经济形式 但也正是政府培育的这种市场竞争格局 才使 跨国公司能够以如此之快 如此之广和如此之深的态势进入中国汽 车市常 1 6 企业实力日渐增强企业实力日渐增强 中国汽车企业面对 入世 带来的挑战 为了提高自身的竞争 力 均以 做强做大 为目标并积极主动地投身于全球汽车工业联 合重组的浪潮 与跨国公司广泛的资本与技术合作 不但极大地促 进了企业自身产品档次和技术水平的提高 而且还有利地促进长期 不合理的产品结构的改善 告别了市场上 缺重少轻 轿车几乎空