影响我国银行竞争力原因与其对策分析

1 影响我国中小银行竞争力的原因及其对策分析影响我国中小银行竞争力的原因及其对策分析 摘要摘要 随着我国加入 WTO 与金融业的对外开放 中小商业银行也遇到了巨大 的挑战 如何提高自身的竞争力 在激烈的竞争中谋求更大的发展 是摆在许多 金融理论工作者与实际工作者面前的课题 本文以实证的方法 选取四家我国 商业银行为对象 其中两家上市股份制银行 两家国有银行 从资产的流动 性 盈利性 安全性 经营能力等几个方面分析银行现实竞争力 建立多目标 评价模型 同时结合潜在竞争力探求国有商业银行的发展策略 关键词 中小银行 竞争力 多目标评价模型 分析 发展策略 1 1 绪论 绪论 中国加入 WTO 根据入世承诺 中国到 2006 年将完全放开外资银行的人民 币业务 真正的残酷竞争即将到来 面对时下金融环境剧变之格局 面对外资 金融机构越来越强的扩张与攻势 中国商业银行业显然缺乏足够的紧迫感 与 西方发达国家的商业银行相比 不仅表现在 不良资产长期居高不下 资本严 重不足 金融案件频繁发生 经济效益极其低下等等 更为严重的是 在传统 管理体制的束缚下 中国商业银行无论是在业务产品创新 信息化等技术因素 方面 还是在经营理念 组织架构 业务流程 治理结构 人力资源等管理因 素方面 都明显缺乏竞争力 故此 立足现实 着眼未来 客观评价与分析当下中国银行业的竞争力之 态势 分析具体竞争力之强弱 引导中国银行业抓住机遇 保证平稳过渡 并 争取在国际金融竞争中居于有利地位 对于我们制定竞争策略 维护金融业健 康发展至关重要 也对深化金融体制改革具有全局性意义 2 2 商业银行竞争力的含义 商业银行竞争力的含义 本文采用 2004 年中国商业银行竞争力报告 对商业银行竞争力的定义 商业银行在特定的市场结构下 受供求关系 公共政策影响 进行设计 营销 各项金融产品 并获得比竞争对手更多的财富的能力 是某一银行成功地将现 有资产转换为提供更优质服务的能力 我们将商业银行竞争力评价指标体系分为两个层次 现实竞争力指标 包 括市场规模 资本充足性 资产质量与安全性 资产盈利能力 资产流动性管 理能力 潜在竞争力指标 包括人力资源 科技能力 金融创新能力 服务竞 争力 公司治理及内控机制 现实竞争能力是指银行在当前条件下所表现出来 的生存能力 代表着该银行在报告期时间点上的竞争力实现结果 是一种现实 存在的概念 由一个时间剖面的一系列显示性指标集组成 潜在竞争力则代表 了实现这一现实竞争力的进程是怎样的 其中包含着因果的分析的过程中可以 解释银行为什么有竞争力或者为什么缺乏竞争力 3 3 反映商业银行竞争力的指标分析 反映商业银行竞争力的指标分析 3 13 1 流动性指标流动性指标 流动性意味着银行能够随时应付客户提存或贷款的需求 反映了一种在不 损失价值的情况下的变现能力 一种足以应付各种责任的充分的资金可用能力 我们选取以下两个指标来反映资产的流动性 1 现金资产比率 现金资产 资产总额 现金资产包括货币现金及现金等 2 价物 如存放中央银行准备金 存放拆放同业存款等 该比率越高 流动性越 好 为正指标 2 存贷比率 贷款期末余额 存款期末余额 该比率越高 流动性越差 为负指标 3 23 2 盈利性指标盈利性指标 盈利性是指商业银行作为一个经营单位 要追求最大限 度的盈利 这是 其经营的内在动力与源泉 我们选取以下三个指标来反映资产的盈利性 1 利息收益率 利息收入 利息支出 经营资产 2 资本收益率 税后净利润 年初实收资本 年末实收资本 2 3 资产收益率 税后净利润 年初资产总额 年末资产总额 2 这三 项指标都为正指标 即越大其盈利性越高 3 33 3 安全性指标安全性指标 安全性是指银行的资产 收入 信誉以及所有经营生存发展条件免遭损失 的可靠性程度 其相反的涵义是风险性 而安全性的要求就是尽可能地减少风 险 我们选取资产对资本的比率及资本充足率两个指标 其中资产对资本的比 率越大 风险性越大 即安全性越小 为负指标 资本充足率是资本对债务或资 产的比率 该比率越大 安全性越好 为正指标 3 43 4 经营能力指标经营能力指标 主要包括资本资产规模及业务拓展能力 资本资产规模越大 银行相应的 经营能力越强 为正指标 由于我国商业银行基本处于传统金融业务阶段 业 务拓展能力普遍不强 同时由于反映业务拓展能力的数据资料无法采集 在以 下的竞争力指标体系中舍弃这一指标 综上所述 商业银行的竞争力指标体系 指标大体有这么几种 但是每项指标的权重即重要性却不是相同的 我们根据 比重的不同设各项的权重为 如下表所示 表表 1 1 商业银行竞争力指标商业银行竞争力指标 流动性指标流动性指标 0 5 0 5 现金资产比率 0 4 存贷比率 0 6 盈利性指标盈利性指标 0 5 0 5 利息收益率 0 4 资本收益率 0 3 资产收益率 0 3 安全性指标安全性指标 0 15 0 15 资产对资本的比率 0 5 资本充足率 0 5 经营能力指标经营能力指标 0 2 0 2 资本规模 0 5 资产规模 0 5 注 括号内数据为通过专家预测法确定的该指标对上一级指标的权重 由于以上反映商业银行竞争力的指标并不一致 比如流动性与安全性高的 时候 盈利性通常会下降 鉴于这些目标的不一致性 我们采用模型数学的多 目标评价方法对其综合评价 4 4 多目标评价模型 多目标评价模型 设决策论域 U 是参与评价的银行的集合 U 银行 1 银行 2 银行 m U1 U2 Um 1 对所研究的竞争力问题起重要影响作用的目标函数或因素指标的集合为 V f1 f2 fn 2 3 因此 各银行的因素指标向量为 Uj f1j f2j fmj T J 1 2 3 我们把第 j 个银行的第 i 个因素标记为 fij 则得到 m 个银行的 n 个因素 指标矩阵 FnmFnFn mFFF mFFF F 2 1 2 22 21 1 12 11 由于 4 式中的各因素指标值 fij 均为定量指标 令 Rij 0 1 fimax fij d 当 f 为负指标时 0 1 fij fimin d 当 f 为正指标时 式中d为级差值 d fimax一fimin 1一0 1 Rij就是第I项因素相对的 第J个银行的评价值 银行的n个评定值组成一个 评价模型矩阵R RnmRnRn mRRR mRRR 2 1 2 22 21 1 12 11 R 经过这一处理 R矩阵中的评定值范围被限定于 0 1 1 之间 且得分越 高越好 然后对已计算出的各结果进行加权平均 具体权重如表1所示 5 5 我国商业银行的竞争力实证分析 我国商业银行的竞争力实证分析 以2004年12月份我国四家商业银行的报表 资产负债表 利润表为基础 计算出其财务指标数据 见表2 进行比较 表表2 2 国内四家商业银行的国内四家商业银行的20042004年度各项竞争力数据指标单位年度各项竞争力数据指标单位 元元 项目 银行 现金资 产比率 存货 比率 利息 收益 率 资本收 益率 资产收 益率 资产 对资 本比 率 资本充 足率 资本规模资产规模 招商银行 11 67 61 183 2 50 08 15 68 28 879 55 208 8亿6027 7亿 华夏银行 21 8 60 822 2 26 46 12 28 31 678 61 96 1亿3043 3亿 中国银行 14 56 68 142 74 11 23 0 62 16 9910 04 2053 5亿34896 4亿 建设银行 13 34 63 802 83 17 23 1 3 20 0511 29 1947 4亿39047 9亿 由所用公式模型得出的计算结果如下表 表表3 3 由表由表2 2的数据根据以上方法计算出四家银行的各项指标分值的数据根据以上方法计算出四家银行的各项指标分值 项目 银行 现金资 产比率 存货 比率 利息 收益 率 资本收 益率 资产收 益率 资产 对资 本比 率 资本充 足率 资本规模资产规模 招商银行 0 10 9561110 270 421 0 45 华夏银行 110 10 450 80 10 10 10 4 4 中国银行 0 3570 10 580 10 110 580 850 9 建设银行 0 2140 630 650 240 140 8110 81 设B 权重 R矩阵 即各银行各个指标的得分 b1 b2 bm 根据最大 隶属度原则 bj 1 2 m 中的最大者相对应的银行为最佳银行 权重 0 8 1 0 81 0 14 0 24 0 65 0 63 0 214 0 9 0 85 0 58 1 0 1 0 1 0 58 0 1 0 357 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 0 45 0 1 1 1 0 45 1 0 42 0 27 1 1 1 0 956 0 1 根据表1中所设权重比例得 权重矩阵 0 06 0 09 0 2 0 15 0 15 0 075 0 075 0 1 0 1 经过计算 最终结果为 招商银行得分0 79分 华夏银行得分0 39分 中国银行得分0 47分 建设 银行得分0 48分 招商银行排名第一 6 各家银行潜在竞争力比较 全国性商业银行潜在核心竞争力排名全国性商业银行潜在核心竞争力排名 项目 银行 人力 资源 公司 治理 组织 与流 程 信息 科技 产品 与服务 发展 战略 核心竞 争力 招商银行 0 8090 8560 8690 9170 8690 9610 881 交通银行 0 7400 8640 7650 7860 8140 8520 811 民生银行 0 8600 8120 8130 8130 7620 8140 810 中信银行 0 6190 6370 6560 8170 7030 7890 699 建设银行 0 6560 6410 6630 7370 7500 7630 696 浦东发展 0 7170 6600 6890 7060 6650 6560 768 兴业银行 0 5430 6110 5670 6640 6660 6380 616 中国银行 0 4660 5920 4560 6080 6760 4410 574 光大银行 0 5550 4910 5600 5650 7120 6150 574 华夏银行 0 5440 5530 5060 5680 5160 5610 541 深圳发展 0 4130 4130 5130 5570 5700 5180 494 农业银行 0 3100 2860 3140 5010 4140 5100 379 广东发展 0 3180 2180 3580 4630 4680 4190 360 以上数据来源于 银行家 杂志社暨中国商业银行竞争力 研究中心 发 布的2004年度中国商业银行综合竞争力排名榜单 根据以上数表比较 我们可以清楚地看到各银行的排名比较表面看来似乎 出乎我们的意料 资产规模并不是最大的招商银行的竞争力指标得分却是最高 由此我们可以得知小银行的竞争力同样不可小视 深究其原因 确实合情合理 具体分析如下 5 7 7 针对比较结果 针对比较结果 浅析各银行发展浅析各银行发展 7 17 1 招商银行招商银行 其实 仔细分析以上的数据 不难看出招商银行的盈利性三个指标 利息 收益率 资本收益率与资产收益率的得分都是最高分为1 说明了招行的盈利能 力在四家银行中为最强 所以盈利能力最强的招商银行在本次分析的得分中排 名第一并不奇怪 盈利能力是指企业获取利润的能力 企业的盈利能力越强 则其给予股东的回报越高 企业价值越大 因此 盈利能力是企业的核心能力 这个道理同样也适合商业银行的经营与发展 招行的盈利能力之所以非常突出 与其金融创新能力与科技能力强密不可分 招行注重对市场的研究以及积极运 用金融创新 并且有较强的服务竞争力 例如招商银行坚持 科技兴行 的发 展战略 非常重视将信息技术成果转化为看得见的金融产品与金融服务 打造 了 一卡通 一网通 金葵花理财 点金理财 等 另外人力资 源 公司治理以及内控机制也良好地配合了银行的发展 所以 招商银行拥有 的突出的潜在竞争力支撑了其强大的现实竞争力 在各家上市银行中处于领先 位置 7 27 2 华夏银行华夏银行 华夏银行与招商银行一样 在盈利能力上也有很强的实力 同时在这四家 银行的比较中 华夏银行的存贷比率最低 其资产流动性是最好的 当有好的盈 利机会时就可以很快投入 实现利益的增长 在本次的数据分析中 华夏银行 排名在中行与建设银行之后 排在最后一位 从数据表格上可以看到 华夏银 行的资本充足率 资产对资本比率 资本规模 资产规模得分都是最低的 限 制了其发展 7 37 3 中行 建行中行 建行 从今年中行与建设银行的财务数据 我们可以看到这两家国有商业银行较 去年都有很大的进步 在保证了资本资产规模最大的前提下 资本充足率有了 很大的提高 利息收益率有了一定涨幅 总体表现都有所提升 在各项数据指 标上超过了华夏银行 但是在查找了相关资料之后 我似乎找到了些许原因 在03年底国家在中 国银行与中国建设银行实施股份制改造试点拨出450亿美元国家外汇储备为银行 补充资本金 采取措施 成立资产管理公司 有效剥离其不良资产 有效提高 了其资产质量 使得建行与中行的经营状况很 健康 我想这是这两家国有 商业银行得以在一年的时间中有较大的提升的原因 抛开这些因素重新分析了这两家银行 就不像数据表现的那么乐观 这两 家银行的资本收益率 资产收益率较另外两家商业银行有很大的差距 盈利性 指标是指商业银行作为一个经营单位 要追求最大限度的盈利 这是其经营的 内在动力与源泉 盈利能力是企业核心能力的最好表现 代表着银行盈利性能 力水平的利息收益率 资本收益率与资产收益率这三个指标与股份制商业银行 相比有较大的不足 原因有信贷资产质量不高 不良资产包袱沉重 贷款利息 实收率低 中间业务收入等其他非利息收入占比过小 风险资产与非盈利资产 占比较大 另一方面经营成本居高不下 营业费用与资产规模的不合理增长制 约着国有商业银行经济效益的提高 另外国有银行与股份制商业银行在流动性方面的差距也很明显 在代表着 资金流动性指标的现金资产比率与存贷比率这两个指标上这两家国有商业银行 6 的数据也不是很好 体现了流动性的缺陷 与股份制银行可以上市融资相比较 国有商业银行资金来源渠道单一 过分依赖于存款 无法实现负债结构多元化 与债券 股票相比 存款的流动性更强 对商业银行有许多约束力 要支付利 息并随时满足提现的需求 是其面临较大的流动性风险 影响了银行业的正常 运营 如果一家银行在需要资金时能以合理的成本立即取得资金 它就具有流 动性 由于自身的流动性不足 当银行发现一个很好的盈利机会时 要么放弃 要么收缩或出售银行自身的资产来满足资金需要 使其不得不付出较高的成本 代价 降低了利润水平 可见 国有商业银行面临的这种流动性危机 大大增 加了银行运营的机会成本 严重削弱了资产的盈利能力 影响了整体的经营业 绩 8 8 针对国有商业银行的问题提出一些解决方法 针对国有商业银行的问题提出一些解决方法 经过以上一些比较 我们不难看出中行与建行这两家国有商业银行在取得 发展的同时 仍然有着这样或者那样的问题制约其发展 针对国有商业银行存在的上述问题 我个人认为可以从以下几个方面来解 决 8 18 1 加强制度创新加强制度创新 建立现代企业制度建立现代企业制度 目前 国有商业银行为了彻底改变金融资源配置极端低效的现状 正在紧 锣密鼓地开展以建立现代企业制度为核心的股份制改造 真正建立起 自主经 营 自负盈亏 自担风险 自我约束 的运行机制 这是实施 走出去 战略 的明智之举 现实也表明中行 建行的股份制改革确实取得了成效 当然 在股 份制改造中 必须保证国家的绝对控股地位 在此基础上 允许国内企业集团 跨国公司参股 并逐步允许四大国有商业银行转化为上市公司 在资本市场筹 措资金 扩充资本 这样 既可以提高资本充足率 增强竞争实力 同时又有 利于其受各方面的监督 加快自身的改造 8 28 2 以经济效益为中心以经济效益为中心 科学合理地制订考核指标科学合理地制订考核指标 商业银行的经营原则是在确保资金的安全性 流动性基础上以求经济效益 的最大化 建立科学的业绩考核指标体系 是商业银行实现经济效益最大化的基 本保证 因此 在制定业绩考核指标时 应尽可能避免出现只注重单项指标与 短期效益的考核 而忽略商业银行发展战略与长远效益的紧密结合 只有建立公 正 科学 完善的考核指标体系 才能有效地保证与促进商业银行经济效益的 可持续发展 现在 银监会又以国际通行的标准为中行 建行两家试点银行设 定了具体改革目标 即在经营绩效 资产质量 审慎经营等三类七项指标上 要达到并保持国际排名前100家大银行中等以上的水平 并明确将通过考核验收 确保两家试点银行改革效果 这七项指标是 总资产净回报率 ROA 股本净回 报率 ROE 成本费用利润率 Cost Income ratio 不良资产比率 资本充足 率 大额风险集中度与不良贷款拨备覆盖率 NPL Provisioning Coverage Ratio 8 38 3 积极拓展中间业务积极拓展中间业务 改变传统的改变传统的 存 放 汇存 放 汇 经营观念经营观念 要充分认识到中间业务是一种以盈利为目的的商业买卖 它在银行经营中 地位是极其重要的 它能够提供多样化的金融服务 适应社会经济发展需要 同时中间业务具有低成本 高收益 低风险的特点 能给银行带来巨大的利润 提高商业银行盈利水平 国有商业银行系统中缺乏良好的盈利模式与较弱的金 融创新能力 所以经营者应将中间业务作为战略资源进行开发 制定中间业务 7 的发展规划 目标 方向 发展特色服务 逐步实行混业经营 积极开拓自己 的特色产品 推出具有广阔市场前景 较强市场竞争力的金融新产品 增加服 务项目 提高服务质量 改变目前各国有商业银行产品单一 另外 还要从我 国金融实际出发 逐步向混业经营过渡 借助收购兼并等重组手段 拓宽业务领 域 实施交叉经营 提高竞争力 8 48 4 商业银行人才竞争力的培育与提高商业银行人才竞争力的培育与提高 从某种意义上讲 人才是商业银行所有财富中最宝贵 最基本 最具决定 意义的财富 没有一支高素质的人才队伍 银行想在激烈的竞争环境中求得生 存与发展是不可能的 外资银行一般以高薪 分配股份 股票期权 出国培训 工作环境优越 管理先进等措施吸引人才 我国商业银行 尤其是国有商业银 行目前经营还处于相对艰难时期 有较大范围的基层行存在亏损现象 没有足 够实力支撑高薪的收人政策 因此 我国商业银行应痛下决心实行减员增效 提高盈利水平 增加职员收入 鉴于市场经济条件下商业银行人才需求更具动 态性 高层次性与市场导向性的特点 我国商业银行应当改革现有的人事管理 体制 强化激励约束机制 通过多途径 多渠道 多方式的人才开发 努力造 就一支数量充足 质量优良 结构合理并具有竞争力的金融人才队伍 8 58 5 商业银行创新竞争力的培育与提商商业银行创新竞争力的培育与提商 商业银行经营观念 制度 技术 产品 市场与管理的不断创新是金融可 持续发展的前提与根本保证 也是培育银行核心竞争力的源