20102011年汽车市场分析与预测报告

20102011年汽车 市场 分析与预测 国家信息中心信息资源部 主任 高级经济师 徐长明 2010年 12月 19日 北京 汽车市场展望 2 内 容 一、 2010年汽车市场分析 二、 2011年汽车市场预测 三、几点提示 汽车市场展望 3 一、 2010年汽车市场分析 汽车市场展望 4 全面超高速增长，而且主要车型都保持连续第二年超高速增长。 1 - 11 月份同比增长率76510712 0 0 9 . 1 2 0 1 0 . 1 30039520 09 . 1 20 10 . 1乘用车内需量1782282 0 0 9 . 1 2 0 1 0 . 1 微客批发量7 类商用车批发量汽车市场展望 5 汽车总内需 187 2102383334465095777008439021365166536%14%14%51%14%21%20%7%13%14%34%40%1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 1汽车国内需求总量（万辆）增长率（%）汽车市场展望 6 商用车批发 96104 1071331431782042492623313951781 0 . 9 %2 . 8 %3 1 . 4 %2 6 . 7 %8 . 3 %1 4 . 1 %2 2 . 2 %5 . 2 %0 . 0 %2 4 . 5 %8 . 1 %2 4 . 5 %1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 17 类商用车销量（万台）同比增速（% ）汽车市场展望 7 2010年中重型商用车在 2009年高增长的基础上继续高速增长 23 253141 395651727589119433 . 2 %3 1 . 9 %- 3 . 9 %4 3 . 0 %- 2 3 . 3 %5 . 0 %4 1 . 2 %1 8 . 4 %7 . 5 %1 7 . 9 %4 7 . 1 %2 4 . 5 %1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 1中重卡销量（万台）同比增速（% ）汽车市场展望 8 轻卡 38 40 3752677795110118156180853 1 . 8 %- 6 . 3 %2 7 . 4 %3 2 . 7 %3 . 2 %1 1 . 4 % 1 6 . 2 %6 . 4 %1 1 . 4 %1 5 . 0 %2 7 . 8 %4 0 . 2 %1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 1轻卡销量（万台）同比增速（% ）汽车市场展望 9 2. 汽车市场全面超高速增长的原因 全面超高速增长的 共性 原因有两条，一是经济复苏势头强劲 1 0 . 39 . 69 . 09 . 61 1 . 91 0 . 79 . 17 . 96 . 27 . 41 0 . 81 1 . 22 0 0 8 Q 1 3 0 0 9 Q 1 3 0 1 0 Q 1 3 Q 4 10 钢铁，水泥，煤炭，铁矿石 主要工业品增速 - 1 0 %0%10%20%30%40%0 8 Q 1 3 9 Q 1 3 0 Q 1 3原煤 粗钢 水泥 铁矿石汽车市场展望 11 重型自卸车月度批发量（万辆） 00 . 511 . 522 . 5301 月 02 月 03 月 04 月 05 月 06 月 07 月 08 月 09 月 10 月 11 月 12 月2007200820092010汽车市场展望 12 牵引车月度批发量（万辆） 00 . 511 . 522 . 533 . 5401 月 02 月 03 月 04 月 05 月 06 月 07 月 08 月 09 月 10 月 11 月 12 月2007200820092010汽车市场展望 13 乘用车内需月度数据 (万辆 ) 增速 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009 2010 是政策惯性 8 4 . 89 0 . 81 1 6 . 61 0 4 . 01 0 6 . 71 0 9 . 49 0 . 89 1 . 09 6 . 61 0 4 . 87 5 . 50204060801001201401月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2008 2009 2010汽车市场展望 14 同比增速 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009 2010 国产商用车批发量月度走势 (万辆 ) 1 7 . 52 7 . 12 4 . 81 7 . 8 1 7 . 8 1 7 . 71 6 . 2 1 5 . 73 2 . 22 8 . 03 0 . 13 1 . 03 4 . 53 3 . 53 5 . 71 9 . 93 5 . 61 9 . 73 1 . 83 3 . 71 2 . 53 1 . 72 5 . 32 8 . 02 9 . 12 6 . 92 2 . 03 0 . 32 9 . 83 6 . 94 4 . 44 7 . 03 4 . 82 6 . 93 9 . 51月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2008 2009 2010汽车市场展望 15 中重型商用车：养路费取消 +计重收费： 加速了重型车的报废更新（大吨小标的车经济上开始吃大亏，因为自重大，按新规载重少。 商用车的政策惯性 轻型商用车：养路费取消，汽车下乡政策 乘用车第三个原因：节能惠民政策，提前购买 汽车市场展望 16 从月度曲线变化特征看，这一轮连续两年高增长的驱动力正在逐步淡化，要继续大幅度攀升新的台阶需要新的动力。 预示一 乘用车内需月度数据 (万辆 ) 月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2008 2009 2010汽车市场展望 17 81. 1119. 32009. 1010. 11月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009 2010 中重型货车 批发量 (万辆 ) 1 . 84 . 89 . 19 . 48 . 37 . 37 . 27 . 78 . 87 . 98 . 2 8 . 29 . 88 . 91 5 . 21 4 . 71 3 . 41 1 . 58 . 78 . 39 . 4 9 . 31 0 . 003691215181月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月0 8 销量0 9 销量1 0 销量汽车市场展望 18 57. 394. 22009. 1010. 11月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009 2010 重型货车 批发量 (万辆 ) 1 . 13 . 06 . 16 . 35 . 65 . 4 5 . 45 . 76 . 66 . 06 . 2 6 . 37 . 87 . 11 1 . 81 1 . 61 0 . 79 . 47 . 06 . 56 . 9 7 . 08 . 1036912151月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月0 8 销量0 9 销量1 0 销量汽车市场展望 19 同比增速 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009 2010 轻型货车轻型货车 批发量批发量 ( 万辆 )141. 0179. 72009. 1010. 1 31 1 . 31 6 . 31 4 . 71 2 . 91 2 . 01 1 . 21 2 . 91 4 . 61 3 . 11 4 . 51 4 . 91 5 . 81 1 . 92 2 . 31 9 . 91 7 . 71 6 . 31 3 . 31 3 . 61 6 . 01 5 . 61 6 . 6036912151821241月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月0 8 销量 0 9 销量 1 0 汽车市场展望 20 2010年的月度曲线与 2006正常年份 )比较： 基本吻合 二季度的三个月略高些 三季度的 3个月略低些 今年的高增长基本还是正常年份的运行轨迹，如果没有特别大的不利因素出现 (包括目前起很大作用的积极政策的撤出 )，后续市场的发展不会出现大的滑坡。 预示二 汽车市场展望 21 国产商用车批发量 2010年月度走势与 2007年比较 (万辆 ) 051015202530354045501月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月0510152025302010 （左轴）2007 （右轴）汽车市场展望 22 国产商用车批发量 2010年月度走势与 2006年比较 (万辆 ) 051015202530354045501月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月05101520252010 （左轴）2006 （右轴）汽车市场展望 23 国产乘用车批发量 2010年月度走势与 2007年比较 (万辆 ) 0204060801001201月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月01020304050602010 （左轴）2007 （右轴）汽车市场展望 24 国产乘用车批发量 2010年月度走势与 2006年比较 (万辆 ) 乘用车高于正常年份的季节因子，短期因素不可持续 0204060801001201401月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月左轴）2006 （右轴）汽车市场展望 25 长期潜在增长率 2011年经济增长 政策 （ 1）长期潜在增长率 我国现阶段的长期潜在增长率在 15%左右 1. 乘用车预测 二、 2011年汽车市场预测 汽车市场展望 26 千人保有量 20辆 第一个高速增长期 持续 5年左右 销量年均增长 30% 千人保有量 =5 第二个高速增长期 持续 10年左右 销量年均增长 20% 千人保有量 =100 乘用车市场由第一个高速增长期转入第二个高速增增长期，潜在增长率由年均 25%调整到 15% 汽车市场展望 27 开始年份 结束年份 孕育期 1960 1964 乘用车销量（万辆） 量平均增长率 普及期 1965 1973 乘用车销量（万辆） 量平均增长率 日 本 韩 国 开始年份 结束年份 孕育期 1981 1985 乘用车销量（万辆） 量平均增长率 普及期 1986 1997 乘用车销量（万辆） 量平均增长率 汽车市场展望 28 60 68861402312633325325708644305 2 . 0 %7 . 2 %2 3 . 7 %2 9 . 5 %2 6 . 1 %1 3 . 8 %6 5 . 6 %6 2 . 9 %2 5 . 4 %1 4 . 6 %1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009乘用车内需（万辆）增长率（% ）汽车市场展望 29 公平 效率 城乡差距 地区差距 行业差距 1949979车市场展望 30 开始年份 结束年份 孕育期 2001 2008 乘用车销量（万辆） 86 570 销量平均增长率 普及期 2009 2023 乘用车销量（万辆） 864 销量平均增长率 13 15% 中 国 中国会花更长时间以比日韩相对低的速度来完成这个普及化进程，乘用车内需增长率大致相当与 13 15%是正常水平。 汽车市场展望 31 2011年汽车市场如何发展呢？先看看乘用车需求定量测算的理论 家庭户数 车辆数 家庭年收入 购车收入临界点 2008年 收入分布 2009年 收入分布 汽车市场展望 32 2011年是我国“十二五”规划的开局之年 七个战略性新兴产业发展规划全面启动 2009 “新非公 36条” （ 2） 2011年经济形势 汽车市场展望 33 自主增长动力进一步恢复 企业家信心指数 8010012014034 政府投资和民间投资对比 1 2 . 9 %1 5 . 7 %2 2 . 6 %3 4 . 9 %1 9 . 2 %3 7 . 7 %3 4 . 9 %2 9 . 0 %2 8 . 0 % 2 8 . 5 %2006 2007 2008 2009 2 0 1 0 . 1 - 10政府投资增长率民间投资增长率汽车市场展望 35 主要经济体 度） 12 . 4 22 . 0 22 . 83 . 00 . 51 . 92 . 70 . 0 62006 2007 2008 2009日本 欧元区 美国汽车市场展望 36 主要经济体 度） - 2 0- 1 5- 1 0 - Q 1 0 8 - Q 2 0 8 - Q 3 0 8 - Q 4 0 9 - Q 1 0 9 - Q 2 0 9 - Q 3 0 9 - Q 4 1 0 - Q 1 1 0 - Q 2 1 0 - Q 3日本欧元区（折年率）美国（折年率）汽车市场展望 37 主要经济体投资增长率 - 3 0- 2 5- 2 0- 1 5- 1 0006 2007 2008 2009美国: G D P : 不变价: 国内私人投资总额: 季调: 同比日本: G D P : 2 0 0 0 价: 私人非住宅投资: 同比汽车市场展望 38 主要经济体投资增长率（季度） - 5 0- 4 0- 3 0- 2 0- 1 00102030403 3 3 3 3 3美国: 国内私人投资总额（环比折年率）日本: 私人非住宅投资（环比折年率）欧元区: 固定资本形成总额（当季环比）汽车市场展望 39 主要经济体失业率 0246810122006 2007 2008 2009 2 0 1 0 . 1 美国 日本 欧元区汽车市场展望 40 近期，美国 6000亿美元 后果：而美国经济也不会有大增长，对出口拉动不大 基础产品价格上涨，输入通涨 资金外流，新兴国家涨价（房地产、股票、物价） 汽车市场展望 41 国际初级产品价格指数 020406080100120140160180200N o v - 0 8 F e b - 0 9 M a y - 0 9 A u g - 0 9 N o v - 0 9 F e b - 1 0 M a y - 1 0 A u g - 1 0食品金属原油汽车市场展望 42 加上目前我国国内物价涨势明显，通涨预期加强 - 1 0食品 食品C P I 分食品和非食品项走势变化趋势中国棉花价格指数:3282005200102001520020200252003020035200以来棉花价格有 1 . 6 - 1 . 7 万元 / 吨涨到 2 . 9 0 万元 / 吨，涨幅几乎翻番中国棉花价格（元 / 吨）汽车市场展望 43 要收紧，应对物价，应对热钱流入 人民币存款准备金率 200820082008200820082008200820082008201020102010201020101年期定期存款利率 20022004200620072007200720072007200720082008200820082010利率调整时间表 准备金率调整时间表 汽车市场展望 44 经模型测算，预计 2011年我国经济增长速度略低于 2010年， 右。 汽车市场展望 45 政策：不确定性较大，调整是肯定的 购税 10%的汽车下乡 以旧换新 节能惠民（ 3000） 政策导致：临界点不变或右移 (负面 ) 汽车市场展望 46 综合判断， 2011年最大可能是以长期潜在增长率为轴心上下小幅度波动。 应该说，略低于潜在增长率的可能性更大些，毕竟两年时间内仅乘用车实现了 600多万辆的增长（总体近 900万辆），需要调整，需要降温。 而且宏观经济发展的自发增长力量已经启动，不在特别需要汽车行业发挥那么大的作用。 汽车市场展望 47 长期潜在增长率 2011年经济增长 政策 （ 1）长期潜在增长率 我国现阶段的长期潜在增长率在 9%左右，这个趋势没有改变 2. 商用车预测 汽车市场展望 48 商用车： 2020年前商用车将保持 9%左右的长期增长趋势，略低于 1999 96104 1071331431782042492623311781 0 . 9 %2 . 8 %2 6 . 7 %8 . 3 %1 4 . 1 %2 2 . 2 %5 . 2 %0 . 0 %2 4 . 5 %8 . 1 %2 4 . 5 %1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20097 类商用车销量（万台）同比增速（% ）汽车市场展望 49 550001300002010F 2020美元)依据一： 中国经济仍将保持年均 9%左右的增长速度 9% 汽车市场展望 50 公路 铁路 机场 港口 客货站场 城市基础设施 文化设施等大规模建设 工厂生产能力建设 投资：大规模建设 消费：住房、汽车 住房和汽车这些大件商品，全面普及所需的时间是很长的。 国际比较也表明，以建筑业和汽车工业支持的工业化中期进程，一般在几十年，至少 20年。 投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点。 工业化 主要动力：工业化和城市化 汽车市场展望 51 城市人口占总人口的比重。以后每年提高 1个百分点， 2020年达到60%左右 城市化 1 7 2 6 3 6 4 0 4 1 4 3 4 5 4 3 4 4 6 0 1978 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2020汽车市场展望 52 依据二： 运输强度依然很高：主要是由资源分布和现阶段的经济结构决定的。 资源分布越不均匀，运输强度越高，而我国是资源分布很不均匀的国家 6 8 . 4 %2 3 . 0 %8 . 6 %东部中部西部6 0 . 9 %2 6 . 9 %1 2 . 2 %2008 年东中西部 原煤产量 比例 2008 年东中西部 钢材产量 比例7 . 5 0 亿吨1 6 . 9 9 亿吨3 . 3 9 亿吨亿吨亿吨亿吨0 . 5 0 亿吨1 . 3 4 亿吨3 . 9 8 亿吨亿吨亿吨亿吨汽车市场展望 53 三次产业占国民经济的比重 3 6 . 2 % 3 7 . 8 %3 9 . 0 % 4 0 . 5 %4 1 . 5 % 4 1 . 2 % 4 0 . 4 % 4 0 . 5 % 4 0 . 9 % 4 1 . 9 % 4 1 . 8 % 4 2 . 6 %4 6 . 2 %4 5 . 8 %4 5 . 9 %4 5 . 2 % 4 4 . 8 %4 6 . 0 % 4 6 . 2 % 4 7 . 4 % 4 7 . 9 %4 7 . 3 % 4 7 . 4 % 4 6 . 8 %1 7 . 6 % 1 6 . 5 %1 5 . 1 % 1 4 . 4 % 1 3 . 7 %1 2 . 8 % 1 3 . 4 % 1 2 . 1 % 1 1 . 1 % 1 0 . 8 % 1 0 . 7 % 1 0 . 6 %1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009第一产业第二产业第三产业汽车市场展望 54 重工业和轻工业增加值增速 05101520251999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 55 依据三： 公路承担的份额基本稳定或略有上升 不同运输方式运送的货物 卡车 时限 &服务 7918公路发展规划 铁路 /水路 /管道 汽车市场展望 56 铁路 公路 水运 民航 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010四种运输方式货运周转量量占比 汽车市场展望 57 东部平均半小时上高速 中部平均 1小时上高速 西部平均 2小时上高速 “ 7918”网 7射 9纵 18横 连接 20万以上人口城市 覆盖人口 10多亿 东部 90% 中部 83% 西部 70% 覆盖地区 5% 公路总里程 高速公路 2004年 187万 2010年 230万 2016年 2020年 300万 货运中转站 国家高速公路网建设 汽车市场展望 58 中重型卡车与 有 2003年和 2005年两年不一致（非典、治超政策突变），但波动幅度更大于 期周期波动规律 - 2 0- 1 0010203040501988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200959 （ 2） 2011年的经济形势 汽车市场展望 60 (3) 政策：不确定性较大，调整是肯定的 购税 10%的汽车下乡 以旧换新 节能惠民（ 3000） 上述这些政策无论调整与否，对中重卡没有明显影响。关键是养路费取消和计重收费政策以前的影响多大和是否释放完毕。但对轻型和微型卡车有较大影响。 按照上述假设， 2011年商用车增长速度低于长期潜在增长率的概率更大。 汽车市场展望 61 2010预计 2011预测 增长率 乘用车 1200 1330 微型客车 250 200 商用车 400 400 总计 1850 1930 2011年汽车内需预测值 (万辆 ) 汽车市场展望 62 三、几个关注点 1. 赢得二三线市场才能赢得未来 2. 主动应对经销商集团化 3. 自主品牌必须用新思路应对新挑战 4. 要高度重视购买力提升与政策变严推动的产品技术升级趋势 汽车市场展望 63 1二三线城市的市场地位在逐年提升，将由量变到质变 3 2 . 8 % 3 0 . 8 %3 9 . 9 %3 9 . 9 %2 4 . 7 % 2 7 . 3 %2 9 . 3 %3 5 . 7 %3 9 . 6 %2007 2008 20093线2线1线汽车市场展望 64 未来二三线市场将持续快速增长 2008年不同级别城市的千人保有量水平 1104837251181 级市场 2 级市场 3 级市场 4 级市场 5 级市场 6 级市场汽车市场展望 65 二三线市场将成为未来全国汽车市场发展的主导力量 三线市场在迅速 启动 ，已经出现攀比消费。 总人口比例 09乘用车需求量比例 6 2 . 9 %2 9 . 3 %2 5 . 9 %3 9 . 9 %1 1 . 2 %3 0 . 8 %1线2线3线汽车市场展望 66 产品 外观气派（大） 内部空间宽敞（轴距长） 看得见的配置全 质量较高（皮实耐用） 品牌（知名度高） 价格 售价低 使用成本低（维修便宜包括配件和人工、油耗低） 牺牲：看不见的性能，降低技术含量 汽车市场展望 67 单店销量低，盈亏平衡点要低，降低标准，或 2S 渠道 跨国公司集团 (一汽大众 +上海大众，一汽丰田 +广汽丰田 ) 国内大集团联合 (虽然有难度，因为外方控制，但是仍可以有所作为，如长安超市 ) 经销商集团 区域覆盖（更小区域网络特别是售后服务） 汽车市场展望 68 50607080901001101201300 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 , 0 0 0 1 , 1 0 0 1 , 2 0 008 人口 ( 万人 )周口 ( 11 ,1 2 1)上饶 ( 12 ,1 4 6)宜春 ( 14 ,3 4 0)益阳 ( 10 ,7 7 5)宝鸡 ( 12 ,5 0 0)四平 ( 12 ,2 8 5)通辽 ( 17 ,1 3 0)衢州 ( 14 ,6 4 7) 赣州 ( 22 ,9 1 7)遵义 ( 15 ,9 2 5)德州 ( 31 ,4 1 6)泰安 ( 28 ,6 3 0)咸阳 ( 15 ,0 0 8)连云港 (1 5, 62 4)衡水 ( 23 ,8 7 7)德阳 ( 26 ,1 2 1)乐山龙岩 ( 23 ,8 0 8)丽水 ( 15 ,7 7 3)09 乘用车增长率 (%)东北中部西部东部部分 3 线城市 2 0 0 9 年增长率及销量汽车市场展望 69 广告模式 公关模式 促销 汽车市场展望 70 2. 厂商需应对经销商集团化 (1) 集团化经营是个新趋势 集团型经销商的自身优势越来越明显 (资金、规模、人才、管理、品牌 ) 二三线特别是三线市场的发展强化了集团型经销商竞争优势 一批领先企业率先实行了集团化经营，加剧了行业竞争 汽车市场展望 71 (2) 集团化经营的资金来源主要形式 银行贷款（目前投资是自己的钱，流动资金基本为贷款；有些连兼并重组都用贷款） 上市（国内，香港，国外特别是美国）， 新趋势 汽车市场展望 72 (3) 集团化经营要注意几个关系 厂商与经销商的关系（厂商必须最大限度避免在经销商在同一地区形成垄断，厂商要主动应对集团化趋势） 集团品牌与厂商品牌的关系（经销商必须形成品牌，很多方面必须是统一的，否则不能借力，形成不了品牌，是联合体，风险极大） 总盈利与单店的盈利能力：单店盈利能力要强，否则会拖垮集团 汽车市场展望 73 3. 自主品牌必须用新思路应对新挑战 自主品牌乘用车份额 2 8 . 1 %3 0 . 8 % 3 2 . 1 %2 4 . 7 %2 9 . 5 %2 8 . 3 %2 8 . 2 %2 5 . 0 %2 7 . 6 %2 6 . 2 %2 2 . 2 %2 2 . 4 %1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 1汽车市场展望 74 自主品牌乘用车在不同级别的份额表 2005 2006 2007 2008 00 A B 过去的成功主要靠的是低成本和低价格 。这个战略对中低端车是有效的，对高端车效果大打折扣。 汽车市场展望 75 主要跨国公司表 (万辆 ) 销量 2007 2008 2009 通用 全球 937 836 748 本国 387 298 208 中国 98 105 183 中国占比 大众 全球 619 623 629 本国 103 106 124 中国 94 103 144 中国占比 现代 全球 396 420 463 本国 90 89 112 中国 38 48 90 中国占比 汽车市场展望 76 销量 2007 2008 2009 本田 全球 403 406 339 本国 62 62 63 中国 47 52 61 中国占比 日产 全球 369 369 336 本国 72 68 60 中国 28 36 54 中国占比 丰田 全球 937 897 781 本国 221 211 200 中国 51 62 71 中国占比 汽车市场展望 77 各大跨国公司基本已作出以中国为决策基点的政策调整 中国地位的这种转变及未来市场的继续扩大，将给全球及中国汽车产业将带来一系列深刻的变化，如： 理念上： 赢得中国市场才能赢得世界 (现代、 步骤上： 早转变者成为赢家 布局上： 在中国的产能布局、产品布局、零部件布局（本土化）、研发中心。 由于总体市场大而且将继续迅速扩大，即使个性化车型也很可能具有经济规模，可以在中国生产。 产品下探挤占自主品牌空间 冠降到 ;产做自主品牌）。 汽车市场展望 78 到目前为止， 商用车产品的技术水平还比较低，合资产品处于绝对劣势，这主要因为外资产品不适合过去阶段的中国国情，即我国总体经济发展水平低，水平低决定了以下 4点： （ 1）商用车 汽车市场展望 79 驶者收入低 2005年新购中重卡裸车均价（单位：万元） 资料来源：国家信息中心调查 14 14. 112. 515. 923. 121. 324. 824. 1总体 普货 自卸车 牵引车（车头）中型车 重型车汽车市场展望 80 用户换车不买高档车的原因 资料来源：国家信息中心定量调查 2. 0%4. 9%5. 9%34. 5%46. 8%4. 9%4. 7%7. 5%41. 8%43. 1%其他周围人用的少, 不熟悉维修不方便, 网点少没必要, 业务上不需要那么高档的车车太贵, 买不起重型车中型车汽车市场展望 81 资料来源：国家信息中心定量调查 0. 3%0. 5%3. 3%5. 9%6. 0%7. 8%11. 3%11. 4%14. 7%27. 9%29. 2%33. 1%34. 5%特种物品石油及石油产品集装箱化工产品粮食及副食品装饰材料食品饮料家用电器五金机械设备建筑材料农副产品日用百货原材料汽车市场展望 82 理不严 汽车排放