非诉服务律师的素养与技巧.ppt

非诉讼法律服务的技巧和思路张兰田律师国浩律师集团 上海 事务所合伙人 中国执业律师并持有中国注册会计师 中国注册税务师资格 张律师的主要执业领域为投资 上市和税法 张律师长期从事股权投资 上市 企业重组等资本市场项目的谈判 尽职调查 交易结构设计 起草合同 交易执行协调 出具法律意见书 申报申请文件等全方位工作 全程主办的较重大项目逾百件 在税法领域 张律师专注于资本运作税法实务和税收争议解决 张律师也曾代理商务纠纷案件累计近百件 1 目录 一 非诉讼业务的几个基本问题二 以股权转让合同为例谈如何起草非诉类法律文件的技巧三 以投资中的特色法律服务为例谈非诉法律服务的思路 2 一 概述 一 最基本的理念 提供优质服务 二 诉讼业务和非诉业务的思路调整和转换 三 非诉业务工作中的四个重要观念 四 专业化 问题的思考 3 一 最基本的理念 提供优质服务1 提供优质服务 的理念是否高调 空洞 2 举例 1 文字错误 2 不回电话 3 知道了 4 埃及的房子 5 竞争者简介 4 二 诉讼业务和非诉业务的思路调整和转换1 从抗辩到合作2 从处理风险到解决问题3 从止损维权到创造收益4 从恪守法律到主动创新5 从个人奋斗到团队合作6 行业知识和财务知识7 学习一点心理学 5 三 非诉业务中的四个重要观念 1 实事求是2 全局3 主动4 预测 6 四 专业化 问题的思考1 现状的三个方面2 专业的优势 信任 优质 高效3 成功的两步 和 生存与发展 4 专业化的误区 专业的不当选择 太早 太偏 太高5 解决之道 实事求是 大律师都有专业确有一部分没专业专业和客户相互关系 a从身边做起 婚姻 大卖场 法律顾问b一切以 信任 为核心目标 7 一 概述 一 最基本的理念 提供优质服务 二 诉讼业务和非诉业务的思路调整和转换 三 非诉业务工作中的四个重要观念 四 专业化 问题的思考 8 二 以股权转让合同为例谈商业合同的起草方法和技巧 一 起草合同前的准备工作 二 股权转让合同的基本框架 三 起草过程中的技巧和注意事项 四 关键要素复核 五 存档和签署 9 一 起草合同前的准备工作 1 列出合同的基本要素who where when what how why 2 假设并写下所有可能发生的情况 尤其是 风险比如 瑕疵股权 公司资产质量存在严重瑕疵 预期利润无法实现 付款后迟迟不办理工商变更登记手续 得不到其他股东 或政府主管部门 批准 无法行使控制权 退出困难 利润分配 同业竞争 10 3 明确并写下所有重要的已知的事实 假定的事实 商业背景 商业目的 对方的承诺 相关事项的安排 4 在电脑中或是在因特网上搜索类似的合同范本 从简单 典型的合同入手 进行技术处理 按逻辑顺序列出合同段落的标题词搭出基本框架 5 如何看待外资所文本 一 起草合同前的准备工作 续 11 二 股权转让合同基本框架 1 合同抬头2 鉴于条款3 声明与保证4 核心条款 12 1 合同抬头A写清楚双方的名称 B确定合同双方简称 C慎用 股东 代理人 甲方 指代 D写清楚注册地址 通讯地址 电话 传真 收件人 法定代表人 职务 国籍 E在合同的第一段写主体和签约时间 二 股权转让合同基本框架 续 13 2 鉴于条款A合法成立 B股权现状 C公司概况 D同意转让和受让 E放弃优先购买权 二 股权转让合同基本框架 续 14 3 声明与保证A共同的声明与保证 a 合法成立 有效存续 b 有权签署 B卖方对买方的声明与保证 a 公司的注册资本 b 冲突 违约 c 资产的质量 d 资产的所有权 e 存货 应收帐款 f 合同 g 客户与供应商 h 负债 i 会计帐册和记录 j 知识产权 k 披露 二 股权转让合同基本框架 续 15 4 核心条款A同意 B持股比例和全部相关权利 C购买价款 D支付时间和方式 E弃权和同意 F批准 G修改章程等文件 H变更登记I税款和费用 J生效条件设定K违约责任的详细约定 L终止条件 M争议处理 N通知方式 0其他 文字 修改 条款独立性 不得转让附件 份数 二 股权转让合同基本框架 续 16 三 起草过程中的技巧和注意事项 1 每一段内容集中 2 务必清晰 直接 准确 没有歧义和模棱两可 3 随时记下需要添加的条款 4 不要在合同中重复陈述某个内容 5 慎重举例 6 使用 包括 这个词时 加上 但不限于 等等 17 7 写短句子 用主动语态 不要创造词语 8 写数目时要文字和阿拉伯数字并用 如 拾 10 9 用词一致 合同 和 协议 10 第一次使用某个术语时就要下定义 11 勤于解释合同中的术语和概念 12 核对文字 段落序号以及上下文的注解 13 请同事阅读你草拟的合同 14 设置 提交缓冲期 三 起草过程中的技巧和注意事项 续 18 四 关键要素复核 1 明确 一致 唯一解释 2 商业流程是否完整 清晰 可行 穿行测试 3 商业风险 尤其你担心的问题 是否已经规避 4 自己和对方的商业目的是否完全体现和实现 19 四 关键要素复核 续 5 对方的承诺是否明确写在协议中 6 对方的承诺是否与违约责任一一对应 7 事实的陈述是否有事实依据 8 权利是否有实现的安排 20 五 存档和签署 1 存档技巧 20100326 2 搜索 修改 比较功能 3 用同样的纸打印 4 每页签署或骑缝章 5 用蓝墨水签署合同 6 打印签署方名字 21 二 以股权转让合同为例谈商业合同的起草方法和技巧 一 起草合同前的准备工作 二 股权转让合同的基本框架 三 起草过程中的技巧和注意事项 四 关键要素复核 五 存档和签署 22 三 以项目投资中的 特色法律服务 为例谈非诉法律服务的思路 一 为什么要有特色法律服务 核心竞争力 二 以项目投资中的 特别法律服务内容 举例 三 以项目投资中的 问题清单 举例 23 二 以项目投资中的 特别法律服务内容 举例 24 典型项目投资案例工作流程 尽职调查 专业访谈 起草协议等 税收策划 退出机制和盈利模式 设计并购方案 订制章程 法律风险逐项核对表 争议解决方案 刑事法律风险防范 定期回顾与监控 三 以 特别法律服务内容 中的 问题清单 举例 25 您对法律服务的期望 您需要律师为您做什么 我们在这个项目如何配合 您以前合作过的律师什么地方让您满意 不满意 您是如何进入这个项目的 您觉得这个项目什么地方容易出问题 您最担心什么 您能预测到的最差局面是什么样的 您那时会如何应对 26 您理想的交易方式和价格是什么 您能接受的底线在那里 您有足够的现金吗 您投资后参与管理吗 您准备何时用何种方式退出 您的盈利模式是什么 您的三年规划是什么 截至目前的谈判方案是否大获全胜 三 以 特别法律服务内容 中 问题清单 举例 续 27 您的同事如何看待这个项目 您的朋友怎么看待这个项目 其他中介机构参与吗 他们的看法是 对方人品怎么样 您是怎么了解对方的 对方怎么样评价您 您希望对方评价您 对方如何看待这次合作 对方在本次合作中最看重什么 对方最担心什么 对方最关心什么 他的利益得到充分体现否 对方最想从这次合作中得到什么 三 以 特别法律服务内容 中 问题清单 举例 续 28 对方公司的其他股东您是否了解 他们怎么看这次交易 核心技术人员是否能够留用 公司员工如何看待这次交易 公司的已知债权人是否同意 有没有其他竞争者 他们的优势和劣势是什么 政府怎么看待这个项目 是否支持 三 以 特别法律服务内容 中 问题清单 举例 续 29