2015年零售业线上线下融合报告

2015 年零售业线上线下融合报告 研究结论研究结论 1 线下零售商一直在进行转型尝试 除了选择自建线上平台或进行 O2O 业 务布局 越来越多线下零售商开始走出自己的体系 寻求与互联网企业在业务 战略 资本等多个层面合作 2 线上人口红利殆尽 电商也开始寻求线下资源 一方面 电商想要占领 线下形态各异的消费场景 另一方面 电商对线下零售商供应链能力的需求也 愈发强烈 3 线上流量平台 线下零售业资产 几乎成了行业里玩家们的标配 线上 线下场景 线下商品 物流配送 或成为零售业 O2O 的标准商业雏形 序 序 人人自危人人自危 的零售行业的零售行业 8 月 7 日和 10 日 零售行业出了两件大事 京东以 43 亿元战略入股永辉 超市 获取后者 10 的股份 阿里以 283 亿元战略入股苏宁云商 以 19 99 的 占股成为后者第二大股东 这两桩 联姻 的背后有野心 更有危机感 在线上 天猫和京东牢牢占据 B2C 电子商务市场超过 80 的份额 但在这 其中 京东的份额正逐步上升 天猫反之下降 一直位列第三的苏宁易购在艾 瑞最新的报告数据中已跌出前三 线上零售的势力正在发生微妙的变化 在线下 传统零售行业规模停滞不前 零售商纷纷寻求转型 寻找新的增 长点 永辉 大润发 沃尔玛等商超以及银泰 万达 苏宁等百货都在积极布 局自己的线上商城或 O2O 业务 在人人自危的零售行业中 线上线下的融合已经成为大势所趋 这其中 以京东和阿里为代表的电商在各自的 O2O 布局中显得尤为积极和大胆 从它们 的布局思路中我们也可以看到线上和线下零售企业在布局 O2O 时的内在逻辑以 及关键优劣势所在 一 京东与永辉的一 京东与永辉的 共谋共谋 1 1 京东补齐生鲜供应链短板 京东补齐生鲜供应链短板 生鲜是京东近一年来的重点 2012 年京东就推出了生鲜频道 今年重推的 京东到家更是将生鲜品类放在了非常重要的位置 但目前京东生鲜仍没有取得 市场优势 企鹅智酷的调查数据显示 天猫的市场渗透率达 43 8 排名第二 的京东为 14 4 从上游的选品 供货 产品质量把控到下游的物流 营销 运营 管理等 生鲜品类对电商的整体运营能力要求很高 京东虽然以 B2C 起家 但自营生鲜 并不是它的强项 生鲜供应链上游环节多且复杂 如果以自营的方式经营全品 类生鲜将面对很高的供应链整合难度 而平台模式又意味着京东将失去对这其 中大部分环节的把控 损耗随之而来 而生鲜是永辉的强项 其在全国 17 个省中拥有 360 家大中型超市 各门店 的生鲜经营面积达到 40 以上 生鲜农副产品的销售额则占到了总销售额的 50 以上 据永辉公布的数据 其生鲜产品损耗率最低可控制在 3 左右 而大部分 生鲜电商的损耗率几乎都在 20 左右 永辉的做法是 坚持自营 从源头开始整合供应链 永辉在全国建立起了 20 多个采购基地 供应上游直接深入农户家 渔船上 果园里 例如在水果采 购中 永辉常常是把整个果园包下 自己进行水果等级分捡 不同品质的按不 同价格销售 以此对抗农贸市场的价格优势 另外 永辉在仓储干线网物流中 都采用了冷链技术 而冷链也被认为是生鲜生意中最大的门槛 另外 永辉近年来分别入股中百集团 联华超市 并与百联集团组成 四 方联采 联姻之后 京东或将首先在生鲜品类上加入永辉的联合采购阵营 亦或将 接入永辉的整个冷链体系 这些资源都将加强京东在生鲜方面的供应链管理能 力 再进一步 借助永辉在各个品类上的供应链能力 京东或有可能开始以自 营的方式介入更多商超品类的经营 2 2 物流能力的互补 物流能力的互补 京东副总裁邓天卓在今年 5 月的一次分享会上表示 京东做 O2O 是采用 开放合作的模式 自己不会碰重的供应链 只提供解决方案 核心还是物流 把物流分为仓储和配送来看的话 京东为京东到家业务设计的配送体系已 经快速搭建起来 京东的配送体系由自有配送队伍和众包配送组成 其中以众 包配送为主 自建配送兜底 根据单量灵活调节运力 据京东方面的数据 众 包物流自 5 月 12 日上线以来一共招募了 5 万人 在 13 个城市开放 平均一天 派送单量 2 万单 月增长 219 在仓储方面 京东到家没有采用集货入库的方式 而是直接替用户到附近 的线下门店取货然后送货上门 可以说 京东到家并没有专门建自己的仓储中 心 这与用户需求的即时性 碎片化有直接关系 在这套体系中 永辉将扮演什么角色 永辉深入社区的数百家门店将成为 京东配送体系中非常好的仓储节点和物流配送节点 京东的配送队伍接入后 将形成一套完整的物流体系 值得注意的是 永辉目前的二股东牛奶国际旗下 掌握着 7 11 惠康 万宁等资源 这对于京东的 O2O 业务来说也是潜在的合作 对象 这套物流体系对于双方来说是能力互补的 对于永辉一直在做的零售 O2O 业务 永辉微店 线上微店选购 线下实体店提货 来说 京东的物流能力 将能够帮助其实现 最后一公里 的配送 3 3 永辉得到基于商圈的流量整合 永辉得到基于商圈的流量整合 在永辉的 O2O 业务体系中 线下卖场是线上业务的重要入口 线下连锁超 市通过生鲜经营和体验式服务解决线上业务所需的线下基础 同时 线上业务 通过大客流反哺支持线下业务 如今 永辉在线上也将拥有一个强大的入口 京东商城的线上流量是永辉 所看中的 财报显示 从去年 6 月 30 日至今 京东用户从 6850 万人增长至 1 18 亿人 同比增长 72 但坚持自营的永辉 接入京东的流量后未来和京东 也存在潜在的利益博弈 除了京东商城 京东到家还可以提供基于 O2O 业务的商圈流量整合能力 京东到家与京东商城的流量区别在于高频和本地化 一方面 京东到家平台上 所销售的多为生鲜 快消品 外卖等高频消费品类 另一方面 O2O 的商品和 服务都是本地化 区域化的 这就需要更个性化的运营 同时也将带来更精准 的流量 这部分精准的商圈流量若能导入永辉 对其 O2O 业务将有直接帮助 不过要指出的是 京东到家已经陆续接入了卜蜂莲花 乐天 超市发等商超资 源 永辉这个大玩家的加入或将带来合作伙伴间的利益冲突 二 阿里的二 阿里的 O2OO2O 野望野望 1 1 走到十字路交叉口的阿里与苏宁 走到十字路交叉口的阿里与苏宁 张近东说 阿里和苏宁 一个是从线上到线下 一个是从线下到线上 双方已经到了十字路口 接下来则是相得益彰或者互相中和 这背后 是两 个 土豪 在自危之下抱团取暖的需求 与京东和永辉的结合就是冲着 O2O 业务层面的战略合作而去有所不同 阿 里和苏宁的联姻目前可预期的合作还是集中在电商层面 一方面 苏宁将全面 入驻天猫 强化阿里在 3C 和大家电领域的实力 剑指京东 若能将苏宁供应链 上的采购和配送能力逐步接入则更为理想 另外 苏宁的线上业务也一直没有 明显起色 2014 年线上主营业务收入占比仅 20 线上线下主营业务总收入更 是被京东反超 通过天猫补齐流量获取和互联网运营短板也是迫在眉睫 但这 里面还涉及到较为复杂的利益博弈 天猫将面临既当裁判员又当运动员的局面 而在 O2O 业务层面 苏宁有两大资源将对阿里的 O2O 业务布局产生影响 物流基础设施和线下门店资源 而这两项将导向 O2O 业务中关键的两个方面 物流和支付 物流物流 在所有的商品型 O2O 业务中 物流是成败关键 对于阿里来说 被寄予厚望的菜鸟网络一直不能令人满意 开放平台式的 思路使得菜鸟的结构松散 效率偏低 而再看苏宁 其自有 452 万平方米仓储 面积 4 个航空枢纽 12 个自动化分拣中心 660 个城市配送中心 10000 个社 区配送点 重要的是 这些物流基础设施已经实现了顺畅的对接 可以看作一 张成熟的菜鸟网络 如京东联手永辉一样 苏宁的线下门店资源将成为阿里未来 O2O 业务中 offline 环节的支持 目前 苏宁在全国共拥有 1600 多家线下门店 3000 多 家售后服务网点 5000 个加盟服务商以及下沉到四五线城市的服务站 而在合 作之后 这部分资源将全部对阿里的商家开放 提供展示 仓储及配送能力 在京东到家推出 3 公里内 2 小时送达的商超代购服务后 天猫也在北京砸 十亿开始了天猫超市业务的推广运营 虽然在上游供应链两者的思路不同 但 在下游 阿里的是否能提升物流能力便成为了此役的关键要素 支付支付 支付宝对阿里和苏宁的合作给出了最快速的反应 在发布会结束不到 1 小 时 蚂蚁金服便对外宣布未来苏宁覆盖全国重点城市的 1600 多家线下门店和 苏宁易购将全面接入支付宝 快速地拓展支付宝的线下使用场景 而此前 由 于双方存在的竞争关系 支付宝迟迟没有接入苏宁的体系内 苏宁接入支付宝的意义有两点 其一 支付宝一直在积极拓展线下支付场 景 苏宁大量线下门店将带来一个可观的增量 第二 基于支付这个基础设施 双方在供应链金融业务上的合作有了可能性 蚂蚁金服在小微商户的供应链金融业务上优势明显 但对于 3C 品类背后的 大品牌商却没有渠道优势 若借力苏宁将大大降低接入门槛 而已经在为自己 的上游供应商提供供应链金融服务的苏宁则计划在未来扮演孵化器的角色 为 更多小微企业和创业者提供资金支持 这又可以借力蚂蚁金服 2 2 逐步整合银泰 逐步整合银泰 第一个与阿里联姻的线下零售巨头不是苏宁 而是银泰 这两次联姻从思 路上来看也是一脉相承 建一个在交易的各个层面都能够线上线下打通的 O2O 商业生态 2014 年 3 月 阿里宣布以 53 7 亿港币投资银泰 占股 9 9 2015 年 4 月 银泰董事长沈国军获补偿出局 阿里 CEO 张勇正式接替其位置 这一系列资本 运作的背后是阿里加快了与银泰的整合步伐 除了当初投资公告中提到的会员 体系打通 支付体系打通之外 双方还基于银泰做出了一个 O2O 产品 并正在 进行复制 会员体系和商品体系的打通 银泰商业拥有 35 家百货商场 9 家购物中心 以及电商平台银泰网 这所有的资产背后是百万名会员构成的会员体系以及数 千万件商品构成的商品数据库 通过打通这两个数据库 银泰可将自己在线下 积累的商品和用户数据一并导入阿里的电商生态中 这些数据是阿里往线下走 的决策支撑 而银泰在阿里的大数据支持下则有可能实现全渠道商业的电子化 支付体系的打通 银泰和支付宝联合推出了一个虚拟会员卡产品 银泰宝 用户可以通过银泰宝获取促销折扣信息并完成快捷支付 这是阿里希望用支 付切入线下消费环节 不过 银泰宝并没有真正做起来 这与支付宝近 1 年来 在线下大力布局移动支付有直接关系 而且支付宝 9 0 更是为线下商家提供了 一整套包括优惠 支付 会员管理等在内的解决方案 喵街 喵街是一个基于用户地理位置 向用户提供周边商场信息 并在商 场内实现免费上网 店铺导航 停车自动缴费 餐厅远程排队 移动支付等功 能的 app 覆盖了 吃喝玩乐 一条龙式本地生活服务 这算是双方在 O2O 业 务层面最实质性的成果 在这次尝试中 阿里负责搭建商场的 O2O 运营场景 如支付 商家营销工 具 用户使用工具等 目的在于建立商户与用户之间的链接 商家则依托喵街 提供的数据营销工具提供更精准的服务 并不断优化运营细节 可以说 银泰为阿里的 O2O 业务提供了一片试验田 目前 喵街已经开始 在杭州的十几家购物中心进行模式复制 若喵街模式可行 那么阿里有可能将 其复制到更多传统行业中去 辅以战略投资做行业整合 3 3 支付宝加速布局 支付宝加速布局 线下场景支付线下场景支付 支付是 O2O 生态中的关键节点 已成共识 通过移动支付将更多线下商 家融合到自己的商业生态中是阿里必走的一步棋 具体的方式则是践行 场景 化支付 首先 支付宝持续在线下便利店 超市 餐厅等人们的日常消费场景中布 局扫码支付 支付宝不仅免费给线下商户安装扫码枪 给商户的费率也低于其 他传统的线下支付工具 与银联 1 25 的费率相比 支付宝仅为 0 6 在线上消费红利殆尽的今天 扫码支付的目的是获取用户在线下商家的庞 大消费数据 7 月 支付宝推出 9 0 版本 其 商户 入口对接阿里的 O2O 平 台 新口碑网 围绕扫码支付构建了一套 O2O 消费场景 用户在支付宝中 领取商家的折扣券 到店消费后可自动跳转至扫码付款 这是一个线上与线下流量可相互导入的平台 截止 2015 年 5 月 支付宝钱 包 已更名为支付宝 的活跃用户达到 2 7 亿 是移动端上一个巨大的流量入 口 蚂蚁金服国内事业群总裁樊治铭表示 支付宝将通过开放平台的方式为线 下商家提供流量与服务接口 这对于苦于无法完成线上转型的传统线下商家而 言无疑是一个机遇 他们只需专注主营业务 便可享受到支付宝乃至阿里巴巴 其它平台的流量支持 同时 用户的支付宝信息也将导入给商家 成为商家会 员 支付宝也会辅助商家将数据用于改善日常运营 反之 用户在线下的消费 数据也将导入支付宝 补充其现有的线上消费数据体系 对于线下商户来说 移动支付改变了其业务逻辑 商户与用户之间通过移 动支付工具建立起了可持续的连接 总的来说 在这一场大规模融合中 阿里 为线下商家 大部分是零售商家 提供支付工具 通过支付体系接入的商家进 而可以获得围绕流量导入 客户信息管理 商品采购等在内的增值服务 由此 阿里将线下商家网入自己的 O2O 体系中 三 零售业线上线下的生态调整三 零售业线上线下的生态调整 京东 阿里 永辉 苏宁 银泰 这几家重量级零售和百货公司之间的合 纵连横不仅关乎着这几家公司 而是在行业里激起了一场线上线下生态的大调 整 1 1 线下零售商的转型 线下零售商的转型 传统零售业在 2014 年一直徘徊不前 截止 2014 年 8 月 中国社会消费品 零售总额 16 61 万亿元 同比增长 12 1 其中大型零售企业商品销售总额 8 3 万亿元 增速为 9 7 低于社会消费品零售总额 2 4 个百分点 预计低速的增 长在 2015 年还会伴随着传统零售行业 用户的消费认知与消费习惯均在快速向 线上转移 对线上认知的拉升以及对移动消费的认可 都让线下零售商深感转 型的急迫性 在零售行业中 百货受电商的冲击最大 百货公司商业模式的本质是地产 生意 并不涉及供应链 这意味着百货公司的核心在于选址 招商和会员管理 电商兴起后 淘宝 天猫们在线上搭建了一个个 租金 极其低廉 流量非常 可观的销售平台 这对百货商场的招商造成了很大冲击 而互联网对用户信息 和行为数据的收集和分析能力也非百货公司的会员管理体系能敌 危机重重的百货商开始寻求自救 基本的方向是 实现 SKU 和用户管理的 数据化 打通用户在线上和线下的购物场景和流程 强调购物体验等 一方面 百货商开始自主搭建 O2O 业务框架并开发 app 仅在业务层面与 线上电商置换部分资源 代表是大悦城 天虹商场等 另一方面 也有百货商 选择与互联网巨头联手 其合作层次深浅不一 涉及业务 战略 资本等不同 层面 甚至通过成立合资公司来运营 O2O 业务 浅层的合作如王府井百货与微 信 深层的合作则包括银泰与阿里 万达与百度和腾讯 除百货之外 其他业态的线下零售商也一直没有放弃线上化 但战绩平平 其中 较为保守的做法是线下零售商搭建自己的线上平台 如苏宁推出苏宁易 购 人人乐布局电商业务和社区生活超市业务 以体量较大的苏宁易购为例 其 2015 年上半年自营商品销售收入为 146 05 亿元 而京东仅第二季度的交易 额就已经达到 1145 亿元 线下零售商的线上平台与电商巨头之间的差距正在扩 大 更加财大气粗的零售巨头则选择直接收购电商平台 如今年 7 月 沃尔玛 宣布全资控股一号店 分析人士称沃尔玛此举意在加速电商业务的发展 打通 PC 端 移动端和线下实体店的数据体系和用户购物体验 但两个庞大体系之间 在供应链 SKU 用户 支付等方面的整合都面临重重困难 不过 越来越多的线下零售商正开始走出自己的体系 寻求与互联网企业 的合作 这一次永辉和苏宁接过京东和阿里的橄榄枝 基本可以宣告放弃自己 独立运营线上的想法 物美超市也与生鲜电商 Dmall 达成合作 共同布局生鲜 O2O 业务 互联网分析人士谢文 微博 表示 以前不是互联网公司不想进入传统行业 而是传统企业不给机会 传统企业试水互联网多年后 终于意识到自己在互联 网思维 人才方面都无法与真正的互联网企业相比 才放低身段愿意合作 这 也会是未来零售业寻求转型的思路 2 2 电商对线下资源的渴望 电商对线下资源的渴望 线下零售商的转型需求已经非常强烈 反观线上 电商巨头也已经逼近天 花板 电商通过线上平台和支付系统撕开了零售行业的一个口子 但线上的人 口红利正在消失 电商也亟需从线下发掘增量市场 普华永道的报告称 中国 零售销售总额的 90 都是通过线下渠道完成的 移动互联网的兴起改变了用户消费时的需求和行为路径 也让电商巨头们 开始意识到 线上不过是消费场景之一 因此 占领线下形态各异的场景成为 电商以及一部分电商之外的互联网巨头这一阶段的重要战略方向 所谓 O2O 也 不过是让线上和线下的消费场景能够贯通 因此与零售商们的线下商铺合作是 最快的方法之一 除了渠道和场景的打通