巴西商用车市场调研.ppt

巴西商用车市场调研报告 2 第一部分巴西零部件资源及价格对比分析第二部分 巴西商用车产品组合规划第三部分巴西商用车产品定义及价格竞争力分析第四部分巴西市场汽车消费金融产品分析 目录 3 一 巴西汽车零部件工业综述 1 零部件总成资源分布 零部件销售额 百万美元 2085 5 8 员工人数 人 10069 4 64 零部件工厂数4 36 汽车工厂 雷诺 日产 大众 沃尔沃零部件厂 美桥 变速器零部件 差速器 前后桥 喷油泵等德纳 车身零部件德尔福 电子零部件 零部件销售额 百万美元 3706 10 31 员工人数 人 24738 11 4 零部件工厂数9 47 汽车工厂 菲亚特 依维柯 奔驰乘用车零部件厂 CooperStandard 橡胶件 塑料密封件 内饰件等 零部件销售额 百万美元 417 1 16 员工人数 人 2062 0 95 零部件工厂数1 5 汽车工厂 标志雪铁龙 大众商用车零部件厂 伊顿 开关 传感器等 零部件销售额 百万美元 1675 1 88 员工人数 人 4188 1 93 零部件工厂数2 71 汽车工厂 福特零部件厂 伟世通 仪表板 HVAC 转向柱 零部件销售额 百万美元 266 0 0 74 员工人数 人 2409 1 11 零部件工厂数1 05 摩托车厂 本田 雅马哈零部件厂 伟世通 收音机 汽车音响 零部件销售额 百万美元 25103 69 83 员工人数 人 145933 67 25 零部件工厂数71 13 汽车工厂 大众 通用 福特 本田 丰田 奔驰商用车 斯堪尼亚零部件厂 阿文美驰 车桥 悬架 前后桥 桥壳 齿轮 差速器壳体 精密锻造 半轴 传动轴 发动机 缸体 缸盖等德纳 前 后桥 传动轴 转向及悬架系统零部件 车架 密封产品 热交换产品伊顿 变速器 离合器 气门 齿轮ZF 变速器 离合器 转向机 转向油罐 减震软垫法雷奥 离合器 发动机管理系统 照明系统 散热系统 雨刮系统RNA 板簧大陆 汽车电子产品 内饰 轮胎 动力系统皮尔金盾 玻璃固特异 倍耐力 轮胎江森自控 座椅 仪表板 头枕 中央控制伟世通 控制台 车门内饰件 零部件销售额 百万美元 1869 5 2 员工人数 人 9852 4 54 零部件工厂数5 11 汽车工厂 通用 Agrale Navistar零部件厂 德纳 传动轴 发动机轴承 工程车车桥 变速器 活塞环等 4 零部件企业1958年前后随各大整车厂进入巴西 现有652个汽车零部件供应商 零部件企业集中度较高 主要分布在巴西东南部地区 70 位于圣保罗州 以欧美系供应商为主体 欧美系零部件品牌供应商有66个 其中16个品牌零部件资源丰富 为达到60 本地国产化率提供了基础 产品的开发能力 实验能力 生产能力 售后服务能力都具备国际一流水平 对整车的可靠性 售后服务及时性 便利性提供重要保障 2 巴西汽车零部件资源总结 一 巴西汽车零部件工业综述 5 2 巴西汽车零部件资源汇总 二 巴西汽车零部件资源 2 1重卡 6 二 巴西汽车零部件资源 2 2半重卡 AAM 10 5 11 5 7 二 巴西汽车零部件资源 2 3中卡 8 二 巴西汽车零部件资源 2 4轻型商用车 9 存在的问题 10 注 1 不含运费2 1美元 1 7244雷亚尔3 1雷亚尔 3 9244元4 中国税率17 5 巴西税率27 25 圣保罗州税18 联邦税9 25 含税价 不含税价 1 0 2725 发动机 单位 人民币 三 零部件价格对比分析 11 变速器 单位 人民币 三 零部件价格对比分析 离合器 无锡伊顿ET 20113不含税价格为19017 较巴西伊顿价格优势为 125 12 单位 人民币 车桥 徐州美驰尚未生产相对应的后桥 根据其近期提交的预报价 较中国本土价格高60 左右徐州美驰较巴西美驰后桥不含税价格低63 三 零部件价格对比分析 13 单位 人民币 轮胎 转向机 三 零部件价格对比分析 14 单位 人民币 其他零部件 三 零部件价格对比分析 15 单位 人民币 构成零部件的相关成本要素对比 三 零部件价格对比分析 16 主要零部件售后服务 四 主要零部件的售后服务 17 第一部分巴西零部件资源及价格对比分析第二部分 巴西商用车产品组合规划第三部分巴西商用车产品定义及价格竞争力分析第四部分巴西市场汽车消费金融产品分析 目录 18 一 市场需求分析 1 巴西商用车产品分类定义 19 巴西汽车国内销量于2008年达到282 5万辆 同比增长14 6 汽车产量也受旺盛汽车消费需求带动增至321 4万辆 09年受全球经济危机影响 巴西汽车产量和进出口量均有所下滑 但国内汽车市场需求仍然稳健 2003年各汽车制造商积极投放弹性燃料汽车 FFV 09年预计 单位 千辆 1 巴西汽车总体情况 2 巴西商用车市场结构分析 20 1 10月份 巴西汽车累计出口为371418辆 比去年同期下降了42 01 其中轿车出口占79 轻型商务车16 商用车与客车出口只占5 巴西汽车主要出口阿根廷和墨西哥等拉美市场 目前这些市场尚未走出经济危机 进口需求仍在下降 这是巴西汽车出口下降的主要原因 2 巴西汽车出口情况 出口流向 21 3 商用车总量情况 巴西商用车销量08年达到61 5万辆 09年1 10月已销售45 85万辆较08年同期有所下滑 轻型商用车与卡车08年销量分别是44 7万辆 16 7万辆 09年1 10月分别已销售35 98万辆和9 86万辆 轻型商用车比重占商用车总量的78 卡车占22 22 4 轻型商用车结构分析 轻型商用车由微卡 SUV VAN 皮卡构成 皮卡比重较大 占61 7 市场需求仍具增长潜力 VAN比重较稳定 SUV比重呈下滑趋势 微卡品牌由起亚和现代构成 08年进入巴西市场 市场需求呈增长趋势 23 5 卡车结构分析 卡车分为半轻型 轻型 中型 半重型和重型 其中轻型 半重型 重型平台比重较高 合计比重超过80 24 重型牵引车细分结构分析 半重型平板车细分结构分析 重型 半重型产品细分结构分析 重型牵引车4x2比重47 8 370马力以上动力需求较大 6x2比重28 7 动力需求以400马力以上为主 6x4比重23 5 动力需求以400马力以上为主 半重型平板车4x2比重21 7 230马力以下动力需求较大 6x2比重43 1 动力需求以250 280马力为主 6x4比重35 2 动力需求以200 250马力为主 25 消费需求的基本点 巴西市场为标载运营市场 新车使用5 6年进入二手车市场 残值在70 以上 巴西无车辆报废法令 现有车辆平均车龄在17年左右 目前卡车有9个品牌 AGRALE为本土品牌 HYUNDAI为亚洲品牌 其它7个为欧美品牌 BENZ VW FORD VOLVO SCANIA IVECO INTERNATIONAL 产品技术成熟 可靠性指标高 基本要求整车和主要零部件质保期为1年 不计里程 年运行里程在10 13万公里 物流公司为物流主体 小物流公司 1 5台车 被大物流公司雇佣或租用 新车或品牌美誉度高的车有优先被租用的优势 售后维修服务能力是购车的首先考虑要素 产品质量及售后服务保障需求 基本配置 满足标准法规要求 平板车和自卸车以单排 短车身 为主 牵引车以平顶单卧铺为主 公路运输以封闭式车厢或封闭罐式为主 充分利用汽车质量和尺寸标准规定 使装载最大化和运行成本最低 多采用4 2和6 2驱动型式 GPS广泛运用于物流管理 提高物流管理效率 GPS后配系统 长途车辆多采用轮胎自动补充气系统 保障行驶安全性和效率 100 的客户为贷款购车 客户以物流公司为主 低成本投入满足物流运营仍是当前主流 产品及运营低成本 高性价比 需求 3 消费需求特征 26 卡车市场细分及产品需求特征 细分市场物流特征运输距离GVW GCW运输驱动型式动力主要产品品牌 27 二 目标市场选择 目标市场选择原则 长途大宗货物运输 中短途货物运输 城市物流运输 城市物流运输 目标市场选择车型需求特征运输距离对应平台动力主要产品品牌市场规模 选取市场需求较大且具有增长性的业务进入 巴西轻型商用车 轻型 半重型和重型卡车业务市场基础好 需求大 处于增长趋势 可选择进入 城市 乡镇物流运输 28 第一部分巴西零部件资源及价格对比分析第二部分 巴西商用车产品组合规划第三部分巴西商用车产品定义及价格竞争力分析第四部分巴西市场汽车消费金融产品分析 目录 29 Capacity 3 5T Capacity 3 5T Vans 卡车 客车 微型2 5 3 5T 中小型Vans 货用车 中等Vans 客用 载重 3 5T 载重 3 5T 大Vans Furg o 大Vans Chassis 半轻型3 5 6T轻型6 10T中型10 20T中重型20 30T重型 45T 客用Vans微型客车市区客车城间客车 1 巴西汽车产品架构分析 一 标杆研究与技术路线选择 30 Capacity 3 5T 卡车 客车 Vans 巴西商用车 大众 奔驰 FORD SCANIA VOLVO IVECO 半轻型 轻型 中型 半重型 重型 轻型 中型 半重型 重型 轻型 中型 半重型 重型 半重型 重型 半重型 重型 半重型 重型 AGRALE 轻型 中型 半重型 INTERNATIONAL 半重型 重型 A欧洲技术路线 大众 奔驰 SCANIA VOLVO IVECOB北美技术路线 FORD INTERNATIONALC亚洲技术路线 现代 KI D本土化产品 AGRALE 2 巴西汽车品牌架构分析 市场份额由大到小 现代 微型 KI 微型 3 巴西卡车市场产品分析 32 4 标杆确定及路线研究 由于市场策略规划中微卡 轻卡暂以CBU方式进入 因此重点研究和分析中卡 半重卡 重卡和皮卡的产品定义 根据目标市场分析和产品策略组合 确定了进入巴西的产品为微卡 皮卡 轻卡 中卡 半重卡和重卡且明确了每一类产品的竞争标杆 微卡以现代 皮卡为通用 轻型和中型及半重型以大众品牌为标杆 重型车以VOLVO卡车品牌为标杆 33 5 标杆车型评估分析 中卡13 180半重卡19 320 GMS10Tornado VOLVOFH6X4T 34 大众卡车系列 发动机 变速器 离合器 转向器 前桥 后桥 主要总成部件的构成 本地发动机MWM 发动机大众自己的发动机 EATONZF ZF 美驰Sifco 美驰 车身多样性 有高 平项区分主要零部件总成以采购为主产品有半轻型 轻型 中型 半重型 以中型 半重型为主产品性能较高 顾客较认可 产品特点 6 标杆车型结构 参数 性能研究以及与现有 产品的对比 大众 35 对比分析结果 大众 产品配置 相比 现有中重卡产品 巴西市场同类产品主要总成配置较高 以大众标杆车型为例 主要总成零部件资源 发动机 变速器 离合器 驱动桥 转向机分别采用国际知名公司的高端产品 分别为 康明期 EATON 美驰 采埃孚等 噪声 国内法规噪声要求84dB 巴西法规要求80dB 可靠性 巴西当地汽车产品可靠性较 现有产品高 对应解决措施 产品开发考虑将相应动力总成升级 主要动力总成 发动机 变速器 离合器 驱动桥 转向机 采用当地相应资源 达到配置上同竞争对手相当 同时车身 电器相应设计升级 使产品质量水平相应提升 同时便于售后维修 噪声 动力升级后 噪声基本能达到巴西法规要求 可靠性 动力升级后 底盘进行相应设计 整车可靠性将提高 可靠性接近标杆车型 总结 36 发动机 变速器 离合器 转向器 前桥 后桥 主要总成部件的构成 VOLVO自己的发动机本地发动机MWM VOLVOEATON ZF VOLVO VOLVO VOLVO卡车系列 车身有单排 排半 双排 主要零部件总成以VOLVO自己产品为主 产品有半重型 重型 以半重型 重型为主 产品性能较高 顾客非常认可 产品特点 VOLVO 37 对比分析结果 VOLVO 产品配置 除ZF转向器外 VOLVO产品主要总成零部件资源为自己品牌 以社会资源采购为主 安全性和舒适性 配置较齐全 与市场同等产品相比整体销售价格较高 可靠性 巴西当地汽车产品可靠性较 现有产品高 对应解决措施 产品开发考虑将相应动力总成升级 主要动力总成 发动机 变速器 离合器 驱动桥 转向机 采用当地相应资源 达到配置上同竞争对手相当 同时车身 电器相应设计升级 使产品质量水平相应提升 同时便于售后维修 安全性和舒适性 与标杆车型相近 性能相当 噪声及可靠性 动力升级后 噪声基本能达到巴西法规要求 同时整车可靠性将提高 可靠性接近标杆车型 总结 38 GM皮卡系列 产品主要有轿卡Montana 皮卡S10 车身有单排 双排 主要零部件总成以自己产品为主 部分产品的发动机用MWM产品 销量在巴西第一位 产品性能较高 顾客非常认可 产品特点 通用雪佛兰 39 39 对比分析结果 通用雪佛兰 产品配置 通用产品主要总成零部件资源为自己品牌 部分产品发动机为MWM巴西当地品牌发动机 皮卡以社会资源采购为主 主要尺寸及性能参数对比 发动机都为2 8L 双排车身 承载相近 性能相当 安全性和舒适性 配置相当 噪声及可靠性 可靠性与标杆相近 噪声满足要求 总结 40 重卡现有产品噪声要求为84dB 低于巴西法规要求 开发时需考虑噪声要求 噪声法规 尺寸和重量法规分析 国内法规要求严于巴西法规 能够满足出口巴西的要求 排放法规 安全法规分析 根据巴西安全法规分析 要求增加行驶记录仪及防盗功能 同时满足制动灯颜色为黄色 其它要求同中国法规要求 针对GVW 3 5t车辆排放要求 1 欧3排放到2008年12月31日止停止 2 在2009年1月1日 2011年12月31日对新进入者实施欧4排放 3 从2012年开始实施全部实施欧5排放 针对GVW 3 5t车辆排放要求 1 欧2排放到2012年12月31日止停止 2 在2009年1月1日 2012年12月31日对新进入者实施欧3排放 3 从2013年1月1日止开始实施全部实施欧4排放 二 法规研究 41 市场定位及竞争策略 1 适用巴西目标市场2 性能接近标杆产品3 价格低于标杆产品4 满足准入法规5 巴西现有的资源情况 1 整车及底盘根据法规作适应性设计2 核心零部件 如发动机采用 变速箱采用EATON 桥采用美驰的 离合器采用VALEO或EATON 转向机采用ZF 非核心零部件在保证性能 质量的前提下采用国内资源 以降低成本 3 符合准入法规4 具有成本价格优势 产品策略 卡车走欧系重卡技术路线 选择VOLVO 大众产品为技术基础标杆 皮卡走美系通用为技术基础标杆 技术结构按标杆设计 除发动机 变速器 桥 离合器 转向器采用巴西当地现有资源外 供应链体系主要采用国内以引进技术为主的一流合资配套体系 整车产品技术在现有ETX基础上依据标杆车型进行升级拓展开发 采用ETX或全新开发的H4驾驶室 内外饰重新造型开发达到标杆技术质量水平 驾驶室功能及舒适性按南美市场需求设计 现排放水平欧 新进入者为欧 2009 1 1 2011 12 31 符合巴西2012年实施的欧5排放要求 先期动力采用Cummins欧 然后升级到欧 排放水平 满足噪声和安全的法规要求 产品策略详细描述 三 产品定义 42 四 成本对比分析 重卡 43 半重卡 44 中卡 45 皮卡 46 比较中 剔除了标杆车型的品牌优势 VW在重卡领域的品牌价值比VOLVOSCANIA低20 我们假设 整体品牌价值比VW低10 巴西零售价以 巴西工厂25 附加值率 20 毛利率 及经销商15 毛利率假设前提计算得出 虽然KD模式价格高于CBU 但KD方式最终消费者能享受优惠贷款利率 结合当地消费习惯 KD更具有价格优势 汽车金融部分详细介绍 注 微卡标杆车型是2 6升发动机 是2 2升发动机 五 价格竞争力对比分析 47 第一部分巴西零部件资源及价格对比分析第二部分 巴西商用车产品组合规划第三部分巴西商用车产品定义及价格竞争力分析第四部分巴西市场汽车消费金融产品分析 目录 48 巴西财政部下设中央银行 负责对全国金融事务的管理 央行担负 最终贷款人 的角色 不从事商业运作 巴西现行金融体系是以中央银行为领导 商业性金融机构为主体 政策性金融机构为补充的有机整体 没有专门的进出口银行 主要国有政策性银行有 巴西银行 联邦储蓄银行 国民经济社会发展银行等 商业性金融机构包括商业银行 投资银行 储蓄银行以及财务公司 租赁公司 保险公司 证券公司等非银行金融机构 巴西的商业银行专营短期贷款 分国营 私营和外国商业银行 机构众多 业务发达 巴主要银行资产排名情况如下 1 巴西银行机构 一 金融服务 49 2 巴西汽车信贷产品 巴西几乎100 的汽车销售都是通过信贷方式购买 巴西国家经济社会发展银行 BNDES 承担了80 以上的信贷业务 其余20 为私有银行承担 巴西卡车市场信贷产品主要有 1 FINAME 占60 2 PROCAMINHONEIRO 占20 3 CDC 直接信贷 占5 4 FinanceLease 融资租赁 占15 BNDES推出的旨在为巴西本土生产制造的机械设备和卡车客车提供消费信贷的FINAME和PROCAMINHONEIRO两项信贷计划 按照规定 需由BNDES认可的商业银行为终端消费者操作信贷业务 BNDES不同终端消费者发生直接的信贷关系 而CDC 直接信贷 和FINANCELEASE 融资租赁 是独立于BNDES管理的消费信贷方式 由商业银行为终端消费者直接提供信贷支持 其中 BNDES推出的FINAME和PROCAMINHONEIRO两项信贷产品 必须满足两个条件 巴西国家经济社会发展银行认可的本土生产制造产品 产品销售价值中 国产化比率必须在60 以上 FINAME机械设备 商业银行 FINAME卡车客车 FINAMEPSI卡车客车 CDC直接消费信贷 PROCAMINHONEIRO卡车客车 PROCCAMINHONEIROPSI卡车客车 FIANCELEASE融资租赁 BNDES授权 巴西汽车信贷产品简图 50 1 FINAME FINAME是BNDES 巴西国家经济社会发展银行 推出的第一个计划 旨在为购买本土生产制造的机械设备和卡车客车的微型 小型 中型和大型公司 通过国家认可的金融机构提供消费信贷的金融产品 在金融危机时期为刺激巴西经济 由BNDES针对FINAME开创了FINAMEPIS 投资鼓励计划 用来提升国家发展的信贷计划 该计划提供了非常有利的利息率 比FINAME低更多 该计划有效截止到2010年6月 FINAME信贷产品内容详见下表 BNDES推出的设备与汽车信贷产品 2 PROCAMINHONEIROPROCAMINHONEIRO是BNDES推出的第二个计划 旨在为从事公路货物运输的个体 个体企业家和微型公司提供消费信贷的金融产品 在金融危机时期为刺激巴西经济 由BNDES针对PROCAMINHO