卡车及其柴油机市场情况和发展趋势分析.ppt

卡车及其柴油机的市场情况和发展趋势分析 北京睿科维实汽车市场调查有限公司BeijingRecognize WorthAutoMarketResearchCO Ltd地址 北京市朝阳区望京西园222号星源国际D座1908室电话 8610 64725899传真 8610 64725899电子信箱 recognizeworth 网站 www reco 2 培训师介绍 袁学辉受教育经历大连理工大学管理学院市场营销专业硕士学位大连理工大学动力工程系内燃机专业学士学位个人出版经历在国内多家汽车专业媒体上已经发表文章近40篇 共计28万字2000年出版个人专著 如何做营销管理 2006年出版个人专著 商用车及其零部件营销实务与技巧 行业资历曾在一汽大连柴油机厂担任市场科科长曾在VOLVO 中国 担任CEO执行助理兼战略项目经理在新华信公司组建了商用车市场研究团队 熟悉中国的商用车及其零部件市场 为多个国内外知名商用车及零部件企业提供专业的市场研究与咨询服务中国市场学会资深个人会员 中国汽车工业信息网 汽车情报特约专家 中国汽车动态信息网特约专家个人博客主页 3 培训师所服务过的客户 国内整车企业 国外整车企业 柴油机企业 4 总目录 中重型卡车的市场情况和发展趋势分析中重型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势轻型卡车的市场情况和发展趋势轻型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势整车企业应该采取的措施 5 分目录 3 2 1新产品开发情况 6 重型卡车新产品 一汽解放J6 上市时间 2007年7月15日价格 26 98 45 98万元 标准型26 98万元 加强型29 98万元 舒适型36 98万元 豪华型45 98万元 配置 发动机 CA6DL1 CA6DL2和CA6DN1功率 310 420PS扭矩 1100 1900N m变速箱 伊顿9档FS10209和10档14710B 16档ZF16S221车桥 485双桥 500单桥 300双桥轮减和 485单桥 盘式或毂式 驾驶室 J6其他 车载GPS ABS ASR和电子定速巡航 部分车型 车型情况 目前仅有牵引车产品 7 重型卡车新产品 东风柳汽霸龙507 上市时间 2007年4月价格 25 50万元配置 发动机 雷诺DCi11 潍柴WD12玉柴YC6M功率 340 420PS最大扭矩 1900N m变速箱 ZF16S181车桥 东风德纳462单级减速桥驾驶室 雷诺技术驾驶室 欧洲风格的平头驾驶室 其他 ABS 德国WEVB发动机制动技术车型情况 牵引车 工程用车 8 重型卡车新产品 东风天龙 上市时间 2006年5月18日价格 23 36万配置 发动机 东风DCi11系列 东风康明斯L系列 东风康明斯C系列 玉柴YC6M系列功率 260 420PS扭矩 1025 2000N m变速箱 ZF16S181 陕齿 12档12JS180T RT 11509C和9档9JS119TA 大齿DC12J150T和DC9J150T车桥 东风德纳460单级减速后桥 东风德纳轮边减速后桥 陕西汉德13吨轮边减速桥驾驶室 D310驾驶室 是和日产柴联合开发的新一代东风重卡的驾驶室 其他 ABS ASR 空气悬挂 部分车型 车型情况 全系列产品 9 重型卡车新产品 重汽HOWO8 上市时间 2006年1月11日价格 20 40万配置 发动机 上海日野P11C发动机功率 320 380PS扭矩 1420 1600N m变速箱 8档 9档 12档 16档伊顿公司全同步器变速器车桥 单级减速桥驾驶室 沃尔沃技术驾驶室其他 CAN智能电器总控制板 ABS车型情况 全系列产品 10 重型卡车新产品 陕汽新德龙F2000 上市时间 价格 20 38万元配置 发动机 潍柴WD615WD618和WP12 ISMe11 进口 功率 300 420PS扭矩 1160 1750N m变速箱 陕西法士特富勒9档箱车桥 陕汽汉德13吨级加强型德龙专用车桥驾驶室 MAN技术驾驶室其他 ZF技术转向器 MAN技术7 5吨转向桥 WEVB技术车型情况 牵引车 自卸车和水泥搅拌车底盘 11 重型卡车新产品 福田ETX 上市时间 2006年3月17日价格 20 40万配置 发动机 M11发动机 潍柴WD615和上柴6C功率 260 380马力最大扭矩 1650N m变速箱 伊顿S9全同步器变速器车桥 485单级减速冲焊驱动桥驾驶室 H3驾驶室 四点全浮技术 其他 ABS ASR和奔驰进口转向器 GPS 选装 车型情况 牵引车和载货车 12 中重型卡车产品价格走势 中重型卡车价格走势预测 目前完全国产的产品的价格区间在扩大 其中分布在25 35万元的重型卡车产品增长迅速 价格有上升的趋势 从而与匹配国际品牌零部件的国产产品形成直接竞争 使得国际品牌进入中国受到很大的限制 注 美洲卡车产品由于产品的驾驶室行驶 消费者的购买习惯和排放标准上的差异等因素 被排除在我国国门之外 13 中重型卡车新产品开发的主要特点分析 特点一 车辆的重型化设计明显 同时为了满足市场和政策 主要是计重收费政策 的要求 各个企业都在努力进行车辆的轻量化设计特点二 动力总成 特别是发动机 驱动桥等 普遍进行加强 使得新产品都是真正意义的重型车产品特点三 产品推出速度明显加快 但新产品的推出已经逐步从简单的产品外观设计的改变过渡到核心零部件的升级和换代 而且产品的系列化 包括产品档次的系列化 车型种类的系列化和驱动方式的系列化等 工作也开始展开和加强特点四 为了满足政策的要求 各个整车厂家都加强了适应性产品的开发 而且新产品在市场上的销售业绩很好 如6 2载货车和牵引车产品从上市之初就受到用户的认可和推崇特点五 新产品在配置上有提高产品档次的趋势 产品更加趋向人性化设计 也应用了一些特殊零部件 如空气悬挂 价格也有一定程度的提高 14 分目录 3 1 2对外合资合作情况 15 中重型卡车企业对外合资合作情况分析 16 中重型卡车企业对外合资合作情况分析 17 中重型卡车企业对外合资合作情况分析 18 到目前为止 整车企业的对外合资合作还没有成功的案例 主要原因是双方的合作面临诸多方面的冲突 冲突一 管理文化上的冲突管理文化上的冲突主要包括 企业文化的冲突 特定业务上的管理思想冲突 如产品开发上的冲突 国内企业注重快速适应市场需求 而国外企业将产品质量和性能放在最重要的位置 产品上市的速度很慢冲突二 合作产品与现实市场需求的冲突不管合作产品是采用国外先进零部件的产品 还是国外产品的国产化产品 其都与现实市场需求有一定距离 价格要高于目前市场的需求价格 于是合作产品的销售业绩就受到影响 从而影响到合作双方的赢利能力冲突三 合作企业控制权的冲突合作双方都想在合作企业中得到足够多的控制权 于是冲突就展开了 处理得不好 就会影响到合作的进程 一般来讲 在合作之初 外资对技术 产品质量和财务的控制是第一位的 同时外资是要进行严格的控制合作产品的出口 以保证自己在国际市场上的地位 随着合作的深入 其就会逐渐关注合作产品的国内销售 因为这关切着自己在国内市场上长期利益冲突四 短期利益与长期利益的冲突这种冲突主要要由双方的经营观念的不同而引起的 处理得不好 会影响到合作双方的合作前景 甚至会造成双方合作的终结 中重型卡车企业对外合资合作情况总结 19 分目录 1 2 3发展趋势分析 20 中重型卡车产品发展趋势 趋势一 重型车中牵引车和自卸车将是主流车型 中型卡车中载货车将是主流车型 未来的中型卡车市场上将只有载货车和自卸车产品 而牵引车将退出中型卡车市场 同时载货车将成为未来中型卡车市场上的主流产品未来的重型卡车市场上还将有载货车 自卸车和牵引车等三个种类的产品 但主流产品将会是自卸车和牵引车 这是发达国家重型卡车市场上的产品结构 将来中国也不会例外未来的重型卡车市场上还会有载货车产品 但除了低吨位的重型载货车能够保持现状以外 高吨位的重型载货车将向专用车底盘方向发展 21 中重型卡车产品发展趋势 高吨位的中型卡车在运输效率 经济性 道路的限制等方面的劣势比较明显 这正是低吨位中型卡车的优势 这个优势的充分发挥将主要在城市物流中 趋势二 低吨位中型卡车将逐步取得中型卡车市场的主要地位 低吨位中型卡车可以匹配四缸柴油机 于是在经济性上优于高吨位的中型卡车低吨位中型卡车将会在未来的 合适的时机取得城市运营的通行证 预计高吨位的中型卡车将会被排除在外低吨位中型卡车的一些优势十分适合于城市物流 灵活性 便捷性 经济性 非常经济的载货量和载货空间等等都适合于城市内的货物运输低吨位的中型卡车在价格上的优势是十分明显 其性能价格比明显高于高吨位的中型卡车 22 中重型卡车产品发展趋势 载货车 趋势三 未来不同细分市场中的中重型载货车产品的差异更明显 23 中重型卡车产品发展趋势 自卸车 趋势四 未来不同细分市场中的中重型自卸车产品的差异更明显 24 中重型卡车产品发展趋势 牵引车 趋势五 未来不同细分市场中的重型牵引车产品的差异更明显 注 国外产品在配置上要高于国内企业的产品 而且在特种货物运输中基本上是国外产品在垄断市场 25 总目录 中重型卡车的市场情况和发展趋势分析中重型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势轻型卡车的市场情况和发展趋势轻型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势整车企业应该采取的措施 26 分目录 3 2 1中重型卡车企业对柴油机产品的规划情况 4 27 中重型卡车企业将根据市场细分来规划柴油机产品 中重型卡车企业对柴油机产品的规划情况 28 中重型卡车企业将根据市场细分来规划柴油机产品 中重型卡车企业对柴油机产品的规划情况 29 分目录 3 1 2中重型卡车用柴油机企业对外合资合作情况 4 30 到目前为止 国外品牌柴油机在国内的布局情况及进展情况 中重型卡车用柴油机企业对外合资合作情况 31 通过向国内现有的柴油机企业转让技术合作双方转让的技术主要包括柴油机设计技术 工艺技术 零部件加工工艺和柴油机组装工艺 质量控制技术和销售服务体系等等通过与国内现有的柴油机企业成立合资企业国外品牌的柴油机通过与国内现有的柴油机企业组建合资企业 而进入国内的市场 预计这种方式将是未来几年国外品牌柴油机进入我国市场的主要方式 因为外方不仅可以得到比较丰厚的利润水平 也可以降低技术扩散的速度通过与国内现有整车企业合资组建整车合资企业而引进柴油机产品这种柴油机产品是品牌整车的重要组成部分 是整车核心技术的重要组成部分 可以说没有整车合资项目的成功 就没有相应的柴油机产品的引进 生产和销售通过直接进口来占领我国的市场 两个进入方法采取跟随整车或者底盘一起进口的方式 依靠整车或者底盘这个载体来进入国内市场 随着整车或者底盘进口数量的提高 国际品牌柴油机的数量也在提高国际品牌柴油机单机进口 随着这几年我国汽车行业零部件国际化采购的兴起 国际品牌柴油机进入的途径 中重型卡车用柴油机企业对外合资合作情况 32 分目录 1 2 3中重型卡车用柴油机企业自主品牌新产品 4 33 中重型卡车用柴油机企业自主品牌新产品 34 分目录 3 1 2 4中重型卡车用柴油机市场的发展趋势 35 趋势之一 动力水平不断提高的趋势 最近几年 重型卡车的匹配动力逐年上升 这主要表现在 大马力柴油机的经营业绩增长快 一些机型甚至成为国内重卡企业进行争夺的柴油机资源 如潍坊柴油机厂的WD615机型都在为重卡企业提供柴油机柴油机功率水平也在增长 主要表现就是柴油机的升功率水平提高 单位柴油机重量的功率水平也在提高车型种类的匹配动力增长拉动了柴油机功率水平的增长 中重型卡车用柴油机市场的发展趋势 36 最近几年柴油机市场上增长最快的柴油机品种 这些机型都是目前国内排量比较大机型 增长的动力主要来源于以下两点 增长的直接动力是柴油整车将继续保持增长 主要是重型卡车的快速增长增长的初始动力是用户对这些机型需求的增长 趋势之二 动力的大排量趋势 中重型卡车用柴油机市场的发展趋势 37 七升柴油机的尴尬 趋势之三 七升柴油机市场不可逆转的趋势 中重型卡车用柴油机市场的发展趋势 注 八升柴油机也将出现与七升柴油机相同的命运 只是时间早晚的问题 38 趋势之四 行业的产品结构倾向合理 市场需求的多样化推动了行业产品结构的调整 传统的柴油机市场由于市场需求的多样化和市场的细分化 出现了分化 使得行业的产品结构逐步趋向合理 目前国内重型卡车用柴油机市场主要包括包括以下产品 传统的7升柴油机 市场主流的地位逐步动摇8升柴油机 增长速度在下降9升柴油机 增长非常快速 是市场上的畅销产品11升柴油机12升及以上柴油机 中重型卡车用柴油机市场的发展趋势 39 趋势之五 市场细分化趋势越来越明显 最近几年 重型卡车用柴油机市场的市场细分化越来越明显 而且在未来若干年 这种趋势将得到加强 因为行业的产品结构比较完善 中重型卡车用柴油机市场的发展趋势 40 随着欧III排放标准的临近 电控单体泵技术和电控高压共轨技术已经在多数企业的主要机型上得到应用 但这仅仅是应用 国内企业并没有实现独立开发的能力尾气后处理技术只有在欧IV排放下才应用 目前国内普遍采用的是SCR 趋势之六 柴油机技术的发展状况和趋势 中重型卡车用柴油机市场的发展趋势 41 国际企业的技术壁垒有以下方法 在国内尽量设立自己的独资公司在国内设立研发中心 以垄断技术 使得国内合资企业内的研发职能空心化关键技术分别在不同的企业内进行生产 趋势之七 核心技术都掌握在外方手中 技术壁垒很强 中重型卡车用柴油机市场的发展趋势 42 总目录 中重型卡车的市场情况和发展趋势分析中重型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势轻型卡车的市场情况和发展趋势轻型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势整车企业应该采取的措施 43 政策影响 轻型卡车 所面对的排放法规并不一致 总重量大于3 5吨的轻型卡车从7月1日起执行国III排放法规总重量小于3 5吨的轻型卡车从明年的7月1日起开始执行国III排放法规轻型卡车市场产品可以分成宽体车和普通车两个类别 宽体车 普通车 绝大多数车型都是总重量大于3 5吨的轻型卡车 绝大多数车型都是总重量小于3 5吨的轻型卡车 受国III政策影响很大 由于价格战一定程度的升级 使产品利润下降 受国III政策影响很小 但由于价格战一定程度的升级 使产品利润下降 44 不同轻型卡车产品的市场定位存在很大差别 宽体车和普通车两个类别的产品有各自的目标市场 45 轻型卡车行业产品的分类和特点 宽体车和普通车在产品配置和价格上存在明显的差别 主要体现在 刹车方式 驾驶室形式和价格水平等方面 46 国III所带来的挑战 国III执行后 轻型卡车行业将面临如下挑战 挑战一 成本挑战高幅度增长的成本受到极大限制的销售价格挑战二 技术挑战 技术应用上依赖于外资企业 使得自己的研发过程无法掌控的因素增加挑战三 服务方面的挑战服务技术上的挑战 诊断方法 诊断技术和维修技术为全新的技术服务能力上的挑战 服务技术的培训及效果 服务设施 服务技术水平 零部件供应等等服务规划上的挑战 服务站的授权 服务站的数量和分布 服务政策等等挑战四 服务升级所带来的挑战软件的升级网点数量的升级 47 轻卡吨位逐渐增大 存在向中型卡车发起冲击的市场趋势 对低吨位的轻卡形成很大的替代作用 这类车型除加装大功率柴油发动机 如4105 4110等柴油机 以外 还普遍对底盘进行了结构性的强化 如采用加强型大梁和增添钢板弹簧簧片数量等国内轻卡产品还出现了宽体化趋势 有的车型的宽度与中型卡车的已经相差无几 这种车型有逐渐增多 销售业绩增长迅速的趋势 轻型卡车的发展趋势 发展趋势一 专业化趋势 随着中国城市化进程的加快 轻卡将向专用和改装车型方向发展改装厢式专用车向中小城市物流业渗透 向邮政 电力 电信部门扩张 向冷藏运输业和短途城际物流行业进军 发展趋势二 大吨位趋势 48 欧系车的代表 南京依维柯欧卡 北汽福田的欧马可日系车的代表 江铃 庆铃的产品竞争的焦点主要体现在 品牌 底盘配置 外观和内饰的综合竞争上 轻型卡车行业未来几年发展趋势 发展趋势三 高配置趋势 外观和内饰的高级化 如轿车化内饰 液晶显示仪表盘 钻石大灯 数码播放机 立体声音响 天窗等已成为中高端轻卡的主要配置和卖点之一安全性配置提升 如一些车型采用气刹车人性化设计 如一些车型采用可翻转驾驶室 发展趋势四 日系和欧系相互竞争的趋势 49 总目录 中重型卡车的市场情况和发展趋势分析中重型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势轻型卡车的市场情况和发展趋势轻型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势柴油机企业应该采取的措施 50 轻型卡车用主要柴油机产品 轻型卡车用主要柴油机产品分为以下四个类别 分类标准为 各类机型的产品技术含量各类机型的排量 功率和扭矩水平各类适配车型的档次 51 国内主要宽体车产品的动力配置情况对比 目前在宽体轻卡市场上 主要有如下品牌的整车产品 江铃凯锐 东风多利卡 江淮威铃 南京依维柯欧卡和福田奥铃而匹配这些宽体轻卡的柴油机产品中 柴油机排量在3 5升及以上的占据绝大多数 52 柴油机价格国II和国III阶段的价格定位 柴油机是整车的重要零部件之一 对整车的总体成本影响很大 如果柴油机的价格过高 会对整车和自身造成很大的负面影响国II阶段柴油机的价格最好占据整车价格的20 以下 国III阶段 由于柴油机成本将大幅度提高和新一轮价格战的开始 柴油机的价格要占整车价格的比例将有所上升 但不能超过30 53 轻型卡车用柴油机的合资引进趋势 目前轻型卡车用柴油机出现了新产品 这些新产品是合资或者技术引进的结晶 这是国内柴油机企业为未来所进行的技术储备 目前价格都比较高 销售量受到一定程度的局限 54 主要企业都在规划自己的轻卡用柴油机 目前轻型卡车同质化倾向严重 导致企业间价格战的频繁发生 为减弱价格战给自己带来的负面影响 主要企业都在规划自己的轻卡用柴油机 这样独立的柴油机供应商的生存空间将越来越小 55 轻型卡车用柴油机的国IV技术 国IV标准执行在即 轻型卡车用柴油机的尾气后处理技术将采用EGR DPF方案 注 NSR为氮氧化物储存型后处理技术 56 总目录 中重型卡车的市场情况和发展趋势分析中重型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势轻型卡车的市场情况和发展趋势轻型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势整车企业应该采取的措施 57 国内整车企业在应用新技术成果的过程中 应该注意以下几点 与国际拥有先进技术水平的公司进行技术合作 比如采取技术引进的合作方式 这样既能应用新的技术成果 又能做到自主创新 也就是拥有自主的知识产权努力开展和形成能够实现 双赢 的合作方式和效果要与国内一段时间内的市场需求状况相适应 适应市场需求的产品开发不但降低了企业产品开发的风险 也有效提高了产品开发的效率和经济效益 对策一 应用新的技术成果 整车企业应该采取的措施和对策 58 对于技术 管理和营销经验的积累方面 国内整车企业普遍应该加强 没有积累就没有提高 同时没有积累就意味着企业经常进行重复