浙江恒基永昕新材料股份有限公司股权转让说明书

浙江恒基永昕新材料股份有限公司股权转让说明书浙江恒基永昕新材料股份有限公司股权转让说明书 1浙江恒基永昕新材料股份有限公司公开转让说明书推荐主办券商二 一六年八月中原证券股份有限公司浙江恒基永昕新材料股份有限 公司公开转让说明书2挂牌公司声明本公司及全体董事 监事 高级 管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载 误导性陈述或重大 遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证公开 转让说明书中财务会计资料真实 完整 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意 见 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判 断或者保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据 证券法 的规定 本公司经营与收益的变化 由本公司自行 负责 由此变化引致的投资风险 由投资者自行承担 浙江恒基永昕新材料股份有限公司公开转让说明书3重大事项提示本 公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项 一 税收优惠政策的风险公司是经宁波市科学技术局 宁波市财政 局 宁波市国家税务局 浙江省宁波市地方税务局共同批准认定的 国家级高新技术企业 公司现持有编号为GRxx33100060的 高新技 术企业证书 公司享受15 税率缴纳企业所得税的政策 根据该政策 公司xx年 xx年1 4月公司享受15 的所得税政策优惠 如果未来国家关于高新技术企业税收优惠政策发生变化 或者相关 认证条件发生变化致使公司不符合相关条件 将使得公司无法继续 享受相关税收优惠政策而导致净利润下降的风险 二 公司治理风险有限公司阶段 公司管理层对公司治理的意识相 对薄弱 曾存在股东会 董事会会议召开程序履行不完整等情形 股份公司成立后 公司逐步建立健全了法人治理结构 制定了适应 企业现阶段发展的内部控制体系 但股份公司成立时间短 各项管理制度的执行需要经过一段时间的 实践检验 公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步 完善 公司治理还有待进一步强化和完善 三 实际控制人不当控制风险公司控股股东及实际控制人之一为李 孟勇 直接持有公司股份64 86 并通过鑫奇投资间接控制24 78 的公司股份 李孟勇同时担任公司董事长兼总经理 因此 李孟勇在公司决策 监督 日常经营管理上均可对公司施予 重大影响 公司存在实际控制人利用控股地位和主要决策者的地位对重大事项 施加影响 可能会给公司经营和其他股东利益带来风险 浙江恒基永昕新材料股份有限公司公开转让说明书4 四 宏观经济波动风险公司主要产品为粉末冶金零配件 下游客户 主要集中于汽车 家电 工程机械 电动工具等领域 其生产和销 售受宏观经济和政策影响 行业发展与宏观经济具有较强的相关性 尤其是行业下游的汽车 家电领域 全球和国内经济的周期性波 动都将下游客户的生产和消费带来影响 当宏观经济整体向好时 针对下游产品的投资和消费都会增加 反之 当宏观经济整体下滑时 企业和个人会压缩相应的开支 尽管总体看来 以汽车产业 家电产业为代表的中国产业在未来具 有很大的发展空间 但如果公司客户的经营状况受到全球宏观经济 波动的不利影响 将有可能造成公司的订单减少 存货积压 货款 收回困难等状况 因此 公司生产经营会面临宏观经济波动风险 一 普通术语公司 本公司 股份公司 恒基永昕 挂牌公司指浙 江恒基永昕新材料股份有限公司有限公司指宁波恒基永昕粉末冶金 有限公司鑫奇投资指宁波鑫奇投资管理合伙企业 有限合伙 佑业 投资指宁波佑业投资管理合伙企业 有限合伙 宁波银行指宁波银 行股份有限公司关联关系指公司控股股东 实际控制人 董事 监 事 高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系 以及可 能导致公司利益转移的其他关系 三会指股东大会 董事会 监事会三会议事规则指 股东大会议事 规则 董事会议事规则 监事会议事规则 管理层指董事 监事 高级管理人员的统称高级管理人员指总经理 财务总监 董事会秘书的统称 公司章程 指最近一次由股东大会通过的 浙江恒基永昕新材料 股份有限公司章程 有限公司 公司章程 指由有限公司股东会通 过的 宁波恒基永昕粉末冶金有限公司章程 推荐主办券商 中原 证券指中原证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统公司指全 国中小企业股份转让系统有限责任公司内核小组指中原证券股份有 限公司全国中小企业股份转让系浙江恒基永昕新材料股份有限公司 公开转让说明书8统推荐挂牌项目内部审核小组申请挂牌指公司股票 申请在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公开转让指公 司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让元 万元指人民币元 人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 国务院指中 华人民共和国国务院证监会指中国证券监督管理委员会工信部指中 华人民共和国工业和信息化部国家发改委指中华人民共和国国家发 展与改革委员会质检总局指中华人民共和国国家质量监督检验检疫 总局 二 专业术语报告期指xx年1月1日 xx年4月30日粉末冶金指金属粉末或用金属粉末 或金属粉末与非金 属粉末的混合物 作为原料 经过成形和烧浇 制取金属材料 复 合材料以及各种类型制品的工业技术CAD指计算机辅助设计 Compute r AidedDesign 即利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计 工作CAM指计算机辅助制造 Computer AidedManufacturing 核心是计算机数值控制 简称数控 是 将计算机应用于制造生产过程的过程或系统SPC指即统计过程控制 是一种借助数理统计方法的过程控制工具 它对生产过程进行分析评价 根据反馈信息及时发现系统性因素出 现的征兆 并采取措施消除其影响 使过程维持在仅受随机性因素 影响的受控状态 以达到控制质量的目的铁粉指铁基粉末的统称浙 江恒基永昕新材料股份有限公司公开转让说明书9雾化铁粉指粉末冶 金一般使用水雾化铁粉 使用高压水将熔融状态的铁水吹散成细的 铁粉 再通过收集 烘干 还原 破碎 筛分工序制得的铁粉雾化 纯铁粉指纯铁 碳含量低于0 02 进过水雾化制得的铁粉浙江恒基 永昕新材料股份有限公司公开转让说明书10第一节基本情况 一 公司基本情况中文名称浙江恒基永昕新材料股份有限公司法定 代表人李孟勇有限公司设立日期xx年3月6日股份公司设立日期xx年2 月29日注册资本1511万元住所奉化市三横经济开发区汇茂路78号邮 编315500电话0574 88900820传真0574 88917799董事会秘书毛红亚电子邮箱maohongya nbhengji 组织机构 代码684276381所属行业根据中国证监会xx年发布的 上市公司行业 分类指引 公司属于金属制品类 C33 根据 国民经济行业分 类 公司归属于锻件及粉末冶金制造 C3391 根据全国中小企业股份转让系统公司公布的 挂牌公司管理型行业 分类指引 公司归属于制造业中的金属制品业 其他金属制品制造 锻件及其他制品制造 C3391 根据 挂牌公司投资型行业分类指引 公司所属行业为原材料 新材料 先进结构材料 11101411 主营业务粉末冶金零配件产品的设计 生产和销售 浙江恒基永昕新材料股份有限公司公开转让说明书11 二 公司股票代码 股票简称等基本情况股票代码 股票简称 股票种类 人民币普通股 每股面值 1元 股票总量 15 110 0 00 股 挂牌日期 转让方式协议转让 三 股东所持股份的限售情况 一 相关法律法规对股东所持股份 的限制性规定 公司法 第一百四十一条规定 发起人持有的本 公司股份 自公司成立之日起一年内不得转让 公司公开发行股份前已发行的股份 自公司股票在证券交易所上市 交易之日起一年内不得转让 公司董事 监事 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的 股份及其变动情况 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的百分之二十五 所持本公司股份自公司股票上市 之日起一年内不得转让 上述人员离职后半年内 不得转让其所持有的本公司股份 公司章 程可以对公司董事 监事 高级管理人员转让其所持有的本公司股 份作出其他限制性规定 根据 全国中小企业股份转让系统业务规则 暂行 第二章第八 条规定 挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的 股票分三批解除转让限制 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前 所持股票的三分之一 解除转让限制的时间分别为挂牌之日 挂牌 期满一年和两年 挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进 行过转让的 该股票的管理按照前款规定执行 主办券商为开展做 市业务取得的做市初始库存股票除外 因司法裁浙江恒基永昕新材料股份有限公司公开转让说明书12决 继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的 后续持有人应 继续执行股票限售规定 有限公司于xx年2月29日整体变更为股份公司 因公司发起人持有的 股份尚不满一年 在股份公司设立满一年之前 无可挂牌转让的股 票 除上述情况外 公司全体股东所持股份不存在质押 冻结 争议及 其他转让受限情况 二 股东对所持股份自愿锁定的承诺公司股东未就所持股份作出 严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺 三 股份公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量 公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量如下单位股 序号股东名称任职是否为控股股东 实际控制人挂牌前持股数量持 有的无限售条件的股份数量尚未解除转让限制登记股份数量法定限 售数量自愿限售数量限售数量合计1李孟勇董事长 总经理是9 800 00009 800 00009 800 0002周莹是200 0000200 0000200 0003宁波 鑫奇投资管理合伙企业 有限合伙 否4 000 0001 333 3332 666 6 6702 666 667浙江恒基永昕新材料股份有限公司公开转让说明书134 宁波佑业投资管理合伙企业 有限合伙 否1 110 000370 000740 0 000740 000合计15 110 0001 703 33313 406 667013 406 667 四 公司股权结构图截至本公开转让说明书签署之日 公司股权结 构如下图所示 五 公司股东及实际控制人情况 一 公司股东基本情况截至本公 开转让说明书签署之日 公司共有4名股东 其中自然人股东2名 机构股东2名 公司股东的持股情况如下1 32 李孟勇64 86 7 35 宁波佑业投资管 理合伙企业 有限合伙 周莹宁波鑫奇投资管理合伙企业 有限合 伙 浙江恒基永昕新材料股份有限公司26 47 周莹李孟勇凌小岚0 1 6 93 59 6 25 18 02 毛红亚吴奇明张伟方庆元其他18 02 18 02 18 02 27 90 0 02 李孟勇浙江恒基永昕新材料股份有限公司公开转让 说明书14序号股东名称持股数量 股 持股比例 1李孟勇9 800 000 0064 862周莹200 000 001 323宁波鑫奇投资管理合伙企业 有限合伙 4 000 000 0026 474宁波佑业投资管理合伙企业 有限 合伙 1 110 000 007 35合计15 110 000 00100 00宁波鑫奇投资管 理合伙企业 有限合伙 是xx年4月1日经宁波市北仑区市场监督管 理局核准注册的有限合伙企业 注册号91330206MA281QWG9R 主要 经营场所为北仑区梅山大道商务中心十号办公楼2503室 合伙人为 李孟勇 周莹 凌小岚 经营范围为投资管理服务 投资咨询服务 企业管理咨询服务 截至本公开转让说明书出具之日 出资构成如下姓名合伙形式认缴 出资额 万元 实缴出资额 万元 出资比例出资方式周莹普通合 伙人1 001 000 16 货币李孟勇有限合伙人599 00599 0093 59 货币 凌小岚有限合伙人40 0040 006 25 货币总计640 00640 00100 00 宁波佑业投资管理合伙企业 有限合伙 是xx年3月22日经宁波市北 仑区市场监督管理局核准注册的有限合伙企业 注册号91330206MA2 81N6W6H 主要经营场所为北仑区梅山大道商务中心十一号2416号 合伙人为李孟勇 方庆元 戴品磊 李雄伟 胡琼 吴奇明 张伟 毛红亚 赵磊 吴海波 经营范围为投资管理 投资咨询 企业 管理咨询服务 截至本公开转让说明书出具之日 出资构成如下姓名合伙形式认缴 出资额实缴出资额出资比例出资方式浙江恒基永昕新材料股份有限 公司公开转让说明书15 万元 万元 李孟勇普通合伙人0 050 0 50 02 货币吴奇明有限合伙人60 0060 0018 02 货币毛红亚有限合 伙人60 0060 0018 02 货币张伟有限合伙人60 0060 0018 02 货币 胡琼有限合伙人9 009 002 70 货币戴品磊有限合伙人36 0036 0010 81 货币方庆元有限合伙人60 0060 0018 02 货币赵磊有限合伙人3 0 0030 009 01 货币李雄伟有限合伙人9 009 002 70 货币吴海波有 限合伙人9 009 002 70 货币总计333 05333 05100 00 公司股东宁 波鑫奇投资管理合伙企业 有限合伙 宁波佑业投资管理合伙企 业 有限合伙 分别持有公司26 47 7 35 的股权 宁波鑫奇投资管理合伙企业 有限合伙 中 公司控股股东 实际 控制人之一李孟勇所占份额为93 59 且另一共同控制人李孟勇的 配偶周莹为鑫奇投资的普通合伙人 宁波佑业投资管理合伙企业 有限合伙 的设立目的为搭建员工持 股平台 合伙人均为公司员工 其中李孟勇为佑业投资的普通合伙 人 鑫奇投资 佑业投资成立至今除投资公司外并不投资其他企业 不 存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形 不需要根据 证券投资基金法 和 私募投资基金监督管理暂行办法 等法律 法规要求在中国证券投资基金业协会办理相关登记备案手续 浙江恒基永昕新材料股份有限公司公开转让说明书16截至本公开转 让说明书签署之日 上述股东持有的公司股份不存在质押 冻结和 其他有争议的情况 二 公司股东之间的关联关系李孟勇与周莹的关联关系如下表所 示股东名称持股数量 股 持股比例股东之间的关联关系李孟勇9 8 00 000 00直接持股64 86 周莹为李孟勇的配偶间接持股24 78 周莹 200 000 00直接持股1 32 间接持股0 04 三 公司控股股东及实 际控制人基本情况 1 控股股东及实际控制人认定公司股东李孟勇直接持有公司股份98 0万股 占总股本的64 86 是公司的控股股东 另外 公司股东鑫奇投资直接持有公司26 47 股权 公司股东佑业 投资直接持有公司7 35 股权 李孟勇是鑫奇投资的有限合伙人 持有鑫奇投资93 59 的出资份额 同时李孟勇也是佑业投资的普通合伙人 持有佑业投资0 02 的出资 份额 股东周莹为李孟勇的配偶 直接持有公司股份20万股 占总股本的1 32 同时还是鑫奇投资的普通合伙人 持有鑫奇投资0 16 的出资 份额 故李孟勇和周莹夫妇能够对公司的实际经营施加重大影响 他们共 同为公司的实际控制人 2 控股股东及实际控制人简历情况李孟勇 男 公司董事长 1980 年出生 中国国籍 无境外永久居留权 高中学历 xx年担任奉化市恒基粉末冶金厂厂长 xx年3月至xx年8月担任宁波恒基永昕粉末冶金有限公司监事 xx年8月至xx年2月担任有限公司执行董事 xx年2月起担任浙江恒基永昕新材料股份有限公司董事长 总经理 周莹女 出生于1981年9月 中国国籍 无境外永久居留权 本科学 历 浙江恒基永昕新材料股份有限公司公开转让说明书17xx年至xx年担 任宁波市公安局强制戒毒所内勤 xx年3月至xx年2月担任宁波恒基永昕粉末冶金有限公司采购经理 xx年2月起担任浙江恒基永昕新材料股份有限公司采购经理 3 最近两年内公司控股股东及实际控制人变化情况最近两年内 公 司控股股东 实际控制人未发生变化 六 公司设立以来股本的形成及变化情况公司自设立以来股本形成 及变化情况如下 一 有限公司的设立有限公司是由李康基 李孟 勇两个自然人共同出资设立的 注册资本为人民币200万元 其中 李康基认缴出资120万元 占注册资本的60 李孟勇认缴出资80万 元 占注册资本的40 全体股东均以货币出资 xx年2月18日 宁波市工商行政管理局出具 甬工商 名预核内字 x x 第087563号的 企业名称预先核准通知书 预先核准企业名称 为宁波恒基永昕粉末冶金有限公司 xx年3月2日 李康基 李孟勇召开首次股东会 通过 股东会决议 会议审议并通过了以下事项 1 审议通过了公司章程 2 设立执行董事 选举李康基为公司执行董事 3 设立监事1名 选举李孟勇为公司监事 xx年3月4日 奉化广平会计师事务所出具奉广内验字 xx 090号 验 资报告 公司登记的注册资本为人民币200万元 确认截至xx年3 月3日止 已收到各股东缴纳的注册资本共人民币200万元 其中李 康基认缴出资120万元 占注册资本的60 李孟勇认缴出资80万元 占注册资本的40 全体股东均以货币出资 xx年3月6日 宁波市工商行政管理局奉化分局核准了有限公司的设 立登记 并核发了注册号为330283000030386的 企业法人营业执照 有限公司设立时的股权结构如下浙江恒基永昕新材料股份有限公司 公开转让说明书18序号股东姓名出资额 万元 出资比例 出资 方式1李康基120 0060 00货币2李孟勇80 0040 00货币合计200 0010 0 00 二 有限公司第一次股权转让xx年8月15日 有限公司召开股 东会 会议决议同意股东李康基将其所持有有限公司60 00 股权转 让给股东李孟勇 公司类型为有限公司变成一人有限公司 重新委 派李孟勇担任有限公司执行董事 李康基担任有限公司监事 xx年8月15日 李康基与李孟勇签署了 股权转让协议 约定李康 基将其持有的有限公司60 00 股权计120万元以120万元的价格转让 给李孟勇 同时对股权转让双方的权利和义务进行了明确约定 xx年10月16日完成了股权交割手续 xx年10月16日 宁波市工商行政管理局奉化分局核准了上述变更事 项并换发了注册号为330283000030386的 企业法人营业执照 上述股权转让后 公司股权结构如下序号股东名称出资额 万元 出资比例 出资方式1李孟勇200 00100 00货币合计200 00100 0 0 三 有限公司第二次股权转让xx年9月10日 有限公司召开股东 会 会议决议同意股东李孟勇将其所持有有限公司2 00 股权转让给 周莹 公司类型为一人有限公司变更为私营有限责任公司 xx年9月10日 李孟勇与周莹签署了 股权转让合同 约定李孟勇 将其持有的有限公司2 00 股权计4万元以4万元的价格转让给周莹 同时对股权转让双方的权利和义务进行了明确约定 宁波市工商行政管理局于xx年9月17日同意以上变更 受理通知书文 号为3302830000055818 浙江恒基永昕新材料股份有限公司公开转让说明书19上述股权转让 后 公司股权结构如下序号股东名称出资额 万元 出资比例 出资方式1李孟勇196 0098 00货币2周莹4 002 00货币合计200 0010 0 00 四 有限公司第一次增资xx年9月24日 有限公司召开股东大 会 会议审议并通过了将公司注册资本由人民币200万元变更为人民 币1000万元 变更后股东李孟勇出资人民币980万元 占注册资本98 00 周莹出资人民币20万元 占注册资本2 00 同时制定新的 公司章程 xx年11月6日 奉化广平会计师事务所出具奉广内验字 xx 019号 验资报告 确认截至xx年9月28日 公司已收到全体股东新增缴纳 的注册资本共计人民币800万元 其中李孟勇实缴人民币784万元 周莹实缴人民币16万元 xx年9月24日 奉化市市场监督管理局核准了上述变更事项并换发了 注册号为330283000030386的 企业法人营业执照 本次变更后 公司股权结构如下序号股东姓名出资额 万元 出资 比例 出资方式1李孟勇980 0098 00货币2周莹20 002 00货币合 计1 000 00100 00 五 有限公司整体变更为股份有限公司xx年11 月1日 有限公司召开临时股东会 审议同意公司整体变更改制为股 份有限公司 名称变更为浙江恒基永昕新材料股份有限公司 同意 以xx年9月30日为审计 评估基准日 以有限公司全部股东作为发起 人 将公司组织形式由有限公司整体变更为股份公司 浙江恒基永昕新材料股份有限公司公开转让说明书20 xx年11月30日 经中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙 对有限公司审计 出具了中兴财光华审会字 xx 第07866号 审计报告 经审计 截至xx年9月30日 有限公司账面净资产为人民币14 151 2 33 35元 xx年12月8日 经万隆 上海 资产评估有限公司对有限公司全部资 产和负债进行了评估 出具了万隆评报字 xx 第1825号 资产评估报告 截至xx年9月30日 有限公司净资产评估价值为人民币18 371 969 7 9元 xx年2月16日 有限公司全体股东作为发起人依法签署了 发起人协 议 各发起人以经审计的截至xx年9月30日的净资产14 151 233 3 5元以1 4151 1的比例折合为股份公司1000万股股本 每股面值人民 币1元 余额人民币4 151 233 35元计入资本公积 将有限公司整体 变更为股份公司 股份公司的注册资本为人民币1000万元 xx年2月16日 中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙 对有限公 司整体变更时注册资本实收情况进行了审验 出具了中兴财光华审 验字 xx 第304033号 验资报告 各发起人出资已经全部到位 xx年2月16日 股份公司 筹 召开创立大会暨第一次股东大会 审 议通过了 关于浙江恒基永昕新材料股份有限公司筹办情况的报告 公司章程 及相关治理制度 选举产生了股份公司第一届董 事会成员及公司第一届监事会成员中的股东代表监事 xx年2月29日 宁波市市场监督管理局核准了上述变更登记事项 颁 发了股份公司 营业执照 注册号为91330 xx84276381Y 注册资 本为1 000 00万元 公司类型为股份有限公司 非上市 法定代 表人为李孟勇 其他登记事项不变 整体变更完成后 公司的股本结构为序号股东姓名 名称 持股数 量 股 持股比例 出资方式1李孟勇9 800 000 0098 00净资产 折股2周莹200 000 002 00净资产折股合计10 000 000 00100 00 浙江恒基永昕新材料股份有限公司公开转让说明书21 六 股份有 限公司第一次增资xx年4月16日 股份有限公司召开第一次临时股东 大会 会议审议并通过了 公司股票发行方案的议案 确定股票发 行的对象为宁波鑫奇投资管理合伙企业 有限合伙 股票发行价 格为每股人民币1 6元 发行股票4 000 000 00股 均为人民币普通 股 融资额6 400 000 00元 其中400万元计入注册资金 240万元 计入资本公积 本次增资主要是以公司xx年末每股净资产为定价依据 xx年经审计 的每股净资产为1 57元 本次增资的每股定价公允 股票发行完成后 股份公司注册资本增至1400万元 xx年5月16日 中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙 出具中兴 财光华审验字 xx 第304105号 验资报告 截至xx年5月16日止 公司已收到 新增股东宁波鑫奇投资管理合伙企业 有限合伙 投资款6 400 000 00元 增加认缴注册资本人民币400万元 变更后的注册资本1400 万元 实收资本1400万元 xx年4月19日 奉化市市场监督管理局核准了上述变更事项并换发了 注册号为91330 xx84276381Y的 企业法人营业执照 本次变更后 公司股权结构如下序号股东姓名 名称持股数量 股 持股比例 出资方式1李孟勇9 800 000 0070 00货币2周莹20 0 000 001 43货币3宁波鑫奇投资管理合伙企业 有限合伙 4 000 000 0028 57货币合计14 000 000 00100 00 七 股份有限公司第 二次增资xx年4月20日 股份有限公司召开第二次临时股东大会 会 议审议并通过了 公司股票发行方案的议案 确定股票发行的对象 为宁波佑业投资管理合伙企业 有限合伙 股票发行价格为每股 人民币3元 发行股票1 110 000 00股 均为人民币普通股 融资额 3 330 000 00元 其中111万元计浙江恒基永昕新材料股份有限公司 公开转让说明书22入注册资金 222万元计入资本公积 本次增资主要是以公司xx年预期的营业收入和盈利情况为依据进行 定价的 考虑到新增股份的摊薄作用 公司管理层预期xx年每股收 益约为0 16元 按照本次增资每股3元的定价 折算出的市盈率约为 18 75倍 符合目前行业的估值水平 本次发行价格综合考虑了公司所处行业 经营管理团队建设 公司 的成长性 行业普遍市盈率及预期的每股收益等多种因素 与投资 者协商后最终确定 股票发行完成后 股份公司注册资本增至1511万元 xx年5月19日 中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙 出具中兴 财光华审验字 xx 第304106号 验资报告 截至xx年5月19日止 公司已收到 新增股东宁波佑业投资管理合伙企业 有限合伙 的投资款3 330 0 00 00元 增加认缴注册资本人民币111万元 变更后的注册资本151 1万元 实收资本1511万元 xx年4月22日 奉化市市场监督管理局核准了上述变更事项并换发了 注册号为91330 xx84276381Y的 企业法人营业执照 本次变更后 公司股权结构如下序号股东姓名 名称持股数量 股 持股比例 出资方式1李孟勇9 800 000 0064 86货币2周莹20 0 000 001 32货币3宁波鑫奇投资管理合伙企业 有限合伙 4 000 000 0026 47货币4宁波佑业投资管理合伙企业 有限合伙 1 110 0 00 007 35货币合计15 110 000 00100 00 七 公司控股子公司情况截至本公开转让说明书签署之日 公司无 控股 参股子公司 八 公司重大资产重组情况浙江恒基永昕新材料股份有限公司公开 转让说明书23公司在报告期内未发生过重大资产重组 九 公司董事 监事 高级管理人员基本情况 一 公司董事基本 情况公司共有董事5名 任期3年 任期届满可连选连任 1 李孟勇 详见本节之 五 公司股东及实际控制人情况 之 三 公司控股股东及实际 控制人 的相关内容 2 李康基 男 1953年出生 中国国籍 无境外永久居留权 初中 学历 1986年担任奉化南浦粉末冶金厂销售 xx年开办奉化市恒基粉末冶金厂 xx年3月至xx年8月担任宁波恒基永昕粉末冶金有限公司执行董事 经理 xx年8月至xx年2月担任有限公司监事 xx年2月起担任浙江恒基永昕新材料股份有限公司董事 3 吴奇明 男 1981年出生 中国国籍 无境外永久居留权 本科 学历 xx年9月至xx年7月就读于南京林业大学机电院 xx年7月毕业 xx年7月至xx年6月先后担任扬州保来得科技实业有限公司工程师 技术组长 xx年7月至xx年12月担任宁波恒基永昕粉末冶金有限公司技术经理岗 位 xx年12月至xx年2月担任有限公司车间副总经理 xx年2月起担任浙江恒基永昕新材料股份有限公司核心技术人员 董 事 4 毛红亚 女 1982年出生 中国国籍 无境外永久居留权 本科 学历 xx年6月至xx年3月担任宁波奥崎自动化仪表设备有限公司财务经理 xx年4月至xx年5月担任宁波金缇丝工艺品有限公司任财务经理 xx年5月至xx年2月担任宁波恒基永昕粉末冶金有限公司财务经理 xx年2月起担任浙江恒基永昕新材料股份有限公司董事 董事会秘书 5 戴品磊 男 中国国籍 出生于1981年5月 大专学历 1999年1月至xx年3月担任香港锦文国际贸易有限公司业务经理 xx 年4月至xx年5月担任宁波乐天教育咨询有限公司项目经理 xx年5月 至xx年2月担任宁波恒基永昕粉末冶金有限公司销售总监 xx年2月起担任浙江恒基永昕新材料股份有浙江恒基永昕新材料股份 有限公司公开转让说明书24限公司销售总监 董事 二 公司监事基本情况公司共有监事3名 任期3年 任期届满可 连选连任 1 方庆元 男 中国国籍 出生于1981年11月 无境外永久居留权 大专学历 xx年毕业于江西九江学院焊接技术及自动化专业 xx年至xx年担任宁波宁江粉末冶金有限公司模具车间副主管 主管 xx年3月至xx年2月先后担任宁波恒基永昕粉末冶金有限公司模具车 间主管 生产厂长 行政经理职务 xx年2月起担任浙江恒基永昕新材料股份有限公司行政经理 xx年5月16日起开始担任公司监事会主席 任职原因系股份公司成立 之时的原监事会主席周莹为控股股东 实际控制人李孟勇的配偶 虽然周莹的任职身份有效 但是为了保证监事会决策更加独立 完 整 第一届监事会第三次会议选举方庆元为监事会主席 2 胡琼 女 中国国籍 出生于1977年11月 大专学历 xx年3月至xx年2月担任宁波恒基永昕粉末冶金有限公司出纳 xx年2月起担任浙江恒基永昕新材料股份有限公司出纳 股东代表监 事 3 张伟 男 中国国籍 出生于1981年2月 大专学历 1999年至xx年担任宁波波导股份有限公司上海分公司销售 xx年7月至xx年6月担任红牛公司杭州分公司销售 xx年7月至xx年2月担任奉化市恒基粉末冶金厂销售 xx年3月至xx年2月担任宁波恒基永昕粉末冶金有限公司厂长 xx