中原客户问卷分析(范本).ppt

建水客户问卷调查报告 昆明中原建水 西门古镇 项目组KunMing 12 2011 本次调研声明 前期市场调研阶段 已经针对部分玉溪市主要客户群体进行了市场调研 包括烟厂职工 政府公务员等一批高端客户群体 本次调研主要针对除前期主要客户群体调研外的其它企业员工和私营业主等客户群体进行集中问卷调研 完善玉溪市场客户摸底工作 精准把握所有适合本项目的客户群体 以指导物业发展建议 调研对象年龄段从20 55岁之间 男女比例大致相等 修改建议 1 城市发展 规划 道路 经济 房地产发展等研究中 不要仅限于建水 应放大至 开远 建水 蒙自乃至红河州 2 建水城市发展规划中 增加建水以后的整体城市规划发展方向 特别标注项目片区以后规划发展方向 如 庐江河畔 旅游观光火车等 此外还有道路 共建配套等规划 3 缺乏经济对比和房地产供需对比 就是建水与个 开 蒙的对比 目录 报告主要内容 1 调研内容及目的 2 客户分析及总结 3 为项目初步物业提供建议 了解玉溪市场客户需求 指导设计任务书部分内容 从客户背景 区域 产品喜好 政策影响等方面综合分析 了解客户需求 客户定位 指导设计任务书 Part1调研内容及目的 本次客户调研数量 目标及区域 1 问卷数量 82份2 调查目标 政府机关及事业单位员工市人民医院 药厂职工项目周边商户 4S店等客户市中心聂耳广场 沃尔玛购物休闲客户市中心商业街商户访谈 3 调研区域本次随机上访问卷部分主要以中心区各大街道商户 高端住宅区聂耳音乐广场及项目周边商户为主 商户主要经营软件 汽车 配件 装饰 建材 超市 设计 手工 洁具等行业 调研主要目的 调研主要目的 了解玉溪市场购买商品房主要客户群体特征 确定目标客户群体基本范围 新政下主要置业客户群体对于商品房的需求热情 以判断新政对于当地客户的影响程度 客户对于项目所在地的看法 满意点与抗拒点 判断客户对于项目区域的接受度 客户对于项目的需求 面积 价格 配套 建筑及园林风格 判断目标客户对于项目的理解度及喜好 调研问卷的筛选及整理 客户甄别原则 客户在两年内有购房需求 客户对于区域抗性较小 客户对于问卷的理解及解答无明显矛盾 问卷的筛选 如两年内无置业打算的问卷作为无效问卷筛除 经过筛选及整理 确定无效问卷为14份 有效问卷68份 本次调研客户中 可以接受在玉山城购置房产的为39个 本次调研客户中 预计在两年内购置商品房的客户为68个 客户在两年内购房需求 客户对于在玉山城置业的接受程度 调研安排 问卷人员计划安排 Part2客户分析及总结 客户背景资料客户置业喜好政策对于客户的影响 客户背景资料 Part2 1 受访客户居住区域及职业构成 本次调研客户居住在南部老城的居多 职业以私营业主为主 调研客户居住区域 调研客户主要职业构成 由于建水县城市发展关系 目前主要的企业 事业单位 政府部门及个体经营者仍集中于南部老城区 受访客户居住现状及家庭月总收入 本次调研客户目前居住现状以自购商品房居多 主要收入在4000元以下 8000元 月 收入过万的家庭较少 调研客户居住现状 调研客户家庭月总收入 本次调研客户主要面向群体为企业员工和私营业主 从调研结果来看 这部分客户群体家庭月收入主要集中在4000元以下 10000元之间 13 22 5 5 15 23 22 7 1 7 受访客户居住房型及居住面积 本次调研客户在中心区域工作居多 以企业员工和私营业主为主 调研客户居住房型 调研客户居住面积 由于玉溪市城市发展关系 目前主要的企业 事业单位 政府部门及个体经营者仍集中于中心区 11 18 9 7 6 9 18 18 11 6 7 受访客户购房关注点及房产信息获知渠道 本次调研客户在中心区域工作居多 以企业员工和私营业主为主 调研客户购房关注点 调研客户房产信息获知渠道 由于玉溪市城市发展关系 目前主要的企业 事业单位 政府部门及个体经营者仍集中于中心区 15 20 24 3 14 2 18 12 6 5 32 22 18 32 29 15 10 14 不同职业人群对应的家庭总收入 4000 6000元 月的家庭收入群体职业主要为企业员工 科教文卫工作者和私营企业主 受访客户主要家庭收入在4000 10000元 月 这部分收入的客户群体主要为企业员工 科教文卫工作者及私营业主 收入较高的客户群体为机关及事业单位员工 烟厂职工 商业 饮食 服务业职工 私营企业主和部分企业员工 烟厂职工 机关及事业单位员工 商业 饮食 服务业职工 私营企业主将成为项目的主要消费群体 在别墅打造方面可多元融合这部分客户需求 客户属性小结 客户年龄 20 40岁 其中 受访客户中以25 35岁之间居多 客户工作区域及职业构成 客户以在中市区工作为主 主要职业为企业员工及私营业主 客户家庭月收入 客户家庭月收入在4000 10000元之间居多 主要客户群体的年龄在20 40岁之间 25岁左右的客户面临着结婚购置新房阶段 30岁左右的客户面临改善住房问题 需要解决的是孩子上学及增加功能空间问题 对产品及配套有了较高要求 当地收入较高群体是本项目的主要客户 在产品规划上可尽量融合这部分客群的意愿 家庭收入较高群体 家庭月收入较高的集中在烟厂职工 机关及事业单位 服务业 私营业主等群体中 客户区域认识及置业喜好 Part2 2 受访客户对房价走势的看法及置业打算 72 客户选择在两年内购房 客户对于片区交通 规划 配套及升值潜力认同居多 调研客户的置业打算 调研客户对于房价走势的看法 由于玉溪客户多数都拥有房产 因此他们对于购房的欲望不强烈 多数选择在两年内买房 对于项目片区 多数客户表示认同 认为项目具备升值潜力 客受访户意向置业类型 目前居住物业以小高层和高层为主 总体来看 客户对洋房的认可度较高 调研客户意向置业类型 玉溪市新房以高层为主 在售项目中洋房及别墅产品稀缺 从调研来看 玉溪市客户对于洋房产品的喜爱程度最强 其次为别墅产品和小高层 洋房是目前市场稀缺产品 通过调研了解到 目前市场一手房市场及二手房对于洋房的出售都较少 说明洋房在当地的去化速度较快 客户接受程度较高 4 16 7 10 3 客受访户意向置业类型 目前居住物业以小高层和高层为主 总体来看 客户对洋房的认可度较高 调研客户目前居住物业 调研客户意向居住物业 玉溪市新房以高层为主 在售项目中洋房及别墅产品稀缺 从调研来看 玉溪市客户对于洋房产品的喜爱程度最强 其次为别墅产品和小高层 洋房是目前市场稀缺产品 通过调研了解到 目前市场一手房市场及二手房对于洋房的出售都较少 说明洋房在当地的去化速度较快 客户接受程度较高 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 客受访户意向置业类型 目前居住物业以小高层和高层为主 总体来看 客户对洋房的认可度较高 调研客户目前居住物业 调研客户意向居住物业 玉溪市新房以高层为主 在售项目中洋房及别墅产品稀缺 从调研来看 玉溪市客户对于洋房产品的喜爱程度最强 其次为别墅产品和小高层 洋房是目前市场稀缺产品 通过调研了解到 目前市场一手房市场及二手房对于洋房的出售都较少 说明洋房在当地的去化速度较快 客户接受程度较高 21 33 5 1 0 28 24 5 4 1 客受访户意向置业类型 目前居住物业以小高层和高层为主 总体来看 客户对洋房的认可度较高 调研客户目前居住物业 调研客户意向居住物业 玉溪市新房以高层为主 在售项目中洋房及别墅产品稀缺 从调研来看 玉溪市客户对于洋房产品的喜爱程度最强 其次为别墅产品和小高层 洋房是目前市场稀缺产品 通过调研了解到 目前市场一手房市场及二手房对于洋房的出售都较少 说明洋房在当地的去化速度较快 客户接受程度较高 客户对目前居住环境的满意度分析 对于目前居住交通 住宅舒适度和配套较为满意 主要抗拒点是目前居住的园林及卫生条件 客户对目前居住环境的满意度 客户对于交通和户型舒适度关注度最高 其次为小区配套 医院 学校配套及邻里关系 通过调研发现 除了交通 客户对于社区内部的园林 周边环境及户型结构也存在着抗性 加大项目自身配套投入 做舒适 休闲的园林可以规避区域抗性 增强对客户的吸引力 客户对于洋房户型 面积 首付及总价的承受能力 客户在洋房户型需求上以三房和四房产品为主 面积在90 160 之间 总价接受能力在30 80万之间 首付能力在10 35万之间 客户对于洋房户型及面积的需求 对于洋房的总价承受能力及首付支付能力 通过上图可以看出 客户对于洋房的价格判断较为理性 平均折算下来的单价在4500 5500元 左右 说明受访客户对于洋房产品都具备一定的支付能力 客户对于别墅户型及面积的需求分析 客户在别墅户型需求上以五房户型为主 面积需求以251 300 以上为主 别墅总价接受能力在100 220万之间 首付支付能力在16 50万之间 客户对于别墅户型及面积的需求 客户选择别墅时 需求的都为大面积 对于别墅的需求客户分成两档 161 200 总价在100 160万经济型别墅和221 300 以上 总价在160 220万舒适别墅 具有购买别墅能力的客户都为高端客户群 这部分群体看重的除了功能性外 应加入高档 奢华的元素 体现身份感 对于别墅的总价承受能力及首付支付能力 不同家庭收入水平对于总价承受能力的支持程度分析 家庭收入水平一般在10000元 月以下 对于总价的承受能力在65万以下 部分高收入的客户在总价的选择上比较保守 由于玉溪目前新房销售以团购为主 这部分客户受这一观点影响较为严重 所期望的新房单价普遍较低 如果要提升价格 首先应加大产品投入 让客户认为物有所值 否则项目容易在价格战中处于劣势 不同家庭收入水平对于总价承受能力的支持度 客户家庭收入与承受月供的对比分析 客户对于月供主要承受范围在1000 4000元之间 客户家庭收入与承受月供的分析 对于承受月供的能力 部分客户可以承受占自己家庭收入30 50 的月供承受能力 说明当地客户对于家庭总收入的情况比较保守或资金储蓄比较丰厚 客户对于建筑外立面的需求分析 客户对于现代风格建筑认同度较高 客户比较喜欢现代风格建筑 本次受访客户更加倾向于现代风格的建筑外立面 其次关注的是中式风格和欧式风格建筑 对美洲风格的建筑喜爱程度较低 欧陆风格 现代风格 中式风格 美洲风格 客户对于园林风格的需求分析 客户对于东南亚园林认同度较高 现代风格和东南亚园林关注度较高 中式风格 欧式风格 东南亚风格 城市园林风格 本次受访客户倾向于东南亚风格园林 其次关注的是欧式园林和现代 中式风格园林 通过访谈了解到 客户对于东南亚园林倾向较大是由于水景的关系 客户对于园林带水景观的认同度较高 客户区域认识及置业喜好小结 多数客户都选择在两年内购房 对于区域有一定的认同度 配套方面 客户主要需求健身场所及诊所 外部配套主要需求超市 菜市场及医院 客户比较关注小区内部的园林及车位 户型功能看重落地窗和采光问题 对于物业产品 客户比较看重洋房和别墅 其次为小高层 多数客户选择房型在三房和四房 面积在90 160 之间 别墅则为251 以上的大户型为主 洋房的总价接受能力在30 80万之间 别墅在100 190万之间 首付能力洋房在10 35万之间 别墅在16 50万之间 家庭收入水平一般在10000元 月以下 客户对于月供主要承受范围在1000 4000元之间 客户比较看重现代建筑风格 对于园林景观更倾向于东南亚风格带水景园林 客户区域认识及置业喜好总结 区域认识 区域认识模糊 部分客户具有抗性配套需求 生活元素占主导 外加休闲娱乐社区功能 要求大园林及车位充足户型功能 注重舒适 户型有较好的采光物业类型 喜爱洋房和别墅产品 小高层次之价格承受能力 具有团购心理规划建筑 喜欢现代建筑风格园林规划 对于东南亚水景园林比较喜爱 目前当地市场上新房项目以高层为主 大多分布于中心区和北苑地区 具有天然的资源或地段优势 同时 这些项目对于客户的真正需求把握度不够 项目位于客户所不熟知区域 在推广上应尽早提升区域认知度 项目周边及自身配套不足 应抓住客户所需要的基本生活配套 完善其它方面设施 增加项目附加值 在社区功能设置上 应加大休闲园林及车位的投入 这两种功能是目前市场上项目不具备的重要设施 在产品打造方面 应以稀缺洋房和别墅产品为主 提高竞争力 建筑和园林风格宜多元化 以现代为主 融合水景观 不同家庭的收入情况对于购房计划产生的影响 政策对于收入在4000 6000元 月的家庭影响较大 不同收入情况对于购房计划的影响 目前 政策对于客户的置业计划产生了一定的影响 主要以暂缓购房为主 由于他们对未来房价看涨 因此 如果有合适房源仍旧会选择购买 政策影响小结 国家出台的政策对于当地客户置业产生了一定的影响 多数受访者加重了置业的观望情绪 选择暂缓购房 对于客户影响最大的政策使贷款利息的上调 对于部分可贷款客户产生了压力 对于未来的房价走势 呈现普遍看涨的局面 政策的出台对于客户的总价和首付承受能力产生了挑战 加重了客户的观望情绪 客户的看涨情绪说明目前当地房地产市场仍然向好 虽然政策频出 但当地对于政策的执行力较弱 客户普遍关注度不高 由于当地客户都具有较高的消费能力 他们对于置业的需求主要是看个人喜好程度 政策的出台只是暂时对他们造成的心理影响 同时 这部分群体对于未来的房价走势看涨 因此 总体来讲 政策对于客户的影响较小 Part3项目初步物业提供建议 客户总结 2 3 4 5 客户基本属性 客户对于区域的认识 客户对于产品的需求 客户对于配套的需求 政策对于客户的影响 客户年龄集中于20 40岁之间 以企业员工和私营业主为主 学历不高 家庭收入在4000 10000元 月居多 对于片区交通规划较为认同 认为交通比较便利 但周边配套较差 片区具有较高的升值潜力 客户在户型设计上喜欢较好采光户型 对于舒适性要求较高 多数客户选择三房以上产品 面积区间在100 以上 总价承受能力在30 80万之间 首付在10 35万之间 目前置业需求以自住为主 部分客户自住兼投资 对于外部配套来说 客户比较看重交通的便利性和菜市场 超市 医院等基本生活配套设施 社区内部更专注幼儿园 休闲园林 会所 健身场馆等设施 政策对于客户置业的需求影响主要在贷款利率方面 部分客户选择暂缓购房 对于房产市场整体看好 大部分客户认为未来的房价会有小幅上涨 1 前期市场调研与本次问卷调研的对比分析 通过两次市场调研得出结论基本相同 通过两次的客户市场调研综合比较发现 客户对于置业的需求和喜好具有相似性 他们对于目前市场的产品存在着一定的抗性 比较看重的是多层产品 大户型 车位充足 有足够的社区空间进行休闲 健身娱乐 市场物业产品去化速度分析 因此 从去化速度上来分析 多层产品的走货速度最快 其次为别墅产品 最后为小高层产品 三级市场 二级市场 目前的新房市场以团购为主 新房以高层物业居多 洋房和别墅产品稀缺 通过走访中介公司了解到 目前出售较多的物业为高层 占比在85 左右 别墅产品占10 洋房产品只占到5 经调研分析得出 玉溪市场客户对于多层的喜好程度大于高层及小高层产品 主要原因是多层产品的采光性 户型结构 舒适性及小区品质都相对较好 即使拥有多套房产客户 也会选择居住在多层 而高层产品用来投资居多 荣城房产 千寻房产 中裕房产 美诚房产等 中介可售物业占比 客户深度访谈 客户蒋女士私营企业主 在市中心有一300 中高档服装店 老公为烟厂中层 父母为烟厂退休职工 家里有一6岁小孩 南边玉山城在哪啊 南苑有楼盘 什么时候开盘啊 价格多少 那边不都是农田吗 家里孩子的教育问题 家旁边一定要有好学校 如果有好的学校可能会考虑 家里一定要大 小区要有超市 菜市场 方便爸妈买菜 家里要有落地窗 双卫生间 南北通透 客户分析 客户对项目所在地的片区认知 认同程度较弱 客户较为关心的为子女教育问题 在后营销推广中可适度加大对教育资源的投入程度 客户对自身的需求认识模糊 可在后期对其进行引导 客户深度访谈 客户李先生企业员工 25岁 药厂工作 家庭收入稳定 目前同父母一起居住 即将结婚 如果价格与其它房子差不多可以考虑 我还是比较喜欢多层的房子 将来可能接着父母一起居住 上下楼方便 周边最好有菜市场 健身场所 现在还不考虑购买 等到时候去看看再说 客户分析 客户对于价格仍旧比较看重 有父母同住的客户 会考虑到父母上下楼的便利性 比较关注基本生活配套 目前对于片区认识度较差 业内深度访谈 荣城房产经纪人王经理 访谈内容 整体市场 处于良好状态 去化速度较快 以二手房成交为主 许多楼盘没有开盘已经售罄 全部挂在中介市场出售 效果理想 玉溪市有差不多超过100家中介公司 竞争激烈 产品 产品销售情况以60 120 之间的二房或者三房销售速度较快 前提是价格低 另外 玉溪房屋空置率较高 客户都是花钱购买名额 然后迅速转让 或者挂牌到二手房中介机构倒卖 价格 中心区3年以上的商品房价格在4000元 左右 新房在4000 5000元 左右 北苑价格较高 可以达到5000 6000元 以上 南苑价格相对较低 价格在3200元 左右 客户 自住方面 购买小户型的客户以玉溪8县客户和未结婚客户为主 手里资金有限 只能购买小户型 以首次置业者居多 购买大户型的客户经济实力较强 多为改善性客户 投资方面 购买物业的客户都是当地有实力客户 电信 移动 事业单位 公务员 私营老板 烟厂职工 其中 投资最多的为私营老板 其次为电信等国企员工 烟厂职工相对较少 因为烟厂职工都有福利分房制度 暂时不需要对外投资 关注点 主要关注位置 其次是环境 最后是户型 虽然玉溪市较小 但在当地人的心中 北苑与南苑的距离仍旧较远 所以在购置物业时首选位置 排斥点 价格 目前刚需客户主要为玉溪8县客户 他们对于价格要求较高 超过4000的楼盘很少关注 业内深度访谈 千寻房产中介公司小李的访谈 了解到玉溪市目前的客户特征情况 1 喜欢南北向 不喜欢东西向 2 2房70 左右 3房120 以下 4房150 以下的房源市场接受度较好 3 中年购房客户重视教育配套 年轻客户购房重视交通条件 4 玉溪本地客户以投资主 八县客户以自住为主 5 客户购房重视项目的口碑 通过中转或团购的销售的房子比较多 6 5000元 在玉溪能买到好房子 7 目前市场对开盘在3600 4000元 的房子比较好卖