明源CRM销售管理系统快速应用手册

CRM 销售管理系统快速应用手册 明源明源 CRMCRM 销售管理系统销售管理系统 快速应用手册快速应用手册 CRM 销售管理系统快速应用手册 前前 言言 本手册主要面向的是明源 CRM 销售管理系统的操作人员 通过对系统核心业务 操作的讲解 可以快速进行系统应用 同时 本手册也可以作为日常系统操作流程 的快速查询 减少培训的需求 如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了 解 可以查询 明源 CRM 销售管理系统操作手册 本书的编写约定 格格 式式意意 义义 窗口名称 模块名称 窗口中的按钮 窗体中的标签页 小项说明 用于在大项下无先后次序的小项说明 大项说明 用于无先后次序的明细条目的说明 提示信息 这个图标提醒您 如果您想把事情做的好些 就要牢记这 些信息 目目 录录 CRM 销售管理系统快速应用手册 一 一 如何建立房源如何建立房源 4 二 二 如何给房间定价或调价如何给房间定价或调价 14 三 三 如何制定付款方式如何制定付款方式 19 四 四 如何制定折扣如何制定折扣 23 五 五 如何放盘如何放盘 25 六 六 如何进行客户跟进如何进行客户跟进 27 七 七 如何查询房源并打印置业计划如何查询房源并打印置业计划 31 八 八 如何选房并打印选房确认单如何选房并打印选房确认单 34 九 九 如何签署认购书如何签署认购书 36 十 十 如何签约如何签约 44 十一 十一 如何收款如何收款 46 CRM 销售管理系统快速应用手册 一 一 如何建立房源如何建立房源 在完成预售 出售登记后 房地产企业可根据登记确认的房产信息 将房源建 立到系统中 便于后续销售业务中选择房产 具体操作步骤如下 1 1 建立项目 系统提供了三种方式 您可根据实际情况选择操作 建立项目 系统提供了三种方式 您可根据实际情况选择操作 建立新的项目建立新的项目 1 点击 项目准备 下的 项目概况 模块 如图 1 2 确定项目位置 在项目列表中选择公司或一级项目 3 新增 打开 新增项目 的界面 如其他子系统存在销售系统没有建 立的项目 会出现如图 2 所示界面 在这里 我们直接点 新增 图图 1 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 2 4 录入项目信息 在 新增项目 编辑界面中录入项目基本信息 其中 红色字段为必填项 录入完成后 点击 保存 即可 5 保存项目信息 在保存后 可分别选择和标签 页 进行装修标准和户型的设置 设置完成后 点击 保存 关闭 即可 如图 3 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 3 引入其它子系统已建项目引入其它子系统已建项目 1 点击 项目准备 下的 项目概况 模块 如图 1 2 确定项目位置 在项目列表中选择公司或一级项目 3 新增 点击 新增 系统打开如图 2 所示界面 4 选择其他子系统建立的项目 在项目列表中选择项目 点击 下一 步 进入 修改项目 编辑界面 如图 3 5 录入项目信息 在 修改项目 编辑界面 分别选择和标签页 进行装修标准和户型的设置后 点击 保存 关 闭 即可 引入测算项目引入测算项目 1 点击 项目准备 下的 项目概况 模块 如图 1 2 确定项目位置 在项目列表中选择公司或一级项目 CRM 销售管理系统快速应用手册 3 引入测算项目 点击 引入测算项目 系统打开 引入测算项目 界面 如图 4 图图 4 4 选择测算项目 在测算项目列表中选择项目 点击 下一步 进 入 修改项目 编辑界面 如图 3 5 录入项目信息 在 修改项目 编辑界面 分别选择和标签页 进行装修标准和户型的设置后 点击 保存 关 闭 即可 提示 提示 项目的建立支持 项目 分期 两级的管理层级 分期以下的管理层 级在生成房源时建立 2 2 建立区域建立区域 楼栋楼栋 1 点击 项目准备 下的 房源生成 模块 如图 5 2 在项目下拉框中选择项目 3 确定分区位置 在项目 分区 楼栋列表中选中项目 CRM 销售管理系统快速应用手册 4 新增分区 点击 新增区域 在弹出的 区域信息 窗口中录入 相关信息后 点击 保存 关闭 即可 5 确定楼栋位置 在项目 分区 楼栋列表中选择项目下的区域 6 新增楼栋 点击 新增楼栋 在弹出的 楼栋信息 窗口中录入 相关信息后 点击 保存 即可 图图 5 3 3 生成房间 系统提供了两种房间布局 您可根据实际情况进行选择 生成房间 系统提供了两种房间布局 您可根据实际情况进行选择 生成多套单位生成多套单位 1 确定房间位置 在项目 分区 楼栋列表中选择要生成房间的楼栋 如 图 6 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 6 2 点击 生成房间 系统打开 房间生成向导 界面 如图 7 3 确定房间布局 选择 多套单位 点击 下一步 4 设置楼层数及单元数后 点击 下一步 如图 8 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 7 图图 8 5 设置楼层名称 单元名称及户数后 点击 下一步 如图 9 图图 9 CRM 销售管理系统快速应用手册 6 设置房号及户型 在图 10 中 可以针对单个房间 整行或整列的房 间调整房号或户型 也可以通过 显示户型特殊设置 来挑选房间 设置户型 设置完成后 点击 下一步 图图 10 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 11 7 确定房号生成规则后 点击 下一步 系统会提示 是否立即生 成房间 确定 即可 如图 12 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 12 8 8 房间生成完后 可以通过 调整房间 功能来调整生成的房间 包 括增加 修改和删除房间 生成独立别墅生成独立别墅 1 确定房间位置 在项目 分区 楼栋列表中选择要生成房间的楼栋 如 图 6 2 确定房间布局 点击 生成房间 系统打开 房间生成向导 界 面 如图 7 3 选择 独立别墅 点击 下一步 弹出 增加房间 窗口 如图 13 4 录入房间信息 录入房号 户型等房间的基本资料 其中红色字段 为必填项 录入完成后 点击 保存 关闭 即可 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 13 CRM 销售管理系统快速应用手册 二 二 如何给房间定价如何给房间定价或调价或调价 每一套房间在销售之前都需要定价 定价有两种方式 系统计算和导入模板的 方式 这里主要介绍导入模板的方式 具体操作步骤如下 1 1 导入方案导入方案 1 点击 项目准备 下的 价格管理 模块 选择标签页 如图 14 图图 14 14 2 选择项目 3 生成模板文件 点击 调价方案导入 按钮 在弹出的菜单中选择 生成 导入模板 列表 或 生成导入模板 交叉表 打开 选择项目楼 栋 窗口 如图 15 选择项目或楼栋后 允许多选 点击 确定 模 板文件生成后 系统会弹出 文件下载 窗口 保存 即可 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 15 15 4 在系统外打开模板文件 按生成的模板格式录入房间的价格信息 5 导入模板文件 进入标签页 点击 调价方案导入 按钮 在弹出 的菜单中选择 导入价格方案 打开 导入调价方案 窗口 如图 16 6 录入调价方案名称 并选择计价方式 价格标准及导入文件后 确定 即可 导入完成后 系统会提示 成功导入 xx 个房间的价格数据 若 存在没有成功导入的记录 则提示 成功导入 xx 个房间的价格数据 失 败 yy 个 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 16 16 2 2 审核方案审核方案 1 点击 项目准备 下的 价格管理 模块 选择标签页 如图 17 图图 17 17 2 选择项目 CRM 销售管理系统快速应用手册 3 选择 待审核的调价方案 视图 在调价方案列表中选择需要审核的调价 方案 双击打开 如图 18 图图 18 18 4 点击 审核 系统会提示 确实要把该方案的状态置为 已审核 吗 确定 即可 3 3 执行方案执行方案 1 点击 项目准备 下的 价格管理 模块 选择标签页 如图 17 2 选择项目 3 选择 已审核待执行的调价方案 视图 在调价方案列表中选择需要执行 的调价方案 双击打开 如图 19 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 19 19 4 点击 执行 系统会提示 执行方案会把价格传递到房间 是否继续 确定 即可 提示 提示 列表式模板的面积 单价 总价是横向排列的 而交叉式模板的面 积 单价 总价是纵向排列的 生成交叉式导入模板时 必须满足 同一楼层的房间数 250 若 超过 系统会提示 包含同一楼层超过 250 套房间的楼栋 不适合 用交叉式导入模板 CRM 销售管理系统快速应用手册 三 三 如何制定付款方式如何制定付款方式 项目开始销售前 我们还需要制定销售过程中可以使用的付款方式 以及每一 种付款方式的付款期限和付款的金额 具体操作步骤如下 1 点击 项目准备 下的 付款方式定义 模块 选择标签页 如图 20 图图 20 20 2 选择项目 3 制定付款方式 系统提供了两种方式 您可根据实际情况选择操作 新增付款方式新增付款方式 1 点击 新增 系统打开 付款方式信息 窗口 如图 21 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 21 21 2 确定使用范围 当需要指定具体 楼栋 时 可以通过按钮来选 择楼栋 3 录入付款方式名称及对应可享受的折扣 4 若要定义付款方式的使用期限 则需录入生效及失效日期 5 确定付款方式中是否包含按揭 6 编辑完成后 点击 保存 界面下方即会刷新出付款方式明细列表 7 点击付款方式明细列表栏的 新增 系统打开 新增付款方式明细 窗口 如图 22 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 22 22 8 选择款项类型及款项名称 9 定义款项的付款期限 如果选择时间下拉列表中的 指定时间 选项 则需在指定日 期字段中录入具体的日期 如果选择非 指定时间 选项 则需录入 几天内 或 几个 月内 字段信息 如上图表示定金的付款期限为签署认购书当 天 10 录入款项金额占总房款的比例或直接录入款项的具体金额 若 是否 扣除定金 字段选择为 是 则当前款项的金额还需要扣除定金的 金额 11 若款项是分期支付的 还需录入分期数及各分期之间间隔的月份数 12 编辑完成后 点击 保存 新增 可以连续增加多笔明细 引入付款方式引入付款方式 1 点击 引入 系统打开 引入付款方式 窗口 如图 23 在付款 CRM 销售管理系统快速应用手册 方式列表中选择要引入的付款方式后 点击 确定 即在当前项目 下增加了一种付款方式 图图 23 23 2 在付款方式列表中 选择之前引入的付款方式 双击打开 如图 21 根据实际情况修改相应内容后 点击 保存 关闭 即可 提示 提示 引入付款方式时 系统会自动将引入的付款方式名称加上 1 2 以示区别 CRM 销售管理系统快速应用手册 四 四 如何制定折扣如何制定折扣 通常在项目开始销售前与销售过程中 公司会根据营销的需要制定一系列的优 惠折扣 这些内容可以通过折扣管理进行管理 具体操作步骤如下 1 点击 项目准备 下的 折扣管理 模块 如图 24 图图 24 2 选择项目 3 点击 新增 系统打开 折扣信息 窗口 如图 25 4 录入折扣名称及折扣类型 5 选择折扣范围 如果选择的是特定房间 需在界面下方的房间列表中新增 房间 6 选择计算方法 若选择的是减点或打折 则需录入折扣值 若选择的是总 价优惠或单价优惠 则需录入优惠金额 7 若录入了生效日期和失效日期 则该折扣仅在该时间段内有效 8 编辑完成后 点击 保存 关闭 即可 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 25 CRM 销售管理系统快速应用手册 五 五 如何放盘如何放盘 在房源建立以后 默认是不能销售的 还需要进行放盘 具体操作步骤如下 1 点击 项目准备 下的 房间管理 模块 选择标签页 如图 26 2 在项目列表中选择具体的楼栋 3 根据所要放盘房间的范围 点击对应的 放 按钮进行放盘操作 点击某一横向记录的 放 表示对当前楼层所有单元的房间进行放 盘操作 点击某一纵向记录的 放 表示对当前列的所有房间进行放盘操作 点击销控图中最左上角的 放 表示对当前楼栋下的所有房间进行 放盘操作 若要对某个特定的房间进行放盘操作 直接在销控图中点击该房间的 房号即可 4 操作完毕后 点击 放盘保存 即可 图图 26 CRM 销售管理系统快速应用手册 提示提示 所有的 放 和 收 操作只针对 待售 和 销控 状态的房间 起作用 非 待售 或 销控 状态的房间均不会受任何影响 还 是保持原有的状态 回收 操作同 放盘 操作 根据所要回收房间的范围 点击对 应的 收 按钮即可 CRM 销售管理系统快速应用手册 六 六 如何进行客户跟进如何进行客户跟进 为了实现业务员在现场接待客户时 能够快速有效的查询和登记客户信息 系 统提供了客户接待的功能 用以满足现场快速应用的需求 同时 系统也提供了预 警机制用于业务员可以及时主动地跟进自己名下的客户 客户来电来访的登记客户来电来访的登记 具体操作步骤如下 1 点击 客户跟进 下的 客户接待 模块 如图 27 2 选择项目 3 在查询区录入查询条件后 点击 查找 图图 27 4 如果有满足条件的客户 则会显示于查询结果列表中 单击查询结果列表 中的记录 当前客户的相关信息会显示于客户资料区中 如图 28 如果客 户资料不齐全 则可在此补齐 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 28 5 如果当前客户在系统中不存在 则点击 新增 在客户资料区中录入客 户的相关信息 保存即可 6 如果当前接待对应的业务场景有启用的问卷 保存后会刷新出 标签页 可进入标签页填写问卷 该业务场景对应有几张启用 的问卷 即会显示几张问卷 但系统最多支持每种业务场景展示 5 个问卷 各个问卷填写完成后 点击对应标签页的 保存 按钮即可 如图 29 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 29 7 如果当前客户有入会的意向 则可通过 申请入会 功能填写入会申请资 料 8 如果当前客户已是会员 还可通过 更多操作 下的 赠送积分 功能给 客户赠送活动类积分 提示 提示 客户名称 在编辑状态时不可修改 只能通过 更多操作 下的 修 改客户名称 功能来修改 在标签页 系统提供 重置 功能 用于将问卷的答案清空 申请入会和赠送购房积分功能 需要启用会员系统才能使用 CRM 销售管理系统快速应用手册 客户的主动跟进客户的主动跟进 具体操作步骤如下 1 点击 客户跟进 下的 销售机会 模块 如图 30 2 选择项目 3 选择 即将到达跟进期限的销售机会 视图 如果销售机会列表中有记录 则表示存在即将到达跟进期限的销售机会 需要尽快跟进 当前业务员即 可选择合适的交互方式来对客户进行跟进 避免客户跟进超期 4 选择 即将到达赢得期限的销售机会 视图 如果销售机会列表中有记录 则表示存在即将到达赢得期限的销售机会 需要尽快跟进或分析原因 保 证跟进的效率 图图 30 CRM 销售管理系统快速应用手册 七 七 如何查询房源并打印置业计划如何查询房源并打印置业计划 实际业务中 来访客户往往都带着一定的基本意向而来 在系统中可以通过 意向查询 功能来辅助销售人员实现对客户的快速响应 当客户对某个房间感兴 趣时 往往需要了解特定付款方式下的付款情况 在系统中可以快捷地实现模拟付 款并可打印置业计划 具体操作步骤如下 1 点击 交易管理 下的 房源查询 模块 如图 31 图图 31 31 2 选择项目 3 点击 意向查询 弹出 意向查询 窗口 如图 32 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 32 32 4 根据客户的意向 选择相应的内容后 点击 确定 系统会查询并列出 当前所选项目下所有满足条件的房间 5 选择具体房间 界面右上方会显示所选房间的基本信息 右下方是置业计 划 如图 33 图图 33 33 6 在界面右下方的置业计划区 进行如下操作 1 选择付款方式 付款方式的定义请参见 三 如何制定付款方式 2 点击折扣旁边的按钮 系统会打开 折扣明细 窗口 可以选择 折扣并调整折扣的顺序 折扣的定义请参见 四 如何制定折扣制 CRM 销售管理系统快速应用手册 度 3 确认房款总额 可以手动调整房款总额 4 录入按揭 公积金贷款金额或比例 7 编辑完成后 点击 打印置业计划 即可打印项目的置业计划书 图图 34 提示提示 系统支持打印简单置业计划和高级置业计划两种模式 以上介绍的是打 印一个房间一种付款方式的简单置业计划的操作 如果要一次打印多个 房间多种付款方式的置业计划 可以选择高级置业计划 具体操作请参 见 CRM 销售管理系统操作手册 CRM 销售管理系统快速应用手册 八 八 如何选房并打印选房确认单如何选房并打印选房确认单 项目开盘期间 来购房的客户比较多 为了让购房者能够方便 快捷地购买到房 间 发展商通常增加排队等候区 选房区 签约区等 这样可以对购房者进行有序 地管理 系统提供的选房功能 主要是用于提高选房的效率 具体操作步骤如下 1 点击 交易管理 下的 选房确认 模块 如图 35 2 选择项目楼栋 3 在销控图中选择客户有意向且状态为 未确认 的房间 界面右上方会显 示所选房间的基本信息 右下方是选房确认区 4 在界面右下方的选房确认区 录入客户名称后 点击 确定打印 即可 打印 选房确认单 图图 35 CRM 销售管理系统快速应用手册 提示提示 选房功能 需要先进行选房设置 具体的设置请参见 明源 CRM 销售管理系统操作手册 完成选房操作后 系统会即时更新当前所选房间的状态 左下方的状 态统计图例 需要点击 刷新 按钮后才会更新 客户选房后 如果没有进一步的意向 或选房后超出了失效时间 可 通过点击 取消选房 按钮来取消选房 取消选房后新客户可重新选 择该房间 CRM 销售管理系统快速应用手册 九 九 如何签署认购书如何签署认购书 项目正式开盘后 客户购房通常需要先办理认购手续 签署认购书 签署认购 书通常有两种模式 先收款后签协议模式和先签协议后收款模式 这里主要介绍先 收款后签协议的模式 具体操作步骤如下 1 点击 交易管理 下的 定单管理 模块 如图 36 图图 36 2 选择项目 3 点击 新增认购 系统打开 选择房产 窗口 如图 37 选择具体房 产后即进入 增加客户向导 界面 如图 38 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 37 37 图图 38 4 录入客户名称 允许支持多个客户同时录入 点击 下一步 如果系统 CRM 销售管理系统快速应用手册 中存在同名的客户 则打开 确认客户 界面 如图 39 可以选择已有 客户或新增客户 如没有同名客户则直接进入 填写客户资料 界面 如 图 40 图图 39 图图 40 40 5 在 填写客户资料 界面 录入客户信息后 点击 确定 进入 定单 CRM 销售管理系统快速应用手册 管理 编辑界面 如图 41 图图 41 41 6 确认计价方式 选择定义的付款方式 7 确认折扣 点击折扣旁边的按钮 系统打开 折扣明细 窗口 如图 42 可以选择定义的折扣并调整折扣的顺序 调整折扣后 系统会重算房 间总价 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 42 8 如果选择的房间是带装修的 可以在此选择装修标准 9 如果客户有购买车位等附属房产或认购的房间有绑定的阁楼等附属房产 还需要进入标签页确认附属房产的信息 10 定单信息编辑完成后 点击 保存 即可 11 验证预收款 即将预先收取的定金转到当前定单下 点击 操作 菜单 下的 验证预收款 系统打开 验证预收款 窗口 如图 43 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 43 12 录入查询条件 点击 查找 系统会将所有满足条件的款项显示于预 收款列表中 13 在预收款列表中选择相应款项 点击 确定 即将所选款项转到当前定 单下 14 点击 定单管理 编辑界面的 打印协议 可以打印认购书或进行认 购书的网上备案 当项目中有多个打印模板时 可以选择模板进行打印 如 图 44 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 44 图图 45 CRM 销售管理系统快速应用手册 提示 提示 打印协议前需进行套打设置 套打设置 的具体操作请参见 明源销 售管理系统操作手册 申请入会和赠送积分功能 需要启用会员系统才能使用 网上备案需要购买指定的增值功能才能实现 CRM 销售管理系统快速应用手册 十 十 如何签约如何签约 客户签署认购书后 需要准备签约的相关资料 如身份证 收入证明等 资料 准备完成后即可办理签约手续 现在很多城市都实行了网上备案 签约需要在政府 的备案网上录入相关信息并打印合同 具体操作步骤如下 1 点击 交易管理 下的 定单管理 模块 如图 46 图图 46 2 选择项目 3 在快速查询区 选择查询字段并录入关键字 点击 查找 系统会查询 出满足条件的定单 4 在搜索结果列表中 双击要转签约的定单 打开 定单管理 界面 点击 转签约 系统打开 合同管理 编辑界面 如图 47 填写并确认合同 信息无误后 保存 即可 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 47 5 点击 合同管理 编辑界面的 打印合同 可以进行合同打印或进行合 同的网上备案 当项目中有多个打印模板时 可以选择打印模板进行打印 如图 44 6 如果当前客户有入会的意向 则可通过 申请入会 功能填写入会申请资 料 7 如果当前客户已是会员 还可通过 赠送积分 功能给客户赠送看房积分 或购房积分 提示 提示 打印合同前需进行套打设置 套打设置 的具体操作请参见 CRM 销售管理系统操作手册 申请入会和赠送积分功能 需要启用会员系统才能使用 网上备案需要购买指定的增值功能才能实现 CRM 销售管理系统快速应用手册 十一 十一 如何收款如何收款 收款业务在销售现场的各个阶段都会遇到 包括 预约排号时收取预约金 认 购时收取定金以及签约时收取首期 楼款等等 收取预收款收取预收款 预收款主要是用于登记在没有签订任何销售单据前所收取的款项 常见的场景 如 认购时的先收款后签协议模式 具体操作步骤如下 1 点击 财务管理 下的 收支管理 模块 选择标签页 如图 48 图图 48 2 选择项目 3 点击 收款 打开 财务单据 界面 如图 49 4 录入交款人 票据类型以及票据编号等信息 5 增加款项明细 选择款项类型 名称 并录入金额以及支付方式等信息 6 确定数据录入无误后 点击 保存 打印 即可以进行收据或发票的打印 当项目中有多个打印模板时 可以选择打印模板进行打印 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图 49 7 当在系统中录入了定单信息并验证完预收款后 款项即会转移到对应的房 间下 收取房款收取房款 在订单 合同签署以后 财务人员在收取款项时 可以通过房款管理来进行登 记 这是财务针对款项处理的主要界面 多人共用一本票据 1 点击 财务管理 下的 收支管理 模块 选择标签页 如图 50 2 选择项目 3 查询记录 在快速查询区 选