中间业务——一座待开采的金矿1

中间业务中间业务 一座待开采的金矿一座待开采的金矿 摘要摘要 创新与发展是商业银行永恒的主题 随着国际金融市场一体化的深入发展以及 我国加入世界贸易组织后金融业的全面开放 我国商业银行中间业务的发展需求更加迫切 发展中间业务 即是我国市场经济发展对商业银行提高服务水平提出的要求 也是商业银 行自身抵御风险 提高经营能力的需要 本文对国内外商业银行中间业务经营状况进行比 较分析的基础上 围绕中间业务商品化的目标 对建设银行发展中间业务对策进行了粗浅 的探讨 众所周知 我国银行业务主要局限于传统的存贷款业务 利息收入是商业 银行最主要的利润来源 却也是最大的风险滋生地 尤其在银行业进入微利时 代 发展中间业务 拓展盈利渠道 成为商业银行的必然选择 西方商业银行 的中间业务品种已达 2 万种 中间业务收入占总收入的 40 甚至 70 美国花 旗银行达到近 80 而我国商业银行目前开办的中间业务才达 460 多种 但实 际运用的品种少 层次低 结构也不合理 中间业务收入占总收入的 10 左右 中外商业银行在中间业务上的差距显而易见 表 1 2003 年 2005 年四大商业银行净手续费及佣金收入表 单位 亿元 200520042003 净手续 费及佣 金收入 经营 收入 占比净手续 费及佣 金收入 经营 收入 占比净手续 费及佣 金收入 经营 收入 占比 建行84 551287 146 6 64 711139 765 7 45 81986 044 6 中行92 471160 288 0 85 571047 378 2 75 53928 398 1 农行91 46554 9516 5 68 05637 5510 7 31 10562 945 5 工行105 461505 517 0 82 081287 176 4 56 241075 135 2 资料来源 2003 年 2005 年四大商业银行年报 以下数据均出于同处 一 建行中间业务的发展现状一 建行中间业务的发展现状 1 中间业务收入发展迅速 发展速度高于中行和工行 低于农行 中间业务收入发展迅速 发展速度高于中行和工行 低于农行 在当前 利率市场化已是大势所趋 银行业竞争日趋激烈的大背景下 建行净手续费及 佣金收入呈现持续快速增长势头 从 2003 年的 45 81 亿元 发展到 2005 年的 84 55 亿元 2006 年上半年的 62 74 亿元 2004 年到 2006 年上半年分别比同期 增长了 41 26 30 26 60 62 2005 年 中行 工行和农行的净手续费及佣金收入增长率分别为 30 66 28 48 和 34 40 可以看出 建行的中间业务发展速度高于中行和工 行 低于农行 图 1 建行净手续费及佣金收入增长图 45 81 62 74 84 55 64 71 8 9 6 6 5 7 4 6 0 20 40 60 80 100 120 03 04 05 06上 0 1 5 3 4 5 6 7 5 9 净手续费及佣金收入亿 元 占营业收入比重 2 中间业务收入净值占经营业务收入的比例逐年提高 但比例低于其他三 中间业务收入净值占经营业务收入的比例逐年提高 但比例低于其他三 大国有商业银行 大国有商业银行 由图 1 可以看出 2003 年 净手续费及佣金收入占营业收入只有 4 6 到 2006 年上半年 已经达到 8 9 中间业务得到迅速发展 但由图 2 可以看出 建行的净手续费及佣金收入占营业收入的比例明显 低于农行 中行和工行 图 2 2005年四大商业银行净手续费及佣金收入占营业收入 比例图 6 6 8 0 7 0 16 5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 建行中行农行工行 3 传统业务占主导 新兴业务发展迅速 传统业务占主导 新兴业务发展迅速 目前 开展的中间业务主要为支付结算类 代理类和担保类等传统中间业 务 承诺类和交易类中间业务量较少 基金托管 咨询顾问类中间业务更少 在已办理的承诺 交易 基金托管 咨询顾问等类中间业务中 多是一些简单 的业务 高技术含量 高层次的中间业务开展较少 表 2 2004 年 2005 建行手续费及佣金收入比例表 2006 上20052004 金额占比金额占比金额占比 1 银行卡手续费17 3325 55 26 1828 27 23 1631 50 2 证券 外汇交易 保险服务代理手续费16 2323 93 21 1622 85 14 8620 21 3 汇款 结算及账户管理12 8919 01 19 2720 81 14 7220 02 4 顾问及咨询费8 4312 43 9 4610 21 7 029 55 5 信托业务佣金6 749 94 8 489 16 7 329 96 6 担保手续费2 774 08 2 903 13 2 333 17 7 代收代付服务手续费1 221 80 2 462 66 1 922 61 8 其他2 213 26 2 702 92 2 192 98 9 总计67 82100 00 92 61100 00 73 52100 00 二 提高建设银行中间业务竞争力的发展策略二 提高建设银行中间业务竞争力的发展策略 1 以银行卡业务为主要工具 带动商业银行中间业务产品的发展 以银行卡业务为主要工具 带动商业银行中间业务产品的发展 虽然我国银行卡业务发展迅速 但目前信用卡与国际规范还有较大差距 我行应大胆探索 实现创新 第一 功能创新 大力开发银行卡的消费信贷 长话 市话 服务 网上购物 贷款融资等功能 实现银行卡功能的多元化 使银行卡业务渗透到普通居民的日常生活 第二 技术创新 应在联合的基础 上 在统一的技术标准下 积极推行 IC 借记卡及 IC 银行卡 第三 机制创 新 国际上如万事达卡组织 VISA 等大型的银行卡集团的发展都证明公司化 产业化是银行卡业务发展的必由之路 因此 可以考虑在联合的基础上逐步把 银行卡业务分离出来 走集约化经营的道路 独立核算 自负盈亏 银行成为 其代理或会员 2 在做好基础型中间业务的基础上 努力开发具有高附加值的中间业务产 在做好基础型中间业务的基础上 努力开发具有高附加值的中间业务产 品 品 要以优质客户为目标 根据银行业务表外化和业务处理电子化 个性化的 发展趋势 全方位突出集约化和高附加值特点的中间业务产品 第一 在公司 业务中 依托高素质的客户经理队伍和雄厚的公司客户基础 提供高增值的资 本市场导入 咨询顾问 资产管理和资产证券化等投资银行业务 第二 在个 人业务中 应针对高收入阶层开发提供个性化 综合化的理财服务和以优质客 户为目标的个人资产业务 第三 在金融市场交易方面 应按照风险收益对称 的原则 大力发展债券投资承销业务 资金市场拆借业务 债券买卖业务和代 客债券买卖业务 第四 大力发展电子银行业务 不断改进和完善业务功能 拓展市场营销渠道和空间 3 进一步加强银保 银证 银期 银银等合作业务 拓展中间业务发展空 进一步加强银保 银证 银期 银银等合作业务 拓展中间业务发展空 间 间 金融机构一般具有资金量大 相互间可进行优势互补的特点 因而 应高 度重视并努力发展金融同业业务 利用 银银通 银保通 银证通 等产 品加强在支付 结算 代理等方面的合作 从而最大限度地实现优势互补 并 从网点 人员 培训 资金和技术投入方面进行必要的支持和配合 以形成发 展合力 共同为中间业务发展提供更广阔的空间 4 加强中间业务人才的培养 拓展服务领域 加强中间业务人才的培养 拓展服务领域 目前 国内商业银行缺乏从事中间业务的优秀人才 这已成为我国银行业 不能开展高层次业务的致命点 比如理财顾问 就要求对银行 保险 证券 房地产 外汇 国内外经济形势都有较全面的掌握 这方面的人才在我国银行 界非常稀缺 而国外商业银行则拥有大批优秀的中间业务高端人才 其所从事 的业务更主要集中在与资本市场相关 科技含量高 附加值大的中间业务领域 因此 壮大中间业务队伍 一要采取多渠道 多形式的办法对现有员工进 行业务培训 提高从业人员素质 以适应业务的急需 二要在内部公开选拔 挑选精通业务 善于钻研且具有开拓意识的人安排到中间业务岗位上来 并通 过理论与实践培训相结合等方式 对他们进行中间业务 外语 计算机 公关 艺术等较高层次的知识培训 三要通过校园和社会招聘 引进一些具有较高理 论知识和丰富实践经验的专门人才 充实到中间业务开发队伍中来 四要建立 有效的激励机制 吸引优秀人才的不断流入 为中间业务的健康有序 快速发 展提供强有力的保证 4 加强中间业务的营销 增强市场渗透力 加强中间业务的营销 增强市场渗透力 首先 应对全行中间业务进行整合定位 明确中间业务的营销重点 对现 有中间业务项目进行成本效益分析 筛选出优质的中间业务项目 制订个性化 的营销方案 其次 重视关系营销在中间业务营销中的应用 启动客户关系管 理系统 建立优质客户信息并不断在结构 功能 形式等方面入手 规范和优 化多种产品 通过不断给客户带来新的利益与需求的满足 提升客户价值 赢 得客户的长期合作 第三 实施全员市场营销 要改变过去中间业务由各自相 关部门营销的做法 将中间业务营销引入各业务层次 各执能部门 各工作岗 位 使银行每一位员工成为中间业务促销员 建立全行营销 全面营销 全员 营销的中间业务营销体系 5 对中间业务产品进行科学合理的定价策略研究 为自主制订收费价格奠 对中间业务产品进行科学合理的定价策略研究 为自主制订收费价格奠 定基础 定基础 应明确每一个中间业务产品的价格需求弹性 产品之间销量的互动关系 了解监管当局的价格限制对本行利润目标的数量影响 只有这样才能科学地制 定有竞争力的产品定价策略 才能有利于提高服务质量 更好地为客户提供服 务 才能有利于商业银行的综合发展和整体效益的提高 6 建立中间业务发展中的风险防范控制体系 建立中间业务发展中的风险防范控制体系 虽然中间业务总体上相对于资产业务风险较小 但承诺类 担保类 金融 衍生工具类等可能形成或有资产 或有负债 同样具有较高的风险 在与保险 证券行业合作中 要防范保险 证券行业的风险向银行的传导 因此 在大力 发展中间业务的同时 应切实把风险的识别 评估 缓释