普华项目管理软件操作练习-PowerOn

普 华 科 技 第 1 页 普华项目管理集成系统 PowerOn 基基础础培培训训上上机机练练习习 第五版 第五版 南南京京普普华华思思莱莱威威软软件件有有限限公公司司 二二零零 一一零零年年 普 华 科 技 第 2 页 1 练习背景 3 2 系统初始化 4 2 1 更改系统主单位 管理单位 4 2 2 定义项目分类 EPS 5 2 3 定义企业部门 6 2 4 在人力资源管理模块添加人员 7 2 5 建立企业岗位分解结构 10 2 6 给每个岗位分配管理职责 11 2 7 生成企业管理网络 12 2 8 建立项目 13 2 9 打开项目 14 2 10 建立项目部门 15 2 11 人员调拨 企业 项目 16 2 12 建立项目岗位分解结构 18 2 13 给每个项目岗位分配管理职责范围 19 2 14 生成项目管理网络 20 2 15 用户与权限设置 设置权限分组 21 2 16 用户与权限设置 增加用户 22 2 17 用户与权限设置 给用户分配权限 23 3 计划综合管理 24 3 1 建立项目施工 WBS 24 3 2 主计划编制 使用 PowerOn 25 3 3 主计划编制 导入 Primavara P3EC 数据 27 3 4 主计划编制 导入 MS Project 数据 28 3 5 辅助计划的编制 不做练习要求 28 4 采购管理 28 4 1 增加供应商 29 4 2 增加供应商联系人 30 4 3 定义物资分类 材料 30 4 4 定义物资编码 材料 31 4 5 编制物资需求计划 不做练习要求 32 4 6 切换用户 打开项目 32 4 7 提请购单 33 4 8 招标询价 34 4 9 签订采购合同 36 4 10 采购合同变更 38 4 11 物资到货检查 补供 38 4 12 入库处理 39 4 13 采购合同付款 40 4 14 领料单 41 4 15 过程统计 库存查询 43 5 合同支付与费用控制 44 5 1 切换用户 45 5 2 建立项目支付项分类 45 普 华 科 技 第 3 页 5 3 建立项目支付项清单 46 5 4 建立项目费用科目分类 47 5 5 建立项目费用科目清单 48 5 6 构建费用工作表 49 5 7 增加项目参建单位 51 5 8 工程招投标 不做练习要求 52 5 9 签订总包合同 52 5 10 总包合同的费用归集 52 5 11 签订分包合同 53 5 12 分包合同费用归集 54 5 13 完成工程量日常填报 不做练习要求 55 5 14 分包合同进度款申请 55 5 15 分包合同进度款申请的费用归集 56 5 16 总包合同进度款申请 57 5 17 总包合同进度款申请的费用归集 58 5 18 通过费用调拨设定目标成本 59 5 19 费用控制 60 6 管理作业与工作流 61 6 1 预定义管理作业 61 6 2 利用管理作业进行审批流转 61 6 3 自定义项目记录树及查看权限控制 62 7 图纸文件资料管理 64 7 1 建立项目图纸文件分类 64 7 2 增加图纸文件 65 7 3 图纸文件的分发 66 8 竣工资料 档案管理 68 8 1 建立标准档案类目 68 8 2 建立档案馆 68 8 3 建立档案库 关联项目 69 8 4 图纸文件归档 70 8 5 辅助立卷 70 8 6 卷内文件整理 72 8 8 电子资料移交 73 普 华 科 技 第 4 页 1 练习背景练习背景 AB 工程公司是一家国有大型企业 在国内外有众多的承包项目 但各个项目的项目管理缺乏标准的方式方法 企业领导不能及时准 确的掌控各个项目的进度 费用 质量等执行状况 企业缺乏管理 众多复杂项目的 IT 系统 企业老总刘海和 CIO 张军经过半年多的选型与比较 决定选用 普华项目管理集成系统 PowerOn 做为企业的多项目管理平台 对各个项目使用标准的业务过程进行管理与控制 并决定选择 APEX 项目做为试点项目 进行深度应用 APEX 是一个 5 亿 RMB 的总承包项目 项目经理李强 总工欧 阳华 费用控制工程师张天同 进度控制工程师赵度 采购工程师 王一 行政及档案管理人员王霞 质量控制工程师钱林 HSE 工程 师孙平 IT 工程师包辉 2 系统初始化 系统初始化 系统初始化步骤如下 共 13 个步骤 1 定义系统主单位 2 定义企业项目分类 EPS 3 建立企业部门 4 在人力资源管理模块添加人员 5 建立企业岗位分解结构 6 生成企业管理网络 7 建立项目 8 建立项目部门 9 把人员调拨到项目 组织项目团队 10 建立项目岗位分解结构 普 华 科 技 第 5 页 11 生成项目管理网络 12 建立用户 13 分配权限 2 1 更改系统主单位 管理单位 更改系统主单位 管理单位 操作 企业数据定义 单位 管理单位 改 PowerOn 为 AB 工程公司 备注 圈线或画线的为需要输入的 内容 以下同 2 2 定义项目分类 定义项目分类 EPS 操作 企业数据定义 项目分类 备注 代码字段 输 入短代码即可 界面自动显示的是长代码 以下同 普 华 科 技 第 6 页 2 3 定义企业部门定义企业部门 操作 企业数据定义 企业部门 建立 7 个企业部门 只需输入 本级代码 和 名称 普 华 科 技 第 7 页 2 4 在人力资源管理模块添加人员在人力资源管理模块添加人员 需要增加到系统中的部门 人员清单如下 部门节点人员代码姓名 AB 工程公司Liuhai刘海 信息中心Zhangjun张军 总承包公司Zhaotong赵同 总承包公司Liqiang李强 总承包公司Ouyanghua欧阳华 总承包公司Zhangtiantong张天同 总承包公司Zhaodu赵度 总承包公司Wangyi王一 总承包公司Wangxia王霞 总承包公司Qianlin钱林 总承包公司Sunping孙平 信息中心Baohui包辉 在部门节点下 增加人员方法 有两种方法 学员可以选择任一有两种方法 学员可以选择任一 普 华 科 技 第 8 页 方法完成练习 方法完成练习 1 手工逐个在部门节点下增加人员 操作 模块 人力资源 视角切换 企业人力资 源定义 增加 按钮 备注 在顶层节点下 增加 刘海 千万别把系统管理员改成千万别把系统管理员改成 刘刘 海海 普 华 科 技 第 9 页 2 直接通过 Excel 文件导入企业人员清单 操作 模块 人力资源 视角切换 企业人力资 源定义 导入 根据格式导入数据 选择 PowerOn 安装 目录下的 待导入人员清单待导入人员清单 XLS 文件 点击 打开 即可 普 华 科 技 第 10 页 2 5 建立企业岗位分解结构建立企业岗位分解结构 操作 企业数据定义 岗位分解结构 建立 4 个岗位 选择岗位对应的部门 具体人员 普 华 科 技 第 11 页 2 6 给每个岗位分配管理职责给每个岗位分配管理职责 备注 按作业要求 一定要给每个岗位每个岗位都分配全部的管理范围 切记 否则后面的管理网络生成不了 普 华 科 技 第 12 页 2 7 生成企业管理网络生成企业管理网络 操作 企业数据定义 管理网络 只要 是否生成所 有管理网络 打上勾 单击 生成管理网络 即可 普 华 科 技 第 13 页 2 8 建立项目建立项目 操作 项目概况 选择 电厂建设项目 节点 增加 需要输入的字段信息 项目代码 项目名称 开工时间 必须完工 时间 数据日期 普 华 科 技 第 14 页 2 9 打开项目打开项目 备注 管理员默认有打开 APEX 项目的权限 普 华 科 技 第 15 页 2 10 建立项目部门建立项目部门 操作 项目数据定义 项目部门 建立 3 个部门 普 华 科 技 第 16 页 2 11 人员调拨 企业人员调拨 企业 项目 项目 操作 项目记录 沟通管理 人员调拨单 增加 按钮 向导中 选择 从企业到项目 普 华 科 技 第 17 页 在 人力资源管理 视角切换 项目人员调拨 视角 下 查看人员调拨结果 如下图 普 华 科 技 第 18 页 备注 这里很多学员操作不成功 原因在于从 到 一定要选 择到哪里 然后整个表单的状态要手工修改为 批准 2 12 建立项目岗位分解结构建立项目岗位分解结构 操作 项目数据定义 岗位分解结构 输入代码 名称 建立如下岗位 选择每个岗位对应的部门 人员 普 华 科 技 第 19 页 2 13 给每个项目岗位分配管理职责范围给每个项目岗位分配管理职责范围 注意 为练习需要 务必给每个岗位每个岗位分配所有的管理职责 操 作 项目数据定义 岗位分解结构 管理范围 Tab 页 普 华 科 技 第 20 页 2 14 生成项目管理网络生成项目管理网络 操作 项目数据定义 管理网络 普 华 科 技 第 21 页 2 15 用户与权限设置用户与权限设置 设置权限分组设置权限分组 操作 设置 权限分组 在 企业级权限分组 下 把 系统管理员 设置为默认 普 华 科 技 第 22 页 在 项目级权限分组 下 把 项目经理 设置为默认 增加 2 个权限分组 分别是 控制部用户 和 综合部用户 默认权限点 全部打勾 2 16 用户与权限设置用户与权限设置 增加用户增加用户 操作 设置 用户管理 增加如下用户 普 华 科 技 第 23 页 2 17 用户与权限设置用户与权限设置 给用户分配权限给用户分配权限 操作 设置 用户管理 给每个用户每个用户都分配项目访问权 限 针对每个用户 增加 APEX 项目 且权限组名称为 项目经理 普 华 科 技 第 24 页 3 计划综合管理 计划综合管理 3 1 建立项目施工建立项目施工 WBS 操作 项目数据定义 项目 WBS 增加 土建 安 装 调试 3 大节点 及 土建 下 地基基础 和 砼浇筑 2 个子节点 只需输入 本级代码 和 WBS 名称 普 华 科 技 第 25 页 3 2 主计划编制主计划编制 使用使用 PowerOn 1 增加作业 操作 计划综合 视角切换 项目 WBS 增加 3 道工作业 填写作业代码 名称和原定工期 2 联接作业间逻辑关系 3 道作业间都是完工 开工 关系 操 作 计划综合 视角切换 项目 WBS 逻辑关系 Tab 页 普 华 科 技 第 26 页 3 进度计算 操作 计划综合 工具 进度计算 4 横道图展示 操作 计划综合 视角切换 横道 图视角 普 华 科 技 第 27 页 3 3 主计划编制主计划编制 导入导入 Primavara P3EC 数据数据 操作 计划综合 工具 数据交互 备注 此节练 习 需要学员能够通过参数设置 访问到 Primavera P3EC 的数据库 图中的参数设置以实际为准 普 华 科 技 第 28 页 3 4 主计划编制主计划编制 导入导入 MS Project 数据数据 操作 计划综合 工具 数据交互 备注 需要操 作者机器上安装有 MS Project 2003 或更高版本的软件 3 5 辅助计划的编制辅助计划的编制 不做练习要求 不做练习要求 2 种方法 1 依托主进度计划 在作业上加载相关业务对象 由作业的计划时间 自动产生对业务对象的计划时间要求 2 不依 托主进度计划 在各个业务模块 自行编制各种辅助的业务计划 4 采购管理 采购管理 采购管理练习步骤 建立供应商 建立物资编码 编制物资需 求计划 生成请购单 请购单审查 物资招标 签定物资采购合 同 物资到货处理 入库 领料单 出库 结转 盘点 库存管 理 普 华 科 技 第 29 页 4 1 增加供应商增加供应商 操作 项目数据定义 项目单位 供应商 增加 2 家物资供应商 备注 主要联系人是选择过来的 也就是先要添加 联系人 然后再选择主联系人 见 4 2 普 华 科 技 第 30 页 4 2 增加供应商联系人增加供应商联系人 4 3 定义物资分类 材料 定义物资分类 材料 操作 企业数据定义 资源分解结构 材料分类 建立 4 种材料分类编码 普 华 科 技 第 31 页 4 4 定义物资编码 材料 定义物资编码 材料 操作 材料管理 视角切换 物资项维护 在 黑 色金属 节点下 增加 4 种不同规格型号的材料 输入代码 名称 规格 型号 普 华 科 技 第 32 页 4 5 编制物资需求计划 不做练习要求 编制物资需求计划 不做练习要求 编制物资需求计划有如下几种方法 1 在计划综合模块 通过 在作业上加载需要的材料 设备来实现 2 直接提项目记录 材料 成本计划 实现 适合施工单位 3 使用自定义表单的 材料清单 实现 适合工程公司 4 6 切换用户 打开项目切换用户 打开项目 切换用户操作 文件 用户切换 以 wangyi 登录 打开项目操作 文件 打开项目 打开 APEX 总承包项目 普 华 科 技 第 33 页 4 7 提请购单提请购单 操作 项目记录 请购记录 向导中选择 材料 请购 增加 4 个材料项 填写计划请购数量计划请购数量和核准请购数量核准请购数量等信息 最后 手工把记录状态改成 核准 普 华 科 技 第 34 页 备注 务必填写核准请购数量 4 8 招标询价招标询价 1 从请购单 apex qg 01 按 投标报价模式 生成材料招标 记录 操作 项目记录 采购招标 普 华 科 技 第 35 页 2 填写厂商投标报价 并定标 操作 分别输入 2 个厂家的投 标单价 选择 上海浦东钢材供应公司中标 并且把记录状态手工由并且把记录状态手工由 批准招标批准招标 改为改为 定标定标 普 华 科 技 第 36 页 4 9 签订采购合同签订采购合同 1 建立并输入合同基本信息 操作 项目记录 采购合 同 向导中 选择从招标记录 apex zb 01 创建采购合同 普 华 科 技 第 37 页 2 输入计划到货批次及计划支付信息 操作 输入采购合同的 计划到货批次以及计划支付信息 3 手工把合同状态改为 批准 普 华 科 技 第 38 页 4 10 采购合同变更采购合同变更 操作 项目记录 采购合同变更 向导中 针对采购合 同 apex cght 001 生成一个采购合同变更 填写变更的物资 变 更数量等信息 最后手工 把记录状态改成 批准 4 11 物资到货检查 补供物资到货检查 补供 操作 项目记录 采购到货记录 针对采购合同 apex cght 001 及计划到货 apex cght 001 01 做实际到货的业务处理 普 华 科 技 第 39 页 然后把状态改为完结 系统自动提示入库操作 最后点击 入库 就延续到 4 12 的入库处理 4 12 入库处理入库处理 操作 项目记录 入库记录 针对 到货检查单 apex dhjc 001 自动产生入库单 填写入库数量 最后 确认入库 普 华 科 技 第 40 页 4 13 采购合同付款采购合同付款 操作 项目记录 采购付款 选择采购合同 apex cght 001 针对前 2 个计划支付进行付款 普 华 科 技 第 41 页 4 14 领料单领料单 操作 项目记录 领料记录 向导中 选择按请购记录 apex qg 01 领料 普 华 科 技 第 42 页 此步骤 点击 出库 及延续 4 15 出库单步骤 4 15 出库单 操作 项目记录 出库单 针对领料单 apex ll 01 做一 出库单 普 华 科 技 第 43 页 4 15 过程统计 库存查询过程统计 库存查询 操作 材料管理 视角切换 物资统计视角 材 料管理 视角切换 查询统计视角 材料管理 视角 切换 库存统计 普 华 科 技 第 44 页 5 合同支付与费用控制 合同支付与费用控制 合同支付与费用控制练习的步骤为 1 建立项目支付项分类及支付项 2 建立项目费用科目分类及费用科目 3 建立新型的费用工作表的费用类型 4 建立总包合同 总包合同费用分摊 5 建立分包合同 分包合同费用分摊 6 进行分包合同进度款支付及分摊 7 进行总包合同进度款申请及分摊 8 查看费用工作表 普 华 科 技 第 45 页 5 1 切换用户切换用户 切换用户 以 费用控制工程师 张天同的用户名 zhangtiantong 登录系统 并打开 apex 总承包项目 5 2 建立项目支付项分类建立项目支付项分类 操作 项目数据定义 支付项分类 建立如下支付项分 类 普 华 科 技 第 46 页 5 3 建立项目支付项清单建立项目支付项清单 操作 支付管理 视角切换 支付项维护 在 主 厂房基础 节点下 建立 2 个支付项 输入单位 单价和数量 普 华 科 技 第 47 页 5 4 建立项目费用科目分类建立项目费用科目分类 操作 项目数据定义 费用科目分类 建立 建筑安装 费 设备费 其他费用 三个费用科目分类 普 华 科 技 第 48 页 5 5 建立项目费用科目清单建立项目费用科目清单 操作 费用管理 视角切换 视角切换 费用科 目维护 在 建筑安装费 节点下 增加 2 个费用科目 如下图 普 华 科 技 第 49 页 5 6 构建费用工作表构建费用工作表 操作 项目数据定义 费用管理设置 费用工作表 栏位分组定义 普 华 科 技 第 50 页 操作 项目数据定义 费用管理设置 费用工作表 栏位定义 备注 注意 计算公式 和关联记录的设置 显示新型费用工作表 操作 费用管理 视角切换 普 华 科 技 第 51 页 费用工作表 5 7 增加项目参建单位增加项目参建单位 操作 项目数据定义 项目单位 管理单位 说明 AB 工程公司从 企业库选择 主要联系人是选择的 需 要先在 联系人 Tab 页增加 普 华 科 技 第 52 页 5 8 工程招投标 不做练习要求 工程招投标 不做练习要求 操作 项目记录 工程招标 5 9 签订总包合同签订总包合同 操作 项目记录 工程合同 向导中 选择合同类型为 进项合同 5 10 总包合同的费用归集总包合同的费用归集 操作 点击 总包合同 界面上的 费用归集 按钮 备注 把主厂房地基回填的 12 万分摊到 建筑费用 科目上 12 万 把主厂房地基开挖的 30 万 分摊到建筑费用 20 万 分摊到安 普 华 科 技 第 53 页 装费用 10 万 5 11 签订分包合同签订分包合同 操作 项目记录 工程合同 向导中选择 分包合同 普 华 科 技 第 54 页 5 12 分包合同费用归集分包合同费用归集 操作 点击 分包合同 apex fbht 01 界面上的 费用归集 按钮 普 华 科 技 第 55 页 5 13 完成工程量日常填报 不做练习要求 完成工程量日常填报 不做练习要求 5 14 分包合同进度款申请分包合同进度款申请 操作 项目记录 进度款申请 向导中 选择分包合同 apex fbht 01 备注 按照完成的工程量 应该给分包商 26 5 万 实际只给 20 万 普 华 科 技 第 56 页 5 15 分包合同进度款申请的费用归集分包合同进度款申请的费用归集 应支出的归集 普 华 科 技 第 57 页 实际支出的分摊 5 16 总包合同进度款申请总包合同进度款申请 操作 项目记录 进度款申请 向导中 选择总包合同 apex zbht 01 备注 按照完成的工程量 业主应该给总包商 35 万 实际只给 了 30 万 普 华 科 技 第 58 页 5 17 总包合同进度款申请的费用归集总包合同进度款申请的费用归集 应收入的归集 普 华 科 技 第 59 页 实际收入的归集 5 18 通过费用调拨设定目标成本通过费用调拨设定目标成本 操作 项目记录 费用归集单 备注 相当于手工输入 了投标价和 目标成本 内控 普 华 科 技 第 60 页 5 19 费用控制费用控制 操作 费用管理 视角切换 费用工作表 分层 汇总统计 查询 然后逐层展开 备注 实际利润 10 万 还 有 9 5 万是机动费用 没有花完的 结余的 普 华 科 技 第 61 页 6 管理作业与工作流 管理作业与工作流 6 1 预定义管理作业预定义管理作业 操作 项目数据定义 预定义管理作业 在 材料 节 点下 建立一个物资请购单审批流程 6 2 利用管理作业进行审批流转利用管理作业进行审批流转 操作 以 baohui 包辉 身份登录 打开 apex 项目 起草一个 请购单 启动管理流程 选择前面设定的预定义管理作业 切换用户 分别以 wangyi 王一 liqiang 李强 的身份登录 普 华 科 技 第 62 页 对此请购单进行审批 直至核准 6 3 自定义项目记录树及查看权限控制自定义项目记录树及查看权限控制 操作 项目数据定义 项目记录数 普 华 科 技 第 63 页 操作 设置 用户管理 普