易飞ERP销售管理子系统作业指导书

编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 0 页 共 44 页 目录 1 系统概要 3 1 1 系统目的 1 2 架构及主流程 1 3 与其他系统的关联 2 销售管理子系统的基础设置 6 2 1 录入客户信息 2 2 录入客户品号 2 3 录入客户增备品率 2 4 设置订单单据性质 3 客户信用管理 12 3 1 客户信用管理的目的 3 2 客户信用管理的流程 3 3 调查需求 3 4 设置信用控制参数 3 5 录入客户信息 3 6 交易单据 3 7 信用额度检查表 4 客户价格管理 15 4 1 价格管理的目的 4 2 设定商品价格 4 3 取价顺序的说明 4 4 售价控制的说明 4 5 录入客户商品价格 5 报价管理 20 5 1 报价流程 5 2 报价模式 5 3 标准报价 6 产品配置 22 6 1 使用时机 6 2 产品配置流程说明 6 3 录入品号信息 6 4 录入 BOM 6 5 设置配置参数 6 6 录入产品配置 6 6 1 手动新增产品配置方案 6 6 2 复制新增产品配置方案 6 6 3 产品配置材料用途清单 6 7 成本模拟 7 订单管理及变更管理 29 7 1 订单管理的目的 7 2 订单产生的方式 7 3 订单管理的流程 7 4 录入客户订单 7 5 订单变更的使用时机和流程 7 6 录入订单变更单 7 7 管理报表 8 销货及销退管理 38 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 1 页 共 44 页 8 1 销货单产生的方式 8 2 销货单管理的流程 8 3 录入销货单 8 4 销退单管理的流程 8 5 录入销退单 8 6 管理报表 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 2 页 共 44 页 易飞销售管理子系统记载了对客户的报价数据和客户价格的变动 以作为公司内部审查和核准的依据 从多角度 对报价 接单 销货进度产生管控报表 方便在日常作业中做跟催和管理 达到货物准时交货的目的 对于销售人员 在日常输入订单或销货单数据时 可实时在线检测库存数量是否足够 节省电话询问或是现场了 解实际状况所用的时间 系统特别设计了产品配置功能 客户可以自行定义产品配置 对于管理者 系统提供了销售预测管理 可作为编制生产计划的依据 也可以作为销售成绩与预测目标达标率的 管理工具 利用系统完整的销售数据 针对业务员 产品等和销售相关的资料 作做角度统计及分析 以作为主管销 售决策的工具 1 系系 统统 概概 要要 1 1 系统目的 旧客户新客户 通过这套系统可详细记载开 发到的新客户及旧客信息 详细记载 从报价到接单 一直到销货 及退货的交易数据 预计出货表销货明细表 实时提供多种相关报表 提供 管理者了解所有的订单状况 做出适当与订单相关管理的决 策 报价 接单销货退货 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 3 页 共 44 页 1 2 架构及主流程 录入客户信息 设置订单单据性质 设置信用控制参数 录入客户商品价格 自动生成客户商品特价 信用额度检查表 自动报价 录入报价单 录入自动报价单 录入客户订单 录入订单变更单 出货通知 录入出货通知单 录入销货单 录入销退单 录入销售预测 销售预测明细表 录入产品配置 订单预计出货表 客户预计出货表 数量合同 客户销货汇总表 历史交易记录表 销售分析类报表 价值合同 标准合同 库存减少 增加 后续账款增多 影响 回写 Y N 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 4 页 共 44 页 关联作业 销售管理子系统 存货管理子系统影响库存增加或减少 录入销货单 录入销退单 采购管理子系统 录入请购单 录入采购单 从订单自动转成采购单 产品结构子系统BOM 表 录入报价表 录入客户订单 录入销货单 工单 委外子系统从订单生成源工单录入工单 LRP MRP 计划系统物料需求计算 录入客户订单 录入销售预测 自动分录子系统自动生成分录底稿 录入销货单 录入销退单 集团运营管理子系统 录入多角贸易订单 录入多角贸易销货单 录入多角贸易销退单 设置订单单据性质 应收管理子系统录入销售发票 录入销货单 录入销退单 会计总账子系统账款科目录入客户信息 出口管理子系统录入信用证录入订单 1 3 与其他系统的关联 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 5 页 共 44 页 录入部门信息 录入职务类别 录入交易对象分类 录入币种汇率 录入付款条件 与基本信息子系统相关的基础设置 设置客户编码原则 2 1 录入客户信息 2 2 录入客户品号 2 3 录入客户赠备品率 基本资料设定 2 销售管理子系统的基础设置 2 4 设置订单单据性质 作业位置 HK 帐套 销售管理子系统 客户管理 作业目的 建立客户基本信息 并设定相关默认参数 便于销售交易使用 2 1 1 基本信息 2 销售管理子系统的基础设置销售管理子系统的基础设置 2 1 录入客户信息 1 3 5 4 2 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 6 页 共 44 页 2 1 1 图示 1 按照已设置的客户编码原则填入 必填 详细填写 建议填写 方便查找 2 如果这个是客户分公司 而需要客户总公司付款 那必须在选择填入的总公司编码 并勾上选项 如果是寄售客户 代销人 需要勾上 3 如果这个客户有指定业务员 需在 填入业务员信息 以后该客户的订单 单据会自动带出该业务员的信息 以便管理者能通过单据产生的 销售分析报表 业务员产品分析表 业务员 ABC 分析表 部门销售统计表 等相关报表 对业务员或部门进行考核及评级 4 记录与客户交易所使用的银行信息 资料来源 录入金融机构 5 银行资料尚未建立到 录入金融机构 可按这里补输入 2 1 2 交易信息 1 2 3 4 5 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 7 页 共 44 页 2 1 2 图示 1 记录客户的开票日期 2 记录与客户谈定的付款条件和订金比率 便于后续录入交易单据时可自动带出 3 记录客户的重要性等级 后续通过 客户 ABC 分析表 按照所选择的排名依据 更新客户销售评级 4 允许客户分期交款时可设定 资料来源是 定义分期收款条件 5 记录应收会计科目来源 后续在财务模块 设置分录性质 销售发票 选择此来源 2 1 3 其他信息 2 1 3 图示 1 记录客户的地址信息 2 记录客户更多地址信息 3 复制客户 新增客户时如果之前有相近客户可以进行复制 得到的新客户再更改微调 这样创建客户会快速 方便 2 3 1 4 5 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 8 页 共 44 页 4 客户信用信息 相关作用在客户信用管理章节中介绍 5 客户信息为 已核准 才可正常交易 尚待核准 和 不准交易 状态不可交易 建完客户资料后需提交到 业务经理进行核准 作业位置 HK 帐套 销售管理子系统 客户管理 作业目的 记录企业商品与客户内部品号之间的对应关系 便于企业与客户双方核对信息 注意 必须是已核准的客户才能录入客户品号 作业位置 HK 帐套 销售管理子系统 客户管理 作业目的 设定在销售交易活动中 企业向客户提供赠品或备品的交付标准 便于销售交货时推算实际交货 数量和增备品数量 以利更精准的核算成本 2 2 录入客户品号 企业自身对于某商品的命名企业自身对于某商品的命名 客户对于该件商品的命名客户对于该件商品的命名 2 3 录入客户赠备品率 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 9 页 共 44 页 2 3 图示 1 输入此赠备品率的生 失效日 失效日空白表示永久有效 2 方式一 输入固定量作为增备品量 方式二 按比率确定增备品量 增备品率 增备品量 订单数量 3 客户订购数量达一定额度时 享更多优惠 4 设定质量管理子系统中销退检验时的优先级别 1 销退优先是指销退优先验收销退数量 2 增备品优先是指销 退优先验收增备品量 作业位置 HK 帐套 销售管理子系统 基础设置 DG 帐套 销售管理子系统 基础设置 作业目的 设定销售管理系统中使用的交易单据及其编码方式 性质 签核格式等 日后交易单据上使用到 该单别 系统会默认单据性质里的相关设置 1 3 2 4 2 4 设置订单单据性质 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 10 页 共 44 页 2 4 图示 1 对于订单类单据 可设定是否允许分期收款 分期起点有 合同 和 订单 两种可选 2 勾选 更新核价 后 单据审核时 其单价自动更新至 录入客户商品价格 里的单价 3 勾选 售价控制 后 与库存管理子系统中的 录入品号信息 业务 共同决定该单据在交易活动中是否做 售价控制 4 勾选 核对订单 或 核对合同 后 录入订单时必须输入对应的合同信息或录入销货 销退单据时必须输 入对应订单信息 5 直接开票 勾选后 此种单据审核时 在应收管理子系统里实时产生一张销售发票 勾选时 需同时指定 销售发票的单别 4 3 2 5 1 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 11 页 共 44 页 3 1 客户信用管理目的 3 2 客户信用管理的流程 3 3 调查需求 3 4 设置信用控制参数 3 5 录入客户信息 3 6 交易单据 3 客户信用管理 3 7 信用额度检查表 如果客户资格未经审查 导致账款无法回收 或客户未经适当管理 导致资产资源无法有效应用 造成商誉及资 产的损失 这时就需要管理客户的信用额度 3 客户信用管理客户信用管理 3 1 客户信用管理的目的 是否遇到这些情况 1 不了解新客户就出货 结果收不到款 二 客户长期未交易 但最近下了一张大订单 三 突发性或紧急订单 付款条件异常 四 客户应收帐款高居不下 还在接受订单 五 客户已经有退票记录 还在接受订单 六 客户已经在进行诉讼程序了 还在接受订单 3 2 客户信用管理的流程 设置信用控制参数 信用额度检查表 评级调查需求 录入客户信息 录入客户订单 录入销货单 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 12 页 共 44 页 等级信用额度调查需求 A1000 万以上聘请外部公司调查 B200 万 1000 万财务单位 C200 万以下业务单位 作业位置 HK 帐套 销售管理子系统 信用管理 设置信用控制参数 作业目的 用来设置信用超额时的处理方式及检查比率 3 4 图示 1 订单审核时 超出信用额度的处理方式 不检查 指审核时不检查是否超出 随即通过 警告 指检查如 果超出 会弹提示框 提示信用额度超出 点击确定后 同样通过 拒绝 指检查如果超出 不能通过 2 销货单审核时 超出信用额度的处理方式 同上 3 检查信用额度时 针对特定项目 单据 认定的百分比 算法为 未兑现的票据 未兑现应收票据的比率 已审核未收款的销售发票 应收账款比率 已审核未开票的销货单 未开票销货金额比率 已审核未开票的销退单 未开票销货金额比率 已审核未销货的订单 未出货订单金额比率 已耗用的信用额度 3 3 调查需求 3 4 设置信用控制参数 1 2 3 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 13 页 共 44 页 作业位置 HK 帐套 销售管理子系统 客户管理 作业目的 针对单个客户设定控制方式 3 5 图示 1 将来子公司或分公司使用的信用额度将纳入总公司使用的信用额度内 2 信用额度控制 可选 Y 按公司参数控制 即由 3 4 设置的参数控制 N 信用额度不控制 y 按客户信 息控制 即按该客户自定义的参数 3 客户的信用额度如果设置为 3000 万 可超出率为 10 那该客户的信用总额是 3000 3000 10 3300 万 系统控制客户信用额度分为两个时点 分别是客户订单和销货单 详见 3 4 图示 1 3 5 录入客户信息 手工维护某客户的信用评级手工维护某客户的信用评级 1 2 3 按该客户自定义的参数按该客户自定义的参数 3 6 交易单据 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 14 页 共 44 页 报表位置 HK 帐套 销售管理子系统 信用管理 信用额度检查表 报表用途 打印客户的信用额度状况 作为客户信用额度控制的参考 3 7 图示 1 销货金额 已审核但未开票销货单及销退单金额的加总 2 订货金额 已经审核但是还没有出货的客户订单的金额加总 3 信用可超出额 信用额度 信用额度 可超出率 4 信用余额 信用可超出额 应收合计 已耗用信用额度 4 1 价格管理的目的 4 2 设定商品价格 4 3 取价顺序的说明 4 4 售价控制的说明 4 客户价格管理 4 5 录入客户商品价格 通过系统记录与客户约定的价格 并根据不同客户设定不同的售价等级 做为日后输入报价单 客户订单 销货 单及销退单时 系统默认或参考的单价 3 7 信用额度检查表 12 3 4 4 客户价格管理客户价格管理 4 1 价格管理的目的 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 15 页 共 44 页 作业位置 DG 帐套 存货管理子系统 录入品号信息 作业目的 按照售价等级设定商品的标准售价 以以下商品为例 售价等级价格客户等级 基准售价800市价 零售价700零售商价 售价定价一400大盘商价 售价定价二480中盘商价 售价定价三600小盘商价 售价定价四380员工价 售价定价五300同行往来价 售价定价六350经销商价 作业位置 HK 帐套 销售管理子系统 客户管理 录入客户信息 作业目的 针对客户 设定商品售价取价顺序 4 2 设定商品价格 4 3 取价顺序的说明 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 16 页 共 44 页 4 3 图示 1 新增一笔新的客户数据时 系统默认订价顺序为 142 1 计价单价 4 售价定价一 2 标准售价 2 折扣后价格 折扣前价格 折扣率 图示客户的取价顺序为 14B 1 计价单价 4 售价定价一 B 标准售 价折扣后的价格 作业位置 DG 帐套 存货管理子系统 录入品号信息 作业目的 防止销售人员录入单据时 单据上的销售单价过低导致销货收入减少 1 2 4 4 售价控制的说明 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 17 页 共 44 页 另 在 设定订单单据性质 作业中 对应单别亦需同时勾上 售价控制 作业位置 HK 帐套 销售管理子系统 客户管理 录入客户商品价格 作业目的 记录和客户往来的价格 可针对个别客户和特定商品来做价格的建立 手动输入 在期初开账时 为提高数据输入效率 更新核价 可查询单价的变更记录 单价下限率为单价下限率为 0 则表示价格不能有所浮动则表示价格不能有所浮动 4 5 录入客户商品价格 手动手动 输入输入 更新核价更新核价 单据产生单据产生 或更新或更新 录入客户商品价格 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 18 页 共 44 页 4 5 图示 1 期初可手动输入 由核价单更新 2 核价日为最近一次核价的日期 生效日为单价生效日期 不可空白 失效日可空白 空白表示输入的这个单 价永久有效 3 随着客户购买的数量多少而价格有所不同 输入数量和折扣率 单价自动算出 4 勾选表示单价是含税的 5 初次交易日由客户第一次交易的销货单审核后回写 上次销货日由客户最近一次交易的销货单审核后回写 报表用途 将 录入客户商品价格 按客户打印信息清单 以便于销售员随时查询 5 2 1 4 3 更新核价 客户订客户订 单单 报价单报价单 严谨 严谨 销货单销货单 在单据性质中勾上在单据性质中勾上 更新核价更新核价 客户商品价格表 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 19 页 共 44 页 5 1 报价流程 5 2 报价模式 5 报价管理 5 3 标准报价 5 3 标准报价自动报价 报价时只提供商品最终的商品价格 商品价格根据报价组成而来 可做到价格版本管理和模拟 5 报价管理报价管理 5 1 报价流程 报价需求 录入报价单 录入自动报价单 打印单据凭证 客户商品价格档 审核 报价单凭证 留底存查 报价单凭证 N Y 修 改 单 据 客户 5 2 报价模式 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 20 页 共 44 页 作业位置 HK 帐套 销售管理子系统 报价管理 录入报价单 作业目的 记录报价的客户 商品和价格等信息 5 3 图示 1 报价日期初始默认是单据日期 报价单审核后 审核日期更新到报价日期 2 依次输入客户 付款方式 业务人员等相关信息 3 赠品量根据 录入客户增备品率 作业的设定自动计算 4 输入报价的有效期间 5 根据客户信息中定价顺序字段的设定 取价 6 金额 数量 单价 折扣率 7 勾选 分量计价 即按照 录入客户商品价格 的分量计算单价 8 选择商品的配置方案 9 记录客户的品号信息 a 报价经客户同意后 按下 客户审核 按钮 5 3 标准报价 1 2 345 67 8 9 a 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 21 页 共 44 页 6 1 使用时机 6 2 产品配置流程说明 6 3 录入品号信息 6 4 录入 BOM 6 5 设置配置参数 6 6 1 手动新增产品配置方案 6 6 2 复制新增产品配置方案6 6 录入产品配置 6 6 3 产品配置材料用途清单 6 产品配置 6 7 成本模拟 根据客户指定的规格来进行设计和生产的经营模式下 可通过产品配置的功能建立产品配置方案 供后续销售 采购和生产使用 作业位置 DG 帐套 存货管理子系统 基础设置 作业目的 设定品号属性及选配模式 6 产品配置产品配置 6 1 使用时机 6 2 产品配置流程说明 录入品号信息 配置方案明细表 配置方案关联单据查询 产品配置材料用途清单 录入 BOM 设置配置参数 录入产品配置 成本模拟 录入报价单 录入客户订单 存货管理子系统 产品结构子系统 6 3 录入品号信息 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 22 页 共 44 页 6 3 图示 1 选配模式分为 单阶选配和多阶选配 单阶选配指该商品的下阶子件是配置件 多阶选配是指该商品的下阶 子件的下阶子件有配置件 只对选配模式为单阶选配或多阶选配的品号维护配置方案 2 如果该品号是配置件则在 品号属性 中选择 C 配置件 作业位置 DG 帐套 产品结构子系统 录入 BOM 作业目的 设定配置件及其下阶子件的选配关系 1 2 球泡灯 E27 包装配置 球泡灯 E27 主件 白盒包装彩盒包装 客供图案包装 配置件 6 4 录入 BOM 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 23 页 共 44 页 作业位置 DG 帐套 产品结构子系统 基础设置 设置 BOM 参数 作业目的 设定已关联单笔或多笔单据的配置方案是否可改 属性为属性为 C 配置件配置件 子件关系 子件关系 1 必选 唯一 配置时必须而且只能选择一个子件 必选 唯一 配置时必须而且只能选择一个子件 2 必选 至少一个 配置时至少选择一个子件 必选 至少一个 配置时至少选择一个子件 3 可选 唯一 配置时可不选子件 如需选择只能选择一个 可选 唯一 配置时可不选子件 如需选择只能选择一个 4 任意选 配置时可任意选择子件 任意选 配置时可任意选择子件 设定默认配置子件设定默认配置子件 6 5 设置配置参数 可以修改一笔已关联单据配置可以修改一笔已关联单据配置 可以修改全部已关联单据配置可以修改全部已关联单据配置 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 24 页 共 44 页 作业位置 DG 帐套 销售管理子系统 产品配置 作业目的 记录配置方案明细 通过手动新增和复制现有配置方案两种方式 方式一 6 6 1 手动新增配置方案 6 6 1 图示 1 新增配置方案 2 选择要进行配置的品号 输入配置方案码 选择选配模式 3 取标准 BOM 勾选取默认配置 即带出选配品号信息 4 蓝色表示配置件 黄色表示默认配置 展开范围为含标准件时 红色表示标准件 5 子件关系自动带出 6 选择勾选 显示规格 展算采购件下阶 显示 BOM 核准状况 点击 展开 按钮 则分别显示品号规 格 显示配置件下阶的采购件品号和显示 BOM 表是否核准 7 成本模拟 根据配置方案计算主件成本 依据字段为 单位成本 是否勾选 纳入成本 锁定成本 8 已关联单据查询与修改已关联单据配置 修改已关联单据配置依据 6 5 设置 BOM 参数 设定的配置参数 6 6 录入产品配置 2 5 4 1 6 37 8 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 25 页 共 44 页 方式二 6 6 2 手动新增配置方案 6 6 3 报表用途 从元件品号的角度 查询元件品号在哪个配置方案中使用 复制已有配置方案再修改复制已有配置方案再修改 产品配置材料用途清单 配置方案明细表 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 26 页 共 44 页 作业位置 DG 帐套 销售管理子系统 产品配置 作业目的 根据配置方案所选择的料件 计算主件成本 6 7 图示 1 选择要计算成本的品号或配置方案码 2 是否考虑 BOM 表设置的损耗率 3 是否考虑产品工艺路线中的固定人时和机时 4 材料成本来源 当选择成本来源是最高核价或最低核价的时候 需设定期间范围 6 7 成本模拟 2 3 1 4 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 27 页 共 44 页 纳入成本勾选的元件才会纳入成本勾选的元件才会 参与累算上阶品号的成本参与累算上阶品号的成本 成本未锁定 则成本成本未锁定 则成本 模拟后更新单位成本模拟后更新单位成本 不论成本是否被锁定 都不论成本是否被锁定 都 更新上阶元件的单位成本更新上阶元件的单位成本 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 28 页 共 44 页 录入报价时 7 1 订单管理的目的 7 2 订单产生的方式 7 3 订单管理的流程 7 4 录入客户订单 7 5 订单变更的使用时机和流程 7 6 录入订单变更单 7 订单管理及变更管理 7 7 管理报表 F4 开窗模拟成本查询开窗模拟成本查询 查询报价毛利信息查询报价毛利信息 7 订单管理及变更管理订单管理及变更管理 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 29 页 共 44 页 与客户确认要货的需求 可以通过客户订单记录下来 并对订单进行出货进度的管控 手动输入标准报价单 订单来源 合同自动报价单 作业位置 HK 帐套 个案 录入客户订单 作业目的 与客户确认要货的需求 可以通过客户订单记录下来 7 1 订单目的 7 2 订单产生的方式 7 3 订单管理的流程 录入客户订单 打印 单据凭证 订单进度追踪 订单来源 审核 N Y 商品预计出货表 订单预计出货表 客户预计出货表 修 改 单 据 现有库存量查询 生产 采购计划 7 4 录入客户订单 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 30 页 共 44 页 7 4 图示 单头档 1 手动新增单据后 输入订单单别 订单单号根据订单信息自动生成 2 复制前置单据 选入报价单 3 交易信息自动带出报价单的交易信息 只需仔细核对 有订金业务交易时 可在这里设定 订金比率 后续 账款在应收系统进行处理 1 2 3 12 345 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 31 页 共 44 页 7 4 图示 单身档 1 商品存放的仓库 可按 F2 开窗 选择有库存的仓库 2 已交数量 由正式的销货单回写 如果有约定赠送商品 记录赠送的商品数量 同样销货单回写 赠品已 交量 当回写的已交数量大于等于订单数量 自动结束 如果订单通过变更单结束处理 则显示指定结束 3 因为已带入报价单单身的内容 这里的配置方案也自动带出 4 前置单据报价单上的价格 5 和客户约定的预计交货的日期 打印客户订单 提交审核 如果是多角贸易订单 需要先生成 多角贸易采购单价 再 抛砖多角贸易订单 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 32 页 共 44 页 报表用途 记录客户订单的全部详细信息 使用时机 当已经审核的客户订单发生变更需求时 为了记录变更的历史和保留变更前后的原始信息 可通过 订单变更单 来管理 订单变更管理流程 客户订单明细表 7 5 订单变更的时机与流程 录入订单变更单 打印 单据凭证 订单进度追踪 录入客户订单 审核 N Y 商品预计出货表 订单预计出货表 客户预计出货表 修 改 单 据 客户的变更需求 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 33 页 共 44 页 作业位置 HK 帐套 个案 录入录入订单变更单 作业目的 记录变更的历史和保留变更前后的原始信息 7 6 图示 1 选入要变更的单号 2 系统自动显示此是第几版的变更 每更新一次 变更版本 就会 1 一个版本的变更未审核 不得进行下一 个版本的变更 例如 0001 的变更版本尚未审核 无法新增 0002 版变更 并且有较大版次的变更单时 不 可撤销审核较小版本的变更单 3 系统会将原始订单单头的信息 带进订单变更单单头 4 选择产品在原始订单单身的序号 可追加 减少原产品的订单数量和赠品量 更改产品品号 单位 交货日期 等 5 原订单数量为 1000 改成了 880 减少了原产品的订单数量 注意 如果订单已经有出货数量 则不能更改 产品品号和单位 6 可追加新产品 在 原序号 输入原订单单身不存在的序号 再选入新产品 提交经理审核 如果是多角贸易订单 需 抛砖多角贸易订单变更 7 6 录入订单变更单 1 2 3 45 6 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 34 页 共 44 页 查询变更前后的差异 变更前变更前 变更后变更后 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 35 页 共 44 页 报表用途 业务人员通过查询此报表 来了解订单变更后 对之前已经发生的请购采购进货等事项带来的影响 报表用途 业务人员通过查询此报表 来了解订单变更后 对之前已经发生的生产等事项带来的影响 客户订单明细表 订单变更影响采购一览表 订单变更影响生产一览表 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 36 页 共 44 页 报表用途 以不同类别来查询未来一段期间内 预计出货的明细数据或超期未交订单的明细 报表用途 以订单角度分析销货成本 销货毛利及毛利率状况 提供业务及财务部门后续分析利润的参考依据 7 7 管理报表 预计出货表 订单预估利润表 成本成本 订单数量订单数量 销货成本销货成本 本币订单金额本币订单金额 销货成本销货成本 销货毛销货毛 利利 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 37 页 共 44 页 影响 8 1 销货单产生的方式 8 2 销货单管理的流程 8 3 录入销货单 8 4 销退单管理的流程 8 5 录入销退单 8 销货及销退管理 8 6 管理报表 作业目的 当商品正式出库给客户时 可以通过销货单记录出货信息 仓管人员将销货单审核后 表示商品 已从仓库出货 将减少库存数量 作为商品存量的控管凭证依据 手动输入客户订单 出货通知单 销货单来源 借出单报价单 8 销货及销退管理销货及销退管理 8 1 销货单产生的方式 录入销货单 打印 单据凭证 销货单来源 审核 N Y 修 改 单 据 8 2 销货单管理的流程 通知仓库备 货 审核销货单 库存减少 后续账款增多 编制日期版本页次 文件名称易飞销售管理子系统操作规程 2014 8 27A0 励晶电子 行政部编制 第 38