出差工作报告制度

1 / 29出差工作报告制度关于规范销售人员出差期间工作报告制度的心态决定销售人员的业绩和素质， “态度决定一切” ，如果你有坚定的思想，就要把它转化为行为；如果你要持久行动，就会形成一种习惯；如果你要保持习惯，便成为你的性格；如果你要拥有性格, 就会决定你的命运。为配合公司未来人力战略布局需要，规范销售人员日常行为和素质，加强总部与业务人员的沟通和及时协助指导，特制订销售人员出差期间工作报告制度。一、工作报告方式：1、电话报告：大区经理向部门经理、业务员向大区经理每天电话汇报当天自己的工作内容和区域的督导工作安排；业务员每星期一、四向部门经理汇报一次三天的工作内容。汇报时间：每天 22:30 点之前。2 / 292、大区经理三日报：大区经理每三天须填写三日报营销人员周工作报告：区域业务主管每周填写周工作报告1）报告上报时间：大区经理三日报：每个星期一、四的上午 10:30 前。营销人员周工作报告：每个星期一的 10:30 前。2）报告版本：已发到各位的邮箱。3）报告发送对象：A、大区经理:同时发送部门经理邮箱和客户部经理邮箱xxxxxx8B、区域业务主管:同时发送直属大区经理和客户部经理邮箱 xxxxx8二、报告填写要求：3 / 29为便于文件管理工作，在此要求销售人员在提交报告时，文件名一律按以下要求执行。邮件主题：须注明：年月日 姓名 文件名1、年月日：指提交文件时间，各取两位数字，如是 2016年 4 月 13 日，则为 100413；2、区域简称：13、文件名：按照公司标准文件名执行。大区经理工作三日报 、 营销人员周报表 、 出差报告等等。 。 。例如 1：沪、浙、皖区在 2016 年 4 月 13 日提交大区经理工作三日报；则文件名应为： 100413zzzz 工作三日报。4 / 29例如 2：江苏 2 区在 2016 年 4 月 13 日提交营销人员周报告；则文件名应为： 100413xxxxx 营销人员周报告。其他文件名以此类推。 。 。三、注意事项：1、必须严格按照表格版本填写，不得在邮箱里直接填写报告不便文档管理。2、工作报告之“任务完成情况”栏和“计划及行程安排”栏填写报告时需落实到每一天，如：任务完成情况：日完成情况。 。 。 。 。 。日。 。 。 。 。 。5 / 29日。 。 。 。 。 。计划和行程安排：日。 。 。 。 。 。日。 。 。 。 。 。日。 。 。 。 。 。228 29 30 1 2 33、拜访客户及洽谈情况要注明客户姓名，新客户要注明联系电话、双方洽谈的异同点、合作评估。4、工作报告不能代替电话沟通，故要求业务人员需每天向所属大区经理一次电话汇报工作，大区经理也需随时主动督导、协助部署工作，也可随时向部门经理电话沟通以便及时解决问题。6 / 29四、相关奖罚规定：1、电话报告： 未执行者每次罚款 20 元。2、三日报：在每星期一、四的 10:30 前，未及时上交者一次罚 50 元。营销人员周工作报告：在每星期一的 10:30 前，未及时上交者一次罚 50 元。3、未严格按报告要求填写者一次罚款 20 元。5、大区经理不仅要以身作则还要严格督导直属区域销售人员，如区域销售人员未执行者可直接向部门申请开罚单，如督导不力或包庇纵容者与区域人员一同处罚。6、特殊情况，如在路途需电话事先报备，大区经理向部门经理报备，区域业务主管向客户部经理报备，事后及时补交。7、该制度执行情况纳入员工年度考核。7 / 29五、执行时间：该制度从 2016 年 4 月 19 日正式执行至2016 年 12 月 31 日。3旺夫人厨卫江西营销中心出差管理制度二 0 一五年三月8 / 29出差管理制度第一章：总则第一条、为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条、本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。第二章：审批程序和权限第三条、公司员工出差，应填写出差申请报告 ，并报请总经理审批；第四条、员工出差时限由派遣领导予以核定。因公务或业务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。第三章：出差费用标准第五条、出差费用包括以下内容：住宿费、餐费、交通费、9 / 29招待费、差旅补助。11） 报销标准 差旅补助费出差 80 元/日：其中住宿 40 元/日，餐费 40 元。注：回南昌当天在外没有住宿按 40 元/日计算。2） 招待费 按下述标准执行标准一 30 元/人标准二 50 元/人注：陪同人员不能超过客户人数的一半，大型项目应酬费用标准另定。3）10 / 294） 电话费：暂定 100 元/月 市内及短程出差人员，除按实报销车费外，可报销合理次数的午餐费。1、 下午 13：00 以后出差回来者准予报销午餐费；2、 下午 19：00 以后出差回来都准予报销晚餐费；第四章：出差费用报销第六条、出差费用报销报销时间，每周五下午为固定报销时间，单据可提前交领导和财务审核，报销流程，按报销标准张贴相关票据后交给财务审核，根据报销标准审核后交总经理签字方可报销，车票须保证 80%为电脑票，少数区域没有电脑票，手撕票也可以，但必须提前备案，并要求总经理在手撕票上签字确认，否则拒报。11 / 29第七条、如因工作需要超出标准，需在出差申请报告上列明原因,出差如遇特殊情况要临时向上级领导申请及请示,第五章：其他事项第八条、公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。第九条、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。情节严重的立即解聘！第十条、本制度暂时运行，未尽事宜，欢迎提出，随时修改，以新的规定为主。员工出差管理制度第一条、目的为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制12 / 29度。 第二条、适用范围本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条、出差类型1、当日出差：出差当日能往返者。1） 、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2） 、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 3） 、短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。1） 、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2） 、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过 8 个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第四条、出差审批流程 1、个人申请出差13 / 291） 、主管级以下人员出差应提前 25 日办理出差申请，按要求填写出差审批单注明出差时间、地点和事由， ，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。2） 、主管级以上的出差须提前 25 日办理出差申请，按要求填写出差审批单 ，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。2、公司指派出差1)、即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。2)、指派出差均由指派人填写外派单经总经理批准后，被指派人按出差流程填写出差申请单注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。 3、其他规定1） 、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。14 / 292） 、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。3） 、出差员工在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。4)、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准。第五条、出差费用标准及相关规定 1、出差时间规定1） 、出差当日 12：00 以前出发按 1 天计算； 2） 、出差当日 12：00 以后出发按半天计算；3） 、出差当日 12：00 以前返回按半天计算； 4） 、出差当日 12：00 以后返回按 1 天计算；5） 、此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后 2 小时为准。第六条、出差费用的预借支、核销流程 1、出差费用预借支15 / 291） 、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的出差申请单至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。2） 、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 3） 、预借支：所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借” 。 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；借款要及时清还，出差结束后 5 日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资， 直至扣清为止。借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在 10002000元，主管级以上员工金16 / 29额在 10003000 以内，特殊用途超过 5000 元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。2、出差费用核销程序核销规定：住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。当日出差者不报销住宿费。出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间17 / 29的涉及补贴、交通费一律 不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。 核销程序员工须在出差结束后 5 个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈交一份“出差报告单” 。从财务部领取报销单后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票。填好报销单的所有明细，出差人员签字后，呈报财务部，由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报18 / 29销金额的 6 折支付。 第七条、其他 1、附表 外派单 出差申请表 出差报告单2、本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归行政部所有。工 作 外 派 单工 作 外 派 单出差申请单工作报告制度一、目的：为加强公司各部门之间的日常管理，及时发现问题、有效沟通并解决问题，促进公司效率的提升，特制订本制度。本制度适用上海瞬渺光电技术有限公司的所有员工。1、促使员工经常自我总结，逐步达到自我管理；19 / 292、促使上下级、各部门之间及时沟通信息，利于领导和协作；3、通过工作报告反馈，促进准确的合理分配员工的工作任务，培养员工有计划地安排自身工作的良好习惯，加强工作效率；4、及时发现工作中的问题，以便为领导提供决策信息支持。二、适用范围及工作报告呈报时间：1、周报：销售部、技术部、市场推广部等部门员工为每周周报；工作周报每周 5 下午 5 点 30 分之前以邮件形式呈报；2、月报：人事部、市场部、采购部等部门员工为每月月报；工作月报于每月 28 日下午 5 点 30 分之前以邮件形式呈报；3、出差报告：为总结性报告，注重时效性。请于出差结束20 / 292 天内，邮件递交出差报告给主管、总经理、人事部；4、年报：每年春节前一个月为全体员工年报时间；邮件递交给主管、总经理、人事部；年报作为年度工作考核之一。5、培训报告：相关工作培训结束后，邮件递交培训报告给主管及人事部。如培训内容涉及其他部门配合，需及时将培训知识通知到相关。三、工作报告内容1、周报、月报内容：1） 、本周主要工作内容总结：包括完成的工作事项、跟进中事项的进展情况、各项目的进展情况；2） 、下周工作计划：工作计划要有时间节点和相应责任人；3） 、存在的问题和建议：填写自己在工作中或者和配合中存在的问题，理清思路，提出合理化建议；21 / 292、出差报告内容1） 、出差信息：及时的把此次出差的客户需求、预算反馈给主管及总经理；第一时间收集有效信息；2） 、出差工作的概述：出差期间的工作内容、工作效果； 通过你的工作得出什么样改进工作意见或建议3） 、出差的经验或失败：好的经验分享、传扬；失败的教训吸取、下次避免；4） 、给公司的意见和建议：对自己分析出的问题公司应做出的改善，如能科学的预测市场需求，做出行业市场需求尤佳。3、年报内容：1） 、本年度主要工作内容：理清思路，确定重点；2） 、本年度主要问题：讨论、研究突出问题并分析原因；22 / 293） 、本年度工作的感想建议：扬长避短，提高自己的业务技能；4） 、下一年工作计划内容：预测未来工作可能面对的情况、问题、变化等做前瞻性的部署；5） 、下一年安排计划行动的进度： 对下年度工作有效计划时间点。四、工作报告中的问题和支持：上级主管对下属周报中反映的困难和需要的支持要及时作出回复、反馈。五、周报汇报流程：1、部门员工向直接上级汇报本人工作报告及工作计划并抄送总经理及人事部。2、各部门主管总结部门工作情况及工作计划并抄送总经理及人事部。六、工作周报的管理和监督23 / 291、工作报告的执行情况将作为本人绩效考核的工作之一。报告切勿拖沓、空洞。2、工作周报由人事部负责管理。各部门在部门会议上可以组织口头交流等。3、如不及时交工作报告或敷衍了事的：第一次提醒；第二次扣 30 元；第三次扣 50 元。所扣款项记入公司活动基金，做公司公用活动之用。出差管理制度一、总则1、为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范 差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。2、本规定适用于公司全体员工。二、员工出差规定1、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情24 / 29况需要，事前予以核定，并依照程序核实。2、出差的审核决定权限如下：当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。3、交通工具的选择标准：短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。三、出差借款与报销1、费用预算 。坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门25 / 29应对本部门的费用进行预算做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。2、借款借款的首要原则是“前账不清，后款不借” 。需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总经理进行裁决。出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；借款要及时清还，公务结束后 3 日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上26 / 29不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在 10002000元，主管级以上员工金额在 10003000 以内，特殊用途超过 5000 元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次差旅费报销单 、 出差报告 ，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资 时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额 90%予以报销。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津 贴等。三、 交通费、 住宿费凭据报销。 伙食补助费、 津贴实27 / 29行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单 ，经部门负 责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事 先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操 作程序如下：1、填写出差计划申请单 ，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。3、出差申请表须在接到申请后 48 小时