中国汽车行业出口SWOT分析

中国汽车行业出口中国汽车行业出口 SWOTSWOT 分析分析 摘 要 金融危机之后 我国汽车出口面临新的机遇与挑战 随着近几年 我国汽车 出口平缓增长 所暴露出来的问题也日趋明了 在这样一个机遇与挑战并存的时机 中国 汽车出口应该怎样把握机会 走出发展瓶颈 成为关注热点 本文研究了金融危机后 中 国汽车出口贸易现状 同时 基于 SWOT 模型分析了中国汽车出口的优势 劣势 机遇与威 胁 并提出来中国汽车出口未来发展对策 力求对汽车产业发展起到积极推进作用 关键词 汽车产业 汽车出口 SWOT 分析 据中国汽车工业协会发布的数据 虽然 2010 年我国汽车总产量已达 1826 47 万辆 蝉联全球第一 但出口量仅有 54 49 万辆 尚未恢复至 2008 年 的水平 出口量仅占总产量的 2 98 这个比重在全球主要汽车生产国中处于 最低水平 不仅无法企及欧洲 日韩等汽车出口大国的水平 也不及作为国际 车企出口基地的泰国 墨西哥等 这是盖世汽车网通过对比上述几个国家的数 据得出的结论 1 我国汽车产业也一直存在产品低端 出口结构不平衡 低价竞争 海外服 务体系不完善 贸易摩擦增加等多重问题 因此实现中国汽车产业的持续 健 康 稳定发展有着重要意义 金融危机后 中国汽车出口增速变缓 国际竞争 压力加大 抓住机遇 迎接挑战 成为汽车出口产业发展的转折点 1 1 中国汽车出口贸易的现状中国汽车出口贸易的现状 1 世界经济逐步回暖 全球汽车产业复苏 当前世界经济形势仍处於缓慢复苏之中 量化宽松政策对各国经济的提振 起到一定作用 而其带来的流动性则使全球通胀形势也在逐步减缓 金融危机爆发以来 通用汽车的命运无疑很具代表性 2009 年 6 月 通用 汽车申请破产保护 公司股票被纽约证交所摘牌 时隔 17 个月 通用重返华尔 街 首次公开募股融资额达 231 亿美元 创全球之最 上演了 王者归来 的 大戏 标志着美国乃至全球汽车业熬过了艰难的 2009 年 2010 年再现曙光 数据显示 美德日韩等四大传统汽车生产国的销量或产量均有不同程度增 长 全球汽车销售业绩回暖 2 中国汽车整体出口走势 图 1 中国汽车 2008 2012 年出口表现对比分析 进入 21 世纪以后 中国汽车业飞速发展 在国际上的地位越来越重要 尤 其是 2004 年以后 中国汽车出口每年以 100 的势头增长 零部件出口也保持 在 50 左右的增长速度 受 2008 年金融危机的影响 汽车产业的出口再次严重 下滑 再次出现了产能过剩的现象 2009 年我国汽车销量增长率达到 45 66 2011 年中国汽车实现出口 85 万辆 同比累计增长 49 91 2012 年中 国汽车出口继续保持增长 单增幅有所回落 同比增长 16 47 3 中国汽车出口产品结构 表 2 2010 2013 年 3 4 月份年中国汽车出口产品结构 单位 辆 车型2013年2012年2011年2010年 3月份出口量4月份出口量3月份出口量3月份出口量 小轿车 39984323462406611413 四驱越野车 206110545201573 乘用车9座及以下 小客车 6243618239142259 其他载人机 动车 536430182193 未列名载人 机动车 5086304182563 合计 47477406933310018001 客车 3442485724362925 商用车货车 26381320382834018028 特种车 114115681005546 汽车底盘 296132210638 合计 31260385953199122137 汽车总计 78737792886509140138 数据来源 中国汽车出口服务网 从 2010 2013 年 3 4 月份年中国汽车出口产品结构表中可以看到 我国 乘用车的出口量从 2011 年超过商用车 且乘用车出口增速明显领先于商用车 尤其是小轿车和 9 座及以下小客车增速显著 大部分车型出口量增长 但增速 并不均衡 其中四驱越野车出口量减少 乘用车出口所占的比重达到了 54 小轿车成为第一大出口车型 我国整 车出口已涵盖轿车 客车 载货车等各类车型 改变了以载货车等商用车为主 的单一出口产品结构 2011 年我国出口小轿车 37 2 万辆 增长 107 占比达 到 43 7 4 中国汽车出口的贸易方式 目前我国汽车产品出口的贸易方式有多种多样 包括一般贸易方式 对外 承包工程货物方式 来料加工装配方式 国家间 国际组织无偿援助和赠送的 物资 边境小额贸易 易货贸易 保税区仓储转口货物贸易 保税仓库进出境 贸易 在众多的贸易方式当中 一般贸易方式最多 占 70 多 对外承包工程 货物位居第二 进料加工贸易位居第三 这两类贸易方式合计的金额占 12 9 另外 边境小额贸易 边民互市贸易除外 的贸易方式出现大幅增长 其出口数量同比增长高达 172 出口金额同比增长高达 290 虽然这种贸易 方式有利于增强边境地区的经济实力 增进与毗邻国家之间的相互交往 然而 由于它又具有批量多 合同数量小 市场窄 地域分散 国别分散的特点 这 又不适用于汽车整车这种需要高成本并周到细致地提供售后服务的复杂商品 特别是对于需要开拓国际市场 扩大市场份额的生产型汽车出口企业应引起高 度重视 不要只顾眼前利益 让不规范的国际贸易行为损害了自己的品牌效应 2 5 中国汽车出口的市场分布 表 3 2012 年上半年我国汽车出口国际地区分布情况 出口数量出口金额 万辆同比 亿美元同比 亚洲 1317 40 20 723 6 非洲 11 275 712 559 5 欧洲 7 130 29 552 2 拉丁美洲 10 2 19 312 933 4 北美洲 0 5333 20 7329 2 大洋洲 0 8181 882 9 APEC12 320 117 444 9 东盟 2 8 6 75 96 5 欧盟 27国 1 3 6 82 1 4 4 数据来源 中国海关数据 据海关统计 2012 年上半年我国汽车整车出口 42 9 万辆 出口额 58 1 亿 美元 3 我国汽车出口市场主要分布在亚洲 欧洲 非洲 拉丁美洲的发展中国家 目前 世界上的汽车工业主要集中在北美 欧洲和东亚 每年全球生产的 6000 万辆汽车 90 以上出自这些地区 整车出口市场覆盖全球 拉美地区成为最重要的出口市场 对发展中国家 和地区的整车出口占比超过了 90 以上 2011 年对拉美市场出口汽车 28 万辆 增长 121 其中对巴西出口 14 4 万辆 增幅达到 312 拉美地区超越亚洲成 为中国汽车产品第一大出口市场 我国整车出口的市场广泛 有较好的开拓前景 但主要市场仍在发展中国 家 这与国际汽车大国出口的市场有些不同 2 2 中国汽车出口的中国汽车出口的 SWOTSWOT 模型分析模型分析 表 4 SWOT 分析模型 优势 S 劣势 W 内部条件价格优势汽车出口企业多而分散 成本优势企业自主创新能力弱 政策优势低价恶性竞争 海外营销服务质量偏低 机遇 O 挑战 T 外部环境国际车市需求回暖技术贸易壁垒导致出口环境恶化 人民币升值 国外汽车品牌挤占市场份额 1 出口优势 1 价格优势 国内企业在国外最主要的优势就是价格 与日韩企业相比 中国汽车在国 际市场上的价格更加便宜 可以说没有哪个国家能够生产出比中国更便宜的汽 车来 由此可见 中国自主品牌汽车企业生产的经济型汽车在国际市场上具有 较强的价格竞争力 4 2 成本优势 一是汽车是一个技术与劳动力密集的产业 中国具有大量的廉价劳动力 而合资品牌的汽车由于各种技术费用的制约导致成本严重偏高 国内合资品牌 汽车的售价比国外车的价格还要高是一种普遍现象 国内劳动力成本的优势并 没有显现出来 自主品牌在成本上具有巨大优势 完全可以凭借成本的优势在 汽车市场上占有更大的份额 相对于欧美企业来说 中国企业的厂房 土地也 有成本优势 二是中国近年来在机械加工设备技术上的提升也非常迅速 因此 中国的汽车企业购买本国的加工设备又将显出另一优势 三是与合资品牌相比 自主品牌产品无须技术转让费 不需在外方规定的采购体系采购零部件 也不 必付出高于中国人力成本十倍甚至几十倍的支出 这些都决定了自主品牌相对 更有成本优势 4 3 政策优势 出口政策是一国位鼓励商品出口而采取的积极和主动的错事 具体错事包 括 金融支持 直接投资支持 非盈利富力支持等 2011 年 7 月 商务部等 11 部委联合发布了 关于 十二五 期间促进机 电产品出口持续健康发展的意见 提出要继续抓好汽车及零部件出口基地建设 完善汽车 摩托车规范出口秩序办法 今年 4 月 中汽协发不了 十二五 汽车工业发展规划意见 提出到 2015 年汽车和零部件出口金额达到 850 亿美 元 年均增长月 20 到 2020 年我国汽车及零部件出口额将占世界汽车产品贸 易总额 10 的战略目标 2 出口劣势 1 汽车出口企业多而分散 由于我过汽车出口企业多而分散 同时规模小 首先 容易造成我国汽车 出口企业之间恶劣的价格战 扰乱海外市场秩序 其次 薄弱的海外销售体系 难以满足消费者 产品 服务 的双重需求 同时 分散的企业难以形成规模效 应 不能很好地共用基础设施 增加了出口成本 最后 过于分散的汽车企业 也不利于相互促进与学习 2 企业自主创新能力弱 汽车全行业研发投入占销售收入的比例仅 0 6 左右 无法形成较强的开发 能力 缺乏关键零部件核心技术 中国汽车出口没有形成自己的强势品牌 相对 于生产能力和产量方面的突飞猛进 中国汽车业在自主知识产权或品牌形象方 面至今并无突破性进展 难以突破国外在性能 环保等方面的技术壁垒 这使 得中国汽车出口面临一个瓶颈 中国汽车正在进入 越依赖越没有能力 越没有 能力越依赖 和 引进 落后 再引进 再落后 的恶性循环 3 低价恶性竞争 低端市场 低价格 低利润可能使中国车成为 廉价车 的代名词 中国 出口的汽车以中低档为主 主要面向发展中国家和地区 大部分国产汽车出口 批量小 远未形成规模 并且国内企业在海外市场的 窝里斗 现象也十分严 重 一些企业为了能够增加海外销路而不顾原则地大打价格战 恶性竞争 有 专家指出 尽管 5 年来我国汽车行业一直保持着高出口增速 但车企出口行为 的散乱和恶性竞争 造成整个汽车出口业竞争力和抵抗力的减弱 我国出口轿 车的单价正以每年 12 的速度下跌 这不仅影响了产品的品质 冲击了正常的汽车出口秩序 也使中国企业在 海外的名声受到很大的损伤 出口产品锁定的价格偏低 片面追求出口数量 不仅会遭到国际反倾销组织的制裁的危险 更孙损害了我国自主品牌的整体利 益 降低我们过企业在国际上的形象 5 4 海外营销服务质量偏低 与跨国企业在进入中国市场时开展大量的调研 分析 策划等前期工作不 同的是 不少中国车企 出征 海外时 对当地收入水平 购买力 还款信誉 度等市场均未作出深入调查 缺乏足够的海外发展战略支撑以及对出口市场的 前期了解和准备 导致对出口的产品基本不做目的地的适应性改进 在营销服 务网络和品牌建设方面也几乎完全依赖海外的经销商 使得中国汽车的海外经 营质量整体处于较低水平 6 3 机遇 1 国际车市需求回暖 我国汽车出口市场主要集中于发展中国家 巴西 阿尔及利亚 俄罗斯等 汽车市场的快速换暖直接拉动我国汽车出口 此外 欧美 日本发达国家汽车 需求上升也为我国汽车出口带来商机 我国自主品牌汽车企业可以在全球范围内组织生产经营活动 实现资源的 优化配置 降低成本 获得更多利润 从而促进企业的发展 在全球经济复苏 条件下 我国自主品牌汽车具有更广阔的市场 获取经济利益的范围也随之扩 大 具体来看 在中东欧 东南亚 中南美 南北非 中东海湾等发展中国家 各类车型市场需求会加大 在欧美成熟市场上 具有价格优势的 suv 皮卡和 中小型汽车需求将会增加 4 威胁 1 技术贸易壁垒导致出口环境恶化 依据 车辆安全法 美国国家公路交通安全局组织制订了美国联邦机动车 安全法规 依据 环境保护法 美国环境保护署组织制订了机动车环境保护法 规 美国还利用推行国内生产加工方法及其他标准设置技术壁垒 制订了十分 苛刻的技术标准 使得排气量过大的汽车被挡在美国市场之外 欧盟市场的产品要求符合欧洲标准 E N 取得欧洲标准化委员会 CE N 认证标志 与人身安全有关的产品要取得欧共体安全认证标志 CE 在尾气排 放法规方面 欧盟从 1992 年至今将尾气排放标准从 欧 1 提高到了 欧 万 限定的范围也从有害气体扩大到了二氧化碳 汽车尾气排放颗粒物 标 准还要求增加特殊的过滤装置 随着发达国家的 TBT 不断加高 一系列的技术贸易壁垒增加了我国汽车出 口的难度 2 人民币升值 中国汽车的出口才刚刚起步 人民币的不断升值 无疑使我国汽车出口面 临着巨大的压力 由于我国的汽车出口一开始就采取低价策略 利用的是我国 相对较低的劳动力成本优势和部件成本优势 受价格变化影响大 出口车型大 都集中在经济型轿车领域 附加值不高 利润比较低 人民币升值 出口利润 减少 同时 人民币升值 韩币等其他货币相对美元贬值 中国汽车出口产品 价格优势进一步削弱 人民币升值在短期内可能对自主品牌车的整车和散件出 口是一个打击 在一定程度上会延缓我国的汽车出口步伐 对于自主品牌开拓 海外市场较为不利 中国汽车出口面临巨大压力 7 3 国外汽车品牌挤占市场份额 据法国车辆制造商雷诺公司发言人表示 雷诺与阿尔及利亚政府就关于在 阿尔及利亚投资建厂签署框架协议 阿尔及利亚为亚洲第二大汽车市场 此番 雷诺入主阿尔及利亚市场 将以生产受阿尔及利亚民族欢迎的 CLTO 车型为主 产品主要面向阿尔及利亚国内市场 此外 其他国家也加快开拓新兴市场的开 发 国外汽车品牌积极加强汽车出口力度 我国汽车品牌在海外市场的份额将 被挤占 3 中国的应对策略中国的应对策略 在新的国际经济大环境下 金融危机后带来的贸易保护主义也日趋严重 因此我国的汽车产业要认清形势 积极应对各种的贸易摩擦 同时努力改善自 身的发展结构 提升自身竞争力 一 加大研发投入 优化出口产品结构 我国的汽车产业还处于起步阶段 尤其是轿车产业更是处于幼稚时期 我国 政府实施适当的扶持 保护和促进政策 帮助汽车企业 尤其是具有出口潜力 出口市场 出口经验的民族汽车企业 迅速跃过幼小产业阶段 在增强企业本身 实力的同时 为其出口提供保护 扶持和帮助 以缩小与发达国家的差距 实现规 模效益 2 调整好出口结构 规范出口秩序 政府应该大力规范出口秩序 创造良好的 可持续发展的出口环境 针对我 国汽车出口散 乱 差的局面 政府在制定相关政策时 认真做好 裁判员 的 职责 更为关键和有效地保证我国汽车出口的良性健康发展 同时 政府应大 力培育和发展汽车相关的产业 统筹规划 组织协调 搞好衔接 相互促进 同 步发展 以适应和确保汽车质量水平 开发能力 扩大出口的配套需要 3 细分市场 树立品牌 制定长远国际战略 在汽车产品逐渐趋同 价格越来越低 消费者心态日益成熟的情况下 我 国汽车企业应细分市场 打造差异化 领先化的产品 同时 中国汽车企业应 该根据自身特点 有针对性地学习国外企业成功经验 结合自身企业实际 学 习国外企业成功的管理 科学技术 品牌树立等经验 细分市场 树立品牌 从而制定长远的国际发展战略 4 健全海外服务体系 随着汽车的普及 要获取客户的满意度 我们既要重质量 还要拼服务 中国车企和经销商应尽快完善 健全海外售后服务体系 满足客户需求 从长 远目标出发 真正为进入该国市场而打下坚实的基础 在进入当地市场前 进行必要的调研 分析 策划等前期工作 根据当地 收入水平 购买力 资信度等因素 制定相对应的营销服务网络 品牌建设网 络和售后服务网络 加强当地经销商的培养 进一步完善中国海外的服务体系 从而提高客户对我产品的忠诚度 5 加强汽车协会职能 加快中介组织法制建设 随着汽车协会参与处置国际贸易摩擦的作用日趋重要 加强汽车协会职能 加强中介组织法制建设在应对贸易摩擦的能力 加快中介组织的法制建设刻不 容缓 健全汽车协会体制 加强协会的民间性与自治性 确立协会的法律地位 建立健全协会