EPC工程合格承包商的选择-王珺琪

郑州城市职业学院 毕业论文 设计 题题 目 目 EPCEPC 工程合格承包商的选择工程合格承包商的选择 所属系部 所属系部 土木工程系土木工程系 专业班级 专业班级 工程造价二班工程造价二班 姓名学号 姓名学号 王珺琪王珺琪 指导教师 指导教师 鞠杰鞠杰 郑州城市职业学院制郑州城市职业学院制 20162016 年年 1 1 月月 2020 日日 摘 要 随着我国经济快速稳步发展 项目投资急剧增加 起源于西方国家的 EPC 工程总承包逐渐的进入中国 并在水电 建筑 冶金 化工 石化 石油 铁 道 轻工等行业得到广泛的应用 涌现出来的 EPC 总承包商的经验参差不齐 水平差别很大 合格优秀的 EPC 总承包商不仅能够按照项目工期和业主的要求 完成项目 而且能够促进工程总承包市场的发展和形成 行业推广面不断扩大 促进总承包商企业生产组织方式的变革和产业结构的调整 不合格的承包商不 仅会影响项目的进度 质量 甚至会给业主来很大的风险 而且对我国总承包 制度的推广起到阻碍作用 使企业的凝聚力和核心竞争力减退 那么怎么选择 一个合格优秀的 EPC 总承包商呢 然后本文论述和分析了在 EPC 工程中承包商和业主所承担的风险 并总结 出承包商和业主在 EPC 工程项目中对所承担的风险所应采取的应对方法和措施 最后本文结合在 H 炼油项目中选择 EPC 工程承包商的过程中所出现的问题 针对这些问题进行分析和研究 总结出选择合格的 EPC 承包商的关键因素和方 法 关键词关键词 EPC 工程 EPC 承包商 招投标 层次分析法 目录目录 第 1 章 绪论 3 1 1 研究背景 3 一 业主认可程度还比较低 市场发育不成熟 3 二 实行 EPC 工程总承包的法律 法规和政策不完善 4 三 工程承包企业自身能力存在问题 4 1 2 研究意义 6 1 3 研究思路 6 第 2 章 EPC 工程承包商选择的风险分析 7 4 1 EPC 工程风险介绍 8 4 1 1 一般风险介绍 8 4 1 2 EPC 工程风险介绍 8 4 1 3 EPC 工程风险产生的原因 8 4 1 4 EPC 工程可能造成的风险损失 9 4 1 5 EPC 工程风险管理与控制 9 4 2 投标商的风险分析 10 4 2 1 EPC 合同风险介绍 10 4 2 2 EPC 合同条款承包商所承担的风险 10 4 2 3 EPC 模式承包商承担风险的应对 11 第 3 章 H 炼油项目 EPC 工程承包商选择案例分析 11 5 1 H 炼油项目 EPC 工程介绍 11 5 2 H 炼油项目 EPC 工程案例 11 5 2 1 案例 1 11 5 2 2 案例 2 12 结论 13 参考文献 15 致 谢 15 第 1 章 绪论 1 1研究背景 我国对工程建设管理体制进行了一系列的改革 其中之一的改革就是 EPC 工程总承包 由专门的公司完成从项目立项开始 到设计 设备材料采购 施 工 安装调试 试车和开车全过程实行固定价格总承包的 EPC 模式 自 20 世纪 80 年代 我国水电 建筑 冶金 化工 石化 石油 铁道 轻工等行业相继 组建了一批工程总承包公司 在管理上一直努力采用国际先进的管理模式和方 法 与西方国家通行的工程管理模式接轨 取得了一些卓著的成效 EPC 总承包工程虽然取得了骄人的成绩 同时我们也看到了不足与差距 这些差距体现在以下几个方面 一 业主认可程度还比较低 市场发育不成熟 我国总承包市场需求不强 业主对工程总承包方式的认可度普遍偏低 缺 乏总承包意识 大多数项目业主仍然习惯于传统的设计 施工 采购分开招标 虽然一些外资和民营项目的业主更多认同工程总承包方式 但以政府投资或国 有投资为主的项目业主并没有充分认识到工程总承包在工程建设中所能发挥的 显著作用 其原因是多方面的 由于传统观念的影响 我国业主在工程中都希 望管得很细 很具体 由于投资主体和管理体制问题 国内的许多业主缺少工 程总承包的内在动力 我国业主对承包商的能力和资信缺乏足够的信心 信任 程度也不够 由于企业资质壁垒 条块分割 工程总承包项目市场准入相关的 标准和手续不完善等原因 使工程总承包存在严重的市场准入障碍得到了涌现 二 实行 EPC 工程总承包的法律 法规和政策不完善 首先 虽然 建筑法 提到 提倡对建筑工程实行工程总承包 但是对如 何开展总承包没有配套的法律和法规文件 可操作性不强 难以实施 其次 建设部颁布的建市 2003 30 号文 关于培育发展工程总承包和工程 项目管理企业的指导意见 对广大企业推进工程总承包和项目管理起到非常重 要的促进作用 但仍然存在法律效力和实际推进力度不够 影响范围不大的问 题 三 工程承包企业自身能力存在问题 从总体上说 我国缺乏一批具有国际竞争实力 资本雄厚 人才聚集 科 技领先 管理过硬的工程总承包企业 我国设计 施工企业的规模很大 专业能力也很强 所以 在我国以施工 为主体的总承包和以设计为主体的总承包都很有特色 但在总承包方面的核心 竞争力都不强 而由于管理体制 文化 管理能力和方法等问题 我国设计 施工单位之间在工程总承包项目中联合经营 优势互补 强强联合也很难实现 我国的大部分工程总承包公司 有的在原先设计单位的基础上改建而成的 有的是由以施工为主体的单位改制而成的 有些是设计单位和施工单位联合经 营 并不完全具备从项目的策划 定义 设计 采购 施工 安装调试 开机 试车到交付使用进行全过程管理的综合功能及管理模式 科技创新机制不健全 技术开发与应用能力不够 我国一些大型设计 施 工企业没有建立其技术研发机构 科技创新机制不健全 普遍缺乏国际先进水 平的工艺技术和工程技术 具有独立知识产权的专利技术和专有技术也不多 我国总承包企业的项目管理理念 方法 手段 组织模式 人才结构还不 能满足工程总承包的要求 企业的智力密集程度不够 缺乏总承包所需要的精 通项目经营和管理 精通商务和法律 具有实际工程经验的复合型管理人才 H 炼油项目是 COP 公司独资建设的第一个大型石化下游项目 总投资约 200 亿元人民币 年加工 1200 万吨海洋高含酸重质原油 项目计划于 2008 年 6 月完成装置试车 项目建设内容包括 15 套主要生产装置及与工艺装置相配套 的油品储运 公用工程和辅助生产设施等 主要生产符合欧洲燃料规范 类标准的优质汽煤柴油 730 万吨 年 乙烯裂解料 150 万吨 年 PX 80 万吨 年 等产品 第一 虽然我国 EPC 总承包制度以及在一些行业 尤其在石化行业得到了 全面的推广 但我国实行 EPC 工程总承包的经验和管理水平还远远不够 具备 在工艺技术和工程技术 具有独立知识产权的专利技术和专有技术的总承包还 很少 在 H 炼油项目参加 EPC 工程投标的总承包商水平普遍不高 大多数承包 商不具备 EPC 总承包的资质 因此 大多数参加 EPC 总承包投标的总承包商都 是由两家甚至三家四家单位组成的联合体 这些联合体单位有的是第一次组成 联合体来投标 在以往的石化工程上从来没有合作过 有的在以往国内的石化 项目中曾经合作过 但几乎没有形成长期的合作伙伴业主只承担一小部分的风 险 因此通常情况下 承包商为回避这种风险 往往报价偏高 这样以来 一 些优秀 成熟的承包商经过慎重的投标分析 而退出了投标 其他一些承包商 在市场竞争机制的作用下 在投标报价中采取一些手段或者利用招标方最低价 评标法的评标方法来降低设计 采购和施工的质量的方案以低价中标 给后期 的项目建设带来隐患 而真正中标的总承包商不一定是合格和优秀的承包商 因此 选择一个合格的 EPC 总承包商对项目建设至关重要 一个合格的承 包商凭借其企业的核心竞争力和先进项目管理经验和技术优势 有市场竞争力 的投标报价按照业主的技术要求能够打造具有企业品牌的精品项目 是目前我 国最大的炼油项目 在世界上具有相当规模的炼油项目也为数不多 项目主装 置工艺参数复杂 技术含量高 施工难度大 建设一个具有精品工程的炼油项 目不仅在我国甚至在国际石化行业也具有划时代的意义 而且在我国石化行业 能够建设相当规模的 EPC 工程的承包商的数量也不多 因此业主在选择 EPC 承 包商不仅要有健全的法律法规制度和招投标制度 而且要有雄厚的技术实力和 商务实力完成对 EPC 工程的招投标 对 EPC 工程总承包商要求不仅要有相当规 模的工程技术管理经验 又需要 EPC 总承包投入足够的人力资源和设备资源来 建设项目 根据上述情况 业主在选择 EPC 总承包商上应注意以下方面的关键因素 第一 严格按照国家招投标法和合同法程序和规范执行招投标程序 项目 组的招评标委员会的所有参加招标 评标和定标的领导 技术人员和商务人员 应加强国家招投标法和国家合同法的法律和法规的学习 仔细研究国家的法律 和法规 严格按照国家招投标法和相关法律法规来执行招投标中的的每一个程 序和规范 第二 加强对资格预审的把关 由于参加 H 炼油项目的 EPC 投标商的背景 不同 设计施工管理经验参差不齐 而且大部分单位都是以联合体的主体参加 投标 因此要求项目组在资格预审阶段对各个承包商要严格把关 组织专业的 技术专家和商务专家编制资格预审文件和资格预审评审标准 资格预审文件要 清晰 明了 突出重点 资格预审的目的是考察投标商是否有足够的实力参加 所投标 EPC 工程的实力 是让潜在的投标商按照资格预审文件的要求提交资格 预审申请书作为招标单位审查的文件 选择 EPC 承包商是一个复杂的过程 所要考虑的因素很多 概括地讲 它 是招标方同投标方博弈的一个过程 招标方希望找到合格优秀的承包商 而且 报价比较合理 合格优秀的投标商渴望中标 价格低的投标商中标 但并不一 定是最优秀的承包商 有时投标商为了低价中标 在投标报价采用一些手段 比如不平衡报价法取得 EPC 合同 但在项目建设中又把降价的部分补偿回来 事实上中标方的价格并不是最低价 其他情况还很多 在这里不一一罗列 要 靠在实际工作中具体情况具体对待 1 2研究意义 另外通过招投标选择合格的 EPC 承包商的研究 可以学习招投标中的一些 方法和技巧 并把这种方法运用到实际工作过程中去 使业主在选择承包商时 运用合理和科学的方法去选择合适的承包商 同时投标方使用这些方法在投标 中胜出 不合格的承包商由于其能力和水平不够逐渐在市场竞争机制下被淘汰 合格的承包商在市场竞争中不断提高企业的核心竞争力 加强项目技术 施工 管理水平 降低成本 把企业做大做强 为我国推广 EPC 工程总承包的推广做 出贡献 1 3研究思路 本文首先介绍 EPC 工程和我国 EPC 工程承包商的现状 然后阐述选择 EPC 承包商的过程招投标过程 评标方法的介绍和 EPC 工程业主和承包商的风险分 析 再引伸到炼油项目的 EPC 工程和在炼油项目中的 EPC 工程项目的一些案例 最后总结出几点选择 EPC 工程合格承包商的关键 并在实际应用中推广 第 2 章 EPC 工程承包商选择的风险分析 4 1 EPC 工程风险介绍 4 1 1 一般风险介绍 风险 risk 是不确定性导致风险发生 风险的发生将导致损失 一般风 险有客观性 随意性 相对性等特征 风险的客观性是风险的发生是客观存在 的 是不以人的意志为转移 风险的的随意性是风险的发生是随机的 不确定 的 风险的相对性是发生风险的程度是同不同的人和事物而不同 4 1 2 EPC 工程风险介绍 EPC 工程合同是承包商承担设计 采购 施工总承包工程 因此承包商承 担大部分的 EPC 工程风险 而业主只承担小部分风险 对 EPC 承包商来讲 虽然他们承担大部分的工程风险 但是只要他们具有 先进的工程管理方法和足够的实力 他们会得到丰厚的利润回报 对业主来讲 虽然他们付出了 EPC 合同价格要高一些 但他们仍然采取这种方式 因为在市 场经济瞬息万变的当今社会 只有赢得时间 才能率先抢占市场 4 1 3 EPC 工程风险产生的原因 EPC 工程风险产生的原因有客观原因 道德原因和主观原因 1 客观原因 有客观原因导致的风险包括自然灾害 社会政治原因和经济原因 自然灾 害是由于 EPC 工程工期长 遭遇台风 洪水等自然灾害的机遇极大 社会政治 原因是由于社会或政治因素引起的灾害 例如 战争和内乱 国有化 征用 没收外资 EPC 工程总承包项目合同执行过程中 项目所在国法律 政策发生 变化 可能使承包商承担额外的责任 造成较大的履约风险等 经济原因引起 的风险例如 汇率波动造成的风险 通货膨胀造成的风险等 2 道德原因 道德原因导致的风险例如 业主不付款或拖延付款 分包商故意违约造成 项目工期的拖延 参与工程的各级管理人员有不诚实或违法行为等风险 4 1 4 EPC 工程可能造成的风险损失 1 经济损失 经济损失是由于各种风险产生导致承包商或者业主遭受经济上的损失 例 如 承包商因履行了合同责任范围外的责任义务或为避免非承包商所应承担的 风险而造成额外成本支出 业主的图纸技术文件范围不明确造成的工程总价的 增加 业主付款拖延或拒付部分或全部合同款 表现在以下几个方面 由于 承包商违约导致的业主不付款或延迟付款 由于业主的原因而由承包商承担 其不付款或延迟付款 由于合同以外第三者的影响而导致业主对承包商的不 付款或迟付款 如分包商违约等 承包商与业主都无法预见和控制的意外事 件的发生而导致的业主不付款或迟付款 2 企业信誉损失 企业信誉损失表现在业主不付款使业主的信誉受损 由于承包商的工程质 量出现问题而被业主纳入黑名单 4 1 5 EPC 工程风险管理与控制 EPC 工程风险管理与控制包括风险识别 风险分析 风险控制与处理 1 风险识别 风险识别是风险管理的重要环节 风险因素未被识别或者识别不够将会导 致直接的经济损失和间接的企业声誉受损 EPC 工程项目的风险识别是对可能 遇到的各种风险的类型和产生原因进行判断分析 以便对风险进行分析 控制 和处理 在此阶段需要判断 EPC 工程总承包项目中存在着什么风险 找出风险 的原因 对所要面临的风险及其成因的分析应分三步进行 首先要了解项目情况 如项目来源 项目资金来源 项目技术水平 有关技 术标准和要求 工期 工作范围和业主的风险等等这些资料 同时还应了解项 目的背景资料 业主的资信情况等 从中可以发现很多具体的风险因素 业主 需要了解承包商的项目业绩 经验 履约情况和财务能力 2 风险分析 EPC 工程中对于风险分析和评价主要有以下几个方面 政治 考察工程所在国家的政治局势是否稳定 是否近期有战争的发生 与 邻国的外交状况和是否有潜在的战争危险 研究其国内政治状况 宗教纠纷 分析国内政治斗争的情况 业主需要考察承包商所在国的政治状况 承包商的 性质 4 2 投标商的风险分析 4 2 1 EPC 合同风险介绍 国际工程承包合同按计价方式划分 可分为总价合同 单价合同 承办补 偿合同三种类型 总价合同又分为 固定总价合同 调值单价合同 固定工程 量总价合同 管理费单价合同 固定总价合同中的价格是固定不变的 除非工 程设计或工程范围发生变化 这要求精确的设计图纸 详细的工程描述和承包 商准确地计算 报价考虑到一些费用的上升因素 4 2 2 EPC 合同条款承包商所承担的风险 EPC 工程承包合同中一般都将工程的风险划分为业主的风险 承包商的风 险 不可抗力风险 一般来说 在传统合同模式下 业主的风险包括 政治风 险 社会风险 经济风险 法律风险 外界风险等 其余风险由承包商承担 另外 出现不可抗力风险时 业主一般只负担承包商的直接损失 1 盲目参与投标 在 EPC 模式下 投标人在投标时要花费相当大的精力和费用 其投标活动 造成的费用可能要占整个项目总投资的 0 3 0 6 如果在没有很大中标把握 的情况下盲目的参与投标 那么投标费用对承包商来讲可能就是一笔不小的浪 费 EPC 项目比较复杂 加之业主要求合同总价和工期固定 承包商如果没有 足够的综合实力 就是中标了 也可能无法完成工程建设 承包商最终将蒙受 更大的损失 2 合同文件存在缺陷 一般情况下 合同文件存在缺陷的风险也应由承包商来承担 除了预期目 标 功能要求和设计标准的准确性要由业主负责之外 承包商要对合同文件的 准确性和充分性负责 也就是说 如果合同文件中存在错误 遗漏 相互矛盾 等 即使有关数据或资料来自业主 业主也不承担由此造成的费用增加和工期 延长的责任 虽然在招投标过程中 承包商修改招标书的合同条件 含通用条款和特殊条 款 的机会较小 但是 仍然可以在投标书中针对一些关键问题向招标方提出澄 清 偏差或者要求删除的可能 在 EPC 合同中 承包商的风险贯穿于整个合同的 每一个条款和每一个附件 在审核合同条款以及有关附件时 应该从头到尾仔 细检查审核 不遗漏任何一个潜在的风险 以下是对 EPC 合同的风险的防范 4 2 3 EPC 模式承包商承担风险的应对 承包商在参与 EPC 项目时 一般应采取以下措施进行风险防范 1 谨慎参与 EPC 项目投标 承包商在决定是否参与投标前 应做好投标前的准备工作 这些准备包括 仔细研究项目的特点和业主的要求 识别和评估项目存在的风险 作出投标决 策 承包商还要考虑投标竞争对手的实力 分析中标的可能性 决定投标后 承包商应该根据风险评估的结果 在投标报价中加入适当的风险费用 2 合理应对合同文件本身的风险 在投标前 承包商应尽量明确业主的要求 发现合同文件模糊的地方应及 时要求业主加以澄清 然后再在此基础上进行投标报价 签约后 如果合同文 件中仍然存在错误 遗漏或不一致 承包商应尽早发现并更正这些错误 尽量 减少由此造成的经济损失 第 3 章 H 炼油项目 EPC 工程承包商选择案例分析 5 1 H 炼油项目 EPC 工程介绍 H 炼油项目项目初期通过招标方式选择了一家 PMC 工程管理公司对整个项 目进行管理 PMC 工程管理公司把整个项目分为 38 个 EPC 工程 总概算 240 亿 人民币 远远超过国家发改委审批的概算额度 COP 总公司作出决策 由 H 炼 油项目组承担 PMC 工程公司的角色 将整个炼油项目分成 13 个 EPC 工程 使工 程概算控制在 200 亿人民币 H 炼油项目组是临时成立的项目组 COP 总公司具 有在工程和物资独立招投标的资质 5 2 H 炼油项目 EPC 工程案例 5 2 1 案例 1 EPC5 工程是厂外供电 220KV 总变电所的工程设计 采购和施工总承包工程 承包商的工作是引入两条 220KV 线路 建设一座 220KV 35KV 变电站 招标工作开始于 2005 年年底 参加投标的单位共有 7 家 分别来自全国知 名的电力设计院 在对两家单位进行评标的过程中 有一家单位将要组成联合体参加投标 而新进入联合体的这家单位没有进行资格预审而直接参与投标 评标的结果是 这家联合体中标 在同这家联合体签合同的时候才发现没有参加资格预审的这 家单位只具备施工乙级资质 在如此重要的 EPC 工程的承包商居然有乙级资质 的施工单位参加 EPC 工程建设中去 将会给后期的 EPC 工程的建设造成多大的 风险 5 2 2 案例 2 EPC38 火炬气回收设施是建设 20 000m3 的干式气柜的设计 采购和施工总 承包的一项工程 参加该工程投标的一共有 7 家单位 资格预审阶段有一家因 为技术能力没有达到而被淘汰 共有 6 家单位参加了投标 6 家单位有 5 家单 位是联合体投标 经过技术商务的评标 6 家单位均通过了评价 最后进入价 格开标和评标 该 EPC 项目的中标策略是最低评价法 技术商务合格低价中标 的策略 经过价格评标有 3 家单位价格偏高 在第一轮价格评标中被淘汰 第 二轮的投标报价和澄清在另外三家单位中展开 三家单位各有优势和劣势 单 位 1 不是联合体 设计能力和施工能力都很强 业绩很好 但价格最高 单位 2 设计 施工能力和业绩均一般 价格居中 上述两个问题无疑将会给项目的后期建设带来很大的风险 H 炼油项目将 不管采取什么措施来控制这些风险 都将会增加项目的管理费用 影响项目的 进度 结论 本文首先引入 EPC 工程合格承包商的选择的问题 然后带着问题展开论述 和研究 在研究中 注重把握选择合格的 EPC 承包商的过程即招投标的过程 总结出 EPC 工程项目招 投标的关键因素 结合管理学 运筹学 博弈论等理 论进行了深入的分析 研究的主要结论如下 1 在对 EPC 工程和 EPC 工程承包商章节中 对 EPC 工程的过程 特点及关 键因素进行了分析和研究和对我国 EPC 工程承包商的特点 问题和优缺点进行 了分析 目的在于对本篇论文的选择客体有比较全面的认识 2 在确定合格的 EPC 承包商章节中 主要对招投标的程序 过程和关键点 进行了分析和