信息化建设项目管理办法-修订2016年11月22日

1 信息化建设项目管理办法信息化建设项目管理办法 1 总总 则则 1 1 目的 为规范 设计院 中心 以下简称 院 信息化项 目管理 遵循建设程序 推进信息化建设有序开展 制定本规定 1 2 适用范围 院应用系统 网络基础设施和运行软环境等信息化 建设项目 1 3 基本建设原则 1 3 1 统一规划 分步实施 从院发展战略的全局出发 统筹规划 统一部署 根据业务的轻重缓急和资金技术条件 分阶段 分步进 行建设 1 3 2 需求主导 注重实效 紧密结合院发展战略要求 重点建设 院生产 经营 管理中需求迫切 条件具备 效益明显的应用项目 以点带面 有序推进 充分利用已有院内和中国交建的资源 以业 务为主线 促进信息资源整合与共享 实现业务协同 探索低成本 高效率的发展模式 提高信息化建设的质量和效率 1 3 3 先进实用 开放扩展 采用成熟的先进技术 保证具有较好的 先进性 实用性和较长的生命周期 充分考虑现代信息技术的飞速 发展和中国交建通检系统要求 使系统具有较强的开放性和扩展性 为技术更新 功能升级 系统对接留有余地 1 3 4 统一标准 保障安全 参照并执行中国交建统一的信息化标准 体系 推进标准的贯彻落实 建立完善的网络与安全保障体系 确 保系统运行有高度的可靠性和安全性 1 4 责任部门 科技与信息化处 信息化建设项目管理办法信息化建设项目管理办法 2 2 管理结构及管理职责管理结构及管理职责 2 1 管理结构管理结构 院信息化工作领导小组 信息化建设工作组 科技与信息化 处 运维中心 业务部门 含子公司 分院 及技术支撑单位 2 2 管理职责管理职责 2 2 1 院信息化工作领导小组是在院长统一领导下的信息化建设决策 机构 负责制定信息化发展战略 组织编制总体规划 审查重大信 息化项目 审查年度建设计划和预算 监督检查规划和年度计划的 实施 2 2 2 信息化建设工作组负责统筹推进信息化建设与管理工作 信息 化建设技术方向和实施方式 实施计划 协调业务板块与部门间信 息化工作 2 2 3 科技与信息化处是院信息化项目的建设主管部门 负责组织项 目建设方案审查 招标采购 过程控制与管理 以及成果验收评估 是院年度信息化建设计划和项目预算的归口管理部门 2 2 4 信息化运维中心是院信息化运维实施部门 负责院日常信息化 设备采购 信息系统基础环境搭建以及系统运维工作 2 2 5 各部门为本部门信息化建设的主办单位 根据院信息化建设规 划和业务需求 负责项目立项申请 需求分析和确认 项目成果内 部审查 成果推广使用及制订应用系统管理制度等 3 管理程序管理程序 3 1 信息化总体规划信息化总体规划 3 1 1 科技与信息化处组织编制院信息化总体规划 报院信息化工作 领导小组审批 信息化建设项目管理办法 3 3 1 2 信息化总体规划以院总体发展规划与目标为基础 制定信息化 建设发展目标 总体框架和工作内容 明确总体建设方案和实施计 划 信息化总体规划是信息化建设的纲领性文件 原则上每 5 年编 制一次 每年可根据院的发展要求和实际工作需求进行动态调整 3 1 3 信息化建设项目应符合信息化总体规划的要求 采用统一的技 术体系和应用体系标准 3 2 年度计划与预算审批年度计划与预算审批 3 2 1 各部门根据信息化总体规划和本部门建设需求 于每年年末提 出下一年度信息化建设计划与预算 报科技与信息化处汇总 3 2 2 科技与信息化处编制院信息化建设年度计划和预算 经信息化 主管院领导审核后 报院信息化工作领导小组及预算委员会审定 3 2 3 信息化建设预算作为专项资金 纳入院预算管理 集中投入 统一管理 3 2 4 计划外信息化项目原则上不予安排建设 对于未纳入年度计划 又急需的项目 由需求部门提出书面申请 审批流程同年度计划申 请 经批准后由科技与信息化处记录并适时调整年度计划与预算 3 3 项目立项项目立项 3 3 1 根据院信息化年度计划 主办部门编制 项目需求分析报告 附件 1 提出立项申请 报科技与信息化处备案并审核 3 3 2 科技与信息化处依据信息化总体规划及院信息化建设情况 在 信息化建设工作组的指导下 组织技术专家 相关业务部门 技术 支撑单位进行评估 提出技术选型 系统集成 经费估算 建设模 式等立项意见 并组织完善形成 信息化项目建设方案 附件 2 信息化建设项目管理办法 4 报院信息化主管院领导和院长审批 3 4 项目招标采购项目招标采购 3 4 1 信息化项目委托外单位开发时 需进行公开招标 对其信息化项 目方案设计能力 软件开发能力 设备供应能力及相应资质 同类 项目成功经验等进行评估 3 4 2 科技与信息化处组织项目签报上报院领导审批 并组织开展招 标活动 根据专家评审意见择优选择中标单位 3 4 3 项目招标完成后 科技与信息化处会同业务部门对招标情况进 行总结并汇报信息化主管院领导和院长审批 组织与中标单位签订 项目开发合同 明确各方的责任 权利 义务 进行项目实施 3 4 5 信息化项目自主开发时 根据生产管理要求和院信息化建设工 作组意见 直接委派信息中心 资源开发所或信息集成所或信息设 计所 按照部门生产项目运行与管理 3 5 实施过程控制实施过程控制 3 5 1 主办部门 科技与信息化处 相关业务部门配合开发商进行深 度需求调研 开发商编写 需求规格说明书 经主办部门 科技与 信息化处确认后 进行系统深化设计与开发 3 5 2 信息化建设项目应严格按审批的设计方案实施 不得擅自变更 特殊原因确需更改的 须报主管院领导审批同意 3 5 3 科技与信息化处依据项目合同和国家信息化项目建设相关标准 规范对项目实施全过程管理 保证项目进度 项目质量和相关技术 文档的完整性 协调并处理项目实施过程中出现的问题 3 5 4 根据项目实施情况和合同条款 主办部门提出费用支付申请 填写 信息化项目合同付款单 附件 3 经科技与信息化处会签 信息化建设项目管理办法 5 报信息化主管院领导 院长审批后 由财务资金处支付相应款项 3 6 项目成果试运行项目成果试运行 3 6 1 主办部门负责系统成果的上线 推广与应用 包括 准备运行 数据 明确权限 制订系统相应管理制度等 3 6 2 科技与信息化处配合主办部门组织技术培训 信息化运维中心 提供应用系统运行环境支持 保障系统正常运行 3 7 项目验收项目验收 3 7 1 项目完成并上线试运行 3 个月 相关试运行问题已解决 开发 商提出验收申请 经主办部门同意后 科技与信息化处按合同规定 组织进行项目验收 3 7 2 验收资料 业务应用系统项目应根据合同提交完整项目文档 见附件 4 网络基础设施等硬件建设项目应提交设备到货验收单 竣工报告 技术文档与财务决算等 3 7 3 科技与信息化处对提交的项目成果及相应文档资料的完整性 符合性进行初审 初审合格后填写 信息化项目验收意见表 附件 5 报信息化主管院领导批准 3 7 4 科技与信息化处组织专家验收组 对项目进行评审验收 专家 验收组由院信息化技术委员会和有关部门专家 5 7 名组成 必要时 可聘请外部专家 3 7 5 评审验收的内容 3 7 5 1 提供验收的各类文档的完整性 正确性与一致性 3 7 5 2 项目成果功能 性能与质量 是否达到了合同及相关附件规 定的要求 3 7 5 3 项目进度是否达到了合同的要求 信息化建设项目管理办法 6 3 7 5 4 项目有关服务指标是否达到了合同的要求 3 7 5 5 评价项目的技术水平 3 7 6 专家验收组对项目做出总体评价 出具 项目评审意见 并在 验收意见中明确指出 通过验收 或 不通过验收 的结论 3 7 7 未通过验收的项目 开发方应在 3 个月内完成相关整改工作并 申请二次验收 3 7 8 科技与信息化处收集 信息化项目验收意见表 验收文档 评审意见 等项目资料 报主管院领导审批后归档保存 4 后续管理后续管理 4 1 登记 备案登记 备案 4 1 1 业务应用系统验收合格后 科技与信息化处负责登记备案系统 名称 开发单位 主要功能 业务部门及上线时间等 形成院有效 软件目录 4 1 2 网络基础设施 运行环境等购置的硬件设备 由信息化运维中 心按照 资产实物管理规定 进行固定资产登记及入帐 4 1 3 信息化项目技术文档 由科技与信息化处汇总与归档 4 2 运行 维护运行 维护 4 2 1 科技与信息化处组织信息化项目的技术培训 负责信息系统安 全管理工作 信息化运维中心负责提供系统技术支持和后期运行维 护工作 负责为应用系统的正常运行 提供信息安全保障和数据容 灾备份保障 4 3 效果评估效果评估 4 3 1 信息化项目投入运行 1 年后 由科技与信息化处组织项目主办 部门和使用部门召开项目评估会 对项目成果进行综合评估 信息化建设项目管理办法 7 4 3 2 评估工作完成后 填写 信息化项目效果评估表 附件 6 报信息化工作领导小组审阅 作为后续信息化项目建设的重要参考 5 附则附则 5 1 生产过程中使用的专业软件管理 按照院 计算机软件管理规 定 执行 5 2 院控股 参股分子公司的信息化建设 可参照本规定执行 5 3 本规定由科技与信息化处负责解释 5 4 本规定自发布之日起施行 替代以前所有版本 附件 1 信息化项目需求分析报告 信息化项目建设方案 2 信息化项目合同审批表 3 信息化项目付款单 4 验收资料清单 5 信息化项目验收意见表 6 信息化项目效果评估表 二 一六年十月二十日 主题词 信息化 项目 管理 信息化建设项目管理办法 8 附件 1 设计院 信信息息化化项项 目目需需求求分分析析 报报告告 信信息息化化 项项目目建建设设方方案案 项目名称 项目名称 主办部门 主办部门 申报时间 申报时间 信息化建设项目管理办法 9 1 1 概述概述 主要介绍业务现状及对应的信息化系统应用现状及不足 2 2 建设必要性建设必要性 主要论证建设的必要性和迫切性 3 3 建设方案建设方案 3 13 1 建设目标建设目标 主要从业务角度论证建设系统后能够实现的整体业务目标 管理目标或解决业 务发展瓶颈与问题 3 23 2 主要建设内容主要建设内容 从业务角度论述建设内容包括哪几方面 分别解决哪些问题 实现哪些具体目 标 3 33 3 系统功能系统功能 从系统本身出发 描述系统应具有的功能模块 包括模块下属子模块 3 43 4 具体建设方案具体建设方案 主要介绍系统建设要求 每个模块实现的功能及对应的相应操作流程 系统采 集哪些信息 输出哪些信息 以何种方式输出 系统中的角色和权限 应用范 围及责任分工 对接及接口开发 硬件环境要求 设备采购及集成安装等 系统功能及信息采集与输出 可参照以下实例编写 一 一 系统功能要求系统功能要求 功能名称 功能名称 1 11 1 功能说明及与其它相关联功能的关系功能说明及与其它相关联功能的关系 功能的描述 以及与其它功能的关联关系 1 21 2 参与本功能的角色及其可操作数据参与本功能的角色及其可操作数据 分另列出哪些角色可以参与本功能 以及可操作 1 5 中哪些操作和 1 4 中哪 信息化建设项目管理办法 10 些数据项 数据项按可见和可修改描述 1 31 3 业务 审批 流程及说明业务 审批 流程及说明 本功能业务操作流程图和审批流程图 并对特殊情况进行文字说明 1 41 4 录入信息项录入信息项 序号信息项名长度取值范围或计算公式必填说明 50 列出本功能需要录入的全部数据项 需要控制必填的请在 必填 栏打 对于信息项取值为字典的 直接在 取值范围或计算公式 列给出字典名 长 度如未指明将使用默认长度 50 个英文字符或 25 个汉字 1 51 5 功能操作及限制功能操作及限制 如 新增 修改 删除 以及什么情况下允许操作 1 61 6 功能操作结果及对其它功能或数据影响说明功能操作结果及对其它功能或数据影响说明 描述 1 5 中各功能操作后产生的结果 以及对关联功能或数据的影响 1 71 7 界面呈现 列表查询条件 信息项排列及列表排序方式界面呈现 列表查询条件 信息项排列及列表排序方式 配以相应的图片说明该功能的界面布局样式 如 列样中所需的字段信息及 排列顺序 新增 修改 审批界面的信息排列样式 二 系统统计报表要求二 系统统计报表要求 1 1 报表名称 报表名称 1 11 1 报表用途报表用途 描述报表针对人群 作用 1 21 2 查询统计条件设置查询统计条件设置 描述用来进行查询数据所需的查询条件 1 31 3 报表操作功能报表操作功能 信息化建设项目管理办法 11 描述针对报表可进行操作 如 打印 导出等 1 41 4 报表表样及导出报表表样及导出 EXCELEXCEL 样式样式 以具体报表表样形式给出报表表样 1 51 5 报表样式及数据来源说明报表样式及数据来源说明 序号信息项名数据来源或计算公式 描述报表中所需的信息项 并给出相应项的数据来源说明 4 4 费用预算费用预算 由主办部门提出费用预期金额 包括硬件 软件 人工 管理费 税费 其他 费用等等可预估的费用 5 5 项目实施项目实施 主要描述组织实施过程 包括 项目组组成及责任分工 实施计划表等 6 6 其他内容其他内容 主要包括项目风险 可能的变动及对特殊要求等等 信息化建设项目管理办法 12 附件 2 信息化项目合同审批表信息化项目合同审批表 项目名称 项目进度 项目负责人 日期 采购方式 招标 议标 指 定 其 它 采购情况 合同价格 万元 是否列入 年度预算 是 否 供方单位 联系人及 联系方式 主办部门 意 见 同意 不同意 其它 部门负责人 日期 科技与信息化处 意 见 同意 不同意 其它 部门负责人 日期 主管院领导意见 同意 不同意 其它 签字 日期 院长审批 同意 不同意 其它 签字 日期 经办人 日期 信息化建设项目管理办法 13 附件 3 信息化项目合同付款单 编号 合同名称 合同编号 合同额元累计付款 供方单位本次拟付款元 款项 首 预付款 进度款 尾款 全款 付款单位 院本部 信息中心 其他 支票账号 银行汇款汇入地点 省 市 县支付方式