关于南通市中小企业融资状况的调查

关于南通市中小企业融资状况的调查关于南通市中小企业融资状况的调查 为进一步了解掌握当前南通市中小企业融资总体情况及融 资过程中存在的困难 南通市中心支行在精心选择样本企业 发放调查问卷的基础上 对全辖 30 家中小企业的生产经营 融 资状况 资金缺口 贷款难易程度等进行了实地调查 调查中 发现 中小企业经营逐步回暖 但融资难的问题依然存在 一 样本企业的生产经营基本情况 一 样本企业基本情况 一 样本企业基本情况 此次调研选择了辖内 30 家中小 企业 其中 中型企业 10 家 小型企业 20 家 其中微小型 5 家 30 家企业中 制造业 24 家 占全部样本企业的 80 具体涉及 纺织业 食品制造业 化学原料及化学制品制造业等多个行业 其他行业 5 家 占全部样本企业的 17 包括农资批发零售 农副产品加工 工艺品加工等 自来水供应业 1 家 占全部样 本企业的 3 30 家企业除两家为技术密集型企业外 其余为劳 动密集型和其他类型企业 30 家企业大部分以内销为主 有 21 家 占全部样本企业的 70 二 样本企业经营状况 二 样本企业经营状况 据调查 30 家企业中 年销售 收入规模在 500 万以下的有 4 家 位于 500 万 3 千万之间有 12 家 位于 3 千万 3 亿之间的有 14 家 2010 年以来 各家企业 经营总体势头良好 走向平稳 从企业经营情况看 企业经营 状况经营势头良好的有 17 家 经营情况正常平稳的有 13 家 未出现亏损状况 从承接订单情况看 2010 年一季度 除一家 企业新承接的订单金额较 2009 年 4 季度有所下降外 其余均有 所增加或持平 其中 增加的有 21 家 占全部样本企业的 70 其余持平的有 8 家 占全部样本企业的 27 二 样本企业的融资基本情况 一 融资总量 方式等基本情况 一 融资总量 方式等基本情况 至 2010 年 3 月末 30 家样本企业的融资总量为 60021 万 元 其中银行贷款余额为 58399 万元 包括信用贷款余额 300 万元 保证贷款余额 21765 万元 抵 质 押贷款余额 36228 万元 除银行贷款外的其他方式融资余额为 1622 万元 目前企业融资的主要形式为银行贷款 自有资金 民间借 贷和向租赁公司固定资产融资等四种 其中 银行贷款为最重 要的融资形式 有 27 家企业与银行建立了信贷关系 其次为自 有资金 只有 4 家企业有民间借贷行为 1 家企业向租赁公司 进行了固定资产融资 企业的贷款用途主要为流动资金周转 有 20 家 其次为购 买原材料 有 17 家 进行固定资产投资的有 3 家 无其他投资 大多数为期限在 1 年以内的短期贷款 2010 年一季度的平均融 资成本为 6 99 其中银行融资平均成本为 6 56 民间融资平 均成本为 11 二 贷款满足情况 二 贷款满足情况 问卷调查表明 30 家样本企业 2009 年申请银行贷款的有 27 家 实际申请贷款笔数为 136 笔 贷款金额为 56538 万元 实际获得贷款笔数为 128 笔 实际获得贷款金额为 54382 万元 申请贷款额度的满足率为 96 30 家样本企业 2010 年一季度申 请银行贷款的有 25 家 实际申请贷款笔数为 68 笔 贷款金额 为 38156 万元 实际获得贷款笔数为 65 笔 实际获得贷款金额 为 36611 万元 申请贷款额度的满足率为 96 而关于银行未 能满足企业贷款的主要原因 认为是 抵押担保不足 的有 15 家 企业规模小 的有 8 家 银行投放节奏的控制 的有 7 家 其他宏观调控的影响 的有 4 家 自 1 月 18 日各国有商业银行存款准备金率上调后 流动性 开始收紧 1 月 20 日后各国有商业银行均接到控制贷款规模的 规定 据调查 银行信贷规模受限对中小企业贷款造成了一定 影响 如江苏银行南通分行 2010 年新增贷款规模为 36 亿元 辖区内有 30 个支行 2010 年全年按照 3 5 3 5 2 1 序时进 度进行投放 每家支行规模非常有限 一旦企业有资金需求则 难以满足 通州联社此前不受规模限制 1 季度贷款比年初新 增长 7 4 亿元 实体贷款投放比年初增加 7 36 亿元 增量贷款 投放行业主要集中在纺织 建筑 钢结构等行业 支持了 80 多 户小企业 3 月 31 日接到银监局 紧急压缩贷款规模 3 亿元 的通知后 无奈之下选择了转让票据 3 亿元 而实际上各行的 资金相对比较充裕 地方项目建设也有较大的资金需求空间 大部分企业急需资金周转恢复生产 因此各银行纷纷根据自身 实际创新服务项目 提高服务水平 如 工商银行目前已储备 项目贷款 3 7 亿元 择机投放 中国银行年初制定了 抢规模 快投放 策略 1 月初对实体经济投放 5 笔金额为 5 55 亿元 占 1 季度新增贷款的 84 2 3 月份信贷投放明显减缓 后来针 对规模控制情形适时推出了 融易达 产品 其特点是在全额 占用买方授信额度的前提下不占用卖方授信额度为卖方提供融 资 目前中行已与某企业和政府融资平台达成协议 预计可实 施投放 4500 万元 较好地帮助企业解决融资问题 江苏银行有 6 户 1 95 亿元贷款已经授信因规模控制未能发放 其中实体经 济有 5 户 贷款授信额度达 1 25 亿元 为尽可能满足客户需求 该行已开展商业汇票保贴业务一笔金额为 6500 万元 三 资金缺口情况 三 资金缺口情况 问卷调查显示 30 家样本企业中有 8 家目前资金紧张 17 家存在资金缺口 额度为 5220 万元 有 2 家企业资金缺口为预 期的原料涨价缺口 未计算入内 调查结果表明 优质企业融资需求容易得到满足 而企业 越小 贷款难度越大 17 家存在信贷缺口的企业中 中型企业 4 家 缺口为 3200 万元 小型企业 13 家 缺口为 2020 万元 如华通联合 南通 塑胶工业有限公司至 2008 年共有 3 台三层 共挤流延膜生产线 年产量 15000 吨 是国内最大的缠绕膜生 产企业 金融危机前该企业 70 的产品出口 金融危机爆发后 该企业出口量直线下降 由原来的每月出口 650 吨 下降到不 足 350 吨 企业一度出现开工不足 利润下降的不良的局面 但该企业及时调整经营思路 积极拓展国内市场 并且采取措 施降低成本 目前该企业销售稳定增长 订单饱满 国内市场 客户稳定 由于企业资质优良 中国银行海门支行每年都给予 该企业 2000 万元的授信贷款额度 但由于企业资金较为充裕 从未动用过该贷款额度 而海门市嘉原农资有限公司是一家主 营农业生产资料批发零售的企业 该企业原来周转资金主要由 供销合作总社和几大股东合伙投入 2009 年供销合作总社从该 企业抽走 150 万元资金 企业立即陷入困境 由于缺少抵押资 产 企业贷款需求根本达不到国有商业银行和股份制商业银行 的贷款门槛 目前该企业只在常熟农商行发生抵押贷款 20 万元 企业还缺口资金 100 万元 该企业老总郁志仁介绍 该企业有 定点农资承包代销点近 30 家 农资销售不成问题 但由于资金 缺口很大 资金周转非常困难 只能眼睁睁看着自己的市场份额 被别的企业占领 其最大的希望就是银行能放低贷款门槛 支持 微小企业发展 四 取得贷款的难易程度分析 四 取得贷款的难易程度分析 样本企业调查显示 与 2009 年相比 30 家企业中 认为获 得银行贷款的难易程度无变化的有 20 家 认为变得较困难的有 5 家 非常困难的有 1 家 认为变得较容易的有 4 家 认为获得 贷款的审批发放平均周期有所延长的有 4 家 基本不变的有 20 家 认为从民间渠道筹资相比 2009 年 4 季度基本没变化的有 19 家 认为难度略增大的有 6 家 认为难度减少的有 5 家 据调查 中小企业获得银行贷款有一定的难度 追求利润 规避风险是银行经营的根本 而发放中小企业信用贷款存在着 风险与收益不对称的问题 中小企业信贷要求一般具有 少 急 短 频 的特点 银行对中小企业贷款管理的单位成本为 大型企业的 5 到 8 倍 但中小企业不良率却高于大型企业 这 种风险与收益的不对称 严重影响了金融机构服务中小企业的 积极性 另外现有商业银行运行机制也不利于对中小企业放贷 一方面现有的国有商业银行均实行垂直领导分级审批制 而中 小企业大都集中县级以下行政区域 主要由县级以下基层银行 为其提供贷款 但县级基层银行没有多少信贷审批权力 另一 方面 最了解中小企业的是基层银行信贷员 而在信贷审批上 信贷员只有推荐权 无决策权 但在责任方面却要负第一责任 人和终身责任 这种机制严重挫伤了信贷员的放贷积极性 如 南通泰龙织造有限公司向中行启东支行提出 200 万元流动资金 100 万元贸易融资的贷款需求 调查中该行信贷员说 按照该 公司经营业绩和在手的订单来说 300 万元贷款不是很多 但 上级行认为不符合贷款条件 我们也没有办法 谁能保证没有 风险 一般而言 中小企业中长期贷款很难得到满足 样本企业 信贷结构显示 中小企业贷款大多是一年内的短期贷款 有 28 家 企业更新改造 固定资产投资贷款很难得到满足 如由上 海证大投资集团投资组建的大型印刷包装企业 南通传人印 务包装有限公司 2009 年末银行贷款余额为 1800 万元 该企业 老总戴志丰介绍 企业处于扩张期 固定资产投资的融资需求 非常大 但银行一般不予满足 四 其他融资方式现状及对比 四 其他融资方式现状及对比 调查显示 30 家样本企业中 27 家选择了银行为融资渠道 4 家涉及民间借贷 1 家涉及了向租赁公司融资租赁等其他方式 而关于风险投资 政府创新基金 发行股票债券等融资方式均 未涉及 企业认为通过银行借贷虽然手续严格 逐级审批 但可 靠安全 心安理得 同时可以避免一些纠纷困扰和高利贷的重负 所以大多数企业愿意选择银行借贷 通过 2010 年一季度民间借贷监测显示 南通目前民间借贷 共发生 231 笔 借贷金额为 4434 万元 加权平均利率为 14 23 最高利率 最低利率分别为 40 和 0 监测点民间借贷行为渐渐 趋于理性 针对前一段时间少部分企业涉嫌高利贷外逃现象 各县 市 政府给予了高度重视 如通州市每个镇领导分片挂 钩所属企业 掌握动态 目前企业生产近况良好 没有发生类 似前一阶段的企业主外逃现象 租赁公司融资租赁这种方式实际利率较高 属无奈之举 如上面提到的南通传人印务包装有限公司 2009 年企业投资了一 条生产线 价值 1500 万元 是向上海远东租赁公司融资租赁的 融资利率加上手续费为 5 7 由于融资租赁像按揭贷款一样要 按月偿还本金和利息 在整个贷款期内企业实际使用的资金只 有融资额的一半 因此实际利率达 11 4 加重了企业的负担 三 中小企业融资存在的主要困难 一 中小企业自身 一 中小企业自身 供血不足供血不足 融资渠道受限 融资渠道受限 一些新生的民营企业和经济组织 开始大都从家庭式 合 伙式开始 在其发展初期阶段 存在 四无 现象 1 无足值的抵押物 许多小企业的一个普遍情况是土地为 租赁 厂房无产权证书 无法办理有效的抵押担保 部分企业 缺少相关价值证明 如部分企业购设备时为节省费用 无设备 发票 不能证明设备所有者及价值 给办理抵押带来了困难 部分初加工行业设备价值偏低 设备贬值较快 如纺织企业的 织机 如南通泰龙织造有限公司 该公司 2009 年公司销售收入 2562 万元 实现税前利润 300 多万元 2010 年经营势头良好 1 季度新增订单比 2009 年 4 季度增加 17 2 因自有资金不足 2 月份向中行启东支行提出 200 万元流动资金 100 万元贸易融 资的贷款需求 该行经办人员虽对企业经营状况认可 但报上 级行审核后不予贷款 原因一是企业所提供的抵押物不足值且 变现能力较弱 二是属规模较小的纺织企业 银行对该行业贷 款有一定的限制 2 无正规的财务制度 小企业客户受自身规模 财力等客 观条件的限制 管理水平较低 财务制度不规范 为节省人力 财务 一般而论是聘请会计事务所人员代理企业财务工作 一 个月才工作 2 3 天时间 因此财务报表随意性大 真实性不强 透明度和可信度不高 银行难以依据其提供的财务信息全面判 断企业生产经营状况 影响了其获得外部支持 3 无规范的内部管理 往往是老板一个人说了算 缺少内 控内管机制 导致在其申请贷款调查阶段很难通过 往往被银 行定格在 维持份额类和压缩类 上 4 无抵御风险的能力 部分小企业产品知名度不高且具有 一定的依附性 受上下游企业影响较大 不具备市场主导能力 企业生产技术水平落后 产品结构单一且科技含量低 抵御风 险能力差 经不起原材料或产品价格的波动 经营风险较大 制约了其融资渠道 二 政策调整效应滞后 信贷优惠措施难落实 二 政策调整效应滞后 信贷优惠措施难落实 国家出台了众多针对中小企业的优惠政策 而商业银行经 营框架内缺少承载国家政策性金融业务平台 以追求 最大利 润 为经营目的国有商业银行不愿承担国家的政策性风险 在 中小企业需要借助银行业服务才能够享受国家赋予的金融优惠 政策的时候 国有商业银行统统选择了 创新集团 很自然地 阻碍了中小企业信贷优惠政策的传承 进而使得一切政策性指 导或督促变成了 空口号 这正是国有商业银行分支行一直无 法实质性地开展中小企业贷款业务的主要原因 因此 加大对 中小企业信贷支持力度 总是停留在商业银行的工作打算上 很少落实到实处 以通州市各商业银行为例 工行 1 季度新增 贷款 1 38 亿元 投放江苏综艺光伏项目贷款 1 笔 1 亿元 农行新 增贷款 2 2 亿元 项目贷款 2 笔 2 17 亿元 中行新增 4 79 亿元 全 部投放在项目贷款上 中小企业份额为零 江苏银行对小企业投 放 0 11 亿元 还有 0 19 亿元授信待批 三 商业银行经营策略影响 中小企业融资难成本高 三 商业银行经营策略影响 中小企业融资难成本高 1 信贷资金由农村向城市转移 就是由于商业银行市场定 位和经营策略决定信贷业务重点向大城市 大项目倾斜 信贷 资金难以涉足农村市场 2 信贷投放结构不均衡 信贷资金投向集中在规模以上企 业 由于信贷资金集中投向了少数优质客户和重点企业 众多 中小企业和农村经济体难以获得急需的发展资金 造成贫富悬 殊进一步加大 供需矛盾进一步加剧 一般而言 商业银行仅 仅把中小企业贷款作为自己一项普通的资产业务 没有把支持 中小企业上升到自身生存和发展之本的高度来认识 对支持中 小企业缺乏足够的热情 3 贷款手续较繁琐 审批期限较长 且融资成本较高 如 南通凯利达电动工具有限公司反映 因国有商业银行手续相对繁 琐 而且到分级一级审批 等待时间较长 一般长达 3 个月左 右 因此公司一般就近到信用社贷款 只需 1 个月左右 但信 用社贷款利率上浮相对较高 2009 年贷款 880 万元 信用社月 利率为 5 7525 比基准利率上浮 30 全年计付贷款利息 60 多万元 而按基准利率计算 企业同样贷款金额只需 46 万元 另外 由于贷款规模的压缩 信贷资金紧张 企业获取的融资 成本也相应提高 在信贷规模压缩的背景下 银行机构为了保 持与高端客户的良好关系 往往只对中小企业缩减贷款指标 即使不减 也因信贷资金成为稀缺资源通过上浮利率而增加了 企业融资成本 如调查中 7 家贷款企业反映 银行对他们的 贷款利率上浮 20 至 30 另有 7 家贷款企业贷款利率上浮 30 以上 而如果企业是担保贷款 加上担保机构平均 2 到 3 个百 分点的担保费率 中小企业承担融资成本更高 四 中小企业融资渠道窄 金融服务中小企业的层次单 四 中小企业融资渠道窄 金融服务中小企业的层次单 一 一 调查的 30 家企业中 27 家主要依靠银行贷款支持 而且 全部由各商业银行和信用联社提供 目前 除各大银行和信用 联社外 某些县 市 的小额贷款公司 中小企业应急互助基 金成立较晚 规模较小 目前小额贷款公司贷款资金已基本用 足 只贷不存 造成了小额贷款公司资金来源极窄 由于资 金不足 导致小额贷款公司无法根据市场需求制定发展规划 其可持续发展受到严重制约 如如皋市中小企业应急互助基金 总额 840 万元 基金金额偏小 受惠企业仅限于会员单位 贷 款支持难以全方位满足大部分中小企业的资金需要 四 促进和缓解中小企业融资的相关建议 一 地方政府和监管部门要积极为中小企业融资搭建平 一 地方政府和监管部门要积极为中小企业融资搭建平 台 台 1 地方政府应积极推动中小企业向产业集群发展 组团融 资 通过加大财政扶持力度 安排中小企业发展专项资金 积 极实施小巨人战略和中小企业成长工程 把一些单打独斗的中 小企业打造成具有生产专业化 产品特色化和有较强市场竞争 力中小企业群体 共同发展 共同壮大 互助担保 抱团融资 2 借助人民银行的征信系统建立中小企业重点培育信息库 筛选经营良好 成长潜力大的中小企业入库 入库企业获政府 优先推荐 取得金融机构信贷支持 3 建立中小企业应急互助基金 通过政府部分出资 中小 企业自愿出资的办法 建立具有一定规模的中小企业应急互助 基金 以解决入会企业在续贷过程中所遇到的 换一口气 问 题 4 监管部门应适当放宽中小企业短期债券发行的限制 对 于符合扶持政策的中小企业 应支持其发行短期债券 尤其是 应支持企业发行地方流通性债券 并简化审批环节 降低审批 权限 同时建立相应的监管制度来保护债权人利益 5 适度放开民间金融市场 大力鼓励民间开展合法金融业 务 要鼓励民间资本能够参股地方区域性的中小企业金融机构 大力发展小额贷款公司和村镇银行 建立适合中小企业需求的 多层次的金融服务体系 推动各金融机构把对中小企业贷款倾 斜作为优化信贷资产结构的一个具体举措 加大授信力度 对 大量非法的地下钱庄活动 可选择素质较高的赋予其合法地位 使其经营由地下转为地上 从而为政府监管扫清障碍 对那些 从事犯