2016尼日利亚电力行业简析

行业信息 尼日利亚电力行业简析 2016 08 01 资信评估中心 中国出口信用保险公司 一 区域电力市场情况 尼日利亚地处撒哈拉以南非洲地区 电力基础设施缺乏 电力短缺以及电力部门投资不足 是该区域电力行业普遍面临的问题 在撒哈拉以南非洲 火力发电占据主导地位 到 2024 年 随着埃塞俄比亚超大型水电工程 的建成投产 水力发电的比重将占全部发电量的 25 撒哈拉以南非洲的可再生能源发电 的比重将在低基数基础上得到迅速发展 同时由于可再生能源可以克服该地区电网基础设 施不足的缺陷 预计可再生能源发电在撒哈拉以南非洲的发展前景十分光明 二 尼日利亚电力行业 SWOT 分析 1 1 优势优势 1 尼日利亚已探明的天然气储量居世界第九位 为利用燃气发电提供了良好基础 2 尼日利亚拥有 1 8 亿人口 经济持续增长构成刺激电力需求的有力支撑 3 尼日利亚国家综合电站项目 NIPP 部分新建发电厂已完工 并将出售给私营公司 4 2012 年 6 月 1 日生效的多年电价方案 Multi Year Tariff Structure MYTO 运用 了激励机制 有望解决尼日利亚电力行业投资匮乏 运营低效的困境 吸引投资者并推动 电力行业复苏 2 2 劣势劣势 1 油价低迷 本币币值波动及经济增速放缓等因素令投资者对尼财政可持续性存疑 或 成为阻碍私人投资主要原因 2 在世界经济论坛发布的 全球竞争力报告 2015 2016 中 尼日利亚的电力供应是全 球范围内被忽视程度最高 效率最低的国家之一 在参与评估的 148 个经济体中排名 139 位 3 尼天然气价格低廉 生产商更倾向于出口 想吸引投资者来投资新产能可能还需进一 步对电费进行改革 4 用于发电的天然气供应不足仍是尼发电量增长的最主要威胁 3 3 机会机会 1 尼总统布哈里制定了宏伟的改革方案 对电力部门进行改革 2 独立发电商逐渐纷纷进入尼电力市场 3 尼日利亚潜在可用于发电的可再生能源丰富 包括太阳能 生物质能 风能 地热 以及潮汐能等 此外离网发电领域也蕴藏潜力 4 4 威胁威胁 1 有望解除石油天然气行业投资限制的尼日利亚新石油法案 Petroleum Industry Bill PIB 恐难在可预期未来得以通过 Comment mz1 电力可进入 但油气 领域尼方控股 2 目前尼总统布哈里尚未公布电力行业政策的细节 3 提高电价的措施将持续遭到尼国内民众大规模抗议 4 尼日利亚的国内营商环境亟需改善 官僚主义和腐败可能成为阻碍私有化改革的因素 5 尼日利亚国内安全问题可能会阻碍外资的进入 三 尼日利亚电力行业准入限制 行业准入方面 根据 投资促进委员会法 无论本国人还是外国投资者均可以投资除武 器弹药制造 麻醉剂生产 精神类药品生产和军队 警察 海关人员服装生产之外的所有 领域 并可拥有 100 的股权 但油气领域的经营需由尼方控股 工程承包方面 外国承包商在尼日利亚当地承包工程需遵循 1990 年劳工法等法律法规 尼 要求外国承包商在当地注册公司 在项目所在州政府或联邦政府部门进行承包商注册 并 要求每年更新 尼允许外资并购当地企业 环评方面 尼日利亚环境评估相关法律要求相关项目建设必须进行环评 劳工方面 为保障国内就业 尼采取限制外来普通劳动力工作配额和签证制度 四 尼日利亚电力行业情况分析 1 电力生产情况 尼日利亚供电质量不佳 尼日利亚电力结构以火电和水电为主 其中火电占比在 80 以上 水电占比 17 左右 新能源占比不足 0 1 可再生能源发电在尼日利亚整个电力行业中所占的比重极小 尼日利亚可用于发电的可再 生能源主要有核能 太阳能 生物质能 风能以及具有潜力的地热和潮汐能源 可再生能 源是解决尼日利亚电力危机的最佳途径 未来有望得到较快发展 2 电力需求情况 电力短缺问题一直困扰着尼日利亚 尼全国人口约 1 8 亿 随着尼国内生活水平的日益提 高以及人口迅速增长 该国对电力的需求显著增长 目前实际发电量不到 5000 兆瓦 有近 一半的人口处于缺电状态 人均发电量处于世界最低水平 非洲发展小组最近发布的报告 显示 约 93 的尼日利亚民众无法获得稳定电力供应 3 输配电与进出口情况 尼日利亚国家电网的电压等级为 330KV 和 132KV 700KV 特高压电网在政府规划中 尼拥 有 330kv 132kv 变电站 23 个 132kv 33kv 变电站 91 个 还有 2 台 2 x 60 MVA 移动式变 电站供电网机动使用 尼日利亚国内工业体系落后 严重依赖进口及电力设备生产能力匮乏等问题 均使得尼日 利亚每年都大量从国外进口各式发电机组和机组配件 长期以来 尼日利亚发电设备主要 来自德国 瑞士 美国和日本 4 电力监管及行业格局情况 尼日利亚电力行业的主要监管机构为尼日利亚电力监管委员会 NERC 2010 年 10 月 对 NERC 进行了改组重建 2010 年 8 月 尼日利亚政府推出了电力行业的改革路线图 主要步骤如下 企业化 商业 化 并最终私有化尼日利亚电力控股公司 PHCN 的下属公司 随着私营部门投资流入 创立新的发电企业和配电企业 最终形成一个完全竞争性的电力市场 2010 年 7 月 29 日 成立成立尼日利亚电力贸易公司 NBET 5 电力定价机制 NERC 的重要职责之一是确定合理的电价 既要对消费者公平 又要使投资者获得合理的收 益 2008 年 NERC 制定了多年定价方案 Multi Year Tariff Order 简称 MYTO 后 经修订 尼日利亚电力监管委员会 NERC 将于 2016 年 2 月 1 日实施的新电价体系 尼电力用户每月 的固定收费将取消 单位居民用电价格则有所上涨 按照国际货币基金组织 IMF 的估算 在 24 个撒哈拉以南非洲国家中 尼居民电价在上涨 完成后依然位列倒数第二 仅高于赞比亚 6 电力发展规划 2015 年尼日利亚新任总统布哈里的全面进步大会政党宣言中承诺 尼日利亚电力能源的生 产 传输以及分配量在 4 年内从当前的 5 000 6 000 兆瓦增至至少 20 000 兆瓦 并在 10 年内增至 50 000 兆瓦 力争在 10 年内实现能源不间断供应 并同时保证可再生能源的 发展 尼日利亚 2020 年展望 中指出 电力领域有四个领域将得到重点投资 根据尼日利亚输电公司 TCN 2014 年的规划 预计到 2018 年将斥资 62 亿美元改造升级国内 输电系统 到 2018 年年底实现国内电力不间断供应 尼原子能委员会计划 2025 年第一座 核电站开始发电 将产出 1200 兆瓦电能 到 2035 年增加到 4800 兆瓦 可再生能源方面 尼日利亚还设定了 2020 年新增 8188 兆瓦可再生能源电力的中期目标 以及