《工商银行贷款分析》PPT课件.ppt

工商银行 贷款分析 1 任保贵1040405119 业务战略 坚持稳健和可持续的信贷经营原则 运用限额管理 经济资本管理等工具来引导信贷结构调整 支持符合经济结构调整方向的先进制造业 服务业 文化产业 改善对中小微企业的金融服务 支持节能环保等绿色经济领域 大力发展直接信贷业务 贷款现状概览 贷款现状概览 不良贷款率 不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额 拨备覆盖率 贷款减值准备余额除以不良贷款余额 贷款拨备率 贷款减值准备余额除以客户贷款及垫款总额 贷款规模基本上呈线性方式递增 年增幅约为一万亿人民币 从工行贷款规模的激增亦可管中窥豹 可以看出我国近年来信贷扩张的速度及规模 工行近年来其不良贷款率及贷款拨备率呈不断降低趋势 于2011及2012年其下降走势趋缓 其拨备覆盖率不断上升 表明工行在2010年级之前不断调整改善其信贷结构 努力降低信贷风险 横向比较 银行工行建行中行农行交行民生宁波兴业中兴平安 不良贷款率0 85 0 99 0 95 1 33 0 92 0 76 0 76 0 43 0 74 0 95 拨备覆盖率295 55 271 29 236 3 326 14 250 68 314 53 275 39 465 82 288 25 182 32 贷款拨备率2 5 2 69 4 35 2 39 2 12 1 74 贷款结构 按业务类型划分的贷款结构 人民币百万元 2012年12月31日2011年12月31日 金额占比 金额占比 项目 公司类贷款633257871 9566651172 7 票据贴现1840112 11074601 4 个人贷款228710326201492625 9 工行贷款业务中公司类及个人贷款占比很大 从趋势上看 其公司类贷款在2012年降低0 8个百分点 个人贷款比重上升0 1个百分点 业务类型 贷款结构 公司类贷款 按期限划分 人民币百万元 2012 12312011 12 31 金额占比金额占比 项目 短期公司类贷款247006139196545834 7 中长期公司类贷款386251761370105365 3 从公司类贷款的期限结构看出 工行中长期贷款比重更大 相对于企业而言 有利于企业更合理的规划期贷款结构 降低企业还款风险 同时 工行短期贷款占有一定比重 有利于保持工行的流动性 且从趋势来看 工行短期贷款比重有所升高 表明工行根据2012年经济行情适度调整了他的信贷结构 从公司贷款的品种方面变化的原因在于工行加大对于生产流通业及重点在建项目的支持力度 审慎房地产贷款引起的 亦可看出 工行的贷款更多的集中于生产流通企业及国家重点在建项目 按品种划分 人民币百万元 2012 12312011 12 31 金额占比金额占比 项目 流动资金279508144 1227348740 1 项目贷款301704847 7284911650 3 房地产贷款5204498 25439809 6 贷款结构 公司类贷款 贷款结构 个人贷款 按品种划分 2012 12312011 12 31 金额占比金额占比 项目 人民币百万元 个人住房贷款134089158 6118934859 个人消费贷款38161116 739120918 9 个人经营性贷款3197091426623213 2 信用卡透支24489210 71780478 9 工行在个人贷款方面 住房贷款比重更高 住房贷款上涨1514亿元在于2012年贷款基准利率的下降及住房刚性需求 但其占比略有降低 从品种结构看工行在个人贷款业务方面基本符合国情 体现了其稳健经营的策略 贷款结构 按剩余期限划分的贷款结构 人民币百万元 2012 12312011 12 31 金额占比金额占比 项目 已减值或已逾期946381 1861721 1 1年以下373175242 4316849540 7 1至5年198775422 6184813123 7 5年以上298954833 9268610934 5 从期限结构看出 工行短期贷款占比更高 其次为 长期贷款 这有利于工行维持其流动性的同时 增加其利润收入 从趋向来看 工行2012年短期贷款占比上升约2个百分点 可能是受到2012年经济增速放缓 市场大环境部好的影响 贷款质量 贷款五级分类分布情况 人民币百万元 2012 12312011 12 31 金额占比金额占比 剩余期限 正常850156696 57748406096 09 关注2275512 582318262 97 不良贷款745750 85730110 94 次级294180 33240920 31 可疑364820 42387120 5 损失86750 1102070 13 贷款质量保持稳定 不良贷款率降低 正常贷款比重上升 不良贷款结构 区域分布 人民币百万元 2012 12312011 12 31 不良贷款不良贷款率不良贷款不良贷款率 项目 长三角珠三角环渤海中部地区西部地区东北地区境外及其他 154651017113180138851077453082981 0 800 820 851 170 711 030 57 113671080212826135641462252162509 0 650 990 911 291 121 130 53 从总体来看 中部 东北地区 西部地区不良贷款率较高 其他地区不良贷款率较低 从趋势来看 中西部及东北地区不良贷款率有下降倾向 工行可适当调整贷款减值准备及加强信用考察等来降低中西部及东北地区的不良贷款率 不良贷款结构 行业分布 人民币百万元 2012 12312011 12 31 不良贷款率不良贷款率 制造业交通 仓储 邮政批发零售电力 热力 燃气及水生产和供应房地产业水利 环境 公共设施租赁采矿建筑住宿餐饮科教文卫 1 610 842 010 470 880 070 250 20 640 780 69 2 091 161 530 870 930 220 210 290 921 491 02 项目 借款人集中度 人民币百万元 借款人行业金额占各项贷款的比重 ABCDEFGHIJ 交通运输 仓储 邮政交通运输 仓储 邮政交通运输 仓储 邮政交通运输 仓储 邮政交通运输 仓储 邮政交通运输 仓储 邮政采矿业电力 燃气 及水供应生产交通运输 仓储 邮政交通运输 仓储 邮政 52307256502374923145212751975619500166561557914747 0 60 30 30 20 20 20 20 20 20 2 工行最大单一客户贷款总额占资本净额4 最大十家单一客户贷款总额占资本净额17 9 均低于中央银行的相关规定 其贷款风险很低 主要监管指标 项目监管标准201220112010 流动性比率贷存比最大单一客户贷款比例最大十家贷款客户比例 人民币外币本外币合计 25 25 75 10 50 32 562 564 1417 9 27 690 663 53 619 3 31 853 4623 522 8 从上表看出 各指标均符合监管指标要求 其贷款风险较低 安全性高 综上 我们认为工行贷款结构及贷款质量以及贷款风险等均处于较好的水平 符合其公司的稳健经营的战略 继续推动信贷制度建设 进一步完善信贷政策体系 按照监管要求 继续强化 实贷实付 受托支付 管理 完善贷款资金支付管理制度 加强对贷款资金支付情况的监督管理 持续推进全球信贷管理系统 GCMS 建设 优化信息系统功能 完善行业信贷政策 加强行业风险管理 结合宏观经济政策和产业政策导向 及时制定调整部分行业信贷政策 进一步扩大行业信贷政策覆盖面 加强行业分类管理和限额管理 重点调整部分集中度相对较高的行业信贷规模 积极支持战略性新兴产业 先进制造业 现代服务业和文化产业发展 支持节能环保等绿色产业发展 继续推进 绿色信贷 建设 严格控制 两高一剩 行业信贷投放 加大中小企业信贷支持力度 加强地方政府融资平台贷款风险管理 紧密结合相关监管要求 加强平台贷款清理规范工作 上收平台贷款审批权限 严格控制平台贷款新增授信 加强存量平台贷款管理 逐户逐笔落实还贷来源 提高平台贷款现金流覆盖水平 开展平台贷款专项检查 采取补充落实有效抵质押物等各种风险缓释措施降低平台贷款风险 加大平台贷款到期回收和转化力度 努力确保信贷资产安全 贷款风险管理 贷款风险管理 加强房地产行业风险管理 根据国家有关政策及房地产市场变化 及时调整房地产行业信贷政策 进一步完善房地产信贷制度 提高房地产信贷风险防控能力 严格实行房地产行业限额管理 压降房地产贷款规模 加强房地产开发企业名单制管理 提高房地产贷款客户准入标准和项目条件 优化房地产贷款品种投向和区域投向 加强对存量房地产贷款项目风险的监测和防控 严格执行房地产贷款封闭管理 采取有针对性的措施及时化解项目风险 强化贷款担保管理 谨慎评估抵押物价值 严格控制抵押率 定期对存量贷款抵押物价值进行重评 严格防范贷款担保风险 加强贸易融资业务风险管理 适当调整信贷政策和部分业务准入条件 加强核心企业动态管理 严防虚假交易 加强风险监控预警机制 逐步完善针对贸易融资业务特点的数据挖掘与分析体系 根据贸易融资业务风险特点 强化贷管理 梳理优化相关业务平台系统功能 加强贸易融资的系统管理 进一步提高贸易融资业务管理水平 加强小企