银行对集团系列公司调研情况汇报

第 1 页 共 9 页 银行对集团系列公司调研情况汇报银行对集团系列公司调研情况汇报 调研时间 20 xx 年 4 月 15 日下午 调研行 海珠支行 调研成员 甲 乙 丙 丁 主要内容 20 xx 年 4 月 15 日 省分行审批人到 海珠支行对贷款单位 XX 系列公司进行实地调研 透 过对 XX 系列公司在实际经营 管理情况进行了解 反映物流商贸行业存在风险问题 提出审批人对该行 业的管理意见 一 XX 集团系列公司的背景材料和审批决策情 况 XX 集团系列公司包括 4 家全资公司 集团下属 6 家子公司 目前 XX 系列公司中使用我行贷款额度 只有 XX 地市海珠区 XX 贸易公司及 XX 地市 A 电器有限公司 而这两间公司是 XX 系列公司中主要部分 也是 XX 系 列公司中实力最强的公司 而 XX 系列公司前期资本 积累基本通过两间公司完成 XX 地 XX 有限公司成立于 20 xx 年 11 月 注册资 本 10000 万元 股东包括 冯耀良 出资比例 第 2 页 共 9 页 90 冯雪华 出资比例 5 莫俊刚 出资比例 3 黄颖桥 出资比例 2 公司法人代表冯耀良 XX 公司 成立目的是逐步将冯耀良先生直接投资或控股一系列 企业进行统一管理和运筹 但目前 XX 集团公司暂时 还未能完全发挥作用 公司并没有编制合并报表 目 前 XX 有限公司并没有贷款 只为下属子公司 XX 地市 海珠区 XX 贸易公司及 XX 地市 A 电器有限公司贷款作 担保 XX 地市海珠区 XX 贸易公司是我行 AA 级信用企 业 成立于 90 年代 前身为 XX 贸易商行 后于 1994 年变更为现名 属集体所有制企业 主营业务 为批发 零售各种饮料 食品 日用品等 目前 该 公司注册资本 2680 万元 实收资本 15000 万元 资 产总额 62443 万元 员工 500 多人 320 台大 中型 运输车辆 拥有华南地区规模最大的物流中心 20 xx 年 8 月该公司被 XX 地市政府评为优秀民营企业 同 年 9 月被我分行评为 双 50 工程的重点客户 当前 公司经营已达一定规模 综合竞争力较强 主导销售产品中众多品牌获得区域内一级代理权 市 场前景较好 XX 地市 A 电器有限公司是我行 AA 级信用企业 公司成立于 1998 年 3 月 5 日 是一家集空调 冰箱 第 3 页 共 9 页 洗衣机及小家电为主的商业批零公司 现拥有资产 41069 万元 员工 500 人 属下分公司分布市内各区 和深圳特区 东莞 佛山 肇庆等地区 在同行业中 有良好的声誉 随着企业经营规模的不断扩大 客户 的市场竞争力也不断增强 20 xx 年 2 月 11 日经省行审批通过给予 XX 系列 公司一般额度授信 20 xx0 万元 期限两年 其中流动 资金贷款 7000 万元 银行承兑汇票 13000 万元 具 体额度分配为 XX 地市海珠区 XX 贸易公司一般额度 授信 14000 万元 XX 地市 A 电器有限公司一般额度 授信 6000 万元 同意的条件为 1 落实合法有效的 第三保证手续 2 开立银行承兑汇票按照总行有关 规定交存保证金 3 追加大股东冯耀良个人合法 有效的连带责任担保 同时 会议要求我支行关注企业未来有无固定资 产投资 企业的结算方式及经营方式的变化 二 应收帐款及存货占用大是商贸业的共性 也 是银行面对的风险 商贸批发业应收帐款回收不仅是企业自身同时也 是银行所面对的风险 商贸批发对相当一部分大型超 市 商场和分销商 都不同程度给予一定的赊销额 一旦大型超市 商场和分销商经营出现问题 商贸批 第 4 页 共 9 页 发公司将面临货款不能回收 坏帐等情况 必然影响 银行贷款回收 审批人对这些问题早已引起高度重视 通过对 XX 集团调研了解 该公司管理人员到财务人 员 检察部层层对应收帐款把关 并制定严谨的规章 制度 根据客户的信誉 偿还能力设定三级的资信等 级 对每级制定不同赊货限额 结算期限等 同时让 业务人员 送货人员与对应的客户挂钩 要求业务人 员对客户进行高密度拜访 在每次送货或业务走访时 均负责考察客户的经营情况 货物销售情况 有无异 常等 如发现客经营情况发生变化 即刻提前催收或 上门收回货款 缩短赊销期 同时对有关业务人员及 送货人员进行处罚 这种措施在实际操作中非常有效 从而有效避免了坏帐损失 保证资金良性周转 该公司在存货管理方面都有一套完善的管理体制 并拥有较具规模物流中心 同时拥有一支庞大的运输 车队和专业装卸配送人员 其中海珠区 XX 公司已建 立华南地区最大的物流中心 仓储总面积达 10 万平 方米 并完成了部分货仓的电子化改造 目前已经达 到每天吞吐货物量达 30 万件 日配送客户最多达 3000 家的水平 在物流行业中具有较强的竞争力 另外 A 公司正加紧建设一个现时化的电器产品配送的 物流中心 从而进一步提高工作效率 营运能力 目 第 5 页 共 9 页 前两家公司正朝着向集代理 配送 电子化仓储管理 于一体的经营方向发展 对公司储存货物两间公司都 有严格的进出货管理 通过安装电子信息系统 实时 监控商品的进出情况 储存情况 并对储存商品实行 先进先出法 有效提高工作效率 同时对仓存商品保 持在公司月销售配送量内 加快存货周转 避免资金 不合理占用 保证公司资金流动性 由此可见商贸行业应收帐款和存货占用的风险防 范 关键是由经办行贷前测算其合理量和贷后加以严 格管理 并根据借款人周转次数和管理水平高低确定 其流动资金的需求 三 银行重点选择有诚信的商贸批发一级代理商 为营销对象 避免银行的信贷风险 XX 集团两间公司所代理产品均为市场上适销 名牌饮料 食品 日用品 电器等产品 并且已取得 这些品牌在 XX 地市地区的独家代理权 同时分别在 珠江三角洲地区建立较大的销售网络及营销代理队伍 并通过完善的经营管理 规范运作模式 向华南地区 进行拷贝推广 建立相互支持 互相呼应的分销经营 实体 并逐步扩张分销地域 构建一个稳定 完善的 南中国消费品物流 配送 分销网络 在销售资金占 用结构及回笼情况两间公司情况均相近 以 XX 公司 第 6 页 共 9 页 销售资金占用及回笼情况为例说明 目前公司已取得 有珠江啤酒 怡宝 可口可乐 娃哈哈 红牛等几十 个产品的代理权 而单珠江啤酒和怡宝蒸馏水产品年 销售额就超 4 亿元 由于产品品种多销售量较大 使 公司增加对代理产品的购入存货 增加公司资金占用 另外公司给予客户一定的赊销金额和结算期限 办理 银行承兑汇票缴存的保证金也占用公司资金 致使 XX 公司占用资金相对较大 根据 20 xx 年 XX 公司财 务报表数据测算 销售资金占用约为亿元 每年仓存 商品销售周转次数为 8 次 其中 XX 公司 20 xx 年全年 销售收入达亿元 净利润达 3620 万元 比上年增长 20 78 每月回笼资金约 11000 120 xx 万元 而 A 公 司 20 xx 年全年销售收入达亿元 净利润达 3719 万元 比上年增长 50 72 每月回笼资金约为 6000 7000 万元 由此可见一级代理商十分重视其经销权 其销 售网络完善 经营和财务状况良好 还款充足 货款 回笼稳定 能保证以销售收入偿还银行贷款本息 一 般不轻易对银行承诺违约 四 审批人严格审查关联企业对银行信贷资金占 用 XX 集团公司不直接参与下属子公司经营 对下 属子公司短期资金需求 统一由集团公司调配 容易 第 7 页 共 9 页 造成银行借款统一使用的风险 XX 集团公司成立的目的是把冯耀良直接投资或 控股的一系列企业进行统一管理 集团公司不直接参 与系列企业的经营 在集团下属子公司中只有 XX 地 市 A 电器有限公司 XX 地市海珠区 XX 贸易公司 XX 地市恒飞贸易有限公司 XX 地市胜美皮具服装有限 公司在运作 而这些下属子公司经过多年发展 自身 拥有一定资金实力和市场竞争力 如下属企业想进一 步扩大销售经营 而自有资金不足 一般通过向金融 机构融资取得 对于子公司之间的短期资金周转需求 统一由集团公司运筹调配 虽然对下属子公司资金调 配权主要由冯耀良审批调配 冯耀良先生是 XX 集团 公司的最大股东兼法人代表 也是海珠区 XX A 公司 的创办人 集团公司规定对子公司间资金调配周期一 般不能超过三个月 实际上存在银行信贷资金有被挪 用的可能 经办行必须高度重视对银行信贷资金监管 五 对 XX 系列公司进行授信 我行应采取风险 防范的措施为 积极利用市场信息引证搜集的信息 判断公司 发展道路的准确性 定期通过人行系统查询 XX 集团公司 海珠区 第 8 页 共 9 页 XX 公司 A 公司三家企业在各家银行的总体负债情况 动态判断偿债压力 在保持我行一定业务份额的同时 注意我行在公司总体负债中的占比 避免承担过高风 险 密切注意公司的发展动向 定期 不定期对公 司进行走访 动态掌握企业的经营状况与财务状况 通过收集第一手资料来正确检测财务分析的质量和准 确性 另外定期对企业存货商品进行实地盘查 测算 企业销售资金合理占比 判断企业资金的使用情况 建立完善的贷后跟踪机制 增强贷后管理的能 动性 提高对企业存在的风险源 风险点 风险程度 和风险趋势分析 并随时关注企业的市场表现和财务 状况 判断企业的创新能力和发展潜力 加强对企业的信息收集 整理 分析和挖掘 动态分析企业的生命周期和所处的阶段 并及时发现 和处置贷款风险 正确把握退出时机 最大限度确保 贷款资金安全 六 通过对 XX 系列公司的信贷支持 从而启发 我行对物流 贸易批发 超市零售行业的信贷监管措 施 在人民银行暂未开通融资性的票据业务前 我 行对其所开立票据业务的贸易行为进行严密监管 对 第 9 页 共 9 页 其真实性的判断于供货商的资信 入库单及税单等等 材料 并实行定期实地查看存货与每笔开立的票据务 必收集增值税发票相结合的方式进行监管