医药行业分析robin

,医药行业分析 By Robin,医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。（第一产业为农业 ，第二产业为工业和建筑业 ，第三产业除第一第二以外的服务性行业 ）其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用,医药行业,“永不衰落的朝阳产业”,医药产业是世界上公认的最具发展前景的国际化高技术产业之一，也是世界贸易增长最快的朝阳产业之一。从2003年至2010年，我国医药行业工业产值从3103亿元增长到10382亿元，平均年复合增长率达22.30%，高出同时期我国国内生产总值平均年复合增长率近6个百分点。截止至2011年初，我国年主营业务收入在500万以上的制药企业共计6807家，其主营业务收入共计9087亿元，从业人数共计160万人。 按照医药行业十五规划的划分，目前我国医药行业可以划分为十三个子行业，其中较为重要的六个子行业为化学制剂药、化学原料药、中成药、生物制药、卫生材料和中药饮片，它们2009年的行业规模分别达到2466亿元、1777亿元、1699亿元、753亿元、452亿元和431亿元。,从地域分布来看，我国沿海个别省份以及重庆和湖北的医药行业发展较为迅速，长江以南各省次之，而西北各省发展较为落后。,IMS公司预计，2009年-2013年间，17个新兴国家的医药销售总量将共计增长900亿美元，将占2013年医药市场增长总量的48%，而2009年新兴国家医药市场医药销售增长量占全球医药市场销售增长总量的37%。IMS预测，在新兴医药市场中，2009-2013年中国药品市场将以超过20%的速度增长。到2013年，中国将超过日本，成为全球第二大药品市场，2020年有望超越美国成为第一大药品市场。,前 言,结 论,4,市场环境分析（PEST）,前 言,结 论,结 论,政策，法律环境,经济环境,技术环境,人口环境,政策，法律环境,药品是人类用于预防、治疗、诊断疾病的特殊商品，与人们的健康息息相关，并且由于其具有专业性的特点，患者进行药品选择时基本依赖于对医生和医院的信任，不适用“购者自慎”的原则。对药品实施有效监管，关系到广大消费者的用药安全，关系到公众生命健康权益的维护和保障。因此国家对药品的监管相当严格，并且以立法的形式予以保证。随着医药卫生体制改革向纵深发展，国家对药品研制、生产、流通、使用、销售等环节的管理新政频出。,政策，法律环境法律环境,1984中华人民共和国药品管理法2001中华人民共和国药品管理法1998年中国组建了国家药品监督管理局2003年成立国家食品药品监督管理局（SFDA）截至目前，国务院共颁布了17部与药品相关的行政法规，根据中华人民共和国药品管理法，国家药品监管部门制定了29个规章，主要包括药品召回管理办法、药品注册管理办法、药品生产监督管理办法、药品经营许可证管理办法、药品流通监督管理办法等。,政策，法律环境 药品市场准入制度和药品质量管理规范,药品市场准入制度（源头） 药品注册 药品企业市场准入药品质量管理规范 药品生产质量管理规范（简称药品GMP） 认证 实行药品经营质量管理规范（简称药品GSP）认证 国家对药品的生产和流通行政监管严格，制药企业或者药品经营企业必须要取得相应资质。任何一个渠道成员必须要验证其上、下游渠道成员的资质和效期，对中间渠道成员来说，还要验证上游渠道成员所供药品的相关证明资料一首营资料等。,政策，法律环境药品分类管理制度,1999年，处方药与非处方药分类管理办法（试行） 处方药与非处方药分柜摆放处方药不得开架自选销售零售药店分类管理 等药品分类管理的规定，使处方药和非处方药的销售渠道有所不同，处方药必须在医院或者药店凭处方销售，而非处方药除了在医院和药店终端销售外，乙类非处方药还可以在超市、商店或者宾馆等终端销售。因此非处方药的渠道更具有灵活性、多样性。,政策，法律环境医药卫生体制改革,2009年4月6日，中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见 关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009一2011年）的通知 工作目标：到2011年，基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本医疗卫生可及性和服务水平明显提高，居民就医费用负担明显减轻，“看病难、看病贵”问题明显缓解。 城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险 2009版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（简称医保目录）新版医保目录涵盖药品的范围进一步扩大：共增加了260个品钟，一增幅为13.7%。,2009年 关于建立国家基本药物制度的实施意见 2009年10月国家发改委公布了国家基本药物的零售指导价格，平均降价12%左右。取消基层医疗机构15%的药价加成，实行零差率销售。各省市在国家规定的指导价格内确定各省的集中采购价，包括配送费用，各级医疗机构和零售药店等经营企业零售价格不得超过指导价。对基本药物实行集中招标、网上采购、集中配送制度，以降低购销环节的成本。 基本药物制度的实施，将会使基本药物目录药品成为基层医疗机构的主体用药，直接受益于新农合筹资金额的不断上升，进入基本药物目录的生产企业也会受益。对于绝大多数制药企业而言，自己的产品能否进入到国家基本药物目录成为关键。 2012年3月21日，国务院印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案，提出到2015年，“个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到30%以下，看病难、看病贵问题得到有效缓解。”,2009年4月，中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见正式出台，拉开我国新一轮医药卫生体制改革的序幕。国务院三年计划用8500亿元完成五项重点工作，建设四大体系的目标。8500亿元中，46%医保，47%服务，7%公共卫生建设。来自官方的统计数据显示，2009年我国医保覆盖面超过了12亿人。根据测算，2009-2011年国家用于医改的支出为3900、4500、5150亿元，年复合增长率为27.2%。医保扩容每年将带来1000亿元左右药品消费增量，相当于整个医药市场每年10%的增速。新医改以到2020年实现全民医保为目标，覆盖范围加大将促进医药行业蛋糕做大，施迎来发展契机。,经济环境,经济因素是影响整个营销渠道成员最普遍最直接的环境因素。我国近些年来总体经济水平一直保持着持续增长 在城乡居民收入继续增长的宏观环境下，居民自我保健意识的逐步增强拉动了医药行业内生性消费的增长。与此同时，在国内医疗需求未充分释放以及医药卫生体制改革持续推进的大背景下，由支付能力提升带来的需求扩容也将继续推动医药行业保持确定性增长。经济的发展以及居民收入的提高，必然拉动消费需求，有利于药品市场扩容，使我国药品市场发展潜力疽大，为制药企业和经营企业的发展提供了较好的经济环境。同时也吸引了更多投资者和国外制药巨头的青睐，市场竞争更加激烈，谁具有优质高效的营销渠道网络，谁就能占得更大市场份额。,技术环境,医药行业是高科技行业，不断创新成为医药行业发展的引擎。我国高度重视新药的研发，鼓励医药行业创新，并在制度上政策上予以保证。科技部己经提出构建国家医药科技创新体系、创新药物研发、推动医药产业发展的战略，目标是形成中国自己的新药研发体系 随着信息技术的飞速发展，网络经济和电子商务的出现与发展，逐步改变了传统的经济运行模式，为企业增加产值、降低成本、创造商机等方面带来了很大益处。 技术环境的变化，为医药生产企业创新提供了良机，创新型企业将会获得更多机会，使创新力不足的企业面临生存困境，可能导致部分企业淘汰，有利于渠道成员的集中。同时信息技术的发展，将会使传统的营销渠道模式受到挑战，电子商务将会对营销渠道模式的创新起到积极作用。,社会环境人口环境,13亿人口 人口老龄化、城镇化、全民医保截至2011年，我国职工医保、城镇居民医保、新农合参保人数超过13亿，覆盖率达到95%以上。,人口的数量和结构，是医药需求构成的主要因素。根据国家统计局的相关公告，2009年底中国65岁以上老年人口已达1.29亿，占总人口的比例为9.7%，预计2020年这一比例会达到12.8%。随着年龄的增大，身体机能衰退，患病率将显著提升，据卫生部的统计，65岁以上老人的两周患病率为466，远高于其他年龄段，25-34岁年龄段才75，老年阶段的医药消费量约占人一生80%以上，因此，老龄化是驱动医药需求的重要因素，庞大的人口基数及老龄化趋势是我国医疗保健增长的刚性需求。,城镇化代表着居民消费水平的提高，随之用于家庭医疗保健消费也在增加。据卫生部统计数据，我国城镇居民的人均医疗支出由2000年的318.1元增长到2009年的856.4元，增长了2.69倍；我国农村居民的人均医疗支出增速更快，由2000年的87.6元增长到2009年的287.5元，增长了3.28倍。城市人均卫生费用约为农村的3倍，家庭医疗支付能力显著提高是支撑医药行业高速增长的根本。,医药行业产业链,我国的医药行业产业链可以划分为上中下游：上游包括化学原料药和中药饮片子行业，中游包括化学制剂要、中成药、生物制药和医疗机械子行业，下游是医药流通。医疗服务为医药产业的延伸。,上游的子行业受产品价格波动影响较大中游的子行业受政策影响较大（青松）下游医药流通的发展动力来自于销售渠道的重组（九州通）医疗服务的发展