日本3G市场发展综合分析

日本日本 3G3G 市场发展综合分析市场发展综合分析 信息产业部电信研究院 2004 年 2 月 26 日 ChinaByte 日本在 3G 发展上处于领先地位 从时间上看 2001 年 10 月 1 日 NTT DoCoMo 推出商 用 3G 业务 使日本成为全球第一个开通 3G 商用业务的国家 从发展上看 日本 3G 的规模 也是世界最大的 它不仅开放了 3G 网络 并以此为基础提供各种丰富的 3G 数据业务 成为 3G 商用的领头羊 这些都使它获得了全球 3G 市场 晴雨表 的名称 3G 发展还会使主要蜂窝 电话 PHS 和消费类无线局域网服务商 设备商 ICP 和 ISP 通过推广 3G 服务和产品获得 机遇 一 日本一 日本 3G3G 运营商分析运营商分析 日本于 2000 年 6 月以招投标方式颁发 3G 牌照 NTT DoCoMo KDDI 和 J Phone 三家移 动运营商分获经营许可 获得许可证后 三家先后推出了 3G 业务 2003 年 又有 1 家运营 商 进入市场 使得市场中 3G 运营商的数量增至 4 家 NTT DoCoMo 是日本最大的移动运营商 原计划 2001 年 5 月推出 3G 业务 由于软件和 终端等问题不得不将业务推出时间推后 但从 2001 年 5 月开始 3G 试运行 在发牌后近 1 年 后 率先推出商用 3G 业务 KDDI 由 KDD IDO 和 DDI 三家合并而成 成立于 2000 年 10 月 1 日 目前是日本第 2 大 移动运营商 2002 年 4 月它推出 3G 业务 选择了摩托罗拉的的网络设备 J Phone Communications 是英国的 Vodafone 的控股公司 在两度推迟 3G 推出时间后 终于在 2002 年 12 月 20 日推出 3G 与 DOCOMO 和 KDDI 相比 它推出 3G 业务最晚 由于缺 少适用手机出师不利 在推出 3G 业务后 2 周内 签订用户只有 1200 各家运营商的业务推 出时间及业务见表 1 表 1 日本 4 家 3G 运营商业务推出时间及业务 时间推出时间及业务名称 2001 年 5 月 30 日在东京开始 3G 业务试验 2001 年 10 月有日正式开始 3G 商用化 推出业务 FOMA NTTNTT DoCoMoDoCoMo FOMA 是 NTT DoCoMo 于 2001 年 5 月 30 日开始提供试验服务 KDDI 2002 年 4 月 1 日 正式开通 3G 业务 推出业务 AU J Phone2002 年 6 月 1 日开始进入 3G 市场 推出业务 Vodafone Global Standard Multimedia Research Institute Corp 2003 年 7 月 15 日发放 从各运营商采用的技术看 NTTDoCoMo 和 J Phone 采用了欧洲的 WCDMA KDDI 则选择了 美国的 CDMA2000 这是它目前使用技术的一种延伸 从速率上分析 最初 NTTDoCoMo 和 J Phone 两家比 KDDI 有一定的优势 但随着 KDDI 网络的快速升级 KDDI 在速率上明显占有 上风 KDDI 还计划在东京 23 区导入专为数据传输开发的 cdma2000 1x EV DO EV DO 是 1x 的进化型 传输速度平均在 600Kbps 以上 最高可达 2 4Mbps 比 W CDMA 的 384Kbps 快不 止 6 倍 KDDI 在 G 市场领先 NTTDoCoMo 的原因之一是速率 传输速率上 NTTDoCoMo 的 FOMA 最大理论值 384Kbit s 实际平均 64 384Kbit s 而 CDMA2000 x 的最大理论值是 384Kbit s 实际平均值 144 384Kbit s 显然 CDMA x 速度并不占优 各家采用的技术 及传输速率的具体比较见表 2 表 2 日本各 3G 运营商采用的技术及速度 3G 运营商技术速度 NTTDoCoMoWCDMA384kbps KDDI CDMA20001X CDMA 升级版 144kbps CDMA20001XEVDO2Mbits J PhoneWCDMA384kbps Multimedia Research Institute Corp 二 日本二 日本 3G3G 用户市场结构用户市场结构 目前 日本 3G 市场由 4 家竞争 但起主导地位的仍是 KDDI 它在 3G 用户市场的份额 达到了 92 67 其次是 NTTDoCoMo 为 6 67 然后是 J Phone 为 0 67 至今还无 Multimedia Corp 的相关统计 但它最晚推出 3G 业务 基本可确定市场份额最小 详细数 据见表 3 表 3 日本 3G 用户市场份额 2003 年 7 月 运营商采用技术用户数 万 市场份额 NTTDoCoMoWCDMA65 876 67 KDDICDMA20001x915 6492 67 J Phone WCDMA6 580 67 Multimedia Research Institute Corp 从采用的技术不同角度分析 CDMA20001x 用户占绝对优势 市场份额达到了 92 67 WCDMA 用户相形见绌 市场占有率只有 7 34 目前 日本移动通信处于 3 网并存状态 分别是 PDC WCDMA 和 CDMA 包括 CDMAOne 和 CDMA20001x 从各运营商不同网络用户结构分析 3G 用户仍不是移动市场的主导 除 KDDI 外接近 50 的市场外 其它两家的 3G 市场占有率非常小 详见表 4 表 4 日本移动市场 3G 用户的市场占有率 2003 年 7 月 运营商采用技术3G 占总用户比例 NTTDoCoMoWCDMA1 47 KDDICDMA20001x49 2 J Phone WCDMA0 45 合计 12 7 Multimedia Research Institute Corp 三 日本日本 3G3G 用户数量用户数量 据有关预测 到 2005 年日本移动用户将达到 9000 万 其中 3G 用户 4050 万 占总用户 数的 45 3G 用户仍无法超越 2G 用户 但 3G 用户的比例持续呈增长趋势 3G 用户数最多 的 KDDI 为例 截止 2003 年 11 月底 3G 用户已占总用户数的 19 5 与 2002 年同期相比增 长了 1 5 个百分点 总的来看 2G 与 3G 两网并存还会在今后几年保持 3G 用户方面 从 2003 年下半年 2004 初 日本将开始从 2G 向 3G 系统的全面过渡 目 前 KDDI 已停止 PDC 业务 转向 CDMA2000 1x 到 2005 年 CDMA2000 用户全部都成为 3G 用户 总数将达到 2250 万 占 3G 用户的 55 56 其中 720 万是 CDMA20001x 用户 1530 万是 CDMA20001 EV DO 用户 两者占 3G 用户的比例分别是 17 78 和 37 78 WCDMA 用户 1800 万 占 3G 用户的 44 44 详见表 5 表 5 2005 年日本 3G 用户预测 采用技术用户数 万 市场占有率 CDMA20001x72017 78 CDMA20001 EV DO 153037 78 WCDMA180044 44 合计 4050100 四 日本四 日本 3G3G 用户发展分析用户发展分析 1 1 NTTNTT DoCoMoDoCoMo NTT DoCoMo 在 2001 年 5 月试运行阶段 试用者 4500 个 其中个人用户 1955 人 法人 用户 2545 个 总体上 它的 3G 市场推进并不顺利 2001 年 11 月发展用户 1 1 万 到 2002 年底累计用户 15 2 万 比预期的发展要慢很多 根据预期目标 2002 年 138 万 2003 年达 到 130 万 2004 年达到 500 万 实际发展与原有目标相去甚远 分析业务发展慢的原因 主要有三个 1 覆盖范围太小 满足不了广大用户的需求 2 手机缺乏限制了选择的 余地 3 手机电池待机时间太短 使用不便 四 昂贵的可视电话和图像下载服务 为 此 NTT DoCoMo 重新调整了发展目标 2002 年为 32 万 2004 年为 146 万 进入 2003 年 NTTDoCoMo 的 3G 业务出现迅速增加的势头 到 2003 年 1 月底 NTT DoCoMo 的 3G 用户 15 46 万 2 月有所改善达到 19 15 万 3 月为 33 99 万 这是单月新增 用户数首次突破 10 万 发展出现转机的原因有 1 手机电池性能和附加功能改进 电池 的待机时间增加到 300 小时 第 1 代的 FOMA 手机 P2002 和 N2002 待机时间 55 小时 通话 时间 90 分钟 大大低于 2G 手机 2 最新的手机重 109 克 可传输大量数据 包括电影 图片 3 得益于业务覆盖地区的扩大 随着用户数的过 100 万 使 2003 年成为 NTTDoCoMo 的 3G 业务从成长期向快速增长期转 变的转折点 如图 1 预料今后用户增长将出现乘数效应 根据更新后的发展目标 2004 年底用户将达到 146 万 人口覆盖近 96 2004 年后的几年中 业务增长将进入快速增长 期 由于对发展比较乐观 NTTDoCoMo 对 网络建设投入不断增加 以实现网络优化及覆盖 率扩大 预计 2006 年用户达 2500 万 其中 3G 用户占 50 以上 图 1 2001 2003 年 NTTDoCoMo 的用户增长 尽管用户出现快速增长 NTT DoCoMo 还是很谨慎 因为 2003 年 3G 用户增长 例如 FOMA 相对其它移动用户要慢 见表 6 要达到数百万用户还需几年的努力 由于 3G 进展 顺利 NTT DoCoMo 决定将其 4G 移动电话系统提前到 2006 2007 年间 表 6 2003 年 6 11 月 NTT DoCoMo 各种移动业务发展 万 月增长6 月7 月8 月9 月10 月11 月 PDC43 844 044 144 043 943 6 FOMA0 530 660 791 001 341 63 i mode38 639 139 439 740 040 1 i appli17 918 719 520 120 721 1 PHS1 71 71 71 71 71 6 Quickcast0 60 50 50 50 50 5 2 2 KDDIKDDI 与 NTT DoCoMo 的 3G 业务 FOMA 发展缓慢形成对照 KDDI 自 2002 年 4 月 1 日推出 3G 业 务后 发展速度很快 推出 1 个月用户突破 30 万户 3 个月内突破 100 万户 4 7 月新增 用户分别有 33 万 36 万 46 万和 49 万户 到 7 月累计用户 164 万 是 FOMA 的 13 倍 占 日本 3G 用户总数的 93 2002 年底累计 476 万户 进入 2003 年 用户数仍以每月约 20 速 度增长 与 NTT DoCoMo 每个月只有几千用户发展形成强烈反差 2002 年 au 的 3G 用户数 量增长了 77 59 万 到年底累计用户 467 35 万 进入 2003 年 3G 用户继续攀升保持很高的 增长态势 4 5 月 新增 CDMA2000 1X 的 AU 用户 52 37 万 2003 年 3 月底累计用户数 680 万 基本实现原来制定的 1 年内达到 700 万用户的目标 在 AU 用户中 签约用户占绝大多 数 超过 90 预付费用户不到 10 分析 KDDI 在 3G 发展上突出的原因 不难发现 CDMA20001x 的速度只有 FOMA 的 40 不到 关键在于 cdma2000 1x 与 KDDI 先前采用的系统完全兼容 基础网络只需略做升级无需新建 即使在 1x 不能覆盖的区域 只要仍属 KDDI 系统覆盖范围 用户仍可正常通话 并以 64Kbps 速度实现传输 3 3 J PhoneJ Phone J Phone 从 2002 年 12 月 20 日开始提供 VGS 业务时 用户数量为 1200 J Phone 将 VGS 业务定位于 3G 服务和国际漫游 服务对象初期主要集中在些经常出国的用户 服务范围覆 盖 50 个国家 J Phone 计划在 2003 年 3 月底前发展 5 万用户 到 2004 年 3 月底前使用户达到 100 万 它的发展方针是确保通信稳定后 再引入网络接入等增值服务 实际上 到 2003 年 3 月 G 用户只有 52 万 由此可见 J Phone 2004 年 3 月 100 万用户的计划 实现并非易事 截至 2003 年 3 月底 日本 3G 用户数 716 万 2003 年 5 月用户已近 800 万 2003 年用 户数已接近 1000 万 已超过移动电话用户总数的 9 总体发展比较健康 据 IDC 的最新 研究 2007 年日本 3G 用户将达到 6900 万 占整个蜂窝电话 PHS 市场 8890 万用户的 77 6 市场收入 6 4032 万亿日元 占市场总收入 7 8654 万亿日元的 81 4 数据通信费 用在移动电话业务月总使用费中的比重将上升到 26 1 五 五 3G3G 的覆盖范围分析的覆盖范围分析 业务的覆盖范围大小 直接影响业务的开展 NTTDoCoMo 原计划 从地理覆盖上首先是 东京 名古屋 大阪等主要城市为中心的人口稠密地区 特别是东京周边地区 2002 年是 全国范围内更多的主要中小城市及地区 2003 年覆盖主要交通干线地区 最终覆盖 97 以上 的人口 但由于 2G 与 3G 的兼容问题 FOMA 最初的覆盖仅限东京及周边区域 出覆盖区后 不能使用 NTTDoCoMo 的 PDC 网 基本通话业务也不行 用户使用极不便 为此 它不得不扩 建新网络 在扩展之前 它的业务覆盖推进大打折扣 影响了业务的发展 在竞争中落在 KDDI 后面 为了竞争的需求 DoCoMo 不断扩大 FOMA 的开通地区和覆盖范围 拉开与 KDDI 争夺用 户的架式 通过基站建设大幅增加覆盖区域 现在 FOMA 的使用范围扩展到高层建筑 地 下商场及火车站 可使用 FOMA 业务的地铁站从 7 个增加到 52 个 NTT DoCoMo 在全日本目 前已有约 5000 个 预期最终部署基站数量达 15000 20000 个 估计到 2004 年 3 月底 3G 将覆盖全国 98 的人口 其中 FOMA 业务的服务区达到人口的 99 KDDI 的 CDMA2000 x 在 2001 年 4 月推出时 业务覆盖日本 54 的区域 很快服务已覆 盖日本人口的 70 到 2003 年已覆盖日本 90 的人口 同时 在 CDMA2000 x 的覆盖范围之 外 其手机也可以直接使用原来的 CDMAone 系统 各运营商各时期的业务覆盖情况见表 7 表 7 日本各运营商 3G 业务的覆盖情况 3G 运营商时间业务覆盖范围 人口 2001 年 5 月 30 日在东京 23 区 横滨市 川崎市的局部地区提供试验服务 2002 年 4 月 1 日 60 2003 年 3 月 90 NTTDoCoMo 2004 年 3 月 98 2002 年 4 月 1 日 70 KDDI 2003 年 3 月 90 J Phone Multimedia Research Institute Corp 六 日本的六 日本的 3G3G 业务分析业务分析 1 1 从业务性质不同分析 从业务性质不同分析 3G 业务的主流还是话音业务 但数据业务的使用呈上升趋势 日本的 3G 数据多媒体业 务大致分三类 具体内容如表 8 表 8 日本 3G 市场的多媒体数据业务 业务分类名称具体的业务 多媒体信息动画邮件 照片邮件 定位邮件 多媒体内容 导航 交通信息服务 餐馆定位服务 安全服务等 视像 新闻和电影剪辑 体育比赛等 游戏 娱乐 商场购物 铃声下载等 数据多媒体浏览 在移动数据业务中 使用量最大的是 email 但由于通信量不大 价格便宜 发 email 的费用为 1 5 日元 个 收入也非最大 使用量和收入最大的业务是铃声下载 20 日元 次 KDDI 月下载量有 450 万次 另外桌面图像屏保图像下载 新闻发布 天气预报等量也不小 彩屏 游戏 对多媒体需求明显增加 3G 数据业务的主要用户为 25 岁 35 岁的青年人 其 次是学生 2 2 按运营商划分的业务分析 按运营商划分的业务分析 1 NTT DoCoMo NTT DoCoMo 至今已推出的 3G 业务主要有 9 种 详见表 8 NTT DoCoMo 将 FOMA 与 i mode 有效结合 使 FOMA 既继承了简单的 PDC 网络 i mode 数据业务 同时增强了原有 i mode 业务的许多功能 使 i mode 的用户平滑过渡为 FOMA 用户 NTT DoCoMo 还开通了国际 移动可视电话业务 使日英两国间的用户可直接进行可视通话 NTT DoCoMo 为了发展 还 采取了增加服务项目的措施 并配合加大网络覆盖范围 降低手机价格 资费标准等 实现 了用户翻番 尽管 NTTDoCoMo 的业务促销五花八门 有声有色 但有人认为 NTTDoCoMo 的 3G 实际 吸引用户的是手机 新业务主要集中在手机终端上 从 2 5G 到 3G 可能盈利的新业务非常少 2 KDDI KDDI 从 2002 年 4 月开始 CDMA2000 1X 网络建设 并引入一系列高级多媒体业务使无线 互联网的应用显著增加 轻松导航目前已有近 70 种具体业务 详见表 9 深受年轻人喜 爱 Ezweb 业务方案的服务内容也不少 详见表 9 其中使用最多的是彩信中的电影邮件 2003 年 7 月用户已近 400 万 KDDI 后有扩展了它的 EZWeb 互联网业务 促进了用户的增长 它提供的游戏和附带图片的电子邮件业务吸引了不少用户加盟 2003 年秋 KDDI 又推出多 种 3G 数据业务 CDMA2000 1x EV DO 据 KDDI 预测 到 2006 年 移动话音业务量将是 2001 年的 1 8 倍 而移动数据业务量 将是 2001 年的 47 倍 3 J Phone 2003 年秋 J Phone 则推出 WCDMA 型 3G 业务和 GSM 型 2G 业务 另外 在 2003 年夏 秋两季提供手机收发电子邮件 接入因特网及照片电子邮件等服务 专业人士认为 未来视频邮件将成为 3G 手机发展的巨大推动力 表 9 各 3G 运营商提供的业务 运营商提供的 3G 业务 NTTNTT DoCoMoDoCoMo 话音业务 i mode 可视电话 M stage 服务 音乐 高速数据通信 多 点接入 一个终端多业务 FOMA 卡 使用不同终端 FOMA 视频电话会 议 国际漫游服务 KDDI 轻松导航业务 手机交友 找回失窃财物 地图服务 饭店指南等 exmovie 视频图像下载 在线聊天 铃声下载和图像编辑等业务 移动因特网 业务 Ezwe 与位置相关服务 视频分发 彩信和高速网络接 GPS Movie Keitai 服务 J Phone Multimedia Research Institute Corp 七 日本的七 日本的 3G3G 手机分析手机分析 1 1 NTTNTT DoCoMoDoCoMo 2001 年 5 月 NTT DoCoMo 的 3G 业务进入试验阶段 此时推出的机型有 3 种 标准型 FOMAN2001 以语音通话及 i 模式 为中心 数据型 FOMAP2101V 可用 PC 卡进行数据 存储 可视型 FOMA P2401 其中两款可提供视讯服务 其他可用于笔记型电脑的数据传输 前两种只在现有手机上安装了增速部件 因为只有最后一种才是真正意义上的 3G 手机 到 6 月 NTTDoCoMo 又为试验用户提供了松下 P2101V 视频会议手机 由于手机重 150 克超过 2G 偏重 体积 105 56 35 毫米偏大 电池待用不到一天耗电量 线路时常中断 FOMA 手机技术跨度较大和技术标准不完善等原因 使 3G 发展受到制约 造 成业务开展不顺利的局面 原计划于 2002 年 12 月推出 2 种 FOMA 终端 也不得不延迟到 2003 年 1 月后 由于与 KDDI 竞争中处于落后 NTTDoCoMo 不甘落后 2003 年 12 月 20 日发布了几款专 为 FOMA 量身定做的新手机 既可发送和接收大容量的文本文件 又保持 2G 手机的小巧外观 支持游戏和附带图像的电子邮件 2003 年 1 3 月又有几款新手机问市 包括 F2051 N2051 和 P2102V 其中 F2051 和 N2051 的待机时间静态下 230 小时 动态下 170 小 时 通话时间增至 110 分钟以上 附加功能上 F2051 和 N2051 虽无可视电话功能 但都内 置数码相机供拍静态照片和传送动态视频邮件之用 2003 年 NTT DoCoMo 还推出 PDC 和 FOMA 手机合二为一新机型 吸引消费者改换手机 可以说 手机可基本满足需求 同时可 提供新的应用和服务 NTT DoCoMo 计划于 2004 年 2 月份推出 900i 系列手机 有一些领先它人的优异功能 手机重 120 克 外观是年轻人喜爱的类型 自 2002 年 6 月以来 NTT DoCoMo 共售出了 1000 万部相机手机 其中松下最新的 3G 手机非常受欢迎 2003 年年底面世的 FOMA 手机新产品 在功能和吸引力上也可同 2 5G 手机相媲美 2 2 KDDIKDDI KDDI 率先推出的五款 3G 手机 具有以下特点 1 价格不是太贵 1 万 5 千日元 比 FOMA 手机便宜不少 2 不想买新机 更换芯片后旧手机仍可使用 1x KDDI 的 CDMA2000 x 手机与原来手机在大小 重量 电池待机时间等方面都无太大差别 用户使用 不会有明显差异 手机生产的技术障碍较少 新型号和功能的开发也相对容易 3 3 J PhoneJ Phone J Phone 在 3G 业务推出当天全国仅有 150 部手机可使用业务 随后的 800 部手机也显 过少 全国 1929 家零售商中只有 31 家有这类手机库存 数量不足限制了其发展 目前 该 公司提供的手机有 3 种 分别是 诺基亚的双模手机 6650 NEC 的 WCDMA 和 GSM 双模手机 V N701 三洋的支持 WCDMA V SA701 其中 NEC 的终端还可使用可视电话业务 J phone 为 了争夺 3G 业务用户 于 2003 年 12 月推出了 V801SA 新手机 它的最大卖点是可在全球大部 分国家使用 各运营商的手机款式及提供商见表 10 表 10 各运营商的手机款式及提供商 3G 运营商手机种类提供商 DoCoMo 4 款NEC 松下和日立 KDDI 5 款京瓷 东芝 三洋和 CasioComputer J Phone 3 款诺基亚 NEC 和三洋 日本 2003 年 7 月 15 日发 Multimedia Research Institute Corp 尽管 3G 网络和手机有许多全新的功能 但这些新功能的价值还不足以让用户自愿支付 高价 对用户的引导如果最终是对一些无用的功能付费 用户早晚会失去兴趣 最终放弃使 用 八 日本八 日本 3G3G 的建设 价格及收入的建设 价格及收入 1 1 3G3G 的建设的建设 2002 年 3 月 1 日 NTTDoCoMo 正式在伦敦和纽约上市 还收购了 AT T 无线业务 16 的股份 在亚洲 它与 NEC 香港和记等合作推进 3G 同时 它通过资本纽带在欧洲推广其 i Mode 模式 进而打开欧洲甚至美国的 3G 市场 目前 NTTDoCoMo 已为海外业务投入 140 亿美元的资金 虽然它的 3G 业务推广进展并不迅速 但已占有国际 3G 市场先机 认识到手 机对 3G 业务发展的重要性 NTT DoCoMo 今后两年将投资 370 亿日元与 NEC 日立等六家公 司合作开发 3G 手机 目前 NTTDoCoMo 的 3G 用户所交纳的 3G 话费 还无法补偿高额的成本投入 设备规模不 够使成本降不下来 运营商和制造商是赔本赚吆呵 KDDI 共投资 1 1 万亿日元 目前已全 部收回投资 其中有 3000 亿投到 1x 年收入 1 6 万亿日元 占总收入的 59 3 由此可见 在网络建设成本上 KDDI 的 CDMA2000 网络仅需软件升级和增加信道板就可 系统建设成本 很低 使业务提供的价格具有明显的竞争优势 相比之下 NTTDoCoMo 的 WCDMA 网络 由于 缺乏网络兼容需新建网络 导致较高的建设成本 限制了覆盖范围的迅速扩大 影响了消费 者对业务的信心 2 2 3G3G 的价格的价格 1 业务价格 NTT DoCoMo 在最初试验阶段 试用者无需交纳手机费和月租费 只支付使用费 话音 通话 180 日元 3 分钟 发送短消息 5 日元 条 数据传输收费 0 05 日元 包 FOMA 业 务资费基本情况如表 11 为了提供竞争力 现在 NTTDoCoMo 提供了极具竞争力的费率方案 具体资费见表 12 从表中不难发现 3G 的使用费与 2G 比较 话音业务上 基本费高于 2G 但通话费 与固定电信通话费还低于 2G 业务 可视电话费也仅比一般电话贵 4 日元 数据业务上 3G 业务还是比 2G 业务高 这对 3G 业务的发展产生的影响是负面的 表 11 NTT DoCoMo 的 FOMA 业务资费 标准月租费 日元 月 传输费 日元 包 Packet Pack8080000 02 Packet Pack4040000 05 Packet Pack 2020000 1 表 12 NTT DoCoMo 的 3G 资费 费用名称3G 资费PDC 资费 一 话音业务 基本费 FOMA Plan49 4900 日元4100 日元 通话费 与 PDC 互打 31 日元 每分钟52 日元 可视电话费56 日元52 日元 与固定电话通话费每分钟 28 日元每分钟 39 日元 二 数据通信 月租费 Packet 80 方案8000 日元 0 02 日元 包0 3 日元 包 mova 免月租费业务费率相对较高仅为 mova 的费用的 2 3 NTTDoCoMo 的资费与 KDDI 相比 总体要高 以月租费为例 KDDI 的月租费普遍低于 NTTDoCoMo 仅为 3780 日元 仅比普通移动月租费贵 300 日元 而 NTTDoCoMo 月租费最高为 1 5 万日元 总体看 目前 3G 数据通信费用还太高 但随着竞争的加剧 资费有望下降 2003 年 11 月 KDDI 的 au 推出了 4120 日元 月封顶的优惠资费招揽用户 目标是到年底吸引 45 万用户 这一资费计划主要面向使用量大的用户 鼓励低端用户加入并提高他们的业务消费 2004 年 KDDI 将提供无限量使用数据通信的固定资费 4200 日元月 DoCoMo 也有类似的优惠措 施 价格竞争在新一年将成为争夺用户的手段之一 2 手机价格 2002 年 KDDI 的 G 手机价格为 300 美元 相比之下 用户认为 NTTDoCoMo 的 G 手机 价格昂贵 KDDI 带摄像头的手机最高价格 万日元 不足 NTTDoCoMo 手机价格的一半 而 且体积小 重量轻 采用合金铝外壳 NTTDoCoMo 可开展可视电话业务手机售价 4 6 万日 元 KDDI 可提供全球定位系统 GPS 的地理信息业务手机价格为 2 万日元价格较便宜 3 3 3G3G 的收入的收入 2003 年第 3 季度 NTTDoCoMo 的 3G 业务中语音加数据 ARPU 值达到 10430 日元 2 季度 是 9621 日元 增幅 7 8 对 KDDI 的 2002 2003 年 3G 业务的 ARPU 分析不难发现 话音业务 ARPU 不断下降 相比 之下 AU 数据业务的 ARPU 值是上升的 表明数据业务对运营商重要性增加 但 AU 话音业 务发展则是下降 发展并不理想 见图 2 九 日本九 日本 3G3G 发展经验分析发展经验分析 1 1 业务推出基础的培育 业务推出基础的培育 日本的移动普及率和家庭 INTERNET 普及率很高 分别超过了 61 和 48 这为 3G 发 展奠定了必要和坚实的基础 日本充分利用亚洲文字较少的文字量包含大信息量的特点 推 出日英两种文字的业务 提高了业务使用率 扩大业务的可使用人群 相比之下 我 国的移动普及率较低 电脑及 INTERNET 普及率更低 可以说 3G 业务推出的基础比较薄弱 由于是发展中国家 中国民众的整体教育水平还比较低 在 3G 业务的使用技能上还有待提 高 如果在 3G 业务推出时兼有中英文业务 对扩大用户群 促进业务推广将是非常有利的 2 2 采用试验期调整战略 采用试验期调整战略 日本在正式推出 3G 业务前的试用阶段 通过网上招募选择试用者 根据他们使用业务 的情况 普遍征求用户意见 发现存在的问题 及时解决存在的问题 比如 NTTDoCoMo 就 是通过试验期 发现了用户对手机重量 体积及待机时间的不满 并着手解决这些问题 通 过 2001 年 7 月的调查 NTTDoCoMo 了解到用户对话音质量的满意度高达 71 但对接通率满 足度只有 53 为此 它一直在改善通话质量 已由试验初的 50 接通率提高到 7 月 19 日的 90 这种把问题限制在尽可能小范围内的做法 可以减少不必要的损失 既可降低成本 又可给自己的发展留有一定余地 3 3 采取各种方式降低成本 采取各种方式降低成本 日本 3G 发展快的原因是多方面的 没有许可证拍卖费 使得运营商相对支付巨额许可 证费用的欧洲运营商 负担轻 成本低 建设 3G 网络资金相对充裕是其中之一 比较 NTTDoCoMo 和 KDDI 的技术 KDDI 虽不占优势 但由于更容易平滑过渡 与 G 网兼容 NTTDoCoMo 的 WCDMA 尽管可使用原有 GSM 的设施 一定程度上也可使用 GSM 的核心网 但 却不能和 NTTDoCoMo 的 2G 二代 PDC 兼容 NTTDoCoMo 只得另建一独立的 G 网 KDDI 的 CDMA2000 x 与原有的 CDMAOne 同属 CDMA 技术 过渡方便 只需在 IS 95 基站上加两块电 路板即可 使它无需建设新网 降低了建网初期的成本 它的终端与 G 终端配套 只需 增加少量的附件就可使用 使价格优势很突出 这些方方面面的成本节约加起来 就可使运 营商出现累积的成本优势 可保持它在竞争中优势地位 这一点太值得中国移动运营商研究 和学习 4 4 确定面向市场的经营策略 确定面向市场的经营策略 由于用户需求越来越多样化 对于运营商来说 确定面向市场的营销策略是成功的关键 因素之一 KDDI 采取的主要策略是吸引用户的应用和服务 在原有业务效率提高的同时 扩大可 支持的服务内容 与 ICP 间建立合理的利润分成模式 NTTDoCoMo 将市场定位于商业用户 但结果发现用户更多将愿意将 3G 业务用于娱乐目的 为此 FOMA 业务的商业化受到质疑 商业服务的价值未得到体现 缺少多样化内容 使高速优势无法发挥 另外 用户希望 3G 可将 PHS 移动电话 PDA 和笔记本电脑的数据通信 话音 日程表 电脑处理集一身 实 现上 网络技术是 3G 但界面是 I mode 的 与 2G 没有明显的差异性 由此可见 找准真正的市场需求对运营商及整个相关产业链都是发展的核心内容之一 如果不能找准 将会造成巨大的损失 5 5 终端满足用户需求 终端满足用户需求 从日本 3 家 3G 运营商的实际发展中可发现 终端设计 供应 价格及兼容性是 3G 发展 的 4 大瓶颈和关键问题 在终端设计上 重量 大小 待机时间 使用方便性 上网是否需 要附加设置等都非常重要 NTTDoCoMo 在这方面的问题应引起我们的高度重视 另外 日本 在手机方面 2G 采用了自己的标准 不存在双模手机问题 终端设计好解决 在终端提供上 用户希望有充足的货源和多样化的品种可供选择 J Phone 由于推出业 务时可供选择的手机种类太小 影响了业务的推