沧州白酒市场调查

第 1 页 2020 3 31 方义昌 沧州白酒市场调查沧州白酒市场调查 一 城市概况 一 人文地理 沧州市位于冀东平原东部 东临渤海 北依京津 南近鲁北 下辖 18 个县 市 区及 农场 沧州市总人口 人 市区人口 人 全市城镇总人口 200 万人 男性比例 50 76 沧州是一个少数民族相对集中的城市 除占大多数的汉族人群外 还有数十万的少数民 族 以回族为主 沧州地处古燕齐之地 民风淳朴 侠义豪爽 重义轻利 沧州是我国目前惟一的一个市级武术之乡 至今仍武风甚盛 二 经济状况 国内生产总值 万元 社会消费品总额 164 亿元 餐饮业消费品总额 17 2 亿元 批发零售业消费品总额 147 3 亿元 城镇居民年人均工资 12046 元 人均消费额 2893 元 沧州化工业最为突出 主要生产基地有上市企业沧州大化 沧州化工 华润热电 沧州 炼油厂 移动公司 联通公司是本地的利税大户 第三产业中 沧州商业 饮食业相对比较繁荣 市区主要阶层为工薪阶层 占 40 消费水平不算很高 但由于收入差距较大 同时 也存在着一个暴富群体 占 6 来自各地 各业 成为强势消费群 三 城市特征 民众普遍习武 当地学校都开有武术课 民众具有很强的地域归属感与自豪感 这也是地产酒在当地盛行的原因之一 沧州市特殊节日主要有武术节 杂技节 鸭梨节 小枣节等 大都具有商业目的 每届 具体日期都由政府来决定 今年的武术节定在 9 月份 是沧州市民普遍关心的一大盛事 主题文化活动除前面提到的特殊节日外 还有世界诗经研讨会 戏剧节等 沧州市餐饮业发达 当地人喜欢吃请 4 5 个人一般吃 200 元上下 而且男性消费每 饭必酒 多在 30 50 元左右 四 重点区域 市区里的新华区是老区 也是商业集中区域 沧州的大型超市如意明购物中心 沧州狮 城商场 物华批发市场 国富批发市场 都在该区域 以南北大街为界 东边是新华区 西边是运河区 运河区也是沧州老城区 这里居住社 区林立 餐饮 超市都很发达 如 华北商厦 沧州商城 易购超市 同天购物中心 中 天超市等 商业集中区位于新华路 解放路 南北大街 朝阳路 经二路 西环路和南环路 餐馆 企业也大多集中于此 重点社区有欣怡商住区 中心家园 怡景园 华西小区 幞园新村 颐和庄园 万泰锦 第 2 页 2020 3 31 方义昌 绣家园 荣盛丽水花庭等居住区 当地具有代表性的连锁超市主要有好日子 二 白酒市场状况 一 市场概况 沧州白酒白酒年消费量接近 3 5 万吨 总消费额 2 亿元 目前流行的品牌主要有三井十里香 泸州老窖 郎酒 剑南春 板城烧锅酒 衡水老白 干 十八酒坊 金六福 牛栏山陈酿 龙江家园 老村长 地产酒三井十里香占总体市场的 30 左右 虽然品牌众多 但品牌市场集中度较高 在每个档次都有 20 以上占有率的领导品牌 除浓香型白酒外 清香型白酒排在第二位 酱香型白酒市场份额较小 茅台除外 总体而言 沧州白酒品牌的生命周期较长 惯性消费普遍 虽然每年都有更换品牌 但 一般一个品牌能生存 2 3 年 沧州人普遍喜饮高度酒 52 度是主流 近两年开始走低 但一般也在 42 度左右 38 度 的酒不怎么喝 肃宁县除外 口感上要求清爽 入口柔和 不上头 没有曲味 能多喝 包装上当地人非常喜欢金 红两色 尤其是红色 认为剑南烧坊系列的红色基调就较符 合本地消费习惯 值得注意的是 在河北地区的白酒品牌 普遍以近正方形的包装盒为主 河北人比较喜欢大气 稳重的外包装 包装盒太瘦长 陈列不显眼 消费者觉得不实在 二 各档次品牌 高档白酒 500 元以上 以茅台 五粮液 国窖 1573 为主 200 500 元 以洋河蓝色经典系列 红花郎 十八酒坊为主 100 200 元 以十里香商务 4 星 十里香商务 5 星 十八酒坊 泸州老窖特曲为主 80 100 元 酒店价 主要是地产酒十里香黑盒古酒 粉之恋 该酒在超市价 70 元 左右 十里香在当地市场占有率排第一 地方领导带头喝 招待外来客人也用该酒 60 元 80 元左右 酒店价 主要是地产酒十里香 该价位白酒品牌较少 是我们可以 考虑的价格空间 30 元左右以衡水老白干 板城烧锅酒 十里香为主 20 元左右 十里香 板城烧锅这两支酒占领市场近 50 促销力度大是它们畅销的主 要原因 培养有一批忠实消费者 在婚宴喜宴市场 一般用山庄老酒 盛世红批发 200 元左右 件 如意郎 十里香粉色 系列 分析原因 一是山庄的红色喜庆 二是价格体现较高 有面子 但是促销力度大 消费者还很实惠 十里香粉色系列也是主打色彩营销 剑南烧坊的红坛酒以婚庆促销形式 进入沧州市场 该渠道遭遇地产酒阻力最小 便于先期打开局面 树立品牌形象 三 剑南烧坊系列主要竞品 在沧州 剑南烧坊系列的主要竞品是地产酒 80 元左右 酒店价 1 十里香黑河古酒 泊头三井酒厂 酒店价格 80 元 超市 70 流通 65 浓香型 42 度 入口柔和 没有曲味 饮后不上头 仿水井坊内画水晶瓶 高档典雅 第 3 页 2020 3 31 方义昌 在外事活动中 当地政府领导带头喝 对该酒的流行具有带动作用 外地人来沧州 一 般用地产酒招待 该酒已牢牢把握沧州市场已经 3 年 销量稳定 50 元左右 酒店价 该价位无领导品牌 是我们的切入点 30 元左右 酒店价 板城烧锅系列 沧州主要以打火机 刮刮卡促销为主 从包装到促销形式都有一定的 新颖感 浓香型 味淡 可多喝 不上头 三 消费者分析 一 消费者总结 1 总体而言 沧州消费者豪爽大气 普遍善饮 一般用大杯喝酒 喜欢高度酒 52 度 当地男人普遍喝酒 40 度以上 人人都有半斤酒量 2 消费行为保守 传统 习惯性消费为主 所以白酒品牌一般生命周期较长 在沧州 只要白酒打开了局面 消费者一般会指名消费 这使得酒店现场促销的效果并不太好 这 是不同于其他地方的一个显著特色 3 虽然没有酒桌文化 但劝酒利害 一般是主人带头喝 以主人先喝醉来表示对客人 的尊敬 4 能喝酒是男人们认为 体面 的事情 象十里香 板城烧锅 牛栏山陈酿这样的水酒 之所以能卖火 也因为它们能多喝 不上头 5 年节时当地人流行送白酒 一般送整箱白酒 150 200 元左右一件的居多 80 元左右消费者特点 元左右消费者特点 科级以上干部 在宴请朋友时一般选择 100 150 左右元白酒消费 当地部分高级领导 因为提倡饮用地方酒 也会选择这个价位区间的白酒消费 沧州大化 沧州炼油厂为代表的重点企业 在当地消费具有一定的领导作用 尤其是沧 州大化 拥有 1 万多名职工 每年年节团购消费量很大 该企业的很多中层干部平时都喝 80 元左右的酒 该档次消费者多在 35 45 岁 家庭收入稳定 有一定社会地位 社会活动较多 饭 局较多 善于应酬 喜欢宴请 希望获得更高的提升 注重自己在朋友圈里的形象 能饮 酒是有面子的事情 宴宾前后缺乏娱乐活动 但聚餐一般喜欢劝酒 一餐饭往往吃 1 2 个小时 晚餐迟到 8 9 点是比较常见的 30 元左右消费者特点 元左右消费者特点 一般政府职员 企事业员工比较多 尤其是当地的化工企业职工 平常喝酒聚餐机会多 4 5 个人消费 200 多元 白酒消费价格在 50 80 元左右 好朋友聚会一般不在乎酒的档次 只要好喝有气氛就行 牛栏山陈酿 板城烧锅凭借 促销与口感 价格 赢得了这部分人的心 有些人成为忠实消费者 年龄一般在 26 35 岁之间 受促销影响较大 饮酒频率很高 朋友之间口碑传播很 第 4 页 2020 3 31 方义昌 重要 喜欢斗酒 多喝不上头的酒能够满足他们的虚荣心 二 媒体消费习惯 沧州人不怎么看本地的沧州电视台 一般收看中央台节目 1 2 5 8 新闻等频道收 看频率最高 最近河北电视台改版后 看的人逐步增多 河北电视台 1 2 频道很多沧州家 庭都爱看 报纸主要是 燕赵都市报 沧州晚报 沧州日报 郊县市场 沧州县及市场消费水平参差不齐 其中河间 任丘 黄骅三地的酒水消费水平较高 河间 受保定影响较大 主流品牌是泸州系列 嘉宾 贵宾郎酒系列销量下滑 衡水老板干的柔和系列 2010 年至今增长迅猛 任丘 市场容量最大 有华北油田的带动 消费水平最高 各厂家都很