营销业务人员晋升考核管理规定

1 营销业务人员管理规定营销业务人员管理规定 简本简本 20052005年年1212月月2525日修订日修订 第一章 总 则 第一条 为进一步加强营销队伍的建设 提高营销队伍的整体素质 培养优秀团队 特制 订本规定 第四条 本规定所称营销业务人员 以下简称业务人员 是指被公司正式录用并在总公司 备案的人员 第二章 营销组织 第八条 公司的营销组织分为 总公司营销中心 分公司 管理区 业务部 在各级的管 理和规范下拓展业务 第九条 分公司是营销组织的最高单位 直接归总公司营销中心管理 每一分公司下辖3个 总监管理区 每个总监管理区下辖3个 以上 业务部 分公司设总经理和副总经理各1名 总经理是营销业务人员的最高职级 根据总公司营销中 心的要求负责分公司业务部的管理协调和业务推动 副总经理负责宣导公司的政策和制度 反馈 业务人员的意见和建议 并协助总经理处理辖区内的各项日常工作 当总经理转岗 离职或因其他原因不能履行职责时 由副总经理暂时代行总经理职责 分公司的称谓为 第十条 管理区是营销组织的基本团队 由总监负责 每一管理区下辖3个 含 以上业 务部 当总监管理区尚未形成时 业务部由分公司直接管理 第十一条 业务部是构成管理区的基本单位 由业务经理负责 下辖学习顾问3人或见习 学习顾问若干名 业务部的称谓 分公司名称 序号 第 业务部 第三章 业务人员的职级与组织归属关系 第十二条 业务人员的职级 一 组织发展系列 组织发展系列设学习顾问 业务经理 总监和总经理四档 共分10级 见附件六 学习顾 问职级依次为见习学习顾问 学习顾问 业务经理职级次为预备经理 经理 总监职级依次为预 备总监 总监 总经理职级为预备总经理 总经理 组织发展系列中业务经理及以上职级统称为业务主管 第十三条 业务人员的隶属关系 一 业务主管推荐的各级业务人员直接隶属于其本人管理 各级学习顾问推荐的业务人员 直接隶属于推荐人的直接主管管理 待推荐人晋升为业务主管后调整管理关系 由公司出面招收 或公司管理人员推荐的业务人员可由分公司根据实际情况指定主管 指定后不得再行改动 二 学习顾问晋升至经理时直接隶属于总监 与原业务经理不再有隶属关系 业务经理晋 升至总监时直接隶属于分公司 总监晋升至总经理时直接由营销中心管理 三 学习顾问晋升为业务经理时 由其直接或间接推荐入司且尚未晋升为业务主管的业务 2 人员均应划归其管理 业务经理晋升为总监时 其任业务经理期间直接或间接育成的其他业务经理 尚未晋升为总 监 及所辖业务部 均应一并划归其管理 总监晋升为总经理时 所有总监及所属管理区一并划归其管理 四 总经理降为总监后 其本人及辖属人员新任总经理管理 总监降为经理后 其本人及辖属人员归原区育成人管理 若原区育成人已不在总监则归上一 代区育成人管理 依此类推 若无法找到任何仍在总监或以上职级的直接或间接育成人 则归分 公司管理 或由分公司营销中心根据实际情况调整管理关系 经理降为学习顾问后 其本人及辖属人员归原室育成人管理 若原室育成人已不在业务主管 职级 则归上一代部育成人管理 依此类推 若无法找到任何仍在业务主管职级的直接或间接部 育成人 则归现上级主管管理 若无上级主管 则由营销部根据实际情况调整管理关系 五 业务主管 不含总经理 转岗 离职或因其他原因不能履行职责时 其辖属人员归相 应的育成主管管理 若育成主管已不在相应职级 则归上一代育成主管管理 依此类推 若无法 找到任何仍在相应职级的直接或间接育成人 则归上级主管管理 若无上级主管则由营销中心根 据实际情况调整管理关系 总经理转岗 离职或因其他原因 不含降级 不能履行督导职责时 由副总经理暂时代理行 使总经理职责 第十四条 业务人员的育成关系 一 业务主管 育成人 直属的业务员或业务专务晋升为业务主任 被育成人 后 双方 形成室育成关系 业务主管 育成人 直属的业务主任晋升为业务经理 被育成人 后 双方形成部育成关系 业务主管 育成人 直属的业务经理晋升为督导 被育成人 后 双方形成区育成关系 第十六条 业务人员的变动 一 行政调动 1 分公司不得随意调整业务人员的任何组织关系 确因实际情况需要调整的 应报总公司 营销中心批准 经总公司书面同意后方可调整 2 经总公司审批同意后 分公司将业务主管调至新市场开拓业务的 该被调动主管辖属人 员的组织归属关系与其离职转岗时的情况相同 二 个人变动 个人变动是指 由个人提出申请 要求变动其本人在营销团队中的隶属关系 若申请变动的为业务主管 则变动后其本人原有的隶属关系 育成关系及组织归属关系不再 保留 其辖属人员的组织归属关系与其离职转岗时的情况相同 四 离职人员的重新录用 业务人员与公司办理了正式解约手续后再次申请入司 经分公司同意可重新被录用 分公司 可根据其重新录用时的条件按本规定作相应的安排 重新录用人员的原业务和原组织关系不予恢 复 第五章 业务人员职责 第二十三条 各级业务员职责 一 履行 个人代理保险合同 约定的事项 二 遵守 中国太平洋人寿保险股份有限公司寿险营销业务人员管理规定 以下简称 基本法 三 完成相应的培训 勤务等活动率指标及业务指标 3 1 严格完成当地公司规定的开发新客户量及拜访量 2 严格按要求填写工作日志 3 完成 基本法 规定的业务考核指标 四 按要求参加公司组织的培训及其他活动 五 为客户提供优质的服务 1 售前咨询 2 在规定时间内及时送达保单 3 在规定时间内做好续期收费 4 根据客户要求协助做好保单保全工作 5 配合公司做好理赔及给付工作 六 推荐新人 并按要求进行陪访与辅导 七 完成上级主管布置的其他工作 第二十四条 业务经理职责 一 学习顾问职责 二 业务部管理职责 1 带领属员完成职涯目标及晋升考核指标 2 督促属员完成活动率指标 3 带领属员参加晨会 4 做好增员选才工作 保证本室人员的有效增加 5 执行活动管理 检查属员的拜访量 开发新客户量及工作日志 6 做好陪同作业 辅导 培训和激励工作 7 做好本业务室的客户服务工作 三 协助总监做好其他工作 四 推动公司政策的落实 第二十五条 业务总监职责 一 学习顾问及经理职责 二 总监管理职责 1 带领属员完成公司 基本法 的职涯目标及晋升考核指标 2 规划年度各项业务指标 订立人力发展 提升人均及具体业绩发展目标 3 根据市场动态 制定年 季 月工作计划 4 组织好晨会和其它有关会议 5 做好增员选才工作 6 做好本业务部的客户服务工作 7 对业务主任的管理工作给予指导和检查 8 辅导和训练属员展业 增员及组织发展技巧 9 对属员提出晋升 降级 奖励 处罚的意见 10 建立业务部分工协作的工作关系 三 协助总经理做好其他工作 四 推动公司政策的落实 第二十六条 总经理职责 一 总经理管理职责 1 带领属员完成公司 基本法 的职涯目标及晋升考核指标 2 贯彻公司的各项政策 根据营销部的要求 编制督导区工作计划 并定期向营销部汇报 本督导区的业务发展情况 3 负责督导区的管理和业务推动工作 4 4 做好本督导区的客户服务工作 5 对属员提出晋升 降级 奖励 处罚的意见 6 建立督导区分工协作的工作关系 三 完成公司交办的其他任务 第六章 业务人员的从业规范 第二十七条 业务人员有下列情况之一 公司将视情况给予嘉奖 奖励标准由各级营销部 自定 一 代表公司参加社会公益活动并为公司争得荣誉 二 为维护国家和公司利益或保护国家 公司财产见义勇为 三 为公司发展提出合理化建议并被采纳 四 业绩优秀 无投诉且在公司长年服务 五 服务品质优良 为公司赢得良好声誉 第二十八条 若业务人员发生下列情形之一 公司有权采取不同程度的处罚措施 扣除佣 金或其他报酬待遇 降级 取消晋升资格 扣留保证金 解除 个人代理保险合同 等 造成公 司经济损失的 应承担赔偿责任 业务人员违反国家法律法规者依有关法律程序处理 一 违反国家法律 法规 受到刑事处罚 二 违反代理人从业守则 三 违反公司制度和规定 四 发现曾受刑事处罚或犯有经济案件的历史纪录 五 伪造保险单 收据以及其他保险凭证或文件 六 挪用或侵占保险费 或滞缴保险费数额较大 时间较长 七 以欺骗 不实说明等不正当手段强迫 引诱或者限制投保人 被保险人投保或转换保 险公司 严重损害投保人和被保险人利益 八 对客户作不正确的或误导性的宣传 受到保险监管机关 行业组织查处 九 向投保人收取保险费以外的额外费用 十 泄漏涉及客户个人隐私的信息 十一 未受公司委托 私自收取到期或未到期款项 十二 未按公司规定及时向客户送达各类有关资料 或办理其他与客户有关的手续 致使 客户利益受损 十三 同时代理两家及以上保险公司的保险业务 代理再保险业务或兼做保险经纪业务 经教育无效 十四 串通投保人 被保险人或受益人欺骗公司 十五 策划 鼓动业务人员脱离本公司 十六 未经许可而以公司名义招募人员 十七 被投诉 举报 理由成立 且对本行业 公司或客户造成不良影响 十八 其它有损公司形象和利益的行为 十九 以不正当手段争抢业务 如回佣等 二十 泄漏公司秘密及业务信息 二十一 未履行展业时初步核保的责任 经手保件发生短期非意外伤害死亡 经查明有过 失责任 二十二 编造假业绩或恶意集中 分散业绩 骗取公司的佣金 津贴 二十三 将本团队业绩挂靠在下一代育成主管名下 使上一代育成主管的收入减少 从而 达到个人目的 5 二十四 保险监管机关 行业组织及公司认定的其他情事 第二十九条 业务人员发生下列情形之一 公司应立即解除 个人代理保险合同 造成 公司直接经济损失的 应予以赔偿 公司在其全额赔偿损失前 可暂不返还重要凭证保证金 一 具有二十八条中第 一 四 五 六 七 八 九 十三 十四 十五 二十二 二十三 项所述的行为 二 具有二十八条中其他条文所述行为 情节严重 三 两次 含 以上犯有二十八条所述行为 第七章 业务人员的报酬项目 第三十条 见习学习顾问的报酬 一 佣金 2 续卡业务管理规定 第三十一条 学习顾问的报酬 一 佣金 第三十三条 经理的报酬 一 佣金 二 底薪 五 绩效津贴 为鼓励各级业务主管做好业务室 或直辖业务室 的管理工作 公司按其下辖全体业务人员 含本人及业务专务 当月FYC的一定比率向其支付津贴 业务主任个人月出勤率低于70 的 不 得领取当月业务主任津贴 第三十四条 总监的报酬 一 佣金 五 绩效津贴 为鼓励各级业务经理及督导做好业务部 或直辖业务部 的管理工作 公司按其下辖全体业 务人员 含本人 业务专务及直辖业务室 当月FYC的一定比率向其支付津贴 业务经理个人月出 勤率低于70 的 不得领取当月业务主任津贴及业务经理津贴 第三十五条 总经理的报酬 一 佣金 二 底薪 十四 督导津贴 为鼓励各级督导做好督导区的管理工作 公司按其下辖全体业务人员 含本人 业务专务及 直辖业务室 直辖业务部 当月FYC的一定比率向其支付津贴 督导个人月出勤率低于70 的 不 得领取当月业务主任津贴 业务经理津贴及督导津贴 第八章 业务人员的考核与晋升办法 第三十六条 本规定所称 考核 包括业务素质考核及综合素质考核两方面 业务考核主 要指对个人或团队的业绩 人力 育成 保单继续率等业务指标进行的量化考评 综合素质考核 主要指对业务人员遵纪守法 社会公德 文化素质 展业及团队管理能力等多方面进行的综合考 评 第三十七条 业务人员的主要考核指标 第三十八条 业务人员的考核期及晋升 降级办法 一 本规定中 业务人员的考核期包括维持考核期和晋升考核期 业务人员在维持考核期 6 内 不符合相应职级的任一维持条件 则应降低一个职级 业务人员在晋升考核期内 达到相应 职级所有晋升条件的 可在晋升考核期结束后申请晋升 二 符合相应条件的业务人员可以跳级晋升 业务人员业绩连续低下 管理混乱 辖属人 员违规违纪严重 或使公司声誉受到影响 营销部可对其连续降级直到解除 个人代理保险合同 三 新设立的县级及以上营销网点 应给业务人员一段适应期 一般在九 十五个月 在适应期内 对业务人员的考核及晋升要求可适当放宽 须经总公司书面同意 但适应期过后应 严格按照 管理规定 进行考核 四 各职级业务人员的维持考核期和晋升考核期如下 具体分析和举例见附件五 1 见习业务员的维持考核期为 3 个月 并按 3 月滚动 2 见习业务员晋升为业务员的考核期为 3 个月 并按月滚动 入司不满 2 个月的见习业务 员不能晋升为业务员 3 业务员维持考核在每自然季末进行 任职未满 2 月者 并入下一考核期 4 业务员晋升为业务主管 业务专务 的考核期为 6 个月 并按 3 月滚动 固定在每年的 自然季末进行 任职未满 5 月者 并入下一考核期 5 各级业务主管及业务专务维持考核期为 6 个月 在每年的 6 月底和 12 月底进行固定考核 任职未满 5 月者 并入下一考核期 6 各级业务主管及业务专务晋升考核在每自然季末进行 考核期为 3 个月 任职未满 2 月 者 并入下一考核期 第三十九条 业务人员晋升与降级程序 一 晋升 营销部通知被考核人达到某职级晋升考核要求 由本人提出晋升申请 上级主 管签署意见 营销部审批并公布 二 降级 营销部确认降级后 通知被考核人考核结果并公布 三 同业人员加入我司后的职级套接办法见附件十一 注 维持与晋升考核的具体标准见 业务人员的考核标准 附件二 第九章 附 则 第四十条 本规定下发后 于2001年12月26日起正式实施 实施的方法以公司下发的文件 为准 第四十一条 本规定中业务人员的报酬标准和考核标准分为A B C三类 总公司根据分 公司所在地经济发展水平 个人寿险市场竞争情况以及各司处寿险营销业务的经营情况划分 每 六个月调整一次 各司处应根据本规定确定的类别执行不同的标准 第四十二条 本规定由中国太平洋人寿保险股份有限公司个人业务部负责解释 本规定的 修订以中国太平洋人寿保险股份有限公司的文件为准 附件一 报酬项目操作细则 报酬项目操作细则 B类 类 一 见习业务员的报酬项目一 见习业务员的报酬项目 1 佣金 具体发放标准以总公司下发的文件为准 2 学习津贴 领取条件 见习业务员每月完成FYC300元及以上 当月可领取学习津贴 见习业务员完成的 FYC可在三个月内累计 7 领取标准 学历在大专以下的见习业务员 每月领取200元 学历在大专或大专以上的见习业务 员 每月领取300元 学历在高中 不含 以下的人员 不享有学习津贴 电大专科 函大专科 夜大专 科 职大专科 业大专科 管理干部学院专科 自学专科或大专肄业者均视同 大专以下 学历 如入 司时伪造学历 一经发现 向其追缴多领取的学习津贴 并可立即解除 个人代理保险合同 3年内 不再重新录用 领取时间认定 1 每月3日前 含3日 入司的见习业务员 则当月即作为其领取学习津贴的第一个月 2 每月3日后 不含3日 入司的见习业务员 如当月FYC已超过300元 则当月即作为领取学习 津贴的第一个月 3 每月3日后 不含3日 入司的见习业务员 如当月FYC未超过300元 则下一月作为领取学习 津贴的第一个月 学习津贴计算举例 某见习业务员 学历为本科 于2002年7月12日入司 7月12日到25日完成 FYC150元 7月26日到8月25日完成FYC100元 8月26日到9月25日完成FYC500元 9月26日到10月25 日完成FYC100元 现分析其应领取的学习津贴 该见习业务员于7月3日后入司 且当月FYC未达到300元 故应将8月作为其领取学习津贴的第 一个月 到8月底为止 一共完成FYC250 100 150 元 300元 故其当月不领取学习津贴 到9月底 第二个月 为止 一共完成FYC750 250 500 元 不仅当月FYC超过300元 且前2月累计FYC已超过 600 300 2 元 故当月不仅可领取9月学习津贴300元 还可补领8月学习津贴300元 10月份 第三个 月 FYC未达到300元 且3个月累计FYC850 750 100 900元 故10月份不领取学习津贴 且今后 不再补领 注 1 FYC 即First Year Commission 指个人寿险初年度业务佣金 2 新人入司后若直接任业务员或以上职级 则不享受学习津贴 3 如见习业务员入司第一个月FYC达到2700元 可一次性支领三个月的学习津贴 但以后两 月不再领取 3 增员奖金 公司根据被推荐人入司后三个月内的FYC 向其增员人发放增员奖金 发放标准如下 第一个月 被推荐人当月 FYC 200 15 第二个月 被推荐人当月 FYC 200 10 第三个月 被推荐人当月 FYC 200 5 时间认定 以被推荐人入司的当天到下一结算月末 作为发放增员奖金的第一个月 增员奖金计算举例 A于4月2日增员B B在4月2日 4月25日FYC为300元 4月26日 5月25日 FYC为800元 5月26日 6月25日FYC为1200元 6月26日 7月25日FYC为1000元 现分析A可得的 增员奖金 A领取FYC的第一个月为4月2日 5月25日 但业务人员是按月领取收入 故其4月底结算时可 得增员奖金 300 200 15 15元 5月底可得增员奖金800 不再扣减200元 15 120元 6月底 第二个月 可得增员奖金 1200 200 10 100元 7月底 第三个月 可得增员奖金 1000 200 5 40元 另 若B在4月2日 4月25日FYC为100元 4月26日 5月25日FYC为800元 则A在4月底不能领 取增员奖金 100 200 10000元 个人年终奖金分两次进行发放 先按照10000元计算发放 超 过10000元的部分应通过管辖分公司向总公司个人业务部报批 在总公司书面批复到达的月份补发 补发的金额 个人全年月均FYC 10000 10 服务月数 差勤调整率 服务月数 指业务人员一年中在公司服务的整月数 但不含任业务专务职级的月数 差勤调整率的取值见 差勤管理办法 附件四 下同 个人年终奖金计算举例 某持证业务人员 非业务专务 于2002年4月12日入司 在4月12日到 12月25日 共完成FYC80000元 出勤率为84 67 现分析其2002年底应得的个人年终奖金 该业务人员2002年在公司服务的整月为5 12月 共计8个月 因此 月均FYC 80000 8 10000 元 出勤率84 67 应看作84 查得差勤调整率为90 因此 该业务人员2002年底应得的个人年终 奖金为 10000 600 10 8 90 6768元 二 业务员的报酬项目二 业务员的报酬项目 1 佣金 同见习业务员 2 增员奖金 同见习业务员 3 个人年终奖金 同见习业务员 4 辅导奖金 发放标准如下 第一个月 被辅导人当月 FYC 200 15 第二个月 被辅导人当月 FYC 200 10 第三个月 被辅导人当月 FYC 200 5 时间认定 以被辅导人入司的当天到下一结算月末 作为发放辅导奖金的第一个月 辅导奖金的计算同增员奖金 5 绩效津贴 绩效津贴 当季个人月均FYC 600 服务月数 40 差勤调整率 服务月数 指业务人员一个季度内实际任业务员或业务主管职级的整月数 计算举例 某业务员2002年7 8 9月均任业务员职级 三个月分别完成FYC300元 5000元 3100元 出勤率为95 32 则计算其绩效津贴如下 月均FYC 300 5000 3100 3 2800元 绩效津贴总额 2800 600 40 3 120 3168元 9 10 11三个月结佣时分别发放的绩效津贴 3168 3 1056元 如个人当季月均FYC 10000元 绩效津贴先按照10000元计算并分三月平均发放 超过10000 元的部分分三月缓发 由管辖分公司向总公司个人业务部报批 在总公司书面批复到达的月份补发 已缓发的部分 向总公司报批的金额 当季个人月均FYC 10000 40 服务月数 差勤调整率 每季度绩效津贴总额结算发放的上限为48000元 超过48000元的部分不再发放 三 业务专务的报酬项目三 业务专务的报酬项目 1 佣金 同业务员 2 增员奖金 同业务员 9 3 辅导奖金 同业务员 4 个人年终奖金 业务专务的个人年终奖金计算办法与其他业务人员有所区别 发放金额 个人全年月均FYC 600 业务专务年终奖金比率 服务月数 差勤调整率 服务月数 指业务人员一年内实际任业务专务职级的整月数 如个人全年月均FYC 12000元 个人年终奖金分两次进行发放 先按照12000元计算发放 超 过12000元的部分应通过管辖分公司向总公司个人业务部报批 在总公司书面批复到达的月份补发 补发的金额 个人全年月均FYC 12000 业务专务年终奖金比率 服务月数 差勤调整率 业务专务年终奖金比率 的取值见下表 高级专务资深专务 15 20 差勤调整率 的取值办法同业务员 一年内分别任业务专务和非业务专务职级的人员 个人年终奖金应分段计算 业务专务个人年终奖金计算举例 某业务人员2003年1 3月任业务员 累计FYC9000元 出勤 率为84 4 9月任业务主任 个人累计FYC9000元 出勤率为80 10 12月转任资深专务 累计 FYC6000元 出勤率为86 现计算其2003年个人年终奖金 1 任资深专务职级的月份共3个月 10 12月 累计FYC为6000元 出勤率 86 该时间段 应得个人年终奖金 6000 3 600 20 3 100 840元 2 任非业务专务职级的月份共9个月 1 3月 4 9月 累计FYC为18000元 9000 9000 出勤率 84 3 80 6 9 81 3 该时间段应得个人年终奖金 18000 9 600 10 9 90 1134元 3 2003年应得的个人年终奖金 840 1134 1974元 5 绩效津贴 业务专务的绩效津贴计算办法与其他业务人员有所区别 业务专务绩效津贴 当季个人月均FYC 600 服务月数 业务专务绩效津贴计算比率 差勤 调整率 服务月数 指业务人员一个季度内实际任业务专务职级的整月数 差勤调整率的取值办法同业务员 业务专务绩效津贴计算比率 的取值见下表 业务专务绩业务专务绩效津效津贴计贴计算比率表算比率表 高级专务资深专务 45 50 一年内分别任业务专务和非业务专务职级的人员 绩效津贴应分段计算 计算举例 某业务人员 2002 年 7 8 月份任业务员职级 9 月特殊晋升为高级专务职级 三个月 分别完成 FYC1000 元 5000 元 3200 元 7 8 月份出勤率为 88 41 9 月份出勤率为 91 32 则计 算其绩效津贴如下 1 7 8 月份月均 FYC 1000 5000 2 3000 元 7 8 月份的绩效津贴 3000 600 40 2 100 1920 元 10 2 9 月份绩效津贴 3200 600 45 1 110 1287 元 3 绩效津贴总额 1920 1287 3207 元 4 9 10 11 三个月分别发放的绩效津贴 3207 3 1069 元 如个人当季月均FYC 12000元 绩效津贴先按照12000元计算并分三月平均发放 超过12000 元的部分分三月缓发 通过管辖分公司向总公司个人业务部报批 在总公司书面批复到达的当月发 放已缓发的部分 向总公司报批的金额 当季个人月均FYC 12000 业务专务绩效津贴计算比率 服务月数 差勤调整率 每季度绩效津贴总额结算发放的上限为48000元 超过48000元的部分不再发放 四 业务主任的报酬项目四 业务主任的报酬项目 1 佣金 同业务员 2 增员奖金 同业务员 3 辅导奖金 同业务员 4 个人年终奖金 同业务员 5 绩效津贴 同业务员 6 业务主任津贴 具体比率见下表 业务业务主任津主任津贴贴比率表比率表 业务室月 FYC主任高级主任资深主任 3000 以下部分2 5 2 7 2 9 3000 以上部分25 27 29 业务主任津贴计算举例 2002年7月 某主任所辖业务室当月完成FYC10000元 则其当月应得 业务主任津贴 10000 3000 25 3000 2 5 1825元 业务主任所辖业务室当月FYC达到36000元以上时 可先按照36000元计算后发放 超过36000 元部分的业务主任津贴应通过管辖分公司向总公司个人业务部报批 在总公司书面批复到达的月份 补发 补发的金额 业务室当月FYC 36000 业务主任津贴比率 业务主任个人月出勤率 70 的 不得领取当月业务主任津贴 7 室育成津贴 具体比率见下表 室育成津室育成津贴贴比率表比率表 育成后的年度比率 第一年9 第二年及以后4 5 8 室育成回计 11 具体回计比例见下表 室育成回室育成回计计比例表比例表 育成后的月份比例 第1 3个月75 第4 6个月50 第7 9个月25 室育成回计计算举例 2002年6月底 高级主任A所辖业务员B经考核晋升为业务主任 2002年 7月 A所辖业务室当月完成FYC8000元 B所辖业务室完成FYC4000元 在计算A的业务主任津贴时 其业务室FYC应计为8000 4000 75 11000元 A当月应得的业务主任津贴 11000 3000 27 3000 2 7 2241元 9 室年终奖金 发放金额 业务室全年月均FYC 3000 5 服务月数 服务月数 指业务人员在一年中任业务主任或以上职级的整月数 若业务人员年末不在业务主任或以上职级 则当年不享受室年终奖金 业务主任个人年出勤率 70 的 不得领取当年室年终奖金 室年终奖金计算举例 某业务人员2002年1 6月任业务员职级 7 12月任业务主任 业务室 累计FYC24000元 则该业务人员当年应得的室年终奖金 24000 6 3000 5 6 300元 五 业务经理的报酬项目五 业务经理的报酬项目 1 佣金 同业务主任 2 增员奖金 同业务主任 3 辅导奖金 同业务主任 4 个人年终奖金 同业务主任 5 绩效津贴 同业务主任 6 室年终奖金 同业务主任 7 业务主任津贴 同资深主任 8 室育成津贴 同业务主任 9 室育成回计 同业务主任 10 业务经理津贴 具体比率见下表 业务经业务经理津理津贴贴比率表比率表 业务部月 FYC经理高级经理资深经理 12000 以下部分0 7 0 8 0 9 12000 以上部分7 8 9 业务经理津贴计算举例 2002年7月 某高级经理所辖业务部当月完成FYC40000元 则其当月 应得业务经理津贴 40000 12000 8 12000 0 8 2336元 12 业务经理所辖业务部当月FYC达到元以上时 可先按照元计算发放 超过元部分的业务经理津 贴应通过管辖分公司向总公司个人业务部报批 在总公司书面批复到达的月份补发 补发的金额 业务部当月FYC 业务经理津贴比率 业务经理个人月出勤率 70 的 不得领取当月业务主任津贴和业务经理津贴 11 部育成津贴 具体比率见下表 部育成津部育成津贴贴比率表比率表 育成后的年度比率 第一年2 50 第二年1 75 第三年及以后1 00 12 部育成回计 具体回计比例见下表 部育成回部育成回计计比例表比例表 育成后的月份比例 第1 3个月75 第4 6个月50 第7 9个月25 部育成回计计算举例 2002年6月底 高级经理A所辖业务主任B经考核晋升为业务经理 2002 年7月 A所辖业务部当月完成FYC35000元 B所辖业务部完成FYC20000元 在计算A的业务经理津 贴时 其业务部FYC应计为35000 20000 75 50000元 A当月应得的业务经理津贴 50000 12000 8 12000 0 8 3136元 13 部年终奖金 发放金额 业务部全年月均FYC 12000 1 服务月数 服务月数 指业务人员在一年中任业务经理或以上职级的整月数 若业务人员年末不在业务经理或以上职级 则当年不享受部年终奖金 业务经理个人年出勤率 70 的 不得领取当年室年终奖金和部年终奖金 部年终奖金计算举例 某业务人员2002年1 6月任业务主任职级 7 12月任业务经理职级 业务部累计FYC元 则该业务人员当年应得的部年终奖金 6 12000 1 6 480元 六 督导的报酬项目六 督导的报酬项目 1 佣金 同业务经理 2 增员奖金 同业务经理 3 辅导奖金 同业务经理 4 个人年终奖金 同业务经理 5 绩效津贴 同业务经理 6 室年终奖金 同业务经理 13 7 部年终奖金 同业务经理 8 业务主任津贴 同业务经理 9 业务经理津贴 同资深经理 10 室育成津贴 同业务经理 11 部育成津贴 同业务经理 12 室育成回计 同业务经理 13 部育成回计 同业务经理 14 督导津贴 具体比率见下表 督督导导津津贴贴比率表比率表 督导区月 FYC督导资深督导 48000 以下部分1 25 1 5 48000 以上部分2 5 3 督导津贴计算举例 2002年7月 某资深督导所辖督导区当月完成FYC元 则其当月应得督导 津贴 48000 3 48000 1 5 2280元 督导个人月出勤率 70 的 不得领取当月业务主任津贴 业务经理津贴和督导津贴 15 区育成津贴 具体比率见下表 区育成津区育成津贴贴比率表比率表 育成后的年度比率 第一年0 60 第二年0 40 第三年及以后0 20 16 区育成回计 具体回计比例见下表 区育成回区育成回计计比例表比例表 育成后的月份比例 第1 3个月75 第4 6个月50 第7 9个月25 区育成回计计算举例 2002年6月底 督导A所辖业务经理B经考核晋升为督导 2002年7月 A 所辖督导区当月完成FYC80000元 B所辖督导区完成FYC60000元 在计算A的督导津贴时 其督导 区FYC应计为80000 60000 75 元 A当月应得的督导津贴 48000 14 2 5 48000 1 25 2525元 17 区年终奖金 发放金额 督导区全年月均FYC 48000 0 3 服务月数 服务月数 指业务人员在一年中任各级督导的整月数 若业务人员年末不在督导职级 则当年不享受区年终奖金 督导个人年出勤率 70 的 不得领取当年室年终奖金 部年终奖金和区年终奖金 15 附件二 业务人员的考核标准 业务人员的考核标准 B B类 类 第一条 见习业务员的晋升考核期和维持考核期为三个月 其维持与晋升条件如下 一 维持条件 在考核期内 月均FYC达到225元 考核期内未达到以上条件者 作劝退处理 二 晋升业务员的条件 1 考核期内月均FYC达到900元 且月均件数达2件 2 通过公司组织的综合素质考核和晋级培训 第二条 业务员的晋升考核期为六个月 维持考核期为三个月 其维持与晋升条件如下 一 维持条件 1 考核期内月均件数1件 且月均FYC达到450元 2 通过公司组织的综合素质考核 考核期内未达到以上条件者降为见习业务员 二 晋升主任的条件 1 考核期内个人月均FYC达到2400元 2 累计直接增员业务员 含业务专务 不含见习业务员 4人 3 本人考核期内保单继续率不低于75 4 通过公司组织的综合素质考核和晋级培训 第三条 主任的晋升考核期为三个月 维持考核期为六个月 其维持与晋升条件如下 一 维持条件 1 考核期内业务室全体人员 含本人 月均FYC达到3000元 2 辖属业务员 含业务专务 不含见习业务员 不少于3人 3 全业务室 含本人 考核期内保单继续率不低于65 4 通过公司组织的综合素质考核 考核期内未达到以上条件者降为业务员 二 晋升高级主任的条件 1 考核期内业务室全体人员 含本人 月均FYC达到9000元 2 累计直接育成业务室1个 3 全业务室 含本人 考核期内保单继续率不低于80 4 通过公司组织的综合素质考核和晋级培训 第四条 高级主任的晋升考核期为三个月 维持考核期为六个月 其维持与晋升条件如下 一 维持条件 1 考核期内业务室全体人员 含本人 月均FYC达到4500元 2 辖属业务员 含业务专务 不含见习业务员 不少于5人 3 全业务室 含本人 考核期内保单继续率不低于70 4 通过公司组织的综合素质考核 考核期内未达到以上条件者降为主任 二 晋升资深主任的条件 1 考核期内业务室全体人员 含本人 月均FYC达到12000元 2 累计直接育成业务室2个 3 全业务室 含本人 考核期内保单继续率不低于80 4 通过公司组织的综合素质考核和晋级培训 第五条 资深主任的晋升考核期为三个月 维持考核期为六个月 其维持与晋升条件如下 一 维持条件 16 1 考核期内业务室全体人员 含本人 月均FYC达到6000元 2 辖属业务员 含业务专务 不含见习业务员 不少于7人 3 全业务室 含本人 考核期内保单继续率不低于70 4 通过公司组织的综合素质考核 考核期内未达到以上条件者降为高级主任 二 晋升经理的条件 1 考核期内业务室全体人员 含本人 月均FYC达到15000元 2 累计直接育成业务室4个 3 全业务室 含本人 考核期内保单继续率不低于80 4 通过公司组织的综合素质考核和晋级培训 第六条 经理的晋升考核期为三个月 维持考核期为六个月 其维持与晋升条件如下 一 维持条件 1 考核期内业务部全体人员 含本人 月均FYC达到15000元 2 辖属业务室 含直辖业务室 不少于3个 3 全业务部 含本人 考核期内保单继续率不低于75 4 通过公司组织的综合素质考核 考核期内未达到以上条件者降为资深主任 二 晋升高级经理的条件 1 考核期内业务部全体人员 含本人 月均FYC达到48000元 2 累计直接育成业务部1个 3 全业务部 含本人 考核期内保单继续率不低于80 4 通过公司组织的综合素质考核以及晋级培训 第七条 高级经理的晋升考核期为三个月 维持考核期为六个月 其维持与晋升条件如下 一 维持条件 1 考核期内业务部全体人员 含本人 月均FYC达到24000元 2 辖属业务室 含直辖业务室 不少于3个 3 全业务部 含本人 考核期内保单继续率不低于75 4 通过公司组织的综合素质考核 考核期内未达到以上条件者降为经理 二 晋升资深经理的条件 1 考核期内业务部全体人员 含本人 月均FYC达到67200元 2 累计直接育成业务部2个 3 全业务部 含本人 考核期内保单继续率不低于80 4 通过公司组织的综合素质考核和晋级培训 第八条 资深经理的晋升考核期为三个月 维持考核期为六个月 其维持与晋升条件如下 一 维持条件 1 考核期内业务部全体人员 含本人 月均FYC达到33600元 2 辖属业务室 含直辖业务室 不少于3个 3 全业务部 含本人 考核期内保单继续率不低于75 4 通过公司组织的综合素质考核 考核期内未达到以上条件者降为高级经理 二 晋升督导的条件 1 考核期内业务部全体人员 含本人 月均FYC达到84000元 2 累计直接育成业务部4个 3 全业务部 含本人 考核期内保单继续率不低于80 17 4 通过公司组织的综合素质考核和晋级培训 第九条 督导的晋升考核期为三个月 维持考核期为六个月 其维持与晋升条件如下 一 维持条件 1 考核期内督导区全体人员 含本人 月均FYC达到84000元 2 辖属业务部 含直辖业务部 不少于3个 3 全督导区 含本人 考核期内保单继续率不低于75 4 通过公司组织的业务和综合素质考核 考核期内未达到以上条件者降为资深经理 二 晋升资深督导的条件 1 考核期内督导区全体人员 含本人 月均FYC达到元 2 累计直接育成督导区1个 3 全督导区 含本人 考核期内保单继续率不低于80 4 通过公司组织的业务和综合素质考核 第十条 资深督导的维持考核期为六个月 其维持条件如下 1 考核期内督导区全体人员 含本人 月均FYC达到元 2 辖属业务部 含直辖业务部 不少于3个 3 全督导区 含本人 考核期内保单继续率不低于75 4 通过公司组织的业务和综合素质考核 考核期内未达到以上条件者降为督导 第十一条 业务员晋升为高级专务的考核期为6个月 其晋升条件如下 1 考核期内月均FYC达到2400元 2 本人考核期内保单继续率不低于80 3 通过公司组织的综合素质考核和晋级培训 第十二条 高级专务的的晋升考核期为三个月 维持考核期为六个月 其维持与晋升条件 如下 一 维持条件 1 考核期内月均FYC达到1200元 2 本人考核期内保单继续率不低于75 3 通过公司组织的综合素质考核 考核期内未达到以上条件者降为业务员 二 晋升资深专务的条件 1 考核期内月均FYC达到4800元 2 本人考核期内保单继续率不低于80 3 通过公司组织的综合素质考核和晋级培训 第十三条 资深专务的维持考核期为六个月 其维持条件如下 1 考核期内月均FYC达到2400元 2 本人考核期内保单继续率不低于75 3 通过公司组织的综合素质考核 考核期内未达到以上条件者降为高级专务 附表 1 业务人员晋升考核指标简表 B 类 2 业务人员维持考核指标简表 B 类 附表 1 业务人员晋升考核指标简表 业务人员晋升考核指标简表 B B 类 类 月均 件数 个人 FYC 月 团队 FYC 月 累计 直接增员 业务员 累计 直接 育成室 累计 直接 育成部 累计 直接 育成区 业务 继续率 业务员2900 主任2400475 高级主任9000180 资深主任12000280 经理15000480 高级经理48000180 资深经理67200280 督导84000480 资深督导180 高级专务240080 资深专务480080 1 1 附表 2 业务人员维持考核指标简表 业务人员维持考核指标简表 B B 类 类 月均 件数 个人 FYC 月 团队 FYC 月 辖属 业务员 辖属 团队 业务 继续率 见习业务员225 业务员1450 主任3000365 高级主任4500570 资深主任6000770 经理15000375 高级经理24000375 资深经理33600375 督导84000375 资深督导375 高级专务120075 资深专务240075 2 2 附件三 业务人员组织归属关系例解业务人员组织归属关系例解 在本 例解 所假设的初始情况中 A 代表督导 若有数个督导 则用 A1 A2 A3 表示 B 代表 业务经理 若有数个业务经理 则用 B1 B2 B3 表示 C 代表业务主任 若有数个业务主任 则用 C1 C2 C3 表示 D 代表业务员 若有数个业务员 则用 D1 D2 D3 表示 在本 例解 中 有关业务专务的组织归属关系一般同业务员 因此例解中一般只出现业务员 例一 初始情况 D1 D2 D3 和 D4 都直接隶属于业务主任 C D1 增员 D2 D2 增员 D3 D3 又 增员 D4 1 变动情形一 在初始情况下 D2 经 3 月底考核后 在 4 月份晋升为业务主任 则 D2 带出 D3 和 D4 即 D3 D4 隶属于 D2 如 D3 已离职或转岗 因 D2 为 D4 的间接增员 人 所以 D2 仍带出 D4 C 与 D2 之间形成室育成关系 C 可对 D2 计提室育成津贴和室育成回计 2 变动情形二 在发生变动情形一之后 D1 又增员了 D5 D6 D7 并经过 9 月底考核 6 个月 内 在 10 月份晋升为业务主任 则 D1 带出 D5 D6 D7 D1 不能再带出 D3 D4 因为 D3 D4 已被与他们有更近增员关系 的 D2 在晋升时带出 C 与 D2 的室育成关系终止 D1 取而代之成为 D2 的室育成人 可对 D2 计提室育成津贴 计提室育成津贴年限的时间累计计算 但对 D2 的室育成回计仍然由 C 计提 同时 C 与 D1 之间形成室育成关系 C 可对 D1 计提室育成津贴和室育成回计 3 变动情形三 发生变动情形一之后 D1 在 12 月份考核后才晋升为业务主任 则 D1 与 D2 之间的室育成关系不再恢复 D2 的室育成人仍然为 C 例二 初始情况 C1 C2 C3 和 C4 隶属于 B C1 为 C2 的室育成人 C2 为 C3 的室育成人 C3 为 C4 的室育成人 1 变动情形一 在初始情况下 C2 经 3 月底考核后 在 4 月份晋升为业务经理 则 C2 带出 C3 C4 即 C3 C4 隶属于 C2 如 C3 已离职或转岗 因 C2 为 C4 的间接室育成 人 所以 C2 仍带出 C4 C1 的职级虽然低于 C2 但 C1 对 C2 的室育成关系仍然存在 B 与 C2 之间形成部育成关系 B 可对 C2 计提部育成津贴和部育成回计 2 变动情形二 在发生变动情形一之后 C1 又室育成了 C5 C6 C7 并经过 9 月底考核 6 个 月内 在 10 月份晋升为业务经理 则 C1 带出 C5 C6 C7 C1 不能再带出 C3 C4 因为 C3 C4 已被与他们有更近育成关系的 C2 在晋升时带出 B 与 C2 的部育成关系终止 C1 取而代之成为 C2 的部育成人 室育成关系同时存在 可 对 C2 计提部育成津贴 计提部育成津贴年限的时间累计计算 但对 C2 的部育成回计仍 然由 B 计提 同时 B 与 C1 之间形成部育成关系 B 可对 C1 计提部育成津贴和部育成回 计 3 变动情形三 发生变动情形一之后 C1 在 12 月份考核后才晋升为业务经理 则 C1 与 C2 之间的部育成关系不再恢复 C2 的部育成人仍然为 B 4 变动情形四 在初始情况下 C3 降级为业务员 则 C3 与 C4 的室育成关系终终止止 C2 与 C3 的室育成关系中止中止 C3 及其辖属人员直接隶属于 C2 如 C2 已不在业务主管职 级 则 C3 及其辖属人员直接隶属于 C1 如 C1 已不在业务主管职级 且无法找到任何仍 在业务主管职级的间接室育成人 则 C3 及其辖属人员归入 B 的直辖室 5 变动情形五 发生变动情形四之后 C3 又晋升为业务主任 则 C2 与 C3 已中止的室育成关系恢复 C2 可继续对 C3 计提室育成津贴 计提育成津贴年限 的时间累计计算 但 C2 不再对 C3 计提室育成回计 6 变动情形六 在初始情况下 C3 离职或转岗 则 C3 与 C4 之间 C2 与 C3 之间的室育成关系终终止止 C3 的辖属人员直接隶属于 C2 如 C2 3 已不在业务主管职级 则 C3 的辖属人员直接隶属于 C1 如 C1 已不在业务主管职级 且 无法找到任何仍在业务主管职级的间接室育成人 则 C3 的辖属人员归入 B 的直辖室 例三 初始情况 C1 C2 C3 隶属于 B2 B1 B2 B3 隶属于 A C1 为 C2 的室育成人 C2 为 C3 的室育成人 C3 为 B3 的室育成人 B2 为 B3 的部育成人 B1 为 B2 的部育成人 1 变动情形一 在初始情况下 B3 降为业务主任 则 B2 与 B3 的部育成关系中止中止 B3 与 B3 所部育成的其他主管之间的部育成关系终终止 止 与 B3 有关的室育成关系不变 B3 及其辖属人员隶属于 B2 如 B2 已不在业务经理或以上职级 则 B3 及其辖属人员隶 属于 B1 如 B1 已不在业务经理或以上职级 且无法找到任何仍在业务经理或以上职级的 间接部育成人 则 B3 及其辖属人员并入 A 的直辖部 2 变动情形二