汽车交易与管理

汽车交易与管理汽车交易与管理 结业论 文 姓姓 名 名 代志伟代志伟 学学 号 号 09080441340908044134 汽汽车车零零配配件件销销售售的的行行业业现现状状及及发发展展前前景景 1 1 汽汽车车零零配配件件的的定定义义及及构构成成 汽车零配件是构成汽车整体的各单元及服务于汽车的产品 其主要包括 发动机零配件 制动系零配件 行驶系零配件 点火系零配件 燃油系零配件 冷却系零配件 电器仪表系零配件 开关类 传感器类等等 2 汽车零配件的市场发展概述汽车零配件的市场发展概述 1 国外汽车零配件的发展 国外汽车零配件的发展 由于世界汽车市场对汽车安全 环保和节能的要求不断提高 法规标准日 益严格 汽车产品日益个性化 多样化 新产品的技术含量加大 推出的速度 加快 致使汽车产品生产成本上升 竞争加剧 随之 整车厂对汽车零部件供 应商提出了越来越高的要求 近年来 世界汽车零部件产业为了适应整车厂的 新需求 出现了一些新的发展趋势 整车企业面对市场要求和产品研发生产上的诸多新问题 为降低成本 提 高产品在全球市场的竞争力 对所需的零部件按性能 质量 价格 供货条件 在全球范围内进行比较 择优采购 改变了只局限于采用公司内部零部件产品 的做法 而零部件企业也将其产品面向全球销售 不再局限于仅仅供给公司内 部的整车企业 全球采购导致零部件制造从汽车企业中剥离出来 独立面对市 场 整车企业与零部件企业之间剥离 相互独立 提高了彼此的专业化分工程 度 前者致力于整车开发 装配技术 动力总成的开发和生产 后者接替了整 车企业剥离出来的生产和研发任务 在专业化生产的基础上实现大规模生产 满足全球同类企业的需要 同时 也使两者的关系更加紧密 即零部件企业在 整车的开发和生产过程中越来越深地介入 在整车厂商开发深度和生产深度逐 步降低的同时 零部件厂更多地介入于整车的开发过程中 同整车企业进行同 步开发甚至超前开发 从而使其生产深度不断提高 逐步达到实现零部件系统 模块化系统供货 然而 剥离和独立的趋势也还不是普遍存在 日本的整车和零部件企业尚 未相互分离和独立 整车企业也没有实行零部件全球采购 欧洲的整车企业和 零部件企业也不是全部分离和独立 虽然目前世界汽车零部件业不是全部与整车厂分离 但是剥离和独立是一 种趋势 现在世界经济已发展到以知识经济为特征 尤为重要的是计算机和计 算机网络被广泛采用 由于信息能够快速而低费用地共享 所以 决策和管理 的集权化价值下降了 内部化的边际费用不断呈上升趋势 也促使了整车企业 与零部件企业之间剥离 相互独立 日益激烈的市场竞争 迫使整车厂从采购单个零部件到采购整个系统 系统配 套不仅能使整车厂将新产品开发设计费用部分地转嫁到零部件供应商 而且简 化厂配套工作 便于对零部件厂进行管理 有利于控制产品质量 而零部件供 应商要想获得更多的订单 就必须有更强的技术开发实力 能够为整车厂提供 更多的系统产品和系统技术 汽车零部件系统供货厂家由于越来越多地参与整 车厂新产品的开发与研制 其技术实力和经济实力也在日益强大 1 中国汽车零配件的发展及经营中国汽车零配件的发展及经营 改革开放以前 国营汽配公司是市场中唯一的流通渠道 汽车的数量有 限 零配件的种类比较单一而且较为紧缺 中国的汽车行业受各方面的限制而 未能发展 改革开放以后 市场逐步分散化 汽车零配件市场 等二级批发市场涌现 90 年代出现连锁经营的经营模式 这样在很大程度上给中国的汽车零配件市场 带来了希望 同时也加大了国内的汽车市场及汽车零配件市场带来冲击 随着中国加入了 WTO 及实现了市场经济 中国的汽车零配件市场发生巨 大的变化 零配件的营销战略也在逐渐的实现现代化及多元化 挑战往往与机遇并存 在相对底子薄弱的情况下 中国的汽车零部件工业 更具有广阔的发展空间 该产业的发展速度近三年的平均增长速度达 13 7 在 2003 年汽车零部件销售企业前 10 名中 万向集团独占鳌头 销售额达到 446807 万元 零部件工业近年利润稳步上升 2003 年平均利润率为 5 7 三 年平均年增长率达 25 在国际贸易方面 汽车零配件 2003 年进口额达到 4 亿 美元 同时出口数量增加 汽车零部件出口年增长率达 32 近年来中国汽车 产品的进出口逆差差额下降 说明中国产品出口竞争力加强 国内零部件产品 的国产化率提高 中国入世的槌音刚落 蓄势以待的外商纷纷抢占 桥头堡 外商投资金额在 96 前年平均增长率为 4 5 近三年的年平均增长率为 6 可 见 中国汽车零部件工业势头正劲 大有可为 我国汽车零部件市场可分为前市场 汽车制造业 和后市场 汽车维修及 售后服务业 而两种市场对零部件的需求均极为庞大 2005 年 前市场的配 套零部件需求规模约为 3000 亿元 人民币 下同 而售后市场的规模约为 1500 亿元 据预测 2010 年 我国汽车生产量及保有量均会提升 1 倍 届时 零部件的需求亦将会增加 1 倍 2003 年上半年 我国累计产汽车 154 83 万辆 比上年同期增长 30 14 销 售汽车 154 35 万辆 比上年同期增长 28 91 与上年 同期相比 三大车型中 货车的产量同比增长幅度最大 达到 35 37 主要是重型货车增势强劲 其次 是轿车 增产幅度为 35 26 轿车的增长主要集中在经济型轿车和中级轿车 客车生产增长 20 88 客车的增长主要靠微型客车拉动 从销售方面看 同比 增长幅度最大的是轿车 达到 36 21 其次是货车 增长 32 43 客车同比 增长了 19 37 据中国汽车工业协会 2003 年的资料统计 零部件销售总额最高的 6 个省市 依次为上海 浙江 江苏 湖北 重庆 辽宁 6 省市合计为 4 060 45 亿元占 全国零部件销售额的 59 03 不难看出 这些省市都是我国几大汽车生产厂家 的所在地 而各大汽车企业的零部件配套企业又基本上在本省市内 2 我国汽车零部件工业现状我国汽车零部件工业现状 2003 年我国主要汽车零部件销售情况及各主要省市汽车零部件企业产销情 况见表 1 表 2 1 我国主要汽车零部件分类销售情况表 销售额 亿元 占总销售 额比例 配套销售 额 亿元 配套比例 维修零售 额 亿元 维修销售 比例 出口额 亿元 出口比例 发动机部件80 8215 57 3170 919 1723 74 355 4 底盘零部件255 6849 209 4581 931 1412 215 095 9 车身零部分49 879 43 1986 65 2210 51 472 9 电器件66 9513 45 4667 915 1722 76 329 4 通用及其它件75 6014 61 4981 347 9211 85 1915 6 合计528 92100 416 9978 879 6215 132 426 1 2 2 我国主要省市汽车零部件企业产销情况表 我国主要省市汽车零部件企业产销情况表 企业数 家 从业人员 人 销售总金 额 亿元 汽车零部 件销售额 占全行业 销售比例 研发费用 亿元 利润总额 亿元 备设投资 亿元 上海6155874171 49 亿157 43 亿25 3 5726 4611 09 吉林3771099142 20 亿62 63 亿10 0 955 192 78 浙江3426761 67 85 亿 62 64 亿10 0 67 4 513 66 湖北536691065 39 亿57 65 亿9 1 292 081 93 江苏574263772 83 亿45 53 亿7 1 405 533 24 天津483974898 08 亿30 76 亿5 0 315 641 98 山东433736248 18 亿20 90 亿3 0 531 971 15 辽宁544132731 11 亿26 62 亿4 0 310 141 05 合计387381718 697 13 亿 463 98 亿73 9 04 51 2426 88 占全行业比例50 92 52 61 75 06 73 51 67 46 92 79 67 95 测量集中度的具体方法和相应指标有很多 这里选用绝对集中度 测量集中度的具体方法和相应指标有很多 这里选用绝对集中度 CRNCRN 和 和 哈菲德尔指数 哈菲德尔指数 HHIHHI 作为衡量市场集中度的指标 见表 作为衡量市场集中度的指标 见表 国别中国美国日本韩国 CR343 198 963 1 97 1 HHI902367617713435 由表可见 我国汽车产业的市场集中度比国外要低得多 由于我国的汽车 零部件企业大部分配套于汽车整车厂 且与整车自成体系 汽车零部件产业的 集中度明显不会高于整车产业 这使得汽车零部件产业组织效率低下 产业内 厂商处于无序竞争状态 中外零配件销售比较中外零配件销售比较 我国由于受计划经济体制的影响 地方政府热衷于将汽车产业列为支柱产 业 并为当地的汽车生产企业提供强大的保护伞 这样一来 本应是一个统一 的全国市场被强行分割为一个个地方性的市场 造成我国汽车零部件业的市场 秩序混乱 目前有汽车零部件企业 1 400 多家 外商投资企业已近 500 家 国际着名 的汽车零部件企业几乎都在我国建立了合资或独资企业 部分劳动密集型 原 材料型零部件 如水箱 车等 已批量出口 我国汽车零部件企业目前主要集中在天津 辽宁 吉林 上海 江苏 浙 江 山东 湖北 广东和重庆 而我国零部件生产企业规模一般较细 以致竞 争力较 弱 我国汽车市场竞争的激烈表现在以下几个方面 一是国产汽车企业之间的 竞争强度有所加强 国产汽车企业之间的竞争一方面体现在原有的市场格局已 经打破 企业的产品由原来的单一车型向多车型转化 产品系列不断加宽和延 伸 不同企业的产品市场相互渗透 另一方面相当数量的民营企业加快了进军 汽车产业的步伐 多家企业准备生产轿车 竞争者数量大为增加 二是国产车 与进口汽车之间的竞争逐渐白热化 进口汽车数量增加 品种多样化 使国产 车与进口车之间的竞争变得更为直接 由于进口汽车在车型 质量 技术 服 务等多方面具有优势 同时相当一部分消费者对进口汽车具有一定程度的偏爱 使得进口汽车对国产汽车的压力显现出来 全球着名汽车制造商 如通用 丰田 福特 克莱斯勒 奔驰 大众 奥 迪 雷诺等都 我国合资建立了整车生产厂 而全球最大的 50 家汽车零部件厂 商当中 其中 35 家亦已在我国设立了合资或独资企业 此外 世界最大的汽车零部件供应商之一 德尔福汽车系 DelphiAutomotive Systems 亦拟在我国提供全线的售后市场产品 目前 德 尔福在我国已设有 15 家合资和独资企业 为一汽 上汽等中国主要汽车制造厂 商供货 该公司在我国生产的售后市场产品包括免维护蓄电池 发电机 燃油 泵 汽车空调系统 三元催化转换器等产品 目前 国内的一些汽车企业和零部件企业已经走出国门 比如北京太平洋 世纪汽车系统有限公司收购美国通用汽车全球转向与传动业务后 加速实现了 技术 人才和经验的积累 一跃成为全球领先的汽车零部件供应商 宁波华翔 集团旗下宁波劳伦斯汽车内饰公司签下收购英国捷豹路虎旗下真木件制造中心 协议 此前 还有京西重工收购美国德尔福制动和悬架业务 吉利收购澳大利 亚 DSI 自动变速器公司 万向收购美国汽车零部件企业转向轴业务等一系列海 外收购活动 中国本土汽车零部件企业通过海外收购提高自身技术实力 打破 外资企业掌控关键技术和市场局面的战略越来越明显 3 我国汽车零配件销售行业的前景我国汽车零配件销售行业的前景 在新形势下 特别是中国加入 WTO 后 我国汽车产业既面临着竞争和挑 战 同时也迎来了机遇和发展 那么 我国零部件企业也应随着整车的发展 与 时俱进 加快配套发展步伐 国家相继出台一系列利好政策 扶持汽车及零部 件产业的发展 为我