某集团2009年到2011年3年发展规划

无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 1 第三部分 三年滚动发展规划 2009 年 2011 年 第一节 集团三年滚动发展目标 一 发展目标 一 总体目标 从 2009 年到 2011 年 集团的总体发展目标是 通过一系列重大的产业调整优化和体制机制创新措施 基 本完成集团全局性的产业结构调整和资本结构优化 基本形成 强总部管控下的专业化经营 基本实现现代化 市场化和多元 化 产业经营 资本经营呈现持续发展 弯道超越的势态 经 营绩效达到中国 500 强水平 为越秀 AA 集团发展成为既有强 大投融资能力 又有持续发展后劲的现代国际化企业集团奠定 坚实基础 二 产业调整目标 1 产业结构进一步优化 初步构建出以传统产业为基础 以现代服务业为依托 市场领先的集中多元化的产业格局 2011 年 地产 交通基建 金融证券等现代服务业占集团总资 产 营业收入以及利润总额的比重分别达到 7575 2 传统产业实现转型升级 造纸完成环保搬迁 水泥产能 和循环经济形成规模 造纸进入全国造纸行业前 10 位 新闻纸 行业前 3 位 水泥进入广东水泥行业前 3 位 并成为国家和省 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 2 循环经济试点企业 传统工业初步实现向现代工业的升级 酒 店业完成内外部的重组或整合 实现做强做大 3 现代服务业加快发展 地产 交通基建 金融证券等现 代服务业规模和效益持续较快增长 地产进入全国房地产服务 业行业前 50200 强 交通进入全国公路行业上市公司前 10 强 金融证券进入全国证券业前 440 强 至 2011 年 占集团总资产 营业收入以及利润总额的比重分别达到 7575 左右 三 产权调整与资本运作计划 1 广越 QQ 与越企 HH 资产关系理顺 广越 QQ 与越企 HH 的资产关系从 独立平行 转变为 广越 QQ 控股越企 HH 穗港两地总部联通 真正成为一体化的越秀 AA 集团 2 上市平台基本健康并有增加 越秀 AA 投资 越秀 AA 交通 东方 JJ 宾馆三家上市公司具良好的投融资能力 股价高 于每股净资产之上 越秀 AA 水泥 广州 TT 证券 国内房托等 上市筹备取得 1 2 个成果 3 内部板块整合初步完成 以越银 UU 实业为平台 整合 广州 TT 证券 越秀 AA 财务 越秀 AA 证券形成金融证券板块 以越秀 AA 发展为平台 整合外经贸及高力电池板块形成国际 业务板块 4 托管公司产权明晰 明确托管的国际公司 外经总公司 等公司的产权关系并加以理顺 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 3 54 产权多元化取得突破 明确托管的国际公司 外经总 公司等公司的产权关系并加以理顺 贸易 电池以及其他产业 的部分下属企业 如东方 JJ 国旅等 完成股份制改造或股权多 元化试点 四 组织调整目标 1 基本实现 强管控下的专业化经营 集团总部与下属 产业板块管控关系理顺 各级企业法人治理结构进一步完善 基本形成较为科学 现代 规范 高效的管理体系和制度体系 2 营销组织体系进一步完善凸显竞争力 主要产业板块 初步建立起领先于竞争对手的创新型营销体系 3 越秀 AA 交通理顺组织架构管控体系进一步完善 越秀 AA 交通的股东关系得以理顺 并搭建起符合产业发展要求的的 内部组织架构 五 创新目标 1 加大管理和技术创新投入 每年投入营业收入的 0 2 0 5 用于创新和技术研究 每年获得 2 3 项省部级以上科 技奖项 每年提交 5 10 项专利申请 其中至少 1 项发明专 利 每年获得 1 3 项省部级以上科技奖项 积极参与国家或行 业相关技术标准的编制和编修工作 2 创设博士后科研工作站 开展集团核心业务的市场发展 竞争格局和商业模式研究 以及大型企业集团的战略管控 组 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 4 织结构和竞争力研究 3 完成集团企业级网络信息系统的构建 实现集团生产过 程的数字化 管理方式的网络化 决策支持的智能化和商务运 营的电子化 六 人力资源目标 基本建立起符合各类人才成长特点的富有竞争力的人力资 源开发机制和管理制度体系 使员工队伍的整体结构有明显改 善 技能水平有显著提高 成长环境逐步优化 培养和造就一 批高素质的经营人才 技术人才和技能人才 七 企业文化建设目标 按照系统化 实用化 科学化的要求 基本建立起适应经 济 社会发展要求 遵循企业文化建设的科学规律 符合 业 绩导向 激情创造 开放包容 合作共赢 价值观的企业文化 体系 培育既继承优良传统 又融合时代文明 具有越秀 AA 特色的企业文化 形成全体员工合力 再造越秀 AA 弯道超越 的文化力 九 规划主要经济指标 1 投资规模稳步扩大 三年产业投资总额达到 250250 亿亿元左 右 总资产以 18 的年均速度增长 2011 年达到 870 亿元 2 资产质量和运营状况达到全国行业优良水平全国行业优良水平 2011 年净 资产达到 176 亿元 净利润 11 3 亿元 净资产收益率 7 资产 负债率控制在 60 65 之间 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 5 3 营业收入增长速度达到全国全国 500500 企业水平企业水平 营业收入以 37 的年均速度增长 2011 年达到 241 亿元 总资产周转率达 到 0 3 4 人均指标达到全国全国 500500 强企业水平 强企业水平 2011 年 全员劳动 生产率达到 45 万元 人年 越秀集团 2009 2011 主要经济指标 年 度2009 年2010 年2011 年 主营业务收入 万元 1 085 294 1 732 381 2 409 925 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 6 利润总额 万元 净利润 万元 26 952 73 018 113 274 资产总额 万元 5 378 0767 561 425 40 8 700 885 57 国有资产总 量 万元 负债总额 万元 3 193 749 284 540 458 545 536 038 02 净资产 万元 1 030 760 41 1 476 217 99 1 756 315 26 所有者权益 万元 2 184 326 533 020 966 863 164 847 56 在岗职工 人 人均利润 万元 总资产周转率 0 20 0 27 0 30 净资产收益率 2 65 5 83 7 01 总资产报酬率 国有资产保值增值率 年度科技支出总额 万元 技术投入比率 二 三年规划实施要点 一 产业调整计划 集团公司按产业层次和专业优势对所属板块企业进行产业 结构调整和优化 坚持扶优扶强的原则 加大对主业的资源投 入 逐步收缩非主业的投入 形成 突出主业 强化核心 优 化结构 的集中多元化产业体系 1 以越秀 AA 投资为核心 投融资支持能够带动企业发展 上新台阶的重点项目 核心产业 做强做大地产和交通业务 地产板块立足华南地区 围绕广州 TT 城市建设进程 抓住广 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 7 州 TT 2010 年亚运会 退二进三 和 广佛同城化 等机遇 继续扩大优质土地储备 加强对商业地产项目的培育 充分发 挥珠江新城 WC 西塔和旧广水地块商贸城项目的带动作用 商 业地产开发项目占比为 30 左右 适时向建筑领域延伸 形成 以房地产投资开发经营为主体 以设计 施工 销售为支撑的 纵向一体化产业链 交通基建板块要站在 服务广州 TT 的高 度 充分利用越秀 AA 交通上市公司平台 积极推动市属交通 基建产业的战略性重组 既为自身谋求更大的发展 也为广州 TT 交通基础设施建设作出更大的贡献 2 积极推动以 一厂一策 完成广纸 KK 环保搬迁 努力打造具较强市场竞争力的百万吨级现代化造纸集团 抓住 广州 TT 退二进三 的重要历史性机遇 通过环保搬迁实现 产业升级 节能减排 财务健康 三大战略目标 即产品结 构从相对单一向多元化发展 从附加值较低向相对附加值更高 的方向发展 重在提高产品的市场竞争力 节能减排达到国际 领先水平并且十年不落后 污水 趋零排放 资产负债率从目 前的 80 降到 50 左右 营造一个企业生存和发展相对健康的 财务环境 3 积极推动水泥集团发展循环经济 努力打造集水泥 混 凝土和无害化处置城市废弃物为一体的大型水泥集团 充分发 挥水泥集团地处花都 HH 的独特区位优势 以 大力发展循环 经济 为广州 TT 城市环保作贡献 作为企业的使命和发展定 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 8 位 将自身的发展与广州 TT 城市环境保护有机结合起来 为 城市生活垃圾和工业 生活污泥的处置寻找出路 并以循环经 济为突破口 争取珠水 TR 二期 越堡 ll 二期等项目获批 进 一步扩大产能 力争未来三年内产能达到 1000 万吨 4 积极配合市属酒店业的战略性重组 将东方 JJ 酒店集团 与市属其他酒店业进行整合 将可打造出一个总资产超过 100 亿元 净资产超过 50 亿元 拥有东方 JJ 宾馆上市公司资本运作 平台 在国内酒店业真正排名三甲以内的大型酒店集团 可以 激活市属酒店资源 统一导入优势品牌 网络和专业管理 统 一规划广州 TT 流花地区 白云黑山国际 环市路等商圈 形 成市属酒店业重组 提升 发展的良性发展机制 提高市属酒 店业应对金融海啸的能力及整体的市场竞争力 并进一步推进 广州 TT 国企改革 做强做大现代服务业 优化城区经济布局 若市属酒店业的战略性重组无法推进 集团将在系统内推进东 方 JJ 酒店资源整合 并引入世界知名酒店管理品牌 努力改造 和提升酒店板块的经营管理能力 5 整合集团穗港两地的金融证券业务 以越银 UU 实业为 平台 以广州 TT 证券为核心 整合广州 TT 证券 越秀 AA 财 务 越秀 AA 证券 打造和培育一个业务特色鲜明 核心竞争 力突出的金融服务产业板块 支持广州 TT 证券通过增资扩股 引入战略投资者 上市等方式 扩大净资本规模和业务范围 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 9 6 整合集团穗港两地海外和国际业务 以越秀 AA 发展为 平台 整合外经贸及高力电池板块 着力推进企业的股份制改 造或股权多元化试点 使之成为越秀 AA 集团体制机制创新的 突破口 2 积极发展潜在主业 实现主业结构集中多元化 在严格遵守国家宏观调控政策的前提下 利用地产板块长 期从事房地产开发所积累的人才 管理 技术 信息 公关等 方面的关联优势 借助上市公司等投资平台 采取控股或者收 购的方式择机进入建筑工程行业 打造完整的房地产开发链条 除此以外 集团加强对国家发展规划和行业周期的研究 适度开发与现有主业有一定关联且周期互补的行业 予以发展 壮大 增加新的利润增长点 加强集团的抗风险能力 3 做专做强关联产业 推进产业总体集中多元化 做专做强与主业关联配套的水泥制造业 加强和政府部门 的沟通和协调 推动越秀水泥积极发展循环经济 以循环经济 带动产业升级和规模扩张 统筹水泥企业上市 增强发展后劲 支持越秀水泥利用积累的市场 技术 人才等优势资源 通过 新建和兼并等手段 实现规模扩张 鼓励水泥板块调整产业结 构 强化与集团主业的呼应和协调 相互促进 共同发展 推 进产业总体的集中多元化 四 有选择地实施稳定和收缩防御战略 降低产业结构 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 10 的混合多元化程度 稳定发展非主业产业 对于在行业内有相对优势的产业 视情继续经营 对于资产总量较大 竞争力不足 亏损严重的 产业 原则上不再做增量资产投入 重在推进体制创新 强化 营销 盘活存量资产等方式 促其减亏或扭亏 对于资产 2000 万元以下的中小型企业 采取引进战略投资者 分拆重组 剥 离出售 股份制 关闭清算 破产等多种形式 用 2 年左右的 时间 使集团国有资产全部或绝大部分从这些产业中退出 5 清理托管公司 对于外经总 国际公司等托管企业 其 业务与集团主业关联度较低 且已经基本完成债务重组 在请 示市政府后 在 2 年的时间内 通过引进战略投资者 管理层 持股 关闭清算等方式 实现完全退出 二 产权调整与资本运作计划 按照建立现代企业制度的要求 以调整和优化产权结构为重 点 加快投资主体多元化发展步伐 逐步建立归属清晰 结构 多元 权责明确 约束有力的现代企业产权制度 明确母子公 司的产权归属 明晰产权关系 强化资本纽带 加强产权管理 梳理股权关系 引进社会资本 优化资本结构 规范出资关系 通过注资 资产转让 并购 出售等 梳理股权关系 明确投 资主体 实现股权清晰 通过中外合资 规范上市 交叉持股 民营化 管理层持股 改制等形式吸引社会各层面资本 推动 子公司及直属企业股份制改造 实现产权多元化 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 11 三 组织调整实施计划 一 体制 机制创新措施 1 构建规范有效的法人治理结构 按照建立现代企业制度的要求 规范董事会 经营管理层 之间的权责 形成协调运转 有效制衡的机制 加快规范董事 会建设和重大决策制度建设 完善决策程序和风险管理 母公 司对子公司的管理主要是通过在董事会的决策中发挥主导作用 通过集团章程的约束作用 以市场为主导 通过指导 支持 协助等多种方式引导子公司遵循集团共同的发展目标 2 建立以集团总部为中心的战略管控体系 集团总部为 下属产业板块的发展提供强有力的支持 第一促进集团总部由行政管理 权责不清和责任主体错位 的总部向价值创造型的总部定位转型 集团总部主要管战略 管重大投资 管资产 管重大项目和重大经营行为 不直接干 预下属企业的具体生产经营活动 集团总部的职能是为保障下 属企业的健康发展提供服务 集团总部的工作职能 董事会的职能 选择和任命越秀集团高管层并决定其薪酬 制定和批准重大政策和规章制度 并建立目标管理来监控 评 估和批准越秀集团战略计划 工作的优先次序 监督和支持高 管层执行这些计划 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 12 定期制定业绩目标 评估高管层层业绩 如有需要越秀集团董 事会可免去或更换高管层 批准年度预算并确保其执行 确保 企业运营的充足资源 如制定财政和投资政策以及向管理层提 供资本和储备资金 经营层的职能 根据董事会的要求制定短期和中长期战略 方向 宏观监督业务发展和战略的实施 从行业评估到战略 制定乃至实施 根据董事会批准的战略方向开发新业务以支持 公司的长期增长 派出代表参加子公司董事会 监督和管理子公司的业绩 保证 子公司可以完成公司董事会业务目标的相关子目标 为子公司 提供战略性的指导 并为子公司之间建立资源利用的协调机制 发挥协同效应 第二加大资产处置 盘活变现低效低质资产 多渠道筹集 资金保证总部减债计划的实施 使总部的财务状况健康起来 第三理顺广越与越企的资产关系 打通穗港两地总部的资 金通道 打造以总部为中心的投融资管理平台 通过对境外上 市平台投融资能力的培育 提高支持境内产业发展的能力 3 细化决策程序 建立科学高效的决策机制 实施层次化 专业化的决策程序 通过充分授权 各个层 次企业的董事会负责相关层次的决策 对于不同的议案要与不 同级别的审查过程 对于重大的决策 必须经过集团总部发展 部 管理部 财务部 资本经营部 审计部和人力资源部进行 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 13 专业化的审查 审查该议案是否符合集团的发展战略以及对企 业有何重大影响 然后再提交决策 确保决策科学性 4 科学设定管理层次和管理幅度 提高组织运行效率 集团公司实行扁平化管理 按照产业 效益 规模和管理 合理确定下属企业的管理层次和管理幅度 对现有的组织结构 进行优化调整 缩短管理链条 减少管理层次 将整个越秀集 团的母子公司管理层级基本控制在三级以内 从严控制新设法 人和分支机构 凡是目前出于第三层以下的子公司 都要根据 其业务属性 经济效益和市场前景决定是否进行清理整顿 对 于非主业企业和社会职能单位 可以通过改制 出售 剥离或 者破产等方式清理或者退出 减少管理层次 缩短管理链条 改革行政管理层次 按照市场化运作 集团公司不再新设 局 处 科等级别的行政管理层次 在目前的过渡期 采用 老人老办法 新人新办法 纳入不同类别的管理层级分类管 理 但是要按有利于市场竞争 有利于提高效益的原则逐步改 革现有的行政管理层次 逐步使部分行政管理职能自然萎缩 最后取消行政管理层次 二四 投融资与风险控制计划 1 重点大项目投资计划 编号 项目主要总投其中 自 起始完成投资 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 14 内容资 亿 元 有资金 亿元 时间时间收益 率 1 西塔地产 2 津保高速交通 120000 43000020092011 3 珠水新丰水泥 42200020092011 4 广纸搬迁造纸 45720220092011 5 广证增资金融 6 珠水二期 2 重点主要产业投融资计划能力 3 年融资计划 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 15 项目主要 内容 融资 额 起始 时间 完成 时间 1 越投供股供股20 亿 元 20092010 2 水泥上市募股5 亿元 20092010 3 电池上市募股3 亿元 20092010 4 5 3 重大资产处置计划 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 16 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 17 列表 积极配合市国资委推进金鹏银鸟的股权划拨工作 34 集团资产负债率控制目标 在 3 年规划期内 60 以下的资产负债率区间 为集团的 正常投资区 此区间内集团公司可以积极进行投资 60 65 的资产负债率区间 为集团投资的慎重控制区 集团公司 应严格对投资来源中增加负债部分进行分析 在投资时慎重考 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 18 虑负债率提高的问题 65 以上资产负债率区间 为集团的严 格控制区 原则上在投资时不应形成新的负债 三 组织调整计划 建立以总部为中心的战略管控体系 为下属产业板块的发 展提供强有力的指引和支持 通过章程 制度和规划的约束作 用 以市场为主导 通过指导 支持 协助等多种方式 引导 各级企业遵循集团共同的发展目标 1 按照建立现代企业制度的要求 规范董事会 经营管理 层之间的权责 形成协调运转 有效制衡的机制 加快规范董 事会建设和重大决策制度建设 完善决策程序和风险管理 提 高决策的科学性 前瞻性和敏锐性 使决策更符合形势发展 更符合企业实际 2 促进集团总部从一个行政管理 权责不清 责任主体错 位的总部 向一个能为集团发展带来价值提升的总部转型 总 部和下属企业职责分开 做到各司其职 各负其责 集团总部 的定位是战略管理中心 投融资决策中心 财务和资产管理中 心 资本运作中心 人力资源管理中心 集团总部主要是管战 略 管重大投资 管资产 管收益 管人 管重大项目和重大 经营行为 不直接干预下属企业的具体生产经营活动 不干涉 应由下属企业自主决定的事项 使下属企业真正成为自主经营 自负盈亏的市场主体和法人实体 集团总部的 管控 应更多 地体现为 服务 保障下属企业的健康发展 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 19 3 按照现代企业的运作特点 逐步建立与市场接轨 与国 际接轨的开发机制 销售机制 采购机制 人才机制等 按照 大市场 大流通 的要求 建立产供销联动机制 加强销售 激励机制和销售队伍建设 打造一套领先于 独立于 有别于 生产管理机制的销售体系 以完善采购体系为重点 努力降低 生产经营的成本 4 加强和规范基础管理 压缩管理链条 减少管理层级 强化基础管理 提高管理执行力 加强投资管理 建立健全内 部投资管理制度 严格履行投资决策程序 严肃投资决策责任 强化总部财务功能 加强集团化财务管理体系建设 加强预算 管理 建立健全财务预算管理工作体系 完善预算工作流程和 方法 提高预算目标的合理性和准确性 加强现金流量管理 完善集团资金集中管理系统 调整债务结构 合理安排生产经 营活动的资金需求 审慎安排资金投放 有效巩固资金链 加 强高风险业务管理 审慎运用金融及其衍生品工具 加强内部 控制机制建设 开展专项监督检查 深化效能监察 强化重大 事项和关键环节的管控 严格执行内控程序 合理控制负债规 模 严格控制对外担保 加强对下属企业的内部审计 完善内 部监督机制 要加大信息化建设力度 不断提高集团管理水平 5 集团不再新设并逐步取消企业行政级别 按有利于市场 竞争 有利于提高效益的原则逐步改革现有的行政管理层次 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 20 最终取消企业行政级别 按照市国企改革精神 采用 老人老 办法 新人新办法 原则 对企业管理人员进行分类管理 4 非主业投资控制目标 2008 年底 集团公司非主业资产比重占总资产的 11 本 着优化资源配置 做强做大主业的原则 同时考虑到非主业中 部分产业具备一定的规模和发展潜力 以及非主业企业保持生 产经营的基本需要 确定集团非主业投资控制目标如下 在 3 年规划期内 非主业投资占企业总投资的比重原则上 不超过 10 非主业资产占企业总资产的比重原则上不超过 10 五四 创新计划 每年投入营业收入的 0 2 0 5 用于创新和技术研究开发 围绕企业的产业升级和技术进步 以市场为导向 掌握核心技 术 占领技术制高点 以先进科学技术和管理技术促进传统产 业转型升级和现代服务业的提升 1 瞄准市场 围绕主业 依托项目 加强实用技术创新的 研究 根据集团的现状 满足技术创新工作服从于集团产业发 展的需要 满足提升主业的要求 结合项目实际进行技术开发 与应用 集中力量研究房地产建筑设计和施工技术 金融创新 技术 水泥造纸循环经济等方面的技术课题 为主业参与市场 竞争提供强有力的技术支撑 同时积极参与国家或行业相关技 术标准的编制和编修工作 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 21 1 建立和落实多层的技术创新激励机制 一是对总工程师的激励 建立对总工程师的考核评价体系 对企业技术创新有重要成就的总工程师 实行重奖制度 二是 对科技项目责任人的激励 赋予课题负责人归口管理权 项目 否决权 经费控制权 奖励审定权等权力 制定各种形式的奖 励措施 三是对企业科研人员的激励 重视对技术人员的荣誉 激励和成就激励 在房地产设计 金融证券创新研究和现代工 业升级改造技术研究上造就一批业内知名专家 2 瞄准市场 围绕主业 依托项目 加强实用性技术创 新的研究 根据集团的现状 满足技术创新工作服从于集团产业发展 的需要 满足提升主业的要求 集中力量研究房地产建筑设计 和施工技术 金融创新技术 水泥造纸循环经济生产技术等方 面的技术课题 为主业参与市场竞争提供强有力的技术支撑 根据行业的特点 结合项目实际进行技术开发与应用 课题一 般从项目中产生 研究要结合项目实施进行 应用推广与项目 之中 技术研发为项目提供技术支撑 项目为技术研发提供资 金支持 形成项目实施与科研开发双双收益的良性互动机制 3 推进 产学研 的合作模式 集团公司及下属产业板块要以博士后科研工作站为龙头 与相关的高等院校 科研机构建立紧密的或者松散的技术研发 联盟 积极开展优势互补 共同受益的 产学研 合作 实现 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 22 为企业解决技术难题 进行技术储备和培养专业人才的目的 1 推进体制创新 完善集团创新体系 健全制度和机制 集团公司以管理创新为核心 建立适应现代企业制度建设和企 业发展需要的管控体系 各板块公司以现有的技术研发机构与 科技管理体系为基础 突出行业特色 建立鼓励创新的体制和 机制 2 推进持续全面创新 加强集团创新中心建设 全面推进 创新管理和产学研一体化 由创新中心负责协调集团科技成果 与知识产权的管理 统一开展关系全局的科研立项 筹资 实 施 鉴定与奖励 稳步推进科技成果产业化步伐 做好成果转 化与效益回收 加强技术资质 资格及商标的管理和商业化运 用 形成创新投入和产出的良性循环 3 推进核心技术创新 围绕企业的产业升级和技术进步 以市场为导向 用先进技术改造传统产业 将科研方向集中在 房地产行业的 交通行业的 在上述领域内进行技术 超前储备 掌握核心技术 占领技术制高点 提升核心竞争能 力 4 推进品牌创新 房地产开发的新技术 新工艺 新材料 新设备的研究与应用水平保持同业领先水平 创建代表一流形 象的越秀品牌 重点抓住与主业相关技术的研究突破 巩固和拓展占有领 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 23 先地位的相关技术 努力研究掌握相关新技术 新设备 积极 推进企业的技术改造 促进市场开拓 主要技术创新重点方向 有 2 构建集团企业级网络信息系统 进一步完善集团公司城 际网的建设和运行 针对集团公司生产经营的特点 利用互联 网技术将网络延伸到国内外各产业板块公司和业务单位 构成 集团公司企业级的 Intranet Internet 网络信息系统 积极推进专 业信息化系统的开发 集成和应用 全面完成集团公司生产经 营系统 财务系统 内部办公系统 市场开发系统等专业应用 系统的集成 实现集团公司生产过程的数字化 管理方式的网 络化 决策支持的智能化和商务运营的电子化 3 推进 产学研 的合作模式 创设博士后科研工作站 开展集团核心业务的市场发展 竞争格局和商业模式研究 以 及大型企业集团的战略管控 组织结构和竞争力研究 以博士 后科研工作站为龙头 与相关的高等院校 科研机构建立紧密 的或者松散的技术研发联盟 积极开展优势互补 共同受益的 产学研 合作 为企业解决管理和技术难题 进行技术储备 和培养专业人才 五六 人力资源计划 1 强化经营管理者的监督考核 创新经营者约束机制 通 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 24 过建立资本经营预算制度 资产经营责任制度 建立企业经营 业绩考核体系 明确各级企业资产保值增值的责任 按照保值 增值以及资本收益最大化和可持续发展的要求 依法考核企业 负责人的业绩 将资产经营的责任落实到企业责任人 依据资 产规模 资产质量和主营业务的不同特点 实行科学的可追朔 的分类考核 对于一年不能实现保值增值计划的企业 采取措 施重点实施监管 对于连续两年不能保值增值的企业 更换领 导班子或者实施资产重组 战略调整 1 2 创新劳动 人事和分配制度 强化激励约束机制 严格按照 劳动法 实行与社会接轨的人力资源管理 形成能 进能出的用人机制 通过竞争 考评 不拘一格进行选拔任用 逐步实现人才合理流动和市场配置 加快形成能上能下 优胜 劣汰 不进则退的用人机制 深化分配制度改革 创新按绩效付酬的激励约束机制 以效益为核心 建立各个层次 各个环节 各个岗位的充分量 化的客观的绩效考核体系 摈弃各种形式化 感性化 大汇报 大评比等落后的考核方式 将考核结果与企业与员工的效益的 挂钩 坚持紧贴效益 按岗定酬 市场价格 效率优先的原则 建立按贡献分配的收入能增能减的激励机制 强化经营管理者的监督考核 创新经营者约束机制 通过建立 资本经营预算制度 资产经营责任制度 建立企业经营业绩考 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 25 核体系 明确各级企业资产保值增值的责任 按照保值增值以 及资本收益最大化和可持续发展的要求 依法考核企业负责人 的业绩 将资产经营的责任落实到企业责任人 依据资产规模 资产质量和主营业务的不同特点 实行科学的可追朔的分类考 核 对于一年不能实现保值增值计划的企业 采取措施重点实 施监管 对于连续两年不能保值增值的企业 更换领导班子或 者实施资产重组 战略调整 2 3 以集团发展需要为出发点 狠抓人才队伍的建设 要适应集团战略发展的迫切需要 抓紧培养一批高素质的经营 管理者和专业技术人才 以引培结合的方式 加快人才的培养 实行岗位锻炼与培训相结合 分阶段 分专业 分层次培养 既要加快培养复合型人才 有针对性选拔和培养精通战略管理 熟悉生产经营 擅长资本经营 懂得国内国际市场运作规则 擅于公关谈判等方面的复合型经营管理人才 为企业开拓新业 务和新市场提供强力保障 同时要注重企业内功的培育 通过 项目的研发培养创新型的技术专家 为企业的发展提供技术保 障 3 以高效率配置人才为目标 创新人才选用机制 建立以公开 平等 竞争 择优为导向 符合现代企业制度 要求的人才选拔任用机制 一是坚持按需引进 着重引进企业 发展紧缺急需人才 控制引进常规人才 二是推行公开选拔 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 26 平等竞争的选人用人方式 采用内部竞争上岗 公开招聘等方 式选聘高素质人才 不断提高优秀人才的总量 三是进一步完 善内部人才市场 疏通内部人才流动渠道 合理调配母子公司 之间 集团成员企业之间的人才余缺 大力提高现有人才的配 置效率 四是建立正常的人才退出机制 实现各类人才能进能 出 增强人才队伍的活力 4 以业绩为导向 建立科学的人才评价考核机制 明确人才评价考核目标 完善人才评价考核标准 科学设 置各类人才的评价考核指标 突出业绩和贡献 针对不同层次 不同类别的人员制定科学的考评内容和考评指标 对企业经理 人才 重点考核其贯彻董事会决策情况和经营效果 对专业技 术人才 重点考核其在专业技术领域的创新能力 创新效果 研发成果 对技能人才 重点考核其完成任务的数量 成本控 制 质量水平 将人才评价考核结果预期薪酬 晋升 奖惩和 职业发展紧密挂钩 充分发挥评价考核对人才的激励督促作用 六七 企业文化建设计划 1 强化事业导向的人性本位文化 物质激励与精神激励相结合 促进员工个人目标与企业目 标保持协调 树立员工发展与企业发展紧密融合的观念 促使 员工安心工作 奋发工作 将人本管理纳入企业事业导向的框 架 倡导团队精神 团队文化 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 27 2 建立开放多元的企业文化 尊重客户 合作伙伴的选择和意愿 擅于同各方进行沟通 与交流 真诚合作 诚信履约 建立新型的文化互动与交流 实现经营管理理念同国际接轨 运用国际市场的通用规则和国 际惯例 为集团的国际化服务 3 加强制度文化体系建设 按照集团公司的战略要求 针对集团公司管理的各个层面 对集团公司已经制定的各种管理制度进行清理和修改完善 保 证集团公司的各项管理制度与新的形势相适应 强化各种制度 的执行力度 强化执行力的意识教育 组织执行力的讨论 加 强对制度执行情况的检查和考核 提高集团公司整体的执行力 水平 1 建立统一的越秀 AA 集团企业文化体系 按照 业绩导向 激情创造 开放包容 合作共赢 价值观要求 在全面总结提炼基础上 而强有力的核心价值观 使全体员工 强烈认同兵广泛共享企业愿景 企业使命 企业精神和经营理 念构建科学完备的企业文化体系 包括制度文化体系 和行为 文化体系 强化事业导向和人本管理 培育既继承优良传统 又融合时代文明 具有越秀 AA 特色 开放多元的企业文化 在较全面地总结集团企业文化的基础上 提炼符合集团公司实 际 具有越秀特色的企业精神 在集团公司 核心理念的 基础上 提炼投资开发 房地产开发 交通基建 金融以及水 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 28 泥等其他产业和行业的经营理念 共同组成集团公司的经营理 念系统 2 构建科学完备的制度文化体系 紧扣提升集团公司管理 水平的需要 提高集团公司制度建设的时效形 科学性 系统 性 强化执行力建设 特别注重解决 中间梗阻 的问题 到 2008 年形成体系完备 执行有力的制度文化体系 3 构建比较完整的行为文化体系 形成统一的企业道德准 则 员工职业道德行为规范 员工基本行为规范和礼仪规范 4 构建完整的企业标识系统 规范集团公司所有产业的标 识 形成统一完整的集团企业标识系统 5 2 培育肥沃的企业文化土壤 通过基层文化建设试点 工作和全面铺开 使统一的企业文化真正在所有基层单位企业 落地 所有基层单位都能够蓬勃开展各具特色的企业文化活 动 从而培育出集团文化的肥沃土壤 使全体员工强烈认同并 广泛共享企业愿景 企业使命 企业精神和经营理念 形成全 体员工合力 再造越秀 AA 弯道超越 文化力 第二节 下属产业板块三年滚动规划要点 一 地产板块 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 29 一 三年主要经济指标 1 2009 年预算数不变 新增土地储备 20 亿 2 2010 年处置低效资产 25 5 亿 其中零星物业 15 5 亿 天河商旅 10 亿 楼盘销售收入 44 5 亿 租金收入 2 4 亿 怡 城 超市 装饰等子公司收入 11 亿 新增土地储备 25 亿 3 2011 年处置低效资产 35 16 亿 其中零星物业 15 5 亿 天河商旅大凯旋 19 66 亿 楼盘销售收入 46 6 亿 怡城科比特 超市物业 装饰等子公司收入 11 亿 租金收入 5 77 亿元 其中 国际金融中心 5 24 亿 新增土地储备 30 亿 二 规划要点 1 加快战略性土地储备 以政府重点规划建设区域为中心 规划三年新增土地储备 75 亿 使土地储备与企业资本发展 资 产规模的战略相符合 1 利用目前地产市场低迷调整的时机 围绕广州 TT 城市 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 30 建设进程 抓住广州 TT 2010 年亚运会 和 退二进三 的机 遇 积极参加本地的土地竞投 重点跟踪广纸 KK 地块 广氮 地块 芳村高尔夫球场地块 亚运村及周边二期地块等大型住 宅地块 2 抓住国家重点发展珠江三角洲的机遇 在珠三角经济区 域以梯度推进的方式在佛山 珠海和中山等发展前景较好的城 市区域 选择符合建设高档住宅社区标准的区域 3 在环渤海 西部成渝经济区域和北部湾国际经济合作区 选择发展潜力大 风险可控的城市 选择符合开发标志性商业 地产和高档住宅社区标准的地块 建立战略根据地 2 培育重点商业地产项目 优化创新商业地产运营体系和 营销模式 稳步推进国际金融中心 财富天地和珠江新城 WCB2 10等重点项目的招商 2011年 国际金融中心实现收入 5 24亿 3 处置低效和非核心资产 有计划地对处于非商业中心 区域的写字楼 住宅和停车场总计 60 多万平方米等物业进行套 现 资金支持土地储备和工程建设 4 培育自身的核心能力 着力培育4个核心能力 1 提 升城市生活品质的项目开发能力 2 高水平的品牌战略营销 3 标准化的成本管理体系 4 独特开发能力经验专有型 的开发团队 适时通过并购建筑工程公司 优化投资开发经营 价值链 加快工程进度并降低开发成本 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 31 二 交通板块 一 三年主要经济指标 1 2009 年保持预算数 投资 10 亿进行路权收购 2 2010 年主营业务收入增加 26000 万 净利润增加 1 亿 投资 10 亿进行路权收购 3 2011 年主营业务收入增加 26000 万 净利润增加 1 亿 投资 10 亿进行路权收购 二 规划要点 1 支持广州 TT 交通基础建设 在符合基本回报要求的 前提下 越秀 AA 交通可向市交投集团收购其持有的部分非核 心但较为成熟的收费公路项目或参与新项目的建设 如北二环 西二环 广河高速 北三环等 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 32 2 拓展项目投资区域 充分研究国家政策和行业发展趋势 大力开拓对外投资 重点挖掘在山东 河南 广东 河北 浙 江 四川等 6 省的高速公路项目机会 抢占市场份额 对山西 云南 湖北 广西 内蒙 陕西和江西等 7 省区的潜在项目认 真研究 发现潜在的高回报机会 3 完善上市公司组织机构 按照现代企业制度和上市公 司治理准则的要求 理顺股东关系 建立适合企业运作和发展 的组织架构 加强人才引进和内部培养 提高项目投资能力 三 金融证券板块 一 三年主要经济指标 1 本表仅考虑广州 TT 证券 2 2009 年保持预算数 投资 0 7 亿收购期货公司 3 2010 年 2011 年销售收入保持 20 增长 此增长率为 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 33 2000 年 2008 年沪市深市成交总量复合增长率 二 规划要点 1 整合穗港两地金融业务 通过股权划拨完成越银 UU 实 业对广州 TT 证券的规范持股 广州 TT 证券收购越秀 AA 证券 越银 UU 实业收购越秀 AA 财务 2 迅速提高广证分类评级 通过滚存利润 增资扩股 引 入新的战略投资者 扩大广州 TT 证券净资本规模 3 2009 年启动 IPO 上市程序 4 建立竞争性激励机制 实施更为市场化的薪酬激励方案 同时推进高管人员走向市场化 四 水泥板块 一 三年主要经济指标 1 2009 年保持预算数 2 2010 年销售收入增加 15 预期价格上升 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 34 3 2011 年股票融资 5 3 亿 完成珠水 TR 二期及污泥处置 项目建设 二 规划要点 1 发展循环经济 大力寻求国家和各级政府的政策支持 争取将循环经济项目列入 广东省建材产业振兴规划 通过发 展循环经济项目 消纳市政污泥和城市废弃物 实现水泥年产 能 1000 万吨 巩固在珠三角地区的行业地位 1 2008 年 2009 年上半年 越堡 ll 建设一条 600 吨 天 18 6 万吨 年的污泥处理线 目前 一期工程已竣工 处理量 300 吨 天 2 在 2010 年底之前 利用珠水 TR 现有矿山资源及闲置土 地 新建两条产能 200 万吨 年的水泥生产线 即珠水 TR 二期 项目建成后 越秀 AA 水泥集团污泥处理能力将提升至 80 6 万 吨 年 基本解决广州 TT 市污水污泥无害化处理问题 可处 理垃圾焚烧炉渣 37 2 万吨 年 处理废皮革等其他废料 20 万吨 年 3 根据市政需要 在越堡 ll 再建设一条产能 200 万吨 年 的水泥生产线 即越堡 ll 二期 项目建成后 越秀 AA 水泥集 团污泥处理能力将提升至 111 6 万吨 年 处理垃圾焚烧炉渣 55 8 万吨 年 可将污泥等废弃物的处理面扩大到珠江三角洲地 区 规划总投资约 21 3 亿元 其中环保 节能和污泥协同处置 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 35 的投资达到 4 8 亿元 占总投资的 22 5 远远高于国内水泥行 业环保投资平均水平 2 加快合资水泥上市 必要时可考虑收购或回购海德堡的 股份 3 继续关注新丰 mm 项目 保持与新丰 mm 当地政府的联 系 保持新丰 mm 矿山的开发权 五 造纸板块 一 三年主要经济指标 1 2009 年保持预算数 2 2010 年 实施环保搬迁后获得政府停产损失补贴 使 亏损降低 3 2011 年 环保搬迁产销率达到 100 销售收益达到 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 36 54 67 亿 净利润 1 79 亿 二 规划要点 1 广纸 KK 环保搬迁 抓住 退二进三 的历史机遇 完 成环保搬迁 实现 产业升级 节能减排 财务健康 三大目 标 全部搬迁工作计划三年完成 2009 年搬迁费用预计 149546 万元 其中项目异地重建费用 131650 万元 2010 年搬迁费用预 计 267307 万元 其中项目异地重建费用 199335 万元 2011 年搬 迁费用预计 40349 万元 全部为项目异地重建费用 搬迁计划如下 2009 年 年 2011 年搬迁年搬迁项项目目总总体体进进度表度表 进进 度度 安安 排排 步步 骤骤 搬迁内容搬迁内容 规规模模 产产品品 开始开始完成完成用用时时 月月 项项 目目 前前 期期 征地 批复等前期工作2009 年 1 月 2009 年 5 月 5 第第 一一 步步 建 8 机厂房及搬迁改造 8 机 搬迁 3 脱墨浆线 建废渣综合利用处理系统等 配套设施 合作建设 2 300MW 热电站 20 万吨 年 新闻纸 2009 年 6 月 2010 年 10 月 16 第第 二二 步步 新建 2 机 厂房建设预留 1 机位置 合作建设 2 300MW 热电站 20 万吨 年 高档文化纸 2009 年 6 月 2010 年 12 月底 18 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 37 其它配套设施 第第 三三 步步 搬迁改造 1 机 搬迁 2 脱墨 浆线 合作建设 2 300MW 热电站 其它配套设施 20 万吨 年 高档文化纸 2010 年 11 月 2011 年 12 月底 14 说明 1 搬 8 同时建 2 以及配套设施 2009 年 6 月至 2010 年 12 月底共计 18 个月 2 2010 年 10 月底海珠柳泉厂区全停 搬 1 同时资产清理 3 2011 年 12 月底海珠柳泉厂区逐步腾出 2 重塑经营机制 按照 大工业 大市场 大流通 的要求 建立产供销联动机制 将 以产定销 转变为 以销定产 建立以 销售为龙头 产供销平衡的统筹运行机制 打造独立销售体系 将销售部变成事业部 建立一套有别于 独立于生产管理的销售 机制 加强采购体系建设 建立采购成本目标责任制及考核和激 励机制 降低采购成本 3 预备好基地的后期建设 做好合资合作准备 紧跟国际 纸业发展方向 推进林纸一体化工程 建设配套造纸原料林基 地与浆基地 打造全国最大的新闻纸生产基地与华南重要的文 化用纸生产基地 六 酒店板块 一 三年主要经济指标 无忧商务网 百万管理资料下载平台 无忧商务网 百万管理资料下载平台 38 1 2009 年保持预算数 2 2010 白云黑山国际会议中心银行贷款 12 亿 划入资 产 28 亿 增加折旧 1 亿 利息增加 4200 万 收入增加 2000 万 3 2011 年 白云黑山国际会议中心实现经营性盈亏平衡 二 规划要点 1 积极配合广州 TT 市重组市属酒店业 打造国内较强 影响力的酒店集团 2 必要时 推动集团内部的资产重组 改变上市公司主 营业务 将符合条件并具较好效益的资产整合注入上市公司 形成融资 发展 价值提升的良性发展机制 3 必要时 导入国际管理品牌 网络和专业管理 统一 规划东方 JJ 宾馆为核心的流花商圈和以白云黑山国际会议中心 无忧商务网 百万管