腕表市场购买情况浅析

目录 腕表市场概况 1 腕表市场购买渠道 3 电商平台购买分析 4 品牌分布 4 价格分析 5 代购渠道购买分析 6 商场专柜购买分析 7 购买渠道对比分析 8 品牌对比 8 价格对比 9 分析总结 11 腕表市场购买情况浅析 而今腕表对于现代人来说 已经不是报时的功能性需求那么简单 它已成为精致生活品味 态度的直观体现 一款品牌腕表是成功男士身份与品位的新标志 也是时尚达人美丽都市女性 的魅力展现 不过 中国目前平均每年每百人购买 5 只手表的消费水平较发达国家的消费 23 只或较一般发展中国 12 只的水平仍相距甚远 一起搜 对市场上在售的一百余种中高端品牌 的 2 万多款腕表在购买渠道 价格分布 消费者特点等方面进行了统计 多角度浅析了这个发 展潜力巨大的市场 腕表市场概况 这次统计主要针对了国内腕表市场的中高端品牌 如 瑞士的 百达翡丽 Patek Philippe 帝舵 TUDOR 欧米茄 OMEGA 豪雅 TAGHeuer 浪琴 LONGINES 日本的 卡西欧 CASIO 西铁城 Citizen 精工 SEIKO 三宅一生 ISSEY MIYAKE 德国的 朗格 格拉苏蒂 NOMOS 阿基米德 大马士革 荣汉斯等 还有国产的 飞亚达 依波 伯尼 劳士顿等亲民品牌 各品牌的分布如下图所示 Figure 1 市场在售腕表品牌分布 其中欧米茄 卡西欧 天梭占市场份额较大 均达到了 10 左右 而从消费者性别角度分析 不同的性别对手表的诉求点与价格敏感度差异极为明显 女士 购买手表主要是自己佩戴 看重外观时尚精致 更讲求艺术性 较容易接收购物同伴或导购的 建议 并且喜欢反复挑选 甚至还要讨价还价 价格敏感度高 男士购买主要是赠送亲人或朋 友 会较多考虑他们的意见和爱好 更看重品牌和性能 比较理性 因此价格敏感度较低 相 对来说 目前女士手表市场销量较高 但长远来看 男士的购买能力更强 男性手表市场的培 育空间更大 各电商很好的把握住了这些特点 目前电商平台的腕表市场上男女款比例如下所 示 男款 56 1 女款 40 8 时尚款 性别界定不明显 3 1 Figure 2 腕表市场电商平台男女款分布 腕表市场购买渠道 国内购买需求日渐增加的腕表市场 目前的购买渠道主要有三种 商场 专柜购买 海外 代购以及电商平台购买 其比例如下 Figure 2 国内腕表市场购买渠道分布 中高端腕表作为一种奢侈品 将近 80 的人选择了商场或者专柜购买以保证产品的真实性 和享用实际的售后服务 而海外 如香港 欧美等地 的价格优势使得近 12 的人们选择了海 外代购 仍有 8 7 的人在电子商务日益发展的互联网大环境下通过最简单的线上购买方式进 行选购 下面将分别从这三种购买渠道对消费者特性 价位情况等具体分析 电商平台购买分析 从电商平台整体看来 中国消费者对中高档手表需求的急剧膨胀 甚至超过了品牌商的预 期 一些高档手表的销售情况远远高于预期 部分型号供不应求 品牌分布 从品牌角度上看 电商在售的腕表主要集中在以下品牌 瑞士的 帝舵 TUDOR 欧米茄 OMEGA 豪雅 TAGHeuer 浪琴 LONGINES 梅花 Titoni 美度 MIDO 天梭 TISSOT 雷达 RADO 艾美 MAURICE LACROIX 斯沃琪 Swatch 日本的 卡西欧 CASIO 西铁城 Citizen 精工 SEIKO 三宅一生 ISSEY MIYAKE 东方 卡迪森 CADISHEN 捷瑞时 J Srings 德国的 朗格 格拉苏蒂 NOMOS 辛恩 SINN STOWA 阿基米德 大马士 革 荣汉斯等 另外还有国产的如飞亚达 依波 伯尼 海鸥 天霸 劳士顿等亲民品牌 顶级品牌 如百达翡丽 伯爵 江诗丹顿等并没有在电商平台中销售 价格分析 从价格角度来看 这些品牌的价格区间如下所示 1k以下 40 5 1 3k 28 4 3 5k 14 2 5 10k 8 4 10 50k 7 7 5k 0 73 Figure 3 腕表市场电商平台价格分布 电商市场中高于 5 万元的高端表只占不足 1 的份额 而 5 千元以下的腕表整体占比 超过了 83 由此可见电商领域高端手表比例偏低 选择性较少 这也是由于高端腕表奢 侈品的特性所决定的 可见高端腕表电商市场还有很大的潜力 商场专柜购买和海外代购 也为消费者高端腕表的购买提供了更多的选择 综上所述 腕表市场电商平台有着如下的一些特点 1 高端品牌覆盖率不高 部分高端品牌腕表没有进入电商渠道销售 比如 百达翡丽 伯爵 江诗丹顿等 2 高价位腕表占比低 高端乃至豪华表的销售不适合电商的囤货经营模式 在销量不足的情 况下 占用大量资金 难以周转 因此即使有的品牌原因通过电商销售模式 但是其高端和豪 华款产品在电商中也难以找到 比如爱彼 欧米茄 万国等 代购渠道购买分析 腕表代购指的是通过代购网站或者机构利用各地差价在欧美 香港 日本等地购买 随着 腕表市场的发展 代购的渠道也越来越成熟 一起搜 通过对一些代购网站的数据分析 发现 首先代购腕表的品牌覆盖比较全面 除了在电商平台能够找到的中端腕表 百达翡丽 伯爵 江诗丹顿等高端品牌都可以采用代购渠道购买 而代购市场整体的价格区间及占比也如下图 Figure 4 腕表市场代购渠道价格分布 可见整体售价在 1 万元以上的型号超过了 30 仅 5 万元以上的腕表比例已经达到 15 5 千元以下的腕表刚超过 50 腕表代购市场的购买能力可见一斑 而电商市场中 Figure 4 腕表市场电商平台价格分布 高于 5 万元的高端表只占不足 1 的份额 5 千 元以下的腕表整体占比超过了 83 可见代购渠道有力的分流了高端腕表的购买力 商场专柜购买分析 对于商场专柜购买而言 品牌覆盖率无疑是最高的 消费者可以直接到相关专柜第一时间购买 到心仪的腕表 其价格分布如下图所示 1k以下 11 1 3k 11 3 5k 16 5 10k 10 10 50k 28 50k 24 Figure 5 腕表市场商场专柜价格分布 总体看来 1 万以上的腕表已经超过了 50 高于电商平台的 8 和代购渠道的 36 其他 价位分布比较平均 这样符合了商场专柜的购买力占据了整个腕表市场 79 的事实 购买渠道对比分析 品牌对比 如上分析 腕表市场上在售的几大品牌的占有率 在电商平台 商场专柜和代购之间是有 差异的 下面我们具体分析了腕表市场上爱彼 百达翡丽 伯爵 江诗丹顿等豪华品牌 及万 国 劳力士 欧米茄等高档品牌和浪琴 卡西欧 天梭 西铁城等中端品牌在不同销售渠道间 的品牌覆盖率 代购商场 专柜电商 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 十大知名品牌 其他品牌 Figure 6 腕表市场各购买渠道品牌覆盖率对比 可见高端知名品牌在代购和商场专柜的比例介于 50 左右 而电商中这些知名品牌的占比 不足两成 豪华品牌诸如百达翡丽 伯爵 江诗丹顿 劳力士等在电商中根本没有销售 在代 购渠道中百达翡丽则是豪华表中最受亲睐的品牌 除去十大知名品牌 其他品牌由于电商平台 的互联网优势 在电商平台中的品牌覆盖率是最高的 接近 80 价格对比 通过以上各渠道的分析还不难看出 各购买渠道的价格差异明显 下图详细对比了各购买 渠道之间腕表价格折扣之间的比例 最低折扣 4 最低折扣 7 最低折扣 8 平均折扣 5 35 平均折扣 8 10 平均折扣 8 67 最高折扣 8 最高折扣 9 最高折扣 10 代购电商商场专柜 3 4 5 6 7 8 9 10 Figure 7 腕表市场各购买渠道价格对比 尽管代购渠道和商场专柜在腕表的品牌和款式型号上的匹配度已经较高 但是价格相差却 很大 平均价格差距在 30 左右 而代购渠道所能给予消费者的折扣也是力度最大的 商场专 柜往往打折力度不会低于 8 折 经过分析 代购 电商 商场专柜之间的价格差异 主要由以下几点原因造成 1 高额的成本压力 商场专柜的囤货 店面经营成本相对较高 2 如上文所述 电商的表款相对集中于中高端一些 成本较低 经营成本也不高 价格 相对商场 专柜有一定优势 3 代购由于存在较大的税收和汇率的差额 以及不需要囤货不涉及周转问题 因此价格 优势较为明显 如果时间计划合理 赴港 日本 欧洲代购可以在代购地拿到优惠价 格则更为实惠 4 不得不提到 基于电商 代购类商品的质量问题 电商和代购相比商场专柜的假 旧 残次品 翻新等可能性都要高出很多 也造成其折扣比例较大 分析总结 综上 一起搜得出如下结论 1 我国目前腕表行业销售均价较低 发