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上市策划书范文 上市策划书 一、优势经对上海*通信设备有限公司的前期考察，结合本团队的优势，我们认为上海*通信设备有限公司的上市计划是可行的，具体表现在 1、企业产品的独特概念符合上市题材； 2、企业产品的市场占有率符合上市企业在细分市场的垄断地位； 3、国家现在对*设备的企业的扶持，政策的优势对企业后续发展提供了一个非常好的机会和平台； 4、在*设备制造公司中你公司是唯一软硬件都可以开发的公司，资源优势； 5、母公司和主管部门在经济、技术、资产方面具有较大实力和品牌优势。 二、不足尽管已经具备上述上市的可行性，但公司还是存在许多得不利因素，影响公司的上市计划，具体表现在 1、资本规模过小，公司的负债与债权过高,经营风险过大，财务状况不良。 解决方法1）扩大资本规模并购；）减少公司负债重组；）转嫁经营风险打包出售或置换不良资产；）提高财务能力多元化经营。 2、企业经营形象不佳，未完成股份制改造，管理不规范，股本结构单一。 解决方法1）提升企业的经营形象，打造企业品牌，获取政府支持；2）完成股份制改制，组建董事会、监事会选定董秘；3）引进管理人才，建立规范管理；4）设计股权结构，落实员工参股，设计员工激励方案。 3、利息成本过高，盈利能力不强，净利润过低。 解决方法化解应收货款数额，通过财务审计来反映真实的财务状况，解决毛利率大，利润过低的问题。 4、缺乏战略投资者，需要得到投资者更大的认可。 解决方法引进战略投资者，增加新型产业项目。 5、缺乏与投行的结盟。 解决方法挑选和组织合适的保荐商和承销团，便于上市后稳定管理团队，托护股票价格，活跃股票交易。 三、公司上市的瓶颈 1、观念上还没有确立上市必行、上市必胜的意识，缺乏基本自信。 对此需要树立长远意识和战略意识，即使以通过一到两年运作争取上市的方案而言，也比原地不动为好。 2、财务硬指标尤其是利润和净资产指标未达标。 对此需要向审计要利润、向重组要利润、向关联交易要利润、向继续经营要利润，确立适当的上市运作战略目标；要通过资产重组和市场运作凝聚产业优势，做大净资产和利润规模。 3、与本上市策划团队的协作还未进入状态。 鉴于贵公司对我方的实力、信心、策略技巧缺乏了解，导致双方虽然经过数次洽谈，但还未形成亲密无间的协作关系，尤其前期我方已初步进行了整体方案的设计和布局工作，因此需对此问题予以解决。 四、关于本团队的介入方式本上市策划团队与国内包括广发、君安、万盟、兴业、湘财、中银、北大纵横等证券投行机构、资本运作机构、管理咨询机构建立了良好的协作关系，并与众多高科技产业龙头企业、创投资本管理团队、资本市场运作团队形成了在信息和资源方面的紧密协作关系。 对上海*通信设备有限公司上市策划项目，本团队将以在国内资本市场的深厚资源、广泛关系人脉和资深资本运作经验为后盾，以团队为主体介入策划过程，并负责相关战略资源的引入、相关机构的协调、相关政府关系的打通，具体包括向上海市政府争取财政专项扶持资金、联系国内呼叫产业的优势企业形成联盟、开拓市场和业务渠道以包装利润、引入密切配合的审计机构以挖掘未计入的历史利润、引入两院院士组成的资深顾问团等等。 “巴黎之夜”企业企划草案 一、企划目标1.提升巴黎之夜内部管理成本控制水平；2.提升巴黎之夜市场知名度；3.提升巴黎之夜日营业额。 二、企划原则1.市场导向，业绩指针，因地制宜，管营结合；2.以人为本，消费者至上；3.全员营销，自动激励；4.功能分区，分步到位；5.出奇至胜，引领潮流。 三、操作大纲1.功能分区。 入口向右的营业区维持原经营方式及老客户资源；其他营业区引进新营业理念和消费定位；2.大区以酒水为主消费，引进专业酒水销售团队；3.酒水销售团队从大区全部销售额中提取30%为销售提成，用于维护、管理、激励；4.进行内部成本分析，压缩成本；5.进行内部员工重组，加强全员营销教育；改进员工激励与约束机制；6.建立一周至少举办3次文娱活动的推广机制；7.建立广告宣传效率论证、优选机制；8.建立包厢贵宾客户营销方案；9.相机引进知名人士举行现场活动；10.其他有关现场效果、细节问题。 四、合作方式1.企划方负责大区操作及协助处理其他和整体业绩提升有关的事务；2.企划方负责专业酒水销售团队建立、管理、分配、激励；3.企划方引进和提升业绩有关的所以必要资源；4.“巴黎之夜”负责做好全部后勤工作，并且在协商一致的前提下提供全部宣传、活动经费；5.其他未尽事宜由巴黎之夜和企划方协商解决。 二四年九月九日以下是关于资本市场规范化管理的六点感想一是对于资本市场不同主体的不规范行为，几年来大致沿着“企业-操纵资本-券商基金”的时间顺序进行治理和规范，这样的进程是否是中国特色的股市发展规律的内在要求？还是和股市管理层的“归派”、“土派”的更替有一定的联系从而具有偶然性？二是对于券商基金的规范是否以当年南方的被托管为一个历史性的标志？这样的事件发生在我们的身边在当年那时是否可以据以揣测管理层政策的战略取向？政府的低调处理对市场反映起到了什么样的效果？在这样处理态度背后是否反映了政府对于处理这一问题的平稳过度策略？三是在什么时期将进一步出现对于管理层自身这样一个最不可以忽略的资本市场的参与主体行为的外在的规范？如何加强和完善对于管理层的约束机制和问责机制？这样的进程是否很快来临？还是需要更多的等待或者外部推动？如果开始思考管理层的不规范行为，是否会象当年的“足协”现象那样出现虎头蛇尾？是否也会是“平稳过渡”？对于券商、基金以至管理层自身的规范，将给市场带来何样的战略影响？四是全流通是否会带来新的联手操纵股价、侵犯中小投资人利益的问题？后续的解除限售股最终将产生多大的市场压力？还是会因为某些特殊的机制而转变为一种市场的推动力？或者说国有股减持“制造”出的“抛压”将以一种什么样的方式予以释放？是喜剧式的还是悲剧式的？是否可以认为只要国有股减持所“制造”出的限售股东没有全部解除限制就无法宣告国有股减持的成功？五是在全球经济形势受到美国次级贷风波的影响出现不可预见前途的消极预期之际，结合中国自身的宏观经济形势和社会发展形势，资本市场管理层是否以负责任的执政态度及时调整了自己的执政方略？是否清醒地认识到从根本上制约中国经济和资本市场发展的内因、外因究竟有哪些？市场制定了从长远和全局出发的应对方案？六是管理层应该以何种方式切入上市公司的健康发展进程？在新的大部委体质下的金融监管将经历一个什么样的动荡过程？如何以大部委体制改革为契机推动银、证、保等相关领域的监管联动？值此大部制就将来临之际，资本市场是否有必要对国有股减持以来这几年的监管历程进行一次认真细致的总结回顾？是否对监管工作作出一个切合实际的阶段性结论？是否有必要做一个认真的中国资本市场形势判断？公司上市大致要经历以下步骤 1、拟写公司上市方案及可行性报告。 、聘请律师介入为公司完善有关公司管理的法律文件，按公司法的规定完善公司的组织机构，并拟写、有关公司上市的法律文书，如有涉诉案件的，律师代理完成有关诉讼工作。 、聘请注册会计师介入完成有关公司上市的审计工作，并完善财务报表和原始凭证。 、聘请券商进行上市辅导、推荐。 、律师出具法律意见及有关上市法律文件报证监会审批。 、审批。 、上市。 、注册会计师对上市公司上市后三年财务审计。 三、公司上市所需要的时间从拟写可行性报告准备上市时起，到通过审核上市，大约需18个月。 据中华人民共和国证券法、股票发行与交易管理暂行条例和首次公开发行股票并上市管理办法的有关规定，首次公开发行股票并上市的有关条件与具体要求如下1.主体资格A股发行主体应是依法设立且合法存续的股份有限公司；经国务院批准，有限责任公司在依法变更为股份有限公司时，可以公开发行股票。 .公司治理发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责；发行人董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格；发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任；内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。 .独立性应具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；资产应当完整；人员、财务、机构以及业务必须独立。 .同业竞争与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争；募集资金投资项目实施后，也不会产生同业竞争。 .关联交易与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有显失公平的关联交易；应完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形。 .财务要求发行前三年的累计净利润超过3,000万人民币；发行前三年累计净经营性现金流超过5,000万人民币或累计营业收入超过3亿元；无形资产与净资产比例不超过20%；过去三年的财务报告中无虚假记载。 .股本及公众持股发行前不少于3,000万股；上市股份公司股本总额不低于人民币5,000万元；公众持股至少为25%；如果发行时股份总数超过4亿股，发行比例可以降低，但不得低于10%；发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。 .其他要求发行人最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更；发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷；发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策；最近三年内不得有重大违法行为。 XX上市公司计划书第一章摘要?第二章公司宗旨与商业模式? 一、经营模式? 二、公司宗旨? 三、公司的未来? 四、唯一性? 五、产品营销策略和服务?六.产品服务? 七、行业市场状况?八.生产供应和产品开发?生产供应?产品开发第三章公司管理? 1、管理团队? 2、股东构成?第四章投资说明?第五章风险因素?为了保障投资人的利益，我们对风险因素进行以下的分析，请作参考。 ? 1、经营历史的限制? 2、管理阶层的经验? 3、市场的不稳定因素? 4、资源的限制?第六章投资回报与退身之路? 1、股票上市? 2、出售公司? 3、买回?第七章财务报告? 2、未来五年的财务预测?第八章总论第一章项目背景xx年3月21日证监会发布创业板规则征求意见稿，有关创业板的呼声越感临近，在全球经济日益一体化的今天，科教兴国，发展高科技企业对中国来说尤为重要。 目前，中国经济持续看涨，各中小企业中，基本符合创业板上市条件的有1200多家，已经改制和完成辅导期的企业500多家。 对于创业板各地政府也十分重视，各省市政府，金融局、发改委等已筛选、培育，甚至辅导了一批中小企业为创业板上市做准备。 此背景下，包括中关村在内的各大学科技园区也积极筹划、备战创业板第一波上市工作。 第二章上市的必要性在当前经济竞争日益激烈和产业金融紧密结合的趋势下，企业上市无疑是主动提升经营实力、扩大影响、使企业规模快速扩张、经济效益显著提高的最佳途径。 一、可筹集企业发展的巨额资金上市通过发行股票可以迅速筹集一笔巨额资金。 创业板上市的中小企业，一般发行新股1500万-3000万，假设发行价为7元，便可迅速筹集1.05亿-2.1亿资金，这笔资金是其它融资渠道所不可能取得的。 而且作为直接融资不需付利息，资金成本很低。 另外，创业板上市企业发行价很高，根据中国证监会对股票发行最新精神，股票发行按市场化机制运行，对发行价格、发行市盈率、发行方式不再规定。 此外，创业板市场发行市盈率一般高于主板，例如，香港主板市盈率为4-5倍，而创业板则为10-15倍；在美国证券市场中，NASDAQ初次发行市盈率平均为70倍左右，比纽约主板市场高出50%。 二、筹资成本低我国创业板市场的筹资成本预计会较低，上市费和中介费将会低于境外和香港创业板市场。 目前主板市场占筹资成本最大部分的承销费用占全部融资约在2.5%，所以预计创业板市场的上市成本相差不大，而且所有中介费用、承销费用均可以在上市后支付，所以上市资金需求并不很高。 三、可使企业资产迅速增值设某中小企业注册资本2000万元，净资产为2200万元，每股净资产为1.1元，资产负债率为20%，上市可发行新股2000万股，发行价为10元，可迅速筹集资金2亿元，其净资产迅速提升为2.22亿元，每股净资产迅速增至5.55元，扩大5倍，资产负债率为2.4%，降低达10倍，资产质量大大改善。 此外，由于创业板股票全流通，股票上市后，如股票为20元，则原有的2000万股迅速增值为4亿元，发起人资产实际迅速扩大20倍。 四、便于建立现代企业的运行机制企业进行股份制改组和上市，就是要使企业转换企业经营机制，形成职责分明、相互制约的现代企业运行体系，实现所有权与经营权的分离，使企业成为自主经营、自负盈亏、自我约束的商品生产者与经营者。 只有上市，才能彻底使中小企业建立完备的法人治理结构，使企业从家长制和家族式中摆脱出来，才能使企业建立持续创新的机制。 五、企业通过不断融资步入高速成长轨道在创业板发行新股上市募集一笔资金只是在创业板融资的第一步，上市以后公司还可以通过配股和增发新股不断融资、投资、再融资、再投资，迅速扩大规模，步入高速发展轨道。 六、企业高管人员和员工可以获取巨大投资回报在过去的20年里，中国流失了大量的技术人才，而在未来的日子里中国将流失大量的管理人才。 各企业的高管人员、创始人、技术人才能否取得他们应得的高额回报，创业板的开设将使这种可能变为现实。 在创业板市场企业高管人员可以以发起人身份直接入股，将来股票上市后卖出变现，可获得巨大的投资回报，例如，某企业总经理以每股1元的价格认购10万股，即投入10万元；股票上市后其价格为20元，亦即10万股可变现200万元，也就是说总经理通过10万元的投入而获得了190万的利润回报，利润率高达19倍，这也是只有资本市场才能实现的奇迹。 此外，还可以通过期权和认股权的设置，构筑公司的长期股权激励机制。 如联想公司于1998年9月授予柳传志等六位董事800万股认股权，在未来10年内以每股1.12港元的价格购买，其中柳传志被授予200万股认股权。 几位董事预期都可获得1000万元以上的收益。 方正公司也授予王选等六位董事5700万股普通股的认股权，6位董事可以在7年内以1.39港元的价格行馆权，因市场价远高于1.39元，所以也将使六位董事获得很高的收益。 第三章成立上市办公机构筹划近十年之久的创业板已经到了推出倒计时阶段，这为中小企业创造了加速发展的良机。 虽然创业板上市门槛会比主板要低，但是，对于创业企业而言，从公司股权结构、法人治理结构到财务制度的整合，使之符合上市要求，至少需要半年以上的时间。 首先，拟定上市计划、成立上市工作办公室。 从组织、财务、经营等各个方面进行上市安排。 成立上市筹备领导小组是整个上市准备工作的基础。 上市筹备领导小组应当是一个可以统筹全局的机构，负责有关上市准备的各种决策事项，以保证企业在上市准备期皆以上市为目标展开各项工作。 第四章聘选中介机构中介机构主要是特指为企业在资本经营方面提供投资银行服务的证券公司，具体说就是从事证券发行与代理买卖，企业重组与并购，以及基金管理、风险管理等业务的专业投资银行机构，一般情况下，其组织形式是专门从事投资银行业务的投资管理公司，其核心业务为上市运作和企业重组与并购。 一、进行上市策划上市运作是一件专业性很强、需要很高运作技巧的工作，财务顾问应以专业的水平和经验为企业设计上市运作方案，编制上市计划书，帮助企业在上市过程尽可能加快速度，尽可能少走弯路，尽可能降低上市成本，并帮助寻找最好的券商和其他中介机构。 二、协助企业进行股本结构设计创业板上市公司股本结构设计包括三方面内容首先是存量股本即发行人股本总量的大小；其次是新发公众股份占拟发行总股份的比例；再次是高管人员持股问题。 三、设计期权方案创业板上市公司为了激励本公司高级管理人员、业务技术骨干，通常会要求他们在上市公司发起人股本占有一部分股份，这个比例通常占发起人股本的50左右。 具体份额的大小视各公司情况而定。 针对我国高新技术企业的特点，结合创业板市场的具体情况，高管人员持股计划一种可行的做法是，高级管理人员和核心技术人员可以自然人入股。 四、帮助企业进行重组，规范企业经营活动财务顾问首先帮助公司建立自成立起来的工商注册登记档案、发起人协议、技术专利权评股及作价入股协议，以及公司对外重大协议及诉讼案件等历史资料，这些资料都是公司申请发行上市必需的材料。 第 二、协助公司前二年的财务资料，并聘请有证券从业资格的会计师事务所审计。 五、帮助公司建立法人治理结构及健全公司内部管理制度帮助公司建立法人治理结构，建立独立有效率的董事会，帮助健全公司内部管理制度，和建立独立的财务核算体系、产品经营体系。 六、帮助企业上市后进行证券的运作及投资企业上市后，仍还有许多的工作要做，而中介机构则可以帮助拟上市企业做如下工作将募集资金的1030作为短期投资以赚取利润企业上市后募集的资金并不一定一次性投入到拟投入项目中，在这期间可利用短期投资以提高资金的利用率，并达到一定盈利的预期目标。 企业可作为一个战略投资者申购新股，按目前行情其回报率至少为50。 企业还可作为投资者投资高新技术企业，作为风险投资通过创业板上市的高收益而达到短期投资的目的。 第五章改制及上市方案设计 一、改制前准备拟改制企业一般要成立改制小组，公司主要负责人全面统筹，小组由公司抽调办公室、财务及熟悉公司历史、生产经营情况的人员组成，其主要工作包括全面协调企业与省、市各有关部门、行业主管部门、中国证监会派出机构以及各中介机构的关系，并全面督察工作进程；配合会计师及评估师进行会计报表审计、盈利预测编制及资产评估工作；与中介机构合作，处理上市有关法律事务，包括编写公司章程、承销协议、各种关联交易协议、发起人协议等；负责投资项目的立项报批工作和提供项目可行性研究报告；完成各类董事会决议、公司文件、申请主管机关批文，并负责新闻宣传报道及公关活动。 二、改制公司概况 三、改制设想 四、重组方案 五、重组后的投资结构和组织结构 六、引入战略投资者战略投资者是指出于对公司价值的认同，投资于公司股份并中长期持有的投资者，包括产业投资者和财务投资者。 一、引入战略投资者的意义首先、可阶段性达到融资目标；其次、优化股权结构，健全公司法人治理；第 三、提升公司形象，提高资本市场认同度；第 四、增强资源整合能力；最后、加快实现资本市场上市融资的进程。 二、战略投资者的选择新产品上市策划书朵唯手机目录 一、概述朵唯女性手机作为全球第一女性定位手机，开创了手机市场的新纪元，虽然其定位独特，但是，依据目前在学生市场的表现来看，其品牌知名度、美誉度并没有像他的市场定位一样独到成功。 可以说，朵唯手机目前在学生市场上的竞争环境是残酷的，其自身竞争力是有待提高的。 本策划书的制定即是推出朵唯手机新产品，为强化其品牌在市场的占有率，和品牌的知名度。 从而对新产品进行推广策划，以及市场预测等等。 二、主要内容背景分析朵唯女性手机是深圳市朵唯志远科技有限公司的知名手机品牌。 朵唯品牌精神“勇敢，让更美”，鼓励每一个女生成长的道路上鼓起勇气，勇敢地跨出一步，去体验那些从未尝试过的新鲜事物，丰富自己的内心，拓展自己的视野，在不断的勇敢之后让人生变得无比美丽。 朵唯用心演绎以高科技为载体的女性关爱，努力打造成为女性手机第一品牌。 1成立时间xx年品种智能机isuper女王版规格五寸4销售点各大城市电脑专柜、中国移动电话专柜、天猫、京东等旗舰店等。 竞争对手HTC、索尼爱立信、三星等外资品牌。 上市推广目的通过对新产品的推广，进一步加强人们对朵唯的认识，在潜移默化中逐渐改变消费者对产品的印象和态度，培养朵唯品牌手机更多的忠诚顾客群体，让逐渐被人们淡忘的品牌再次宣起一阵狂热。 产品定位我们将产品定位于中高端产品，其消费人群定位于女性，朵唯手机定位在女性的角度，专为女性定制，打出专业女性手机的旗号。 朵唯推出的系列女性手机针对女性的喜好和习惯，无论是外观还是内置功能方面都进行了针对性的设计和定制。 外形时尚柔美，内置女性专属软件，比普通手机更契合女性的切实需求。 特色功能1一键求救，自动定位。 2“爱美尚佳”四大主题。 朵唯电子报。 “朵易“软件产品远景1产品导入期:朵唯这一款新型产品出现时，首先以电视广告投放提升产品知名度。 朵唯在央视和湖南卫视等电视台花费巨额的广告投入。 同时，朵唯在手机营销上做精准营销，在朵唯网站及行业媒体发布新产品上市信息等。 达到对新产品的认知度。 2产品切入期召集朵唯在全国的代理商及零售商、相关媒体，开展新品牌上市发布会，并借此机会将新产品推向市场并在各大网点及实体店销售此类产品，同时在此时期做相应的促销活动，如赠送礼品、打折销售等。 3产品成长期在此期间，产品逐渐被人们所接受，销量与日俱增，这时要加强对产品的生产力度以及尽量降低生产成本，来满足市场需求，让利润最大化，让其成为公司的盈利产品之一。 4产品成熟期这时期的产品销售量达到高峰，其产品及价格已被人们完全接受，这时朵唯的品牌形象及知名度也得到了提升，使其跻身一线品牌的行列。 公司得到了利润的回报，与此同时，公司也会推出全新产品，进一步巩固朵唯的市场竞争力。 产权保护策略我们的品牌的所有产品从一开始就完全拥有自主知识产权，而这种产权保护策略是政府采取各种措施都要加强保护的产权，所以我们北京xxxx股份有限公司上市计划书目录第一章项目背景第二章上市的必要性第三章成立上市办公机构第四章聘选中介机构第五章股份制改造及重组第六章募股计划及资金投向第七章编撰上市材料并审报第八章其他事项第一章项目背景xx年3月21日证监会发布创业板规则征求意见稿，有关创业板的呼声越感临近，在全球经济日益一体化的今天，科教兴国，发展高科技企业对中国来说尤为重要。 目前，中国经济持续看涨，各中小企业中，基本符合创业板上市条件的有1200多家，已经改制和完成辅导期的企业500多家。 对于创业板各地政府也十分重视，各省市政府，金融局、发改委等已筛选、培育，甚至辅导了一批中小企业为创业板上市做准备。 此背景下，包括中关村在内的各大学科技园区也积极筹划、备战创业板第一波上市工作。 第二章上市的必要性在当前经济竞争日益激烈和产业金融紧密结合的趋势下，企业上市无疑是主动提升经营实力、扩大影响、使企业规模快速扩张、经济效益显著提高的最佳途径。 一、可筹集企业发展的巨额资金上市通过发行股票可以迅速筹集一笔巨额资金。 创业板上市的中小企业，一般发行新股1500万-3000万，假设发行价为7元，便可迅速筹集1.05亿-2.1亿资金，这笔资金是其它融资渠道所不可能取得的。 而且作为直接融资不需付利息，资金成本很低。 另外，创业板上市企业发行价很高，根据中国证监会对股票发行最新精神，股票发行按市场化机制运行，对发行价格、发行市盈率、发行方式不再规定。 此外，创业板市场发行市盈率一般高于主板，例如，香港主板市盈率为4-5倍，而创业板则为10-15倍；在美国证券市场中，NASDAQ初次发行市盈率平均为70倍左右，比纽约主板市场高出50%。 二、筹资成本低我国创业板市场的筹资成本预计会较低，上市费和中介费将会低于境外和香港创业板市场。 目前主板市场占筹资成本最大部分的承销费用占全部融资约在2.5%，所以预计创业板市场的上市成本相差不大，而且所有中介费用、承销费用均可以在上市后支付，所以上市资金需求并不很高。 三、可使企业资产迅速增值设某中小企业注册资本2000万元，净资产为2200万元，每股净资产为1.1元，资产负债率为20%，上市可发行新股2000万股，发行价为10元，可迅速筹集资金2亿元，其净资产迅速提升为2.22亿元，每股净资产迅速增至5.55元，扩大5倍，资产负债率为2.4%，降低达10倍，资产质量大大改善。 此外，由于创业板股票全流通，股票上市后，如股票为20元，则原有的2000万股迅速增值为4亿元，发起人资产实际迅速扩大20倍。 四、便于建立现代企业的运行机制企业进行股份制改组和上市，就是要使企业转换企业经营机制，形成职责分明、相互制约的现代企业运行体系，实现所有权与经营权的分离，使企业成为自主经营、自负盈亏、自我约束的商品生产者与经营者。 只有上市，才能彻底使中小企业建立完备的法人治理结构，使企业从家长制和家族式中摆脱出来，才能使企业建立持续创新的机制。 五、企业通过不断融资步入高速成长轨道在创业板发行新股上市募集一笔资金只是在创业板融资的第一步，上市以后公司还可以通过配股和增发新股不断融资、投资、再融资、再投资，迅速扩大规模，步入高速发展轨道。 六、企业高管人员和员工可以获取巨大投资回报在过去的20年里，中国流失了大量的技术人才，而在未来的日子里中国将流失大量的管理人才。 各企业的高管人员、创始人、技术人才能否取得他们应得的高额回报，创业板的开设将使这种可能变为现实。 在创业板市场企业高管人员可以以发起人身份直接入股，将来股票上市后卖出变现，可获得巨大的投资回报，例如，某企业总经理以每股1元的价格认购10万股，即投入10万元；股票上市后其价格为20元，亦即10万股可变现200万元，也就是说总经理通过10万元的投入而获得了190万的利润回报，利润率高达19倍，这也是只有资本市场才能实现的奇迹。 此外，还可以通过期权和认股权的设置，构筑公司的长期股权激励机制。 如联想公司于1998年9月授予柳传志等六位董事800万股认股权，在未来10年内以每股1.12港元的价格购买，其中柳传志被授予200万股认股权。 几位董事预期都可获得1000万元以上的收益。 方正公司也授予王选等六位董事5700万股普通股的认股权，6位董事可以在7年内以1.39港元的价格行馆权，因市场价远高于1.39元，所以也将使六位董事获得很高的收益。 第三章成立上市办公机构筹划近十年之久的创业板已经到了推出倒计时阶段，这为中小企业创造了加速发展的良机。 虽然创业板上市门槛会比主板要低，但是，对于创业企业而言，从公司股权结构、法人治理结构到财务制度的整合，使之符合上市要求，至少需要半年以上的时间。 首先，拟定上市计划、成立上市工作办公室。 从组织、财务、经营等各个方面进行上市安排。 成立上市筹备领导小组是整个上市准备工作的基础。 上市筹备领导小组应当是一个可以统筹全局的机构，负责有关上市准备的各种决策事项，以保证企业在上市准备期皆以上市为目标展开各项工作。 第四章聘选中介机构中介机构主要是特指为企业在资本经营方面提供投资银行服务的证券公司，具体说就是从事证券发行与代理买卖，企业重组与并购，以及基金管理、风险管理等业务的专业投资银行机构，一般情况下，其组织形式是专门从事投资银行业务的投资管理公司，其核心业务为上市运作和企业重组与并购。 一、进行上市策划上市运作是一件专业性很强、需要很高运作技巧的工作，财务顾问应以专业的水平和经验为企业设计上市运作方案，编制上市计划书，帮助企业在上市过程尽可能加快速度，尽可能少走弯路，尽可能降低上市成本，并帮助寻找最好的券商和其他中介机构。 二、协助企业进行股本结构设计创业板上市公司股本结构设计包括三方面内容首先是存量股本即发行人股本总量的大小；其次是新发公众股份占拟发行总股份的比例；再次是高管人员持股问题。 三、设计期权方案创业板上市公司为了激励本公司高级管理人员、业务技术骨干，通常会要求他们在上市公司发起人股本占有一部分股份，这个比例通常占发起人股本的50左右。 具体份额的大小视各公司情况而定。 针对我国高新技术企业的特点，结合创业板市场的具体情况，高管人员持股计划一种可行的做法是，高级管理人员和核心技术人员可以自然人入股。 四、帮助企业进行重组，规范企业经营活动财务顾问首先帮助公司建立自成立起来的工商注册登记档案、发起人协议、技术专利权评股及作价入股协议，以及公司对外重大协议及诉讼案件等历史资料，这些资料都是公司申请发行上市必需的材料。 第 二、协助公司前二年的财务资料，并聘请有证券从业资格的会计师事务所审计。 五、帮助公司建立法人治理结构及健全公司内部管理制度帮助公司建立法人治理结构，建立独立有效率的董事会，帮助健全公司内部管理制度，和建立独立的财务核算体系、产品经营体系。 六、帮助企业上市后进行证券的运作及投资企业上市后，仍还有许多的工作要做，而中介机构则可以帮助拟上市企业做如下工作将募集资金的1030作为短期投资以赚取利润企业上市后募集的资金并不一定一次性投入到拟投入项目中，在这期间可利用短期投资以提高资金的利用率，并达到一定盈利的预期目标。 企业可作为一个战略投资者申购新股，按目前行情其回报率至少为50。 企业还可作为投资者投资高新技术企业，作为风险投资通过创业板上市的高收益而达到短期投资的目的。 第五章改制及上市方案设计 一、改制前准备拟改制企业一般要成立改制小组，公司主要负责人全面统筹，小组由公司抽调办公室、财务及熟悉公司历史、生产经营情况的人员组成，其主要工作包括全面协调企业与省、市各有关部门、行业主管部门、中国证监会派出机构以及各中介机构的关系，并全面督察工作进程；配合会计师及评估师进行会计报表审计、盈利预测编制及资产评估工作；与中介机构合作，处理上市有关法律事务，包括编写公司章程、承销协议、各种关联交易协议、发起人协议等；负责投资项目的立项报批工作和提供项