西北地区饮料行业消费状况调查报告

1 / 30西北地区饮料行业消费状况调查报告饮料市场消费调查报告一前言1.调查背景近 5 年来，中国饮料市场已成为中国食品行业中发展最快的市场之一。为了重点了解人们的饮料消费现状、各种饮料品牌的满意度的认知，我们进行了这次调查。希望对消费者对饮料方面的消费有一个科学的，清晰的认识。取得一份有决策价值的信息。2.分析现状饮料市场方兴未艾 ,果汁饮料作为新兴的时尚饮料，其占有巨大的份额。20 岁以下青少年构成了果汁饮料的巨大消费群。而女性较之男性更为突出，不仅 20 岁以下如此，即使其他年龄段亦然。二项目基本计划2 / 301. 调查目的:(1)了解大学生饮料消费现状和发展趋势。(2)了解影响人们选择饮料的因素。2.调查地区:龙洞步行街3.调查方式:调查问卷4.调查时间：2016 年 11 月 3 日。5. 调查对象:以年轻人为主，年龄集中在 1630 岁三 饮料业的环境分析1.宏观环境宏观环境:中国饮料行业是改革开放以来发展起来的新兴行业.30 年来,饮料行业不断地发展和成熟,逐渐改变以往规模小,产品结构3 / 30单一,竞争无序的局面,饮料企业的规模和规模和集约化程度不断提高,产品结构日趋合理.中国饮料在品牌方面的发展成果显著.然而随着市场的日趋国际化以及本土的饮料企业多年来的品牌经营,也逐渐形成一定规模忠实的品牌消费群体,为新时期企业产品及市场的拓展创造了有利条件.中国饮料企业在未来相当长的时间内将会面临更为广阔的市场和更好的发展环境.今年来,随着居民消费水平的不断增加,饮料消费市场也飞速大战,各大饮料企业针锋相对,各种饮料花样层出不穷,形成了几大企业各分天下,同时又有数量众多的小企业牢牢掌握着区位优势,独霸一方的混乱局面.随着中国高等教育的飞速发展,高校市场对于企业的意义,不仅是一个规模可观的细分市场,甚至成为商业竞争的主场.各种品牌的校园市场活动在大学生群体之间纷纷展开,甚至某些企业已经初步形成了系统性.持续性的高校市场营销体系.大学生作为饮料消费的只要群体,他们的消费习惯和消费行为4 / 30一直受到关注.目前的饮料消费市场竞争日趋激烈,品牌不断涌现,饮料消费市场成为典型的买方市场,人们的选择范围越来越大.2.微观环境;在混乱的宏观环境中,各大品牌的饮料商家像可口可乐和统一等企业开展了许多促销活动,其它品牌也不甘落后,纷纷采用各种促销手段来应对激励的竞争.可口可乐,统一果汁等逐渐成了广大大学生消费者的首选.与此同时,奶茶,康师傅茶饮也迅速受到了消费者的欢迎,并也占有了不小的市场份额.四 行业现状分析(同类产品比较)2016 年上半年，我国经济运行总体良好，GDP 继续高速上涨，城乡居民收入稳定增长。在良好的宏观背景下，上半年我国饮料行业景气度回升至，行业经济状态趋于上升和改善，前景看好。随着金融危机过后市场消费的加速反弹和饮料酒行业兼并重组的加快，饮料酒产能不断扩张。2016 年上半年，我国5 / 30饮料酒市场生产饮料酒 万千升，同比增长%，增幅比去年同期上升 个百分点。同时，国家政策继续向农业产业化企业倾斜，鼓励更多的企业从事农产品加工；再加上人民生活水平的不断提高，对以果汁为代表的软饮料市场需求保持较快增长，我国软饮料产量继续保持快速增长势头。2016 年 16 月，我国生产软饮料 万吨，同比增长%，增速比上年同期上升了 个百分点。原材料价格上涨推动饮料行业产品价格进入上升通道。2016 年上半年，石油价格的上涨推高了 PET 瓶成本，软饮料行业厂商纷纷上调出厂价格。16 月，碳酸饮料出厂价格指数由 1 月份的 101 上升到 6 月份的 103；瓶装饮用水出厂价格指数由 1 月份的 增长到 5 月份的。目前，全球经济增速放缓，价格上涨和可供选择饮料品种的增多使得全球橙汁需求量紧缩。在此情况下，上半年我国橙汁出口量增速大幅回落，同比增速由 1 月份的 161%下降至 6 月份的-%，下跌 个百分点。与此同时，由于国内劳动力、能源的成本上升和人民币升值，苹果汁出口单价出现跨越式上涨，上半年出口单价一直处于高位。盈利能力方面，饮料行业各种类产品表现不一。白酒类中高端产品提价能力强，成本上涨对企业利润影响有限；加6 / 30上上半年白酒销量增大，白酒行业盈利能力不断提高。而啤酒、软饮料等行业的情况则相反，一方面受劳动力、能源、原材料等成本走高的影响，总成本不断上涨；另一方面， “塑化剂”事件和融资成本的增加也影响了一些行业的盈利能力，行业毛利率和销售利润率逐月下降。同类产品比较、功能饮料XX 年，被业内称为功能性饮料发展年。 “脉动”的火爆炸开了功能性饮料的市场缺口，使得许多保持着高度市场敏感性的厂商在最短的时间内急速跟风而上。于是在 04 年饮料旺季尚未完全启动之际，娃哈哈的“激活” 、汇源的“他她-” 、养生堂的“尖叫” 、康师傅的“劲跑 X”等一个个功能性饮料相继出生。媒体上，广告轮番轰炸；地面上，抢占分销渠道?各个地区的商超里随处可见的饮料销售黄金位置都被功能饮料垄断。曾经称王称霸的茶饮料和果汁饮料则被挤到了角落里。同时，功能饮料的热销带来其价格的居高不下，从元到 5 元，并且在长达半年的销售期内没有哪家率先降7 / 30价。与此同时，外国的饮料巨头也把功能饮料看成香饽饽，争先恐后地进入中国功能饮料市场，如来自美国的佳得乐、来自日本的力宝健等。百事可乐和可口可乐公司也表示看好中国的功能饮料市场。第三季度开始，功能饮料逐渐显示出其不足的“底气” ，厂家纷纷打出“降价”牌，但是随着王老吉的出现，功能饮料市场有了新的转机。 “脉动、激活”之类产品主要是通过弱化基础功能，丰富产品使用价值，提出时尚功能饮料概念。但王老吉出现之后，推动功能饮料的消费发展成为“以功能为产品核心利益，并兼具高满意度的口感体验”的时代，它把“露露”的“调节血脂”和“红牛”的“抗疲劳”类功能饮料时代进行了延伸，避免时尚功能饮料流行之后归于平淡的命运。未来的饮料市场必定是一个多元共存的市场，饮料中补充维生素等营养成分为消费者所广泛喜爱，同时功能饮料消费理念升级已是大势所趋，它的发展方向值得我们关注。、果汁饮料随着居民收入水平的提高，饮料生产量和消费量的持续增8 / 30长成为可能。而一个品类要得宠于消费者，最根本的因素便是能切合消费者的欲望及追求。果汁饮料的”天然、健康、回归自然”满足了消费者对天然、营养、低糖、健康型饮料的需求，因此其消费长久不衰。随着饮料行业的快速发展，我国的果汁行业已经有了长足的进步。目前我国已经是世界第一大果汁生产国和仅次于美国和德国的第三大果汁消费国。由于我国劳动力成本低，所以我国的苹果汁在国际市场上具有竞争优势。随着高成本生产国的不断退出，我国苹果汁在国际市场上的表现更加突出，世界浓缩苹果汁生产中心向我国转移的趋势越发明显。这将带动国内果汁行业的进一步发展。汇源家庭装100%纯果汁的 PET 包装产品的推出也说明其看好浓缩果汁不但能够在新主流冲击下稳占其位，并且具有四季消费均衡的优势。但是，原料质量有待提高、 “农药残留”问题严重、无序竞争现象等都是目前制约果汁行业发展的重要因素,值得果汁行业厂商思考。曾有一项市场调查显示，消费者在购买果汁时比较看重品牌因素，但品牌忠诚度较低。被访者在一段时间内只喝一9 / 30种类型品牌饮料的概率不足 10%。因此对我国果汁饮料市场进行不遗余力的教育、培育是当前比较重要的事情。但是仍可以预测人们消费水平逐年上涨、投资回报可观、销售增长稳定等都是催动资本长剑指向果汁饮料市场的原始动力，我国果汁饮料的发展潜力仍然巨大。、茶饮料XX 年，混合果汁、加汽果汁是饮料行业的亮点；XX 年，功能饮料发力。茶饮料在这两年虽充当着“配角” ，却一直保持着较快的增长速度。目前，国内茶饮料的竞争不断加剧，茶饮料的市场整合速度加快。在茶饮料市场处于领先地位的康师傅，04 年年初与朝日和伊藤忠联手打造饮料霸主，被业内人士视为茶饮料开始整合的一个信号。3 月正式涉足茶饮料市场的健力宝一下子推出冰红茶、冰绿茶、麦香茶三大系列的产品，对茶饮料进行差异化营销。4 月中旬可口可乐又在北京推出了“雀巢冰极茶” 。这些饮料巨头的进入将对目前国内茶饮料市场的格局形成冲击，一些中小品牌将在大品牌的冲击下被淘汰出局，茶饮料市场的整合速度正在加快，未来的茶饮料市场将是巨头间的游戏。糖酒快讯分析中心认为，目前茶饮料市场大品牌表现活跃10 / 30主要有两个原因：一是中国茶饮料市场的发展空间巨大。健力宝、可口可乐、百事可乐争相进入茶饮料行业就是有力证明。在众多的饮料中，真正和中国文化一脉相承的就是茶饮料，可以说茶饮料的后劲很足。二是，05 年茶饮料行业标准出台。因为现在茶饮料的行业进入门槛低，市场上产品质量参差不齐，所以，提高产品质量，维护食品安全成为当务之急。消费者更愿意购买质量有保证的知名品牌。而在标准出台之前，各大茶饮料品牌仍然加紧跑马圈地，抢夺市场。同时也应该看到，目前国内的茶饮市场已经不存在补充跟随的市场机会，虽然茶饮料从主流退隐二线之后仍然占据相对稳固的消费份额，但高速增长已很难再现，娃哈哈、康师傅、统一三大品牌的销售滑落足以证明这点。所以这时茶饮料生产企业为进一步确立自身在产品市场上的地位，惟一看好的将是无糖茶饮料。有资料显示，麒麟公司凭借无糖茶饮料占据了日本 23 的市场份额。因此，今后在无糖茶饮料方面，市场发展潜力巨大。、饮用水XX 年饮用水市场的主要纷争集中在桶装水市场，北方集中11 / 30在北京，华南集中在广东。在沈阳迅速收编 23 家水站之后，可口可乐 9 月在北京桶装水市场上又掀起更大的波澜。目前的北京水市场不仅已经囤积了娃哈哈、乐百氏、雀巢这样的水业巨头，还有本地品牌燕京稳坐市场老大地位。可口可乐此次借天津的水源以新品牌加入，显然是对这块诱人的蛋糕垂涎已久，北京桶装水市场肉搏战在所难免。下半年，百事可乐和可口可乐纷纷加紧了对广东水市的攻城略地，使得华南桶装水市场土洋大战在所难免。11 月百事可乐开始向多家中型饮用水生产厂家发出邀请为其贴牌生产纯净水，并计划百事可乐纯净水在 05 年饮用水销售旺季到来之前可以上市。而在此之前，可口可乐已购买了桶装水生产线准备在广东大展拳脚。相信 05 年广东饮用水市场注定将有一场激战。、其他饮料市场的更替总是令人目不暇接，在果汁、茶饮、功能饮料大热之后，即饮咖啡也随之升温。 统一“雅哈”咖啡12 / 30的推出无疑使厂家看到新的希望。上市不到半年的“雅哈”以良好的口味和适宜的价格，让该产品急速升温。有资料显示，内地平均每年每人的咖啡消费量还不到一杯，市场空间和潜力由此可知。但是由于缺乏情感诉求；市场推广投入不够；价格偏高等原因导致即饮咖啡市场迟迟不能启动。即饮咖啡要发展，推广咖啡文化很重要。因为对于大多数消费者来说，咖啡更大程度上是一种生活品位的象征。所以加大咖啡文化的教育和传播，是更快拓展内地市场考虑的首要问题。五调查结果数据分析因为在步行街，调查对象以年轻人为主，年龄集中在 1630 岁 (1)饮料品种处于多样化奶茶，果汁，咖啡，碳酸饮料，乳品饮料构成饮料消费的主体。奶茶和果汁饮料占了 64%，这类饮料口感上很好，人们不在是以碳酸饮料为主，不在只追求降温为主。咖啡类，乳品相对以前比例有所增加，碳酸饮料有所减少，饮料市场呈多样化现象13 / 30(2)超市，小卖部是消费的首选场所超市是 49%，小卖部是 39%,人们购买饮料选择容易买到的地点。大多数人每次都中国饮料行业市场分析报告目录：1、行业整体综述2、行业焦点事件3、区域市场分析区域热卖品牌区域市场分析分类市场分析4、龙头企业动态14 / 305、新品动态回顾6、发展趋势预测一、|行业整体综述6 月，暑气渐渐袭来，气温持续升高，饮料大战也随之拉开了帷幕，各种饮料展开激烈的市场争夺，市场竞争导致饮料普遍价格下滑。在诸多饮料中，茶饮料的攻势猛烈，推出了各种口味茶和概念茶，进行了铺天盖地的促销活动，销量迅速上升，在市场上开始走俏，有望取代去年的饮料霸主功能饮料，成为今年市场的主角。凉茶在南方市场竞争已经十分激烈，但还有新品涌现的趋势，但若是想取得更大的成绩，厂家还得有较大的前期投入。功能饮料也不甘示弱， 继续“健康”牌，迎合消费者的心理，力争保住自己昔日的地位。果汁饮料一起五彩缤纷的颜色也在饮料市场上占有一席之地，在果汁饮料领域内，吹来了一股外国风，来自韩国的葡萄、橙汁等果汁饮料业在中国的超市里销售。在碳酸饮料行业，6 月 11 日，可口可乐公司借助网络游戏魔兽世界拉开了迄今为止全国最大的市场推广活动，突破了传统的营销模式。在其他饮料扎堆市场15 / 30的情况下，乳饮料也是新一代健康饮品，乳酸菌奶饮品将引发饮料市场新变革，从目前的市场反应来看，乳饮品在饮料领域也存在潜在的空间。二、行业焦点百事股权宣判，双方均上诉上海、南京、武汉百事中方股权之争在持续 5 年之后，由上海市高级人民法院作出重审判决，双方均不服，提出上诉。胜诉方陈氏家族觉得判决中的获得的股权少于期望的份额，因此，提出上诉。而在此之前，败诉方国有股东闵联公司已向最高法院提出上诉，认为陈氏家族的隐名投资是虚构的故事，上海国资办的批复也越权、违法、虚构事实，百事股权之争再次陷入复杂的泥沼。饮料市场跳水声不断随着气温的攀升，饮料市场进入销售旺季，各式各样的饮料纷纷展开了价格大战，使饮料价格下降，果粒橙、鲜橙多等果汁饮料价格下降元左右，功能饮料的价格也下降了百分之二十左右，目前是饮料行业的黄金销售时间，各商16 / 30家都会抓住这个市场时机，抢占市场领域。 健力宝何去何从健力宝在这个饮料的销售旺季中显得有些尴尬，健力宝会不会转嫁给统一集团成了饮料行业的一个焦点，健力宝新东家汇中天恒的新闻发言人曲冰前后做出了不同的回答，而统一方面对此问题既不否认也不承认，有业内人士称，把健力宝转卖给统一也许是汇中天恒最佳的出路。三、区域市场分析31 区域热卖品牌分析区域划分按以下的分法：华北地区市场分析华中地区市场分析华东地区市场分析华南地区市场分析17 / 30西南地区市场分析西北地区市场分析东北地区市场分析华北地区排序 石家庄 北京 太原1 统一鲜橙多 百事可乐统一鲜橙多2 百事可乐 可口可乐 可口可乐3 可口可乐果粒橙 雪碧 汇源果汁华中地区排序 长沙 郑州 武汉18 / 301 可口可乐 统一鲜橙多 统一鲜橙多2 百事可乐 百事可乐 百事可乐3 雪碧 可口可乐 可口可乐华东地区排序 泉州 济南 南京1 可口可乐 可口可乐 统一鲜橙多2 王老吉 醒目 可口可乐3 统一绿茶 娃哈哈 康师傅茶饮华南地区排序 广州1 康师傅红茶19 / 302 美汁源果粒橙3 可口可乐西南地区排序 贵阳 成都1 统一鲜橙多 康师傅绿茶2 百事可乐 可口可乐3 冰点 鲜橙多西北地区排序 兰州 西安1 康师傅绿茶 统一鲜橙多2 百事可乐可口可乐20 / 303 可口可乐 康师傅绿茶华北地区排序 沈阳 长春1 可口可乐 百事可乐2 百事可乐 娃哈哈3 雪碧康师傅茶饮以上图表显示，6 月，果汁饮料和茶饮料销量上升，尤其是茶饮料上升势头明显。虽然碳酸饮料巨头的领先地位依旧比较明显，但今年的新产品美汁源果粒橙在华南地区销量不菲，统一鲜橙多和康师傅绿茶在整个市场上也多次荣登榜首，冲击着可口可乐和百事可乐的销售市场。从中可以看出，茶饮料的市场领域在逐渐的扩大，新品和口味的多样化使得茶饮料市场越做越大。在碳酸饮料方面，百事可乐夺冠的次数较上月减少，在部分地区的位置被统一鲜橙多和康师傅绿茶代替，可口可乐21 / 30在本月加大了推广活动，在华东地区仍然有不错的销售量。在本月的排行榜上没有看到雀巢的踪迹，看来雀巢事件不仅仅影响到奶粉行业，对其饮料产品也产生了影响。醒目和王老吉是本月新进榜的产品，这两种饮料在分别在华东地区的泉州和济南占据着市场老二的地位。区域市场分析区域 市场表现特征广 州 各类饮料展开全方位的竞争，激战拉开帷幕成 都 茶饮料促销大战全面拉开，口味出新哈尔滨 饮料进入销售旺季，价格开始普遍下滑重 庆 碳酸饮料市场两乐再次相争武 汉 混合饮料受欢迎、茶饮料市场份额提升最快22 / 30广州：饮料巨头聚焦6 月，广州的饮料市场很不平静，各大饮料巨头纷纷入主，通过各种媒体大作宣传文章，先在消费者的意识领域进行轰炸，再以买赠、有奖销售等促销手段吸引消费者，最常用的还是通过价格提高销售额，销售大战在广州市场上有准备的进行着。从统计资料来看，茶馆康师傅的茶饮料在这个炎热的城市比较受欢迎，欲包揽中低档市场；果汁饮料果粒橙凭借自己的口味和大势的宣传，也有较好的销售情况。成都：茶饮料异军突起成都是一个茶文化浓厚的城市，所以，有着茶文化的底蕴，茶饮料在这片土地上的推广和销售都相对比较容易。正是因为有这样得天独厚的条件，成都也是各大茶饮料厂家的主战场。6 月，成都的茶饮料领域，进行可大量的促销活动，促销手段主要是价格战和买赠等方式。糖酒快讯市场分析中心预测，6 月仅仅是成都茶战的序幕，更激烈的竞争将随气温的攀高而越演越烈。哈尔滨：饮料价格下降23 / 30如何让消费者在口味、包装等同等条件下优先选择自己的产品，除了关乎消费者的健康外，价格应该是消费者主要考虑的因素。6 月，在哈尔滨的饮料市场上就上演了一场价格战，导致哈市的饮料价格普遍降低。有些果汁饮料产品从原来的 3 元左右降到 25 元左右，功能饮料售价也普遍降低了两三成，更有 1 元的特价活动吸引消费者。重庆：两乐抢占炎热的山城重庆这个城市成了这个月的主战场，可乐巨头在重庆网吧火拼，康师傅大力进攻重庆市场，冰点水在重庆向消费者提供更优质的服务以及乐百氏在重庆新辟天地等等，诸多龙头企业在重庆现身，让重庆处处散发着浓浓的火药味。碳酸饮料两大巨头可口可乐和百事可乐早就拉开了马拉松似的竞争活动，最近，两乐均入主重庆，在这个火城展开了激战。本月，百事佳得乐新品在重庆上市，在碳酸饮料与可口可乐激战的同时，进军非碳酸饮料行业。重庆和四川历来是百事可乐的盈利基地，而此次，可口可乐敢在客场挑战老对手，其野心可见一斑。 武汉：饮料“大杂烩”销量不错24 / 30四大火炉城市之一的武汉，市民每年夏天都在为直线上升的气温烦恼着，而饮料行业的一举一动都会被关注。6 月，在饮料市场上又出新品，果汁饮料和乳汁饮料出现了混合的搭配，比如鱼奶与牛奶混合，番茄、苹果、菠萝等水果混合为果汁饮料，这种混合饮料口感独特、新鲜，颇受青少年的喜爱。另据来自武商量贩公司的销售统计称，茶饮料的市场份额上升最快，在其下属卖场中占到 23%，大有赶超碳酸饮料的趋势。糖酒快讯市场分析中心认为，今年茶饮料产品种类向多样化发展，口味大都比较大众化，这是促使其销量不断上升的重要原因。糖酒快讯市场分析中心认为，从各个市场表现出的情况来看，茶饮料不愧为今年饮料市场的生力军，在各地表现均不俗。同时，竞争的激烈已经开始对价格产生影响，降价促销的产品越来越多，新品定价也向中低端靠拢。毕竟在众多相似的产品中，价格便成为影响购买行为的重要因素。33 分类市场分析类型 发展状况25 / 30茶饮料 气温上升，受到更多消费者青睐乳饮料 发展潜力初现端倪果汁饮料 进口果汁冲击国内市场功能饮料 新品上市，值得期待茶饮料茶饮料成为今年市场的主角在六月份看来是一个不争的事实，不管是从其销售量，还是从市场的扩张情况来看，茶饮料都拥有了广大消费者的支持。借着茶文化的理念，推出了众多口味的红茶、绿茶、花茶等等，从口味和概念上吸引和征服更多的消费者，从外部条件来看，气温的不断上升也是茶饮料取得不错战绩的原因之一，茶饮料市场潜力将进一步发挥出来。 乳饮料乳酸菌饮料是饮料市场的生力军，它横跨了乳制品和饮料两个行业。乳酸菌饮料在国外市场一直备受欢迎，而今在国内也受到密切关注，以其营养价值在饮料市场上新辟出26 / 30一片天地，在雀巢和光明在乳品行业相继出现危机的情况下，这种健康的乳品饮料赢得了更广阔的发展空间，让乳饮消费者有了更多的选择。果汁饮料6 月的果汁饮料市场，有大量的外国品牌“入侵” ，全球十大健康饮料品牌之一的美国美大溪地诺丽果汁在月初就登陆中国，在各大沿海城市正式运营。除了美货，韩国葡萄等果汁饮料也在国内的超市出现，销售情况也不错。虽然有国外著名产品和国内新品的冲击，但是，从 6 月的热卖排行榜来看，国内品牌统一鲜橙多在果汁饮料的统治地位始终未发生改变。糖酒快讯市场分析中心认为，果汁饮料已经正式进入平稳发展时期。功能饮料本月在功能饮料行业出现了双扩张的现象，一是地域突破，脉动在重庆投产，在数量和范围上力求实现创新；二是新品的研发和上市，OPC 系列功能饮料首次出现在市场上，代表产品有苹果醋饮品、低醇葡萄饮品。OPC 是儿茶素低聚物的总称，它能有效的增进健康，具有防衰老、保护神经等27 / 30作用，此饮品也是养生的佳品。在新品涌现的同时，老品牌在今年进入整合期。去年功能饮料市场表现出前所未有的火爆，乐百氏、娃哈哈、农夫山泉、汇源四大国内饮料巨头纷纷推出脉动、激活、尖叫等，市场经过大洗牌目前排序基本完成。糖酒快讯市场分析中心认为，经过国内各大饮料品牌的竞争和国际饮料品牌的参与，功能饮料市场在今年将进入整合期。四、龙头企业动态企业名称 本月动态可口可乐可口可乐与迪斯尼拟定“金盖促销”活动联手网络游戏进行品牌推广可口可乐博物馆解读品牌文化推出茶饮