贵金属销售工作计划

1 / 33贵金属销售工作计划工作计划我公司成立新的部门，我很荣幸担任新部门其中一个团队的负责人，以下为本团队的组建及工作计划。一、团队建设：本团队刚刚成立所需人员无需过多，前期计划人数在5 人。其中必需人员 1 人，需要有一定的分析和讲解能力。本团队人员需要有一定的素养和知识，为打造一个高端团队打下一个坚实的基础。我想团队在 10 月 31 日前将人员配备完毕。在人员配备完毕后，要有一个团队磨合期，暂定时间为一个月，在这一个月的时间里，我会通过队员的业务实践和业务讨论对每名队员有一个更加深入的了解，对以后的工作作出针对每位队员特点的准确定位。二、团队工作计划与工作方向：我团队的工作方向，立志2 / 33于大客户的开发与维护、渠道的开发与维护、分公司的开发与建立。1、大客户的开发与维护：大客户开发我们通过团队的自身关系，外界拓展，网络搜索等收集大客户资料。资料收集完毕后，对于所收集的资料开专项客户开发会议，会议中对进行资料的筛选、定位，并定制进一步专项的开发方案。大客户的维护，对于已经投资的大客户我团队要做到专人专管，时时跟进了解，确保客户的交易量与收益。如发展良好，希望打造一间 VIP贵宾大户室，提供优雅舒适的环境，吸纳客户进入，让客户了解到我公司的雄厚实力与优质服务，达到以一带 N 的发展效果。2、渠道开发：以银行渠道，各种商会团体等渠道为开展工作的重点方向。3 / 33打造银行渠道，要以交通银行、光大银行、农业银行三家与天通金合作银行为主。通过各种关系渠道与沈阳市内各银行网点进行接触协商，以黄金大讲堂的宣传模式进入，定期与银行合作开展投资理财客户说明会开发客户。职业规划为了能够快速的融入工作环境中去，为了能够对天津贵金属交易所 180 会员天水分公司发展做出自己的贡献，同时，也为了提升自己的综合能力和职业素养，我将对今后的工作进行职业生涯规划。具体说来，就是在重新认识自我、分析的基础上，找到与自己、与中心最匹配的职业发展道路，确立自己今后的发展方向、职业目标以及达到目标所需的实施方案如下。总体规划4 / 33首先自己能从产品知识入手，在了解技术知识的同时认真分析市场信息并适时制定营销方案，及时的跟进客户并对客户资料进行分析，其次自己经常同其他业务员勤沟通、勤交流，分析市场情况、存在问题及应对方案，以求共同提高。要经常开发新客户同时要不断的对手中的客户进行归类，把最意向客户作为重要的客户，把近期有项目的客户作为重点跟进客户，并根据他们的需求量来分配拜访次数。力求把单子促成，从而达到目的。(转 载 于: 海达范文网:贵金属销售工作计划) 分析客户的同时，必须建立自己的客户群。根据我们产品的特点来找对客户群体是成功的关键。一 、贵金属行业分析以现货白银为代表的贵金属具有保值、增值、抗通胀等功能，贵金属投资在国内还是一种相对新新的投资品种，在国内不足十年的发展已经得到广大投资青睐，也为广大投资者增加投资渠道，完善了国内金融市场。5 / 33当经济低迷，股票、房地产市场表现不好的时候，由于贵金属稀缺性具有估值功能会表现突出。在出现经济危局、金融危机、政局动乱的时候，通货膨胀和实际利率过低的时候，贵金属会因为其世界性的货币功能成为资产避险的天堂。纵观世界发展历史，只要有纸币的发行，就会因为纸币过度滥发造成纸币贬值，只有贵金属才能保持相对固定的购买力，投资贵金属、经营贵金属都将有一个长期稳定收益与事业发展的空间。二、每天主动积极的拜访客户。并确保拜访质量，回来后要认真分析信息和总结工作情况，并做好第二天的工作计划。拜访客户是销售的基础，没有拜访就没有销售，而且因为人与人都是有感情的，只有跟客户之间建立了感情基础，提高客户对我们的信任度之后方有机会销售产品给他们。主动协助客户做工作，比如帮忙查找资料，帮忙做方案，做预算，这都是让客户对我们增加信任度的方式之一，也6 / 33是推我们产品给他们的最好机会。即使当时没有能立刻成交，但是他们会一直记得你的功劳的，往后有用到的都会主动找到我们的。三、 掌握产品交易知识以及风控方法1）出入金方法；2）下单指令；3）交易时间；4）保证金比例；5）涨跌停板；6）交易手续费；7）延期补偿费等；8）强行平仓线；7 / 339）资金管理方法；10）节假日风险控制；11）止损和止盈方法；四、专业、及时、得体贯穿客户服务每一个环节1）不同的客户参与贵金属投资的需求不同，先了解客户需求。2）当出现突发事件、重大事件引起金价剧烈波动时，应该第一时间掌握并告知客户；3）同时第一时间掌握客户持仓情况，对于反向持仓的客户及时提醒，高度注意风险控制；4）重大事件前、节假日前维持谨慎，适当控制仓位；5）建议客户轻仓、追仓、调仓；不要重仓、满仓，戒贪戒赌；8 / 336）做客户心理按摩师，大跌大涨要冷静果断处理风险；7）没感觉或建议走反，让客户自己都观望，观望也是一种操作；五、跟踪服务客户，做好风险控制。客户常见亏损原因1、懵懵懂懂进入市场，对产品以及潜在风险并不了解，急于求成；80%的投资者以前根本不了解杠杆类产品，开通贵金属账户后，急于试水，这样客户一旦准备不足 就急切入市，很容易遭到重创。作为一个新进入市场的交易者，只有认真学习，才能达到“尽快成为熟手”的目的，才能在今后的交易中不会被一些基本问题所困扰，才能少走弯路，早日踏上理性交易之路。2、以做股票以及黄金实物的方法参与贵金属延期交易很多参与贵金属延期的投资者是由股民或者实物金投资者9 / 33转化而来，习惯买入持有，并且全额交易，缺乏做空思维，即便价格进入下行通道，通常持有的多单期望价格回升，如果仓位过重，账户便会产生较大风险。3、盲目投机，频繁交易盘面不断跳跃的数字，总像是在挑逗着人们下单的欲望。有些客户天天看盘，想抓住每次交易机会。交易越是频繁，出错的可能性就越大。频繁交易必然是有得有失，而这种得失，将左右投资者的情绪。所有要向合适的客户推荐合适的产品，不能盲目营销，从而增加客户投资风险。不承盈利，不共担风险，不代客操盘，切忌说满话、说大话，保持中立性。当出现突发事件、重大事件引起金价剧烈波动时，应该第一时间掌握并告知客户；对于反持仓的客户及时提醒，高度注意风险控制；重大事件前、节假日前维持谨慎，适当控制仓位；建议客户轻仓、追仓、调仓；不要重仓、满仓，戒贪戒赌；做客户心理按摩师，大跌大涨要冷静果断处理风险；六、维护客户。10 / 33品种规则介绍当客户完成开户手续后，对客户进行交易品种规则的介绍；行情走势分析系统的讲解行情走势的基本研判方法、交易技巧以及风险控制规则。 模拟培训服务培训客户进行一周的实战仿真模拟交易培训，使客户完全了解参与贵金属业务的交易知识和风险控制和操作技巧，充分体现出银行对客户的高度负责任的服务优势。邀请客户来公司一起参加交流活动，通过活动交流和专题讲座提供客户学习和交流的机会。邀请第三方机构配合理财经理开展各种类型的贵金属业务知识专题讲座； 向客户提供模拟交易机会，帮组客户掌握贵金属延期交易技巧七、坚持学习 。11 / 33人要不断的学习才能进步。首先要学习我们的新产品，我们的产品知识要过关；其次是学习沟通技巧来提高自身的业务能力；再有时间还可以学习一些同行的产品特点，并跟我们的作个比较，从而能了解到我们产品的优势，从而做到在客户面前扬长避短。八、多了解行业信息 。了解我们的竞争对手我们的同行，了解现在市场上做得比较好的产品，了解行业里的相关政策，这些都是一个优秀的业务员必须时刻都要关心的问题。只有了解了外面的世界才不会成为坐井观天的青蛙，才能对手中掌握的信息做出正确的判断，遇到问题才能随机应变。(1)养成学习的习惯;销售人员销售的第一产品是销售员自己;每个成功的销售员总是能与他的客户有许多共识，这与销售人员本身的见识和知识分不开。有多大的见识和胆识，才有多大的格局。这方面自己还很欠缺，必须不断的学习，这就是一个不断的自我总结和积累的过程。自己要有目的的去学习，不断12 / 33的充实自己!(2)具有责任感;不断锻炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中坚持对公司、对客户、对自己的责任感，积极、热情、认真地对待每一天!如果你不行，你就一定要!如果你一定要，你就一定行!(3)善于总结与自我总结;工作中的市场的把握能力以及分析能力等等都还是显得稚嫩和欠缺，所以这些都需要我在日后的工作中不断总结，不断的完善，不断加强。现在自己对于销售的认识也只是表面，对于市场的把握能力更是无从谈起，所以我必须比别人付出更多的艰辛和毅力才能不断完善自我。市场一部：王露露2016 年市场部工作计划在这一年里，公司成立初期市场部需要不断完善管理制度，13 / 33加强市场环境的调研，为步入高速发展的快车道，实现更快的效益增长做好准备。对于市场部来说，全面提升管理水平，与公司同步发展，既是一种压力，又是一种动力。为了完成公司的总体经营管理目标，市场部特制订 2016 年工作计划如下。一、 销售网络管理1. 建立直接操作关系市场部是负责公司销售网络建设与维护、信息收集处理工作的职能部门，接受董事长的领导。市场部销售人员与各区域市场开发之间是一种直接接触的关系，即在销售网络建设、维护、信息处理方面直接进行操作，并承担销售网络工作的任务。2.人员配置：销售、统计管理员： 内勤统计管理员 1 名，分管产品销售及产品进销存统计，兼任加工进销存统计。14 / 33市场开发助理：省外市场开发助理 1 名, 分管省外市场的销售，兼任物料取样和调度工作。3. 强化人员素质培训6 月份前完成对市场部销售、统计管理员和市场开发助理的招聘和培训，使 2016 年市场部在人员素质方面有充分的保障。4. 加大人员考核力度在人员配置、资源保证、业绩考核等方面对销售网络建立和维护实施细则规定。建立市场部考核制度，并根据实际情况和存在的问题，有针对性地加以分析和研究，以督促其在短期内按规定建立和健全销售管理的工作。5. 动态管理市场网络市场部长根据市场开发助理提供的市场信息、项目规模、信息达成率、三项指标对市场部成员进行定期的动态评估。销售、统计管理员和市场开发助理应结合相互收集资料进行细致地分析，确定其通过帮助后业绩增长的可能性。进15 / 33一步加强销售的管理，在销售的完整性、及时性、有效性和保密性等方面更上一层楼。6. 加强市场调研以市场开发助理提供的销售信息和公司在外省的业务进展情况，将以专人对各区域贵金属业务的发展现状和潜在的发展趋势，进行充分的市场调研。通过调研获取第一手资料，为公司在各区域的机构设置合理和公司在开拓新的市场方面作好参谋。二、 品牌推广1、 为进一步打响公司品牌，扩大公司的市场占有率，2016 年初步考虑参加几个品牌推广会和贵金属年会，以宣传和扩大公司的品牌，扩大销售信息网络，创造更大市场空间，从而为实现销售任务奠定坚实的市场基础。2、 在完成重点或大型的招标项目之际，邀请有关部门参加公司举办的庆功活动，用大型贵金属招标或大额订单实例展示和宣传公司品牌，显示公司在行业中技术、业绩占据一流水平的事实，树立贵金属行业中典范作用和领导地16 / 33位，使宣传工作达到事半功倍的效果。3、 进一步做好广告、资料等方面的宣传工作。在网络和知名贵金属网页作宣传或广告，展示公司实力；及时制作公司新的业绩和宣传资料，发放到各商家手中，尽可能地提升品牌推广的深度和力度。4、 加强和业内人员接触，学习相关贵金属专业知识和素质教育工作，树立良好的公司员工形象和企业文化内涵，给每一位商家与公司人员接触的人都能够留下美好而深刻的印象，从而对公司有更清晰和深层次的认识。三、 客户接待客人接待工作仍是市场部工作的重点之一。做好客人接待工作是业务接洽的必要的提前和基础。如何保质保量地做好客人接待工作是市场部必须进行认真研究和探讨的重要课题。表面上看起来接待工作比较简单，但实质上客户接待是一门十分深奥的学问。不去深入地研究和探讨就不能让该项工作做得完善。因此，市场部要在方法上、步骤上、细节上下一番17 / 33功夫。为了既少花钱，又不影响接待效果，需要更多地了解客人的生活阅历、为人禀性、处事方式、兴趣爱好、饮食习惯、办事风格、企业价值取向、管理理念、产品特色、行业地位等等。仔细研究分析和琢磨推敲日程的安排，让每一位客人在最短时间内对公司有全面的、清晰的、有一定深度的了解，对公司的产品表现出最大限度的认同感，对公司的管理模式和企业文化产生足够的兴趣。把长期地、坚持不懈地认真对待每一批客人和每一客人，使他们对公司的接待工作满意作为市场部每一个接待工作人员的准则。从而以此来提高项目跟踪的成功率和降低商务谈判的难度，达到提高企业经济效益的根本目的。为此市场部 2016 年着重抓好以下几方面的工作：1、 督促全体人员始终以热诚为原则，有礼有节地做好各方面客人的接待工作，确保接待效果。2、 在确保客户接待效果的提前下，将尽可能地节省接待费用，以降低公司的整体经营成本，提高公司利润水平。3、 继续做好来访客户的接待档案管理工作，将潜在顾客和合同顾客的档案分类保存，准确掌握项目进程，处促成项目业务。18 / 33四、 内部管理1、严格实施“一切按认真管理，一切按程序操作，一切用数据说话，一次就把工作做好”战略，使市场部逐步成为执行型的团队。2、 进一步严格按照公司和营销系统所规定的各项要求，开展本部门的各项工作管理，努力提高管理水平。3、 充分发挥本部门各岗位人员的工作积极性和主动能动性，强调其工作中的过程控制和最终效果。提高他们的工作责任性和工作质量。严格按照相应的岗位职责实行考核制。4、 一切从公司大局出发，强调营销体系一盘棋。积极做好营销系统各部门之间的联系与协调工作，从而提高营销系统整体战斗力，为完成 2016 年的营销目标做好最优质的服务工作。5、 配合董事长搞好营销系统的日常行政管理。主动为各部门做好协调工作。创造更加良好的企业文化氛围和工作19 / 33环境。贵 金 属 投 资 计 划 书编制：天津鑫桂贵金属经营有限公司一、理财必要性理财是人生中必要的。在 CPI 居高不下，大于银行实际存款利率的时候，理财投资就显得尤为重要。黄金由于内在的恒久价值和易流通变现，一直是资金保值和避险的首选。而现货黄金投资相比股票而言又有很大的灵活性，国内黄金市场飞速发展。二、天通金流程框架图三、天津贵金属交易所简介天津贵金属交易所是根据国务院关于推进滨海新区开发开放有关问题的意见的指示，经天津市政府批准，由天津产权交易中心发起成立的做市商模式(OTC)的黄金、白银20 / 33等贵金属交易市场，采取保证金的形式进行交易的一种交易模式，由交通银行、光大银行进行资金三方托管，投资成本小、市场流动性高，同时还为投资者提供了可买多卖空的双向交易机制，仅需 8%的保证金即可进行 100%全额交易！为投资者提供了一个更广阔的电子交易平台，同时也带来了前所未有的财富保值和增值。“天通金”一手交易保证金大约万人民币，金价波动一般大约每交易日 3-5 元，每一手的潜在利润是 2000-6000 元，利润率在 10-30%，可以设置止损控制亏损。 “现货白银”一手交易保证金大约 8000 元，银价波动一般大约每交易日200-400 元，潜在利润是 3000-6000 元，利润率在 40-70%，可设止损控制亏损。交易时间：买卖时间为每周一至周五；周一上午 8：00周六凌晨 4：00；注：交易时间将根据天津贵金属交易所有关规定的变动相应调整。交易方式：交易所受理客户的委托申报后，不用等待，即时全额成交。21 / 33四、天津鑫桂贵金属经营有限公司简介天津鑫桂贵金属经营有限公司是天津贵金属交易所第 108号综合会员，在天津港保税区滨海四路 46 号 107 注册，注册资金一亿万元。公司总部设在中国-东盟永久性会址南宁市。公司拥有一支具备高尚职业操守及优秀专业能力,经验丰富的贵金属投资管理团队，专注于打造稳健专业的贵金属投资平台，有效把握和传递国际、国内最新的行情资讯，为客户提供专业、安全、快捷、周到的贵金属投资交易、投资管理等全方位的服务。公司以东盟国际商贸中心城市总部南宁为基点，将逐步拓展到浙江等其他城市，成为一家全国性的专业贵金属投资咨询管理公司。公司秉承“诚信构筑卓越，服务创造价值”的经营理念，与高速发展的中国贵金属市场并肩前进。宗 旨： 将客户利益放在首位，以诚待客，凭借专业精神22 / 33和快捷周到的服务，赢取客户信任，维护客户在控制风险的基础上获取最大收益。公司为客户提供全方位的投资资讯、个性化的投资方案及优质高效的专业顾问式服务。本公司坚持“公开、公平、公正”的原则，受天津贵金属交易所严格监督，力推天津贵金属交易所贵金属现货及现货延期交收交易业务，为黄金等贵金属投资者提供便捷的业务通道以及标准的产品交割和回购。五、选择天津贵金属交易所投资的 11 大理由1、交易服务模式好：国内唯一采用国际上最先进的 OTC 交易模式，见价就交，促进交易量增大增多，无撮合竞价存在的问题。2、交易服务时间长：天津贵金属交易时间基本上与国际同步，最长每天可达 24 小时交易结算，涵盖国际上所有主要的黄金交易市场时间，为国内其他交易场所不可比拟。3、交易服务速度快：T+0 交易方式，资金结算时间短，买23 / 33了马上可以卖，卖了可以马上买，当日可进行多次交易，提供更多投资机遇。4、交易方向为双向：买涨买跌，只要判断准确都可获利。赚钱机会多，黄金涨，您做多，赚；黄金跌，你做空，也赚！5、交易保证金低：保证金低至 8%，正规途径下目前国内最低开户资金 10 万元，每一手交易约 2 万元，按倍的资金杠杆，以小博大， 使小资金也可以获取大利润。6、交易风险可控制：可预设止损点，把损失风险控制在一定范围内；也可设置止盈位，方便客户获利出场。7、 交易无庄家操纵：全球每日黄金交易量超过 20 万亿美元，任何人或任何财团都没有能力控制它。7、交易无涨跌停板：与国际上金融交易市场接轨，涨跌波幅大，不限制市场影响产生的应涨跌停收益情况。8、保值增值强：黄金从古至今都是最佳保值产品之一，升值潜力大；现在世界上通货膨胀加剧，由于信用危机而出24 / 33现波动贬值时，黄金就会升值，将推进黄金增值。9、投资趋势好：炒黄金在国内才刚刚兴起，股票、房地产、基金等在都已经淡漠的时候，黄金可令你耳目一新。10、操作简单：单独一只投资品种，利于投资者深入研究，集中精力关注，不象选股那么麻烦。11、 价格受影响固定：黄金受国际上各种政治、经济、突发事件的影响，通常主要受原油、美元、欧元、白银、外股、失业率、货币、通货膨胀等影响较大，金价经常处于剧烈的波动之中，可以利用这差价进行实盘黄金买卖。六、客户资金安全，由交通、光大、农行第三方托管，出入金自由方便。七、黄金交易规则比较恢复天津富林贵金属公司筹建计划书目 录25 / 33一、 产品市场情况市场前景 . 2 二、各类投资产品比较 . 2 三、公司目前状况目前公司状况 . 3 四、公司恢复开业需要成本及团队筹建 .31、 恢复开业需要组织构架 . 3 2、人事安排及招聘 . 4 五、营销方案的管理 . 41、营销方案制定与执行 . 4 2、团队工作管理细化 .26 / 33. 5 六、恢复开业投资项目费用. 51、经营天津富林贵金属有限公司的主营收入来源： . 5 2、成本大致分为： . 8 3、经营分析 . 8 4、业务开支主要有业务人员和居间商佣金、头寸分成。 . 8 七、公司以后经营发展方向 . 91、在条件适合时候发展居间商和代理商加盟 . 9 2、居间商申请流程 . 9 3、在全国各地开办分公司和办事处 27 / 33. 9 4、发展多种交易产品； . 9主要经营：代理贵金属交易所的现货交收业务公司地点：深圳市南山区A 座 17 楼一、 产品市场情况市场前景随着中国金融市场的迅速发展，改革创新的不断深入，中国老百姓明显感受到了中国金融体系翻天覆地的变化。投资者的投资理财意识和投资理财观念不断增强。各类投资理财热潮也不断涌现在金融市场之中。切实让中国老百姓认识到了投资理财在生活中是必不可少的。在股票和基金市场呈现一派繁荣景象的同事，中国的贵金属市场也在国外理财市场的带动下欣欣向荣起来，给中国投资者以更多的投资选择。面对股票、基金市场的火热场景，更多的投资者已经出现了担忧，选择了理性投资，更多的人已不再是盲目跟风。不是单单的选择一种投资理财品种，而是选择了两种或是两种以上更多更好的投资理财品种，以保证28 / 33市场的投资收益，降低投资风险。目前，随着中国贵金属投资市场的发展和需求，众多贵金属投资者将目光投向了贵金属现货交易。伴随着这几年的市场培育，国内贵金属市场日趋火热。2002 年，中国逐步开放贵金属投资领域，先后设立了上海黄金交易所的黄金白银交易和上海期货交易所黄金期货合约。XX 年，逐步向个人投资品种转化。期货交易所于 2016年 5 月 10 日也增加了白银期货合约交易。但是，这两大交易所的模式都灿在一定的不足：1.采用撮合成交交易机制，与国际贵金属市场相对脱节 2.中国贵金属市场对国际贵金属市场的影响力还没有形成 3.交易时间短，无法全面抵御时间等不确定风险 4.交易覆盖漏洞不能平抑市场投机行为，威胁投资者利益，扰乱金融秩序而兴起于 2016 年的新型投资产品现货白银，是采用预付交易保证金的形式进行延期交收交易，与国际价格波动无缝对接，24 小时连续报价双向操作，T+0，做市商制度可设止损控制最小风险，资金通过银行三方委托安全快捷，是国内最前端的贵金属投资产品。随着市场的发展，贵金属市场的参与者结构将更加丰富，越来越多的投资者将积极寻求进入贵金属市场。市场的前景和空间非常巨大。29 / 33XX 年、天津贵金属交易所是根据国务院关于推进滨海新区开发开放有关问题的意见的政策精神，经天津市政府批准，由天津产权交易中心发起设立的公司制交易所。交易所在天津滨海新区空港经济区注册，营业范围为：贵金属、有色金属现货批发、零售、延期交收，并为其提供电子平台；前述相关咨询服务及许可的其它业务。交易所贵金属现货延期交收交易采用做市商制交易模式，交易标的物是以现货为基础的商品合约。实际成交过程中，交易所并不直接参与交易，而是按照公平、公正、公开的原则为会员单位和客户提供交易平台和相关制度、服务。交易所的设立是滨海新区金融先行先试的重要创新实践之一，更是对我国黄金交易市场体系的补充，对我国金融市场体系的完善，有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。目前这个平台是不错的。1、 恢复开业需要组织构架公司先建立一个合理的组织构架，是各部门做到尽职尽责.组织构架是在总经理负责制下管理，各部门协作。总经理30 / 33要具有如下能力： 3 年以上金融行业高层销售管理经验和大型营销团队管理经验，对金融市场营销有着深入的了解，有丰富的行业相关资源；让具有较强的团队组织能力、判断决策能力、沟通协调能力、市场开拓能力和计划执行能力；熟悉国际现货黄金市场，国内黄金市场，股票市场，期货市场的相关情况；有很强的组织能力和员工培训能力，能及时组织员工进行培训，良好的团队合作精神，出色的团队建设能力、人际沟通能力、组织开拓能力；具有良好的人际交往能力、沟通协调能力和及解决重大问题的能力；公司组织构架2、人事安排及招聘以目前公司人力资源来说，财务和行政不需要招聘，需要招聘业务总监