2011年中国激光切割机市场深度调研报告

激光切割机 1 2011 年中国激光切割机市场深度调研报告 第一部 分市场概况 1 第一章 中国激光加工行业 1 第一节 激光加工设备发展概况 1 第二节 激光切割设备市场空间广阔 8 第三节 大功率激光切割设备呈爆发式增长 9 第二章 激光切割机市场规模 10 第三章 竞争格局分析 11 第一节 主要品牌 11 第二节 竞争环境分析 12 第三节 市场份额剖析 12 第四节 中国大功率激光切割装备市场的发展趋势 13 第四章 产业集群 武汉激光产业 13 第一节 武汉激光产业的竞争力分析 13 第二节 武汉激光产业集群式供应链 14 第二部分 激光切割机主要生产厂家 15 第一章 深圳市大族激光科技股份有限公司 Hanslaser 15 第一节 公司背景和组织结构 15 第二节 技术和研发 15 第三节 产品 15 第四节 大功率激光切割机的发展规划 15 第五节 产品价格 15 第六节 销售网络和营销策略 16 第七节 近 3 年的销售额 利润率 16 第八节 SWOT 分析 17 第二章 上海团结普瑞玛激光设备有限公司 UnityPrimaShanghai 18 第一节 公司背景和组织结构 18 第二节 技术和研发 18 第三节 产品 18 第四节 产品价格 18 第五节 销售网络和营销策略 19 第六节 近 3 年的销售额和市场份额 19 第七节 竞争优势 19 第三章 沈阳 普瑞玛激光切割机有限公司 ShenyangPrima 19 第一节 公司背景和组织结构 19 第二节 技术和研发 19 第三节 产品 20 第四节 产品价格 20 第五节 销售网络和营销策略 20 第六节 近 3 年的销售数量和市场份额 20 第七节 竞争优势 20 第四章 武汉法利莱切割系统工程有限责任公司 21 第一节 公司背景和组织结构 21 激光切割机 2 第二节 技术和研发 21 第三节 产品 21 第四节 产品价格 22 第五节 销售网络和营销策略 22 第六节 近 3 年的销售额和市场份额 22 第七节 竞争优势 23 第五章 济南捷迈数控机械有限公司 23 第一节 公司背景和组织结构 23 第二节 产品 23 第三节 产品价格 23 第四节 销售网络和营销策略 24 第五节 销售数量 24 第六节 竞争优势 24 第六章 武汉奔腾楚天激光设备有限公司 24 第一节 公司背景和组织结构 24 第二节 技术和研发 24 第三节 产品 25 第四节 销售数量 25 第五节 竞争优势 25 第七章 华工科技及华工团结激光 25 第一节 华工科技产业股份有限公司 25 第二节 武汉华工团结激光技术有限公司 26 第三部分 国内激光发生器主要生产厂家 27 第一章 武汉光谷科威晶激光技术有限公司 27 第一节 公司背景和组织结构 27 第二节 技术和研发 27 第三节 产品 27 第四节 经营策略 28 第五节 近 3 年的生产和销售 28 第二章 南京通快激光设备有限公司 28 第一节 公司背景和组织结构 28 第二节 技术水平 29 第三节 产品 29 第四节 产品价格 29 第五节 近 3 年的销售数量 29 第三章 南京东方激光有限公司 30 第一节 公司背景和组织结构 30 第二节 技术和研发 30 第三节 销售网络和营销策略 30 第四节 产品价格 30 第五节 销售数量 30 第四部分 进口品牌 32 第一章 Trumpf 32 激光切割机 3 第一节 公司简介 32 第二节 产品举例 32 第二章 Bystronic 33 第一节 公司简介 33 第二节 产品供应 33 第三章 Prima 35 一 公司简介 35 第二节 产品供应 36 第四章 LVD 38 第一节 公司简介 38 第二节 产品供应 38 第五章 Amada 40 第一节 公司简介 40 第二节 中国投资布局 40 第三节 产品供应 40 第六章 Mazak 41 第一节 公司简介 41 第二节 在中国布局 42 第三节 产品举例 42 第七章 Mitsubishi 43 第一节 公司简介 43 第二节 产品特点 43 第八章 Hankwang 45 第一节 公司简介 45 第二节 产品供应及特点 45 第五部分 激光切割机行业发展战略研究 47 第一节 战略综合规划 47 第二节 技术开发战略 47 第三节 区域战略规划 49 第四节 产业战略规划 49 第五节 营销品牌战略 50 激光切割机 1 第一部第一部 分市场概况分市场概况 第一章第一章 中国激光加工行业中国激光加工行业 第一节第一节 激光加工设备发展概况激光加工设备发展概况 一一 世界发展概况世界发展概况 1 市场发展 图图 12006 2011 年世界激光市场规模年世界激光市场规模及增长趋势及增长趋势 单位 亿美元 资料来源 中国机电数据网整理 2009 年全球经济经历了一场金融海啸的大洗礼 激光应用行业也未能幸免 2009 年 全球激光器市场的实际销售额为 53 2 亿美元 比 2008 年 70 1 亿美元的总销售额下降了 24 1 退回到了 2003 年的销售水平 虽然短期行业增长受挫 但随着全球经济的逐渐复 苏 行业长期增长趋势应该不会改变 受全球金融危机影响 中小功率激光切割机行业增长显著减缓 2010 年恢复增长 2010 年全球激光器市场的销售额大约达到 64 亿美元 这或多或少地弥补了 2008 2009 年 经济衰退对该部分市场的影响 64 亿美元的销售额包括了用于金属切割与焊接 矫正视力 光纤通信 蓝光播放机等各种应用领域的激光器产品 随着整个行业利润的巩固和 2008 2009 年经济衰退后发生的反弹 2011 年全球激光 器市场继续复苏之路 市场规模达到 74 24 亿美元 激光切割机 2 2 设备制造商 国际上有代表性的激光切割设备制造商有 德国通快 TRUMPF 公司 瑞士百超 BYSTRONIC 意大利 PRIMA 美国 WHITNEY 公司和日本 TANAKA 公司等 他们的代表性技 术如下表 这些国际知名公司已陆续开发出了大功率 大幅面 高速 飞行光路 三维立体 数控自动的激光切割机 并且每年都在推出新的机型 表表 1国际代表性激光切割设备制造商主要技术国际代表性激光切割设备制造商主要技术 国外主要设备供应商主要技术 德国通快 横向龙门移动光路 等离子云检测 2 5D 和 3D 激光切割机 可带双激光器的切割系统 光纤激光切割机 瑞士百超高速纵向龙门移动式光路 意大利普瑞吗三维立体切割 自动聚焦 恒光路技术 日本 TANAKA机载激光器龙门移动大幅面厚板材激光切割机 资料来源 中国机电数据网整理 3 技术发展趋势 随着激光切割的逐步普及 市场要求进一步提高切割效率 高速切割 降低待机时间 自动上下料系统 扩大应用面 向三维立体切割 厚板 高反射材料发展 降低运行成本 降低电耗 等 国外激光切割技术发展趋势有 高速度 在设备的运行速度上 目前多家企业竞相开发高速高精度切割机 用以取代 机械冲床 例如瑞士百超激光有限公司推出的 BYSPEED 机型 切割速度可达 40m min 加速度为 3g 可切割 20mm 的不锈钢 12mm 的铝合金和 6mm 的紫铜等 其电耗仅 60kW 机器有效利用率可达 95 在薄板加工效率上与冲床相当 多自由度 激光切割机广泛地应用到复杂曲面 工件的加工 如激光切割机器人 专 门用于管材切割的 2 5D 激光切割机 3D 光纤传输激光切割机等 以前的三维激光切割机只能进行汽车内饰件的切割 无法加工金属冲压件 普瑞玛工 业公司创造性地将电容式传感器集成到三维激光切割设备中 使机床可以自动适应冲压件 弹性变形造成的误差 从而使三维激光切割技术真正成为汽车车身加工的一种精密 灵活 的加工手段 广泛应用于汽车 航天航空工业 工程机械 模具 健身器材 钣金加工等 制造领域 大幅面大厚板 国际上出现了 精密造船 的概念 美国 欧盟 日本 韩国等围家 和地区的船舶制造普遍采用高功率激光切割技术 目前国外主流大幅面激光切割机一般采 取机载激光器结构 加工幅面为 3m 25m 切割板厚可达到 40mm 在船舶 舰艇等行 激光切割机 3 业得到越来越多的应用 智能化 进一步把激光器与计算机数控技术 先进的光学系统以及高精度和自动化的 T 件定位相结合 将自动排料 切割工艺数据库 远程诊断 远程控制集成一体 把激光切 割的功能部件与其他加工方法组合 制成如激光冲床等多功能加工机 更符合工厂复杂加 工高效的需要 它兼有激光切割的多功能性和其他加工形式的高速高效的特点 可同时完 成切割 打孔 打标 划线 成形等 4 生产分布 世界激光切割机生产主要分布于德国 瑞士 芬兰 意大利 比利时 日本 韩国和 中国 由于激光切割过程受激光功率和强度的限制 大多数现代激光切割机均要求装配能够提 供光束参数值接近于技术最佳值的激光器 图图 22011 年全球激光设备各地区年全球激光设备各地区占比情况占比情况 资料来源 中国机电数据网整理 二二 中国发展概况中国发展概况 起源于 20 世纪 60 年代初期的激光技术 是 20 世纪能够与原子能 半导体及计算机齐名 的四项重大发明之一 激光技术走过了 50 年的快速发展路程 其对人类社会的发展产生了深 远的影响 目前 从高端的光纤到常见的条形码扫描仪 每年和激光相关产品和服务的市场价 值可是高达上万亿美元 激光产业是一门发展速度极快的高新技术产业 已经渗透到各行各业中 形成了多种光源 技术和应用系统 激光产业链可以分为上 中 下游三个部分 上游主要为激光材料及配套元 器件 中游主要为各种激光器及其配套设备 下游主要为激光应用产品 消费产品 仪器设备 激光切割机 4 等 表表 2激光产业链激光产业链 1 1 产业发展现状产业发展现状 近几年 国内工业激光应用市场不断扩大 激光加工领域不断开拓 除了纺织 服装等轻 工业和汽车制造业 航空 动力和能源等重工业 正逐步向精细 微细加工集中 向电子制造 业 集成电路行业 通信 机械微加工 以及医疗 牙科 美容仪器设备制造业等新兴应用领 域拓展 与国际上激光加工系统相比 我国的激光加工系统差距甚大 所以我国激光加工设备行业 仍属于朝阳产业 其盈利状况高于一般传统企业 同时由于我国工业企业多以机械加工企业为 主 因此激光加工设备存在巨大的市场需求 部分国内激光加工设备制造企业仍有望在竞争中 脱颖而出 随着工业激光应用市场不断扩大 将有效拉动激光加工设备的需求 2011 年中国激光加工设备业取得了突飞猛进的发展 由于中国工业化的快速推进和制造业 的不断升级 中国激光加工设备行业在大功率和高附加值产品的拉动下继续保持 20 30 的高 速增长 中国激光加工设备行业保持高速增长主要有两方面的驱动力 即新增需求和替代需求 新 增需求主要是指一些技术要求很高的工业加工工序必须使用激光加工设备才能够完成 包括精 确度要求极高的激光焊接 激光打孔和激光表面热处理等 伴随着中国基础加工工业不断的技 术革新 这类高端需求的增长将明显加速 替代需求方面 由于中国处于制造业升级的关键时 期 大量的落后生产工艺面临着升级换代的迫切任务 比如大功率金属切割和 PCB 激光打孔等 这种传统加工设备的替代升级需求是中国激光加工设备行业增速明显超过国际水平的重要因素 国际上 激光切割和焊接构成了激光加工设备销售额的主体 50 以上 并且占据了激光 加工设备的高端市场 但在中国激光加工设备市场中 小功率的激光标记机的市场份额超过了 激光切割机 5 40 而激光切割的市场份额只有 30 左右 并且这 30 的市场份额还主要被外资或合资激光 设备厂商 如上海团结普利马 ROFIN TRUMPF MIYACHI 等 所占有 显示出中国激光加 工设备行业的市场应用范围以及国内激光设备生产企业都还处于相对初期的发展阶段 2 2 市场结构市场结构 中国激光市场结构主要分为激光加工设备 光通信器件与设备 激光测量设备 激光器 激光医疗设备 激光元部件等 中国激光加工设备市场占据激光市场最大市场分额 发展速度 最快 未来市场发展空间也最大 近几年 国内工业激光应用市场不断扩大 激光加工领域不断开拓 除了纺织 服装等轻 工业和汽车制造业 航空 动力和能源等重工业 正逐步向精细 微细加工集中 向电子制造 业 集成电路行业 通信 机械微加工 以及医疗 牙科 美容仪器设备制造业等新兴应用领 域拓展 激光加工系统基于不同的应用 包括激光热处理机 激光切割机 激光雕刻机 激光刻章 机 激光标记机 激光焊接机 激光打孔机和激光划线机等 其中激光切割机 激光打标机 激光雕刻机所占市场分额较大 目前 激光加工设备中大功率光纤激光器使用比例在逐年提高 图图 3中国激光市场应用结构中国激光市场应用结构 资料来源 中国机电数据网整理 3 3 应用领域应用领域 从中国激光加工应用市场来看 轻工 纺织 服装和电子是主要应用行业 而国外成 熟市场则是在汽车制造 半导体 航空航天等高科技行业应用较多 随着这些行业在中国 的迅猛发展 大功率激光切割机的需求将与日俱增 激光切割机 6 目前 中国激光切割的应用领域 金属 2D 切割占其中的 70 涉及的领域有电器开关 电梯制造 纺织机械 粮食 机械 工程机械 国防工业 汽车制造 工量刃具 轻工机械 石油机械等行业 非金属切割占其中的 20 如印刷包装行业中的刀模板的切割 工艺美术及装饰行 业中的像册封面的切割和美术字体广告标牌的切割等 金属 3D 切割占其中的 10 包括汽车新车型试制 中小批量车型生产 航空航天 装备一些特殊的零件激光加工 如航空发动机叶片及轮毂的切割等 表表 3中国激光切割设备应用领域中国激光切割设备应用领域 金属2D切割 70 非金属切割 20 金属3D切割 10 资料来源 中国机电数据网整理 4 4 区域分布区域分布 从激光产业的区域分布上来看 我国激光产业主要集中在 武汉 深圳 上海 北京等地 激光切割机 7 表表 4中国激光产业区域分布中国激光产业区域分布 资料来源 中国机电数据网整理 5 5 行业进出口行业进出口 目前 国内企业生产的各类切割加工设备 均能满足国内各行业的需求 并有一定数 量的产品出口 目前 我国进口的等离子切割机 主要是一些技术比较先进的产品 如大型水下等离 子切割机 精细等离子切割机和激光切割机等 进口量仅占我国切割机市场总量的 10 从整体上来看国内各切割加工设备生产厂家 技术发展都比较快 具有一定的综合实 力 总体趋于良性发展 特别是国内市场的需求还不断在上升 提高产品质量 不断完善 和开发新产品 切割加工行业发展前景是非常良好的 表表 52007 2011 年激光切割机等行业进口量年激光切割机等行业进口量及金额及金额 单位 台 万美元 激光切割机 8 资料来源 中国机电数据网整理 表表 62007 2011 年激光切割机等行业出口量年激光切割机等行业出口量及金额及金额 单位 台 万美元 资料来源 中国机电数据网整理 6 6 产业发展趋势产业发展趋势 一是 中国激光产业采用器件制造 OEM 系统集成的基本模式 正朝着生产规模化 产 品专业化 市场全球化的方向发展 激光产业界并购重组盛行 激光产业 大者恒胜 的局面 不会在短期内发生改变 二是 中国的激光产业发展将会区域化更加集中 中国的激光产业将更加集中在湖北 北 京 江苏 上海 和广东 含深圳 珠海特区 等经济发达省市 这些地区的年销售额将占全 国激光产品市场总额的 90 以上 形成以上述省市为主体的华中地区 环渤海湾 长江三角洲 珠江三角洲四大激光产业群 其中武汉 依托东湖 光谷 的激光产业及国家自主创新示范区 激光切割机 9 的发展优势 其激光产业发展壮大将会比较迅速 7 7 技术发展趋势技术发展趋势 一是 激光器技术开发向高功率 高光束质量 高可靠性 高智能化和低成本方向发展 二是 激光器研究向固态方向发展 半导体激光器 半导体泵浦固体激光器和光纤激光器 成为激光器发展方向的代表 三是 激光技术与其他学科结合 不断拓展新兴应用领域 比如激光化学 激光医疗等 特别是精密和微细加工领域的应用是激光加工的重点应用方向 在高度精密加工的场合得到进 一步推广和应用 如电子 半导体 通讯 光存储 医疗仪器 微机械制造 生物 环境等行 业 同时 激光技术与众多新兴学科相结合 更加贴近人们的日常生活 第二节第二节 激光切割设备市场空间广阔激光切割设备市场空间广阔 随着世界制造业向中国深度转移 以及中国制造业自身的产业调整和升级 新产品 新工艺 新技术得到了广泛运用 对切割技术要求更加精细 智能化精密切割将成为切割 行业今后发展的趋势 大功率激光切割机不仅为汽车 造船 机械 钢铁加工等重型工业所必备 而且在 IT 通信 家电等高新技术领域及一大批传统轻工业中也大有用武之地 预计 十二五 期间 我国激光加工设备行业市场规模年均增速将超过 20 第三节第三节 大功率激光切割设备呈爆发式增长大功率激光切割设备呈爆发式增长 一 大功率激光装备发展的四个阶段 第一阶段 起步 20 世纪 80 年代初随着大功率横流激光器从实验室走向实用 推动了激光热处理装备 的发展 1985 年 1990 年为激光切割装备的起步阶段 随着 500W 实用快轴流激光器的 研制成功 以切割薄金属板的简易的激光装备投放市场 但市场需求很少 第二阶段 发展 1991 年 2000 年大功率热处理熔敷装备是快速发展的黄金时节 实用的横流 5000W 激光器得到了广泛的应用 快轴流 2000W 激光器的应用使得激光切割装备得到了初步的发 展 装备以切割中薄板为主 市场需求量也逐年增加 第三阶段 快速 2001 年 2005 年期间随着中国加入 WTO 中国企业的转轨改制 企业对新工艺新技 术的需求越来越迫切 因此 激光切割装备市场得到了快速的发展 快轴流激光器功率达 激光切割机 10 到了 4000W 切割装备向中厚板过渡 但由于热处理熔敷应用工艺的限制 以及大功率横 流激光器的局限性 在这一时期该类装备出现了相当程度的萎缩 第四阶段 膨胀 2005 年以后为大功率激光切割装备发展膨胀期 从 2008 年国内大功率切割装备年产 量约 670 台 到 2010 年产量约 1000 台 产量增加了 1 5 倍 二 呈爆发式增长 由于激光切割过程受激光功率和强度的限制 大多数现代激光切割机均要求装配能够 提供光束参数值接近于技术最佳值的激光器 经过多年的发展 最佳参数值已从 1980 年 的 1000W 提高到 2004 年的 6000W 激光功率约以每 5 年增加 1000W 的速度发展 这种 发展类似于集成电路上晶体管密度的发展势头 大功率激光技术代表着激光应用技术的最 高水准 可以预测 未来我国以高切割速度 高精度和大切割幅面为特征的高端大功率数 控激光切割机的需求量将出现爆发式增长 图图 4大功率激光切割机分布情况大功率激光切割机分布情况 资料来源 国家统计局 中国机电数据网整理 第二章第二章 激光切割机市场规模激光切割机市场规模 1 激光切割机市场发展 自 1961 年中科院长春光学精密机械研究所研制出我国第一台红宝石激光器至今 我国激 光技术也经过了五十年的快速发展 目前 激光产品已在国内占据较大的市场份额 在产品质 量 性能等方面初步具备了与国外大公司竞争的实力 2005 2011 年 中国激光市场市场保持高速增长 2008 2009 年 在全球激光市场出现 24 8 的负增长的情况下 中国激光市场仍然保持 15 1 的增长 突破了 100 亿元规模 成为 全球激光市场中的一股新兴力量 2010 年随着中国制造业的整体复苏 2011 年中国激光市场 仍将保持增长 市场规模达到 168 亿元 激光切割机 11 图图 52005 2011 年中国激光市场规模年中国激光市场规模 单位 亿元 资料来源 国家统计局 中国机电数据网整理 激光市场包括 激光加工 光通信 激光测量 激光器 激光元部件 激光医疗 其他 目前 全国共有 5 个国家级激光切割机技术研究中心 10 多个研究机构 有 21 个省 市 生产和销售激光切割机产品 常年有定型产品生产和销售 并形成一定规模的单位有 200 多家 目前国内激光切割机企业主要集中在湖北 北京 江苏 上海 和广东 含深圳 珠海特区 等 经济发达省市 已基本形成以上述省市为主体的华中 环渤海湾 长江三角洲 珠江三角洲四 大激光切割机产业群 激光切割机晶体 关键元器件 配套件 激光切割机器 激光切割机系 统 应用开发 公共服务平台已形成较完整的激光切割机产业链 这无疑也将给国内激光切割 机产业创造更大的发展空间 2011 年及未来几年 随着国家有利政策的落实及行业技术水平的提高 中国激光切割机产 业必定会有较大发展 激光切割机技术与众多新兴学科相结合 将更加贴近人们的日常生活 而激光切割机器研究向固态化方向发展 半导体激光切割机器和半导体泵浦固体激光切割机器 成为激光切割机加工设备的主导方向 整个激光切割机产业界并购将盛行 各公司力争成为行 业巨头 激光切割机产品也将在工业生产 交通运输 通讯 信息处理 医疗卫生 军事及文 化教育等领域得到更深入的应用 进而提高这些行业的自主创新能力 适应全球化的发展潮流 形成新的经济增长点 预估在今后三年内我国激光切割机产业平均行业复合成长率应该不低于 20 未来 5 年 中国激光切割机产品市场需求将超过 600 亿元 2 中小功率激光切割机市场发展 在我国 中小功率激光加工设备中激光切割机和打标机占据 80 以上的市场份额 是中小 激光切割机 12 功率激光加工中应用最为广泛的加工设备 2008 年我国中小功率激光切割设备市场规模为 4 02 亿元 2009 年受全球金融危机影响我国中小功率激光切割机的增长幅度放缓 达到 4 49 亿元人民币 在全球经济复苏 中国制造业的产业升级和技术改造的拉动下 2010 年行业增速 迅速提升并保持高速增长 预计到 2013 年 我国中小功率激光切割机规模将达到 13 04 亿元 人民币 激光切割机作为传统工具的新型替代产品面临的市场前景广阔 第三章第三章 竞争格局分析竞争格局分析 第一节第一节 主要品牌主要品牌 目前 国内从事激光产业的公司超过 200 家 激光产业规模正在初步形成 其中 在 大功率激光切割机领域 主要的市场品牌 23 家 主要来自欧洲 日韩 中国三个区域 表表 7中国激光切割机市场主要品牌中国激光切割机市场主要品牌 品牌 深圳大族 上海团结普瑞玛 上海加扬 KARO 武汉华工法利莱 南京东方 济南捷迈 沈阳普瑞玛 江苏金方圆 江苏扬力 楚天激光 资料来源 中国机电数据网整理 目前国产数控激光切割机的主流技术是全飞行光路技术 更加强调动态加速性能 并 通过高性能数控系统和内置激光切割专用工艺软件 使机床自动处于最佳运行状态 大多产品配置有封闭式防护舱 以避免辐射泄露 提高机床的安全性能 同时 在宜 人化造型设计和人性化用户界面方面进步显著 网络连接控制技术也得到应用 第二节第二节 竞争环境分析竞争环境分析 一方面 由于行业发展初级阶段 市场不规范 造成企业间的产品压价 倾销 不正 当竞争 另一方面 更重要的原因是来自国外进口激光设备的压力 例如一台 2000 瓦的激光 设备 第一档次的品牌瑞士百超 德国通快的产品约售 38 万美元 第二档次的产品如 日 本 AMADA 公司 意大利普瑞玛公司 韩国韩光的产品约售 30 万美元 还有一些公司如 激光切割机 13 比利时 LVD 公司 台湾加扬公司的产品价格在 25 万美元左右 合人民币 200 万多 国产 配置较好的激光整机设备也要 200 万人民币 同样是 200 万人民币客户更容易接受国外的 进口原装设备 另外 以中国的税收制度计 激光整机设备的进口关税比激光器等零配件的进口关税 低几个百分点 所以说来自国外的压力 比国内的激烈竞争还要利害 中国的市场已经是 国际化的市场 是全球的供应商在竞争 第三节第三节 市场份额剖析市场份额剖析 中国激光切割机市场按照功率大小不同 细分市场如下 800 2000W 20 2000 4000W 78 4000W 以上 2 图图 6中国激光切割机按功率细分市场中国激光切割机按功率细分市场 20 0 2 0 78 0 800 2000W2000 4000W4000W以上 资料来源 中国机电数据网整理 第四节第四节 中国大功率激光切割装备市场的发展趋势中国大功率激光切割装备市场的发展趋势 根据调查了解 激光切割加工技术的市场需求趋势良好 就目前来看激光切割市场需求量 大 全球大功率激光切割设备年产约 5000 台 我国每年引进的只占 2 3 目前日本约有 15000 台设备 而我国 2010 年大功率激光切割机产量只有 1000 台 就此可以看出我国的激光 切割加工市场发展空间很大 激光切割机 14 第四章第四章 产业集群产业集群 武汉激光产业武汉激光产业 第一节第一节 武汉激光产业的竞争力分析武汉激光产业的竞争力分析 一 武汉发展激光产业技术优势 东湖新技术开发区是我国三大激光技术研究开发基地之一 武汉 上海 北京 技术开发 主要依托华中科技大学 该校在 80 年代建成我国第一个激光技术国家重点实验室 90 年代初 建立了我国第一个国家激光加工工程研究中心 2005 年建成了国家防伪工程技术研究中心 完 成国家重大科研项目 60 余项 国家 863 计划 项目 10 项 其激光器制造技术 激光加工工 艺与工业应用技术居全国领先地位 武汉大学从 60 年代末就较早地开始了半导体 光电材料 及光器件等方面的研究与开发 具有广泛的国内外影响 东湖开发区汇集了各类科技精英 华中科技大学 武汉大学 武汉理工大学等高校每年为 开发区激光企业培养数千名专业技术人才 为这些企业发展提供了源源不断的人才支持 二 武汉激光产业发展概况 东湖开发区激光产品覆盖了整个激光行业几乎所有领域 特别是在高功率数控激光切割系 统 半导体泵浦激光打标系统 灯泵浦 Nd YAG 激光焊接系统 CO2 激光治疗系统 光子 美容系统等领域具有更强的市场竞争力 产品已多批次出口到美国 法国 马来西亚等 10 多 个国家和地区 第二节第二节 武汉激光产业集群式供应链武汉激光产业集群式供应链 一 整合激光产业资源 培育优势龙头企业 如团结激光与武汉高科国有控股公司等 5 家 股东组建了光谷激光股份有限公司 不仅在短短的时间内成为东湖高新区最大的激光企业 也 成为我国最大的高功率激光加工成套设备生产及出口基地 华工激光近几年先后与澳大利亚 德国等国外企业合作 走国际化道路 二 加大对重点激光企业和项目的支持力度 通过申报国家发改委等国家部委 省市有关 部门的科技项目 极大地支持了一批重点激光企业的发展 如武汉华工激光工程有限责任公司 的面向电子 电器行业的专用数控激光切割系统项目 获国家发改委项目资金支持 500 万元 华工科技产业股份有限公司的综合防伪高速激光全息定位烫印材料项目也获得 500 万元资金支 持 武汉楚天激光 集团 股份有限公司的电子元器件专用激光加工设备项目和激光医疗设备高 技术产业化示范工程项目均获得国家发改委 500 万元资金支持 三 积极打造激光产业链 为促进激光企业间加强合作 形成合力 武汉光谷内的 50 多 激光切割机 15 家激光企业已开始组织技术及产业合作 打造分工明确的产业链 开发区内组建了武汉 中国 光谷激光行业协会 致力于促进企业间的协作和联合 包括销售方面的合作 四 建设激光产业园 形成企业集群 东湖高新区规划建设武汉激光产业园 形成企业集 群 完善激光产业链 最终形成在元器件 激光器 集成激光器件和激光技术应用各个环节都 有优势的产业链结构 使各个产业层之间相互协作 形成一个良性的产业循环 同时 要完善 园区各类配套设施建设 改进园区管理体制 加强软硬环境建设 为园内企业创造良好的条件 并提供全方位 高效率的服务 促进激光产业园的发展壮大 激光切割机 16 第二部分第二部分 激光切割机主要生产厂家激光切割机主要生产厂家 第一章第一章 深圳市大族激光科技股份有限公司深圳市大族激光科技股份有限公司 HanslaserHanslaser 第一节第一节 公司背景和组织结构公司背景和组织结构 1996 年大族激光崛起于改革开放的前沿 深圳 作为世界知名的激光加工设备生产厂商 公司已成为深圳市高新技术企业 深圳市重点软件企业 广东省装备制造业重点企业 国家级 创新型试点企业 国家科技成果推广示范基地重点推广示范企业 国家规划布局内重点软件企 业 主要科研项目被认定为国家级火炬计划项目 第二节第二节 技术和研发技术和研发 大族激光通过不断自主研发把 实验室装置 变成可以连续 24 小时稳定工作的激光技术 装备 是世界上仅有的几家拥有 紫外激光专利 的公司之一 在强大的资本和技术平台支持 下 实现了从小功率到大型高功率激光技术装备研发 生产的跨越发展 为国内外客户提供一 整套激光加工解决方案及相关配套设施 公司在 2010 年坚持加大科技投入 增强自主创新能力 2010 年公司科技研发开发投入 15 884 34 万元 约占公司销售收入的 5 11 同比增长 23 93 2010 年共申请各种专利 182 项 第三节第三节 产品产品 大族激光为国内外客户提供一整套激光加工解决方案及相关配套设施 主要产品包括 激 光打标机系列 激光焊接机系列 激光切割机系列 绿激光演示系列 PCB 激光钻孔机系列 CTP 激光制版机系列 直线电机系列等多个系列二百余种工业激光设备及其配套产品 广泛应 用于电子电路 集成电路 仪器仪表 印制电路 计算机制造 手机通讯 汽车配件 精密器 械 建筑建材 服装服饰 城市灯光 金银首饰 工艺礼品 印刷制版等行业 第四节第四节 大功率激光切割机的发展规划大功率激光切割机的发展规划 在大功率切割设备上采取扩编销售队伍 建立大功率激光切割示范站点等销售策略 从而 利用公司的营销优势 扩大在激光切割领域的市场份额 激光切割机 17 第五节第五节 产品价格产品价格 表表 8大族激光部分产品价格大族激光部分产品价格 单位 元 产品名称系列名称价格单位 鞋材皮革专用激光雕刻机 QS 1280C19000 台 鞋材皮革专用激光雕刻打孔机 ZJ 3D 454510000 台 EP 系列激光打标机 HY EP 12 台 珠宝首饰专用激光焊接机 300B20000 台 激光镭射打标雕刻机 AHL YAG 90W 台 激光打标雕刻机 XN DP5052000 台 激光镭射补焊机 JHM 1GY 200E20000 台 激光打标机JLM 50DSPY 78000 台 激光打标机 CX Q70000 台 激光内雕机 DC M8023 台 三维激光内雕机 XZGDP 522K 台 光纤激光镭射雕刻打标机 TFL F20B 台 激光打标机 DP 5080000 台 端面泵浦激光打标机 HBS D1414 5079800 台 激光演示设备 KL A6G20W 台 深紫外激光打标机 FD 20 台 半导体泵浦激光打标机 AY JG35065000 台 激光雕刻切割机 CM906028000 台 资料来源 中国机电数据网 第六节第六节 销售网络和营销策略销售网络和营销策略 在产品技术性能优异的同时 公司拥有强势营销能力 本世纪初 由于大族激光的产业示 范效应 曾引发众多风险投资的进入 并催生了国内一批小型激光设备制造企业 大族为保持 市场的应有地位 也不断通过降低价格来挤压新进入者的生存空间 并有效遏制了竞争对手的 盈利能力 公司为捍卫市场地位而采取的营销策略包括放宽对客户回款的时间以及低价格政策 反映 在财务报表上 则表现为应收账款规模的居高不下 当然 由于采取了有效的成本控制制度 公司主导产品 信息标记设备毛利率并没有同步降低 只是由于新品的不断加入 特别是部 分新品处于市场导入期 使得公司综合毛利率有些微调整 经过几年的梳理 公司的市场霸主 地位不但没有得到运摇 反而得以进一步巩固 激光切割机 18 第七节第七节 近近 3 年的销售额 利润率年的销售额 利润率 表表 9深圳市大族激光科技股份有限公司近深圳市大族激光科技股份有限公司近 3 年销售收入年销售收入 销售额 万元 利润率 2008 年 17 82 2009 年 34 38 2010 年 27 38 2011 年 19 76 资料来源 国家统计局 中国机电数据网 表表 10 深圳市大族激光科技股份有限公司近深圳市大族激光科技股份有限公司近 3 年高功率激光切割机销售数量及占有率年高功率激光切割机销售数量及占有率 单位 台 套 销售数量市场占有率 2008 年 10515 67 2009 年 14517 90 2010 年 22422 40 2011 年 25921 48 资料来源 中国机电数据网 第八节第八节 SWOT 分析分析 一一 优势 机会优势 机会 公司存在的优势主要体现在政策优势 产品技术优势 市场优势 品牌优势等方面 公司 主导产品 激光加工设备的主要技术是激光技术 被 国家中长期科学和技术发展规划纲要 2006 2020 年 列为我国未来 15 年重点发展的前沿技术之一 根据 2008 年 1 月 4 日国科发 政 2008 16 号文 经国家科技部 国务院国资委 中华全国总工会审核评定 公司被确定 为国家第二批创新型试点企业 国家出台十二五规划 提出了七大战略产业予以优先扶持 公司 所属先进装备制造业名列其中 我国国家创新战略的制定及一系列鼓励自主创新政策的出台 将为公司今后的长期发展提供政策支持 公司产品技术优势是发展的核心竞争优势 公司目前拥有一支涵盖激光 自动化控制 计 算机软件和机械控制等多方面复合人才研发队伍 在国内技术开发方面具有明显的优势 目前 已经形成产品的激光设备型号已达 300 多种 也是国内激光设备领域产品最齐全的公司之一 截 至 2010 年 12 月 31 日 已获得各项专利共计 472 项 公司销售和服务网络具有明显竞争优势 目前在全国设有 100 个办事处和联络点 形成了 较为完整的销售和服务网络 保证了公司产品服务的较高水平 确立了公司主导产品的市场优 势地位 激光切割机 19 公司在行业内拥有良好的市场形象 具有品牌优势 二二 劣势 威胁劣势 威胁 技术风险随着市场竞争的加剧 技术更新换代周期越来越短 国际激光加工技术在不断进 步 公司近几年虽然在激光基础研究上作了一定的投入 同国外技术相比还比较薄弱 存在新 技术替代的风险 管理风险公司近几年一直处于高速发展状态 子公司数量增加较快 受人力资源 管理水 平 思维习惯和文化理念等诸多因素的影响 子公司的管理控制环境将有可能影响公司的整体 运营效率和业务持续发展 公司生产和销售规模不断扩大 不排除随着公司快速扩张 存在人 才不足 管理模式不适应从而造成管理风险加大的可能性 近几年公司销售规模持续不断增长 造成公司销售基数不断增长 虽然从长期来看 公司 各项产品和业务仍具有较大市场潜力 但不排除个别年份出现销售增速下降 销售出现波动等 情况的可能性 第二章第二章 上海团结普瑞玛激光设备有限公司上海团结普瑞玛激光设备有限公司 UnityPrimaShanghaiUnityPrimaShanghai 第一节第一节 公司背景和组织结构公司背景和组织结构 中意合资上海团结普瑞玛激光设备有限公司 是行业中的佼佼者和领头羊 中意合资上海 团结普瑞玛激光设备有限公司 由中意两国著名的激光设备制造商合资组建而成 合资后 在 短短几年内 通过高密度的技术创新 经营业绩逐年攀升 连续九年在销售产值 全员劳动生 产率 市场占有率等方面居国内领先地位 第二节第二节 技术和研发技术和研发 团结普瑞玛每年投入 400 万元左右的研发经费 并成立了专门的部门消化国外引进技 术 同时 积极开展与国内外高校 院所 大公司的技术交流合作 第三节第三节 产品产品 主营产品有大功率激光切割设备 三维激光切割机 悬臂式飞行光路激光切割机 模切板 激光切割机 龙门式飞行光路交换工作台激光切割机 机载式超大台面飞行光路激光切割机 龙门式飞行光路自动工作台切割机 加强型激光切割机 单向飞行光路激光切割机 固定光路 模板激光切割机 龙门式平 滚桶 模板激光切割机 回转体激光焊接机 激光平板焊接机 FMC 柔性加工单元 悬臂式各种专用机床 激光切管机等 等 激光切割机 20 第四节第四节 产品价格产品价格 表表 11 上海团结普瑞玛部分产品价格上海团结普瑞玛部分产品价格 单位 元 产品名称系列名称价格单位 龙门式飞行光路交换工作台激光切割机 1530 台 飞行光路激光切割机 olpc 台 资料来源 中国机电数据网 第五节第五节 销售网络和营销策略销售网络和营销策略 在广州 济南 天津 沈阳都设立有售后服务机构 公司大功率激光切割机的国内市场占有率超过 50 产品出口澳大利亚 日本 意大利 新加坡 台湾 印度 韩国及越南等地 产品质量及可靠性均达到国际先进水平 成为中国大 功率激光切割及焊接装备行业中产品品种最全 技术最优 规模最大的高科技股份制企业 第六节第六节 近近 3 年的销售额和市场份额年的销售额和市场份额 表表 12 上海团结普瑞玛激光设备有限公司近上海团结普瑞玛激光设备有限公司近 3 年运营情况分析年运营情况分析 单位 万元 2008 年2009 年2010 年 销售收入 17615 72173250846 利润额 193020904425 总资产 280173069346365 资料来源 国家统计局 中国机电数据网 2010 年 上海团结普瑞玛激光设备有限公司大功率激光切割机销量达到 308 台 占国内 大功率切割机市场份额的 30 8 第七节第七节 竞争优势竞争优势 目前 公司在国际同行业中排名已名列前茅 公司凭借国际领先的专业制造技术及管理经 验和品牌优势 打造国内首创产品 8 项 国内领先产品 20 项 填补国内空白产品 18 项 产品 还分别获得了国家重点新产品 国家创新基金 上海市重点新产品 上海市火炬计划 上海科 技专项计划等 同时获得专利 4 项 软件著作权登记 1 项 制订了上海市激光切割机 焊接机 企业标准 是国内同行业中唯一推行激光切割机企业标准和装配作业指导书的产业化公司 也 是国内唯一具有大功率激光切割专利技术的激光设备专业化公司 激光切割机 21 第三章第三章 沈阳沈阳 普瑞玛激光切割机有限公司普瑞玛激光切割机有限公司 ShenyangPrimaShenyangPrima 第一节第一节 公司背景和组织结构公司背景和组织结构 沈阳普瑞玛激光切割机有限公司 以下简称 沈阳普瑞玛 是一家专业生产数控激光切 割机的合资公司 成立于 1999 年 9 月 其中方投资者为沈阳机床集团 外方投资者为意大利 普瑞玛工业公司 双方投资总额为 240 万美元 并各占有 50 的股份 第二节第二节 技术和研发技术和研发 普瑞玛公司号称 开创激光切割新纪元 的产品 Syncrono 是目前市场上最快的激光切 割机 切割过程中的加速度超过 6g 使得高速加工和高质量切割完美结合 第三节第三节 产品产品 沈阳普瑞玛主要致力于 platinohs 系列激光切割机的生产 目前 国内该系列激光切割机 的用户已达 100 余家 该产品也是意大利普瑞玛工业公司的主导产品 意大利普瑞玛工业公司是世界上三大激光切割机制造商之一 该公司年产值上亿美元 其 产量的 70 为 platino1530hs 及 platino2040hs 其它为三维产品 且其总产量的 60 出口 欧洲及美洲 platino 系列悬臂式激光切割机是其 1996 年推出的产品 其独特的悬臂式全飞行 光路结构和 z f 轴专利技术 与国际上其它同类产品比较有着切割质量好 切割效率高 适应 领域宽及操作维修方便快捷等不可比拟的优势 目前该系列激光切割机已广泛应用于汽车 船 舶 军工 家电 电器开关 农用机械 粮食机械 航空航天 装饰装修以及其它各种机械制 造行业 第四节第四节 产品价格产品价格 表表 13 沈阳普瑞玛激光切割机部分型号价格沈阳普瑞玛激光切割机部分型号价格 单位 元 产品名称系列名称价格单位 二维数控激光切割机 HyperGear510 台 不锈钢金属激光切割机 1325 台 中国机电数据网整理 第五节第五节 销售网络和营销策略销售网络和营销策略 在售后服务方面 在东北沈阳 华北天津 华东南通及广州设有技术服务中心和 24 小时 服务热线 激光切割机 22 第六节第六节 近近 3 年的销售数量和市场份额年的销售数量和市场份额 表表 14 沈阳普瑞玛激光切割机近沈阳普瑞玛激光切割机近 3 年销量年销量 单位 台 销售数量市场占有率 2008 年 162 39 2009 年 202 47 2010 年 252 50 资料来源 国家统计局 中国机电数据网 第七节第七节 竞争优势竞争优势 与国际上其它同类产品比较有着切割质量好 切割效率高 适应领域宽及操作维修方便快 捷等不可比拟的优势 沈阳 普瑞玛激光切割机有限公司中方投资为沈阳机床集团 沈阳机床具 有充沛的生产能力以及优秀质量的保证 再结合普瑞玛技术 沈阳 普瑞玛激光切割机有限公司 产品具有业内其他竞争对手无法比拟的技术优势以及产品质量优势 第四章第四章 武汉法利莱切割系统工程有限责任公司武汉法利莱切割系统工程有限责任公司 第一节第一节 公司背景和组织结构公司背景和组织结构 武汉法利莱切割系统工程有限责任公司是澳大利亚 FARLEYLASERLAB 在武汉的分公司 FARLEYLASERLAB 是武汉华工激光工程有限责任公司全资子公司 公司集中了激光 等离子加 工设备制造业优秀的人才和优良的资产 以制造 销售标准型激光和等离子切割系统为战略 以激光切割机和等离子切割机为主打产品 第二节第二节 技术和研发技术和研发 国内独家拥有 激光加工国家工程研究中心 激光技术国家重点实验室 国家认定企业技 术中心称号 一直专注于激光切割焊接行业技术发展 向全球提供行业领先技术 高品质的激 光切割焊接设备及完善的技术服务 在数控激光焊切方面 公司获得发明专利 3 项 实用新型专利 13 项 高功率数控激光切 割 焊接及切焊组合加工技术与设备 项目获得国家科技进步二等奖 2008 年 1 月 公司承担 了国家 十一五 科技支撑计划项目 工业激光器及其成套设备关键技术研究与示范 该项目 包括高功率激光器 大幅面厚板材数控激光切割成套设备 数控激光在线拼焊成套设备 数控 激光在线表面强化成套设备 数控激光精密加工设备 5 个子项 通过关键共性技术的突破 自 主研发出能够支撑未来十五年国民经济支柱产业可持续发展的新型高功率激光器 数控激光切 激光切割机 23 割焊接加工成套设备 全面提升我国激光器件及成套设备制造的技术水平 2008 年 2 月 国家标准化委员会正式批准公司作为秘书处承担单位负责筹建 全国光辐射 安全和激光设备标准化委员会大功率激光器及应用分技术委员会 并牵头制定有关国家技术标 准 第三节第三节 产品产品 法利莱激光切割产品涵盖了悬臂式 龙门式 横梁倒挂式