K3系统销售操作手册

仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 1 K3 系统销售操作手册系统销售操作手册 深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档 编编 制 制 版版 本 本 日日 期 期 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 2 目目录录 一 客户资料维护 3 二 销售价格维护 5 三 客户物料对应表维护 9 四 产品预测维护 11 五 销售订单维护 13 六 销售订单相关报表查询 16 七 销售发票维护 20 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 3 一一 客户资料维护客户资料维护 客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能 客户是企业购销业务流程的终点 也是企业执行生产 经营业务的直接外因 设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分 同时也是应收款管理 信用管理 价格管理所不可或缺的基本要素 因此用户应对客户资料的设置给予高度重视 1 1 进入路径进入路径 进入主控台后 选择 系统设置 基础资料 公共资料 客户 双击就可 以进入客户维护界面 2 客户如需分组客户如需分组 如按信用度或区域等条件划分如按信用度或区域等条件划分 可新增上级组别可新增上级组别 进入画面后 如上述操作 3 新增客户资料新增客户资料 1 点新 增 2 点上级组 2 输入代码 自定义 输入名称 按客户类别分类 1 点新 增 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 4 如上述步骤操作 其他栏位可以根据需要输入 也可不输入 2 输入代码 代码规则 上级组 点 流水号 3 输入客户全 名 4 输入税 率 5 点应收应付资 料料 6 选取结算币别 7 分管部门 专营业务员 设置后 进行 业务处理时只要录入客户后新增的所有单据 均自动填充部门 减少录入的工作 8 收款条件 自动计算此笔交易的收款日 期 财务人员根据此收款日期进行收款 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 5 二二 销售价格维护销售价格维护 价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案 系统默认提供两种类型的价格政策 一种是基本价格 这种政策只能定义产品的基本售价 另一种是特价政策 这种政策可 以按照客户 业务员 VIP 组不同维度设置不同物料的明细销售单价 1 进入路径 进入路径 进入主控台后 选择 供应链 销售管理 价格管理 客户 价格政策 维护 双击进入过滤界面 2 2 进入过滤界面选择条件 进入过滤界面选择条件 在此界面可根据需要进行条件筛选 如果只有一个价格方案 可不选取 直接点 确定 进入 1 点确定 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 6 3 新增价格方案新增价格方案 此仅第一次维护时需新增 后续如方案相同不需要再新增 4 客户价格维护客户价格维护 1 点新增 备注 此方案是系统默认的基本价格方案 基本价格主要处理物料的基本售价 即该 方案中的价格是针对各种物料所有客户 不 能删除 2 输入价格政策编号3 输入价格政策名称 4 组合类型 有客户 客 户类别 业务员 业务员类 别 VIP 组 分 一般选客 户 5 点保存 1 点新增 选择相应的客户 点新 增 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 7 5 限价控制维护限价控制维护 6 调价维护调价维护 2 输入产品代码 或按 F7 查询 3 在销售货物时 根据不同的订货量确定不 同的价格标准 因此 一定的价格是框定在一 定的数量段之间的 用户需要据实录入 默认 为 0 0 0 默认为所有数量段都是此价格 0 0 默认为所有数量段 4 按 F7 选取实 际报价币别 5 输入销售价 6 输入生 失效日期 7 点保存 1 选取限价的物料 点价控 2 按 F7 选最低限 价币别 3 输入最低限价 格 4 此处打勾 5 点保存 1 选取调价的 物料 点调价 2 选择 物料原来报价 就只要输入调价金额 此方案可用于维护批量调整同一个基数 选择 当前录入的报价 就只要输入当前报价 3 此项决定调价后价格低于最低价时 是否 进行调价 如勾选此选项 则调价后的价格低 于最低价时 也将进行调价 否则不允许调价 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 8 三三 客户物料对应表维护客户物料对应表维护 客户物料对应主要应用就是在业务单据及相应序时簿处理时同步处理客户对应物料信息 以保证客户的货物信息及时形成销售业务信息 以及销售业务信息及时传递给客户 1 系统选项设置 系统选项设置 在销售系统选项中 有选项 2 在仓存系统选项中 有选项 这两个选项可以一起选中 也可以选中其中一个 选项 选中以上选项 才能在相应管理系统的业务单据中增加物料对应信息 2 进入路径 进入路径 进入主控台后 选择 供应链 销售管理 物料对应表 客户物料对应 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 9 表维护 双击进入维护界面 3 3 客户物料对应新增 客户物料对应新增 四四 产品预测维护产品预测维护 是指企业为了满足市场和销售需要 根据企业的历史生产数据和市场 销售预测等资料 制 定在未来一段时间内需要安排生产什么 生产多少 什么时候生产等的一种生产计划 它的 主要作用在于指导生产部门进行生产准备 生产 或采购部门进行采购 相当于企业的周 月或季生产计划 1 进入路径进入路径 1 选取要维护的客 户 点新增 2 输入成品代码 或按 F7 选取 3 输入客户物 料对应代码及名 称 4 点保存 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 10 进入主控台后 选择 计划管理 主生产计划 产品预测 产品预测新增 双击进入维护界面 2 2 产品预测单新增产品预测单新增 3 产品预测单修改产品预测单修改 查询查询 1 输入产品代码 2 输入数量 3 输入预测时间 4 不均化 即一次性生产采购 选均化 可以在预测时间内 按天 周 或月平均生产采购 5 输入客户代码或按 F7 选取 亦可不输 6 保 存 7 审 核 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 11 进入主控台后 选择 计划管理 主生产计划 产品预测 产品预测 维护 双击进入维护界面 进入此界面可以双击单据进行反审核修改 亦可下推生成销售订单 1 名称可下 拉框选取 2 选等于或包 含 3 手工输入或 按 F7 选取 4 注意 时间 单据状态 选取 5 点确定 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 12 五五 销售订单维护销售订单维护 1 销售订单新增进入路径销售订单新增进入路径 进入主控台后 选择 供应链 销售管理 销售订单 销售订单 新增 双 击进入新增界面 1 按 F7 选取或输入客户代 码 2 输入客户单 号 3 按 F7 选取或 输入代码 4 选取币别 5 输入产品代码 6 输入数量 7 核对单价 8 确认税率 9 输入客户交期 10 按 F7 选取相应的部门及业务员 亦可输入代码 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 13 2 销售订单查询销售订单查询 变更修改变更修改 进入主控台后 选择 供应链 销售管理 销售订单 销售订单 维护 双 击进入过滤界面 根据所需条件过滤选取 如图所示 选择好条件点确定 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 14 如果已有单据关联需要 修改 选取单据 点右键 再点订单变更 订单变更只能变更数量 价 格 交期或新增物料 可以把系统中的资料引 出 转成 EXCEL 变更完后点保存 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 15 六六 销售订单相关报表查询销售订单相关报表查询 1 销售订单统计表销售订单统计表 销售订单统计表是以物料为对象 汇总一定时间内销售订单所反映的订货数量和订货金 额的汇总报表 是针对销售订单的查询 它反映不同期间销售订货的基本情况 是常用 的销售报表之一 进入路径进入路径 进入主控台后 选择 供应链 销售管理 订单处理 销售订单统计表 双 击进入过滤界面 如果客户取消订单又有关联单据 订单变更也 无法删除时 点右键 再点行业务关闭即可 可以上查 下查相关联的单据 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 16 选好条件后点确定进入 2 销售订单执行情况汇总表销售订单执行情况汇总表 销售订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据 以综合反映订单执行情况的报表 即可 以按物料类别 客户类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据 该报表的生成 与销售汇总表生成的操作方式一致 进入主控台后 选择 供应链 销售管理 订单处理 销售订单执行情况汇总 表 双击进入过滤界面 1 选取时间范围 2 可以依物料代 码 或客户代码等 查询 3 选取所需的汇 总依据 4 可以把系统数 据引出 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 17 条件筛选好 点确定进入 此报表有订单总数 出库数量 未出库数量 也可从文件引出 3 销售订单执行情况明细表销售订单执行情况明细表 销售订单执行情况明细表是按客户反映的每张销售订单的详细执行情况 它与汇总表一 起 分别从详细和汇总的角度反映订货的出库情况 该报表的生成与销售明细表生成 的操作方式一致 进行路径进行路径 进入主控台后 选择 供应链 销售管理 订单处理 销售订单执行情况明细 1 选取制单时间范围 2 可依物料代码或客 户代码查找 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 18 表 双击进入过滤界面 选取所需查看的资料后点确定 可以查看每笔的订单相关的详细信息 也可从文件出引出数据 4 销售订单全程跟踪销售订单全程跟踪 销售订单全程跟踪通过在一个综合的跟踪界面中展示销售订单的各个环节执行情况 包括 订单发货情况 销售出库情况 销售开票情况 销售收款情况 订单是否下达了生产任务 等多个环节 并提供了每个环节的执行汇总信息和详细的关联的单据信息 非常方便企业 的订单跟踪人员或销售管理人员快速的掌握订单的全面情况 及时的进行计划生产和提供 高效的客户服务 进入路径进入路径 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 19 进入主控台后 选择 供应链 销售管理 订单处理 销售订单全程跟踪 双击进入查询界面 这里可以查到所有相关联单据的执行情况 七七 销售发票维护销售发票维护 1 1 销售发票新增销售发票新增 1 按 F7 选取要查找的订单 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 20 进入主控台后 选择 供应链 销售管理 销售出库 销售出库 维护 双击进入过滤界面 选择需要生成发票的销售出库单明细 下推生成销售发票 1 筛选过滤条 件 2 点确定 仁凯实施服务 系统操作文件 仁凯 管理咨询专家 ERP 实施专家 I T 服务专家 21 备注 此