2012年中国机械工业经济运行情况报告

1 2012 年机械工业经济运行情况报告 2012 年是实施 十二五 规划承上启下的一年 受国内外经济景气 下行的影响 全年机械工业的发展延续了 2011 年的增速回落趋势 经 济运行中的困难明显加大 面对复杂的形势 机械行业全年仍实现了产 销 效益等主要经济指标的适度增长 基本实现了 稳增长 的目标 但 与 十五 十一五 连续十年的高速增长相比 行业发展已进入中速增长 阶段 在增长速度明显回落的大背景下 市场对 转型升级 的倒逼机制 开始起作用 行业结构调整不乏亮点 稳中求进 初见成效 展望 2013 年 国内市场需求虽有望温和回暖 但出口形势仍不容 乐观 行业经营环境依然将比较严峻 市场对结构调整和升级的倒逼力 度将进一步增强 一 一 2012 年年 稳稳中有中有进进 的目的目标标基本基本实现实现 一 一 稳稳增增长长 目目标标基本基本实现实现 但增速明 但增速明显显回落回落 1 产业规产业规模模继续继续增增长长 据国家统计局统计 2012 年机械工业共有规模以上企业 76456 家 比上年增加 5757 家 从业人员 1838 0 万人 同比增长 1 74 截至 2012 年底机械工业资产总额为 6 亿元 同比增长 12 8 2 机械工 机械工业业增加增加值值增幅明增幅明显显回落 近年来首次低于全部工回落 近年来首次低于全部工业业平均平均 水平水平 2010 2011 年机械工业增加值增速始终保持两位数增长 最高达 28 但进入 2012 年 机械工业增加值增速大幅下滑 各月增速在 8 9 徘 徊 全年增加值同比增长 8 4 低于全国工业平均增速 1 6 个百分点 近年来首次低于全部工业平均水平 在全国工业 12 个部门中增速已降 至第 10 位 图图 1 1 20122012 年全国工业与机械工业增加值增速情况年全国工业与机械工业增加值增速情况 2 3 利 利润润增速回落幅度大于收入增速回落幅度增速回落幅度大于收入增速回落幅度 2012 年机械工业累计实现主营业务收入 9 亿元 同比增长 9 8 低于同期全国工业平均增速 1 2 个百分点 全年累计实现利润总额 12251 0 亿元 同比增长 5 18 低于同期全国工业利润增速 0 09 个百 分点 全年累计上缴税金总额 6553 3 亿元 同比增长 12 9 高于同期 全国工业税金增速 1 2 个百分点 也远高于同期机械工业利润总额的增 速 7 7 个百分点 4 需求不足 行 需求不足 行业业 产产品分化明品分化明显显 由于机械工业所服务的领域广泛 行业发展表现有所差异 从数据 看 2012 年在机械行业下属 13 个分行业中 有 11 个分行业全年主营业 务收入实现了增长 具体而言 与民生 消费关系密切的子行业形势相 对较好 如农机 乘用汽车 仪器仪表等 主营业务收入增速达到 15 左 右 而与基础设施和能源建设紧密相关的子行业由于需求不足 普遍比 较困难 工程机械 内燃机行业主营业务收入同比下降 5 多数 多数产产品品产产量量实现实现增增长长 2012 年机械产品的市场需求疲软 主要产品中 虽然多数品种的产 量保持增长 但产量实现增长的产品数较上年减少 2012 年列入快报统 3 计的 120 种主要机械产品中 有 77 种产品的产量实现增长 占统计产 品数的 64 2 其中以两位数以上速度增长的产品有 43 种 占统计产品 数的 35 8 产量下降的产品 43 种 占比为 35 8 三分之一的产品产 量下降为近年来所少见 大中型拖拉机大中型拖拉机 近年来在国家购置补贴政策的推动下 农机产品产量持续快速增长 2012 年 大中型拖拉机产量为 46 3 万台 同比增长 15 3 机床 机床 2012 年受国内外市场需求疲软的影响 机床行业产品产量大幅下 降 全年完成金属切削机床产量 79 8 万台 同比下降 13 4 其中数控 金切机床产量 20 4 万台 同比下降 15 7 发电设备发电设备 自 2006 年起 我国发电设备产量连续 7 年超亿千瓦 但受国需求 萎缩影响 2012 年发电设备产量为 1 3 亿千瓦 同比下降 9 7 其中 风力发电机组产量 1775 7 万千瓦 同比下降 22 7 在发电设备产品结 构中 汽轮发电机所占比重近三年持续下降 水轮发电机组和风力发电 机组比重上升 汽汽车车 2012 年汽车行业克服了不利因素的影响 在产销量高基数的基础 上继续保持稳定增长 汽车产销量双双超过 1900 万辆 分别为 1927 7 万辆和 1930 6 万辆 同比增长 4 7 和 4 3 产销量创全球历史新高 连续第四年位居世界第一位 其中轿车产销量分别为 1076 7 万辆 1077 1 万辆 同比分别增长 4 7 6 4 轿车占汽车总量的比重逐年上升 2012 年末已达 55 9 6 机械 机械产产品价格品价格总总指数下行指数下行 4 2012 年 1 12 月机械工业生产者出厂价格指数为 98 8 在 100 以 下 表明机械产品价格总体处于下降趋势 价格指数持价格指数持续续下行的下行的产产品占多数 品占多数 从趋势看 自 2011 年 3 季度开 始 机械产品中价格指数下行的产品数量开始增多 至 2012 年 6 月份 达到最高点 142 种统计产品中有 104 种价格指数低于 100 进入 9 月 份下行的趋势趋稳 截止 12 月有 65 种产品价格指数环比下降 占全部 统计产品的 45 8 有 74 种产品价格指数同比下降 占 52 1 价格指数下降的价格指数下降的产产品主要集中于品主要集中于电电工工电电器 重型 工程机械 汽器 重型 工程机械 汽车车 机械基机械基础础件行件行业业 2012 年统计的机械产品中 超过半数产品累计价格指 数同比下降 这种情况仅在金融危机后的 2009 年和 2010 年年初出现过 特别是与基础设施和能源建设紧密相关的子行业 受需求不足影响 则 普遍比较困难 价格指数下降明显 如电工电器行业的电站锅炉 汽轮 机 水轮机 风力发电机 交流发电机 交流 直流电动机 电线电缆 钢 绞线 高压开关设备 互感器 电力电容器等产品 工程机械的挖掘机 铲土运输机械 装卸机械 工程钻机 桩工机械 公共用工程机械 叉车 等产品 汽车行业中的轿车 轻型载货车 重型载货车 轻型客车等产品 基础件行业的齿轮 轴承 弹簧 密封件 液压件等机械产品的价格指数 同比都处于下降态势 7 财务费财务费用 利息支出增幅高位回落用 利息支出增幅高位回落 2012 年机械行业财务费用 利息支出增幅呈现高位回落态势 增速 逐月趋稳 全年机械工业企业财务费用为 1580 0 亿元 同比增长 28 0 其中利息支出 1543 9 亿元 同比增长 30 6 从趋势看 财务费 用和利息支出增速均趋于回落 图图 7 7 20122012 年机械工业财务费用 利息支出情况年机械工业财务费用 利息支出情况 5 8 固定 固定资产资产投投资资增速增速继续继续回落回落 2012 年机械工业累计完成固定资产投资 34769 5 亿元 同比增长 24 9 机械工业投资增幅虽继续高于全国 20 6 和制造业 22 0 4 3 和 2 9 个百分点 但比去年同期 37 5 增幅大幅回落了 12 6 个百分点 全年固定资产投资到位资金同比增长 22 85 低于投资增速 2 01 个百 分点 从近两年情况看 投资到位资金增速从 2011 年 8 月起持续回落 进入 2012 年 3 月后 虽略有起伏但一直低于投资增速 9 进进出口低速增出口低速增长长 进进口大幅下降 口大幅下降 贸贸易易顺顺差大幅差大幅扩扩大大 2012 年机械工业累计实现进出口总额 6472 2 亿美元 同比增长仅 为 2 5 比全国外贸增速低 3 66 个百分点 比上年大幅回落 20 3 个百 分点 其中出口 3506 0 亿美元 同比增长 9 0 进口 2966 2 亿美元 同 比下降 4 1 进口回落较大 累计贸易顺差继续扩大为 539 9 亿美元 2012 年贸易顺差的增加与金融危机前 进口出口双双大幅增长背景下 的高额贸易顺差不同 需求疲软进口下降是导致本次贸易顺差创历史新 高的重要原因 2012 年机械工业进出口总额占全国外贸进出口总额的比重较上年 下降 0 59 个百分点 为 16 74 其中进口占比较连续第二年回落 由上 年的 17 75 降至 16 32 出口占比连续第三年上升 由上年的 16 95 6 增至 17 11 机械工业贸易顺差占全国贸易顺差的比重由上年的 7 左 右水平 上升至 23 37 表表 2 2 20122012 年机械工业进出口情况年机械工业进出口情况 全国外贸机械工业 总额总额 亿美元 同比增减 亿美元 同比增减 机械工业占比 进出口总额386676 26472 22 516 7 其中 进口181784 32966 2 4 116 3 出口204897 93506 09 017 1 贸易差额2311 539 9 23 4 从增速看 2012 年各月进出口总额累计增速均在 7 以下增长 其 中进口增速均为负增长 出口增速虽高于进口增速 但也是呈现逐月回 落趋势 截止 1 12 月已从一季度 16 1 回落至 9 0 下行压力仍然存 在 10 严严峻形峻形势势倒逼行倒逼行业结业结构构调调整初整初显显成效成效 在市场需求回落 政策引导转型升级的大环境下 行业 夯 基础受 到广泛重视 攻高端 力度不减 行行业业 夯夯 基基础础受到受到进进一步重一步重视视 一是基础实验投入明显增大 西安 高压电器院投资 1 6 亿元 新增试验机组 从而形成了 160 千安的实验 能力 满足了世界最高水平的发电机保护断路器的大电流开端试验要求 为大型水电 火电 核电工程此前只能依赖进口的高端断路器实现关键 技术的国产化 一重自主研制世界最大的 AP1000 核电常规岛汽轮机整 锻低压转子锻件 钢锭 600 吨 锻件毛坯重 323 吨 截面尺寸 2 79X11 43m 投入巨资进行了该锻件的全面解剖和评价分析 为超 大型转子锻件的自主生产和进一步研究提供了宝贵的基础数据 二是关 键零部件自主化步伐加速 长期为跨国公司所垄断 严重受制于进口的 高压绝缘套管 变压器出线装置 高端阀门 高端控制系统等关键零部 7 件和测控系统的自主创新正加快进展步伐 长期受制于进口的为挖掘机 配套的液压件已在中川液压 恒力液压 力源液压等企业取得突破 开 始小批试用 攻高端攻高端 力度不减 力度不减 8 万吨大型模锻压力机 3000 吨级履带起重机 520 马力推土机 46 吨叉车 100 吨级全路面起重机 75 立米矿用挖掘 机等一批世界顶级装备纷纷问世 一重大型锻焊结构热壁加氢反应器出 口印度 太重 4 35 立米矿用挖掘机出口印俄等多国 振华重工海洋铺管 装备出口美国 中信重机大型球磨机远销澳大利亚 巴西 俄罗斯等 20 多国 浙大中控在中东承接两个大型石化项目的控制系统 和利时签约 承包广深港高铁香港段全部地面和车载信号系统 地区地区经济发经济发展呈展呈现东缓现东缓西快的西快的趋势趋势 2012 年面对需求回落和趋紧 的外部环境 在国家产业政策和相关规划指导下 全行业加快结构调整 的步伐 地区发展呈现东缓西快 2012 年东中西部工业总产值同比分别 增长 11 16 9 14 5 中西部快于东部地区 投资上 东中西部地区 投资分别同比增长 18 7 35 6 27 1 中西部地区快于东部地区 占 全行业的比重虽然东部地区占比仍占大头 但比上年同期下降了 2 8 个 百分点 中西部地区在上升 二 行 二 行业业运行中的主要运行中的主要问题问题 尽管机械工尽管机械工业经济业经济运行出运行出现现了一些了一些积积极的极的变变化 但是行化 但是行业业运行形运行形势势 依旧依旧严严峻 峻 1 需求疲 需求疲软导软导致致订货订货不足 不足 产产品价格品价格总总水平低于上年水平低于上年 受需求疲软和供大于求的双重影响 2012 年机械产品价格指数始 终在 100 以下 表明产品价格总体处于下行态势 同时 企业订单增幅 明显下降 机械工业重点调查企业统计显示 年内各月累计订货值同比 均为负增长 至年底同比下降 1 左右 明显低于上年 6 的增幅 更低 于 十一五 期间 20 以上的增长水平 8 2 利 利润润率同比下率同比下调调 经济经济效益下滑效益下滑 自 2011 年开始 机械工业利润增幅回落幅度快于产销 主营业务 收入利润率同比开始下降 2012 年各月延续了这一趋势且下降幅度有 所加深 2012 年机械工业主营业务收入利润率为 6 81 明显低于 2010 和 2011 年 7 以上的水平 同时 机械工业亏损企业亏损面 11 3 同 比扩大 2 8 个百分点 亏损企业的亏损额同比增长 63 2 3 货货款回收困款回收困难难 资资金使用成本上升金使用成本上升 2012 年随着我国经济结构调整不断深入 宏观经济增速有所放缓 机械工业部分用户行业的运行形势趋紧 在此背景下拖欠货款现象明显 增加 全年机械工业应收账款总额已高达 26118 1 亿元 同比增长 14 9 远高于同期主营业务收入 9 8 的增幅 应收账款占主营业务收入的比 重不断攀升 尤其是发电设备 重型矿山机械和工程机械等子行业的骨 干企业 情况更为严重 货款回收难 贷款利息高等多重因素的作用 使企业流动性压力增 大 财务成本上升 1 12 月累计机械工业财务费用增幅高达 28 0 其 中利息支出增幅 30 6 极大地加重了机械企业的负担 4 对对外外贸贸易形易形势严势严峻峻 发达国家经济增长乏力 国际市场的竞争日趋激烈 我国机械工业 虽仍存在一定的国际比较优势 但持续多年的出口高速增长已引发了日 益剧烈的贸易摩擦 2012 年出口增幅大幅回落已反映了这一趋势 5 成本 成本 费费用上升演用上升演变为长变为长期期压压力力 伴随我国经济增长方式的转变 用工 融资 原材料及动力购进等 成本费用的上升正由企业的短期困难演变为需要长期面对的压力 6 用 用户户需求加速升需求加速升级级 凸 凸显产显产能与市能与市场场需求需求间间的的结结构失衡构失衡 2012 年机械行业产业结构调整虽然取得了一些进展 但在日趋复 杂的环境和日益严峻的竞争中 进展的速度仍显不够 以对装备制造业 9 具有深远影响的加工母机 机床行业为例 全年产销回落显著 库存 却明显增加 主要是由于市场的中低端产品需求快速下滑所致 其中包 括低档的数控机床 反映出用户对机床需求结构的变化快于机床行业当 前的应变能力 这是广泛存在于机械工业各领域中的普遍问题 也是机 械行业亟待进一步加大结构调整 转型升级力度的重要课题 二 二 2013 年行年行业发业发展展望展展望 2012 年 机械工业在经济运行中遭遇的困难急剧加大 主要经济指 标增幅延续了 2011 年的下行趋势 行业整体已由 十五 十一五 持续 近十年的高速增长期转入中低速增长时期 展望 2013 年 行业的经营 环境仍将比较严峻 结构调整的持续推进将成为行业发展的主要方向 一 一 2013 年机械工年机械工业业运行运行环环境分析境分析 1 行 行业发业发展面展面临临的挑的挑战战 一是需求不足 一是需求不足 从国际看 世界主要经济体增长乏力 美国失业率 和政府债务总额居高不下 欧元区仍处于主权债务危机的高危阶段 日 本政坛动荡 经济振兴政策缺乏实质效果 新兴经济体受到外部市场条 件恶化和内生增长动力不足的双重制约 经济增速明显放缓 经济状况 的萎靡与复苏政策的乏力 致使全球范围内市场信心不足 消费市场与 投资市场冷淡 导致了有效需求的显著下降 由此必将对我国机械工业 对外贸易出口产生负面影响 未来一段时期外需疲软的趋势将延续 从 国内看 我国经济正处于转型升级的关键时期 前期高速增长过程中积 累的问题 在经济增速回稳的过程中不断显现 投资领域 受融资成本 高企 收益率下降 缺乏良好的投资渠道等因素导致企业投资意愿与投 资能力不足 消费领域 由于社会保障体系尚处于建设完善期 消费市 场环境不够规范 收入分配问题等因素的影响 导致中低收入者消费能 力不足 因此通过提振消费来带动市场需求还需时日 综合国内外经济 10 形势 未来一年机械工业国内外市场需求均难以有效恢复 由此对产业 发展带来的压力将持续存在 二是成本上升 二是成本上升 成本上升是制约机械工业发展一个关键因素 通过 历年数据的对比分析 自 2010 年起机械工业产品出厂价格指数单月同 比的波动不超过正负两个百分点 即使当上游的冶金 煤炭等行业价值 指数上涨 10 余个百分点 原材料成本大幅上涨之时 机械产品的价格 也难随之上升 成本压力需要行业自身消化 近期市场中流动资金结构 性短缺 制造业融资难度增大 致使资金的使用成本随之攀升 全年机 械工业利息支出的同比增速均在 30 之上 成为造成机械行业成本上升 另一重要原因 严重挤压行业的经济效益 同时 伴随全社会工资水平 的上涨 低成本用工的时代将逐步结束 劳动力成本进入了上升通道 成为企业需要长期面对的问题 原材料成本 资金使用成本和用工成本 的综合增长 对机械企业的发展带来了巨大挑战 并且由此带来的成本 上升压力在 2013 年将持续存在 三是三是产产能能过过剩 剩 市场需求疲软 进一步暴露了前期积累的行业产能 过剩问题 机械行业产能过剩是结构性过剩 主要表现在高端技术装备 的供给能力不足 但常规产品 低附加值产品生产能力过剩 即便如此 由于机械制造企业的生产对环境影响程度低 符合绿色发展的方向 机 械制造业仍是各地工业园争相引进的行业 导致重复建设的现象还在持 续 特别是缺乏核心技术的低水平产能扩张 使结构性过剩的状况更为 突出 另外 因为前期用于产能扩张的固定资产投资尚处于成本回收阶 段 企业继续生产的意愿强烈 所以短期内解决产能过剩的问题难度很 大 依靠市场自身的调节能力 实现资源的合理配置的过程 还需要一 段调整期 四是四是创创新能力不足 新能力不足 研发高端装备 提升供给高技术产品的能力 是解决机械行业结构性过剩的重要渠道 但目前 受制于共性技术研发 11 缺失 企业研发投入不足 社会知识产权保护意识匮乏等多方面因素 机械行业整体创新能力 创新意识不足 特别是前期重复建设带来的短 期繁荣 使企业的创新与研发被搁置 重新建立创新研发体系 并实现 创新产品的产业化 是对行业发展的又一挑战 五是通五是通胀压胀压力 力 近期国际主要经济体系相继实施的宽松货币政策 将通过大宗商品的国际贸易 形成输入性通胀的压力 由此导致对行业 效益的进一步被挤压 2 行 行业发业发展的有利因素展的有利因素 2013 年是 十二五 规划实施的第三年 我国经济将进入转型升级的 关键时期 行业发展不乏推动力量 一是政策一是政策环环境提供了有力支撑 境提供了有力支撑 十二五 国家连续出台了国民经济 社会发展纲要 工业转型升级规划以及科技创新 新兴产业发展等系列 专业 专题性规划意见 为工业特别是装备制造业发展提出了系统的规 划部署 国家重视实体经济 改造提升传统产业 构建现代产业体系等 指导意见 为机械行业发展注入了新动力 在政策上 为落实中央精神 和国家部署 发改委 财政部 工信部等多个有关政府部门 在项目投资 财政货币政策调整及鼓励科技创新 支持中小企业发展等方面 出台了 具体措施 工信部转发财政部下达了多个工业转型升级公共服务平台项 目资金 国务院下发 关于促进企业技术改造的指导意见 对企业增值 税 固定资产折旧 研发费用与技术转让涉及的所得税减免等做出规定 对高新技术企业 国家支持发展的重大技术装备确需进口的关键零部件 及原材料进口税收以及上市融资 发行债券等 都相应做出了优惠的政 策调整 这些措施及意见的颁布有利于解决企业发展过程中遇到的困难 和问题 特别是党的 十八大 以来 中央政治局新领导集体先后多次传递了 保持宏观经济政策连续性和稳定性的信息 并确定了以提高经济增长质 12 量和效益为中心 稳中求进 开拓创新 扎实开局 进一步深化改革开放 进一步强化创新驱动 加强和改善宏观调控 积极扩大国内需求 加大 经济结构战略性调整力度 着力保障和改善民生 增强经济发展的内生 活力和动力 保持物价总水平基本稳定 实现经济持续健康发展和社会 稳定的 2013 年经济发展基调 为行业发展提供了良好的环境 二是国内二是国内经济经济形形势势有所企有所企稳稳 在一系列稳增长政策措施和经济周期 的共同作用下 9 月份 我国经济开始出现底部企稳的迹象 主要经济指 标的增速在连续回落之后有了较好的修复 如规模以上工业增加值的同 比增速在 8 月份低于 9 之后已经连续三个月加快增长 12 月份同比增 长 10 3 社会消费品零售总额同比增速在连续 4 个月低于 14 之后开 始加快 12 月份达到 15 2 CPI 已回到相对平稳区间 PMI 指数连续 数月在 50 以上 经济回暖的力量在集聚 经济企稳首先提升投资者和 消费者的信心 提升市场参与度 从而逐步恢复和提升市场需求 三是内需市三是内需市场场具有广具有广阔阔的空的空间间 我国还处于城镇化和工业