集成电路纲要参考

浙江集成电路刚要 目录 一 国内外集成电路产业发展现状及趋势 二 我省集成电路产业发展的现实基础 三 浙江发展集成电路产业的战略机遇 SWOT 分析 四 十一五 发展的指导思想 发展原则和发展目标 五 主要任务 发展重点和产业布局 六 保障措施 附件 浙江省集成电路主要企业情况表 略 前言 以集成电路设计 制造业为代表的微电子产业是二十一世纪高新技术产业群的核心 是世界高科技 竞争的制高点之一 其技术水平和产业规模已成为衡量一个国家或地区的经济发展科技进步的重要 标志 随着信息技术的深入发展 集成电路在社会 经济 国防建设等各个领域中的应用越来越广 泛 对改造传统产业 带动工业化发展具有非常重要的作用 为加快我省集成电路发展 依据 浙江省信息产业 十一五 发展规划 特制定 浙江省集成电 路 十一五 发展规划 本规划旨在指导浙江省集成电路产业发展 规划期限为 2006 年至 2010 年 一 国内外集成电路产业发展现状及趋势 一 全球集成电路产业发展现状及趋势 近年来 随着信息产品市场需求的增长 尤其是通信 计算机与互联网 电子商务 数字视听等 产品的高速发展 全球集成电路市场在其带动下一直保持较高速的增长 根据世界半导体行业贸易 组织 WSTS 统计资料 2005 年全球集成电路市场规模达到 1920 亿美元 而以集成电路为基础的 电子信息产品的世界市场总额超过 1 万亿美元 成为世界第一大产业 2005 至 2010 年 世界集成 电路市场平均增长率将在 15 左右 2010 年有望达到 3700 亿美元左右 它将支持 3 4 万亿美元的电 子装备市场 集成电路的技术发展日新月异 目前世界集成电路生产的主流技术为 8 英寸 0 13 0 18 微米 正在 向 12 英寸 0 065 0 09 微米过渡 根据美国半导体协会 SIA 预测 到 2012 年将达到 18 英寸 0 05 0 07 微米 系统芯片 SOC 网络芯片 NOC 微电子机械 MEMS 可制造性设计 DFM 砷化镓 GaAs 集成电路等是今后一个时期集成电路产业的研究热点和技术发展新领域 全球集成电路产业的核心技术仍然在美国和欧洲 主要集成电路公司仍为美 欧 日等发达国家所 据有 我国台湾地区是目前世界集成电路代工企业最重要地区之一 我国内地近年来集成电路芯片 生产线增加很快 已有中芯国际等跨入世界主要集成电路代工行列 据美国市场调研公司 IC Insights 最新资料统计 2004 年世界前 20 家芯片制造企业中 我国内地有 6 家企业 主要为台资 和合资企业 列入排名中 集成电路产业在国民经济和国家安全建设上均具有重要战略地位 发达国家和许多发展中国家 地 区 都十分重视集成电路产业的发展 纷纷制定面向 21 世纪的集成电路中长期发展规划 抢占科技 制高点 以掌握未来信息技术核心的主动权 美国重点开发制造工艺和加工设备 重点研究集成电 路 8 10 年后可能出现的技术 日本则实施超尖端电子技术开发计划 积极开发 18 英寸硅片关键技 术 二 我国集成电路产业发展现状及趋势 十五 以来我国集成电路市场持续快速增长 根据世界顶级市场分析机构 IC Insight 报告 2005 年中国集成电路市场销售额达 408 亿美元 为全球集成电路市场 1920 亿美元的 21 市场规模 第一次超过美国 成为全球最大的集成电路市场 在积极的产业政策推动之下 我国的集成电路产业也取得了长足的进步 据中国半导体行业协会统 计 2001 年至 2005 年我国集成电路产量和销售收入的年均增长速度超过 30 是同期全球最高的 2005 年我国集成电路产量达 261 1 亿块 实现销售收入 702 1 亿元 超额完成 十五 规划目标 中国已经成为全球集成电路产业发展最快的地区之一 十五 期间我国集成电路企业以超常规态势发展 截止 2004 年底 我国共有各类 IC 企业约 670 家 其中 IC 设计业 476 家 芯片制造企业近 50 家 封装与测试企业超过 110 家 全行业从业 人员超过 13 万 随着产业的发展 我国的 IC 设计和制造技术水平也显著提高 涌现出了一批以 龙芯 系列通 用 CPU 方舟 系列 CPU 芯片 众志 系列 CPU 芯片 爱国者 系列数字电视解码芯片 星光 系列音视频解码芯片 3G 手机基带芯片 炬力 MP3 芯片 第二代身份证卡芯片为代表的拥 有自主知识产权的中国芯 在制造技术方面 2000 年芯片大生产工艺技术主要是 0 35 m 2004 年 0 25 0 18 m 大生产技术已成为主流 2005 年 0 13 0 1 m 工艺技术进入量产阶段 产业布局上 目前在中国的 IC 版图上 已经形成了长江三角洲为龙头 京津环渤海湾地区和珠 江三角洲为两翼 成都和西安等西部城市为尾的四大产业区 其中 特别是位于头部的长江三角洲 集聚全国近 50 的 IC 设计企业 55 的 IC 制造企业 80 的封装测试企业 已形成了设计 制造 封装 测试 服务在内的完整 IC 产业链 产业聚集效应初步显现 未来 5 年甚至更长一段时间 仍将是我国集成电路快速发展时期 据 CCID 专家预测 2006 年至 2010 年中国 IC 市场的年复合增长率约为 28 1 同期全球 IC 产业年复合增长率约为 15 中国集 成电路产业的发展将继续保持高于全球的发展速度 这一时期 依靠自主创新和自主产品带动 将 是该阶段中国 IC 产业保持持续增长的源动力 二 我省集成电路产业发展的现实基础 经过 十五 的进一步发展 我省已成为国内重要的微电子产业基地之一 在集成电路设计 芯 片制造 材料配套等领域逐步形成了自己的特色和优势 特别是国务院 18 号文件颁布以来 我省集 成电路产业获得了快速发展 良好的投资环境 便利的交通通讯设施 灵活的经营机制 吸引了大 量内资 外资 台资等资本纷纷在我省投资建厂 短短的几年时间使我省的集成电路产业得到了快 速发展 环杭州湾的杭州 宁波 绍兴 湖州等地集成电路产业空间布局基本形成 集聚效应凸现 2005 年全省集成电路产业实现销售收入 36 07 亿元 同比增长 42 6 一 集成电路设计业蓬勃发展 近几年来一直以 10 以上的速度快速发展 目前我省从事集成电路设计公司 设计室 约 50 多 家 设计人员达到数千人左右 主要集中在杭州 宁波 绍兴等地区 杭州士兰微电子有限公司 绍兴芯谷科技有限公司 杭州友旺电子有限公司进入全国十大设计公司之列 杭州为全国七个国家 集成电路设计产业化基地之一 目前全省集成电路设计主要骨干企业已能够开发系统芯片 SOC 设计工艺水平达到 0 13 18 微米 产品研发技术已开始进入超深亚微米及亚 100 纳米技术领域 具有国内领先水平的 CPU 软 硬核设计技术 音视频 SOC 芯片设计技术 网络处理器设计技术和射 频芯片设计技术 能提供从系统方案 软件 仿真系统到芯片的全方位的支持 二 中小尺寸制造业规模初起 进入新世纪以来 民营和股份制经济开始崛起 国有企业的现代企业制度建设取得进展 政策环 境得到改善 全省形成了国有 民营 外资 台资等国内独具特色的多种经济成份的芯片制造格局 发展趋势良好 目前全省已建成的集成电路芯片生产线 8 条 其中 6 英寸生产线 4 条 5 英寸生产 线 3 条 4 英寸生产线 1 条 正在建设的 6 英寸集成电路生产线 1 条 有意向投资或正在洽谈的还 有 2 3 条 生产技术已完成从 4 英寸 5 英寸逐步过渡到以 6 英寸为主 并向 8 英寸方向发展 工 艺水平不断提高 宁波保税区电子信息产业园 2005 年 6 月被信息产业部命名为国家集成电路产业园 三 材料配套业实力彰显 经过十多年的发展 我省已成为国内集成电路材料业大省 在单晶硅 研磨片 抛光片 集成电 路框架 封装基片 特种夹具 高纯石英等专用材料方面形成较大的生产规模 特别是半导体单晶 硅的生产规模和工艺技术均处于国内领先水平 由浙大海纳 立立电子集团和万向硅峰有限公司 新元泰微电子有限公司为主的集成电路用单晶硅年生产能力达 400 多吨 约占全国单晶硅生产能力 的 30 以上 其中宁波立立电子已建成 6 8 英寸抛光片和外延片生产线 具备 12 英寸硅单晶拉晶能 力 万向硅峰有限公司 6 8 英寸抛光片生产线也将于 2006 年上半年建成 届时我省在集成电路抛光 片材料方面也将挤身全国领先行列 在我省的西部衢州开化 2005 年以来大量新兴硅单晶材料企业 呈雨后春笋般发展 正形成我省最大的单晶硅生产集聚地 此外 我省集成电路封装用引线框架 陶瓷基片 石英器皿产量在国内也具一定地位 四 封装测试配套逐步成形 全省现有和在建封装测试企业 7 家 年封装能力集成电路 5 亿块 分立器件 30 亿只 封装技术 以 DIP SIP SOP QFP 为主 正向 SSOP BGA CSP SMT 等高水平的封装技术发展 产品类别 档 次逐步转入市场中端产品 覆盖数字 模拟和混合信号等产品领域 2004 年全省封装测试业销售额 占全国 0 8 的市场份额 预计未来几年内 随着新建企业和技改项目的全面投资 我省集成电路封 装测试能力将进一步得到提升和发展 五 三业并举发展模式基础奠定 经过十多年的发展 我省集成电路产业发展形成了自己的特色和优势 一是初步形成垂直分工 设计 制造 封装三业并举的发展模式 这种良好的健康状态为我省的微电子产业快速发展奠定了 基础 二是形成了上下游产品相互支撑 产品结构基本合理 专业化分工协作的产业链 特别是集 成电路产业已初步形成了单晶硅 抛光片 外延片 集成电路设计 芯片制造 测试 后封装的协调完整的产业链 三是接轨国际 已形成一批各具特色的微电子产品园区 特别是杭 嘉 湖 绍 甬等地区 正呈现前所未有的迅猛发展势头 存在的不足 十五 我省集成电路产业虽然得到快速发展 但同时也存在着一些问题 主要体现在以下几个 方面 1 产业总体规模不大 集成电路产业投入强度还远远不够 国际资本前期引进不足 缺乏规模 企业 产业整体带动作用不够明显 产业链发展不够均衡 和北京 上海 江苏等地相比存在较大 差距 2 核心竞争力不强 主要产业居于产业链中下端 主要产品集中在中低档消费类电子 个别产 品虽有突破 但总体产品技术含量和拥有核心技术竞争力的品牌企业 品牌产品不能足够支撑产业 整体发展 3 人才支撑矛盾亟待解决 虽有一定的人才基础 但缺乏金融国际资本运作和金融人才及集成 电路企业经营管理 集成电路设计等方面的高级人才 人才聚集与集成电路产业发展仍不协调 三 浙江发展集成电路产业的战略机遇 SWOT 分析 一 机遇 1 国内市场需求量大 广阔的国内市场需求 为集成电路产业快速发展提供了历史性的机遇 从市场规模来看 2005 年中 国电子整机产量进一步增长 计算机 彩电产量位居世界第一 分别达到 8110 万台和 8400 万台 手机产量达到 2 93 亿部 笔记本电脑和台式电脑分别达到 4770 万台和 3340 万台 2006 年至 2010 年 随着中国 3G 通信 数字电视等各类电子整机产品的发展 集成电路市场规模仍将会有进一步扩 大 2 产业政策环境持续向好 为鼓励集成电路产业发展 继 2000 年国务院 鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策 18 号文件 后 2005 年 3 月 国家再次设立了集成电路产业研发与开发专项资金 制定了 集成电路 产业研究与开发专项资金管理暂行办法 132 号文件 新的政策扩大了对集成电路产业的扶持 范围 由确定的集成电路设计扩展到制造 封装 材料等完整产业体系 近期已发布的和即将发布 的 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 国家中长期科学和技术发展 规划纲要 2006 2020 信息产业 十一五 发展规划纲要 等国家规划均将集成电路产业 列为核心产业予以重点发展 随着 十一五 规划的启动和产业政策的逐步落实 发展集成电路产 业的外部环境将持续向好 3 国际产业转移趋势仍在持续 经济全球化导致资本 技术 人员等生产要素在世界范围内大规模调整和重组 近年来中国高速发 展的经济 庞大的需求市场 日益完善的基础设施和较低的制造成本 以及先期进入的企业取得的 良好发展业绩 进一步推动了全球 IT 产业向中国转移的步伐 在可预见的未来一段时间 全球经济 结构调整与产业转移趋势仍将继续进行 对我国的产业转移还有很大的空间 为我省集成电路产业 提供了良好的发展机遇 二 挑战 1 面临周边区域的巨大竞争压力 国内环渤海地区 珠江三角洲和长江三角洲的竞争愈演愈烈 由于处于同一起跑线 引进项目基本 雷同 相互竞争相当激烈 2 生产要素供应明显趋紧 由于近年国民经济持续高位增长 已经使我省生产要素供应日趋紧张 可利用土地资源持续减少 电力偏紧状况仍未得到根本解除 金 铜 铅等金属材料价格持续上涨 这对引进生产要素要求比 较高的集成电路生产企业带来较多困难 3 信息技术飞速发展带来挑战 随着信息技术快速发展 市场竞争更加激烈 使得技术开发和风险越来越大 所需投资投入越来越 多 生产规模也不断提升 而支撑集成电路产业发展的最关键的人才总量缺口越来越大 人才结构 越来越失衡 产业发展的不确定因素增加 三 优势 1 区位优势明显 我省地处经济最活跃的长角三角洲经济区南翼 建立有四通八达的交通网络和覆盖全省的信息高速 公路 拥有宁波 舟山 乍浦等优良深水港口和杭州宁波等直通世界各地的航空港 基础设施完备 物流服务日趋完善 2 投资环境优越 市场经济发达 开放度高 国际接轨功能强 投资政策优惠 配套设施齐全 产业集聚能力强 特 别是政府对发展集成电路产业高度重视 已把集成电路产业列为优先发展的重点领域之一 形成了 发展集成电路产业的良好氛围 3 已具备深入发展的产业基础 拥有浙江大学 浙江工业大学 杭州电子科技大学等著名的高校和众多的科研院所 科研基础雄厚 三业并举发展基础奠定 初步形成了设计 制造 封装 材料完整产业链 形成了一批初具规模的 微电子产业园 四 劣势 1 产业价值链定位偏低 省内配套能力不足 我省整机生产比较薄弱 产品优势主要集中在元器件上 发展受下游整机和市场变化的制约 外资 投入最看重的集成电路使用 配套市场 我省不占优势 2 融资渠道不畅 大量的资金投入是集成电路产业发展的必要条件 现在我省集成电路产业发展仍靠原行业资本的积 累和扩大 外资虽有进入 但投入规模不大 民间资本虽然比较充裕 但该行业的高技术 大投入 使民间资本对该行业的投资风险在认识上和承受能力上具有一定的局限性 金融机构对该行业长期 投资的收益与其他短 平 快的传统产业投资项目效益相比显现不足 因此造成该行业资本融资渠 道不畅 3 产业化协作水平低 设计企业与传动产业 整机生产厂商的联动发展比较弱 存在隔裂格局 没有形成合理的分工协作 关系 市场需求和产品提供把握不准 大生产合作体系没有完全有效建立起来 四 十一五 发展的指导思想 发展原则和发展目标 一 指导思想 以十六大精神和 三个代表 重要思想为指导 全面贯彻落实科学发展观 坚持政府倡导 企业主 导 市场向导 重点突破设计业 引导培植制造业 扶持发展高档材料业 加强和完善产业链体系 建设 加快设计业与整机业 装备制造业 传统产业联动发展 优化发展环境 促进人才集聚 积 极培育活力自主创新体系 围绕信息强省建设目标和先进制造业基地总体要求 把集成电路产业建 设成为我省信息产业的核心产业和支柱产业 成为我省国民经济发展的倍增器和源源不断的经济生 长点 二 发展原则 1 坚持市场导向原则 充分发挥市场机制在资源配置中的基础性作用 按照市场需求调整产业结构 确定建设项目 努力 形成以企业为主体 产 学 研相结合的技术开发体系 大力发展要素市场 推进风险投资 有效 配置和整合创新资源 建设一流的区域创新体系 促进产业发展 2 坚持重点发展原则 坚持有所为有所不为 根据自身产业发展基础和特点 实施差异性竞争 在具有既定产业优势或良 好市场前景的技术领域 集中必要的资源 努力抢占技术制高点 提高自主发展能力 加强产业导 向 防止出现低水平重复性的产业建设布局 加快建设为国内外大公司配套的产业链 突出地方特 色产业集群建设 3 坚持和谐和可持续发展原则 加强风险控制 避免盲目发展和无序竞争 合理规划 准确定位 地域布局 结构布局 专业布局 与区域经济发展实力 基础 能源 环境和市场发展相适应 坚持产业发展既与省 市发展战略相 衔接 又符合自身发展的需要 4 坚持引进与培育自主创新能力相结合的原则 坚持两条腿走路 在积极引进国外先进设备 先进技术 先进管理经验的同时 加强自主创新能力 的培育 尽快实现由引进为主向自主创新 集成创新和引进再创新过渡 积极培育打造具有自主知 识产权 自主品牌和国际影响力的高新技术产品 逐步形成引进 消化 创新良性互动发展的格局 5 坚持产业联动的原则 增强环杭州湾集成电路产业联动 实现区域内的人才 技术 资金 信息等资源共享 坚持集成电 路设计 制造与装备制造业 传统产业提升改造互动发展 形成紧密协作关系 6 坚持人才为本的原则 树立和落实科学的人才观 大力推进整体性人才资源开发 牢牢把握人才资源是第一资源的观念 加强人才培养 营造培养 吸引 用好各类人才的环境 建设人才与产业发展相适应体系 三 发展目标 1 总体目标 至 2010 年 我省集成电路自主创新体系基本形成 大规模集成电路的设计 制造 应用水平达到国 内领先地位 材料和支撑业规模及技术水平逐步缩小与国外先进技术水平的差距 8 英寸 0 18 微米 技术成为产业发展的主流生产技术 封装业 测试业形成较大的发展规模 专用材料和配套产品要 实现大生产 抛光片 外延片成为中国主要生产基地之一 集成电路设计企业数量 规模和工艺技 术具国内领先水平 形成较完备的设计 制造 配套三业并举发展的产业链体系 力争经过 5 年左 右的时间发展 使杭 绍 甬产业带成为中国最有竞争力的中小尺寸集成电路生产基地 实现行业 销售收入 150 亿元 年均增长 43 2 分类目标 设计业 推动集成电路设计企业跨越式发展 促进集成电路设计企业与整机企业协作发展 加快杭 州集成电路设计产业化基地辐射功能 加快培育一批在全国具有较强竞争力的企业群体 使之具备 高水平的单片系统设计 嵌入式系统设计能力 至 2010 年 培育各类集成电路设计公司 100 余家 其中年销售收入 5 亿元以上集成电路设计企业 2 3 家 实现行业销售收入 50 亿元 制造业 加快 一带 五区 二园 建设 使之成为国内最重要的中小尺寸集成电路产业化基地 努力培育一批具有核心竞争力和可持续发展能力的小巨人企业 加快促进 8 英寸集成电路生产线在 我省落户 至 2010 年 培育年销售收入超 10 亿元集成电路制造业企业 3 家以上 建成 4 5 条 4 5 英寸集成电路生产线 9 10 条 6 英寸集成电路生产线 2 3 条 8 英寸集成电路生产线 实现产品销 售收入 70 亿元 封装测试业 以杭州 绍兴 宁波为重点 加快封装测试企业工艺水平与产业能力同步提升 至 2010 年 形成集成电路芯片封装 测试年产能 20 亿块 实现销售收入 10 亿元 专用材料业 建成杭州 宁波 衢州 湖州四大硅单晶生产基地 形成年加工单晶硅产能 1000 吨和 6 8 英寸抛光片 外延片 20000 万平方英寸生产规模 力争成为国内最大的外延片和抛光片生产基 地 视情发展多晶硅产业 培育有一定规模集成电路材料配套企业 6 7 家 实现销售收入 20 亿元 五 主要任务 发展重点和产业布局 一 主要任务和发展重点 集成电路设计业 重点开发网络通信 信息家电 工业控制 信息安全等市场需求较大的专用集成 电路 力争在多媒体芯片 3G 移动通信 卫星导航 射频芯片 光电集成电路 汽车芯片等领域形 成突破 形成一批 IP 核 视情发展高性能处理器 CPU MCU DSP 建立和完善集成电路设计开 发平台 积极推广基于 SOC 平台的设计技术 倡导基于 IP 的先进设计理念 加快推动现有优势设计 企业的发展 加大对重点整机企业建立集成电路设计中心的扶持 建立产前研发联盟 促进集成电 路设计与整机制造联动发展 集成电路制造业 重点研究和发展 6 8 英寸工艺水平 0 5 微米以下集成电路制造技术 引进和培植 新一代集成电路生产线建设 特别是集成器件制造 IDM 生产线建设 加快现有生产线技术改造 实现工艺技术进步和产品升级 促进新型大功率半导体分立器件产品上规模上档次 推进模拟集成 电路产品向多品种方向发展 力争实现化合物半导体生产技术突破 并实现产业化 推进绿色环保 生产工艺 集成电路封装业 致力于引进技术先进 国际知名度高的封装 测试企业落户 鼓励现有国有 民 营企业扩大生产加工和封装测试能力 提高工艺技术水平 促进封装技术从周边封装向面阵列封装 发展 重点支持发展球栅阵列封装 BGA 芯片尺寸封装 CSP 跟踪发展倒装芯片 FC 多 芯片模块 MCM 跟踪研究单芯片系统级封装 SOC 微电子机械系统封装 MEMS 等技术 推 广无铅 无嗅 绿色环保封装 集成电路装备及材料业 在引进 消化 吸收的基础上 加快推进多晶硅生产大型节能还原炉 大 型直拉硅单晶炉国产化生产 提升 8 12 英寸单晶硅生产能力 推进 6 8 英寸抛光片和外延片规模化 大生产 发展适应用微小型及高密度封装的塑封料 高密度引线框架 内引线 电子化工材料以及 绿色环保所需的材料 建立并形成辅助配套材料产业链 二 产业布局 按照发挥优势 形成特色 优化配置的要求 根据我省集成电路产业发展的指导思想和产业发展现 状 我省集成电路产业布局框架为 一带 五区 二园 1 一带 着力构建杭 绍 甬集成电路产业带 依托已有产业基础 将这一地区建设成为我国最重 要和最具竞争力的中小尺寸集成电路产业基地 2 五区 即杭州高新技术开发区 杭州经济技术开发区 宁波保税区 宁波科技园区 绍兴经济技 术开发区 杭州高新技术开发区 依托杭州国家集成电路设计产业化基地 中国科学院 EDA 中心杭州分中 心 浙江大学 VLSI 设计研究所 杭州电子科技大学微电子 CAD 研究所 杭州士兰微电子股份有限公 司 杭州国芯科技有限公司 杭州中天微系统有限公司 杭州华立通信技术有限公司 三星杭州研 究院 诺基亚杭州研究院等单位 大力发展集成电路设计业 力争建成国内一流的集成电路设计产 业化基地 杭州经济技术开发区 依托杭州士兰集成电路有限公司 杭州立昂电子股份有限公司 做大做 强具有自主知识产权的集成电路产品制造 伺机发展集成电路设计业和封装业 绍兴经济技术开发区 依托华越集成电路股份有限公司和芯谷集成电路设计有限公司 科强半 导体有限公司 着力发展集成电路设计 制造 封装及配套材料 宁波保税区 大力发展外向性集成电路产业 着力产业引进 构建以 6 8 英寸芯片制造为特色 的集成电路及延伸产业集群 形成由拉晶 外延片 抛光片 集成电路设计 制造 封装 测试相 配套的较为完整的集成电路产业链 成为国家重要的集成电路产业园 宁波科技园区 着力发展集成电路制造业 成为我省重要的集成电路生产基地之一 3 二园 湖州南浔及衢州开化 湖州南浔 北连苏南 东接上海 南倚杭州 着力发展集成电路硅单晶 抛光片 外延片 IC 锡球 争取建成长三角最大集成电路配套材料基地之一 衢州开化 依托万向硅峰 重点发展硅单晶 顺延发展抛光片 外延片 打造我省最大的 西 部硅谷 六 保障措施 一 加快贯彻落实国家集成电路产业政策 营造良好的产业发展环境 认真贯彻落实国家已经颁布的鼓励集成电路产业发展的各项优惠政策 引导和鼓励企业用好 用活 用足国家产业政策 支持集成电路产业相对集中的地方政府制定配套的优惠政策 以充分调动企业 发展集成电路产业积极性 省 市行业主管部门 各开发区管委会做好建立贯彻落实集成电路产业 政策的长期工作机制 努力把国家优惠政策尽快落到实处 为我省集成电路产业发展营造 个更为 良好的发展环境 各集成电路企业要充分利用优惠条件 采取各种积极措施 加快提高自身的技术 水平 加快技术成果商品化进程 尽快发展壮大起来 努力在政府部门与企业之间形成相互配合的 互动机制 齐心协力 振兴我省集成电路产业 二 推进产业基地建设 集聚延伸产业链 加强集成电路产业基地建设 发挥基地建设的集聚和辐射作用 优化集成电路产业基地布局 构建 产业链体系 加快基地内大型骨干企业的培育 使之发挥龙头带动作用 发挥政府服务功能 在芯 片设计机构和企业相对比较密集的地区 建立半导体技术服务中心和公共服务平台 为相关企业和 研究机构服务 组织和支持企业进行联合开发 鼓励企业组织策略联盟 建立专利和技术的共享机 制 加速推进整机厂和集成电路设计公司的合作和联合 促进集成电路与整机应用的结合 三 实施集成电路人才工程 做好人才培养工作 大力改进现有人才的使用和培养工作 用好国家和地方政府已经颁布的各项人才政策 在有条件的 高校设置相应专业 鼓励高校和企业建立联合技术中心 通过项目拉动 加强在职人员的再培训 充分调动企业 科研院校以及高校的积极性 共同为我省集成电路产业发展做出贡献 在用好现有 人才的同时 做好人才引进工作 利用现在大批海外人才回国工作的好时机 着力引进一批在企业 管理 市场营销 技术创新等领域的技术和管理带头人 突破现行体制约束 尽快实行期权 期股 制度 在政策和待遇方面给予更优惠的条件 吸引最优秀的人才投身于我省集成电路产业建设 充 分重视海外华裔技术专家的作用 加强与海外技术团体的联系 从境外引进能适应集成电路产业发 展所需人才 特别是高层技术和管理人才 鼓励人才中介服务机构在全国乃至世界范围内开展专业 化的高级人才中介服务 四 推行知识产权战略 加强技术创新体系建设 支持企业加大研究开发投入 建立以企业为主体 产学研相结合的技术创新体系 加快掌握核心技 术 不断积累自有知识产权 引导大公司 大企业集团探索有效的自主开发模式 参与国际 国家 和行业标准制定 逐步形成自主发展机制 增强企业的综合竞争力 加强知识产权体系建设 建立 知识产权服务机构 建设高水平 IP 库 为企业的集成电路布图 专利 技术秘密和商标等知识产权 提供指导和服务 促进集成电路设计领域创新和知识产权的交易 形成具有良性运行机制的应用推 广体系 五 拓宽融资渠道 优化政府资金支出结构 借鉴国际上培育集成电路产业的普遍规律 加快建立风险投资机构或区内融资机构 筹措风险投资 基金和集成电路专项发展基金 用于扶持集成电路的自主技术创新 技术开发与产业化 以及重大 引进技术的消化吸收创新工程 建立风险投资基金的鼓励机制 支持集成电路生产企业上市融资 形成多渠道投融资机制 进一步优化财政专项资金支出结构 加强对集成电路产业基础技术 共性 技术 关键技术和前瞻性技术研发的政策扶持 加大对技术成果转化 公共技术平台建设 处在创 业期的有前景企业支持力度 着力于引导技术创新 培育产业基础 六 加大招商引资力度 推进国际化合作进程 修订和完善集成电路产业招商引资政策 加大招商引资力度 充分利用国际资本和产业转移机遇 着力吸引国际资本和大企业 大集团进入 通过资本和产业流动 推进国际化合作进程 以带动区 域产业整体技术升级 鼓励我省企业加强与国内外企业合作 通过项目引进和产品技术嫁接 促进 我省集成电路企业产业结构优化升级 全面提升企业综合竞争力 合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市集成电路产业发展规划 2013 2020 年 的通知 各县 市 区人民政府 市政府各部门 各直属机构 合肥市集成电路产业发展规划 2013 2020 年 已经市政府同意 现印发给你们 请认真 贯彻执行 2013 年 9 月 9 日 合肥市集成电路产业发展规划 2013 2020 年 集成电路产业是现代电子信息产业的基础和核心 随着全球信息化 网络化和知识经济的迅速 发展 集成电路产业在国民经济中的地位越来越重要 正以其无穷的变革创新和极强的渗透力 推 动着信息产业的快速发展 现代经济发展的数据表明 每 1 2 元集成电路产值能带动 10 元左右电子 信息产业产值 进而带动 100 元左右的 GDP 增长 集成电路产业是具有战略性和市场性双重特性的产业 在国防建设和国家安全领域 集成电路 在信息战和武器装备中起着维护国家安全 捍卫国家主权的作用 在经济建设和增强综合国力的过 程中 集成电路又是核心竞争力的体现 集成电路产业已成为事关经济发展 国防建设 人民生活 和信息安全的基础性 战略性产业 新时期 国家高度重视集成电路产业发展 集成电路产业迎来了新一轮发展机遇 合肥是全国 最大的面板产业基地 家电产业基地 全国重要的汽车 装备 新能源产业基地 应用市场广阔 加快集成电路产业发展 对推动我市科技创新 加快转型发展 构建现代产业体系具有重要的引领 作用 对于实现 新跨越 进十强 打造 大湖名城 创新高地 具有重要的现实意义和深远影 响 一 国内外集成电路产业发展基本趋势 一 全球集成电路产业发展趋势 1 产业开始新一轮增长 随着移动互联网快速发展 消费类电子加快升级换代 移动终端产品 国际市场不断扩大 未来一段时期集成电路产业将继续保持稳定增长 2 先进技术快速发展 8 英寸和 12 英寸 40 28nm 工艺技术大量采用 特种技术大量涌现 器 件 功率驱动器件 传感器集成 特种器件等新型集成电路和新型器件层出不穷 3 产业呈垂直整合 水平分工并存趋势 新世纪以来 总体呈现垂直整合 如三星 与水平分 工 如 TSMC 竞争又融合的趋势 从业务模式趋势看 IDM 企业有偏向于轻制造线 Fablite 也 有 IDM 企业兼做集成电路制造业 Foundry 二 国内集成电路产业发展趋势 1 产业保持高速增长 2010 年 完成销售额 1424 亿元 同比增长 29 8 2012 年 在宽带提 速 家电下乡等政策影响下逆势增长 实现销售额 2158 5 亿元 增长 11 6 全年进出口分别达到 1920 6 亿美元 534 3 亿美元 分别增长 12 8 和 64 1 2 移动终端继续拉动产业发展 智能手机 平板电脑成为国内 IC 设计行业的主力产品 国内 前 10 大芯片设计企业中 展讯通信 华为海思 瑞芯等均是手机芯片或平板电脑芯片的开发企业 3 产业布局呈集聚化趋势 长三角 环渤海 珠三角等区域集聚着国内约 90 的集成电路企业 上海 北京 无锡 杭州 苏州 深圳等是集成电路产业集中度较高的主要城市 4 技术水平进一步提升 设计领域 展讯通讯 瑞芯等已开发出 40nm 芯片 制造领域 中芯 国际制造工艺达到 40nm 水平 华力具备 55nm 制造工艺 预计到 2015 年 国内芯片制造主流技术将 提升到 12 英寸 28nm 水平 5 特色工艺成为代工领域热点 由于中国市场多样化的需求 特色工艺 BCD IGBT MEMS LCD Driver CIS 等 产能在未来 5 10 年存在巨大缺口 国内华虹宏力 上 海先进 华润上华等企业均将特色工艺作为发展重点 设计公司也与代工厂达成策略投资 形成虚 拟 IDM 的新兴商业模式 6 国内企业加快发展 随着支持政策的落实 IC 设计企业还将会快速增加 制造企业间收购 兼并将深入进行 中芯国际 中航微电子等企业已开始通过收购兼并的方式进行扩张 行业中的企 业整合初现端倪 二 合肥市发展集成电路产业的基础条件 一 产业发展基础和优势 1 集成电路产业具有一定基础 截至 2012 年底 合肥拥有集成电路企业 20 多家 产业链产 值约 20 亿元 从业人员 10000 多人 形成了以联发科技 Marvell 38 所和 43 所集成电路设计中 心 东芯通讯 龙讯半导体 菲特科技 科盛微电子 工大先行微电子等为代表的设计企业 以泰 瑞达 捷敏三菱 国晶微电子 合晶电子 43 所封装厂等为代表的封装测试企业 以芯硕半导体 铜陵有色 法液空 京通电子 无限数字等为代表的配套企业 涵盖除晶圆制造外产业链的所有环 节 2 综合比较优势明显 合肥地处长三角腹地 居中靠东 交通便捷 城市环境优美 空气 水 质较好 宜居宜业 房价适中 教育 消费环境优良 生活成本较低 是发展集成电路产业的理想 地区 3 市场需求巨大 合肥是全国最大家电制造基地 汇聚了海尔 格力 美的 美菱 荣事达等 知名企业 合肥是国内规模最大 产业链最完整的自主面板产业基地 拥有合肥京东方 6 代线 8 5 代线 友达液晶显示模组生产线 联想年产 2500 万台笔记本电脑生产线 合肥是全国重要的汽车和 装备制造基地 汽车综合产能 80 万辆 叉车 挖掘机等产量位居全国前列 合肥是全国重要的光伏 产业基地 有阳光电源 晶澳 海润等一批龙头企业 家用电器 面板显示 汽车电子和绿色能源 等内需市场巨大 4 人才科研资源丰富 合肥是全国重要的科教基地 拥有中国科技大学 合肥工业大学 安徽 大学等各类高校 60 多所 中科院合肥物质研究院等各类研发机构 300 多个 职业院校 80 所 专业 技术人员 42 万人 两院院士 62 人 随着中科大先进技术研究院 合工大微电子学院的建设 合肥 在电子信息领域将集聚更多专业型 复合型领军人才和高端人才 5 产业创新平台加快建设 积极筹建专业化的集成电路公共服务平台 包括 EDA 设计服务平台 集成电路测试平台 集成电路可靠性检测服务平台 知识产权服务平台 人才培训平台 市场推广 平台 创业投资平台等 可为提高合肥集成电路产业的创新水平和孵化能力提供良好条件 6 各级政府高度重视 合肥是国家电子信息高技术产业基地 国家 两化 融合示范基地 电 子信息产业是安徽省 十二五 规划中确定的重点发展的八大产业之一 合肥市委市政府高度重视 集成电路产业发展 把电子信息产业列为重点发展的 6 个千亿级产业之首 集中全市资源和力量来 推进 合肥具有成功运作高技术产业重大项目的经验 京东方 6 代线 8 5 代线 联想合肥产业基 地等一批重大项目顺利建成 特别是京东方 6 代线融资方案创造了 合肥模式 成为中欧商学院 MBA 融资教学的经典案例 二 存在的主要问题 1 产业规模较小 2012 年 纳入统计的集成电路企业不到 30 家 其中设计企业不到 10 家 其它多为芯片封装测试 配套企业 晶圆制造缺失 产业缺少支撑 2 产业上下游脱节 设计企业和整机企业缺少联动 封装业以代工为主 整个产业链上的企业 相互脱节 没有与本地市场优势充分结合 3 领军人才缺乏 由于缺少龙头集成电路企业 本地培养的众多人才外流现象比较突出 集成 电路产业中高端人才 领军人物远远不能满足需求 特别是缺少具有市场经验和设计经验的复合型 人才 三 合肥市发展集成电路产业的机遇挑战 一 发展机遇 1 国家高度关注集成电路产业发展 中央高度重视 要求 把集成电路作为战略产业 紧抓不 放 实现跨越 国务院出台 关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知 国发 2011 4 号 国家有关部委正在制定新一轮集成电路产业跨越式发展方案 拟选择若干 重点城市 重点企业 重点领域 集中力量给予支持 集成电路产业迎来了新一轮快速发展的春天 2 国内市场需求巨大 我国是世界第一大集成电路市场 2011 年集成电路市场需求额达到 8065 6 亿元 同比增长 9 7 占世界半导体市场份额的 47 7 尤其在 后 PC 时代 我国业界在 整个 智能 产业和 移动互联网 产业全线布局 形成了自主可控的市场 确保了集成电路市场 的持续发展 3 产业转移趋势愈发明显 世界集成电路产业加速向我国转移 众多国际领先的模拟公司和 IDM 整合元器件厂商 巨头把研发和工厂向我国转移 台湾地区由于土地 电力 水资源不足 限 制了晶圆制造业和封测业的进一步发展 也开始向大陆转移 同时 国内集成电路产业正由东南沿 海向中西部转移 2011 年 国内集成电路区域市场份额中 长三角占 55 8 大幅下降 中西部 占 12 8 大幅上升 珠三角仅占 8 7 下降 4 摩尔定律 将继续生效 随着先进工艺的研发以及关键技术的突破 业界均认为 2020 年 之前 摩尔定律 将会持续 并且由于先进工艺的复杂性 研发难度加大 周期加长 每一代新技 术新工艺的市场空间越来越长 由过去的一代工艺 2 3 年生命周期延长到纳米时代的 4 5 年 这给 我中国业界留出了追赶时间 二 面临挑战 1 国内城市竞争激烈 由于集成电路产业在产业升级中的重要作用 国内重要城市均在积极发 展集成电路产业 目前 除北京 上海和深圳外 无锡 武汉 成都 重庆 西安等均加大政策支 持力度 大力开展专业化招商 如北京支持中芯国际 西安支持三星项目等 同时积极争取列入国 家集成电路产业发展重点规划城市 2 持续投资规模大 集成电路产业具有高投入 高风险 高变化的特点 又是国家战略性新兴 产业 需要政府持续支持 高效和专业的服务 在集成电路制造业 Foundry 投资一座 12 英寸 晶圆工厂大概需要 30 40 亿美元 而投资一座 18 英寸晶圆工厂则需要 100 120 亿美元 后续还需不 断加大研发投入 确保技术的领先性 3 设计企业受地域影响有限 由于集成电路设计属于研发类企业 资产较轻 对地域选择的限 制性因素不多 呈现出国内制造 国外研发和内地制造 沿海研发的局面 设计企业对地方政府重 视程度 城市软环境 宜居性以及高端人才稳定性等因素较为关注 4 晶圆制造产业形成 马太效应 根据 IBS 分析 随着摩尔定律的发展 芯片集成度的提高 和线宽的减小 全球晶圆企业中能够提供相应技术的公司数目由 0 13 m 技术时代的 15 家萎缩到 45nm 技术时代的 9 家 IBS 预计在 32nm 和 22nm 时代将分别只剩下 5 家和 3 家公司能提供相应技术 的圆晶制造服务 四 合肥市发展集成电路产业的战略目标 一 指导思想 以科学发展观为指导 按照 市场导向 应用牵引 创新驱动 特色发展 的原则 以发展芯 片设计业和特色晶圆制造业为重点 以开展与国内外龙头企业合作为抓手 以补全国家集成电路产 业链 争取列入国家布局为着力点 完善扶持政策 优化资源配置 创新发展方式 努力把合肥建 设成为我国集成电路产业集聚区 世界集成电路产业转移地 具有较高国际知名度和较大国内影响 力的 中国硅谷 二 发展目标 1 总体目标 到 2020 年 建设 3 5 条特色 8 英寸或 12 英寸晶圆生产线 综合产能超 10 15 万 片 月 培育和引进设计企业 30 家以上 形成数个特定行业的 IDM 公司 设计产业进入国内前 5 名 产业销售收入达到 500 1000 亿元 成为国内最大的面板驱动 汽车电子 功率集成电路 特色存储 器等特定芯片的生产基地 2 产业发展阶段目标 1 起步阶段 2013 2015 年 建立合肥国家集成电路虚拟设计园 成立 50 100 亿人民币规模的产业投资基金 选准特定领域 开建 2 条特定工艺和特色产品的 8 英寸或 12 英寸生产线 引进与合肥市场和晶圆制造联动的芯片设计公司 20 家左右 建设面板驱动 家电和汽车电子 芯片的 IDM 产业 打造特定领域虚拟 IDM 产业园 2 发展阶段 2016 2018 年 进入国家布局 将特定 8 英寸线的生产规模突破 10 万片 在特定领域开建 1 条具备 国内唯 一 国际领先 的特色 12 英寸生产线 引进和培育与制造联动的设计公司超过 30 家 形成商业模式创新 通过制造 设计和市场的联动 推动至少 2 3 家集成电路公司上市 在特定领域弥补国家空 白 实现产业产值突破 300 亿元 成为国家重点 IC 产业基地 3 腾飞阶段 2019 2020 年 成为全国最大的非数字工艺生产基地 拥有 2 条月产能超过 10 万片的特色工艺生产基地 至 少一条全国领先的 12 英寸生产线 形成具有 合肥模式 的全新产业发展路径以及商业创新模式 通过制造 设计和市场联动 推动至少 5 家以上集成电路公司上市 在特定领域成为国家特 色产品的设计和生产中心 合肥集成电路产业制造业位居全国前三 成为我国最大的非数字芯片生产基地 设计业居全 国前五 成为我国集成电路集聚区 世界集成电路产业转移承接区 成为国内领先 国际知名的 中国硅谷 3 技术进步阶段目标 1 起步阶段 2013 2015 年 设计业水平达 28nm 主流水平达到 110nm 部分设计企业进入 65 40nm 的水平 晶圆业 8 英寸达到 0 11 m 水平 并且达到量产水平 2 发展阶段 2016 2020 年 设计业水平达到国内领先 与国际相差不超过一个世代 晶圆业 8 英寸达到 65nm 水平 并且特定领域实现国内领先 12 英寸达到 20nm 水平 成为国 内领先 与国际领先厂商差距不超过两个世代 在特定领域成为全国第一的设计和生产基地 填补多项国家产业 技术和产品空白 完成多 项国家重大项目 五 合肥市发展集成电路产业的重点任务 一 彰显特色 建设虚拟 IDM 模式模拟集成电路产业园 以模拟集成电路 IDM 模式为创新发展的突破口 高标准 高品位 高强度推进集成电路 合肥 产业园集聚化 规模化 串联化发展 促进人才 技术 资金 项目向园区集聚 着力打造中国最 具实力的特色集成电路设计产业集聚区 以特色晶圆制造为切入点 建设 2 3 座模拟 8 英寸或 12 英寸代工厂 引进发展至少 20 家相关 设计公司 打造虚拟 IDM 模式 以点 晶圆厂 带线 芯片设计 以线 芯片设计 带面 集成 电路产业 以面 集成电路产业 带体 串联合肥面板 家电和汽车等高技术产业 二 应用引领 谋划推进重点工程或重大专项 以市场为取向 以设计为核心 重点谋划推进面板驱动芯片国产化 家电核心芯片国产化 汽 车电子芯片模块国产化等重点工程或重大专项 力争得到国家支持 1 面板驱动芯片国产化重点工程 以合肥京东方和相关驱动芯片设计公司为主体 针对国产面 板驱动设计专业芯片 开发特色工艺 使面板驱动芯片的设计 制造和使用全部在合肥实现 解决 芯 和 面 的结合 5 年内使面板驱动芯片的国产化率提高到 30 解决国产面板芯片全靠进口 的局面 2 家电核心芯片国产化重点工程 以本地龙头家电企业 特色晶圆厂和相关驱动芯片设计公司 通过招引联引入 为主体 针对家电所需的图像显示芯片 变频机智能控制芯片 电源管理芯片 IGBT 模块和特色存储器芯片 实施家电核心芯片国产化 努力实现 合肥芯 合肥造 合肥产 和 合肥用 的一条龙全解决方案 3 其他重大专项 围绕合肥汽车电子和绿色能源 向国家发改委 工信部和科技部等相关部委 申请相关重大科技或产业化专项 联合中科大 中科大先进研究院 合肥京东方 江汽集团等单位 通过产学研用结合 申建国家重点实验室 重点工程和重点项目等 三 加强招商 推进与国内外企业合作 1 开展与国内外领先集成电路企业合作 制造方面 抓住国际集成电路产业转移大趋势 面向 国内龙头企业和全球前五大晶圆制造公司招商 探索与国内大型集成电路公司在合肥的 IDM 项目合 作 设计方面 面向国内外主要芯片设计公