IT日常应用工作流程图及说明

IT 运营管理流程 胜狮集团 广东顺安达太平货柜有限公司 IT 部运营管理工作流程 Author Panda zhang Creation Date 5 NOV 2007 Last Updated 9 NOV 2007 DOCUMENT REF SSPC IT DM 40101 Version 2 0 ApprovalsApprovals IT 运营管理流程 DocumentDocument ControlControl 文档控制文档控制 ChangeChange RecordRecord 更改变记录更改变记录 7 DateDateAuthorAuthorVersionVersionChangeChange ReferenceReference So 9 NOV 2007Panda zhang1 0No Previous Document ReviewersReviewers 浏览浏览 NameNamePositionPosition DistributionDistribution 分配分配 CopyCopy No No NameNameLocationLocation 1 2 3 4 NoteNote ToTo HoldersHolders If you receive an electronic copy of this document and print it out please write your name on the equivalent of the cover page for document control purposes If you receive a hard copy of this document please write your name on the front cover for document control purposes IT 运营管理流程 Contents 目录 Document Control 文档控制 2 IT 信息系统运行维护管理 7 IT 运维管理简述 7 IT 服务中心管理平台 8 事故管理 9 问题管理 9 配置管理 10 变更管理 10 发布管理 11 可用性管理 11 能力管理 11 服务水平管理 12 例常报告管理 12 例常报告管理 12 提醒管理 12 维护工作管理 12 运维工作自动化管理 12 IT 信息系统服务框架流程 14 电脑申请及采购日常工作流程 15 电脑申请及采购流程图解 15 电脑采购流程描述 16 电脑集中采购申请表 17 电脑集团月度报表格式 18 电脑集团月报表说明 18 IT 设备维修工作流程 19 IT 信息设备维修流程图解 19 IT 信息设备维修流程描述 20 IT 设备维修申请表 21 IT 设备报废工作流程 22 IT 信息设备报废流程图解 22 IT 信息设备报废流程描述 23 IT 信息设备报废申请表 24 IT 信息设备转移 调拔 借用工作流程 25 IT 信息设备转移流程图解 25 IT 信息设备转移流程描述 26 IT 信息设备转移调拔借用申请表 26 权限管理工作流程 27 上网开通 USB 开通 MSN 开通 QQ 开通 CD 开通 RM 开通流程 27 IT 运营管理流程 计算机功能申请流程描述 28 计算机功能申请表 28 邮箱申请工作流程 29 邮箱申请流程 29 邮箱申请说明 30 邮箱申请表 30 数据备份流程 31 数据备份流程图解 31 数据备份业务描述 31 数据备份申请申请表 32 信息系统账户信息申请工作流程 33 信息系统机账户申请流程 33 信息系统账户申请流程说明 33 信息系统账户申请表 34 办公人员离职信息系统注消流程 35 办公人员信息系统注消流程描述 36 办公人员信息系统注消确认表 36 系统开发工作流程 需求申报流程 38 需求申报流程图解 38 需求申报流程描述 39 功能及报表需求申请表 40 调研分析流程图解 41 调研分析流程说明 41 调研分析报告格式 41 系统开发工作流程 开发流程 42 需求开发流程图解 42 需求开发流程说明 42 系统开发工作流程 测试流程 43 应用测试及验收流程图解 43 应用测试及验收流程说明 44 应用测试及验收报告格式 44 IT 信息系统实施工作流程 项目前期规划 45 IT 项目确立流程图解 45 项目确立流程描述 46 项目可行性研究报告 46 项目组职责和任务明细 47 项目启动会议 47 项目会议记录 47 实施工作日志及周工作计划报告 48 项目主计划 49 IT 信息系统实施工作流程 项目方案设计 50 信息系统安装调试 50 关键用户培训 50 项目调研方案确立流程 50 IT 信息系统实施工作流程 项目系统准备 51 基础档案数据准备 51 IT 运营管理流程 方案测试及验收 51 操作手册编写 51 系统运行制度建立 51 正式环境系统配置 51 用户最终培训及考核 51 IT 信息系统实施工作流程 项目系统初始化 53 基础档案数据导入 53 动态数据档案准备及导入 53 系统上线运行 53 IT 信息系统实施工作流程 项目验收 54 项目初期辅导 54 项目总结分析 54 项目验收 54 IT 信息系统培训管理 55 培训管理理念流程图解 55 培训管理理念流程说明 55 培训管理工作流程 56 培训需求分析重要性 57 培训需求调研 57 培训计划制定 58 培训过程管理 58 培训工作的制约点 58 附表一 信息系统安装确认报告 59 安装过程描述 59 产品交接清单 59 产品安装记录 59 系统环境记录单 59 产品基本功能测试记录 61 附表二 培训计划报告 62 培训目标 62 学员应该参加的课程 62 学员应具备的能力 62 培训教师介绍 62 具体安排 63 其他要求 63 附表三 培训考核总结报告模板 64 培训总体说明 64 考试总体说明 64 考核情况说明 64 评定意见 64 附表 64 附表四 项目调研计划报告 65 调研目的 65 调研的范围 65 调研的方式 65 调研的阶段 66 具体时间安排 66 附表五 项目测试计划 67 IT 运营管理流程 调研目的 67 测试范围 67 测试目的 67 测试方式 67 测试时间安排 67 测试记录和结果反馈 68 附表六 岗位操作手册模板 69 适应部门及人员 69 部门职责 69 部门岗位划分 69 系统业务处理流程 69 部门日常业务系统处理 69 附表七 项目运行管理制度模板 70 XX 项目系统管理运行制度 70 一 系统管理员配置 70 二 管理员职责 70 三 基础数据维护制度 70 四 客户端配置要求 70 五 用户权限分配和变更 70 六 系统安全管理制度 70 附表八 项目变更确认申请表 71 附表九 项目总结报告 72 项目回顾 72 实施主要阶段 72 系统应用模块 72 项目总体评价 72 是否达到项目预期目标 72 项目成功的原因 73 项目验收 73 参考文献 74 胜狮集团计算机管理条例 74 胜狮集团 PC 集中采购条例 74 企业信息化项目实施方法论 74 海尔集团公司培训管理手册 74 Mocha BSM 的 IT 运维管理 74 基于 ITIL 的 IT 服务管理白皮书 74 End 的 and Closed Issues for this Deliverable 75 Open Issues 75 Closed Issues 75 IT 运营管理流程 ITIT 信息系统运行维护管理信息系统运行维护管理 ITIT 运维管理简述运维管理简述 IT 运维管理是基于 ITIL 的流程框架 能够快速适应企业业务流程及业务发展变化需求的 IT 运维管理最 佳实践 能够帮助企业从人员 技术和流程三个方面提高 IT 运维能力 逐步建立并完善 达到以下目标 标准化 通过 ITIL 的流程框架 构建最佳实践经验的 IT 运维流程 流程化 把大部分的 IT 运维工作流程化 确保这些工作都可重复 确保这些工作都能 有质量完成 自动化 替企业有效无误地完成一些日常工作 比如备份 杀毒等 IT 运营管理流程 Confidential第 8 页 共 74 页 ITIT 服务中心管理平台服务中心管理平台 1 目标 为用户提供单一的联系点 为实现业务目标提供高质量的支持服务 降低 提供和使用 IT 服务的总体成本 提高了用户的满意度 协助发现商业机会 优化了 支持服务的投资和管理 为业务 流程和技术的全面变革提供支持 2 主要任务 接受客户请求 可以通过电话 电子邮件和传真等 记录并跟踪事故和客户意见 及时通知客户其请求的当前状况和最新进展 根据服务级别协议 初步评估客户请求 尽力解决它们或将其安排给有关人 员解决 根据服务级别协议的要求 监督规章制度的执行情况并在必要时对其进行修 改 对客户请求从提出直至终止和验证的整个过程进行管理 在需要短期内调整服务级别时及时与客户沟通 协调二线支持人员和第三方支持小组 提供管理方面的信息和建议以改进服务品质 根据用户的反馈发现 IT 服务运作中产生的问题 发现客户培训和教育方面的需求 终止事故并与客户一道确认事故的解决情况 事故管理事故管理 1 目标 在尽可能小地影响组织及用户业务的情况下使 IT 系统尽快恢复到服务级别 协议所定义的服务级别 以确保最好的服务质量和可用性级别 2 主要任务 故障处理 事故发生后 第一时间及时的恢复服务 上报各级主管及相关人 员 有些在规定时间 不能解决或没有解决 方案时 就需要将事故的处理任务交给更有经验和有权限的支持人员 并协 调资源快速的解决 性能事故处理 对系统性能问题的事故进行及时处理 事故自动恢复 当事故发生后 自动重起进行恢复 事故手工申报 事故发生后 第一时间及时的恢复服务 上报各级主管及相 关人员 并协调资源 快速的解决 IT 运营管理流程 Confidential第 9 页 共 74 页 事故跟踪升级 由于现场技术能力有限无法解决的事故或在规定时间无法提 出行之有效的解决方案时 需将事故进行升级处理 交给更有经验和有权限 的支持人员 请求协助 事故报告 当事故发生时 在分析和调查后 提出相应的报告 事故紧急启动方案 事故发生了一段时间 紧急联系厂家或者相关合作伙伴 来解决问题 故障处理预演 对故障进行模拟式的处理 问题管理问题管理 1 目标 寻找发生问题的根本原因 根据优先级定义首先解决关键性问题 并防止与这 些事故相关的事故再次发生 增加支持人员解决问题的能力 2 主要任务 问题记录及识别 建立问题记录流程 将自己已解决或未解决的问题及故障 登记出来 供大家参考或分析解决 问题分类 主要关注影响业务的问题 问题调查 调查问题的根本原因 问题跟踪 协调各方资源 对问题进行详细的跟踪分析 并确保问题解决 问题关闭 关闭问题 配置管理配置管理 1 三个重要名词 CI Configuration Item IT 环境内使用的所有组件 包括软件 硬件 程序 文件等 CMDB Configuration Management Database 储存 CI 所有的相关数据 以及 CI 与 CI 之间的关系 DSL Definitive Software Library 存放和保管所有已批准的最终版本的软件配置 2 目标 配置管理有多层目标 计量组织和服务中所使用的所有 IT 资产和配置项的价值 核实有关 IT 基础架构的配置记录的正确性并纠正发现的错误 提供准确的配置信息和相关文档以支持其它服务管理流程 事故管理 问题 管理 变更管理和发布管理 IT 运营管理流程 Confidential第 10 页 共 74 页 3 主要任务 识别相关信息的需求 健全的配置管理的目的 范围 目标 策略和程序 与配置项所有者一起识别和标识配置项 有效的文档 版本及相互关系 在中心配置管理数据库中记录配置项 建立程序和文档标准以确保只有被授权及可辨别的配置项被记录和可追溯的 历史记录是有效的 确保数据的永久状态 配置状况报告 对 CDMB 中记录的配置项进行审验 变更管理变更管理 1 目标 确保在变更实施的过程中使用标准的方法和步骤 从而以最快的速度实施 变更 将由变更所导致的业务中断的影响减少到最低 2 变更流程 记录和筛选变更请求 Request for Change 对 RFC 进行分类并划分优先级 评价 RFC 对基础架构和其他服务的影响 及非 IT 流程与不实施 RFC 的影响 实施 RFC 所需要的资源 获得实施 RFC 的正式批准 变更进度安排 实施 RFC 评审 RFC 的实施 3 主要任务 主机与操作系统配置变更发现 主机系统 网络 软件 配套环境等方面的 操作或变更 网络配置变更发现 主机系统 网络 软件 配套环境等方面的操作或变更 应用配置变更发现 主机系统 网络 软件 配套环境等方面的操作或变更 口令变更发现 自动发现口令被修改 通知 IT 服务经理 口令手工变更 系统口令需要定期维护更改 VPN 口令申请 用户信息变更 人员信息维护 人员注册注销 调动 系统需求变更 牵涉到能力管理 发布管理发布管理 1 目标 确保只有正确的 被授权的和经过测试的系统组件 软件 硬件及相关文 档 才能被正确 按时安装 2 发布流程 IT 运营管理流程 Confidential第 11 页 共 74 页 制定发布计划 设计发布测试及执行测试的程序以鉴定是否合格 制定首次运行计划 通知并培训可能的客户 结束发布 实施前后对组件进行审计 安装及分发 3 主要任务 Delta 上线流程 补丁 升级 Full Release 上线 全新应用经过开发 测试 上线 系统版本管理 对版本进行增 删 改 系统推广 系统上线后进行推广培训 可用性管理可用性管理 1 可用性改进 对系统 服务或资源进行可用性的提出改进方案 2 可用性报告 形成系统或资源可用性的报告 能力管理能力管理 1 能力预测报告 对系统 服务或资源进行评估预测 2 能力评估报告 对系统 服务或资源进行评估预测 3 能力改进与优化 对系统进行调优 程序修改等 服务水平管理服务水平管理 1 服务满意度调查 针对服务水平 对客户进行满意度调查 2 服务水平改进 根据调查和评估的结果对服务水进行改进 3 服务水平评估报告 对服务水平进行评估 例常报告管理例常报告管理 1 维护周报 自动触发维护周报 2 维护月报 自动触发维护月报 3 维护年度总结 自动触发维护年度总结报告 例常报告管理例常报告管理 1 每日检查 自动触发每天检查的提醒 2 每周检查 每周一触发检查提醒 3 系统健康检查 系统健康检查报告 系统全面检查 4 重大节日前检查 在重大节日到来前作提醒检查 IT 运营管理流程 Confidential第 12 页 共 74 页 提醒管理提醒管理 1 重要事件提醒 及时对系统中存在的隐患进行提醒 2 口令过期提醒 对系统口令过期进行提醒 3 断电提醒 在断电前作提醒工作 4 例常杀毒提醒 对每周或定期进行杀毒工作进行提醒 维护工作管理维护工作管理 1 维护例常会议通知 对例常会议的维护工作发放通知 2 维护例常培训通知 对例常培训的维护工作发放通知 3 维护任务指派 定期定时的分发指派任务 4 节假日值班安排 对节假日的值班情况进行安排 5 维护例常值班计划 对日常的值班计划进行维护 运维工作自动化管理运维工作自动化管理 1 自动杀毒 定期定时地进行杀毒工作 2 杀毒跟踪 对杀毒的情况进行跟踪 检测并记录杀毒的信息 及可以时之有效跟踪病毒情况 3 自动数据备份 对系统数据进行自动备份 4 自动数据管理 fileserver 数据增 删 改 5 FTP 服务维护 对 FTP 服务进行维护支持 6 数据库维护 对数据库进行维护 7 邮件维护 对邮件系统进行维护支持 8 DNS 维护 对 DNS 进行维护支持 9 代理服务器维护 对代理服务器进行维护支持 10 域管理器维护 对域管理器进行维护支持 IT 运营管理流程 Confidential第 13 页 共 74 页 电脑申请及采购日常工作流程电脑申请及采购日常工作流程 电脑申请及采购流程电脑申请及采购流程图解 图解 IT信息设备申请及采购流程 集团公司 PC采购申请表 报集团中国管理本 部IT中心 集团高层审核统一PC供应商 PC月度统计表 PC 使用 更新 淘汰 汇总当期采购数量 配置 公司总经理审 核 集团审核购买 必要性 OK 采购送货 验收使用 OK 付款 IT 运营管理流程 Confidential第 14 页 共 74 页 电脑采购流程描述 电脑采购流程描述 1 各部门需要申请采购PC 统一填报 PC采购申请表 经部门经理审批后提交IT部 2 IT部汇总当期PC采购数量 所需配置 呈报各公司总经理签字 核准后报集团中国管理本部 IT中心 行政部并抄送高层领导 3 集团中国管理本部IT中心对电脑配置及采购的必要性作审核 完妥后 连同行政部确定台式电脑的价格 交运周期 由IT中心 将最终结果以书面形式通报各司并抄送高层领导 4 付款 采购经办人填写费用核销单 经财务 副总 总经理审批后由财务安排付款 5 供应商发票 开广东顺安达太平货柜有限公司抬头的普通发票或增值税发票 6 到货后由各箱厂IT部门验收合格后调配使用 7 本流程自2007年11月5日起正式运行 IT 运营管理流程 Confidential第 15 页 共 74 页 电脑集中采购申请表 电脑集中采购申请表 IT 运营管理流程 Confidential第 16 页 共 74 页 电脑集团月度报表格式 电脑集团月度报表格式 电脑集团月报表说明 电脑集团月报表说明 1 我司按月提供 PC月度统计表格 其中包括各部门PC的使用 更新 淘汰等情况 以便集团 统一管理 2 IT部于每月5日前将上月 PC月度统计表格 1日 30 1日 填妥并报集团中国管理本部IT中心 IT 运营管理流程 Confidential第 17 页 共 74 页 ITIT 设备维修工作流程设备维修工作流程 ITIT 信息设备维修流程图解信息设备维修流程图解 IT信信息息设设备备维维修修流流程程 副总IT部总经理需求部门 计算机维修申请单 经理 主管审核 分析故障原因及维 修项目及结果分析 现场鉴定是否产生费用IT存档 IT经理审批 是 副总审批 总经理审批 是 是 否 否 否 否 是 作为费用 核销附件 是 IT 运营管理流程 Confidential第 18 页 共 74 页 ITIT 信息设备维修流程描述信息设备维修流程描述 1 1 申请人员首先要填写一张 申请人员首先要填写一张 描述故障现象描述故障现象 然后交由主管审批 送至然后交由主管审批 送至ITIT部部 2 2 ITIT部接到此单后到达维护现场进行鉴定 确定问题原因 处理方案 部接到此单后到达维护现场进行鉴定 确定问题原因 处理方案 3 3 如果要增加配件费用或增加服务费用等必需填写相应的费用单价及金额 如果要增加配件费用或增加服务费用等必需填写相应的费用单价及金额 3 3 副总 总经理批示维修费 副总 总经理批示维修费 5 5 维护后用户确认 维护后用户确认 6 6 ITIT部文件存档部文件存档 IT 运营管理流程 Confidential第 19 页 共 74 页 ITIT 设备维修申请表设备维修申请表 硬件设备维修申请表硬件设备维修申请表 维修申请部门 年 月 日 编号 年 月 01 99 流水号 设备编号设备分类号 设备名称购进日期 型 号规 格 生产厂家单 价 问题描述 申请人填写 申 请 部 门部门主管审批 签名 故障原因 鉴定情况 结果分析 所需配件名称数量单价金额 1 2 3 所需更换设备 清单 4 IT 签定人员 签名 签名 IT 部 门 鉴 定 情 况 IT 主管审批 签名 副总经理审核 意见 签名 总经理审核 意见 签名 此表格适用于电脑硬件 复印机 打印机 传真机 等 IT 设备的维修 IT 运营管理流程 Confidential第 20 页 共 74 页 ITIT 设备报废工作流程设备报废工作流程 ITIT 信息设备报废流程图解信息设备报废流程图解 IT信信息息设设备备报报废废流流程程 副总财务IT部总经理需求部门 报废申请 填写报废申请单经理 主管审核 IT维护人员 鉴定 IT存档IT经理审批 财务审批 总经理审批 是 是 历史维修记录 否 副总审批 IT 运营管理流程 Confidential第 21 页 共 74 页 ITIT 信息设备报废流程描述 信息设备报废流程描述 1 各部门将已经损坏 或因使用年限已久的 IT 信息设备填写报废申请表 由部门主 管审批后提交 IT 部 2 IT 部做相关的鉴定工作 描述设备现状 并作鉴定签名 提交 IT 部经理审批 3 IT 部经理审批 提交财务审批 4 财务经理审批 提交副总审批 5 副总审批 提交总经理审批 6 审批完成后 找供应商回收 7 供应商价格确定 财务入账 IT 运营管理流程 Confidential第 22 页 共 74 页 ITIT 信息设备报废申请表信息设备报废申请表 硬件设备报废申请表硬件设备报废申请表 报废部门 年 月 日 编号 年 月 01 99 流水 设备编号设备分类号 设备名称购进日期 型 号规 格 生产厂家单 价 设备现状及 报废原因 报 废 部 门 主管经理意见 设备现状 鉴定意见 姓 名职称 职务 IT 部 人 员 签 名 IT 部 门 鉴 定 情 况 IT 经理审批 签名 财务部审核 意见 签名 副总经理审核 意见 签名 总经理审核 意见 签名 IT 运营管理流程 Confidential第 23 页 共 74 页 ITIT 信息设备转移信息设备转移 调拔调拔 借用工作流程借用工作流程 ITIT 信息设备转移流程图解信息设备转移流程图解 IT信信息息设设备备转转移移 调调拔拔流流程程 物料主管财务IT部需求部门 申请 填写转移申请单经理 主管审核 IT维护人员 确定 IT维护人员转移 IT经理审批 财务审批 物料主管审批 是 是否要出厂门 是 是 否 同步维护固定资 产状态 IT 运营管理流程 Confidential第 24 页 共 74 页 ITIT 信息设备转移流程描述 信息设备转移流程描述 1 需求部门填写调拔申请表 由部门主管审批 2 IT 维护人员确认分析有无转移调拔需要 3 IT 维护人员判断是否要出厂门 如果是提交 IT 经理审批 4 IT 经理审批完后 提交财务审批 5 财务审批后 提交物料部审批 6 IT 维护人员对 IT 信息设备进行转移 同步维护固定资产系统位置状态 7 如果 IT 信息设备不要出厂 则直接转移设备 并同步维护固定资产系统位置状态 ITIT 信息设备转移调拔借用申请表 信息设备转移调拔借用申请表 硬件设备变动 调拔硬件设备变动 调拔 转移转移 借用 申请表借用 申请表 文档编号 文档编号 SSPC IT HD 50504SSPC IT HD 50504 年 月 日 变动单编号 年 月 01 99 流水 设备编号设备分类号 设备名称型号 变动属性 调拔 转移 借用 归还日期 使用部门 使用人员 存放位置 转 移 前 部门主管签名 转出部门主管填写 使用部门 使用人员 存放位置 转 移 后 部门主管签名 转入部门主管填写 经办人 申请人填写 IT 维护人员 IT 维护经办人员填写 审 批 信 息 IT 部经理 出厂情况下填写 IT 运营管理流程 Confidential第 25 页 共 74 页 财务审批 出厂情况下填写 物料部审批 出厂情况下填写 IT 运营管理流程 Confidential第 26 页 共 74 页 权限管理工作流程权限管理工作流程 上网开通上网开通 USB USB 开通开通 MSN MSN 开通开通 QQ QQ 开通开通 CD CD 开通开通 RM RM 开通流程开通流程 计算机功能申请流程 IT部总经理需求部门 是 总经理审批 申请人签字 并填写是否满意 经理批核 选择功能申请内容 主机编号 计算机功能申 请单 事务处理 开通功能设置 IT文档存档IT经理审批 是 是 IT 运营管理流程 Confidential第 27 页 共 74 页 计算机功能申请流程描述 计算机功能申请流程描述 1 1 申请人员申请时首先填写一份申请人员申请时首先填写一份 2 2 填写完成之后经过经理批核后再交由总经理审批填写完成之后经过经理批核后再交由总经理审批 3 3 交由交由ITIT维护人员处理事务维护人员处理事务 4 4 验收是否满意 并签名验收是否满意 并签名 5 IT5 IT部文件存部文件存 计算机功能申请表 计算机功能申请表 计算机功能申请单计算机功能申请单 电子文件编码 SINGAMAS IT 03 申请日期 年 月 日主机编号 申请人姓名 所在部门 申请内容 Internet 浏览 MSN WEB MAIL USB 设备使用 CD DVD 设备使用 光盘刻录 其它 手工填写 备注 部门经理签字 总经理核准签字 以下由电脑部填写 处理记录 处理人员 完成日期 年 月 日 处理结果 处理结果 满意 是 否 申请人签字 备注 本表交电脑部保留 IT 运营管理流程 Confidential第 28 页 共 74 页 邮箱申请工作流程邮箱申请工作流程 邮箱申请流程邮箱申请流程 电子邮箱申请流程 上海IT部申请部门 邮箱申请表 填写相关信息 内部 外部 部门批核 IT主管审批 邮箱设置 IT主管审批开通内部邮箱 上海审批 邮箱开通 邮件通知回复 邮件系统客户端设置 IT 运营管理流程 Confidential第 29 页 共 74 页 邮箱申请说明 邮箱申请说明 1 1 申请部门填写申请部门填写 单单 部门批核部门批核 2 2 交由行政人事部签核确认 交由行政人事部签核确认 3 ITIT确认并设置邮箱确认并设置邮箱 备注 备注 申请人在提供密码时注意 密码必须由字母和数字混合组成申请人在提供密码时注意 密码必须由字母和数字混合组成 且长度不小于且长度不小于8 8位位 邮箱申请表 邮箱申请表 电子邮箱申请表电子邮箱申请表 年年 月月 日日 编号 编号 年 年 月月 01 99 01 99 流水 流水 工号工号 英文名称英文名称 中文名称中文名称 部门部门 职位职位 邮箱类型邮箱类型 内部邮箱内部邮箱 外部邮箱外部邮箱 邮箱名称邮箱名称 邮箱密码邮箱密码 邮箱容量限制邮箱容量限制 邮箱大小限制邮箱大小限制 部门主管审批意见 部门主管审批意见 签签 名 名 I I T T 主管审批意见 主管审批意见 签签 名 名 备注备注 密码必须由字母和数字混合组成密码必须由字母和数字混合组成 且长度不小于且长度不小于 8 8 位位 IT 运营管理流程 Confidential第 30 页 共 74 页 数据备份流程数据备份流程 数据备份流程图解数据备份流程图解 文档专管员 整理各部门文档 填写备份数据申请 表 部门经理审批 确定备份要求 数据校对 设定备份路径 发送备份排程表 数据备份业务描述数据备份业务描述 1 1 各部门职责 各部门职责 一 各部门经理重视部门文档管理 对重要涉密文档安排专人负责 并提交名单到 IT 数据中心 二 各部门文档专管员按上述格式提交各部门的信息数据备份计划申请 将要备份的数据提交 IT 数据中心进 行备份 三 由各部门经理安排受权文档专人负责检查并复核备份数据 及时清理并精减备份数据 确保具备留存价值 2 2 ITIT 数据中心职责 数据中心职责 一 负责各文档专管员的权限管理 一 负责各文档专管员的权限管理 二 负责全全管理文件服务器 负责文件服务器数据安全 二 负责全全管理文件服务器 负责文件服务器数据安全 四 四 按备份申请要求定期维护备份数据 发送邮件给各文档专管员 要求其入系统进行备份数据校对 按备份申请要求定期维护备份数据 发送邮件给各文档专管员 要求其入系统进行备份数据校对 3 3 日常流程描述 日常流程描述 一 申请流程 员工文档一 申请流程 员工文档 各部门文档专管员 填写备份申请表 各部门文档专管员 填写备份申请表 部门经理审批部门经理审批 ITIT 数据管理中心归档数据管理中心归档 二 日常管理 各部门文档专管员二 日常管理 各部门文档专管员 登陆文件服务器登陆文件服务器 建立文件目录建立文件目录 检查数据备份情况检查数据备份情况 IT 运营管理流程 Confidential第 31 页 共 74 页 数据备份申请申请表数据备份申请申请表 信息数据备份申请表信息数据备份申请表 申请日期 申请日期 年年 月月 日日 编码 编码 年月 年月 01 99 01 99流水 流水 姓名姓名 部门部门 计算机名计算机名 IPIP地址地址 软件类型软件类型 备份类型备份类型 操作系统备份操作系统备份 数据文档备份数据文档备份 应用软件备份应用软件备份 邮件数据备份邮件数据备份 其他数据备份其他数据备份 数据库类型数据库类型 ACCESE ACCESE SQL SQL SERVERSERVER ORACLE ORACLE 其他数据库其他数据库 要求备份周期要求备份周期 每天备份每天备份 每周备份每周备份 每月备份每月备份 一次性备份一次性备份 源文件名称源文件名称 及路径及路径 部门主管审核部门主管审核 意见意见 签名 签名 备份媒介 备份媒介 服务器备份服务器备份 磁带机备份磁带机备份 刻录机备份刻录机备份 其他备份类型其他备份类型 备份周期备份周期 每天备份每天备份 每周备份每周备份 每月备份每月备份 一次备份一次备份 服务器服务器 存放位置 存放位置 异地异地 存放位置 存放位置 签名 签名 I IT T部部处处理理意意见见 专管员签名 专管员签名 I IT T部部主主管管 经经理理 主主管管 经经理理签名 签名 备注 备注 1 1 需要进行文件备份时 须以此照审批流程填写申请表 并经由部门经理签 需要进行文件备份时 须以此照审批流程填写申请表 并经由部门经理签 名审核后 由名审核后 由ITIT部安排具体备份计划 部安排具体备份计划 2 2 申请表最终提交 申请表最终提交ITIT部 由部 由ITIT部进行归档管理 部进行归档管理 IT 运营管理流程 Confidential第 32 页 共 74 页 信息系统账户信息申请工作流程信息系统账户信息申请工作流程 信息系统机账户申请流程信息系统机账户申请流程 信信息息系系统统账账户户用用户户申申请请流流程程 IT部申请部门 计算机用户申请表 修改 注销 填写信息部门批核 IT作业处理 测试OK 文件存档部门批核 通知用户测试 信息系统账户申请流程说明 信息系统账户申请流程说明 1 1 用户首先填写一份计算机用户申请表用户首先填写一份计算机用户申请表 2 2 交由部门批核 再交由交由部门批核 再交由ITIT经理审批经理审批 3 3 待审批完成后交由待审批完成后交由ITIT相关人员进行作业处理相关人员进行作业处理 4 4 作业完成提交用户测试 作业完成提交用户测试 4 4 用户确认作业 用户确认作业 5 5 文档由文档由ITIT归档归档 IT 运营管理流程 Confidential第 33 页 共 74 页 信信息息 系系统统 账账户户 申申请请 表 表 办公人员信息系统账户申请表办公人员信息系统账户申请表 申请日期 申请日期 年年 月月 日日 编码 编码 年月 年月 01 99 01 99流水 流水 姓名 姓名 部门部门 厂别 厂别 Tank Tank Gspc Gspc 工号工号 开通计算机账户开通计算机账户 是是 否否 按部门设置权限按部门设置权限 开通开通OAOA账户账户 是是 否否按工号设置账户按工号设置账户 开通集团邮箱开通集团邮箱 是是 否否 填写邮箱申请表填写邮箱申请表 信息系统账户信息系统账户 开通内部邮箱开通内部邮箱 是是 否否 填写邮箱申请表填写邮箱申请表 开通开通ORACLEORACLE系统权限系统权限 是是 否否填写填写 ORACLEORACLE 权限申请表权限申请表 否否 开通用友系统权限开通用友系统权限 是是 否否填写用友权限申请表填写用友权限申请表 开通设备管理系统权限开通设备管理系统权限 是是 否否填写权限申请表填写权限申请表 开通人事系统权限开通人事系统权限 是是 否否填写权限申请表填写权限申请表 开通报关系统权限开通报关系统权限 是是 否否填写权限申请表填写权限申请表 应用系统账户应用系统账户 部门主管审批部门主管审批 签名 签名 签名 签名 分配分配IPIP地址地址 计算机名计算机名 ITIT经办签名经办签名 签名 签名 ITIT主管审批主管审批 签名 签名 IT 运营管理流程 Confidential第 34 页 共 74 页 办公人员离职信息系统注消流程办公人员离职信息系统注消流程 办公人员离职信息系统注消流程 IT部申请部门主管申请部门 用户填写离职会签 表及信息系统注消 确认表 提交技术资料及保 密信息数据 部门批核 OK部门经理 IT维护人员注消相 关信息账户 签字确认离职会签 表 IT 运营管理流程 Confidential第 35 页 共 74 页 办公人员信息系统注消流程描述 办公人员信息系统注消流程描述 1 填写办公人员信息系统注消确认表 2 向部门主管确认保密资料信息是否上交 并通知 IT 部做好业务数据备份 3 确认所有账户信息是否停用 4 IT 经办人员确认签字 5 IT 经理签字确认 办公人员信息系统注消确认表 办公人员信息系统注消确认表 办公人员离职账户注消确认表办公人员离职账户注消确认表 确认日期 确认日期 年年 月月 日日 编码 编码 年月 年月 01 99 01 99流水 流水 姓名 姓名 部门部门 厂别 厂别 Tank Tank Gspc Gspc 工号工号 IPIP地址地址 计算机名计算机名 业务数据是否已经备份业务数据是否已经备份 是是 否否 部门主管确认 部门主管确认 业务数据备份业务数据备份 保密资料是否已经上交保密资料是否已经上交 是是 否否 部门主管确认 部门主管确认 部门主管审批部门主管审批 签名 签名 是否有计算机账户是否有计算机账户 有有 无无 是否已经注消是否已经注消 是是 否否 是否有是否有OAOA账户账户 有有 无无是否已经注消是否已经注消 是是 否否 是否有集团邮箱是否有集团邮箱 有有 无无是否已经注消是否已经注消 是是 否否 信息系统账户信息系统账户 是否有内部邮箱是否有内部邮箱 有有 无无是否已经注消是否已经注消 是是 否否 是否有是否有ORACLEORACLE系统账户系统账户 有有 无无是否已经注消是否已经注消 是是 否否 是否有用友系统账户是否有用友系统账户 有有 无无是否已经注消是否已经注消 是是 否否 是否有设备管理系统账户是否有设备管理系统账户 有有 无无是否已经注消是否已经注消 是是 否否 是否有人事系统账户是否有人事系统账户 有有 无无是否已经注消是否已经注消 是是 否否 是否有报关系统账户是否有报关系统账户 有有 无无是否已经注消是否已经注消 是是 否否 应用系统账户应用系统账户 ITIT经办签名经办签名 签名 签名 ITIT主管审批主管审批 签名 签名 IT 运营管理流程 Confidential第 36 页 共 74 页 IT 运营管理流程 Confidential第 37 页 共 74 页 系统开发工作流程系统开发工作流程 需求申报流程需求申报流程 需求申报流程图解需求申报流程图解 系统开发需求申报流程 IT部申请部门 系统需求申请表 填写相关信息部门批核 IT经理审批评 估可行性 项目经理审批实际作业调研 是 系统开发 系统测试 需求结案总经理审批是是 否 挂入正式版本 否 IT 运营管理流程 Confidential第 38 页 共 74 页 需求申报流程描述需求申报流程描述 1 1 用户填写系统需求申请表 用户填写系统需求申请表 2 2 交由部门批核后再交由部门批核后再ITIT经理评估审批 经理评估审批 3 3 ITIT确认可行性后 提交实施人员进行调研 确认可行性后 提交实施人员进行调研 4 4 调研确认后 开发人员负责完成项目 调研确认后 开发人员负责完成项目 5 5 用户测试确认 用户测试确认 6 6 项目经理审批确认 项目经理审批确认 7 7 总经理审批确认总经理审批确认 8 8 挂入正式版本 挂入正式版本 IT 运营管理流程 Confidential第 39 页 共 74 页 功能及报表需求申请表功能及报表需求申请表 顺安达太平货柜有限公司顺安达太平货柜有限公司 报表需求申请单 SSPC IT SF 40106 编号 紧急 申请部门申请日期需求日期 需求性质 新增报表 修改报表 其它 报表名称 目 的 作业 系统 RP Report 其它 报表需求说明 1 描述报表表头的组成 2 表头字段的说明 3 其它 功能需求说明 1 所需查询的条件 2 需要实现的功能 3 其它 申 请 单 位 填 写 申请人部门主管IT 经理 业评估 合理性 YES NO 可行性 YES NO 适用性 YES NO 注意事项 评 估 及 执 行 预计开始日期 预计完成日期 IT 承办 验 收 验收人意见 验收部门主管 验收人 结案确认 YES Filing NO Filing 项目经理 实际完成 日 期 IT 运营管理流程 Confidential第 40 页 共 74 页 调研分析流程图解调研分析流程图解 系统调研分析流程 IT部 当前状况 手工或原软件 实际作业流程 流程分析报告系统数据分 析 问题集锦汇总 调研分析报告 系统开发需求 调研分析流程说明调研分析流程说明 1 1 了解当前作业应用状况了解当前作业应用状况 2 2 了解实际作业流程了解实际作业流程 3 3 系统或手工流程与实际作业流程系统或手工流程与实际作业流程 4 4 流程分析报告流程分析报告 5 5 系统数据分析系统数据分析 6 6 问题集锦汇总问题集锦汇总 7 7 调研分析可行性 问题决议方案调研分析可行性 问题决议方案 8 8 提交系统开发需求提交系统开发需求 调研分析报告格式调研分析报告格式 IT 运营管理流程 Confidential第 41 页 共 74 页 系统开发工作流程系统开发工作流程 开发流程开发流程 需求开发流程图解需求开发流程图解 系统需求开发流程 系统策划阶段 系统调研报告 系统需求申请表 系统内容定位 基础数据收集 信息系统名称 用户群体定位模块结构定位 系统运作管理流程 定位 拟定系统开发方案 硬件结构软件结构内容结构 软硬件部署确定开发周期确定开发人员确定 需求开发流程说明需求开发流程说明 1 1 根据系统需求调研报告和系统需求申请表进入系统策划阶段根据系统需求调研报告和系统需求申请表进入系统策划阶段 2 2 定位系统内容 基础数据的收集 与及信息系统名称定位系统内容 基础数据的收集 与及信息系统名称 3 3 确认用户群 系统结构定位和系统运作管理流程的定位确认用户群 系统结构定位和系统运作管理流程的定位 4 4 列出硬软件结构列出硬软件结构 及其系统内容结构及其系统内容结构 5 5 拟定系统开发方案 开发人员拟定系统开发方案 开发人员 硬软件部署硬软件部署 开发周期确定开发周期确定 6 6 系统开发系统开发 IT 运营管理流程 Confidential第 42 页 共 74 页 系统开发工作流程系统开发工作流程 测试流程测试流程 应用测试及验收流程图解应用测试及验收流程图解 系系统统应应用用测测试试及及验验收收流流程程 需求部 门 IT部 系统测试 安装测试 功能测试 界面测试 性能测试 文档测试 系统测试报告 OK 用户测试及验收 OK 系统测试验收报告 OK NG IT 运营管理流程 Confidential第 43 页 共 74 页 应用测试及验收流程说明应用测试及验收流程说明 1 安装测试安装测试 第一 第一 根据系统的可移植性 选择不同操作系统 根据系统的可移植性 选择不同操作系统 第二 第二 选择不同层次的硬件配置和软件配置 一般选用最低 中等和最高三种配置进行测试 验证系统对软硬选择不同层次的硬件配置和软件配置 一般选用最低 中等和最高三种配置进行测试 验证系统对软硬 件环境的依懒性 件环境的依懒性 第三 第三 观察系统安装程序在软硬件资源充足的情况下能否正常安装 安装过程中是否给予充足的提示 是否存观察系统安装程序在软硬件资源充足的情况下能否正常安装 安装过程中是否给予充足的提示 是否存 在流氓软件的一些弊病 安装完成后能否正常运行 能否彻底删除 在流氓软件的一些弊病 安装完成后能否正常运行 能否彻底删除 第四 在资源不充沛的情况下 如磁盘空间不够 内容不足等 系统能否完成安装 能否给予各种提示 第四 在资源不充沛的情况下 如磁盘空间不够 内容不足等 系统能否完成安装 能否给予各种提示 2 功能测试功能测试 功能测试是验收测试中的主要内容 系统功能测试要包含以下项目 单个模块的查询 增加 删除 修改 保功能测试是验收测试中的主要内容 系统功能测试要包含以下项目 单个模块的查询 增加 删除 修改 保 存等操作 数据的输入与输出 数据处理操作 存等操作 数据的输入与输出 数据处理操作 3 界面测试界面测试 ERPERP界面要符合现行标准和用户习惯 软件企业可以形成自己的特色 但要确保整个软件风格一致 界面测试界面要符合现行标准和用户习惯 软件企业可以形成自己的特色 但要确保整个软件风格一致 界面测试 要从友好性 易操作性 美观性 布局合理 分类科学 标题描述准确等方面入手要从友好性 易操作性 美观性 布局合理 分类科学 标题描述准确等方面入手 4 性能测试性能测试 性能测试主要测试软件的运行速度和对资源的消耗 通过调整系统所依赖的软硬件配置 网络拓补结构 工作性能测试主要测试软件的运行速度和对资源的消耗 通过调整系统所依赖的软硬件配置 网络拓补结构 工作 站点数 数据量和服务请求数来测试软件的移植性 运行速率 稳定性和可靠性 站点数 数据量和服务请求数来测试软件的移植性 运行速率 稳定性和可靠性 5 文档测试文档测试 文档是软件的重要组成部分 也是软件质量保证和软件配置管理的重要内容 文档测试主要通过评审的方式检文档是软件的重要组成部分 也是软件质量保证和软件配置管理的重要内容 文档测试主要通过评审的方式检 查文档的完整性 准确性 一致性 可追溯性和可理解性 查文档的完整性 准确性 一致性 可追溯性和可理解性 6 测试报告的完成 并交由需求用户测试 完成系统测试验收测试报告的完成 并交由需求用户测试 完成系统测试验收 应用测试及验收报告格式应用测试及验收报告格式 IT 运营管理流程 Confidential第 44 页 共 74 页 ITIT 信息系统实施工作流程信息系统实施工作流程 项目前期规划项目前期规划 ITIT 项目确立流程图解项目确立流程图解 项目需求申请 功能测试报告 应用需求分析报告 用户功能测试 寻求解决方案 IT项目经理审 批 总经理审批 评估测试评估通过 审批