联想并购IBM-PC业务-模拟商务谈判谈判方案-联想方

lenovo 关于联想控股有限公关于联想控股有限公 司并购司并购 IBM PC 部门部门 的商务谈判策划案的商务谈判策划案 lenovo 会议时间 2011 年 12 月 5 日 会议地点 经济学院国际商务谈判会议室 主方 联想控股有限公司 Legend Holdings Ltd 客方 国际商业机器公司 International Business Machines Corporation 1 谈判公司背景谈判公司背景 我方企业背景我方企业背景 联想集团有限公司创建于 1984 年 一直是中国 PC 市场的龙头企业 它在 20 世纪 90 年代创下了十分辉煌的业绩 童年联想还被世界多个投资者关系杂志评为 中国最佳企业 仅在国内 PC 业务取得成功并不是这个雄心勃勃的大企业所能满足的 联想创始人柳传志在 2001 年就曾提出联想要在几年内进入世界 500 强 在 做大 思路的 驱使下 联想少帅杨元庆选择了一条多元化的发展道路 从那时起 联想不但稳守国内 PC 市场的龙头老大位置 还同时进军互联网 手机 IT 三大领域 力求成为一个在多方面都 有建树的巨型企业 但是后来的投资却收效甚微 2000 年联想进军互联网 最大的举动就 是与 2000 年 4 月 18 日创办了 fm365 门户网站 可是网站的运营却是联想步入泥沼 现在 fm365 已经不复存在了 2001 年 6 月联想与美国 AOL 公司成立互联网和子公司 科公司后 来没有运行人和任务 最终联想只能撤资 2001 年联想转型 IT 服务 但从中几乎没有获 得利润 对方企业背景对方企业背景 IBM 即国际商业机器公司 1914 年创立于美国 是世界上最大的信 息工业跨国公司 目前拥有全球雇员 30 万多人 业务遍及 160 多个国家和地区 IBM 始 终以超前的技术 出色的管理和独树一帜的产品领导着全球信息工业的发展 保证了世界 范围内几乎所有行业用户对信息处理的全方位需求 但是 IBM 在 PC 部门获取的外包和开发 系统战略却无法形成 IBM 的长久竞争优势 生产 IBM 兼容计算机 造成 IBM 兼容计算机的 风行 正因为兼容机的出现 IBM 的品牌优势不再明显 IBM 个人计算机的获利率逐渐降低 公司的主要业务不在于此 而在于商用解决方案 其中包括服务器之类的硬件以及商用软件 和配套的服务 近年来 IBM 公司的 PC 业务出现连续几年亏损 因此 PC 成为 IBM 的劣势部 门 所以 IBM 出售 PC 业务对自己的资金回笼和未来发展都有好处 2 2 谈判的主题和内容谈判的主题和内容 我方代表联想控股有限公司谈判小组与 IBM 谈判小组就收购 IBM 所有笔记本 台式电脑 及相关业务进行谈判 合理定制业务升级和售后服务问题 3 3 谈判目标谈判目标 总体目标总体目标 以较低价格收购 IBM 的 PC 业务部门 并达成协议 保证业务的顺利进行 具体目标具体目标 1 通过协商和 IBM 公司就双方的共同利益达成共识 2 具体收购内容及收购价格范围 单位 美元 所有笔记本业务 0 8 亿 1 1 亿 所有台式机业务 1 0 亿 1 3 亿 在深圳的合资公司 0 8 亿 1 3 亿 lenovo 3 品牌及专利 4 5 亿 5 0 亿 客户与销售 1 1 亿 1 5 亿 两个研发中心 1 0 亿 1 3 亿 三条生产线 1 0 亿 1 3 亿 3 关于联想并购 IBM 后的人员安排问题 1 新联想董事会主席由我方人员担任 2 新联想首席执行官由国际知名人士担任 3 原 IBM PC 所有人员都留在新联想 4 若原 IBM PC 部门员工辞职 IBM 公司永远不可以任用 5 原 IBM PC 部门员工进入新联想后 薪资待遇 2 年内不变 4 谈判期限谈判期限 1 2 年 5 谈判人员谈判人员 我方谈判代表团 联想集团人力资源主管 宁 联想集团财务总监 洋 联想集团技术总监 萌 联想集团销售总监 月 联想集团法律顾问 岩 6 6 谈判的步骤谈判的步骤 谈判双方的优 劣势分析 我方优势我方优势 a 是大型国有企业集团 存在政府背景 能得到政府支持 b 公司资产负债率低 资本市场对其看好 手中拥有 26 5 亿港元及现金等价物 有能力进行收 购 c 是中国工业巨大的代表 努力创造全球品牌 在国外努力争夺市场份额 目前在全球 PC 市场 排名第九 在日本以外的亚洲市场则排名第一 在中国市场有 27 的份额 d 是中国个人电脑的龙头企业 具有高度的品牌优势 在世界上也有一定的优势 e 在个人电脑业务方面坚持创新 申请了多项国家专利 f 是对方主动找我方收购自己 我们有很大的主动权 我方劣势我方劣势 a 前期国际化战略收效甚微 Lenovo 标识在国外暂时知名度有限 b 我方市场格局较为单一 这成为与国际公司竞争的短板 c 全球市场占有率很低 只有 2 6 d 国际企业如戴尔 惠普 富士通参与中国市场的争夺 我方要想一直保持中国本土第一 PC 厂商相当困难 e 随着中国经济的快速发展 越来越多富起来的人开始关注品牌 他们开始戴尔 惠普和 对方公司的产品 对方优势对方优势 a 具大的品牌价值 b 巨大的技术优势和研发优势 c 公司规模巨大 全球市场占有率高 d ThinkPad 的产品线是世界上最丰富的 笔记本产品分为 T X R 和 G 几大系列 体现了 应需应变 的战略理念 能阳大限度满足不同客户的需求 而且 ThinkPad 产品在国际市场 很有竞争力 e 完善的全球销售渠道和庞大的客户群体 f IBM 拥有先进的全系列产品 在复杂的网络管理 系统管理 密集型事物处理 庞大数 据库 强大的可伸缩服务器 系统集成等方面 IBM 具有强大的优势 lenovo 4 对方劣势对方劣势 a 业务部门虽然规模巨大 但它是公司低利润的部门 而且现在处于亏损状态 由于 部门过于庞大 扭亏在短期很难实现 是个大包袱 b 个人电脑业务对 IBM 公司的每股盈利贡献率不足 1 c IBM 公司在 ThinkPad 上投入的研发费用远高于竞争对手惠普和戴尔 不断的亏损使其不 堪重负 一 开局阶段 一 开局阶段 相互介绍 互相问候相互介绍 互相问候 入场 注意礼仪和服装 首席谈判互相问候 不要急于切入正题 谈一些令双方感兴 趣的东西 1 目标 为谈判营造良好的氛围 明确共同议程 议题并约定共同规程 熟悉对方人员的 表达方式 风格 心理特征 思维方式 展示我方诚意 并同时表现出我方愿意合作但不 会盲目合作的态度 2 策略 我方态度既不过于殷勤热情 以免给对方发出我方急于达成协议的错误信号 很 可能造成对方在接下来的谈判持强硬态度 给谈判造成困难 也不可过于冷淡 以免对方 认为我方无诚意而制造麻烦消极谈判 无论对方在开局阶段给以我方何种态度何种对待 我方均应保持风度 以不变应万变 切不可轻易暴露己方底线及相关机密信息 在开局阶 段 有礼有节 不卑不亢乃上上策 3 准备资料 1 对方的基本资料包括 IBM 代表团的谈判策略 计划 态度 代表团人员构成 首席 谈判代表的个人情况 代表团其他成员的权限等 2 谈判所可能涉及到的公司及其基本情况 美国的惠普 戴尔等 日本的东芝 3 相关法律文件 二 报价阶段 二 报价阶段 先努力让对方给出报价 我方根据本方方案见机行事先努力让对方给出报价 我方根据本方方案见机行事 明示与报价是谈判双方提出并明确交易条件的谈判过程 内容包括 1 目标 提出我方的最优期望目标 并分析 IBM 在 PC 上的弊端 主要以 IBM PC 低利润 作为主攻突破口 尽量以低利润收购 IBM PC 部 2 策略 1 主要抓住 IBM 谈判代表团在谈判过程中出现的漏洞 为进一步磋商提高自己砝码 并同时尽量以含糊的陈词避开对我方不利的谈话 一言以蔽之 2 先让对方提出报价 再根据他们的想法适时对我方方案作出调整 努力获得本来得不 到的好处 并保证本方的最低可接受报价水平 一旦对方给出符合我方利益的报价一定用 文字记载下来 以免在之后的谈判中对方对口头协议毁约 3 若双方协议难以达成 就制造一些假性分歧 以给双方留有回旋余地 3 准备资料 IBM 公司的基本情况介绍 包括产业结构 技术水平 价格水平 盈利状况等 三三 磋商阶段 谈判中最紧张 困难的阶段 一定把握我方主动权磋商阶段 谈判中最紧张 困难的阶段 一定把握我方主动权 1 目标 对双方已经商议没有分歧并符合我方利益的协议避开继续讨论 并在双方存在分歧 的方面尽量做出让步 在我方的可接受范围和对方进行谈判 2 策略 1 分析双方的优势和劣势 在我方的优势方面迫使对方做出最大让步 在我方劣势方面 努力在不损害自己的情况下与对方协商 适时做出让步 2 让我方的态度主要以不愿接受对方条款为主 这样可以使我方掌握主动权 并可使对 方在必要时刻对我方做出让步 3 准备资料 1 双方可能存在的的分歧 收购价格 资金的组成和比例 人员的任用 核心技术的 转让 品牌的使用权及期限 2 让步方案 可以考虑我方提出的价格由最优期望目标水平合理过度到可接受目标水平 为了防止 谈判陷入长时间僵局甚至谈判破裂局面的出现 我方可适当让步 lenovo 5 我方的让步原则 A 开局时为表现诚意可做若干次小幅让步 以获得 IBM 代表团的信任与好感 避免陷入僵 局出现冷场 B 掌握让步的尺度和时机 凭借我方的经验 直觉等对对方的想法等做出合理判断 通过 对对方反应的判断调整我方方案 我方的让步点 A 与 IBM 建立深层次的合作 B 减少 IBM 品牌的使用期限 四 成交阶段 明确之前的谈判成果 签订合同 四 成交阶段 明确之前的谈判成果 签订合同 1 目标 力求尽快达成协议 尽量保证我方已取得的谈判成果不能丧失 争取获得最后利 益 2 策略 当谈判进入成交阶段 双方在绝大多数问题上已取得一致意见 只有某一问题存 在分歧 相持不下而影响成交时可以采取场外交易的策略来解决 在协议即将达成时 漫 不经心的提出一些对方很容易接受的小问题来为本方争取最后的胜利 3 准备资料 双方已准备好的谈判备忘录 七 危机处理七 危机处理 会场内危机 会场内危机 1 灵活运用会谈间隙的休会机会 在谈判陷入僵局时 我方可主动提出休会片刻 是双方都能重新组织思路 完善调整各自目标 2 在某些议题陷入僵局而使整个谈判寸步难行