基金营销活动期策划.doc

基金营销活动期策划 渤海证券股份有限公司开发区第二大街证券营业部“多户赢”二期活动策划方案随着标的券范围扩容、客户准入门槛降低等一系列市场政策的出台，融资融券业务的市场认同度逐步提高，开户数稳步增长，市场余额稳步推升，整体市场呈现快速发展态势。 同时，市场竞争也日趋升温。 我司融资融券业务伴随着市场总体发展，已进入良性发展阶段，但同时也面临严酷竞争的现实。 为了巩固既有的业务成果，主动应对激烈的市场竞争，尽快抢占融资融券业务潜在客户，扩大公司整体业务规模,经报请公司领导批准，信用业务总部计划在公司全体营业部范围内开展第二期融资融券业务“多户营”专项签约活动。 一、活动时间本次营销活动自xx年5月8日至xx年7月月30日止。 二、活动目标活动目标为完成营业部客户转换率5%，即活动期间新增签约客户数占营业部有效客户数的比重。 营业部有效客户数选取基期为截至xx年2月28日客户开户时间满6个月，截至xx年12月31日经过前期营业部削减调整后的客户资产达10万元以上各营业部符合签约条件的客户。 已签约客户首单交易率达到30%，即已签约客户在“多户营”二期签约活动期间内进行首单交易的客户数占营业部“多户营”二期活动第一阶段新增签约客户数的比重。 按照总部要求，二大街营业部新增目标签约户数为153户，首单交易客户数为45户。 三、活动奖励总部奖励 1、签约奖。 第一阶段活动期间，在营业部已达到5%转换率前提下，每户奖励30元。 2、标王奖。 活动开始前营业部将以竞标方式报送第一阶段签约客户数，竞标环节结束后，将选出标王。 如第一阶段活动结束后，标王实际完成竞标数，则奖励4000元。 如完成率在80%以下，则无奖励。 如完成率在80%100%，则奖励为4000完成率。 3、签约冠军奖签约数名列第一的营业部奖励5000元。 4、首单交易奖。 首单交易率达到30%的前提下每户奖励100元。 5、首单交易冠军奖。 第二阶段活动结束后，首单交易数名列第一的营业部奖励5000元。 测算如营业部完成总部要求所得奖励30元/户5%的转换率153户30户=45904000元完成标王值40005000元签约户数第一5000100/户首单交易达标100户45户=45005000元首单交易数第一5000总23090元营业部奖励 1、签约奖在营业部已达到两融账户开户数153户的前提下，如签约浦发银行三方每户奖励20元。 其它银行没有该项奖励，且需交开户费80元。 2、首单交易奖在营业部已达到首单交易户数45户的前提下，使用信用账户融资买入标的证券（不限金额大小）成功的奖励100元100元。 3、前期已开通征信账户，尚未进行交易的账户在活动期内进行激活和交易的，计入首单交易奖。 四、具体安排任务分配数符合条件的目标客户姓名需完成任务数671户房士华/沈晓兰34户735户赵康/李金超37户649户贺炜/康颖川32户620户李海龙/郝亮31户29户王中新C1户31户单学颖C2户42户仲崇青C2户41户袁立C2户1户刘伟1户20户王成名1户14户王培1户16户闫亚均1户11户何向乐1户16户杨巍1户9户张爽1户86户其它7户2991户153户以上为详细任务分配数，请每组和团队在周五前设计本组工作计划并上交李总处。 相关流程负责人培训和前期两融文档准备。 负责人赵康、李海龙客户征信和开立信用账户过程中服务人员。 负责人见值班表征信和开立信用账户日统计，闭市后数据报给王麒。 负责人张蓉征信和开立信用账户总数统计，并每日在群中公布排名。 负责人王麒风险控制和统筹安排。 负责人李达时为防止交叉营销和模糊客户归属权的问题发生，每日闭市后统计人员将在群中公布名单，请各位同事严格按照规章流程进行认领。 如无人认领客户在本次活动结束后将计入自然开户，并不参与此次活动。 请各位同事严格遵守该项规定。 监督人张崑以上是