2020金融销售下半年工作计划5篇

20202020 金融销售下半年工作计划金融销售下半年工作计划 5 5 篇篇 金融销售是指金融企业以金融市场为导向 运用整体营销 销售手段向客户提供金融产品和服务 下面是小编整理的关于 金融销售的下半年工作计划 欢迎阅读参考 金融销售的下半年工作计划金融销售的下半年工作计划 一一 作为销售总监日常管理工作规划包括三部曲 第一是系统 规划 第二是管理控制 第三是培训激励 这三部曲是有机结 合 互相配合的整体 其主要目的是解决销售人员赖散疲惫 销售动作混乱 销售队伍 鸡肋 充斥 业绩动荡难测等销售队 伍常见问题 带领团队 配合区域总经理一起达成销售目标 一 系统规划 1 目标规划 目标分解 根据公司发展规划的要求 对比 过往的业绩数据 制定合理的业绩目标 包括销售额财务目标 客户增长目标 管理要求目标等 并做目标分解 分解到个人 分解到具体的季度 月度 对制定的目标与同事们结合实际工 作情况做推演 让大家有压力 有动力一起完成 2 市场划分 外部市场是按产品线划分还是按区域划分或 是其他模式 认真做好思考与沟通交流 目前我们公司主要是 内容安全与行为审计产品类 内容安全与行为监管产品类 安 全集成服务 个人的观点是在业务人数少 业务能力不高阶段 暂时放开 所有人都能做区域的全线产品 但是每个人都有自 己的侧重行业线 为后面按产品线划分市场做准备 理由是业 术有专攻 专业争取客户 打败对手 3 重要流程梳理 主要包括销售过程管理流程 客户信息 管理流程 销售人员阶段考核管理流程 应收账款管理流程等 等进行梳理 整理出相关的流程图文档 对于我们目标客户在 党 政 军 公 检 法这类国家机器部门 销售过程流程控 制显得尤其重要 例如把销售过程梳理为一般的四个阶段 一 是客户接触阶段 二是客户接受阶段 三是共同商议阶段 四 是商务突破阶段 每个阶段都有节点要素控制 区域总经理和 总监重点把控流程中的节点 给业务同事以指导 4 内部销售组织和职责书面化 结合外部市场的划分 区 域销售组的内部机构也很容易搭建起来了 是按产品线划分小 组或个人还是按区域划分 重要的是明确下来用文本的形式固 定下来 明确每个人的工作任务 岗位职责 5 销售人员编制 目前我们的人数比较少 根据业务需要 做好了相关的规划 区域总经理已规划 6 薪资绩效考核体系设计 公司在这块有统一制度 如果 情况允许我们可以结合区域的实际情况 做一些区域特色的绩 效考核 二 管理控制 1 招聘销售人员管理 选择那些经历匹配 发展阶段匹配 个性匹配 期望匹配的销售人员 对于公司产品属于项目型的 销售 多需要较为聪明 善于拓展人际关系的销售 2 表格管理 包括日常的日报 周报 月报 拜访客户记 录 销售漏斗报表等制度的制定 落实 或使用相关的 oa crm 系统管理 注意表格设计实用 有效 能真正帮助到 业务同事 不仅仅是为了填表格而硬性规定 在培训环境清楚 向同事们说清楚填写表格带来的好处 3 会议管理 包括早晚会 周会 月度会议的组织 召开 传达公司的指令 销售制度 渠道政策 会议效果的好坏很重 要在于事先的策划准备工作上 会议管理好坏对工作的开展有 重要的影响 4 谈话管理 包括日常的述职管理 读单管理等等 读单 管理是个人认为对销售流程把控的重要手段 每个销售人员把 自己跟进的单子在拜访记录的基础上制作成 freemind 头脑思 维 图示 按人 决策者 参谋者 执行者等 钱 是否有预算 预算数额等 时间 时间表 安排 项目安排流程 对手 竞争 对手情况等 等要素对单子分解推演 区域总经理和总监等给予 检查 建议 督促 5 日常观察 对销售同事日常工作状态 心态变化 工作 方式做旁观 及时了解他们的工作情况并给以督促修正 适当 不定期组织一些聚餐或其他类型的活动 大家一起交流 注意 观察同事们的情况 三 培训激励 1 入职培训 有关公司理念 公司文化 公司产品 销售 模式 服务理念 竞争对手情况等全方位的培训学习 2 销售专项培训 制作出培训资料 把各个销售流程培训 销售演练 产品演示 问题解答 岗位职责培训等在系统规划 中要求明确讲解给销售同事的知识以及相关事项 例如电话销 售培训 可以进行实际的模拟训练或实操训练 提升销售同事 的工作能力 3 在岗培训 带领新同事一起拜访客户 以技术工程师或 其他身份旁观新同事的工作 并事后给予评价纠正 4 销售集训 组织优秀销售同事进行案例分析讲解 一起 交流跟进心得 提升大家的跟单能力 互相鼓励 金融销售的下半年工作计划金融销售的下半年工作计划 二二 在爆竹声声中 我们迎来了崭新的 20 xx 年 对于刚成立不 久的我们公司 这新的一年必须做好新年的每一项工作 而对于 投资理财部来说 拟定一个好的工作计划 制定一个明确的目 标 是每一个销售人员必须认真对待的事情 对于已从事销售 工作两年多的我 现在对销售方法和技巧都已经比较成熟 吸 取不成功的教训 吸纳成功的成果 对新的工作我也制定了 20 xx 年的工作计划 首先 做好公司新年的第一个项目 在自己手上已有的客户资源上深度挖掘 在完成公司拟定 的 20 万目标的前提下 尽量大限度的超额 争取自己能早日转 正 给公司带来效益的同时 也给自己带来更多的收益 同时 也不能够对开发新客户的工作有所忽视 每天的宣传工作仍然 得认真对待 其次 加强业务学习 学习是成功的第一要素 对于每个销售人员来说 在工作 中不断学习 开拓视野 丰富知识 总结经验与不足 是丝毫 不能懈怠个工作 只有在不断的总结与学习过程中 才能够使 自己不断的成长 同时 加强金融业其他行业知识的学习 包 括银行 证券 保险 基金 期货 信托 私募等等 特别是 自己证券 信托 私募等这些自己以前没有从事和接触过行业 加强其他行业知识及其理财产品的学习 深挖他们产品的特点 与我们产品进行对比 找出我们产品中的优缺点 做到知己知 彼 百战不殆 当然 还需加强与同事之间的交流与学习 把 自己以前的工作经验与同事们分享 同事虚心向身边同事请教 吸取他们的优点 改正自身的缺点与不足 达到整个团队的共 同进步 第三 工作目标的拟定 任何工作都是有目标的 没有的目标的工作就没有成功的 基础 一个好的工作目标就是成功的开始 对于今年 现拟定 工作目标如下 1 坚持每天出去发单 保证每天发单量达到 100 以上 能 够和 10 个以上客户详谈 zui 少留下一个电话 保证大约有 10 万左右的资金量 2 每周完成 10 个左右的意向客户 同时保证这 10 个客户 中有一 两个客户能投资 同时要知道其他未来投资客户的原 因 是资金 zui 近不足 还是觉得我们公司原因 亦或家里人 不同意 还有是有其他的投资渠道等等 对每一个客户的原因 都认真分析 通过不同的方式处理 有些客户还是可以争取过 来的 3 每月完成 40 个左右的意向客户 6 个客户能够投资 20 万的资金量 4 每季度 130 个左右的意向客户 18 个客户能够投资 100 万的资金量 通过以上目标的计划能够每天保持进步 一步一个台阶的 开展业务 每年完成 80 个左有的客户 资金量能够达到 400 万 左右 在其他同事的共同努力之下 在自己进步和获得收益的 同事 使公司的业务能够蒸蒸日上 第四 值班 把握好每一次值班机会 对每一个上门客户做到认真对待 树立好公司形象 从内心了解客户的深切需要 仔细对待客户 提出的建议和意见 客户遇到问题 不能置之不理一定要尽全 力帮助他们解决 要先做人再做生意 让客户相信我们的工作 实力 才能更好的完成任务 当然 zui 重要的是争取能够将上 门客户都转换为有效客户 同时 在空余时间在门口发 dm 单 争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品 第五 客户维护和再开发 时刻做好老客户的维护工作 包括日常关系维护以及节日 生日祝福等 对老客户进行再挖掘 尽可能加大老客户的投资 金额 用慧眼去发现老客户身边的资源 做好 一带十 十传百 的联动营销的效果 同时这也是对公司的宣传方式 每天都要对工作有个简单的计划安排 不能漫无目的的工 作 每天按照计划 一步一步 踏踏实实的开展业务 同时在 下班前对每天工作做个小结 思考自己工作一天来的所得所失 分析这一天的优缺点 优点继续发扬 缺点尽量改正 让第二 天的工作能够更好的开展起来 坚持总结工作的习惯 做到每 周一小结 每月一大结 看看有哪些工作上的失误 及时改正 下次不要再犯 我知道销售工作一开始不好做 但是我想凭借我这么多年 积累的销售经验和能力 我是能够迎来一个不错的未来的 我 相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空 金融销售的下半年工作计划金融销售的下半年工作计划 三三 为着力完善萍乡陶瓷产业基地中小企业融资担保体系 向 中小企业提供便利的融资渠道和优质的融资担保服务 促进企 业稳健持续发展 经区委批准于 20 xx 年 6 月成立了 xx 市 xx 区 中小企业融资担保中心和 xx 投资有限公司 鉴于融资担保工作 的特殊性 根据 xx 省融资性担保机构管理暂行办法 的有关 规定 凡是设立担保机构须经省政府金融办批准 并颁发融资 性担保机构经营许可证后方可开展融资担保业务 由于省金融 办 1 2 月份对全省融资性担保机构进行规范整顿 暂时不批新 成立的担保机构 所以目前我个人认为可以从以下几个方面来 开展工作 一 迅速按 xx 融资性担保机构管理暂行办法 的有关规 定准备好相关资料 争取尽早到省金融办把经营许可证办下来 二 加强与银行沟通 选定合作银行 简化贷款手续 充 分发挥担保公司的作用 先由单一合作银行再向多家合作银行 发展 推进与金融机构合作机制与信息沟通机制的形成 积极 落实 利益共享 风险共担 机制和进行适当的利率调整 从而 建立公平合理的协作关系 为企业融资牵线搭桥 三 建立和完善中小企业信用体系 第一 开展中小企业资信评估 深入企业了解其财务 生 产 销售等情况 通过查询收集企业的具体信息 由企业申报 资金需求 将征集的信息统一提交管委会 评审 第二 建立中小企业动态信用信息数据库 对所有评定等 级的中小企业建立信用信息库 包含中小企业的信用等级 法 定代表人 注册资产 经营范围 纳税额度等信息 在湘东政 务网站公布 提供可供查询的开放式渠道 第三 建立企业的守信褒扬与失信惩戒机制 企业的信用 与担保机构和银行的业务相衔接 对资信等级高的中小企业 登记审核机构应简化年检手续 逐步实行备案制 对于失信企业 将其打入各种融资方式的黑名单 使其被市场自动淘汰 或者 促其强化信用观念 履约守信 金融销售的下半年工作计划金融销售的下半年工作计划 四四 xx 年我们将充分发挥团队力量 扬长避短 努力并高质量 的完成制定的目标 具体计划如下 一 提高员工整体业务水平 1 产品知识方面 加强熟悉我司提供设备的技术参数 和 材料特点 规格型号及原料特点 了解产品的使用方法 了解行 业竞争产品的有关情况 2 客户需要方面 了解客户的投资心理 购买层次 及对 产品的基本要求 3 市场知识方面 了解冰淇林及烧烤市场的动向和变化 根据客户投资的情况 进行市场分析 4 拓展知识方面 进一步了解其他加盟方面的信息 方便 能更好的和不同的客户达成共识和业务范畴的交流 以便更好 的合作 5 服务知识方面 了解接待和会客的基本礼节 细心 认 真 迅速地处理客户状况 有效地传递公司信息及获得信任 二 及时更新设备及其产品种类 随着广告的深入宣传 关注人群的多样性发展 必须得及 时更新一些有特色吸引人眼球的设备及产品满足客户的需求 明年的市场必定存在很大竞争 这也是我们能脱颖而出的重要 砝码 建议壮大专业研发人员团队 定期引进新型畅销设备 三 完善售后服务 随着业务量的加大 为了保证客户的利益并减少公司麻烦 及投诉 所以售后服务一定要完善 1 仓库发出的货物必须与经理所签订的配置清单保持一致 2 配置专门的售后人员 客户反映的问题应第一时间解决 结业后一定要发名片 避免出现问题客户只找话务员的现象 四 了解并掌握员工的心态与动向 团队的业绩并不是一个人的功劳 需要团队人员齐心协力 完成所得 所以其中的每一份子都很重要 培养一名销售人员 也需 1 3 个月 所有的前期沟通都需要话务员去做铺垫 所以 他们的心态及工作状态相关领导一定要充分了解 多沟通 多 关爱 多帮助 出现问题及时调整 避免造成人员无谓的流失 五 应提高对市场的前瞻及把控性 任何一个行业都有它的发展趋势与轨迹 都是与大的环境 与市场需求息息相关 作为需要敏锐的洞察能力并通过自身的 相关经验判断出市场的走向 广告量的加减 客户的需求点等 等 也只有这样我们即便处在逆境也能独占鳌头 xx 是蓬勃发展的一年 公司的发展也靠大家的集思广益 以上是本人工作的一些感想 希望能起到点点的帮助 明年我 们市场部的全体员工也一定继续完善自己 继续努力 为了我 们的终极目标去冲刺 请领导们做我们永远 zui 坚实的后盾 金融销售的下半年工作计划金融销售的下半年工作计划 五五 不知不觉 进入公司已经有 1 年了 也成为了公司的部门 经理之一 现在 xx 年将结束 我想在岁末的时候写下了 20 xx 年工作计划 一 本半年工作总结 20 xx 年上半年一眨眼即将过去 在这将近半年的时间中我 通过自身不断努力的工作 也有了一点小小收获 临近年半 我感觉很有必要对自己的工作做一下自我总结了 其主要目的 在于吸取教训 提高自己 以至于把工作做的更好 自己有信 心也有决心把明年的工作做的更好 下面我对半年的工作进行 简要的总结 我是今年 3 月份到公司工作的 同时开始组建销售部 进 入公司之后我通过不断的学习产品知识 收取同行业之间的信 息和积累市场经验 现在对预付费储值卡市场有了一个深入的 认识和了解 可以清晰 流利的应对客户所提到的各种问题 准确的把握客户的需要 良好的与客户沟通 逐渐取得客户的 信任 所以经过努力 也取得了几个成功的客户资源 一些优 质客户也逐渐积累到了一定程度 对市场的认识也有一个比较 透明的掌握 在不断的学习产品知识和积累经验的同时 自己 的能力 业务水平都比以前有了一个较大幅度的提高 虽然之前一直在从事销售的相关工作 有一定的销售知识 与经验 但比较优秀的成功的销售管理人才 还是有一定距离 的 本职的工作做得不好 感觉自己还停留在一个销售人员的 位置上 对销售人员的培训 指导力度不够 影响销售部的销 售业绩 二 部门工作总结 在将近三个月的时间中 经过销售部全体员工共同的努力 讨论制定销售各环节话术 公司产品的核心竞争优势 公司宣 传资料 至客户的一封信 为各媒体广告出谋划策 提出 万 事无忧德行天下 的核心语句 使我们公司的产品知名度在太原 市场上渐渐被客户所认识 部门全体员工累计整理黄页资料五 千余条 寄出公司宣传资料三千余封 不畏严寒 在税务大厅 高新区各个写字楼进行陌生拜访 为即将到来的疯狂销售旺季 打好了基础做好了准备 团队建设方面 制定了详细的销售人 员考核标准 与销售部运行制度 工作流程 团队文化等 这 是我认为我们做的比较好的方面 但在其他方面在工作中我们 做法还是存在很大的问题 从销售部门销售业绩上看 我们的工作做的是不好的 可 以说是销售做的十分的失败 客观上的一些因素虽然存在 在工作中其他的一些做法也 有很大的问题 主要表现在 1 销售工作最基本的客户访问量太 少 销售部是今年十月中旬开始工作的 在开始工作到现在有 记载的客户访问记录有 210 个 加上没有记录的概括为 230 个 一个月的时间 总体计算五个销售人员一天拜访的客户量 2 个 从上面的数字上看我们基本的访问客户工作没有做好 2 沟通不够深入 销售人员在与客户沟通的过程中 不能 把我们公司产品的情况十分清晰的传达给客户 了解客户的真 正想法和意图 对客户提出的某项建议不能做出迅速的反应 在 传达产品信息时不知道客户对我们的产品有几分了解或接受的 什么程度 在被拒绝之后没有二次追踪是一个致命的失误 3 工作没有一个明确的目标和详细的计划 销售人员没有 养成一个写工作总结和计划的习惯 销售工作处于放任自流的 状态 从而引发销售工作没有一个统一的管理 工作时间没有 合理的分配 工作局面混乱等各种不良的后果 4 新业务的开拓不够 业务增长小 个别业务员的工作责 任心和工作计划性不强 业务能力还有待提高 三 市场分析 现在太原消费卡市场品牌很多 但主要也就是那几家公司 现在我们公司的产品从产品质量 功能上属于上等的产品 表 面上各家公司之间竞争是激烈的 我公司的出现更是加剧了这 一场竞争战 但冷静下来仔细分析 我公司的核心竞争力 例 如发卡资金的监管 山西省境外商户的数量与质量 以及我公 司雄厚的资金实力与优质的客户资源 都是其他公司无法比拟 的 在太原市场上 消费卡产品品牌众多 但以我公司雄厚的 实力为平台 加以铺天盖地的宣传态势 以及员工锲而不舍的 工作劲头 在明年的消费卡市场取得大比例的市场占有率已成 定局 打造山西省业内的第一品牌指日可待 市场是良好的 形势是严峻的 在太原消费卡市场可以用 这一句话来概括 在技术发展飞快地今天 明年是大有作为的 一年 假如在明年一年内没有把销售做好 没有抓住这个机遇 我们很可能失去这个蓬勃发展的机会 四 下半年工作计划 1 建立一支熟悉业务 而相对稳定的销售团队 人才是企业最宝贵的资源 一切销售业绩都起源于有一个 好的销售人员 建立一支具有凝聚力 合作精神的销售团队是 企业的根本 在明年的工作中建立一个和谐 具有杀伤力的团 队作为一项主要的工作来抓 团队扩大建设方面 初步预计明 年的销售人力达到十五人 组建两支