印度电信市场介绍.doc

印度电信市场介绍印度电信市场介绍 北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司 二零一一年二月二零一一年二月 文 档 信 息 文档名称 印度电信市场介绍 电子文档 印度电信市场介绍 doc 密级 文档编号 编写人 zhuxj模板版本 校对人 审核人 批准人 更 改 记 录 更改 序号 更改 原因 更改 页码 更改 前版 本号 更改后版 本号 更改人 生效日 期 备 注 目目 录录 第第 1 章章印度电信市场概述印度电信市场概述 4 1 1印度电信部门介绍 5 1 1 1分邦而治 5 1 1 2通信管制部门的分工与职能 7 1 2用户和市场发展 8 1 2 1用户发展和渗透率 8 1 2 2固网市场 8 1 2 3移动市场 8 第第 2 章章主要运营商介绍主要运营商介绍 12 2 1AIRTEL 12 2 2RELIANCE 12 2 3VODAFONE ESSAR 13 2 4BSNL 13 2 5IDEA 含 SPICE 13 2 6TATA TTSL 14 2 7AIRCEL 14 2 8VSNL TCL 15 2 9LOOP BPL 15 2 10S TEL 16 2 11UNITECH 16 2 12SS 17 2 13DATACOM 17 2 14ET DB 17 4 第第 1 1 章章印度电信市场概述印度电信市场概述 印度是全球仅次于中国的第二大无线通信市场 但目前仍然有一半的人口没 有使用手机 目前整个印度移动用户总量接近 3 5 个亿 这使得印度市场在容量 上成为能够和中国并驾齐驱的 具有重大潜力的市场 所以全球各大供应商都把 印度列为其重要的战略市场 但同时由于竞争很激烈 资费较低 所以运营商在 低成本控制方面力度非常大 这样就造成印度市场价格压力比较大 印度电信市场基本上是一个开放和充分竞争的市场 全国运营商数量比较多 除了政府主导的国有运营商外 还有大量的私有运营商 而且几乎所有的私有运 营商都有来自国际资本的支持 由于市场开放 竞争激烈 所以资费相对来说一 直都比较低 2007 年 印度通信市场进入了一个高速发展的时期 2007 年年底 其移动用户的增量速度已达到或超过了中国的水平 从 2008 年下半年开始 每 月新增用户超过 1000 万 2008 年整个用户的增量超过 1 个亿 图 1 印度电信市场的发展 2010 年 3G 频谱牌照拍卖并确定 Bharti Airtel Reliance Communications Vodafone Essar Idea Cellular Tata Teleservices Aircel Etisalat 共 7 家运营商获得了 3G 频谱 但没有一家获得全 部 23 个电信服务区域的频谱 这标志着印度电信市场进入了 3G 时代 5 印度市场今后的发展趋势可以概括如下 GSM 投资大规模增长 GSM 制式用户将大量增加 政府发放 3G 牌照之后 3G 市场会成为另外一个主流发展市场 CDMA 网络投资规模不断压缩 CDMA 未来的建设主要集中在 EV DO 数 据上 而普通语音业务的投资将大量压缩 固定网络呈现和中国类似的情况 固定语音用户数量一直在下降 宽带 无论是固网宽带还是无线宽带 都将呈现出高速发展期 由于海量用户的支撑 使得各种各样的增值业务 处于一个高速发展阶段 1 11 1印度电信部门介绍印度电信部门介绍 1 1 1 分邦而治分邦而治 印度共有 27 个行政邦 但是电信邦只有 23 个 行政邦和电信邦之间的对应 关系如下 No CategoriesCircleState 1DelhiDelhi 2MumbaiMaharashtra 3ChennaiT N 4 Metros KolkataW B 5MaharashtraMaharashtra 2 92 9LOOP BPL LOOP BPL BPL 始于 1995 年 最早在 Mumbai RoM Goa Kerala 和 TN 4 Circle 运营 是印度最早的 GSM 私营运营商 有着最高的 ARPU 2008 年 Q4 仍有约 300Rs 和 最好的客户满意评级 2005 年 BPL 的控股公司 Essar 将除 Mumbai 以外的 Circle 合入 Hutch Essar 经营 BPL 为 LOOP 的控股公司 LOOP 不含孟买地区 的牌照 LOOP 目前已经获得印度 21 个电信 Circle 的全国网移动牌照和 10 个邦的频 点 目前拥有频点的邦分别是 TN Karnataka Kerala AP Orissa Haryana MP Maharashtra Bihar HP 16 LOOP 的直接控股为 BPL 最终控股 Essar 根据审计的 08 年最新财务报表 ESSAR 集团 07 08 年财年销售收入将近 71 亿美元 比 2007 年增长了 3 97 倍 其中主营业务收入 50 76 亿美元 比去年增长了 2 48 倍 EBITDA 为 31 亿美元 税前利润 25 亿美元 08 年各项财务指标表现较好 显示出 Essar 集团积极发展的 一面 2 102 10S TELS TEL S TEL 是印度一家新兴运营商 总部设在 Chennai 母公司是在新加坡注册 的 Sterling 公司 其公司老板 SHIVA 在印度电信业叱咤风云很多年 至今仍是 TATA 电信的主要股东之一 也曾是 AIRCEL 大股东之一 2009 年 1 月分 巴林 电信斥资 2 25 亿美金收购 S TEL 的 49 股份 收购前股权结构为 Sky City Foundations Pvt Ltd 51 印度本土投资公司 Telecom Investments Mauritius Ltd 49 毛里求斯注册公司 在印度投资 多家电信公司 包括 Vodafone Essar 等 收购后的股权结构变动暂不清楚 但已明确 S TEL 方面仍有控股权 S TEL 没有现网存在 但是已经在印度拿到 6 个邦频点 Assam Bihar Himachal Pradesh Jammu Kashmir North East 和 Orissa 总体 上都是相对较落后的东部地区 在 2009 年内在这几个邦建立独立的 GSM 网络 并发展 200 万用户 2 112 11UnitecUnitech h Unitech 是印度的第二大房地产商 2008 年竞购印度的电信牌照成功 获得 全国运营牌照 频点情况大概为 12 14 个 circle 由于印度每月移动用户增长速度 为 800 万 1000 万 外资运营商进入的愿望非常强烈 意电和北欧 Telenor 多次竞 争 最后 Telenor 收购了 unitech 股份 Unitech 已被 Telenor 收购 Telenor 目前是世界排名靠前的跨国移动运营商 增长速度非常快 除了移动业务 Telenor 也提供电视 固网 广播等其他服务 Telenor 在世界上 12 个国家都有移动网络 Telenor 网络用户超过 1 5 亿人 07 年 经营收入为 120 亿欧元 17 2 122 12S SS S Shyam Telelink 原本是只在 Rajasthan 运营的一个小规模固网运营商 仅有十 六万的固网用户 口碑不是很好 但自其申购到全国的 CDMA 牌照后 被俄罗 斯通讯巨头 Sistema 集团收购 正在印度建立全国 CDMA 网络 目前其在 Rajasthan 已有 10 万 CDMA 用户 Shyam Telelink 极有可能挤身于印度前几名的 移动运营商之列 2 132 13DatacomDatacom Datacom 的控股公司 Videocon Industries 是在印度家庭消费和能源领域非常 有声誉的一个品牌 Videocon 属于传统家族企业 其年营业额在 30 亿美金 保 持利润额在 10 左右 Videocon 在截至 2008 年 3 月的财年中 Videocon 生产了 约占印度市场 40 560 万台 的电视机和全球份额 30 的显像管和玻璃外壳 Videocon 在全印度拥有超过 40000 个零售店面 涵盖了印度 70 的山区 Datacom 已经取得了印度全国网的电信运营牌照和 5 个邦的频点 未来可能 会取得全国网的频点 2 142 14ETET DBDB DB 是今年新进入印度市场的几个新运营商之一 他的母公司 DBG 集团是一 家主要以房地产为主的公司 DB 本次共获得了 13 个邦的牌照 预计规模为 26000 个站左右 从他获得的这 13 个邦来看 都是印度全部 23 个邦中经济比较 发达的地区 所以这也证明 DB 还是有相当的经济实力 Etisalat 在 08 年 9 月底以 9 亿美金的代价 收购了 DB 公司 45 的股份 并 取得该公司的经营权及决策权 Etisalat 成立于 1976 年 全称 Emirates Telecommunications Co 简称 Etisalat 在阿联酋除负责全国的固网 移动和互联网接入等全业务经营外 还拥有如下实 体实业 100 控股权的 E marine 经营业务 海底光缆安装 维护以及维修 100 控股权的 E vision 阿联酋唯一的有线电视运营商 以及控股 35 的 Thuraya 为中东及北非地区提供移动卫星通讯 18 Etisalat 于 2002 年 6 月在阿联酋阿布扎比交易中心上市 Etisalat 作为在中东北非地区领先的标杆运营商 一向追求技术的领先性和网 络的高质量 移动方面 2004 年 Etisalat 便在阿联酋布署了中东地区及阿拉伯国 家中的第一张移动 WCDMA 3G 商用网络 到 2008 年一季度 ET 在阿联酋的移动 用户数达到 766 万 渗透率高达 166 4 固网接入方面 Etisalat 自 2006 年起便 将 GPON 作为未来发展的主战略 并在 2007 年初开设了商用实验局 核心网方 面 Etisalat 已完成 NGN 网络改造 并计划向 IMS 演进 Etisalat 积极进行国际化扩展 参与海