袁雪锋：墨西哥设施农业情况

墨西哥设施保护农业概况2012-2014年袁雪锋 2016.1.9l 墨西哥国家总体情况简介（北美洲国家）墨西哥合众国（英语：The United States of Mexico，西班牙语：Los Estados Unidos Mexicanos）位于北美洲，北部与美国接壤，东南与危地马拉与伯利兹相邻，西部是太平洋和加利福尼亚湾，东部是墨西哥湾与加勒比海，首都为墨西哥城。墨西哥是一个自由市场经济体，拥有现代化的工业与农业，私有经济比重也在大幅提升。1994年北美自由贸易区正式建立后，墨西哥与美国的贸易和投资往来增加很快，极大地促进了经济发展和国民收入提高。墨西哥领土面积1972550平方公里，是拉丁美洲第三大国，仅次于巴西与阿根廷，位居世界第十四位。墨西哥属于西5时区，当地时间比北京时间晚14个小时，实行夏时制。比北京时间晚13个小时。 墨西哥气候复杂多样，由于多高原和山地，垂直气候特点明显。高原大部分地冈气候比较温和，平均气温为10-26C;西北内陆为大陆性气候；沿海和东南部平原属热带气候。大部分地区全年分旱、雨两季，10月至次年4月为旱季，5月至9月为雨季，雨季集中了全年75%的降水量。每年最旱月份为2月，降水量仅5毫米，降水最多月份为7月，降水量约170毫米。70%的地方气候干燥。西北地区年平均降水量不足250毫米，内地为750-1000毫米，墨西哥湾沿岸中部与太平洋沿岸南部为1000-2000毫米。国土面积中湿热地区占4.8%,干热地区占23%,温带地区占23.1%，干旱地区占28.3%,极干旱地区占20.8%。因墨西哥境内多为高原地形，冬无严寒，夏无酷暑，四季万木常青，故享有“高原明珠”的美称。墨西哥首都为墨西哥城(Ciudad De Mexico)。全国划分为31个州和1个联邦区（首都墨西哥城）。州下设（镇）和村，联邦区下设区。全国划分为31个州和1个联邦区（墨西哥城），州下设市（镇）和村。各州名称如下：阿瓜斯卡连特斯、下加利福尼亚、南下加利福尼亚、坎佩切、恰帕斯、奇瓦瓦、科阿韦拉、科利马、杜兰戈、瓜纳华托、格雷罗、伊达尔戈、哈利斯科、墨西哥、米却肯、莫雷洛斯、纳亚里特、新莱昂、瓦哈卡、普埃布拉、克雷塔罗、金塔纳罗奥、圣路易斯波托西、锡那罗亚、索诺拉、塔巴斯科、塔毛利帕斯、特拉斯卡拉、韦拉克鲁斯、尤卡坦、萨卡特卡斯。l 墨西哥2014年农业概况来源于墨西哥农业部一、农业概况农牧林渔业是墨西哥经济的基础，也是近年来增长最快的产业。根据墨西哥农业部发布的年鉴资料，2014年，墨全国种植面积2690万公顷，种植业从业人口600万。畜牧业用地面积1.1亿公顷，畜牧业从业人口76.2万，鸡养殖5.28亿只，牛3290万头、猪1610万头，羊1730万头。渔业捕捞海岸线1.1万公里，水产养殖面积11.6万公顷，渔业从业人口11.5万。墨主要周期性经济作物有玉米、高粱、菜豆、小麦、土豆和青辣椒等，多年生作物包括咖啡、橙子、芒果、柠檬、鳄梨、香蕉、葡萄等。农业主要产区为锡纳罗瓦州（Sinaloa）、米却肯州（Michoacan）、萨卡特卡斯州（Zacatecas）和瓜纳华托州（Guanajuato）。墨得益于其较长的海岸线，捕鱼业和水产养殖业较发达，主要产品有金枪鱼、大虾和沙丁鱼等。墨农业具有明显二元化特点：一是与美国毗邻的北部和西北部地区，为发达的现代化商品农业，大部分为大面积耕作、高度机械化、灌溉系统和基础设施好的大农场，主要适合商品粮、水果、蔬菜和花卉种植；二是中部和南部地区传统的小农经济，经营规模很小，耕作方式相对落后。主要种植玉米、菜豆等农作物，单位面积产量低。二、墨种植业主要产品根据墨西哥农业部发布的2014年农业发展情况统计，墨西哥种植业主要包括以下产品：（一）鳄梨墨是全球第一大鳄梨生产国，产量占全球三分之一。2014年种植面积17.6万公顷，产量150万吨，产值210亿比索（1美元约合16.5比索，下同）。主要产区包括米却肯州、哈利斯科州和墨西哥州。2014年墨鳄梨出口74.7万吨，出口额16.2亿美元，美国墨鳄梨第一大出口国，占其出口总量的81.9%。（二）苜蓿墨是全球第三大苜蓿生产国，产量占全球9.6%。2014年种植面积38.8万公顷，产量3153.8万吨，产值146.8亿比索。主要产区奇瓦瓦州、伊达尔戈州和瓜纳华托州。2014年墨苜蓿出口9.2万吨，出口额1544.7万美元，美国是墨苜蓿第一大出口国，对美出口占99.5%。（三）浆果类水果墨是全球第四大浆果（Berries，品种包括蓝莓、覆盆子、桑葚）生产国，产量占全球7.9%。2014年种植面积1.7万公顷，产量20.7万吨，产值74.5亿比索。主要产区米却肯州、哈利斯科州和下加利福尼亚州。2014年墨浆果出口13.2万吨，出口额7.4亿美元。主要出口目的国包括美国、荷兰、英国等。（四）西兰花墨是全球第四大西兰花生产国，产量占全球2.2%。2014年种植面积3.1万公顷，产量44.6万吨，产值20.5亿比索。主要产区瓜纳华托州、米却肯州和普埃布拉州。2014年墨西兰花出口32.7万吨，出口额3.3亿美元。墨西兰花几乎全部出口美国和加拿大。（五）青辣椒墨是仅次于中国的全球第二大青辣椒生产国，产量占全球7.4%。2014年种植面积14.9万公顷，产量273.3万吨，产值172.2亿比索。主要产区奇瓦瓦州、锡那罗州和萨卡特卡斯州。2014年墨青辣椒出口84.6万吨，出口额5.6亿美元。美国和加拿大是墨青辣椒主要出口国。（六）草莓墨是全球第三大草莓生产国，产量占全球5%。2014年种植面积1万公顷，产量45.9万吨，产值54.7亿比索。主要产区米却肯州、下加利福尼亚州和瓜纳华托州。2014年墨草莓出口24.8万吨，出口额4.6亿美元。美国是墨草莓第一大出口国（96.2%）。（七）西红柿墨是全球第十大西红柿生产国，产量占全球2%。2014年种植面积5.2万公顷，产量300万吨，产值157.4亿比索。主要产区锡那罗州、圣路易斯波托西州和米却肯州。2014年墨西红柿出口141.2万吨，出口额12.9亿美元。墨西红柿主要出口国有美国、俄罗斯、德国和法国等。（八）青柠墨是仅次于印度全球第二大青柠（Lime）生产国，产量占全球14.1%。2014年种植面积17.2万公顷，产量218.7万吨，产值89.9亿比索。主要产区米却肯州、韦拉克鲁斯州和瓦哈卡州。2014年墨青柠出口52.5万吨，出口额3.7亿美元。墨青柠主要出口国是美国、俄罗斯。（九）烟叶墨烟叶产量全球第39位，产量占全球0.2%。2014年种植面积8000公顷，产量1.5万吨，产值4.9亿比索。主要产区为纳亚里特州。2014年墨烟叶出口5343吨，出口额3120万美元。美国墨烟叶唯一出口国，墨还从加拿大和阿根廷进口烟叶。三、墨畜牧业主要产品根据墨西哥农业部发布的2014年畜牧业发展情况统计，墨西哥畜牧业主要有以下产品：（一）鸡肉墨鸡肉产量产量占全球总产量的3%。2014年产量288万吨，产值892.2亿比索。主要产区哈利斯科州、杜兰戈州和韦拉克鲁斯州。2014年墨进口鸡肉60.9万吨，进口额5.6亿美元，进口几乎全部来自美国。（二）牛肉墨牛肉产量占全球总产量的2.8%。2014年产量182.7万吨，产值909.6亿比索。主要产区韦拉克鲁斯州和哈利斯科州。2014年墨出口牛肉13.7万吨，出口额9.1亿美元，进口14.9万，进口额10亿美元。美国、日本、欧盟、香港、中国大陆是墨牛肉主要出口地区。（三）猪肉墨猪肉产量占全球总产量的1.1%。2014年产量129.1万吨，产值490.3亿比索。主要产区哈利斯科州和索罗纳州。2014年墨出口猪肉8.9万吨，出口额4.3亿美元，进口60.2万，进口额15.5亿美元。墨猪肉主要出口到日本、韩国、中国等。四、2014年墨渔业生产情况墨太平洋和大西洋两侧海岸线较长，渔业捕捞和水产养殖业相对发达，主要产品有沙丁鱼、金枪鱼、大虾和鱿鱼。根据墨西哥农业部发布的2014年渔业发展情况统计，2014年沙丁鱼产量56.3万吨，金枪鱼16.2万吨，大虾15.8万吨，鱿鱼3.6万吨。五、2014年墨农牧渔产品出口贸易2014年，墨农产品出口255.9亿美元，占墨出口总额的6.4%。墨农业出口产品以水果、蔬菜和肉类为主。墨龙舌兰酒出口量全球第一。墨最有竞争力的出口农产品有啤酒（24.1亿美元）、西红柿（17.9亿美元）、鳄梨（14亿美元）、龙舌兰酒（12.1亿美元）、食糖（9.1亿美元）、青辣椒（8.9亿美元）和牛肉（7.7亿美元）。2014年墨西哥农产品主要出口目的国是美国，对美出口198.3亿美元，占其农产品出口总额的77.8%。其它农产品出口目的国还包括：日本（7.3亿美元）、加拿大（4.8亿美元）、危地马拉（3.3亿美元）等，对中国出口农产品9700万美元，占第十五位。l 世界七大有机产品生产国之一墨西哥金融家报报道，根据墨西哥农业部统计，近十年来，墨有机农业得到较大发展，种植面积由2.1万公顷增加到51.2万公顷，有机农业年产量75万吨。墨西哥已经成为世界是七大有机农产品生产国之一。目前墨西哥生产的有机农产品主要包括：咖啡、玉米、芝麻、西红柿、辣椒、南瓜、黄瓜、大蒜、洋葱、茄子、甜瓜、芒果、橙子、苹果、木瓜、菠萝、柠檬、椰子、桃子和油梨等，还有少量蜂蜜、奶、奶油、奶酪等。有机农业种植主要集中在八个州（恰帕斯、瓦哈卡、克雷塔罗、塔瓦斯科、锡那罗、米却肯和哈利斯科）。l 设施保护农业总体情况2012-2013以下设施保护农业生产情况有关数据来自墨西哥设施保护农业协会AMHPAC(Association Mexico De Horticultura Protecgida)2013年统计 。墨西哥总32个州/区农业生产面积情况见下表：Estado州名， Instalaciones设施保护地（30932公顷）， superficie面积（21530公顷）温室和遮荫棚转化为经济更强大的初级区域，直接从业人员240万，300万间接人员，年度产生10万新从业人员。墨西哥设施保护地农业年增长1200公顷，主要是遮荫棚和低技术水平的温室。 墨西哥农业设施保护地平均年增长12%，基础设施安装投入价值35亿美元。温室内的作物生产：低水平农业保护地主要种植的农产品是番茄/西红柿70%，甜/辣椒16%，黄瓜10%。在去年增强了作物多样化，包括木瓜，草莓，智利辣椒，花卉和芳香植物。墨西哥主要设施保护地作物分布图农业生产50%的露地和保护地种植集中在三个州：Sinaloa州占22%，Jalisco州占15%，Baja California州占12%。在世界蔬菜生产中，墨西哥占比为：2%智利辣椒和绿色玉米（沙拉玉米）；4%芦笋；6%花椰菜；7%南瓜；10%西红柿和洋葱；18%胡萝卜；23%大蒜。出口方面，墨西哥主要是智利辣椒和西红柿，洋葱和大蒜；在世界各国低技术温室生产蔬菜面积排列中排名第七位，21531公顷（2012年数据）。参见下表。墨西哥年温室生产的蔬菜估计80-90%用于出口目的。存在扩大国内市场和多样化供应、产品类型和出口市场的需求。墨西哥设施保护农业协会会员数量从2008年的70个增加到2013年的284个，增长了4倍。图表：20082013协会会员变化情况协会会员温室和遮荫棚面积自2009年起至2013年年平均增长13%；2009年比2008年增加了140%。见下图：2008年时为2596公顷，至2013年总面积达到8545公顷。图表：2008-2013年协会会员温室和遮荫棚总面积数据下图协会会员温室保护设施面积的分布显示，从2008年起每年温室面积均有所增加，且至2012年每年温室面积比遮荫棚面积更多，但2013年有所下降。图表：2008-2013协会会员温室面积（公顷）遮荫棚面积在2013年总体趋势增加较大，且比温室面积高出700公顷。估计设施农业协会成员的基础设施价值将近14亿美元。协会会员产生约7万个工作岗位，其中23%是固定的，其余77%是临时的。设施协会将设施保护生产技术水平分为三种方式：主动技术型（温室气候自动控制，采暖锅炉，播种和水培设备，防结露塑料薄膜覆盖，以及其它）；半主动技术型（塑料膜，半自动系统（加热、通风、灌溉、冷却等）；被动技术（没有自动设备或系统，采用塑料膜或网，被动应对气候变化）。墨西哥不同区域下各技术水平设施保护地的占比如下：Zona区域（Norte北部，Noreste东北，centro中部，occidente西部，sur南部）De socios 各区域协会成员占比， Has公顷， De Hectareas 公顷面积占比Activa主动技术型，semi-activa半主动技术型，pasiva被动型图表：墨西哥不同区域下各技术水平设施保护地占比情况协会会员生产的各种作物中，西红柿作为主要产品占比达60%，黄瓜占20%，辣椒占17%，其它3%。 图表：协会会员主要生产作物种类协会会员平均生产能力为在设施保护地下225吨/公顷，设施协会会员在2012-2013期间总生产能力达一百万吨，其中西红柿61.68万吨，黄瓜19.91万吨，辣椒17.41万吨，智利辣椒2.4万吨，茄子4.55万吨。2012-2013墨西哥设施协会会员生产量估计墨西哥设施保护地生产的农产品的80%出口到美国，4%到出口加拿大，16%用于墨西哥国内市场。20122013期间协会会员日常报价大部分为出口报价。其中报价产品最多的是西红柿，占出口报价数量的88%。黄瓜4%，辣椒2%，其它6%。l 墨西哥温室业发展与美国、加拿大的关联自1994年墨西哥加入北美自由贸易区协定以来，将其蔬菜、水果产品陆续出口到美国、加拿大市场，美国的消费需求直接推动了其设施保护地产业的发展速度，其中鲜西红柿产业的发展尤为显著。2012年美国进口墨西哥农产品总额164亿美元，其中10%为西红柿，5%为甜/辣椒类， 15%其它蔬菜和半成品，20%水果和半成品，9%畜禽动物产品，11%牛肉，2%其它饮料不含果汁，20%其它农产品。而美国出口到墨西哥的农产品主要为谷物类。l 墨西哥温室业发展与欧洲的关联西班牙的设施保护地生产技术和模式直接地影响和作用到墨西哥的设施保护地发展过程中。墨西哥设施保护地集中分布的三个州，类同西班牙Mucia地区的复制，成片的连栋塑料薄膜温室比比皆是。此外，荷兰、以色列、美国、加拿大的温室和设施栽培农艺技术和产品也大量地直接地应用于墨西哥设施作物生产过程中。从下面的墨西哥设施协会会员榜单可以窥见一斑：除了个别本土的公司例如Metaliser，Agroplasticos, InverMex, Steelway等，大部分来自欧洲，包括荷