用友TurboCRM线索的使用

用友TurboCRM功能介绍线索 用友软件股份有限公司CRM事业部2009年10月27日 用友TurboCRM线索 线索的收集是企业获取商机的重要起点 如何管理线索已经被越来越多的企业管理者所重视 在企业日常的经营活动中 线索的来源是多种多样的 通过系统提供的线索管理 企业可以随时了解当前线索库中有多少线索待确认 线索所转化的客户 联系人 销售机会等 通过这些功能 最终帮助企业实现系统的 科学的管理好这些线索并把这些线索迅速的进行分配 从而为企业带来更大价值 用友TurboCRM线索 线索列表页面 标准线索列表操作按钮 新建 打开线索新建页面 创建新的线索信息列表查询 打开 返回线索列表页面布局 设置列表字段的显示和行数设置加入收藏 将选中或列表数据添加到收藏夹统计分析 对线索进行统计分析批量更新 批量更新指定的线索字段信息批量删除 批量删除指定的线索信息查重 对选中的线索进行查重导入 从外部数据源导入线索信息导出 将选中的线索导出 下载保存打印 打印选中的线索列表信息批量转化 将线索转化为客户 联系人或销售机会发送邮件 发送短信 一般行动 会议行动 电话行动 批量对线索进行的操作 用友TurboCRM线索 新建线索 线索新建 编辑页面 点击 新建 选择线索类型打开线索的新建页面线索类型可在KEY中进行设置在线索的新建页面填入线索信息以后 点击保存即可 保存 点击后保存线索信息 并返回前一个页面 保存并查看 点击后保存线索信息 并进入到此线索的查看页面 保存并新建 点击后保存线索信息 并再打开一个新的线索新建页面 取消 放弃当前修改 返回前一个页面 用友TurboCRM线索 列表布局 用友TurboCRM线索 加入收藏 加入收藏 用友TurboCRM线索 用友TurboCRM线索 统计分析 用友TurboCRM线索 批量更新 批量更新字段可以在KEY中设置KEY 客户化平台 自定义字段 线索 用友TurboCRM线索 批量删除 批量删除线索信息 被删除的线索将进入回收站 在回收站中可执行的操作有 恢复 和 彻底删除 用友TurboCRM线索 线索转化 线索可以转化为客户 联系人和销售机会 转化操作可以在线索的查看页面对当前线索执行 也可以在线索列表页面上批量的执行转化 用友TurboCRM线索 批量行动 在线索列表页面可以批量对选中或全部的线索信息发送邮件 发送短信 以及创建各类的行动 用友TurboCRM线索 导入导出 通过导入操作 可以方便的将文件中线索信息导入进系统 使用导出操作则可以将线索信息从系统中导出 用友TurboCRM线索 线索导入 导入线索可以使用的文件格式有三种点击 选择文件 按钮 选择导入文件有标题栏 导入文件是否带标题栏创建不存在的枚举值 如果数据源和系统对应的枚举属性中的枚举值在系统中不存在 则创建它 用友TurboCRM线索 线索导入 字段映射 设置数据源和系统的字段映射关系 系统会自动匹配上那些文本相同的字段 文本不同没有自动映射上的需手工设置 主键 导入时如果勾选字段为主键 那么在导入过程中 主键相同的信息将会被覆盖 即不会增加同名记录 可以利用这一特性实现通过导入达到批量修改信息的作用 后台处理 勾选后 导入操作将被提交后台进程处理 此时可以继续进行其他操作 待后台处理完毕以后系统会弹出窗口提示不处理主键重复的记录 勾选后 导入时遇到主键重复的记录时系统会跳过此条记录 不做任何处理 用友TurboCRM线索 线索导出 通过导出操作 可以将系统中的线索信息导出 通过文件下载方式获得 用友TurboCRM线索 线索导出 导出字段设置 从左侧可选字段中将所需的字段拖拽到右边即可 也可以通过功能按钮进行选择和排序导出文件格式 导出格式选择和导入一样 有三种可选导出字符编码选择 根据需要选择字符编码 通常使用默认即可 用友TurboCRM线索 查重 查重操作可在线索的查看页面对当前的一条线索进行 也可以在线索列表页面批量进行 在列表中进行查重操作的结果以下载方式查看 用友TurboCRM线索 查重 查重规则设置 名称匹配度 系统会将汉字转化为拼音 然后对英文字母进行匹配查询 如果名称中同时包含汉字和字母 则汉字转化为拼音以后再加上字母 对这个拼接的字符串进行匹配查询 匹配度则是按照字符串的全长进行划分 满足设置中指定的匹配长度即认为是重复的信息 按名称查重规则 如括号中的注释信息一样 按照匹配度进行查找按公司名查重规则 去掉地区信息 对剩下的字符串进行查重 去掉的关键字信息都记录在search stopwords txt文件中 可自行修改添加 精确匹配查重 需完全相同才认为是重复的信息 注 选中此项以后 匹配度设置将不再起作用 查重结果的导出设置和前边的线索导出相同 在此不再赘述 用友TurboCRM线索 查询功能 在线索列表页面 可以使用查询功能快速找到您所需要的线索信息 用友TurboCRM线索 查询功能 查询方法有两种 一是快速查询 另一种是高级查询 在查询条件输入框中输入条件后 点击查询按钮或直接按回车键即可开始查询 快速查询字段默认有2个 可以自己修改和添加 设置位置 KEY 线索 过滤条件 通过高级查询功能 可以自由组合查询条件 实现复杂的查询 在此可以同时输入多条查询条件 输入框数量不足时可以点击 增加行 清空条件 按钮可清空所有已输入的查询条件 用友TurboCRM线索 查询条件的保存 每次执行完查询操作以后 您可将查询过程保存下来 重复使用 用友TurboCRM线索 线索信息查看 在线索列表点击线索名称或查看图标都可进入线索信息的查看页面 用友TurboCRM线索 线索信息查看 查看页面功能按钮 新建 创建新的线索信息列表查询 返回线索列表编辑 打开当前线索的编辑页面删除 删除当前线索信息复制 复制线索信息到新建页面打印 打印当前线索查看页面相关对象 设置线